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互联网物流行业分析报告

2015年互联网物流

行业分析报告

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目录

一、我国物流行业发展现状....................................................................4

1、我国物流行业发展现状....................................................................................4

2、物流产业的产业链环节....................................................................................6

3、我国传统物流行业存在的问题以及互联网+物流改造的空间......................7

二、我国物流行业迎来新的发展机遇期，互联网+对传统物流行业影响巨大.........................................................................................................9

1、物流行业政策频出，行业迎来发展的大机会................................................9

2、跨境电商和冷链物流推动物流行业需求增加..............................................10

三、我国公路物流行业的互联网+改造................................................12

1、公路物流行业简介..........................................................................................12

2、公路物流运输环节商业模式..........................................................................14

3、公路物流仓储环节..........................................................................................15

四、我国海运物流行业的互联网+改造................................................16

1、海运物流行业简介..........................................................................................16

2、海运电商模式简介..........................................................................................16

五、重点公司简况..................................................................................17

1、久其软件..........................................................................................................18

2、传化股份..........................................................................................................18

3、新大陆..............................................................................................................18

4、中海科技..........................................................................................................19

5、皖通科技..........................................................................................................19

6、千方科技..........................................................................................................19

7、新宁物流..........................................................................................................20

8、华鹏飞..............................................................................................................20

9、飞力达..............................................................................................................20

物流网络运营效率低下，物流O2O空间巨大。

我国物流总费用占GDP的比例为18%，远超国外发达国家8%的比例。

卡车日行公里数300km，远低于发达国家1000km，国内物流整体水平处于小、散、乱、差的阶段，落后于发达国家十年以上时间，其根本原因在于公路物流网络运营系统的缺失。

互联网通过减少中介，有助于降低整个社会的物流成本，改变物流行业小脏乱差的现状。

物流体系的万亿级的改造空间留给物流O2O企业巨大的发展潜力+。

政策扶持及需求扩张促发物流O2O萌芽。

物流政策频出致力于提升效率。

物流产业的低下效率提高了其它行业的成本，国家各部门对此非常重视。

国家物流行业的政策频出，希望提高行业信息化和规模化，2014年的《物流业发展中长期规划（2014—2020年）》为十三五期间物流行业的发展和改革提供了总的方向和指引，到2020年基本建立起安全有序的现代物流服务体系。

随着消费升级，跨境电商和冷链物流成为物流新兴的发展领域，行业新需求为行业带来新变化，物流效率提升迫在眉睫。

线上线下耦合紧密，虚实结合方能制胜。

物流是一个线上操作与线下操作耦合紧密的行业，发货方、物流公司和卡车司机必须线上交易以及线下操作紧密结合方能完成一次完整的物流过程，任何一个环节都不能缺失。

此外，目前大部分物流O2O的线上平台都没有形成垄断式的规模，线下平台需要培育物流服务标准化，并将线下流量导入线上，培养用户习惯，因此，以目前阶段来看，具备完整的物流O2O闭环企业更具备竞争优势。

一、我国物流行业发展现状

1、我国物流行业发展现状

近年我国物流行业保持稳定高速发展。

社会物流总额从2007年的75万亿增长到2014年213万亿，年均复合增长率16.4%。

我国物流行业的需求随着国民经济的发展迅速增加，成为国民经济中至关重要的环节。

社会对物流的需求越来越高。

物流需求系数反映的是GDP对于物流依赖度的程度，我国从1999年开始，这一指标开始逐渐攀升，从1999年的1.55已结上升到2014年的3.35，这表明物流对于我国国民经济的重要程度逐渐加深。

基础设施进一步完善，为物流行业飞速发展奠定基础。

近年来我国高速公司发展迅速，依托高速公路城市间的运输市场得到较快发展，城市间快速、集装箱运输、冷链运输等发展已经进入轨道，运输质量和效率有了一定提高。

国内港口的发展也相对较好，吞吐量从2000年的15亿吨左右大幅增长到2010年超过50亿吨的水平。

行业规模分散，集中度有望提升。

我国物流行业从最早相对独立的纯粹仓储和运输起步，由于微观经济主体的分散，在这个阶段，整体上处于行业及其分散，普遍规模小，竞争非常激烈，利润微薄。

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目前，随着我国产业结构日益走向规模化和专业化的格局，伴随信息技术的大量应用、电子商务的兴起以及对成本控制要求的提升，物流行业也开始进入整合阶段，从无序走向有序，各种新的业态也开始涌现，例如供应链管理、整车零担运输等等，也涌现出很多具有很强竞争力和成长能力的公司。

