中国科技证券移动证券可行性研究报告.docx

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中国科技证券移动证券可行性研究报告

中国科技证券移动证券可行性研究报告

可行性研究报告

.

〔电子商务部〕

2003.12

第一部分移动证券的进展背景、进展情形及市场现状

一、移动证券的进展背景…………………………………………………………………………………3

二、移动证券的进展现况…………………………………………………………………………………3

〔一〕、中国移动的〝移动证券〞进展现状……………………………………………………………3

〔1〕中国移动简介………………………………………………………………………………………3

〔2〕中国移动的〝移动证券〞运作模式及特点………………………………………………………4

〔二〕、中国联通移动证券进展现状……………………………………………………………………5

〔1〕中国联通简介………………………………………………………………………………………5

〔2〕中国联通的〝证券平台〞运作模式及特点………………………………………………………5

三、移动证券的市场现状及需求…………………………………………………………………………6

〔一〕、中国移动〝移动证券〞业务开展情形如下：

…………………………………………………6

〔二〕、中国联通〝掌上股市〞业务开展情形如下：

………………………………………………6

第二部分移动证券供应商系统情形及服务

一、中国移动移动证券系统………………………………………………………………………………9

〔一〕移动证券平台简介…………………………………………………………………………………9

〔二〕移动证券的网络简图网络示意图：

………………………………………………………………9

〔三〕平台的开放性………………………………………………………………………………………9

〔四〕负载均衡……………………………………………………………………………………………9

〔五〕协议的开放性……………………………………………………………………………………10

〔六〕系统的部署………………………………………………………………………………………10

〔七〕中国移动〝移动证券〞服务内容………………………………………………………………10

〔八〕中国移动〝移动证券〞业务流程………………………………………………………………11

二、中国联通移动证券系统……………………………………………………………………………12

（一）系统的接入方式……………………………………………………………………………………12

〔1〕用户接入……………………………………………………………………………………………12

〔2〕券商接入……………………………………………………………………………………………12

〔3〕信息服务商接入……………………………………………………………………………………12

〔二〕、中国联通证券电子商务业务系统的功能及服务……………………………………………13

〔1〕交易处理……………………………………………………………………………………………13

〔2〕行情、资讯服务……………………………………………………………………………………13

〔3〕其它功能……………………………………………………………………………………………14

第三部分中国移动及中国联通的移动证券系统特点及比较

一、中国移动及中国联通用户情形对比………………………………………………………………16

二、中国移动及中国联通技术及终端对比……………………………………………………………16

三、中国移动及中国联通客户费用对比………………………………………………………………17

四、中国移动及中国联通客户开通移动证券手续对比………………………………………………18

五、券商投入费用与收入对比…………………………………………………………………………18

结论………………………………………………………………………………………………………19

第一部分移动证券的进展背景、进展情形及市场现状

一、移动证券的进展背景

中国证券业通过10余年的进展，经历了从最初的规模效益到目前的服务效益等各个时期。

