立体车库细分市场设计方案.docx
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立体车库细分市场设计方案
立体车库细分市场设计方案
第一章立体车库行业现状及发展趋势
第一节立体车库行业发展历程、发展特点及现状
随着城市规模越来越大，城市人口、车辆日渐增多，市区尤其是中心商业区“停车难”的问题已成为制约城市发展的一大难题。
为了尽量减少土地占用面积，能最大限度压缩面积的停车设施势必向空间发展，于是立体车库得以蓬勃发展。
1、全球立体车库行业发展历程、市场现状及未来的市场成长预测
1.1主要国家的立体车库现状（美国、欧洲、日本等）
1.1.12001年-2009年全球汽车产量分布
2001年-2009年全球汽车产量分布（万辆）
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
美洲
1785
1866
1824
1886
1917
1892
1898
1676
1245
欧洲
2052
2015
2037
2087
2078
2114
2236
2115
1636
亚洲
1784
2003
2203
2466
2627
2883
3152
3215
3176
非洲
46
45
47
51
59
68
64
68
45
其他
17
17
21
31
52
53
70
53
40
资料来源：
中国汽车工业协会[1]
由于立体车库是完全服务于汽车的行业，所以全球立体车库的分布也就相应的依附于全球汽车的分布。
根据中国新增立体车库数量与新增汽车产量的比例在1%-1.35%[2]之间，以平均百分比1.2%为依据推测出2001至2009年全球新增立体车库的分布情况。
资料来源：
立德咨询
1.1.2全球立体车库的销售情况
由于立体车库安装地点的特异性，制造商往往根据客户的需求来设计立体车库设计方案进而制造出不同的产品，即立体车库大多采用定制方式。
因此可认为立体车库的销售数量与生产数量大体相同。
1.1.3下游行业对产品的需求占比情况
中国无论在土地面积还是在人口数量上均是世界第一的发展中国家，而立体车库对于大多数国家而言都是一个新兴的产品，发展时间较短。
可以认为中国对立体车库的需求是世界各地区对立体车库需求的一个缩影[3]，从中国的情况来看，立体车库下游用户的需求一直保持着长期而稳定的发展趋势。
1.2全球立体车库发展历程及发展特点
1.2.1全球立体车库发展历程
立体仓库的产生和发展是第二次世界大战之后生产和技术发展的结果。
20世纪50年代初，美国出现了采用桥式堆垛起重机的立体仓库。
到20世纪50年代末60年代初，出现了司机操作的巷道式堆垛起重机立体仓库。
1963年，美国率先在高架仓库中采用计算机控制技术，建立了第一座计算机控制的立体仓库。
自动化立体仓库不仅操作简便、零件容易维修更换,而且降低了工业生产中的物流成本,能有效节约建设费用和土地资源，加之其采用劳动力少，可靠性高等优点，一经上市，便在美国和欧洲得到迅速发展，甚至成为一门专业学科。
20世纪60年代中期，日本开始兴建立体仓库，并且发展速度越来越快，使其成为当今世界上拥有自动化立体仓库最多的国家之一。
[4]
自20世纪70年代末以来，世界经济高速发展，汽车保有量不断增加，迫使地少人多的国家、地区特别是一些发达国家开展了立体车库停车技术的研究。
[5]
1.2.2立体车库发展特点[6]
以日本、美国、德国等为代表的发达国家在停车技术领域的研究处于世界领先水平，但自动立体停车装备系统在世界各地的发展各有特点。
德国：
开发最早，技术居于领先地位。
在二层及多层平面式立体停车库系列中，已发展了Ｈ、Ｕ、Ｖ等型号。
日本：
由于国土面积小立体停车库的应用最为广泛。
自1959年引进立体车库建造技术之后，到1983年，日本即在本土完成了25454座多种形式立体车库的建造，平均每座容车量为十辆左右，最多的能达到百辆以上。