2、物流产业的产业链环节

物流是指为了满足客户的需要，以最低的成本，通过运输、保管、配送等方式，实现原材料、半成品、成品及相关信息由商品的产地到消费地所进行的计划、执行和控制的过程。

物流的构成环节：

物流主要包括商品的运输、配送、仓储、包装、搬运装卸、流通加工，以及相关的物流信息等环节。

3、我国传统物流行业存在的问题以及互联网+物流改造的空间

我国物流总费用太高，效率低下。

物流费用占GDP的比重是衡量物流成本的一项重要指标。

长期以来，中国的物流费占GDP比一直保持在18%以上，远远高于美国8%-9%的比例。

从全球来看，2013年全球平均物流成本占GDP比率约为12%，亚洲地区约为13%。

物流总费用按照明细项可以拆分为运输费用、包括仓储、包装等在内的保管费用和管理费用对比这三大明细项，中国物流不论是在运输、还是在管理上相对于美国都存在很明显的低效率。

其中的原因，和整体行业“小、散、差”的特性不无关系。

整个物流行业成本居高不下的问题一直未能得到解决。

高成本率反映了行业整体的效率低下和生产力偏低。

这一问题可以归结为以下几个原因：

1）公路物流产业内外难以互联互通，货运场站功能单一，形成信息孤岛，，导致货车回程空载率高达40%，在油价高企的情况下导致能源浪费；2）行业集中度较低，物流公司小且分散，规模化程度严重不足3）低效的运输网络和高昂的道路通行费，陆路运输依然是我国主要的运输方式，过去几年中占我国货运总重量的76-78%。

为了应对未来基础设施的更新改造，政府会收取高昂的通行费，这一费用通常会占到卡车运输公司总运输成本的30-40%；4）仓储条件严重落后，我国物流仓储园区的自动化程度较低，相比国外30%以上的自动化程度，我国自动分拣装备严重不足；5）第三方物流发展不足，自营物流占比较高。

互联网提高物流效率，降低成本。

互联网对公路物流环节最大的改造体现在通过缩减中间环节，减少信息不对称性，从而使信息的流通更加顺畅。

二、我国物流行业迎来新的发展机遇期，互联网+对传统物流行业影响巨大

1、物流行业政策频出，行业迎来发展的大机会

物流政策频出致力于提升效率。

物流产业的低下效率提高了其它行业的成本，国家各部门对此非常重视。

国家物流行业的政策频出，希望提高行业信息化和规模化，2014年的《物流业发展中长期规划（2014—2020年）》为十三五期间物流行业的发展和改革提供了总的方向和指引。