各证券公司在市场规模、资金实力和客户资源等方面差不多取得了一定成绩。

随着中国加入WTO后，金融证券领域的开放，市场竞争更加猛烈。

证券交易手续费的进一步下降，也给券商带来了降低交易成本的压力。

如何为客户提供更好的服务并降低成本，也成为证券公司在进展中需要面对的新课题。

随着IT技术、专门是互联网技术的显现和进展从全然上改变目前中国证券公司的运营模式，并在中国证券业的取得了广泛的应用。

同时托付、网上炒股、手机炒股非现场交易方式也得到了众多股民的认可。

随着无线移动技术的进展，以实现证券交易的网络化、无线化为目的，为客户提供更加方便、迅捷、各性化的证券服务将成为各证券公司的新的进展方向。

移动证券平台是基于当今最通用的移动通讯技术〔GPRS、KJAVA、IVR等〕，涵盖了证券行情、证券资讯、证券交易等几乎所有证券业务。

它利用了负载均衡、动态分配、线性扩展等技术，从而支持超大容量〔并发百万级用户〕的移动证券用户，从而能够成为证券行业的应用平台。

二、移动证券的进展现况

目前，在我国能提供移动证券服务的有两大运营商，中国移动和中国联通。

〔一〕、中国移动的〝移动证券〞进展现状

〔1〕中国移动简介

中国移动通信集团公司〔简称CMCC〕是国务院批准成立的国有电信运营企业，麾下已拥有客户超过1.1亿户，是当前全球最大的GSM运营商。

CMCC资产规模超过3200亿元人民币，依照今年3月份信息产业部统计数据估算，CMCC业务收入占中国电信市场的36.6％，是中国电信市场上最大的通信运营商。

中国移动互联网CMNet覆盖全国31个都市，是国内最大的骨干互联网之一。

该网络采纳了IPoverSDH、IPoverDWDM等最新的IP骨干传输技术和各种QoS保证技术，为用户提供高质量的数据业务和增值服务。

通过CMNet，中国移动向全社会提供全方位的多媒体信息服务。

2002年5月17日中国移动的GPRS网络在全国160个都市投入正式商用。

〝Monternet移动梦网〞是中国移动通信移动互联网业务品牌，是移动互联网业务的载体。

北京掌上网科技〝简称掌上网〞确实是做为〝Monternet移动梦网〞的重要核心SP之一，与中国移动建立了紧密合作伙伴关系。

〔2〕中国移动的〝移动证券〞运作模式及特点

〝移动证券〞是由中国移动推出的基于无线网络应用，服务于金融证券行业的开放式综合业务平台。

〝移动证券〞作为中国移动的商务应用新业务品牌，面向全国的移动用户和证券行业用户，提供移动证券〔K-JAVA〕应用和移动证券声讯（IVR）应用。

其运作主体为：

中国移动、北京掌上网科技有限责任公司，合作券商。

其运作方式为：

由中国移动提供完善的GPRS移动通信网络系统，由掌上网完成整个系统的技术平台搭建，业务平台构架，和业务平台进展，并由中国移动，掌上网和接入的券商共同保证系统日常的正常运营。

〝移动证券〞作为中国移动的一个开放式业务平台是面向所有证券公司开放的，证券公司利用该系统不但能够进一步降低日常运营成本，加强竞争优势，同时完善了对其股民的服务体系，丰富了股民的交易方式。

〝移动证券〞系统建立目的是为宽敞的股民提供一个全新的服务模式，是为中国移动打造一个优质服务的品牌。

掌上网公司作为〝移动证券〞的运作核心，负责整合各方的资源，充分组织各方的优势力量来不断完善〝移动证券〞的服务。

掌上网负责搭建，运营整个〝移动证券〞的技术承载平台和业务受理平台，同时担负着移动证券业务的业务进展工作。

在移动证券业务中，掌上网利用自身在移动通讯领域的阻碍力和在证券行业中的资源优势，承担着业务推广的重要工作，负责股民客户的转化，多券商接入进展，银行接入并提供业务支持等一系列重要工作，同时整合终端厂商的力量来共同推动业务进展。

合作券商接入〝移动证券〞平台后，有义务完成最终客户的业务处理〔如交易，投诉处理〕等工作，大力进展客户，对客户进行培训，并利用自身的全部资源，为客户服务，全力推广移动证券业务，并由此取得收入。

中国证券市场作为一个新兴的市场在不断的进展、变化，完善，掌上网公司依靠广泛的证券行业资源和多年的证券行业服务体会能够准确的把握住中国证券行业的脉搏，依照业务进展的需要及时调整相关的系统或资源，以使〝移动证券〞系统作为一个完备的商业模式始终满足中国证券市场进展的需要。

在〝移动证券〞整个品牌的运作过程中，掌上网公司负责了市场前期调查工作，整个移动证券技术平台由掌上网开发，同时提供了平台的技术爱护和业务运营，以及后期的业务推广工作。

