项目管理工作流程原.docx
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项目管理工作流程原
工程项目管理流程制度
第一章总则
第一条贯彻公司以市场为中心的基本思想,理顺销售工程部门和人员的关系,确定工作流程,明确工作责任,遵照国家和铁路局有关标准规范和公司项目管理规定,制定项目管理工作流程制度。
第二章定义
第二条遵循项目经理负责制的原则,通过项目经理和项目组织的努力,运用系统的理论和方法对特定项目及其相关可利用资源进行计划、组织、协调、控制,以实现项目的预定目标。
第三条适用范围
公司销售工程部管理的项目,以及所涉及的项目业务、部门、人员。
第四条名词解释
1、项目经理:
负责项目全程管理,完成项目计划、组织、协调、控制,实现项目的预定目标,对项目总监负责。
2、项目前期工程师:
在项目签约前的项目主管,主要负责完成项目的前期需求调研及总体设计方案,从项目的前期公关、跟踪,直至项目的签约。
对项目经理负责。
3、项目实施工程师:
在项目签约之后的项目主管,主要负责项目的详细调研及详细设计方案,从实施计划的制定、执行,直至项目的完工验收。
对项目经理负责。
4、项目商务人员:
负责项目相关产品渠道确定、成本价格控制、销售业务,与项目成败具有直接利益关系的人员。
对项目经理负责。
第三章流程
第五条项目准备
1、业务信息的管理(业务人员交接)
2、意向客户的确定
第六条项目立项
1、立项(申请->批准->立项)
2、跟踪
第七条项目实施
1、确定实施组(人员确定)
2、制定实施计划(项目组织方案)
3、编制项目预算
4、执行实施计划(项目执行)
5、协助项目决算(成本、利润等)
6、项目内部评审(项目总监及成员)
7、完成竣工验收(三方验收)
8、提交竣工文档
第八条项目终止
第九条项目文件归档
第四章项目准备
第一十条适用范围:
销售工程部
第一十一条业务信息的管理
1、任务:
项目信息调研,收集、汇总项目业务信息
2、工作流程:
主管工程师每日向销售工程部副经理汇报
销售工程部副经理随时与主管工程师沟通
销售工程部副经理每日与销售工程部经理汇报
3、形式:
口头报告、书面报告,晨会、例会,重大问题随时、及时报告。
4、报表:
《项目日报表》、《项目周报表》
5、任务:
提出意向客户名单;确定意向客户;提出售前技术支持要求。
6、
工作流程:
业务员提出、反馈管理建议销售工程部副经理
指导
协调
汇总
汇报
售前技术人员销售工程部经理
7、技术人员由销售工程部副经理报部门经理,从技术支撑部门调派。
第五章项目立项
第一十二条定义:
通过可行性分析,确定近期内(1-6个月)公司需要投入人力、物力、财力的有可能在近期签约的业务项目。
第一十三条适用范围:
销售工程部。
第一十四条任务
1、提出立项申请、进行可行性分析(技术可行性、价值可行性、综合可行性)
2、成立项目组
3、项目跟踪
4、项目签约
第一十五条立项审批流程:
1、程序:
业务员先向项目总监提出,然后组织进行可行性分析,一般项目由项目部和相关部门审批会签,向项目总监汇报;重大项目报总经理审批。
2、流程
提出立项申请
可行性分析
审核(逐级)
审批(按项目大小规定权限)
项目立项
第一十六条可行性分析的内容
1、价值(预计利润和成本预算);
2、公司技术能否支持;
3、公司资源能否支持;
4、是否符合公司产品方向(能否体现公司形象、能否树立样板工程);
5、预计签约时间和工期;
6、成功的可能性;
7、其他需要提供的分析资料。
第一十七条立项报表:
《立项申请表》、《立项撤消单》
第一十八条确定项目组
一、原则:
由项目部申报人提议,通过项目部初审,再经公司组织的项目组成员会议讨论决定。
二、成员组成(根据项目大小调整)
项目总监工程部经理
项目经理(兼项目业务经理、项目实施经理)1人
工程施工队1组
业务员1人
技术人员1~2人
高新技术支持1人
第一十九条项目跟踪
1、任务:
项目前期需求调研、编写项目总体设计任务书、形成项目总体设计方案,审核、审批总体设计方案。
2、工作流程
安排、分配工作任务
项目业务经理项目组成员
汇报、反馈工作信息
3、设计方案的管理:
送交客户之前必须经技术部门负责人签字,项目业务经理签字确认,并由项目部总监在书面文档签字同时保存方案的电子文档,以保证技术文档的可追溯性。
4、方案的审批流程:
一般项目:
项目总监
较大项目:
项目总监、总经理
重特大项目:
项目总监、总经理
5、审批表格:
《项目设计方案审批表》。
6、项目预支款按公司日常业务预支款制度执行。
第六章项目实施
第二十条定义:
实行项目实施经理负责制,项目经理负责管理此项目的各项费用开销,通过项目实施经理的指挥、协调、组织、沟通,领导整个项目的实施过程,以实现项目的预定目标。
第二十一条适用范围:
销售工程部。
第二十二条项目实施的任务
1、确定实施小组
2、制定实施计划
3、编制项目预算
4、执行实施计划
5、协助项目决算
6、项目内部评审
7、完成竣工验收
8、提交竣工文档
9、其他应当由项目实施小组完成的任务
第二十三条成立实施组的程序
1、项目实施组的确定
一般项目:
项目总监审定
大型项目:
项目总监、总经理审定
2、项目实施经理的任用范围:
