新能源电动汽车行业分析报告.docx

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新能源电动汽车行业分析报告

新能源电动汽车行业

分析报告

前言

2015年的新能源市场足够热闹，其发展速度超乎人们的想象，不仅销售业绩全线飘红，产销量也超过美国成为世界第一。

根据最新数据显示，2015年累计生产新能源汽车37.90万辆，同比增长4倍。

其中，纯电动乘用车生产14.28万辆，同比增长3倍；插电式混合动力乘用车生产6.36万辆，同比增长3倍。

纯电动商用车生产14.79万辆，同比增长8倍；插电式混合动力商用车生产2.46万辆，同比增长79%。

从2012年的不足1万辆，到2013年的两万辆，再到2014年的7.4万辆，我国新能源汽车的发展速度有目共睹。

不过，在中国2300万辆的汽车总销量中，7.4万辆微乎其微。

粗略估算，若要实现2020年保有量500万辆的目标，我国新能源汽车年销量增长率要保持近100%的水平。

毫无疑问的说，2015年是中国新能源汽车的“井喷”年。

而面对如此高速增长的市场，以及目前国内频频出台的利好政策，各大车企也纷纷摩拳擦掌，相继发布了“激进”的战略目标。

因此，基本上可以肯定的说，2016年的新能源车市场依然会继续火爆。

没错，在绝对的销量数据面前，中国是当之无愧的全球第一大新能源汽车市场。

但是这并不代表销量世界第一的我们在技术上同样就是世界领先的。

而且恰恰相反，根据最近中国汽车工业协会官方的表示，目前中国新能源汽车整体的发展仍处于一个中低发展水平，特别是在安全性、动力电池、创新能力、核心竞争力等方面仍有待提高。

当初国家之所以拨巨款给予新能源汽车补贴，是希望在电池技术还没有突破、成本又居高不下的情况下，鼓励企业加大对于新能源汽车的研发，同时鼓励消费者进行购买。

所以等到2020年补贴政策取消后，笑到最后的是那些能够真正拿这些“补贴”提高自己的研发能力，将新能源汽车成本降低下来，真正做到与汽油车相抗衡的企业。

不过话又说回来，对于车企而言，只有5年的时间，能否打破电池的技术瓶颈、成功降低成本，制造出消费者需要和喜欢的新能源车产品恐怕是当务之急。

目前，新能源汽车的推广有明显的政策依赖性，这一点在2014年下半年表现得尤为突出，根据工信部的统计数据，新能源汽车免收购置税政策出台后，2014年9-12月的平均月产量超过了1.3万辆，而1-8月的平均月产量只有不足4千辆。

用户对于充电设施的担忧是现如今制约新能源汽车发展的瓶颈。

工信部部长苗圩在3月5日的表态增加了市场的信心，他提出要从今年开始，加大对充电设施力度的基础建设，也希望各级试点的政策加大这方面的工作力度，让消费者买得着车，用得着电。

2015年年底，中国新能源车的累计销量将突破30万辆，和美国一样成为世界上销售新能源汽车最多的国家。

从发展势头来看，中国的发展势头还要高过美国，国内2015年新能源车的销量超过美国同期，到明年，中国或将成为世界上新能源汽车累计销售量最多的国家。

最重要的是，2015年之后中国开始实施更为严格的燃油耗值政策。

根据2012年国家出台的节能与新能源汽车产业发展规划，到2015年，当年生产的乘用车平均燃料消耗量降至6.9升/百公里，节能型乘用车燃料消耗量降至5.9升/百公里以下。

到2020年，当年生产的乘用车平均燃料消耗量降至5.0升/百公里，节能型乘用车燃料消耗量降至4.5升/百公里以下；商用车新车燃料消耗量接近国际先进水平。

到2017年，新能源车的补贴将大幅度的退坡，那么希望这些政策的出台和完善能保证从2016年-2020年这个过渡期，新能源车能够平稳发展，从远期来看，未来新能源车的发展希望能够逐步通过非财税补贴来实现增长，比如，部分城市如今对于传统车的限购和对于新能源车的放开，其实也是对于新能源车发展的一种激励。

