加拿大农业保险考察报告.docx
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加拿大农业保险考察报告
加拿大农业保险考察报告（中）
（一）
2016-11-08
摘要：
加拿大是全球重要的农业出口国之一，加拿大创建了有本国特色的政策性农业保险制度，并不懈推行越来越广泛、越来越全面的农业保险及相关计划，已经有近六十年的历史了。
期间，在不断创新中，这种农业保险制度和经营模式得到了不断改进和完善，配套计划也不断推出。
本文较详细地介绍了加拿大及其两个主要农业省份阿尔伯塔和曼尼托巴的农业政策及农业保险制度的历史演变和良好的执行成果，提出了值得我国农业保险制度和经营借鉴的经验。
关键词：
农业保险，加拿大，制度，经验
一、加拿大农业保险经营概况①
（一）多风险产量保险
加拿大农业保险主要是多风险产量保险（Multi-perilInsurance，MPI）。
该保险是从1959年开始的非营利性计划。
其保费由联邦政府、省政府和农业生产者三方以36%、24%和40%的比例分摊。
保费收入及其盈余只能用来支付赔款和购买再保险。
农业保险的管理费用由联邦和省政府单独的财政预算来支付。
保险费率主要由赔款和可持续经营安全附加确定。
费率运用标准的方法厘定，必须每五年接受精算认证，以满足联邦政府分摊保费补贴的要求。
多风险产量保险是主要基于对农作物产量的保险保障，通过各省设立的政府所属的农业保险公司在全国提供。
在保险责任中，区域产量保险和天气指数保险占比较少，不到总规模的3%，主要原因在于这类产品存在基差风险。
各省的农业保险参保率为75%～85%，表明农业保险是比较成功的计划。
商业保险公司很少参与农业保险计划，原因在于政府的保费补贴仅限于向各省政府办的农业保险公司提供。
2015—2016年，加拿大农业保险承保面积5690万英亩，保险责任180亿加拿大元，保费收入15亿加拿大元。
上述数据在各省的分布参见图1、图2和图3。
1.爱德华王子岛省
这个省是加拿大最小的一个省，只有14万人口，但是农业保险发展良好。
2015—2016年，农业保险承保面积为22万英亩，保险责任2.3亿加拿大元，保费收入2000万加拿大元，损失赔偿1220万加拿大元，赔付率为61%。
主要作物为土豆。
主要的再保险为超赔再保险（ExcesofLoss，XOL）。
2.安大略省
安大略省是东部的一个工业大省，也是重要农业省份之一。
全省有1100多万人口，占全国总人口的1/3。
2015—2016年，农业保险承保面积为500万英亩，保险责任29亿加拿大元，保费收入1.273亿加拿大元，损失赔偿1.057亿加拿大元，赔付率为83%。
主要作物为玉米、大豆、树木、葡萄树和其他蔬菜。
再保险为超赔再保险。
3.曼尼托巴省
曼尼托巴省是加拿大主要农业省份之一。
面积为64.99万平方公里，总人口120多万。
2015—2016年，承保的农作物面积为940万英亩，保险责任22.6亿加拿大元，保费收入2.06亿加拿大元，损失赔偿1.3亿加拿大元，赔付率为63%。
主要作物为小麦、大麦和油菜。
主要的再保险为超赔再保险。
4.萨斯喀彻温省
萨斯喀彻温省也是主要农业省份之一，该省面积65.19万平方公里，占加拿大国土面积的6.5%，其中森林面积约35.2万平方公里，淡水面积约8.16万平方公里，约有100万人口。
2015—2016年，承保的农作物面积为2700万英亩，保险责任49亿加拿大元，保费收入4.96亿加拿大元，损失赔偿4.06亿加拿大元，赔付率为82%。
主要作物为小麦、大麦和油菜。
主要的再保险为超赔再保险。
5.阿尔伯塔省
该省也是加拿大的主要粮食生产省份之一，面积为66.12万平方公里，占加拿大国土面积的6.8%，省内90%的地区为平原，总人口约为300万。
该省与曼尼托巴省、萨斯喀彻温省被称为“草原三省”，是加拿大的农业生产基地。
