中国银行业总体发展态势分析与投资可行性研究报告.docx

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中国银行业总体发展态势分析与投资可行性研究报告

中国银行业总体发展态势分析与投资可行性研究报告2019-2025年

中国银行业总体发展态势分析与投资可行性研究报告2019-2025年

报告编号（No）:

379527

【出版机构】:

产业经济研究院

【出版日期】:

2019年5月

【交付方式】:

电子版或特快专递

产业经济研究院报告每个季度更新，我们的客户将免费售后服务一年，后期可以续费。

行业研究报告是开展一切咨询业务的基石，通过对特定行业的长期跟踪监测，预测行业需求、供给、经营特性、获取能力、产业链和价值链等多方面的内容，整合行业、公司、市场、用户等多层面数据和信息资源，为客户提供深度的行业市场研究报告，以专业的研究方法帮助客户深入的了解行业，发现投资价值和投资机会，规避经营风险，提高管理和营销能力。

专家提示：

十三五规划期间，产业政策对本行业产业链有重新梳理，数据每个季度实时更新，关于报告的图表部分，以当时购买报告的最新数据为准，图表的个数或多或少，届时以实际提交报告为准，感谢关注和支持！

第一章全球经济金融形势回顾与展望29

第一节全球经济回顾与展望29

一、世界经济运行基本情况29

二、世界经济运行初步预测34

三、外部环境对我国经济影响35

第二节全球主要经济体运行态势与展望36

一、美国36

（一）美国经济表现36

（二）美国经济展望36

二、欧洲37

（一）欧洲经济表现37

（二）欧洲经济展望37

三、日本37

（一）日本经济表现37

（二）日本经济展望38

四、新兴经济体38

（一）新兴经济体经济表现38

（二）新兴经济体经济展望39

第三节全球金融市场回顾与展望39

一、全球金融市场风险演化状况39

二、全球金融市场风险未来预期41

三、全球金融市场风险可能威胁41

四、全球货币政策将继续分化42

第四节国际经济金融热点问题前瞻42

一、美元的牛市盛宴与隐忧42

二、人民币2019年走势43

三、全球油市将何去何从44

四、俄罗斯经济面临挑战44

第二章中国金融形势回顾与展望45

第一节中国金融形势回顾与展望45

一、货币供应量45

二、社会融资规模45

三、贷款增幅稳定46

第二节未来宏观经济政策取向47

一、财政政策47

二、货币政策48

三、房地产政策49

第三节中国当前经济金融热点分析52

一、经济新常态下寻找增长新动力52

二、“一带一路”战略布局发展新机遇53

三、推动金融体制改革向纵深发展54

四、大力推广自贸区建设成熟经验55

五、促进互联网金融健康发展57

六、推动财税体制改革取得新进展58

七、进一步完善金融立法59

八、提升农村金融服务水平60

九、银行业亟须加快转型发展60

十、加强多层次资本市场建设61

十一、完善多层次社会保障体系62

第三章中国银行业发展环境分析64

第一节中国金融行业宏观经济环境分析64

一、中国GDP增长情况分析64

二、工业经济发展形势分析65

三、社会固定资产投资分析66

四、全社会消费品零售总额67

五、城乡居民收入增长分析68

六、居民消费价格变化分析69

七、对外贸易发展形势分析70

第二节中国金融发展政策环境分析71

一、加快金融改革发展面临的历史机遇71

二、加快金融改革发展面临的诸多挑战71

三、“十三五”期间金融改革主要目标72

（一）金融总量保持平稳较快增长72

（二）金融结构调整取得明显进展72

（三）金融市场化改革持续推进72

（四）金融机构改革进一步深化72

（五）金融服务基本实现全覆盖72

（六）金融风险总体可控73

第三节中国金融市场环境分析73

一、债券市场发行情况分析73

二、货币市场发展情况分析74

三、股票市场发展情况分析75

四、保险市场发展情况分析77

五、基金市场发展情况分析80

第四节中国银行业发展政策热点80

一、《沪港股票市场交易互联互通机制试点实施细则》征求意见稿80

二、关于定向发行金融债券相关事项的通知81

三、关于调整金融机构进入银行间外汇市场有关管理政策82

四、《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》84

