太平人寿培训班操作流程.docx
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太平人寿培训班操作流程
太平人寿保险有限公司培训开班框架图
班：
组织策划
需求分析
人力配置
开班准备
教学班主任及教务班主任的确定
费用报销
教学班主任及教务班主任分工协作
讲师的选
聘
教室布置
教学档案
归档
学员意见
调查表
培训效果
检讨报告
各层级培训
班的差异点
各层级的差异点和各种报表需注意
8个重要
环节
培训班质
量检查点
太平人寿保险有限公司培训班操作流程
第一章总则
第一条为了规范太平人寿保险有限公司培训班操作流程，提升办班效率，提高办班品质，树立太平人寿保险有限公司寿险培训专业化形象，简化培训手续，节省培训人力，依据《太平人寿保险有限公司培训管理纲要》第十四条特制定《太平人寿保险有限公司寿险培训班操作流程》。
第二条本操作流程所称培训班是指太平人寿保险有限公司各级各类制式及非制式培训（以下简称培训班）。
第三条制式培训按《太平人寿保险有限公司教育培训体系》所列分为太平员工基础学院、太平成功创业学院、太平经营管理学院、太平高级干部学院、太平终身进修学院的各种培训。
非制式培训是指公司每周四下午的内勤培训及总公司和各机构根据本地实际情况开发的制式培训以外的其它培训。
第四条本操作流程说明的是各类培训班的通则，即共同的部分，差别之处按培训班的层面要求有所不同，详见附件12。
第五条培训班的开班流程与作业标准，除另有规定外，照此规定办理。
第二章组织策划
第六条培训班操作流程分为事前、事中和事后三个部分。
第七条事前阶段即为准备阶段，包括开班准备、表报管理。
1.培训班行事历拟定，工作细化落实到人
2.培训学员的选拔、确认
3.培训通知的拟写、下发
4.培训费用签报、费用申领
5.培训日程安排（课表排定）
6.讲师确认、邀请
7.培训地点选定，并按费用签报标准谈妥各项费用
8.制作学员桌牌、胸牌
9.培训教学器材的准备，包括白板笔、投影笔（红、黑、蓝、绿色）、投影仪、白板擦、空白投影片、白报纸、胶带、裁纸刀等。
10.培训教室布置，包括悬挂横幅、调试胸麦、座位摆放、投影仪、投影幕摆放，白板准备。
11.课堂所需资料的印制
12.学员培训笔记本和笔的准备
13.《公司司歌》、课间轻松录音磁带准备
14.学员茶杯准备，杯盖上贴好名单，教室门口喝水地点选定
15.学员分组，按男、女比例，年龄大小、机构大小搭配好
16.学员、讲师接站安排
17.讲师、学员食宿安排
18.学员住宿房间分配
19.会务组人员安排、落实
20.教学班主任及教务班主任的确认
21.通知每位参训学员到训。
22.安排会务组，迎接学员报道事宜。
23.开训准备
24.开训领导邀请，领导讲话稿的撰写。
25.开训拍照、摄像联系
26.训前与学员沟通，了解情况，宣导纪律
二.表报管理
1.装袋资料、物品一览表
2.培训课程表
3.培训作息时间安排表
4.学员签到表
5.接、送站表
6.房间分配表
7.培训班纪律规定
8.欢迎词
9.讲师邀请函
10.学员意见调查表
11.培训效果检讨报告
12.开、结训流程
第八条事中阶段即为培训实施阶段，包括教学管控和行政会务
两方面。
1.开训主持
2.开训领导讲话
3.课堂纪律宣导
4.课堂气氛掌控
5.每日晨会主持，议题选定
6.课间放轻松音乐
7.分发学员随堂资料
8.布置作业，组织学员晚间讨论
9.上课时音响效果的控制
10.学员考勤记录
11.了解学员状况，与学员沟通