因此能够说，掌上网公司作为〝移动证券〞品牌的核心主体始终贯穿整个品牌的运作活动中。

在〝移动证券〞业务中，掌上网除了承担了技术平台搭建，业务平台运营以外，还承担着业务进展的角色。

掌上网利用自身在证券行业深厚的资源和移动领域的优势，进展对移动证券平台的券商接入工作，掌上网将进展行业中的券商，银行等，接入业务平台。

同时进展股民成为移动证券客户。

利用在移动领域的阻碍，进展宽敞终端厂商积极参与到业务的支持与推广中来。

〔二〕、中国联通移动证券进展现状

〔1〕中国联通简介

　　中国联合通信成立于1994年7月19日。

中国联通的成立在我国基础电信业务领域引入竞争，对我国电信业的改革和进展起到了积极的促进作用。

　　中国联通在全国30个省、自治区、直辖市设立了300多个分公司和子公司。

2000年6月21日、22日，中国联通股份分别在纽约和香港挂牌上市，成为香港有史以来规模最大、除日本外亚洲规模最大的一次股票初次发行，为中国联通进入国际市场迈出了重要一步。

　　中国联通经营的电信业务包括移动〔包括GSM和CDMA〕、无线寻呼、长途、本地、数据通信〔包括因特网业务和IP〕、电信增值业务，以及与主营业务有关的其他业务。

　　中国联通电子商务平台证券应用系统〔简称〝证券平台〞〕是为方便股民用户利用移动通信网络、互联网等多种先进的手段，使用户与证券公司随时随地进行证券行情查询、交易、结算以及信息定制而建设的一种移动的、安全的、个性化的、便利有用的证券信息通讯解决方案。

〔2〕中国联通的〝掌上股市〞运作模式及特点

中国联通作为目前国内唯独的全业务，全覆盖通讯运营公司，具有完善的基础网络设

施，多种多样的通讯手段，能够提供基于手机、笔记本电脑、运算机、固定、寻呼的多种通讯终端，关心证券公司向股民提供随时随地猎取证券信息，进行证券交易的通讯渠道。

从去年六月开始投资建设，已于三月建成的中国联通CDMA1X网络，在语音和数据传输上具有高的安全保密特性和更高的传输带宽，更加符合证券交易领域的应用，成为支持证券行业电子商务业务的最正确选择。

另外，中国联通电子商务平台会从用户身份认证〔CA〕、银行资金划转等方面对所有电子商务业务的进展提供强有力的支撑和促进。

在电子商务平台基础上专门开发的证券电子商务解决方案，是为方便股民用户利用移动、互联网、固定、寻呼等多种先进的通信手段，使股民用户与证券公司随时随地进行股票查询、交易、结算以及信息定制而建设的一种移动的、安全的、个性化的、便利有用的证券行业信息通讯全面解决方案，是券商为其用户提供在非现场交易方式的最正确选择。

联通公司利用自身优势，建设中国联通证券电子商务业务系统，不仅为股民带来便利也为券商带来了利益：

✧关心券商降低交易成本和风险；

✧刺激股民交易、活跃交易行为、增大交易量；

✧使券商在增值业务中获利；

✧为客户提供特色服务，吸引、保留客户；

三、移动证券的市场现状及需求

〔1〕中国移动〝移动证券〞业务开展情形如下：

差不多接入券商有：

昆仑证券

昆仑证券〔〕与掌上网〔〕差不多正式开展业务，客户能够通过网站了解移动证券的相关情形、并可进行预约开户，下载客户端软件等操作。

〔从昆仑证券的反馈信息，到10月20日，预约开户数1665人，广州、深圳现场咨询累计为5344人，移动证券系统平均每天登录800多人次，昆仑证券现场销售手机900余部。