2、跨境电商和冷链物流推动物流行业需求增加

跨境电商和冷链物流是物流的新兴领域，未来空间广阔。

电子商务包括B2B以及B2C一直是推动着快递等物流行业细分领域的飞速发展，顺丰、三通一达等快递企业凭借电商物流迅速崛起。

而跨境电子商务随着政策的放开又将获得一波发展机遇，而相关物流行业整体也获得了难得的跨越式发展。

跨境电商的发展对跨境物流有较强提升。

中国跨境电商市场尚处于发展初期，但近年来跨境电商交易规模持续增长，并占全国进出口量的份额逐年提升。

随着中国产业体系日益完备，城镇化和人民生活水平提高，带动各类生产资料和生活资料进口增长，未来电子商务特别是跨境电商发展潜力巨大。

根据咨询机构艾瑞预测，电子商务在中国进出口贸易中的比重将会持续增长，预计2016年将达19.0%。

在中国对外经济增长放缓的背景下，跨境电商的崛起为跨境物流提供了新的增长点，潜在的增长需求较大。

冷链物流发展不足，第三方冷链物流是新蓝海。

目前，冷链物流还在发展初期，冷藏流通率较欧美有巨大差距。

在中国，农产品的平均冷藏流通率仅14%，平均冷藏运输率为28%，而欧美国家平均冷藏流通率高达95%。

导致中国的农产品腐损率远高于发达国家。

国内冷链的第三方物流市场发展还很不成熟，至今没有专门从事冷链物流的第三方巨头。

根据对中国物资储运协会内200多家物流服务企业调查结果，我国的第三方物流企业能提供的综合性全程服务还不足总体需求的5%。

因为B2C配送成本极高，而且质量难控制。

但生鲜电商的发展却恰恰需要有冷链领域的专业第三方物流公司的支持，因此，第三方冷链物流B2C领域是一个新蓝海。

三、我国公路物流行业的互联网+改造

1、公路物流行业简介

公路物流是物流行业市场最大的细分领域。

公路运输是占据整个运输行业70%以上。

而在这个运输量最大的行业中，却有着规模化、信息化程度较低，整个行业存在恶性竞争的情况。

行业内存在大量小微物流公司，往往以个体户的形式存在，而这些车主要获得较好的货物，而且要减少物流的中间环节，难度很大。

公路物流的主体主要包括货主企业、物流企业与个体货运司机。

货主企业是货物运输的原始委托方，通常依赖于物流企业的运输力量，将货物运送至收货方，而物流企业在自有运力不足时会委托个体货运司机进行运输，实现运力补充。

由于我国物流行业信息不对称严重，从货主到车主中有许多中间商。

在物流信息化的过程中，减少中间环节则是必要的过程。

公路物流在零担物流和整车物流领域有不同的发展模式。

对于零担和整车的划分，基本上是以能否装满一车做为区别。

行业内一般把每票30公斤到10吨之间的货物归为零担，零担运输行业的市场可分别两大细分领域：

网络型零担主要服务小票零担（30-300公斤），专线主要服务大票零担（300～3000公斤）。

整车物流是将同一类货物运往同一目的地，而零担物流则是将不同类货物运往不同地点的运送模式。

零担物流运送的货物通常在体积、价格、批次上比快递运输货物更大一些，所以零担物流还是B2B为主，在B2C领域则是家电、家居、厨卫等大件商品的运输。

既有的快递体系还是依赖于人工送递，对于更加专业化、更大更重的大件商品处理困难。

这就需要更专业的物流体系与之配合。

2、公路物流运输环节商业模式

公路物流运输服务企业主要分为重资产自建网络型，如德邦物流，和轻资产平台整合型，如安能、卡行天下等两类。

自建网络型是指物流公司从仓储、装卸、运输、收发货全链条全部自营，自己建立终端网络及运输车队的重资产模式。

德邦物流作为自建网络型零担的代表，在国内的零担物流行业保持领先位置。

德邦的经营模式为，通过“自建物流网络渠道、自购进口车辆、搭建最优线路、优化运力成本、强化人才战略及技术创新”的全链条自营方式，包揽“业务受理、仓储、装卸、运输、提货”各环节的一条龙服务。

产品服务包括精准卡航、精准城运、精准汽运、精准空运等运输服务，及代收货款、保价运输和安全包装等增值服务；直营网点达4900多家，网点辐射全国90%以上的经济中心，并在全国20多个经济中心城市设有大型的货物中转基地。

德邦的优势一是使企业对终端有较强的控制能力，二是易于制定高标准的标准化服务，但自建网络的重资产模式花费巨大，门槛较高。

卡行天下是轻资产IT平台模式的代表。

卡行天下以公路枢纽港为基础，通过标准化、产品化、信息化实现公路运输的集约化整合，建设中国最快、最稳、最透明的公路运输网络。

卡行天下在全国各区域建立园区，引进优质专线成员入驻，每个园区的线路都可以直达全国省会与主要城市；除园区内优质专线外，园区外还有加盟网点、优质专线成员，在全国范围线下织成一张物流运输地网。

卡行天下是做物流整合平台，平台的思维就是开放、共享、共赢，其精髓在于打造一个共赢互利的生态圈。

卡行一手在抓网络建设、统一服务标准保障营运质量，帮客户做性价比更高的产品，另一手通过各个渠道和措施向平台引入更多货源，帮专线成员赚钱，目前的盈利收入主要来自管理费与增值服务费等。