五、《全国银行间债券市场债券预发行业务管理办法》84

六、《关于存款口径调整后存款准备金政策和利率管理政策有关事项的通知》85

七、《商业银行并购贷款风险管理指引》86

八、《中国银行业监督管理委员会关于个人住房贷款政策有关问题的通知》93

第四章中国银行业总体发展态势分析95

第一节中国银行业总体发展状况分析95

一、银行业金融机构资产规模95

二、银行业金融机构负债规模96

三、银行业金融机构存款情况96

四、银行业金融机构贷款情况98

五、银行业金融机构盈利分析99

六、银行业金融机构集中度分析99

第二节中国商业银行资产负债规模100

一、资产增长情况100

二、负债增长情况100

三、贷款增长情况101

第三节中国商业银行收入利润分析101

一、商业银行收入支出分析101

（一）净利息收入101

（二）非利息收入102

（三）营业支出103

二、商业银行盈利能力分析103

（一）平均资产利润率103

（二）平均资本利润率104

（三）成本收入比104

第四节中国商业银行监管指标情况105

一、信用风险指标105

二、流动性指标106

三、资本充足指标107

第五章中国大型商业银行运行情况109

第一节大型商业银行改革分析109

一、大型商业银行改革的背景109

二、改革的系统设计110

三、改革的主要内容111

四、改革初见成效112

五、进一步深化改革的展望113

第二节大型商业银行资产负债情况115

一、大型商业银行资产负债统计115

二、大型商业银行资金来源116

（一）各项存款116

（二）存款结构116

（三）资金来源构成117

三、大型商业银行资金运用117

（一）贷款余额117

（二）贷款结构118

（三）资金运用结构119

第三节大型商业银行不良贷款分析119

一、大型商业银行不良贷款情况分析119

二、大型商业银行不良贷款特殊成因分析120

（一）政府干预过多120

（二）利益相关性太大120

（三）国企逃废银行贷款121

（四）国企与银行同“根”性121

第四节五大商业银行公司治理比较122

一、五大商业银行公司治理改革取得较大进展122

（一）治理环境根本改观122

（二）治理基础显著改善122

（三）形成中国特色模式122

（四）相对规范治理架构123

（五）探索市场化治理机制124

二、五大商业银行公司治理比较124

（一）股权集中度相差较大124

（二）治理架构各有独特之处124

（三）股东大会治理机制不同125

（四）董事会规模与结构不同125

（五）董事会议事规则有差异126

（六）董事会股东董事分散度127

（七）董事会专门委员会设置127

（八）信息披露工作各具特色128

（九）内控机制建设差异较大128

（十）激励约束机制及选聘128

第六章中国股份制银行运行情况分析130

第一节股份制银行概述130

一、股份制商业银行概述130

二、股份制银行发展历程130

第二节股份制银行资产负债情况分析132

一、股份制银行资产负债情况132

二、股份制银行资金来源132

（一）各项存款132

（二）存款结构133

（三）资金来源构成133

三、股份制银行资金运用134

（一）贷款余额134

（二）贷款结构134

（三）资金运用结构135

第三节股份制银行不良贷款分析135

一、股份制银行不良贷款规模135

二、股份制银行不良贷款增长成因分析136

（一）宏观经济周期影响136

（二）房地产调控贷款风险136

（三）地方融资平台负面影响137

三、股份制银行不良贷款增长应对策略137

（一）加强对宏观经济形势的研究分析137

（二）强化房地产开发贷款的风险管理137

（三）高度重视地方政府借贷风险防控138

第四节中国股份制银行竞争分析138

一、中国股份制银行竞争同质化的表现138

（一）竞争地域同质138

（二）目标客户同质化139

（三）业务结构同质化139

二、股份制银行同质化现象产生的原因139

（一）创新动力不足139

（二）激励机制导向性不足139

（三）人员流动频繁140

第五节中国股份制银行业务转型路径探索140

一、积极寻求创新发展方式140

（一）创新业务模式140

（二）创新经营区域141

（三）创新运营模式141

二、改进绩效考核重点142