数据截至到2003年10月27日〕

海通证券〔据中国移动介绍现在，刚刚开通还宣传。

但在海通证券网站，没有找到该项服务，中国移动掌上网也没有相关介绍〕

差不多签署完协议的：

平安证券，江海证券，其他还有几个有意向接入的券商

〔2〕中国联通〝掌上股市〞业务开展情形如下：

中国联通和中国银河证券在2003年12月18日正式宣布推出了基于CDMA1X的〝联通掌上股市———银河天王星〞业务。

同时，中国银河证券还开通了基于WAP的〝银河资讯〞服务，凡支持CDMA1X的手机都能够享受该项服务，而且在推广期内，查询股票行情和信息不收取信息费。

据了解银河证券的业务要紧从以下几个方面开展：

1、是采取给大客户免费送手机，并同时开通掌上股市的业务。

〔有关资费不知是客户负担，依旧银河负担〕。

2、是采取客户首付一定金额或用客户资金进行抵押，然后送客户手机。

3、是采取客户自己买手机，但银河证券送大礼包的方式。

礼包能够包含送通话费、信息费等优待内容。

有关银河证券的

另据了解，中国联通也与光大证券、南方证券等券商签约，并差不多在线测试。

〔3〕移动证券业务的需求状况

据联通公司的市场调查：

●77%的被访者表示在保证股市行情资讯提供及时、交易安全和费用适宜的情形下表示一样情愿、情愿或专门情愿使用手机进行托付交易。

其中，表示一样情愿的占54%，情愿或专门情愿的占23%；而其中26%的受众目前使用中国联通的手机终端。

●被访者最期望手机能够提供的服务是实时证券行情、每日持有股票最新消息、个股举荐、安全快速证券交易。

●在资金账户担保、赠送手机方式下，39%的被访者能够同意的手机价位在1500-2500元之间，25%的被访者同意1500元以下，16%的被访者同意2500-3500元

●对移动证券交易的收费标准，假如采纳包月制，同意10-30元的股民占48%，30元以上的股民占19%

●对股票资讯服务的收费标准，假如采纳包月制，同意10-20元的股民占37%，20元以上的股民占21%

依照相关资料显示，我国目前有6884万个证券投资账户，但投资者常上营业部的不足700万，大部分投资者采纳非现场交易方式，其中托付占大多数。

由此可见证券市场传统的交易方式已越来越不能满足投资者的日益增长和多样化的需求。

这就对〝移动证券〞这一新业务带来了庞大的市场空间。

第二部分移动证券供应商系统情形及服务

一、中国移动移动证券系统

〔一〕移动证券平台简介

移动证券平台基于当今最通用的移动通讯技术〔GPRS、KJAVA、IVR等〕，涵盖了证券行情、证券资讯、证券交易等几乎所有证券业务。

它利用了负载均衡、动态分配、线性扩展等技术，从而支持超大容量〔并发百万级用户〕的移动证券用户，从而能够成为证券行业的应用平台。

〔二〕移动证券的网络简图网络示意图：

〔三〕平台的开放性

系统在设计中使用的多项技术，使其更具有开放性。

系统客户应用程序采纳KJAVA技术。

KJAVA程序专门容易地被移植到其他遵循J2ME或MIDP同时符合CLDC规范的设备上。

J2MEAPI为出现功能更强的GUI提供了更大的可能性，这些增强的功能包括了诸如事件处理和更丰富的图形等方面。

在网络访问上，KJAVA依照不同的MIDP，提供〔InternetProtocol〔IP〕〕访问服务器信息。

其技术本身为系统提供了宽敞的开放性。

〔四〕负载均衡

负载均衡建立在现有网络结构之上，它提供了一种廉价有效的方法扩展服务器带宽和增加吞吐量，加强网络数据处理能力，提高网络的灵活性和可用性。

它要紧完成以下任务：

解决网络拥塞问题，服务就近提供，实现地理位置无关性；为用户提供更好的访问质量；提高服务器响应速度；提高服务器及其他资源的利用效率；幸免了网络关键部位显现单点失效。