2015—2016年，承保面积为1450万英亩，保险责任73亿加拿大元，保费收入6.15亿加拿大元，损失赔偿8亿加拿大元，赔付率为130%。
主要作物为小麦、大麦和油菜。
主要的再保险为超赔再保险。
6.英属哥伦比亚省
该省是加拿大最西边的一个省，全省面积94.78万平方公里，人口约为440万。
2015—2016年，承保面积为35万英亩，保险责任5.2亿加拿大元，保费收入2620万加拿大元，损失赔偿700万加拿大元，赔付率为26.7%。
主要作物为树木和葡萄树、蔬菜与浆果。
主要的再保险为超赔再保险与成数再保险（QuotaShare，QS）。
（二）雹灾保险
有些雹灾保险被嵌入多风险产量保险保单中，但各省对于额外的雹灾保险的需求强劲。
图4是加拿大几个省的雹灾保险的保费收入分布情况。
（三）西部牲畜价格保险计划
西部牲畜价格保险计划主要为奶牛和生猪提供价格保险保障。
保障价格以期货价格为依据。
该计划是阿尔伯塔省首先开发的，现在已经拓展覆盖了西部几个省，但承保的牲畜种类不完全一样，其中萨斯喀彻温省承保小牛和育肥牛，阿尔伯塔省承保育肥牛和生猪，曼尼托巴省承保生猪。
西部牲畜价格保险计划可以提供一站式的在线承保理算服务。
将期货价格转换成保险费率，并根据货币和当地基数调整。
理赔基于根据当地拍卖市场价格计算出的现金指数来计算。
牲畜生产者收到现金理算款，基本上相当于销售了一份远期合约。
对于小规模生产者而言，西部牲畜价格保险解决了参与金融衍生品市场的规模障碍问题。
（四）家禽保险
加拿大对家禽实行供给管理，由联邦政府和省政府授权的机构或销售委员会管理，实行配额管理、经营许可证制度，实施有计划的国内生产、行政管理下定价体系和进口控制管理。
在这种供给管理体系下，市场价格并不受关注。
死亡和营业中断是最大的风险。
一些地方的保险相互社还提供沙门氏菌和相关疾病的保险保障。
禽流感保险产品也正在开发中。
这些家禽保险通常购买超赔再保险。
二、曼尼托巴省农业保险经营状况②
（一）概览
1.公司概况
曼尼托巴农业服务公司（ManitobaAgriculturalServicesCorporation，MASC）是一家国有企业，垄断经营农业保险。
该公司总部位于波特奇拉普雷里（PortagelaPrairie），大约有60名员工。
该公司在曼尼托巴省农村地区有18家代理处，大约有36名员工。
另外，公司还大约有120名理算人员，他们主要是兼职人员。
2.经营数据
2014年，曼尼托巴省农业保险计划承保了60余种作物，签署了9000份合同，承保面积为970万英亩。
其中，未播种面积为100万英亩，种植面积为870万英亩。
90%的一年生作物种植面积参保，20%的干草和牧草面积参保。
总的保险金额为21.2亿加拿大元。
平均保障水平为78%。
2014年，总保费收入为2.33亿加拿大元，预计赔付1.8亿加拿大元，预计经营盈余2200万加拿大元，预计期末的储备基金为2.37亿加拿大元，预计期末余额累计为3.31亿加拿大元。
曼尼托巴省的农业保险参保率很高，2012—2013年，谷物和油菜籽以承保面积计算的参保率高达95%，高于其他各省的参保率。
2010—2012年，曼尼托巴省农业保险计划的平均管理费用率仅占总保费收入的5%，低于其他各省的管理费用率。
1960年以来，曼尼托巴省农业保险保费收入与赔偿情况参见表1。
1960—2013年，全部作物的平均赔付率为79.83%。
不同作物的平均赔付率存在较大的差异。
3.成本分担
保费由农业生产者、联邦政府和省政府共同承担。
对于一般的作物和基本降雨过多保险（ExcessMoistureInsurance，EMI），三者保费分摊比例分别为40%、36%和24%。
该分摊比例随着保障程度的不同也变化很大。
管理费用完全由联邦政府与省政府按照60%和40%的比例分摊。
4.预算
曼尼托巴省政府在联邦政府的限制下控制费用使用。
MASC有年度研究工作计划，通过研究对农业保险计划的调整提出建议。