从20世纪70年代末起，车库容量年递增率为5%-7%，已经超出了同期汽车拥有量的年递增率4%-6%。
从技术特征上看，日本更重视竖式自动立体车库（即密集型自动立体车库）的发展。
1.3立体车库全球市场现状分析
众所周知，立体车库最直接的服务对象就是汽车。
所以以汽车产量来衡量立体车库的需求量，是最直接、最易理解与为人接受的分析方法。
纵观2004-2009年中国汽车产量与新增立体车库的数量，我们不难发现其中存在的差距。
以2009年的数据为例，中国汽车产量为13790994辆，而新增的立体车库位数只有171115位，占比仅为1.24%，供需关系相差悬殊，足见市场前景之无限光明。
中国汽车产量和新增立体车库数量
年度
中国汽车产量（辆）
新增立体车库数量（位）
占比
2004年
5234496
51125
0.98%
2005年
5708421
68320
1.20%
2006年
7188708
80925
1.13%
2007年
8882456
118899
1.34%
2008年
9299180
125459
1.35%
2009年
13790994
171115
1.24%
资料来源：
中国汽车工业协会[7]，中国重机协会停车设备工作委员会[8]
立足中国，放眼全球，过去6年的数据虽不曾呈现戏剧性的飞升，但整体稳定发展。
虽然在金融危机的影响下，导致2008年和2009年的数据稍有滑落，但产量基数仍然非常可观。
资料来源：
中国汽车工业协会[9]
以中国新增车库数量占中国新增汽车产量比例推测出世界立体车库相应年份新增立体车位数量，可发现世界立体车库年复合增长率达3.7%。
资料来源：
立德咨询
对比世界汽车产量及推测出的世界立体车位数量表，不难发现，目前市场的立体车位数远小于实际的需求，市场份额尚有较大提升空间。
2、中国立体车库行业发展历程及现状
2.1中国立体车库现状
2.1.1中国立体车库的区域分布
据中国重机协会停车设备工作委员会统计，自2001年至2009年各地区的立体车位分布情况。
资料来源：
中国重机协会停车设备工作委员会[10]
截止到2009年我国立体车位的数量已达700225[11]个，而面对全国汽车保有量的不断攀升，现有的车位数量已经远不能满足实际需求。
又由于汽车的增加会直接造成交通拥堵、空气污染和建设用地的增加等负面影响，有鉴于此，建造立体车库迫在眉睫。
2.1.22000年-2009年中国立体车库的销售情况
由于中国立体车库的销售模式与世界同步，立体车库安装地点的特异性，使得制造商会根据客户的需求打造立体车库设计方案进而制造出相应的产品，所以可以认为立体车库的销售数量与生产数量大体相同。
2.1.3下游行业对产品的需求占比情况
资料来源：
中国重机协会停车设备工作委员会[12]
由图表可知，历年来住宅小区对立体车库的需求均在50%以上，而公共配套和单位自用的用户保持在20%左右。
说明立体车库的下游用户对产品的需求长期保持稳定的增长趋势。
2.2中国立体车库发展历程及发展特点[13]
我国机械式车库的早期研究开发工作始于20世纪80年代中期，20世纪90年代起引进和生产停车设备，用于北京、上海、广州、深圳等地。
目前停车设备生产厂已发展到几百家，产品类型丰富，有些设备已开始出口。
对停车设备而言，机械结构的发展已成为其独有的技术特征。
该产业需要多学科、多专业的复合型人才积极参与，引进国外停车领域的相关成熟技术，开发出安全、经济、高效、节能、省地的产品，以满足国内外市场的需求。
2.3中国立体车库市场概况
2003-2009年我国立体车库市场规模如图所示：
资料来源：
中国重机协会停车设备工作委员会[14]
以北京立体车位占所有车位9%[15]的比例计算，全国车位数量在800万左右，与我国7600[16]万的汽车保有量相比还有很大差距。