三、建立健全良性用人机制142

（一）建立非标准招聘机制142

（二）优化全方位培养机制143

（三）完善科学化选拔机制143

第七章中国城市商业银行运行情况分析144

第一节中国城市商业银行发展概况144

一、中国城市商业银行发展阶段144

二、中国城市商业银行监管思路145

三、城市商业银行扩张模式分析146

第二节城市商业银行经营状况分析148

一、城市商业银行资产规模分析148

二、城市商业银行负债规模分析148

三、城市商业银行盈利能力分析149

四、城市商业银行风险控制能力149

第三节中国城市商业银行竞争态势分析150

一、城市商业银行竞争优势分析150

二、城市商业银行竞争劣势分析151

第四节中国城市商业银行并购重组分析154

一、城市商业银行并购形式与现状154

二、城市商业银行并购重组的特征156

三、国内城市商业银行的并购战略157

第五节城市商业银行存在的问题分析161

一、城商行发展面临经营压力与困境161

二、产权制度成城商行发展重大瓶颈162

三、城市商业银行战略管理存在误区166

四、城市商业银行快速扩张面临问题169

五、城商行内部控制建设存在的不足171

第六节中国城市商业银行发展对策分析172

一、城市商业银行理性发展策略选择172

二、加大对城市商业银行的政策支持174

三、推动城市商业银行发展策略分析176

四、城商行与企业文化关联发展战略177

第八章中国农村商业银行发展分析184

第一节农村商业银行相关概述184

一、农村商业银行的定义184

二、农村商业银行的模式184

第二节中国农村商业银行发展概况185

一、农商行发展的基本现状185

二、农村商业银行不良贷款186

三、农村商业盈利能力分析187

四、农村商业银行加速扩张187

第三节农村商业银行的业务开展分析189

一、总体业务范畴189

二、个人理财业务189

三、银行中间业务190

四、网上支付业务191

第四节农村商业银行存在的问题分析192

一、农村商业银行面临体制制约192

二、农村商业银行发展主要缺失193

三、农村商业银行缺乏品牌形象194

四、农村商业银行定位略显尴尬194

第五节促进农村商业银行发展对策195

一、农村商业银行加速发展对策措施195

二、农商行品牌战略的实现途径探讨196

三、农村商业银行健康发展战略思路199

四、从城乡统筹视角发展农商行建议201

第九章2019年中国银行业存贷款业务总体情况203

第一节中国商业银行存款业务概述203

一、存款业务概述203

二、存款业务构成203

第二节中国银行业贷款供给与需求分析204

一、商业银行贷款供给分析204

（一）商业银行贷款规模分析204

（二）分部门银行贷款结构分析204

（三）分行业银行贷款投向分析205

二、国内贷款市场需求分析206

（一）大型企业贷款需求分析206

（二）中小企业贷款需求现状206

（三）个人贷款需求状况分析207

第三节中国金融机构贷款投向分析208

一、固定资产贷款208

二、经营性贷款208

三、小微企业贷款209

四、工业中长期贷款210

五、服务业中长期贷款210

六、三农贷款211

（一）农村贷款211

（二）农户贷款212

（三）农业贷款212

七、房地产贷款213

（一）地产开发贷款213

（二）房产开发贷款214

（三）个人购房贷款214

（四）保障性住房开发贷款215

八、住户贷款215

第四节商业银行信贷业务竞争态势分析216

一、商业银行信贷业务竞争形势分析216

（一）竞争对手日渐多元化216

（二）竞争内容呈现多层次化216

（三）传统竞争方式局限性凸显217

二、商业银行分支机构设立的竞争217

（一）商业银行网点发展规模217

（二）商业银行网点分布现状218

（三）商业银行新设网点分析219

第五节利率市场化下银行贷款定价影响分析221

一、贷款价格的构成221

（一）贷款利率221

（二）贷款承诺费221

（三）补偿余额221

（四）隐含价格221

二、影响贷款价格的主要因素222

（一）基准利率222

（二）贷款风险222

（三）借贷资金供求222

（四）贷款成本222

（五）预期利润222

（六）借款人信用及其与银行关系223

三、利率市场化对银行贷款定价影响分析223