由公司董事会讨论相关建议，并决定改变计划的优先次序。
MASC的预算与曼尼托巴省农业、食品和农村发展部（ManitobaAgricultureFoodandRuralDevelopment，MAFRD）的预算合并在一起。
曼尼托巴省财政部委员会/内阁对预算具有最后的决定权。
5.磋商机制
MASC每三年对客户作一次调查。
MASC的董事会每年和农业生产者举行会议，寻求如何更好地改善项目和管理。
（二）对联邦监管要求的满足
联邦政府对农业保险计划的监管包括以下四个方面：
保障水平、保险费率、保险价值和财务可持续性。
1.保障水平
保障产量（ProbableYield）不能超过农业生产者显示的生产能力，应对保障产量进行测试，以确保合规。
如果保障产量的确定不能满足要求，联邦政府将限制对保费补贴，以及不允许通过项目的基金结余支付赔款。
对于基于非产量的项目，则要求免赔额不得高于长期平均损失率。
MASC确定保障产量的方法如下：
保障产量基于过去10年的数据，根据每种作物及其土壤区域（综合考虑了风险区域和土壤类型）计算。
保障产量的计算不根据质量进行调整。
个体保障产量根据个体生产率指数（IndividualProductivityIndex，IPI）或个体保障（IndividualCoverage，IC）方法确定。
其中IPI基于每个个体的历史产量来确定保障产量。
年度之间产量变化的影响通过比较个体产量与类似土壤类型与风险区域的区域产量来平滑。
IC向每位农业生产者提供基于它们自身产量历史数据的保障产量。
2.保险费率
联邦政府要求以精算上健全的方式确定保险费率。
费率中包含建立准备金和（或）支付赤字的附加，考虑保险计划中需要支付成本的所有因素。
独立的精算认证要求保险费率厘定方法在精算上是健全的，整个项目在财务上自我可持续。
MASC运用最近25年的损失数据，根据作物类型和风险区域计算保险费率。
费率会根据每个农场在风险区域内的位置和条件作相应的调整，以反映当前的项目设计；对于缺失的数据，使用代理变量；运用数据信度检验方法。
3.保险价值
联邦政府要求保险价值必须基于预测的农场出售价格确定，或者基于种植成本确定，或者基于合同确定的其他替代性办法确定。
各省必须提供证据，以表明平均保险价值不超过平均农场出售价格。
MASC在12月为下一年从7月1日开始的作物年度确定保险价值（基于预算的目的）。
对于主要农作物，运用加拿大农业和农产品部的价格预测确定保险价值；对于价格预测和有效市场信息不可得的小宗农作物，使用种植成本可以是5年平均值确定保险价值。
MASC还对质量损失提供保障。
农业保险对所有大宗作物的赔偿都包含了质量损失。
此外，确定质量等级因素，以反映已收获的产量的品质与保证等级相比的价值。
4.财务可持续性
MASC通过风险控制来实现农业保险计划的财务可持续性。
一方面，通过完善农业保险计划的设计来减少道德风险和逆选择。
在减少道德风险方面，主要使用免赔额、不超过市场价格的保险价值、限制风险分割、监督农场管理实践以及理赔审计和合规等。
在减少逆选择方面，通过保费补贴提高参保率、根据土壤区域确定保障产量并根据农场的实际产量加以调整、还要根据农场损失记录调整费率（建立费率的惩罚/折扣系统）。
另一方面，MASC还加强农业保险计划的内部风险控制，具体措施包括遵守条例和法律、满足精算认证要求、内部审计、三方报告、将核损与销售业务分离、职业文化、公平对待雇员、利益冲突指导原则等。
（三）农业保险经营面临的问题
MASC当前面临如下四个主要问题：
重复作物损失的影响、降雨过多保险的问题、牧草保险问题和省级预算限制等。
1.重复作物损失（RepeatCropLosses）的影响
根据联邦的监管要求，农作物保险保障产量不能超过农业生产者的实际历史平均产量。
联邦监管也允许调整保障产量，但不能对重复作物损失的影响提供充分的缓解。
个体生产率指数（IPI）对于缓冲极端损失非常有效，然而总有个别农场遭受大于平均损失的情况。