一般项目:
由项目经理担任
较大项目:
由技术骨干担任
重大项目:
由项目经理、技术骨干担任
3、小组成员的确定原则:
项目实施小组成员由项目经理提议,通过项目实施小组成立会议讨论决定;项目务经理、责任业务员必须为实施小组成员;前期售前技术支持人员应当为实施小组成员。
第二十四条制定实施计划
1、详细设计方案(施工设计方案,施工图纸等)
2、项目实施方案
3、项目任务书
4、材料计划
5、人员计划
6、项目进度计划
7、质量控制计划
8、项目物资供应计划
9、培训计划
第二十五条实施计划的审批
1、程序:
由项目实施经理会同技术部门负责人、销售部门负责人实施计划进行审核,最终必须得到项目总监、总经理的审批,才可以实施。
2、报表:
《实施计划审批表》
第二十六条项目预算
按实施方案、项目任务书编制项目预算。
第二十七条执行实施计划
按计划安排、指挥项目的具体实施工作;在项目的实施过程中,处理与甲方的协调关系。
第二十八条项目决算
1、配合财务部门做好项目的成本归集、利润确认;
2、最终项目工程量的财务决算。
第二十九条项目内部评审
项目内部评价,项目实施的工作回顾,经验教训总结,项目成员工作考核,作为项目奖惩的依据。
第三十条组织竣工验收
协同公司各相关职能部门,组织用户或第三方项目评审单位竣工验收。
第三十一条提交竣工文档
在项目验收合格后,汇编项目有关文件,提供所有的技术参数和文档,并提供完整的竣工文档。
第七章项目变更及确认
第三十二条项目设计变更
项目实施过程之中发生的项目设计变更导致项目合同的变更,必须及时得到客户的签证。
日常可以通过项目联系单得到客户的书面确认。
第三十三条项目合同变更的甲方确认
遵照合同变更程序,依法进行。
合同变更必须在项目变更实施之前取得客户的书面确认。
第三十四条项目变更的内部审批
凡变更金额在元以下的,由常务副总审批;超过元,由总经理审批。
第八章项目终结
第三十五条项目终结:
办理项目终结手续。
1、全部合同条款履行完毕的项目进入公司项目终止程序,由公司内部逐级审批(《项目终止审批表》);
2、未履行全部合同条款,因故中途废止的项目合同进入法律程序或内部责任追究程序。
第九章项目文件归档
第三十六条项目归档:
汇集项目文档,按公司资料档案管理入档。
文档包括:
现场勘察记录单
项目立项申请表
项目设计方案审批表
项目组织方案
预算书
项目验收相关文档
项目终止审批表
其他项目相关文档
附件一
立项申请表
编号:
项目名称
项目类型
用户单位全称
项目定标方式
地址
邮政编码
电话
传真
客户信息
联系人
职务
电话:
E_mail:
项目主管
职务
电话:
E_mail:
决策人
职务
电话:
E_mail:
项目情况简述:
商业机会及项目风险:
产品竞争策略:
主要竞争对手:
主要合作伙伴:
预计合同金额:
毛利收入:
预计签约日期:
公司优势:
公司劣势:
备注:
销售工程部意见:
签字:
年月日
其它部门意见:
签字:
年月日
总经理意见(重大项目):
签字:
年月日
填表人
填表日期
附件二
立项撤消单
编号:
项目单位名称
客户信息
联系人
职务
电话:
E_mail:
项目主管
职务
电话:
E_mail:
决策人
职务
电话:
E_mail:
立项撤销原因:
填表人
填表日期
项目部门意见:
签字:
日期
市场部门意见:
签字:
日期
附件三
项目设计方案审批表
项目名称
设计人员
设计日期
责任业务员
送交日期
设计思想:
1.项目特点
2.技术特点
3.其它
审核人意见:
签字:
年月日
审批人意见:
签字:
年月日
备注:
附件四
项目合同实施情况表
项目名称
项目类型
用户单位全称
合同编号
地址
邮政编码
电话
传真
客户信息
联系人
职务
电话:
E_mail:
项目主管
职务
电话:
E_mail:
决策人
职务
电话:
E_mail:
合同标的:
技术要求:
主要合作伙伴:
合同金额:
预计毛利:
完工日期:
备注:
项目经理
填表日期
附件五
项目联系单
项目编号:
---------
项目名称
联系事项
主要事项:
公司
代表签字:
日期:
年月日
客户甲方签证
意见:
签字:
日期:
第三方签证
意见:
签字:
日期:
附件六
项目终结审批表
项目名称
责任业务员
终止日期
年月日
项目执行情况:
1、完成部分
2、未完成部分
3、未完成原因
项目实施经理签字:
年月日
备注:
审核人意见:
签字:
年月日
审批人意见:
签字:
年月日
附件七
施工方案报审表
工程名称:
合同号:
致:
XXX
我方已根据工程合同的有关规定完成了
施工组织设计(方案)的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查
附件:
施工单位:
施工方代表:
日期:
年月日
审查意见:
符合相关规范,同意按本方案施工。
建设单位:
建设方代表:
日期:
年月日
附件八
工程开工报审表
工程名称:
合同号:
致:
XXX
我方承担的,已完成了以下各项工作,具备了开工条件,特此申请施工,请核查并签发开工指令。
1.施工组织及施工方案设计
2.施工现场检查
3.设备及材料到货
施工单位:
(章)
施工方代表:
日期:
年月日
建设单位审核意见:
符合开工条件,同意开工.