到2009年，国内立体车库销售额排名前十位的企业是：
杭州西子石川岛停车设备有限公司、深圳怡丰自动化科技有限公司、唐山通宝停车设备有限公司、山东莱钢泰达车库有限公司、北京航天汇信科技有限公司、杭州友佳精密机械有限公司、上海天地岛川停车设备制造有限公司、浙江艾耐特机械有限公司、许昌许继停车系统有限公司、山东潍坊大洋自动泊车设备有限公司。
这十家企业的国内销售份额达233949.07万元，占上报企业国内销售总额的68%；所安装的立体车库车位数达114999个，占国内新增车位的67%。
其余企业的国内销售额和所安装的车位分别占32%和33%。
[17]
第二节立体车库发展趋势及市场成长性分析
1、全球立体车库市场发展趋势
1.1立体车库整体发展趋势
1.1.1供需趋势
未来5年，从潜在需求角度来讲，可以断言：
中国将是世界上最大的立体车库需求市场。
从供给角度来讲，中国作为最大的立体车库需求市场，其需求量直接刺激了国内供给商家的技术革新及发展，生产力迅速提升，加上本土化优势，也可以与国外寡头垄断企业各自占据一方市场。
但无论从中国还是世界过去几年的汽车产量与相应的立体车库增加量都可以看出，汽车泊位需求远远大于立体车库泊位供给。
即便是在如此大的市场潜力诱惑下，因为机械立体车库不是高收益、快回报的投资项目，加之没有硬性的政策扶持，所以，其生产力水平仍落后于汽车产业的生产力水平，因此未来相当长一段时间内，立体车库供方市场远不能满足需求市场。
1.1.2竞争格局演变趋势
目前全球立体车库产品市场出现寡头垄断格局。
但随着发展中国家企业研发实力的不断增强，产品性能与知名品牌差异逐渐缩小，未来全球立体车库产品市场必将出现多极化的市场竞争格局。
1.1.3政策趋势
“车库”问题已成为大中城市的热点问题。
立体车库的兴建，不仅能减少土地的占用面积缓解目前城市中道路空间狭小的矛盾，还能缓解交通状况适应城市高节奏快速发展的需要。
此外，立体车库也可配合市政建设带动一大批第三产业的兴起，可谓有百利而无一害，为城市向更大规模发展提供有利的条件。
基于立体车库为社会所做出的贡献，政府部门给予了更多关注，在土地使用、规划管理、城市环境、交通运行等方面制定相应政策来促进产业发展已经提上日程。
如近期出台的《杭州市城市建筑工程机动车停车位配建标准实施细则（试行）》法规在对建设项目的交通影响分析中便明确指出：
“分析开发项目对城市交通的影响程度和影响范围，进而确定保持服务水平不下降的对策或修改方案，实施补偿政策，以减少开发项目对城市交通负荷的影响”。
《中华人民共和国土地管理法》第三条“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地是我国的基本国策。
各级人民政府应当采取措施，全面规划，严格管理，保护、开发土地资源，制止非法占用土地的行为”及第七条“在保护和开发土地资源、合理利用土地以及进行有关的科学研究等方面成绩显著的单位和个人，由人民政府给予奖励”都在倡导节约土地资源。
黄石市也曾出台“六项”举措只为缓解“停车难”问题，其中一条便是“在中心城区合适地段规划大型立体式停车场”，并编制了《黄石市中心城区停车场规划》。
此外，《新加坡建筑物配建停车场标准》、《日本停车需求产生率规划标准》、《美国分区规划要求各类建筑提供的泊位》等国外城市的配建标准及资料也有相关规定。
当然，立体车库也带来一些不利影响，其变频设备、发动机等也会制造噪音，因此需要环保部门出台相应政策，规范产品的质量。
另外，高空作业必然存在危险，因此也需要在操作安全等方面出台相应政策。
1.1.4技术趋势
立体车库市场的发展，对技术提出更高的要求。
除了原本的自动化、安全性、智能性要逐渐提高之外，还应根据实际的场地面积、空间高度及地下设施来设计立体车库方案，尽可能获得更大的存车倍数 ，兼顾设备可能性与施工可能性，“使不可能变为可能”，简化维保环节，使之尽可能简单易行。