（一）全面放开贷款利率管制223

（二）象征意义大于实际意义223

（三）利于覆盖小微三农贷款风险224

（四）放开存款利率管制是核心224

第六节新时期下银行贷款风险管理与防范对策225

一、银行贷款风险的产生原因225

（一）从银行角度225

（二）从企业角度226

二、风险管理与防范对策226

（一）后期审核要严格226

（二）审核要抓住重点227

（三）制定合理审核制度227

（四）建立严格的审批制度227

第七节银行贷款政策分析228

一、贷款业务发展战略228

二、贷款审批的分级授权228

三、贷款的期限结构和品种结构228

四、关系人贷款政策228

五、信贷集中风险管理政策229

六、贷款定价政策229

七、贷款的担保政策229

八、贷款的审批程序和审批政策229

九、贷款的分类政策230

十、贷款的日常管理和催收政策230

十一、不良贷款的管理政策230

十二、贷款呆账准备金的提取230

十三、损失类贷款的核销政策230

十四、贷款规模控制政策231

十五、贷款档案管理政策231

第十章中国私人银行业务发展分析232

第一节私人银行服务232

一、私人银行服务界定232

二、私人银行服务对象232

三、私人银行的产品和服务232

第二节私人银行业务特点234

一、客户门槛高234

二、服务内容广235

三、业务保密性强235

四、操作独立性高235

五、品牌效应大235

六、业务利润高236

第三节国内私人财富市场分析236

一、私人财富蕴含巨大市场价值236

二、高净值人群构成结构情况238

三、高净值人群地域分布情况239

四、高净值人士财富管理目标240

五、高净值人群投资行为研究240

第四节中国高净值人士与私人银行的关系调研242

一、高净值人士对私人银行的了解途径242

二、高净值人士对私人银行的了解程度242

三、高净值人士私人银行使用情况分析243

四、高净值人士对私人银行选择的偏好244

五、高净值人士对主办行的满意度分析245

第五节中国私人银行机构现状及发展趋势246

一、私人银行机构发展现状246

二、私人银行管理资产规模247

三、私人银行客户数量分析247

四、私人银行客户转化率分析247

五、私人银行客户分布情况分析248

六、私人银行业务发展趋势分析249

（一）更加重视资产管理能力的提升250

（二）更加关注企业客户及融资问题250

（三）更加注重同外部机构的合作250

第十一章中国商业银行财富管理业务发展分析251

第一节银行理财产品基本分类251

一、按标价货币分类251

二、按收益类型分类252

第二节人民币理财产品概述255

一、人民币理财产品的概念255

二、人民币理财产品的类型255

三、人民币理财产品的风险255

第三节外币保本理财产品分析256

一、外币保本理财产品的定义256

二、外币保本理财产品的优势256

三、外币保本理财产品的选择257

第四节银行理财市场发展分析257

一、银行理财产品发行数量统计257

二、各类型机构产品发行量占比258

三、银行理财产品投向结构分析260

四、银行理财产品期限结构分析260

五、银行理财产品币种结构分析261

六、银行理财产品平均收益分析263

第五节银行理财产品存在的主要问题265

一、对理财业务的重视不够265

二、部分风险管理能力不强265

三、理财产品的销售不规范265

四、理财资金投入限制行业266

五、存在着不规范的资金池266

六、产品信息披露不够充分266

第六节银行理财产品市场展望分析266

一、银行理财产品信用利差将扩大266

二、收益率市场化程度将继续加深267

三、银行理财净值型产品逐步崛起267

第十二章中国银行业中间业务发展分析269

第一节银行业中间业务概述269

一、银行中间业务概述269

二、银行中间业务内容269

三、银行中间业务风险270

四、银行中间业务作用271

第二节中国商业银行中间业务发展情况272

一、商业银行中间业务发展阶段272

二、商业银行中间业务发展现状272

三、商业银行非息收入占比分析273

四、中国商业银行中间业务发展273

第三节中国商业银行中间业务主要特点274

一、两大类型商业银行中间业务发展各具优势274