卡行天下现在主要包括四个平台：

园区集散平台、信息平台、标准管控平台、结算平台，这四个平台连接了所有的揽货网络以及运输网络。

卡行天下可以实现跨物流公司，公路运输节点的智能查询，在系统中可以完全显示所有的加盟商信息内容，货主可以查询车辆的位置，实现了更为有效的车货匹配和货物安全保障。

纯网络IT平台无车物流平台是指与客户签订运输合同，承担法律责任却无车辆的运输企业。

该模式的标杆是罗宾逊公司。

罗宾逊不以收加盟企业的加盟费维持生计，而是向服务客户收取服务费，再把这个费用返给运输商。

罗宾逊实际上赚取的是整合服务产品的服务费，它会根据自己提供的服务方案，收取不同的费用。

罗

宾逊轻资产指轻在车队、仓储等资产，但重在信息化网络建设、重资本、重人才。

传化物流致力于成为中国公路物流平台整合运营商。

传化物流以“个体货运司机”、“物流企业”、“货主企业”三大公路物流主体为服务对象，在全国公路运输关键节点建设实体公路港形成物流基础设施网络，实现货物与运力的集聚与匹配。

实体公路港主要针对各物流主体的信息交易、仓储、配送、运输、综合管理以及配套服务等需求而设计，提供一站式的综合物流服务以及增值服务，并为线上交易平台提供实体服务支持，在物理形态上保障交易的顺利实施，并改变个体货运司机与车辆闲散各地的局面。

在线上平台没有形成规模之前，线下平台承担着：

培育物流服务的标准化、建立物流行业诚信体系的职责，并通过线下导流，降低习惯转变成本。

O2O的平台相比纯实体和虚拟平台更具竞争优势。

我国物流行业的乱象重要原因在于诚信体系的建设，所以单纯的线上平台无法解决这一难题，而注重实体的传统物流平台信息流动效率低下，传化与菜鸟并通过线下的培育导流，降低习惯转变成本。

传化三块业务协同发展，提升公司整体效率。

线下服务为公路港，为线上业务提供支持，是其它业务开展的重要基础，而线上目前包括三个平台易配货、货的和运宝网线上交易平台。

公司不仅在O2O领域有所布局，而且通过切入物流金融提供增值服务进行流量经营，在流量和数据资产中挖掘现金流，同时积累更多的数据资产。

互联网物流致力于打造司机版“大众点评”。

易配货用配货服务满足司机用户的刚性需求，积累会员，通过生活服务增加会员粘性和活跃度，形成O2O人车商圈，最终增加流量，沉淀数据，并通过支付等增值服务实现盈利。

而云物流则是连接货主、专线、3PL和实体平台的互联网平台，提供基础设施服务、物流电商服务和物流金融服务，增强用户体验，提高用户运营效率，降低用户运营成本。

公路港实体平台对接云物流业务，打造卡车服务市场。

公路港是承载互联网物流业务的基础设施，公司要快速打造“10枢纽160基地”，形成全国公路港基础设施一张网。

而在线下公路港可以为司机提供全方位的服务，线下服务有助于积累会员，增强平台的粘性。

物流金融是公司业务的重要变现手段。

公路港和云物流积累了大量用户和数据，而且前期未来吸引用户，很多服务都需要降价来吸引客户，而金融则是大量数据重要的变现手段。

卡车司机在线下的支付数据以及物流交易数据可以用于信贷管理，而平台积累的保证金可以用于委托代理等很多业务。

传化物流大生态系统远景可期。

公司战略规划与步骤清晰，在15-17年先通过易配货为中心，打造人车物流商圈，其后通过积累的客户数据和交易流量打造传化物流生态圈，成为卡车司机的线上线下综合服务平台。

