我国移动通信设备市场状况及展望.docx

我国移动通信设备市场状况及展望.docx

《我国移动通信设备市场状况及展望.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《我国移动通信设备市场状况及展望.docx（10页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

我国移动通信设备市场状况及展望

我国移动通信设备2014年市场状况及展望

日期：

2014-12-29    作者：

赛迪顾问

　　2014年全球经发展济回暖，中国经济稳发展步增长，与2013年同期相比，2014年1-9月中国移动通信设备市场增速回升。

2013年底，工信部向三大运营商发放TD-LTE标准的4G网络牌照；2014年6月，中国电信和中国联通获批LTE-FDD标准的试验网牌照，在内地重点城市开展LTE-FDD与TD-LTE标准的融合组网试验，并提供相应的4G服务。

截止2014年10月，中国移动在内地超过300个城市开通4G网络业务服务，中国电信及中国联通获批开展LTE-FDD与TD-LTE混合组网的城市分别达到277个。

随着三大运营商LTE网络建设全面启动及4G业务的正式商用，中国移动通信设备市场开始由3G网络设备向4G网络设备过渡。

一、2014年中国移动通信设备市场发展现状

（一）市场规模

　　2014年1-9月，中国移动通信基站设备市场规模累计达到25006.6万信道，比2013年同期的9401.5万信道增长166.0%，预计2014年全年中国移动通信基站设备市场规模将达到35621.5万信道，比2013年的14248.6万信道同比增长150.0%。

图12014年1-9月中国移动通信基站设备市场规模及同比增长率     

数据来源：

国家统计局赛迪顾问整理 2014，11

　　纵观2014年1-9月期间每月移动通信设备市场规模增长情况，增速与2013年同期相比呈倍数增长，表明4G网络建设进入全面发展阶段，3G网络建设整体投资虽有减少，但中国联通及中国电信仍在继续完善3G网络建设，加快覆盖及优化的进程。

进入2014年，随着TD-LTE牌照及LTE-FDD试验网络牌照的相继发放，三大运营商相继启动4G网络设备招标，市场规模与2013年同期相比增长显著，整体市场步入以4G网络设备为主的发展阶段。

表12013-2014年1-9月中国移动通信基站设备市场规模同比增长率变化

1-2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

2013

-15.15%

-14.30%

14.80%

-12.60%

10.80%

28.80%

57.10%

59.40%

2014

147.22%

152.37%

160.14%

189.41%

175.88%

214.86%

134.89%

107.10%

数据来源：

国家统计局，赛迪顾问整理，2014，10

　　2014年1-9月，移动通信基站设备市场规模较2013年同期增长190.1%，与2013的同比增长率9.1%相比，增幅提高了17倍。

图22011-2014年中国移动通信基站设备市场规模

数据来源：

国家统计局赛迪顾问整理 2014，11

（二）市场结构

　　1.产品结构

　　2014年4G网络设备占据移动通信设备整体市场的80.2%。

中国移动将4G网络建设作为重点投资方向，其TD-LTE网络设备的投资占据4G网络设备整体市场的83.3%，中国电信和中国联通也全面启动了基于FDD-LTE/TD-LTE混合组网方式的4G网络建设；3G网络设备占据移动通信设备整体市场的18.6%，中国联通WCDMA设备占据3G网络设备市场75%以上的份额，中国电信CDMA2000网络建设方面的投资有所减少，将部分投资追加至4G网络建设，中国移动则基本停止了在TD-SCDMA设备上的投入；2G网络设备占据移动通信设备整体市场的1.2%。

图32014年中国移动通信设备分制式市场份额

 数据来源：

赛迪顾问 2014，11

　　2.区域结构

　　基于4G网络建设进程的加快，2014年国内大中型城市地区以TD-LTE、LTE-FDD、WCDMA、CDMA2000网络设备投资为主；随着宽带中国战略的全面实施，3G网络覆盖的进一步完善，2014年中西部乡镇和农村地区的网络建设保持快速发展态势，网络覆盖效果得到进一步改善。

为缩小东西部地区移动通信网络建设规模的差异，西北、西南等地区继续加大移动通信设备的投资。

图42014年中国移动通信设备市场区域结构

数据来源：

赛迪顾问 2014，11

二、移动通信设备发展趋势

（一）发展驱动力

　　1.智能终端普及应用带动市场快速发展

根据工信部的预测数据，包括智能手机、平板设备、电子书、车载导航等在内的智能终端设备，在2014年中国内地市场的容量将超过15亿部。

三大运营商在2014年加大了终端集采的力度，其中，中国移动4G智能手机的集采数量超过4000万部，TD-LTE终端的销售量将超过1亿部；中国电信的手机集采数量达到6000万部，手机销量将达到9000万台。