12.结训主持
13.结训学员代表发言
14.结训领导讲话
15.奖项评选及颁发
二.行政会务
1.制作通讯录
2.预订学员返程车、船、机票
3.冲洗集体照、打印照片名单、过胶
4.打印结业、毕业证书
5.购买学员奖品
6.安排送站车辆
7.结训聚餐安排
8.送站人员落实
第九条事后阶段即为培训班接近尾声时要做的工作，包括教学管理和费用核销两方面。
1.教学管理
1.要求学员填写本次培训班教学成果反馈表。
2.培训结束后，会务人员总结检讨培训效果及待改进之处。
3.培训结束后，教务班主任应及时清点各种教学器材，逐件收回，贵重物品如摄像机、照相机、胸麦、投影机、投影幕等要小心清点，盘点无误后装箱运回公司。
其余的教学物品带回培训部交与教务室人员保管。
二.费用核销
1.与培训宾馆结清培训期间学员及讲师所有的食宿费用
2.场地若为租用，则需结清场租费。
3.根据费用签报所列单项分别进行统计、清算
4.总费用和各单项费用必须控制在费用预算所列明的数目内，不得超支。
5.到财务部核销，费用分摊、下划。
第三章人力配置
第十条教学班主任与教务班主任的设置
每个培训班应设教学班主任一名、教务班主任一名，由各机构培
训部选定专职讲师担任，负责整个班务，并视课程需要配置助教或工作人员若干名，协助班主任执行相关班务，使培训班顺利完成。
一.教学班主任的工作
1.充分了解培训目的、课程内容与教学方法。
2.熟悉开班流程与规定。
3.了解学员背景及培训需求。
4.联系、确认讲师，并与各讲师沟通授课内容。
5.申领培训费用，负责培训开支。
6.拟定办班行事历，责任落实到人。
7.提供办班物品清单，安排专人准备。
8.安排教务人员布置教室,安放调试器材，桌椅摆放形状。
9.检查教材、物品是否齐备。
10.提前到场，检查场地、器材布置情况。
11.开、结训主持。
12.整个班级气氛的掌控。
晨会组织、课间轻松气氛的营造以及学员培训反馈调查。
13.如是组织全省、市的培训，还要考虑到学员返程票的预定。
二.教务班主任的工作
1.充分熟悉开班流程及相关资料，密切配合班主任工作。
2.依带班手册的规定做好准备，逐一清点应携带物品。
3.熟练掌握教学器材的使用方法。
5.联系开班的有关事项。
6.布置教室。
7.提前到场，检查场地、器材是否符合要求。
8.学员随堂资料的印制，装袋资料的准备。
9.进驻会务组，准备好签到表、资料，接待学员报到。
10.通讯录的制作。
11.开训拍照的联系，相片名单的确认，相片的冲印、过胶。
12.学员返程事项的落实。
13.教学班主任交代的其他事项。
第十一条讲师的选聘培训班的讲师团成员必须符合以下条件：
1.必须是公司正式评聘的专、兼职讲师，可建议为总公司授权讲师、组训、优秀的营业区、高级经理或业务经理。
2.若为非制式培训，讲师可为外请讲师。
3.讲师须有极强的责任心和敬业精神。
第四章开、结训流程
第十二条开训仪式
开训仪式旨在营造一种团结向上、欣欣向荣和朝气蓬勃的氛围，让学员感到太平人寿保险有限公司培训的专业化；感到身为太平人寿保险有限公司人的自豪感和荣誉感，也会更好地珍惜这次培训的机会。
经培训后，象充了电似的，精神焕发，更好地带动他的团队在激烈的市场拼搏。
开训前教务班主任在教室外迎接、引导学员，教学班主任在教室等候学员并安排学员就座。
教务班主任在学员到齐后，即进入教室协助教学班主任。
开训典礼由教学班主任主持，由公司与会领导或培训部负责人讲话对学员表示欢迎，并给予鼓励。
1.学员就座后教学班主任点名，看是否全部到齐