3、公路物流仓储环节

人均仓储面积增长空间较大，仓库技术水平有待升级。

对标美国的仓储现状可见，目前中国人均仓储面积不及美国的1/12，远未满足我国物流潜在的旺盛需求，未来将有较大的发展空间。

2013年，中国仓储总面积为8.6亿平方米，其中仓储实力较强的全国9家大中型仓储企业的运营仓库面积为0.15亿平方米，仅占总面积的1.79%；当前技术水平较高的自动化立体仓库面积约为2亿平方米，份额不足三成；具备自助仓储功能的企业数为20家，仅占总体仓储企业数25000家的0.08%。

随着越来越多的品牌涉足电商，尤其是现代化仓储的需求会日益旺盛，这为第三方仓储物流公司提供了机会。

除了大型物流企业外，一般仓储服务企业投资建设仓库的能力与愿望将会不断弱化，仓储地产公司的网络布局成为普遍追求。

生产企业将仓储业务外包给专业的物流公司，物流公司又寻找正在外包的仓储地产企业。

因此，仓储地产企业的运作模式更接近地产开放商。

仓储地产企业以普洛斯为标杆。

普洛斯成立于美国，是物流地产商业模式的龙头，目前物流地产行业全球市场份额第一，在国内市场份额也是第一占60%。

在2003年进入中国至2014年1季度短短11年间，普洛斯拓展至34个城市，拥有526个物业数量，服务客户590个，总资产超过82亿美元。

已建成的仓库面积达到950万平米，同时有920万平米在建，拥有土地储备1280万平米。

普洛斯的业务模式主要为以下三类：

1）通用标准设施开发：

通用型物流仓储设施的设计、施工和管理，选择战略性的物流配送地点，建造在规格、标准等各方面满足客户要求的通用型物流配送中心，为不同客户提供便捷、高性价比的物流配送设施；2）定制开发：

根据客户的需求，从合理选址到开发建设与物业管理，为客户全方位地定制个性化物流设施，并规划专业物流园区；3）收购与回租：

收购客户目前拥有的物流配送设施，再将其回租给客户，通过收购与回租这种灵活的解决方案，提高客户的资产回报率和流动性，同时为客户降低债务，将不动产转化为流动资金用于发展其核心业务。

四、我国海运物流行业的互联网+改造

1、海运物流行业简介

海运物流的环节与公路类似，参与者主要包括货主企业、航运企业与中间商。

航运电商的发展提高了行业的信息化水平，降低成本；同时线上交易降低了信息不对称，节约了交易双方的成本。

海运电商总体的应用模式主要包括在线交易撮合商、港航协作电商以及集团物资采购电商。

其中在线交易撮合商为货主、航运企业和中间商提供在线的交易和撮合，是目前应用最多的模式。

海运电商为客户提供的服务包括船期查询、在线下单、客服网上审单、货物在线追踪和费用线上结算。

海运物流业务环节众多，包括接单、客服审单、操作订舱、门到门运输、报关放行、提单制作、货物跟踪、核退管理、费用结算等环节，电商平台在下单、审单、货物跟踪、费用结算等众多环节都有应用空间。

2、海运电商模式简介

海运电商模式主要分为两种：

航运公司内部专用的电商平台和第三方电商交易平台，这种模式一般为航运企业或者互联网企业搭建的开放式电商大平台，为货主和航运企业提供服务，并从增值服务中收费。

泛亚海运电商是航运公司内部电商模式的代表。

它于2012年创立，是中海集运的服务本公司的电商网站，泛亚提供的服务包括查询船期和运输路径及费率、网上订单、网上支付、全程服务、订阅和跟踪等等。

相较其他电商平台，泛亚具有船期点到点查询、舱位真实显示、运费在线直接支付、订单网上查询和跟踪、销售与服务并举的服务优势。

它采用O2O模式，用户查询下单付款全部在线上完成，线下交给专业团队管理。

对于客户来说，减少了很多中间环节，比如与货代企业之间的沟通成本；对泛亚航运来说，节省大量营销人员成本。

此外，推广电商平台后，操作中势必涉及无纸化，意味着成本的节省和效率的提高。

同时，泛亚航运又将节省的成本逐步体现到销售价格上，使得“泛亚航运电商”的网上销售模式更具竞争力。

第三方交易平台众多，最著名的是INTTRA。

INTTRA成立于2000年1月，现在INTTRA是全球最大的多承运人电子商务海运网络门户。

该联合体的首要宗旨就