通过技术革新，降低产业成本，从而在保障下游商户利润的同时，实现产业利润最大化。
1.22011-2015年国际立体车库成长性分析和市场规模预测
受经济危机的影响，2008年、2009年的世界汽车产量都有所下降，但是随着世界经济的复苏，未来汽车产量还将会保持增长的趋势。
以世界立体车位过去5年的复合增长率推测，在2015年的新增车位达到90多万个。
资料来源：
立德咨询
2、中国立体车库市场发展趋势
2.1中国立体车库发展趋势及展望
从中国重型机械工业协会停车设备工作委员会了解到，目前解决城市交通拥堵和停车难问题已经成为现代城市共同面临的社会问题。
关于如何解决，目前有两套方案：
一是动用各级政府力量，出台鼓励修建停车场的相关政策；二是大力提倡并发展使用机械式立体停车库。
解决城市停车难只能从停车位建设、管理上同步实施，最终形成以配套停车场为主体，以路外、公共停车场为必要补充，以路边停车为辅的静态交通格局。
[18]
综观中国的国情，会发现，很多因素直接决定了立体车库发展的必然性，这些因素包括：
（1）汽车保有量。
随着汽车保有量的不断提高，大中城市车位规划相对滞后，停车位缺口很大。
停车泊位严重不足不仅限制了汽车工业的发展，而且造成大中城市停车难、乱停车，由于露天停车还造成车辆失窃严重。
公安部交管局日前发布信息，截至今年9月底，我国汽车保有量8500[19]多万辆。
如果按照每辆车匹配1.4[20]个泊位的国际通行标准来计算，那么目前国内汽车停车位总需要量约1.2亿个。
可见现有停车位远远不足。
为满足停车的需求，车位建设已刻不容缓。
（2）停车难问题突出。
小区、商业区、写字楼建设的快速增长带动周边人流增多，停车位“一位难求”；政府、事业机关停车位紧缺影响办公环境；医院停车位的紧张甚至造成就医时间的推迟。
（3）城市土地资源缺乏，价格攀升，可谓寸土寸金。
再者平面停车场的建设需要大面积的土地，限制了平面停车场建设的发展。
为提高土地的利用率，建设泊位数量相同的停车场，立体车库可以根据现有的土地资源建设不同层数的车库，最大效率地利用城市土地面积。
（4）城市交通拥堵现象严重，交通压力正逐步从动态向静态转化。
据有关部门统计，北京市在高峰期间仅在主干道行驶和拥堵的车辆就接近300万，这个数字远不是北京高峰时刻全程同时出行的车辆总数。
堵车所造成的经济损失没有权威的统计，但我们来算一下，只计燃油，每一辆车如果按一小时1L来算，仅高峰时期在主干道拥堵的这300万辆汽车的燃油量，其经济损失就超过2000万。
[21]
有限的城市道路资源越来越不能满足车流量的增长，停车场起到一个蓄纳、调节的作用，路面上违规停放的车辆少了，交通流就会顺畅，有限的道路资源便得以充分利用。
从国内外城市交通的规律和实践经验来看，动态交通和静态交通只有协调发展，才能最终解决城市交通拥堵的问题，路修得再宽，车辆跑得再快，终归要停下来，停车场问题已经成为道路畅通工程建设的一块短板。
（5）尾气排放造成的空气污染。
通常来说，在车辆不多的情况下，大气的自净能力上能化解车辆排出的毒素，但现在车满为患，汽车的尾气排出的一氧化碳、一氧化氮、碳氢化合物、光化学烟雾等污染物，直接影响到城市环境及人们的身体健康。
为改善城市环境提高城市的空气质量，减少汽车尾气是重中之重。
为减少汽车在城市中的流量可以利用城市公交系统，在城外建立大型立体停车场，或是根据需要在城内建立集中地立体停车库，这在国外已经有类似的管理办法。
减少了城内汽车的流量就会减少汽车每年的行驶里程，从而减少空气污染提高空气质量。
2.2中国立体车库整体发展趋势（供需趋势、竞争格局演变趋势、政策趋势、技术趋势等）
2003-2009的6年间，我国的汽车保有量达到了7619.31万辆，增长了3倍多，复合增长率为22%。
资料来源：
中华人民共和国国家统计局网站[22]
从全世界范围来看，千人汽车保有量为128辆。