在联邦监管之下，仅缓冲由于灾害损失造成的“糟糕”产量是不被接受的。
由于联邦监管不建议对个体生产率指数（IPI）作更多的缓冲（同时作向上和向下两个方向的缓冲），降低了保障产量反映未来好年景产量的能力。
总体上看，2015年曼尼托巴省西南部大宗作物的平均保障产量将比之前四年更高。
MASC将继续探索对于由于重复的低产量造成的对保障水平的侵蚀的应对方法。
2.降雨过多保险（ExcessMoistureInsurance，EMI）的问题
EMI险种推出始于2000年。
截至目前，累计保费收入1.31亿加拿大元，保险赔偿3.49亿加拿大元，亏损2.18亿加拿大元。
平均损失率（赔偿÷保险金额）为4.9%。
但目前的保险费率为2.6%。
有约25%符合资格的农业生产者从没有提起过索赔。
农业生产者一直要求建立缓和损失对未来保障水平影响的机制，如消除或减低不断攀升的免赔额；计算免赔额时不考虑灾害年份或地区。
作为非基于产量的保险计划，EMI的免赔额必须等于或大于长期平均损失率。
农业生产者一直要求为EMI提供更高的保险保障。
2015年农业生产者对保障水平的选择如下：
选择每英亩50加拿大元、75加拿大元、100加拿大元的保障水平的比例分别为52%、29%和19%。
3.牧草保险问题
牧草在曼尼托巴省的种植面积不少，该省多年以前就为农户提供牧草保险。
2014年，曼尼托巴省对该产品作了重新设计，包括更多的保障选择权（优质干草和普通干草的收获期洪水附加险）、对于优质牧草分类型单独索赔、保障产量的计算更加具有针对性（个体保障）、新特色（苜蓿质量附加险）、巨灾损失和较低的费率。
重新设计的产品引入后，参保率仅仅略有增长，牧草生产者可能认为它们很大程度上是自保，不愿意参加牧草保险。
此外，不具有生产性的牧场缺乏保险。
2011年洪水使曼尼托巴湖周边受到严重影响，大片的牧场遭到破坏。
从保险的角度看，对已经发生的损失提供保障不具有可行性。
4.省级预算限制
由于农业保险是联邦政府的成本分摊计划，其发展继续受限于省级预算的限制。
目前省级财政关注的重心是通过开发或改善，提高低参保率计划的参与率，如牧草、草场、生态农业和新作物的参保率。
同时，也在调研开发新产品，例如蜜蜂和牲畜死亡保险。
三、阿尔伯塔省农业保险经营状况③
（一）概览
阿尔伯塔省农业金融服务公司（AgriculturalFinancialServicesCorporation，FASC）是一家国有企业，垄断经营本省的农业保险。
2015年，AFSC承保2140万英亩种植面积，签署了16863份保险合同。
农业生产者能够购买2种雹灾保险，即直接雹灾保险或者在购买作物产量保险时购买雹灾附加险。
2015年，农业生产者共购买了14138份雹灾合同，保障面积超过1700万英亩。
AFSC提供的其他保险计划还包括春季价格附加险、价格变化给付、野生动物/水禽损坏、蜂蜜保险、蜜蜂过冬保险。
AFSC在加拿大率先开发牲畜价格保险计划（LivestockPriceInsuranceProgram，LPIP）。
2014—2015年，LPIP共销售4738份保单，提供了12亿加拿大元的保险保障，共支付保险赔款87134加拿大元。
从2014年春季开始，该项目被拓展为西部牲畜价格保险计划（WesternLivestockPriceInsuranceProgram，WLPIP），AFSC向所有的西部省份，包括大不列颠哥伦比亚省、萨斯喀彻温省、曼尼托巴省在内的四个省提供计划管理。
（二）产品创新与开发
1.西部牲畜价格保险计划（WesternLivestockPriceInsuranceProgram）
由于北美畜产品市场高度一体化，且北美地区最有影响力的期货市场位于美国，因此，加拿大养殖生产者面临的市场价格波动风险比较大，同时也缺乏有效的风险管理工具。