截至2014年9月，4G手机已经成为国内市场的主流产品，其出货量已经超过2G和3G手机出货量的总和，预计2014年4G累计出货量将达到8820万部。

手机智能终端普及率的大幅提升，大大带动了移动通信系统设备市场的发展，以华为、中兴为代表的国内厂商，以及爱立信、诺基亚、阿朗等国外厂商，在2014年的国内市场均表现出良好的发展势头。

　　2.技术进步与产品创新刺激用户需求

　　在作为行业风向标的2014世界移动通信大会上，业界主流厂商展示了包括网络基础架构、智能手机和移动设备、软件和应用等引领移动行业未来发展的新一代技术、产品和服务。

随着4G网络技术的快速发展，围绕网络深度覆盖及快速部署的解决方案成为业界主要的发展方向，华为、爱立信等领先厂商均推出了小基站解决方案，上海贝尔则展示了贝尔实验室面向5G的毫米波及微基站等最新技术。

　　诸如VoLTE、OTT、物联网、可穿戴设备等新技术及业务，代表了未来几年移动通信应用的方向，高清视频等高带宽、高数据流量的业务发展为设备厂商提供了广阔的市场空间。

目前华为、爱立信、诺基亚等设备商均推出了VoLTE方案；中国移动、中国电信、中国联通也纷纷推出了移动支付、社交媒体等OTT业务；车联网、物联网的迅猛发展，将ICT技术与交通、家居等领域界相互融合；以智能眼镜、智能手表、智能手环为代表的可穿戴设备，则将移动通信技术与人们的日常生活紧密结合，极大地拓展了移动通信技术的应用空间。

据全球移动通信系统协会预测，在未来10年中，全球将有240亿套各类装置通过网络和信息传感设备连接到一起，形成一个庞大的物联网，2020年全球物联网产业的总产值将高达4.5万亿美元。

　　3.国家政策鼓励产业链全面转型升级

　　2014年，国家出台了一系列推进移动通信技术及产业发展的专项政策，为产业链的持续健康发展营造了良好的氛围。

　　宽带中国战略实施：

2014年宽带中国战略进入全面实施阶段，“宽带乡村”试点工作正式启动，推进农村宽带的发展，四川、云南两省成为首批试点省份；工信部、发改委公布了首批39个城市的“宽带中国”示范城市的名单，为全国同类地区宽带发展提供示范和引领作用。

移动业务转售试点：

截止到2104年8月，工信部分三批向25家民营企业发放了移动通信转售业务试点批文，随着虚拟运营商进入电信运营市场，电信行业的竞争主体增加，资费将进一步降低，特色的定制服务将多样化，在话费和流量费优惠、增值服务种类、个性化套餐等方面将有全面的突破，民营资本将逐渐在电信市场中占据一定的发展空间。

铁塔公司促进网业分离：

2014年7月18日铁塔公司正式挂牌，其业务的正式启动对未来国内电信运营网业分离将产生深远意义。

铁塔公司打破了电信服务产业链条上下游原有环节布局，不再直接面向最终消费者，而成为真正意义的管道提供商。

　　2014年，政府主管部门多次重申，将深化改革开放，支持鼓励民间资本进入电信领域，激发信息通信业的竞争活力和创造力；为企业营造良好的投资、发展和创新环境，支持推动运营企业加大技术研究和资金投入，打造优质信息通信技术网络。

同时加强关键技术研发，积极开展5G研究，推动宽带移动通信技术持续演进。

（二）市场预测

　　1.市场规模

　　随着4G网络建设的全面开始，2014年中国移动通信基站设备市场规模预计达到35621.5万信道，同比增长率达到150%。

未来两年中国移动通信基站设备市场规模将继续保持快速增长的势头，2015年的整体市场规模预计将超过40000万信道，同比增长12.3%；到2016年，随着4G网络覆盖的逐步完善，移动通信设备市场规模将呈下降趋势，整体市场规模预计降至40000万信道以下，同比增长-3.2%。