（一）大型商业银行手续费及佣金净收入总额大274

（二）股份制商业银行手续费及佣金净收入增速高274

二、部分商业银行中间业务分项情况275

（一）工商银行中间业务情况275

（二）建设银行中间业务情况276

（三）招商银行中间业务情况278

三、中间业务收入占比集体提升278

四、四大行中间业务总量占绝对优势279

第四节中国商业银行中间业务存在的问题279

一、金融市场发展不完善279

二、缺乏复合型综合型人才279

三、进行产品创新能动性不强280

四、市场营销的发展不到位280

五、政府支持不足280

第五节改善商业银行中间业务存在问题的对策280

一、提高创新能力，完善金融市场280

二、建立综合型的中间业务人员队伍281

三、注重市场营销的发展281

四、政府部门给予充分支持281

第十三章中国商业银行物理渠道发展分析283

第一节中国商业银行物理渠道稳步发展283

一、网点规模分析283

二、网点装修改造283

三、网点功能分区283

四、网点渠道覆盖面283

第二节影响商业银行网点核心竞争力因素分析284

一、网点利润空间过低284

二、网点工作效率过低284

三、网点服务意识薄弱284

四、网点创新意识不强284

第三节提升网点核心竞争力措施建议285

一、改善经营区域布局285

二、合理运用电子银行285

三、建立客户经理团队285

四、增加中间业务占比285

五、调整网点考核机制286

第四节商业银行传统网点转型分析286

一、传统网点转型的产生背景和内容286

（一）传统网点转型的产生背景286

（二）网点转型1.0之“硬件转型”286

（三）网点转型2.0之“软件转型”286

二、网点转型3.0之“以客户为中心”287

三、网点转型3.0的核心内容287

（一）重塑网点策略和定义网点功能287

（二）更全面定义网点转型内容288

（三）改变网点营销模式288

（四）引入业务与技术创新288

（五）关注员工的转型288

四、网点转型3.0的实施框架289

第十四章中国商业银行自助渠道发展分析290

第一节中国银行自助渠道发展分析290

一、银行自助服务终端概述290

二、银行自助渠道的必要性290

三、银行自助渠道优势分析291

（一）提升银行服务形象291

（二）延长银行服务时间291

（三）服务80%客户需求292

（四）发展中间业务需要292

（五）降低银行服务成本292

第二节中国商业银行自助渠道规模293

一、自助设备规模293

二、农村自助设备294

三、设备交易规模294

四、自助设备创新295

五、POS机规模分析295

六、ATM机规模分析296

第十五章中国网上银行发展分析297

第一节网上银行概述297

一、网上银行概述297

二、网上银行特点297

三、网上银行优势298

第二节中国网上银行发展基础环境分析298

一、互联网发展状况298

（一）网民规模298

（二）接入方式299

（三）网民属性300

二、互联网基础资源303

三、互联网应用状况304

四、网上支付网民规模305

第三节中国网上银行发展现状分析306

一、网上银行交易规模306

二、网银交易规模结构307

三、商业银行电子替代率307

四、网上银行管理类费用308

（一）大型商业银行308

（二）股份制银行309

五、个人网银转账费率310

（一）大型商业银行310

（二）股份制银行310

六、企业网银电子商务服务费率311

（一）大型商业银行311

（二）股份制银行312

第四节中国网上银行风险分析及防范312

一、网上银行风险的种类313

（一）操作风险313

（二）战略风险314

（三）声誉风险314

（四）法律风险314

（五）外包风险315

（六）信用风险315

二、网上银行风险的特点316

（一）不可预见性及迅速扩散性316

（二）风险的交叉传染性316

（三）突发性和破坏性加大316

（四）风险的模糊性316

三、网上银行风险防范对策317

（一）加强风险防范意识317

（二）加强内部风险控制317

（三）加强对网银的监管318

第五节中国电子银行用户调研分析319

一、中国电子银行用户基本属性319

（一）电子银行用户年龄分布319

（二）电子银行用户地域分布320

（三）电子银行用户性别分布321