在移动证券平台系统中，用户数量和系统实时数据的发送为系统提出较高的要求。

我们从三个不同的角度对其进行优化。

从传输链路、采纳更高层网络交换技术和设置服务器集群策略三个角度实现。

1、容量上来讲是提高服务器带宽的容量，从移动无线接入到移动证券的行情服务器系统由100M的光纤，从传输链路上提高系统处理的容量。

2、大量专用技术设备组成的，如包括防火墙、路由器、第2层/3层交换机、负载均衡设备、缓冲服务器和行情服务器等。

将这些技术设备有机地组合，直截了当阻碍到网络性能的关键性问题。

3、系统由移动证券的行情服务器系统，通过移动网络为移动客户提供股票实时行情。

系统在容量上考虑到系统的扩展性，通过行情负载均衡服务器动态分配所连接的行情服务器，以行情服务器集群的方式提高系统的容量。

〔五〕协议的开放性

该系统提供交易平台和开放的交易接口〔采纳加密协议〕，不同的券商只需要采纳开放的交易接口协议，通过券商前置机直截了当提交交易数据到券商的柜台系统，完成一次交易过程。

依照协议的特性，建立在协议上的交易网关，无需任何附加软件和设备，能够和不同的券商服务器进行数据交换。

同时在数据业务内容的变换和定制中，具有专门灵活的特性，业务规那么的修改能够专门快的通过它实现，而不需要进行其他的改造。

更方便系统的扩展，使系统具有良好的开放性。

〔六〕系统的部署

1.移动证券平台分为三大部分证券实时行情、证券交易网关和证券咨询服务。

2.证券实时行情包括行情分配服务器、行情服务器，都部署在移动证券机房，与移动之间使用专线接入。

移动证券是建设在移动本身的网络上，移动证券的计费是通过KJAVA计费平台统一计费，因此关于各地点移动，在技术实现上，不需要具体的设备投入——手机从各地通过GPRS上网，通过CMWAP，访问移动证券的行情服务和证券咨询服务。

3.关于交易服务网关，放在不同区域的移动总部机房，如北京地区，放在北京移动的机房，客户通过手机接入后，转到交易服务网关。

通过安全加密协议打包数据，由交易服务网关连接不同的券商的交易前置机，由前置机与券商柜台进行交易。

各券商部署交易前置机在券商自己机房，交易前置机连接到券商的交易柜台系统外围接口机上，股民便能够通过移动证券平台实现证券交易。

〔七〕中国移动〝移动证券〞服务内容

〔1〕实时行情

实时行情界面清晰，提供强大的图表分析功能（走势图、日/周/月等K线图），操作简便，同时提供自选股等个性化治理功能。

提供深沪两市A、B股及基金、债券的实时行情查询。

〔具体菜单如下：

报价、分时走势图、K线图、F10信息、自选股、大盘行情、排行榜、9转交易、退出系统〕。

〔2〕股市资讯通

为用户提供及时、全面、权威的财经资讯、个股点评、大盘分析，与知名专家实时互动交流。

汇聚名家策略、要闻分析、热点透视、潜力股举荐、投资组合等权威资讯。

〔具体菜单如下：

要闻点睛、操盘必读、大盘分析、苏武康看盘、黄硕说股、点石成金、个股龙虎榜、杰出投资〕。

〔3〕在线交易

通过手机进行深沪两市各种证券品种的交易、查询、转帐等各项业务，操作简便、兼容性强。

买入、卖出、撤单、查询、银证转帐、修改密码、服务、人工服务等。

〔具体菜单如下：

买入股票、卖出股票、托付撤单、托付查询、成交查询、股票资金、资金流水、配号中签、密码修改〕。

〔八〕中国移动〝移动证券〞业务流程

二、中国联通移动证券系统

〔一〕系统的接入方式：

1、用户接入：

该证券电子商务业务系统在一期要实现短信、以及基于BREW、JAVA等方式的移动证券交易功能和资讯猎取功能，在二期上还要实现利用寻呼和固定、IP等通讯手段的证券交易功能和资讯猎取功能，随着技术的进展和更新，系统还要对以后将会显现的新的通讯方式提供证券交易和资讯猎取功能上的支持，中国联通证券电子商务业务系统结构如以下图所示。

中国联通证券电子商务业务系统结构示意

2、券商接入

为券商提供接入手段，使券商能够专门方便地接入到本系统中，为用户提供服务。

券商接入本系统能够采纳数据专线或165网IPVPN电路的方式，目前券商的交易系统存在着全集中、大区集中和分散三种模式，关于全集中方式能够单点接入本系统；关于大区集中或分散模式能够由券商内部实现互联，然后通过一点接入本系统。