图52015-2016年中国移动通信基站设备市场规模预测

数据来源：

赛迪顾问2014，11

　　2.产品结构

　　2014年LTE设备占据中国移动通信市场的最大份额，达到80.2%。

未来两年,中国移动通信市场结构仍将由LTE设备主导。

随着4G网络建设的全面启动，三大运营商4G网络建设进程将进一步加快，2015年国内LTE移动通信设备的市场份额将快速增长，预计将达到移动通信设备市场的85%以上，三大运营商在TD-LTE设备上的投资将占据LTE设备整体市场的50%以上；到2016年，LTE设备市场份额将占到移动通信设备市场的90%以上，3G网络设备市场份额将降至10%以下。

图62015－2016年中国移动通信设备市场产品结构预测

数据来源：

赛迪顾问 2015，02

　　3.区域结构

　　未来几年，华东、华南、华北地区仍是移动通信设备市场的主要需求区域。

随着国家中西部地区基础建设及市场需求的发展，中西部地区的移动用户也将快速增长，为移动通信设备市场提供潜在的发展空间，同时受益于国家政策的扶持，这一地区对移动通信设备的需求将呈上升趋势，2G/3G时期移动通信设备市场区域发展不平衡的态势，在4G时代将逐步得到改善。

表22015－2016年中国移动通信设备市场区域份额预测

区域/年份

2015年

2016年

华北

20.6%

20.4%

华东

21.4%

21.5%

华南

21.0%

20.6%

东北

9.8%

9.7%

华中

10.6%

10.8%

西北

7.4%

7.6%

西南

9.2%

9.4%

数据来源：

赛迪顾问2014，11

（三）发展趋势

　　1. 3G/4G网络协同发展

　　根据工信部统计数据，截止2014年9月底，全国移动电话用户总数达12.7亿户，其中2G用户7.5亿户，3G用户4.8亿户，4G用户0.4亿户。

2104年9月，4G用户净增突破1300万户，继续保持高速增长态势，3G用户净增降至300万户以下，增长速度趋缓，2G用户减少规模超过1000万，呈现向4G网络迁移的趋势。

国内移动通信市场处于2G用户群体为主、3G网络应用主导、4G网络建设发展迅速的阶段。

　　目前，三大运营商的2G网络仍然支撑数量众多的用户群，庞大的3G网络建设前期投入尚未完全收回，4G网络建设已然启动，多网协同发展将是三大运营商共同面对的问题，未来几年将形成4G网络为主，3G网络为辅，2G网络补充的移动通信设备市场格局。

　　2.TD-LTE设备占据主流

　　作为全球最大的移动通信运营商，中国移动选择TD-LTE技术标准，经过近年的重点建设，已经建成覆盖全国300多个主要城市、基站数量超过50万个的全球最大规模的TD-LTE网络，投入资金超过1000亿元。

未来几年，中国移动将继续扩大TD-LTE网络的建设规模，充分发挥TD-LTE网络的技术优势，着力打造4G精品网络，大力推动4G终端销售，加速带动用户向4G网络的迁移。

中国电信与中国联通在持有运营TD-LTE网络牌照的同时，也获批分别在277个内地主要城市建设TD-LTE/LTE-FDD混合试验网络。

基于TD-LTE技术在城市用户密集区域及室内覆盖方面的良好性能，中国电信及中国联通也将在TD-LTE网络建设方面投入一定的资金。

　　在华为、中兴的国内厂商大力推广TD-LTE市场的同时，爱立信、诺基亚、阿朗等海外企业也积极参与了中国运营商TD-LTE网络的建设，在2014年中国移动TD-LTE网络建设招标中，外国厂商的份额有了较大提升；2014年10月，诺基亚与中国移动签署了包括TD-LTE网络设备在内的9.7亿美元供货合同，表明国外厂商将继续拓展中国内地的TD-LTE设备市场。

未来几年，随着国内三大运营商TD-LTE网络建设投资的加大，以及国内外厂商TD-LTE技术及产品投入力度的加强，TD-LTE设备将占据国内移动通信系统设备市场的主导地位。

　　3. 5G网络标准超前发展

　　在我国4G网络建设及应用刚刚起步的情况下，运营商及设备厂商已经启动了第五代（5G）移动通信技术的研究。

在2014年5月举行的主题为“5G目标及能力”的第二次“IMT-2020（5G）峰会”上，5G推进工作组IMT-2020（5G）发布了中国第一份5G白皮书——《5G愿景与需求白皮书》，拉开了中国全力推进5G研究的序幕，从需求制定阶段就深度介入5G技术及标准全面研究和大力推动。