2.主持人预告开训典礼开始
3.全体同仁起立，齐唱公司司歌，颂读公司训导
4.学员做30秒自我介绍
5.介绍与会领导
6.领导讲话
7.主持人简要总结领导讲话
8.开训典礼结束。
9.请公司领导、教学班主任、教务班主任、讲师、学员到指定地
点合影。
第十三条结训仪式
1.由教学班主任主持
2.组织学员进行结训座谈，针对受训心得、感言、建议与改进意见等事项，提供宝贵意见。
3.如因时间关系，学员不必逐一报告，请几名学员代表发言即可
4.请学员填写“学员意见调查表”，教务班主任收齐交培训部
5.分发结业照片、结业证书和通讯录
6.教学班主任总结培训状况
7.领导讲话
8.结训典礼结束
第五章总结与改进
第十四条每次培训班的开办都应依以下规定，做好总结改进以及资料存档的工作。
一.学员意见调查表及时了解学员对本班的各种意见与建议，便于以后更好地改进。
2.培训效果检讨报告为保证培训质量，分析有哪些可以做得更好和可以改进的地方，教学班主任应将本班的培训效果总结成一个书面报告
3.培训班费用支出明细表经办人员应详列本班费用明细，与费用预算对比进行差异分析。
以上资料，应由教务班主任交由教导室并呈培训部经理审阅，为培训部的资料存档好。
第十五条本操作流程为各机构开办各类培训班时适用，应编号列入移交。
第六章附则
第十六条本操作流程的解释权在总公司教育培训中心。
培训班课程表
时间地点教学班主任教务班主任
日期
时间
课程内容
讲师
第
天
8:
30—9:
00
开训
第
天
第
天
结训
附件2：
太平人寿保险有限公司培训班纪律规定
为了发挥太平人寿训练体系的优势，保证培训效果的达成，并展现和强化太平员工良好的精神风貌和礼仪风范，培养太平人自觉自律的专业精神，敬请各位参训学员遵守以下规定：
1.培训期间，严格按照公司公司要求着装：
男士着西装打领带，女士着职业套装。
2.尊重讲师，不得随意出入教室；认真听讲，积极参与，做好课堂笔记。
3.课堂内不得大声喧哗和交头接耳，研讨、发言时用语要礼貌。
4.上课时务必将手机关机，寻呼机一律调至消音档。
5.教室内不得吸烟、嚼口香糖及吃零食，不得随地丢弃纸屑，注意即使规整桌椅，保持教室清洁、整齐。
6.不得无故迟到、早退或缺席，无故缺席一小时以上者，以退训处理。
请假逾三小时者，不得结训（转下期补训）。
7.遵守培训职场其他相应管理规定，爱护公物。
8.服从班主任及工作人员的安排，切勿擅自行动。
有事外出，须经班主任或助教核准，并请结伴同行，注意安全。
9.请严格按照参训须知和课程表安排作息时间，保证休息。
谢谢您的合作与支持，并预祝您在太平人寿保险有限公司实现美好的人生理想。
太平人寿保险有限公司教育培训中心
培训班学员名单
时间地点教学班主任教务班主任
组别
姓名
性别
机构
组别
姓名
性别
机构
第
组
第
四
组
第
组
第
五
组
第
组
每组第一位学员为本小组组长。
培训班房间安排表
时间地点教学班主任教务班主任
房间
姓名
性别
机构
房间
姓名
性别
机构
会务组
总台电话：
会务组联系电话：
会务组联系人:
培训班接（送）站安排表
时间地点教学班主任教务班主任
姓名
车、船、航班次
接、送站时间
接、送站人员
姓名
车、船、航班次
接、送站时间
接、送站人员
培训班学员签到表
时间地点教学班主任教务班主任
姓名
性别
年龄
学历
通讯地址
邮编
联系电话
是否订返程票
培训班学员通讯录
时间地点教学班主任教务班主任
序号
姓名
通讯地址
由E编
联系电话
寻呼或手机
附件8:
欢迎词
