业务场景快速操作手册.docx
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业务场景快速操作手册
操作手册
业务部门人员操作层:
亠、表单定义管理
1.系统设置---表单管理
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2.系统设置一应用管理
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3•系统设置一应用实例管理
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保存后，点击列表明细显示如下图所示:
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指标库里的指标数据在表单上能展现出来，那就确定取值已完成，接口数据已接通。
报表查看：
领导查询可以在主业务系统---营销信息库---管理信息系统数据---营销数据方面---营销月报中查看报表。
1、日常工作管理
1•工作定义
主业务系统--日常工作管理一工作定义
基层单位营销人员在定期工作管理的功能需求，主要是提醒和显示每天固定的工作安排。
可通过系统个人首页上提供工作提醒功能，在日历上用标注的形式提醒工作数量。
基层单位营销人员负责编制个人工作定义和工作提醒功能。
王五
a.工作提醒
在此“工作定义”定时已启用，而在工作任务计划中会同步一条记录；同时在登陆后，首页中的工作提醒界面也会体现增加一条任务信息。
如下图
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通过定时定义工作任务的业务需求，在工作定义到时间点自动生成的工作任务，
务计划中显示出来。
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201^9月
在这也可以点击工作安排连接，进入到工作详情界面。
如下图所示:
b.工作任务计划
在此可以对工作定义任务进行业务归类，例如：
月发电量、周发电量等归类到发电量类。
如图所示：
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工作任务维护完成，请选择状态
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已完成，然后点击“保存”按钮完成此业务功能的操作。
三、客户管理
客户管理按客户分类可以分为：
大用户、省网公司、跨省用户、售电公司；所属行业：
制造
业、采矿业、农林牧渔业、电力/燃气及水的生产业、建筑业、黑色金属、有色金属业、邮政
通信服务业等。
客户的基本信息，女口；企业名称、企业性质、税号、联系方式、电话、邮箱、联系人等。
如下图就是相关的客户管理业务功能
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对于客户进一步的详情情况就是客户评价、客户的洽谈记录、客户电力信息等。
如下图所示:
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蓉户状恋：
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喜期类：
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四、合同管理
合同管理是企业的经济往来，主要是通过合同形式进行的，合同管理必须是全过程的、系统性的、动态性的。
根据业务需求合同管理有以下内容：
合同编号，合同名称，合同类型
（大用户直供、跨省跨区、基数电合同、供热合同、现货交易合同、发电权交易、交易辅
助合同），合同金额，签订日期，合同执行情况，比如合同兑现率，付款情况等
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