而中国目前千人汽车保有量只有52辆，不到世界平均水平的一半。
如果达到世界平均水平，中国汽车保有量应该是1.56亿辆。
美国是全世界汽车保有量最高的国家，千人汽车保有量达到950辆。
在一些发达国家，千人汽车保有量一般都超过500辆。
中国作为一个新兴汽车大国，2009年已经成为世界最大的汽车生产国和第一大新车市场，汽车保有量近年来迅速扩大[23]。
汽车保有量的增加必然会带动停车行业的发展，现有的地面停车方式已经远不能满足现有汽车对停车位的需求。
虽然立体车库目前在我国应用还较少，但我国城市人口密度较稠，随着家庭轿车的增加，立体车库未来市场必将是巨大的，但对产品的需求，将会向两个极端发展：
一个是价格极端，市场大量需要低价格的机械停车设备，只要能够达到增加停车位的目的，能够保证最基本的使用性能，即可以低价优势占领市场；另一个是技术与性能的极端，要求停车设备具有优越的使用性能、方便的操作方式、快捷的存取速度。
通过国内外机械停车设备使用经验的总结，可以发现人们在利用机械停车设备存取汽车时，比较注重存取速度、方便程度以及等待时间。
此外，未来的机械停车设备市场，也会更加注重完善的售后服务系统、远程监控系统、远程故障处理系统。
[24]
2.32011-2015年国内立体车库成长性分析和市场规模预测（市场容量、供给量、需求量、市场结构等）
过去的6年间，汽车保有量的年复合增长率是22%，但是根据国际惯例，停车位应大于汽车拥有量。
而我国立体车位的拥有量已经有70多万个，远远不能满足现有汽车保有量的增长。
保守预测，以汽车保有量的年复合增长率计算，到2015年我国立体车库将达到200多万个。
资料来源：
立德咨询
第二章下游行业需求特征与需求规模分析
第一节住宅小区立体车库需求
1、住宅小区发展现状及未来发展趋势
从中华人民共和国国家统计局网站公布的年鉴中了解到，住宅小区新增面积从1997年的10997万平方米到2009年的92463[25]万平方米，每年都保持增长趋势。
此间12年中，中国新增住房面积年复合增长率达19%。
资料来源：
中华人民共和国国家统计局网站[26]
影响城镇住宅需求的因素是多方面的，其中最重要的是城市化带来的需求。
在过去的20多年间，中国城市化水平已经从1978年的17.9%上升到2007年的44.9%。
中国正处于工业化、城镇化的快速发展阶段，预计到2020年中国的城市化程度将达到60%左右。
也就是说，在未来的十几年中，每年将有1500万左右的人口进入城市居住，这将带来大量的城镇住宅需求。
其他影响因素还有：
提升现有住房条件、城市旧城改造、投资投机需求等[27]。
预测未来5年新增住房面积的复合增长率是19%，到2015年新增小区开工面积将达到16亿平方米。
资料来源：
立德咨询
以北京为例，根据北京市规划委员会的规定，到2020年城镇建设用地规模控制在1650k㎡，人均建设用地控制在105㎡。
其中中心城镇建设用地规模约778k㎡，人均建设用地控制在92㎡；新城城镇建设用地规模约640k㎡，人均建设用地控制在112㎡；镇及城镇组团城镇建设用地规模约212k㎡，人均建设用地控制在120㎡以内[28]。
尽管人们对房屋有着大量需求，但是建设用地的控制使小区土地面积的增加受到了限制，相应地，业主的停车位置也就更加紧缺。
发展有效的停车设施成为解决小区停车难问题的关键。
有效停车设施的研究和建设是推动立体车库快速发展的市场动力。
2、2011-2015年我国住宅小区行业对立体车库的需求
国家没有相应的标准规定停车位在小区建设中的配置比例，但是随着居民生活水平的提高，小区中私家车的数量日益增加。
一些地方为了解决停车难的问题规定了在小区建设中对停车位的要求。
以宁波市规划局办公室2010年1月1日发布的《宁波市建设工程停车配建指标规定（修订）》中的规定为例，在小区建设中根据居住种类不同，配套停车位的最低指标应是每100㎡要有0.2个停车位。