2013年，我国正式成立由工信部、发改委、科技部共同组成的IMT2020推进组，成为协调参与5G国际标准发展的官方平台，核心成员包括三大运营商及华为、中兴、大唐等国内主流设备厂商。

　　国内企业的积极参与，为中国5G产业发展奠定了良好基础。

中国移动、华为、中兴、大唐等均启动了5G关键技术的前瞻性研究，在新型网络架构、大带宽小蜂窝、大规模天线系统、全双工、非正交接入等重点技术领域研究中取得了实质性突破，奠定了中国5G研发在国际上的引领地位。

针对5G技术，中国移动组建专门的研发团队，研究制定5G总体策略，开展关键技术攻关和布局，以把握5G的技术主导权。

以华为、中兴为代表的中国设备商已经开始布局5G基础技术。

华为计划在2018年前投资6亿美元，用于5G技术的研究与创新，并于2014年入选欧盟5GPPP董事会，将成为欧洲标准的核心主导者，可拥有参与研究的5G技术核心专利，以及研究方向和研究重点方面的更多话语权。

中兴通讯提出了Pre5G概念，可将5G的部分技术直接用于4G网络，不需改变空中接口标准，使用4G终端即可实现准5G的用户体验。

在5G技术起步阶段介入标准制定，中国企业有望改写5G时代的专利格局。

三、措施建议

（一）加大移动通信核心技术研发力度

　　目前，国内企业在移动通信系统设备方面已经具备一定优势，但通信芯片等核心基础技术仍由高通等国外公司把控。

信息安全事件的频发要求国内企业必须加大通信芯片、系统软件方面的投入，在通信系统产业链上游环节占据一定的位置，逐步摆脱全面受制于国外厂商的局面。

　　建议政府部门制定相关的产业政策，企业加大对下一代移动通信标准及系统建设的研发支持力度,促进大企业为龙头的产业创新联盟，力争在部分核心技术标准和关键元器件上取得突破。

加快制造业与运营业的合作发展，抓住电信业务创新的契机，促进技术及产品创新，为自主创新营造良好的环境氛围。

（二）提前进行5G标准技术的储备

在2014年MWC世界移动通信大会上，中国移动、英国Vodafone、德国T-Mobile、法国Orange、日本NTT-DoCoMo等19家全球主流电信运营商组成的下一代移动通信网络联盟（NGMN）宣布，共同开展针对5G网络的全球研发，确定技术网络、终端业务等框架，目前的工作重点是定义5G端到端的需求。

中国移动通信运营商及设备供应商，应充分利用中国庞大用户基数的市场优势，影响未来全球5G技术标准格局，以降低网络建设和网络升级成本。

与此同时，中国企业应深度参与标准制定，掌握标准技术发展的话语权，在未来移动通信设备市场中占据主动。

中国移动通信设备厂商经历了2G起步，3G跟随，4G同步的发展阶段，在未来5G标准网络技术的发展上，力争实现赶超。

　　（三）促进产业链上下游均衡发展

　　近年三大运营商移动通信设备招标结果的数据显示，国内厂商已经占据了系统主设备市场的领先地位，但是在芯片、终端、仪表等产品的市场中，与国外厂商的差距依然较大。

　　在2014年3月中国移动20万部TD-LTE终端的集采招标中，包括MIFI、数据卡、手机等产品，其中采用高通芯片的产品占据了一半以上，国外产品在“高集成”和“单芯片”方面的优势明显，国产芯片厂商中唯一中标只有华为旗下的海思，且主要被用于华为自己的终端产品。

2014年5月中国移动发布的2014年终端测试仪表（第一批）第二阶段招标结果显示，在功耗测试仪表、LTE多模多频段漫游测试系统、NFC软件接口测试工具、WLAN综合测试仪表、TD-LTE终端综合测试仪表等5个包段中，有4家供应商中标，其中3家是基于国外产品的解决方案。

　　未来几年，三大运营商对高性能、低功耗、优异图形处理能力、支持多模多频、支持多种连接的终端芯片的需求将日益旺盛，对高性能测试仪表的要求也日趋严格。

国内芯片、终端、仪表厂商可借助国内系统设备厂商的市场优势，广泛开展战略合作，加大研发投入，以细分市场为契机，在局部市场尽快取得突破。

建议政府部门对国内芯片、终端及其他移动通信产业链环节给予政策支持，提供可持续发展的环境条件，逐步完善系统设备、芯片技术、终端产品、仪器仪表、软件服务等移动通信产业链条。