3、信息服务商接入

信息服务商的接入采纳数据专线或165网IPVPN电路的方式，假如券商同时作为信息服务商，那么能够共用一条物理电路，分别通过券商接口和信息服务商接口接入系统。

信息服务商通过应用接口将所有信息提供给本系统，包括信息内容、收费方式等，由本系统按信息来源分别储备。

关于扫瞄或客户端软件方式，用户能够选择访问不同信息，由系统按照用户所访问信息计费，并与信息服务商结算；关于短信方式为区分用户访问哪一个信息服务商，为所有信息服务商分配不同的SP接入号码，中国联通证券交易电子商务平台依照用户发送短信的目的号码决定访问哪一个信息服务商的信息。

〔二〕、中国联通证券电子商务业务系统的功能及服务

中国联通证券电子商务业务系统要紧向用户提供两大类功能：

交易功能和资讯服务，为实现这两大类功能，系统需要提供业务处理、用户接入、计费结算以及所需要的其它支撑功能。

〔1〕交易处理

交易处理为股民提供与真正的营业厅类似的各种证券交易功能，包括托付、行情资讯、查询、回报等。

交易功能，接收不同的终端发送的交易要求，完成交易处理，包括账户查询〔资金余额查询、股票余额查询〕、交易托付、托付查询、成交查询等，交易处理的具体功能包括托付交易托付查询、批量托付、撤单和批量撤单、成交回报、成交查询〔成交状态查询〕、资金查询、持股查询、查询对账单、查询资金存取明细、证券余额查询、保证金对账单查询、个人信息查询、交割单、对账单查询、运算市值，盈亏运算、总资产核算、修改交易密码等，能依照股票代码自动切换市场和资金，支持智能托付功能，可在客户端下方显示走马灯方式的紧急公告；

行情资讯，通过券商或其它服务商获得行情信息、各种与证券有关的新闻以及券商提供的股市信息等，信息服务的要紧内容包括实时行情报价，能依照用户使用适应，提供人性化服务；大盘走势、个股行情；大盘指数，支持领先指标和各种大盘指标；行情扫瞄，支持上海A股、上海B股、深圳A股、深圳B股的行情显示，以及涨跌、振幅、成交量、综合等各种排名；个股行情查询，支持分时走势、日线图、周线、月线、分钟线的查询；技术分析指标，能够显示个股的分时走势及K线图的各种技术分析指标，包括量线指标、K线指标、MACD指标、KD指标、OBV指标、RSI指标等；多股同列、专门报道，新闻扫瞄等；离线扫瞄和数据下载；股票模糊查寻、拼音查询；紧急公告功能；板块定义及分析；自选股设置；综合排名，按振幅、涨幅、跌幅、成交量、成交价、量比、委比、市盈率、股本排名；

交易通知，关于用户交易要求的处理结果能够通过各种方式灵活地反馈给用户，如短信方式、技术等，能够提供托付成功通知、交易成功通知、股票到达某价位通知等。

〔2〕行情、资讯服务

资讯服务的核心是利用中国联通证券电子商务业务系统，开展各种免费或收费的信息服务，收费信息的来源能够是联通公司，也能够是社会上第三方信息服务商，由业务系统为其提供接入和计费结算手段；免费信息要紧包括各种相关的财经新闻、国家政策以及为股民开设的各种论坛等。

资讯服务要紧使用方式包括：

·信息点播

用户通过各种终端能够随时点播各种信息，系统依照用户发送的内容将信息回送到用户；

·信息定制

用户定制某一类信息，系统定期将信息发送给用户。

上述信息点播或定制能够采纳短信、扫瞄等方式，关于这两类方式均能够与中国联通现有的增值平台相结合，将中国联通证券交易电子商务平台作为联通增值业务平台的一个信息服务商。

资讯服务的要紧内容包括：

·每