尊敬的各位参训学员：
你们好！
欢迎大家来到参加由太平人寿保险有限公司分公司举办
的培训班，本次培训历时天，时间从月日到月曰,
具体安排详见课程表。
在天的培训中，我们将竭尽所能为您提供学习和生活上的方便。
若您在学习和生活中有什么要求和建议，请告之我们。
希望我们的竭诚服务带给您宾至如归的感觉！
顺祝：
学习进步！
业绩辉煌！
公司教育培训部
年月日
附件9:
讲师邀请函
尊敬的八>讲师：
您好！
为借重您在保险专业及的学识及专长，特聘请您担任培训
班的讲师。
现将有关事项告知如下，请予配合。
一、培训时间：
自----月-----日至-----月----日止,课程表附后。
二、培训地点：
。
三、请您务必于月——日时之前到达培
训地点。
四、您授课的课目是。
敬请安排好手上
的工作，以便前来授课。
五、请您着正式服装授课。
感谢您的鼎力相助，相信本班学员在您的大力支持下必定获益
良多！
此致
祝业务顺心，诸事如意！
太平人寿保险有限公司
公司教育培训部
年月曰
————培训班学员意见反馈表
时间————地点————教学班主任————教务班主任———
学海无涯勤是岸，青云有路志为梯！
期盼本次培训课程能对您的学习与工作有所帮助，有所启发。
为使以后的培训能更臻完善，请您提供宝贵的意见。
谢谢您的参与！
一、您认为本次培训课程的内容：
优
□
良
□
一般
□
差
□
极差
□
1.
理论方面
2.
实务方面
□
□
□
□
□
二、
您认为本次培训授课情况
优
良
一般
差
极差
1.讲师方面
□
□
□
□
□
2.其他教学辅助器材的使用
□
□
□
□
□
（如：
投影片等）
3.
重点解释说明
□
□
□
□
□
4.内容生动有趣
□
□
□
□
□
5.讲师授课热忱度
□
□
□
□
□
三、请您认真思考一下，本次培训让您获益最多的讲师是：
1.2.3.
四、您对本次培训的课程有何建议？
您的心得？
————培训班培训效果检讨报告
时间————地点————教学班主任————教务班主任———
一、场地安排：
1.地点：
2.培训场地是否合适？
是否宽敞？
是否便于学员研讨？
二、培训状况：
1.学员方面（出勤、上课情况等）：
2.讲师方面（授课内容、准时出席等）：
3.课程安排方面：
三、费用状况：
1.预估元，实际支出元。
2.差异分析：
四、教学器材方面：
有无遗漏器材？
原因？
检讨改进？
五、整体检讨：
教学班主任：
教务班主任：
培训部负责人：
培训层级
项目\
初级培训
中级培训
高级培训
专题培训
员工基础学院
成功创业学院
经营管理学院
高级干部学院
终身进修学院
太平组训培训
r\
讲
研
研
研
散
U
岛
岛
岛
研
讲座式、
视情况而
疋
教室布置'
座
讨
讨
讨
坐
字
屿
屿
屿
讨
研讨式相
式
式
式
式
式
形
形
形
形
式
结合
培训教材
有
有
有
有
有
有
有
有
有
无
有
无
通
笔
笔
笔试
笔
笔
笔
笔
考核方式
关
笔
笔
试、
试、
试、
试、
试、
记
笔记整理
与实际工
笔
试
试
建
建
、
建议
建
建议
建
整
市场实习
作相结合
试
议
议
议
议
理
总、
分
总
总、
分
总、
分
总、
分
总、
分
总公司主
实施单位
分
分
分
分
、
办、分公
总、分
分
司协办
角
直
案
高
分
直
分
角
角色扮演
外请讲师
培训方法
直
色
教
例
度
组
教
组
色
分组讨论
或根据实
教
扮
讨
研
参
讨
研
讨
扮
分组试讲
际情况举
演
论
讨
与