从政策角度来看，新能源车发展也需要相对稳定的政策，否则企业花了很大的功夫去开发新产品，但当产品开发出来时，政策法规变化了，这个就很不利于新能源车的发展。

第一部分世界电动车大会…………………………………1

一、展会概况……………………………………………1

二、政府理念——实现“弯道超车”…………………2

三、参展车况……………………………………………5

四、各类企业对新能源汽车的态度……………………8

五、消费者调查…………………………………………11

六、综述…………………………………………………12

第二部分政府推动下我国新能源汽车产业的走势………13

一、国家“863”计划…………………………………13

二、国家部委“十城千辆”工程………………………15

三、国内主要汽车集团发展规划………………………22

四、未来科技项目………………………………………24

第三部分动力电池行业分析………………………………27

一、新能源汽车电池概述………………………………27

二、锂电池是未来电池的发展方向……………………28

三、锂电池成本构成……………………………………29

四、综述…………………………………………………36

第四部分电机（新能源汽车用）行业分析………………37

一、电动汽车用驱动电机系统的特点及分类…………37

二、电动汽车用驱动电机系统的技术研究……………39

三、混合动力汽车混合度分类…………………………39

四、现状及发展趋势……………………………………40

五、综述…………………………………………………42

第五部分充电站分析………………………………………44

一、充电站简介…………………………………………44

二、充电站建设情况……………………………………45

三、存在问题……………………………………………47

第六部分聚焦新能源大客车………………………………48

一、纯电动客车与混合动力客车………………………48

二、“十城千辆”的示范情况…………………………52

三、两款市场化较早的新能源客车……………………54

四、综述…………………………………………………56

第一部分、第25届世界电动车大会

一、展会概况

1，展会简介

11月7日-14日，第25届世界纯电动车、混合动力车和燃料电池车大会暨展览会（EVS25）在深圳开幕。

展会面积4.5万平方米，350多家企业参展，创造了历届电动车大会的最大规模。

送展整车的企业超过60家，送展车辆超过220台。

参展的国际企业有大众、丰田、通用、宝马、奔驰、日产、西门子、富士电机、博世、德尔福、博格华纳等整车和零部件集团；

国内企业有一汽、东风、上汽、中聚雷天、山东中文沂星电动车、比亚迪、五洲龙、香港中华电力、广汽集团、珠海银通、长安、奇瑞、吉利等，以及普天海油充换电运营商等国家863项目参与企业。