建设单位:
建设方代表:
日期:
年月日
附件九
材料/构配件/设备报审表
工程名称:
合同号:
致:
XXX
我方于年月日进场的工程材料/构配件/设备数量如下(见附件)。
现将质量证明文件及自检结果报上,拟用于下述部位:
请予以审核。
附件:
工程材料/设备详细清单;
所报材料均自检合格。
施工单位:
施工方代表:
日期:
年月日
建设单位审核意见:
经检查上述工程材料/构配件/设备,符合设计文件和规范的要求,准许进场,同意适用于拟定部位。
建设单位:
建设方代表:
日期:
年月日
附件十
设备/材料开箱检验报告
工程名称:
合同号:
承包单位
设备/材料名称
到货日期
数量
一批
运输包装
完好■破坏□毁坏□无包装□
存储地点
机房
存储方式
防雨□防晒□防盗■防火□堆放■其他□
附件
设备/材料交货清单
供货单位签章:
施工单位:
(章)
施工方代表:
日期:
年月日
业主代表意见:
设备为全新,包装完整,同意使用
建设单位:
建设方代表:
日期:
年月日
附件十一
设备安装报验申请表
工程名称:
合同号:
致:
XXX
我方已在XXX,完成了的安装及调试工作,经自检合格,现报上盖工程报验申请表,请予以审查和验收。
附件:
设备项目安装整治验收报告
施工单位:
(章)
施工方代表:
日期:
年月日
审查意见:
安装符合规范,设备运行正常,同意安装验收
建设单位:
建设方代表:
日期:
年月日
附件十二
设备项目安装整治验收报告
工程名称:
合同号:
用户名称:
用户地址:
联系人:
用户电话:
用户传真:
项目及设备名称:
开工日期:
年月日
保修时间:
验收程序及情况
装配完备,零部件紧固良好
OK
外部装备完好
OK
设备定位及接线符合规范
OK
系统正常
OK
系统工作运行情况正常
OK
资料完整
OK
兹证明以上工作已于年月日完成,以上设备的保修期按合同条款执行
施工单位:
施工方代表:
日期:
年月日
建设单位:
建设方代表:
日期:
年月日
附件十三
工程初验报审表
工程名称:
合同号:
致:
我方已按要求完成了_项目,经自检合格,请予以初验。
附件:
1、初验报告
2、测试记录
施工单位:
(章)
施工方代表:
日期:
年月日
建设单位意见:
审查意见:
经初步验收,该工程
1.符合我国现行法律、法规要求;
2.符合我国现行工程建设标准;
3.符合设计方案要求;
4.符合承建合同要求。
综上所述,该工程初步验收合格,可以开始试运行。
建设单位:
(章)
建设方代表:
日期:
年月日
附件十四
工程竣工报审表
工程名称:
合同号:
致:
我方已按合同要求完成了工程,经自检合格,已达到合同及规范要求,请予以检查和验收。
附件:
1、系统试运行记录
施工单位:
(章)
施工方代表:
日期:
年月日
审查意见:
经检查,该工程
1.符合我国现行法律、法规要求;
2.符合我国现行工程建设标准;
3.符合设计方案要求;
4.符合施工合同要求。
综上所述,该工程经检查合格/不合格,可以/不可以组织验收。
建设单位:
建设方代表:
日期:
年月日
附件十五
系统试运行记录
工程名称:
合同号:
日期时间
试运行内容
试运行情况
工作正常
施工单位
建设单位
施工单位:
施工方代表:
日期:
年月日
建设单位:
建设方代表:
日期:
年月日
附件十六
工程竣工验收报告
工程名称:
合同号:
工程名称
工程地点
初验日期
年月日
终验日期
年月日
项目简要说明
验收意见
满足合同及相关规范的要求,验收合格
施工单位:
项目经理:
_____________________
日期:
年月日
审查意见:
建设单位:
______________________
建设单位代表:
______________________
日期:
年月日