为了给加拿大当地畜牧养殖者提供一个价格风险管理工具，2009年AFSC率先推出了肉牛价格指数保险计划（CattlePriceInsuranceProgram，CPIP），2011年阿尔伯特省将该价格保险计划扩展到生猪养殖者，推出了生猪价格保险计划（HogPriceInsuranceProgram，HPIP）。
在总结阿尔伯特省价格保险计划的成功经验基础上，2014年，该计划被拓展为西部畜牧价格保险计划（WesternLivestockPriceInsuranceProgram），将阿尔伯特省生猪和肉牛价格指数保险扩展到了整个加拿大西部地区，并由AFSC为其他兄弟省份提供相应的管理服务。
目前，加拿大不列颠哥伦比亚省、阿尔伯特省、萨斯喀彻温省和曼尼托巴省都开展了畜牧价格指数保险，保险产品包括肉牛和生猪。
④
2.啤酒用大麦保险（MaltBarleyInsurance）
啤酒用大麦保险目前是作为饲料用大麦承保的，其价格和质量保证都是基于饲料用大麦。
据估计，阿尔伯塔省每年种植啤酒用大麦70万英亩，其价格高于饲料用大麦。
目前正在开展相关的项目研究，以考察啤酒用大麦与饲料用大麦的区别，计划于2016年向客户提供啤酒用大麦保险。
3.有机谷物与油菜籽保险（InsuranceforOrganicGrainsandOilseeds）
目前有机作物在现行的产量保险计划下承保。
但当前的计划并不考虑有机作物管理实践的不同，使一些损失不能予以承保。
另外，尽管有机作物在市场上有价格溢价，但这在现行保险中并没有得到体现，保障水平并没有更高。
AFSC正在和阿尔伯塔省有机农业部门（OrganicAlberta）合作，选择向有机作物提供单独的保险，以反映有机作物在管理、产量与价格方面的差异。
4.个性化气象指数保险（IndividualizedIndexWeatherProduce）
AFSC启动了与一家私营再保险公司关于应用个性化气象指数保险的讨论。
该公司已经开发了一个系统，允许农业生产者从不同的气象变量与日期中选择，以建立个性化的气象产品。
可能的应用方向包括承保收获期的好天气（作物与干草）和户外活动保险。
5.冬小麦播种截止日期（WinterWheatSeedingDeadline）
每年的小卖保险都涉及小麦的播种截止日期问题，因为起保日期就是保险合同生效的日期⑤。
对此，由于地域的差异，农户对合同规定的播种截止日期的规定有一些异议。
应阿尔伯塔省小麦委员会（AlbertaWheatCommission）的请求，AFSC评估了冬小麦播种截止日期的合理性。
对播种日期效应的研究评估并不支持改变截止日期的结论。
AFSC已经将研究结果与阿尔伯塔省小麦委员会进行了沟通，维持既定的播种截止日期不变。
6.旱地豌豆保险使用的食用/饲料用比例（Food/FeedRatiosusedforFieldPeaInsurance）
目前AFSC在旱地豌豆保险定价中，假设70%食用、30%饲料用。
阿尔伯塔省豆类种植者协会（AlbertaPulseGrowers，APG）提出，上述比例自2010年评估以来一直没有变化。
目前AFSC正在和阿尔伯塔省豆类种植者协会的员工，研究在2016年调整上述比例的相关问题。
7.蜜蜂过冬保险（BeeOverwinteringInsurance）
AFSC对2009年引入的蜜蜂过冬保险开展了评估，以确定如何完善该计划。
目前该计划提供区域保险，不基于个别的损失经验调整费率。
在咨询阿尔伯塔省养蜂人协会（AlbertaBeekeepersAssociation）和公司经营部门的意见后，AFSC建议，由于养蜂的管理实践影响到蜂群的损失，该保险的保障水平和保费应基于客户的个体损失经验确定。
对这项改变的建议已经得到ELT的批准，将被提交今年11月份阿尔伯塔省养蜂人协会年度会议讨论。
8.牧草保险计划（ForageInsurancePrograms）
AFSC自1979年以来就提供牧草保险。
一直以来，牧草保险面临的挑战是农业生产者对其的接受与理解有限，参保率比较低。