本次大会，是电动汽车的行业现状、最新成果的展示。

2，国家科技部部长万钢·在大会上的讲话总结：

①纯电动汽车，是未来汽车发展战略的主流；而混合动力汽车，则是目前节能减排的主要途径。

——暗示着，国家决定押宝纯电动汽车。

②政府将继续增大对电动汽车的投入。

万钢举例说明，目前美国混合动力车型市场份额在3%，日本的市场份额在10%，这与其政府在推广初期大力支持有关。

③加强动力电池、电机、电控等核心零部件系统的自主研发。

④探索新的商业推广模式。

3，新能源汽车关键技术：

图表1：

国家科技部颁布的新能源汽车关键技术

整车共性技术

整车和系统集成、网络通讯和控制技术、强电安全技术、

电磁兼容性技术、整车轻量化技术、整车匹配标定和试验技术、

系统标定和优化技术、智能感应及显示技术、失效模式、

故障诊断和容错控制技术、热管理技术

纯电动汽车

动力电池系统集成和控制技术、驱动系统总成匹配和控制、充电技术、能量回收、分配与优化控制、高速减速器技术

混合动力汽车

机电耦合技术、动力电池系统集成和控制技术、

驱动系统总成匹配和控制、整车和系统动态协调控制、

能量回收、分配与优化控制、专用发动机、自动变速箱

燃料电池汽车

燃料电池发动机技术、燃料电池系统匹配与优化控制技术、

驱动系统总成匹配和控制、动力电池系统集成和控制技术、

能量回收、分配与优化控制技术、车载高压供氢系统

驱动电机系统

驱动电机及其控制技术、系统集成、系统热管理、位置／转速传感器、高性能绝缘材料、高性能永磁材料、电力电子元器件IGBT

动力电池系统

动力电池及其成组技术、系统集成、电池管理系统、

正负极材料、锂离子电池隔膜

电动辅助系统

电动空调、电动转向、电制动、电动真空系统、

电动水泵、电动涡轮增压器

二、政府理念——实现“弯道超车”

1，相关国家部委的态度

①科技部：

我国《电动汽车科技发展“十二五”专项规划》的草案已经拟定，正在申报国务院审批，年底有望正式出台。

在电动汽车研发方向上，未来的重点是：

突破动力电池的安全性、一致性、耐久性、低成本等第一次关键技术，重点开发具有高舒适性、高可靠性的城市客车和纯电动小型乘用车等适用于市场需求的产品；在当前的技术条件和产业规模下，生产性价比相对较高、比较容易引起市场接受的电动汽车产品。

②发改委：

为新能源车大开绿灯

发改委产业协调司司长陈斌透露，“重点鼓励发展和消费节能与新能源汽车的政策只能加强，不能削弱。

目前，国家发改委正在会同有关部门修订《产业结构调整指导目录（2010年本）》，在鼓励类产品中，新增新能源汽车关键零部件。

其中包括电池管理系统、电机管理系统、电动汽车驱动电机、电路集成以及充电设备等”。

陈斌提出，要大力培育新能源汽车发展，各级政府应整合政策资源，集中在条件较好的城市率先启动示范，提倡政府公务车带头使用新能源汽车，为普通消费者做表率。

商务部机电司和科技产业司司长张骥表示，未来将进一步鼓励企业引进发展新能源汽车的相关先进设备技术和关键零部件。

③工信部：

新版规划最后冲刺

由工信部牵头制订的《节能与新能源汽车发展规划（2011至2020）》正在征求各方面意见，做最后的修订。

按《规划》草案显示，中国电动汽车产业的发展目标：

“到2020年，新能源汽车产业化和市场规模达到全球第一，其中插电式混合动力车、纯电动汽车、氢燃料电池车等新能源汽车保有量达到500万辆；以混合动力为代表的节能汽车销量达到世界第一，年产销量达到1500万辆。

”

2，政策密集出台，补贴不断加大

2009年初，财政部、科技部发出《关于开展节能与新能源汽车示范推广工作试点工作的通知》，决定在北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌13座城市开展试点工作；鼓励试点城市在公交、出租、公务、环卫和邮政等公共服务领域使用新能源汽车。

随后，科技部、财政部、发改委、工信部在《通知》的基础上，启动了“十城千辆”工程，全称为“十城千辆节能与新能源汽车示范推广应用工程”。

主要内容是：

通过财政补贴，用3年时间，每年发展10个城市，每个城市推出1000辆新能源汽车开展示范运行，涉及这些大中城市的公交、出租、公务、市政、邮政等领域，力争使全国新能源汽车的运营规模到2012年占到汽车市场份额的10％。

除了国家补贴之外，参与示范城市的地方财政也要安排配套资金，对节能与新能源汽车购置、配套设施建设及维护保养等相关支出给予适当补助。

2010年5月，“十城千辆”又增加了天津、海口、郑州、厦门、苏州、唐山、广州等7个试点城市。

据称，沈阳、成都、南通、襄樊、呼和浩特也即将进入试点城市之列。

图表2：

公共服务用乘用车和轻型商用车示范推广补助标准

类型

节油率

最大电功率比

10%-20%

20%-30%

30%-100%

混合动力

5%-10%

——

——

——

10%-20%

2.8万元

3.2万元

——

20%-30%

3.2万元

3.6万元

4.2万元

30%-40%

——

4.2万元

4.5万元

40%以上

——

——

5万元