北京市等其他城市也有类似的配建标准建议。
根据2010-2015年新增小区开工面积也可以推测出未来5年我国小区停车位的发展趋势。
资料来源：
立德咨询
以北京为例，现有机动车停车位数量为200万个[29]，其中立体车位数17.4万个，占车位总数的9%。
汽车保有量的增加，城市土地资源的缺乏，导致停车难问题相当突出。
日本、韩国等土地资源紧缺的国家早就采用了立体车库，有效地解决了城市停车难的问题。
由此可见，中国立体车位的市场占有量尚有很大的提升空间。
如果未来5年立体车库的市场占有量以9%估算，预计到2015年立体车库新增数量将达到29万个。
资料来源：
立德咨询
第二节商贸区立体车库需求
1、商贸区发展现状及未来发展趋势
中华人民共和国国家统计局网站公布的年鉴中有数据表明，商业营业用房新增面积从1997年的1462万平方米到2008年的10041万平方米，平均每年新增商业营业用房约5621万平方米，此间，中国新增商业营业用房面积年复合增长率达到19%。
资料来源：
中华人民共和国国家统计局网站[30]
2010年1到8月北京商业及服务业等经营性用房完成投资194.3亿元，比2009年同期增长64.2%[31]。
商业及服务业等经营性用房的投资的增加，与之配套的基础设施建设也将会有同比例的增长，停车位置的多少和停车设施的先进性是推动商业区快速发展发展的保障之一，与之相反的是商业区的快速发展也是带动停车设施建设和市场的需要。
预计未来到2015年新增商业营业用房面积将达到3亿多平方米，复合增长率在19%。
资料来源：
立德咨询
2、2011-2015年我国商贸区对立体车库的需求
在《宁波市建设工程停车配建指标规定（修订）》中还规定了商业营业用房的中每100平方米最低配置0.4个停车位的要求。
根据立体车位在停车位中的比例，可以推测出到2015年，每年商业营业区对立体车位新增需求数量。
资料来源：
立德咨询
第三节医院立体车库需求
1、医院发展现状及未来发展趋势
从中华人民共和国国家统计局网站公布的年鉴中了解到，我国市县医院床位数统计，2002年-2008年，6年床位数增加了84万张。
年复合增长率在4.4%。
资料来源：
中华人民共和国国家统计局网站[32]
由国家统计局公布的每年医院的诊疗人次有2000年的21.23亿人次到2008年的35.3亿人次，9年增长1.7倍。
年复合增长率达到6.7%。
资料来源：
中华人民共和国国家统计局网站[33]
现在居民生活水平虽然有很大的提高，但是由于社会竞争激励，工作压力、饮食卫生、环境的污染严重影响到人们的身体健康。
医院及其医疗设施的建设势必不可少的。
2、2011-2015年我国医院对立体车库的需求
根据国家统计局公布的医院诊疗人次的复合增长率远远高于医院建设数量的复合增长率。
预计未来6年医院数量的复合增长率在4.4%。
资料来源：
立德咨询
我国医院建筑物配建停车场的标准的现状较低，通过对全国76个地级以上城市其中包括31个省会城市的现行的医院建筑物配建停车场标准汇总和分析得出，每个床位配建停车位1个或是两个[34]。
以每个床位1个停车位的保守配建标准计算，并参照北京立体停车位的占比，可以推测出到2015年医院的立体停车位达到45.6万个。
资料来源：
立德咨询
上图显示的医院停车位的预测只是市县医院和卫生院的住院部，根据床位需要的停车位，还有门诊部、诊所、养老院等也有对车位配建的标准没有统计。
医院对泊车位的要求大概有5个方面，第一就是要保证质量安全，作为一个生产厂家这是责无旁贷的；第二是环保，噪音要低，依据（GBJ118-18）中，病房室内允许噪声标准（一级）≤40分贝，（三级）≤50分贝。
对医院病房室外昼间可暂按60分贝要
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