AFSC一直试图不断完善牧草保险计划。
目前的牧草保险计划包括：
一是1991年推出的干草保险，基于客户个性化的产量确定保障水平；二是2001年推出的卫星牧草保险，是基于遥感技术的区域保险；三是2002年推出的墒情不足保险（MoistureDeficiencyInsurance），是基于气象衍生产品的区域保险。
9.饲料需要模型（FeedNeedModel）
AFSC正在考察一种新概念，以更好地满足牲畜生产者的风险管理需求。
AFSC初步建立了饲料需要模型，试图打破传统保险的联系，从原来的土地导向转向需求导向。
同时，正在考察开发稳健的赔偿触发机制，当然，这需要被农户接受，并降低基差风险。
10.黄豆保险（YellowBeansInsurance）
黄豆目前是在黑豆/其他干豆项下承保，但其产量远远高于该项目下的其他豆类。
AFSC正在评估单独向黄豆提供保险的可行性。
该评估设计历史产量、价格、种植面积以及相对于其他豆类的风险等。
阿尔伯塔省豆类种植者协会表示，这对于其会员而言是优先考虑的项目。
11.供应商融资（VendorFinancing）
AFSC的操作部门和创新与产品开发部门员工正在和机器经销商商讨，以确定是否可以为向农业设备经销商提供融资。
12.为良种苜蓿种子生产商提供的冻害保险（WinterkillCoverageforPedigreedAlfalfaSeedProducers）
在以前的良种苜蓿种子生产保险中，冻害造成的损失不属于保险责任。
在和灌溉苜蓿种子生产商协会（IrrigatedAlfalfaSeedProducersAssociation）讨论时，该协会提出公司是否可以将冻害纳入保险责任，因为在少雪或没有雪覆盖的年份，冻害是重要的风险事故。
目前AFSC正在评估将冻害纳入保险责任对田间定损和费率厘定方法的影响，以决定是否对目前的保险责任作出调整。
（三）新技术的使用
1.无人驾驶机技术的运用
AFSC的操作部门和创新与产品开发部门启动了两个项目，评估运用无人机与合适的软件进行田间查勘的可行性。
一是测量堆积或袋装的谷物⑥。
堆积或者袋装的谷物难以精确测量，通常无法确定准确的赔款金额，直到谷物被销售完毕。
2015年秋季，AFSC查勘定损人员开始运用无人机和具体的软件测量堆积或袋装的谷物。
AFSC也会用传统方式测量这些袋装和堆积谷物，然后比较两种方法花费的时间及其准确性，以评估无人机是否是解决理赔难题的好的方法。
二是测量野生动物损坏区域。
用传统方法评估野生动物损坏造成的损失时，AFSC的查勘定损人员需跟踪野生动物的脚印，测量动物脚印的区域，既费时又困难。
AFSC还开始使用两种水平的无人机技术测量野生动物损坏区域。
然后评估三种方法的准确性和花费的时间，以确定哪一种方式最优。
2.地理信息系统的运用
地理信息系统（GeographicInformationSystem，GIS）是设计用来捕捉、储存、分析、管理和呈现各种地区或地理数据。
AFSC的GIS实施方法分为三个阶段。
第一阶段：
建立基础（基础设施、软件、quick-win工具/功能），这是后续阶段成功与实现长期目标的要求。
目前第一阶段已经完成。
第二阶段：
建立在第一阶段基础上，聚焦于处理高关注度的要求（主要供公司内部使用，以提高效率），并将系统与业务功能整合。
目前正处于计划阶段。
第三阶段及以后：
包括GIS的继续开发和进一步的技术整合，使其成为AFSC日常经营的基本工具，包括客户和其他外部的利益相关者。
目前，GIS主要应用于以下几个方面。
第一，与通过雷达数据预测配合，查看雹灾损失赔偿，从而在查验地块前协助AFSC。
第二，查看定损员使用GPS测量的地块之间的界限。
基于卫星图像测量或估计地块的面积。
第三，显示相邻地块可比较的销售价值信息，从而协助土地价值评估。
第四，检索、分析和显示所有
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