论
讨
论
演
实习报告
办
人员限制
50
人
30
人
30
人
30以下
30
人
3
0
人
30
人
30
人
30
人
30
人
60-90人
不限
有
有
授
授
授
授
授
授
授
授
寿险全系
对所讲专
讲师要求
实
权
权
权
权
权
权
权
权
激
战
统优秀讲
题具有权
情
经验
讲
讲
讲
讲
讲
讲
讲
讲
师
威性
师
师
师
师
师
师
师
师
意愿强
积
业
高
高
初
高
高
高
高
极
务
级
级
级
级
级
级
级
高度参与
有针对性
学员要求
参
经
经
经
讲
经
经
经
讲
的培训
与
理
理
理
师
理
理
理
师
培训时间
天
天
天
天
天
天
天
天
天
天
60天
不限（短期为主）
-一-
-一-
-一-
封
-一-
封
封
封
封
准军事化
一般
带班方式
般
般
般
般
闭
般
闭
闭
闭
闭
管理
—课前作业要求
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
附件11:
各层级培训班的差异点
附件11:
培训班质量检查点
班日期：
主办：
请在适当处“0”内打“V”或填空
标准
项目
检查点
选择或填空
标准
项目
检查点
选择或填空
I
责任人
培训需求调查
0有0尢
n
培训地占
八、、检查
交通方便性
0有0尢
培训目的明确
0是0否
接送能力和成本评估
0有0无
是否做年度计划
0有0尢：
住宿标准
0有0尢
参加学员标准
0有0尢
住宿环境标准
0是0否
预算来源
0有0尢
步行休闲标准
0有0无
费用初估
0有0无:
20分钟内车程标准
0是0否
费用签报
0有0无
是否叫起床
0早0午
费用投入与回报
0有0无
烫、洗衣服
0有0无
m
用
餐
每人早餐标准
元
IV
事先准备
费用分担方式
费用分担
0学员负责
0营业部
0三级机构
0二级机构
每人中餐标准
元菜汤
每人晚餐标准
元
交通费元
住宿费元
菜
餐费元
讲师费元
汤
教材费元
领导费元
水果
0有0无
接车费元
招待费元
人均费用元
总费用元
合法性0计划内0计划外
有否聚餐
0有0无
培训班行事历拟定0有0无
用餐人数
人
会前15天内完成以上工作0必须
V
发
文
公文的内容主要含有
统计学员名单并报请分管领导签准
0是0否
讲师邀请
、
课程内容的准备及教室布置
确定讲课内容
0是0否
办班10天前发文
0是0否
确定讲师
0有0无
培训目的
0有0无
寄发讲师邀请函
0有0无
解决的问题
0有0无
课程的针对性
0是0否
报到时间、地点明确否
0有0无
课程内容是否丰富
0有0无
住宿地点
0有0无:
课程结构是否合理
0是0否
参加学员名单
0有0无
教材是否到位
0是0否
课程表、作息时间表及讲师的安排
0有0无
辅助材料
0有0无
陌生讲师的介绍
（谁来介绍、收集讲师经历）
0有0无
讲师类别
0专职讲师
0兼职讲师
0外聘讲师
0专家学者
0外籍讲师
学员收到受训通知单并签收
0有0无
教室布置检查落实
桌椅摆放横幅悬挂音响调试
副本送给相关部门
0有0无
落实人追踪人
1标准
项目
检查点
选择或填空
标准
项目■
检查点
选择或填空
会议及房间等的准备
丄作人员的确定、功能小组的划分
◦有◦尢
课堂准备
培训室（会议室）王题的横幅
o有o尢
选出小组长及总负责人
是~◦否
教室大小适宜
o是~o否
功能小组分为
◦食宿、父通、字员接待组
◦打印服务组
◦课堂、教材、主持人组
空调、电扇
o有o无
纪律要求
升级会员 