投资新建年产吨三基色荧光粉生产线项目建议书.docx
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投资新建年产吨三基色荧光粉生产线项目建议书
投资新建年产2000吨三基色荧光粉
生产线项目建议书
摘要
某有色金属股份有限公司与某市人民政府签署了《关于共同推进某市稀土产业发展的合作框架协议书》。
协议约定，某市政府引进某有色金属股份有限公司作为某稀土产业的战略投资者，并帮助其在某进行稀土发光材料和稀土磁性材料等深加工产业链建设。
同时，某市政府将根据某有色金属股份有限公司在以上深加工项目上的建设进度，逐步将某市稀土矿采矿权配给某有色公司。
2008年10月，在上述框架协议精神的指导下，某有色联合某县红金和定南大华在某市注册组建了某稀土股份有限公司（下称“某稀土公司”）。
随后，某稀土公司与某荧光材料有限公司和某荧光材料有限公司进行了接触。
两家公司均表示，愿意与某稀土公司合作，在某投资新建三基色荧光粉生产线。
某市政府也表示，愿意就该荧光粉项目及某稀土公司后续将要投资的磁性材料项目在土地征用费用方面给予优惠。
为加快项目进程，某稀土公司拟联合某或某公司（二者选一）在某投资建设2000吨/年的灯用三基色荧光粉生产线。
项目建设周期约1年，某稀土公司总投资约2500万元，项目达产后预计可实现年均销售收入约5.5亿元，年平均利润约2000万元。
该项目是某有色在某市政府延伸稀土产业链，推动稀土产业结构升级的大背景下，迂回实施其稀土资源战略的必然选择。
某稀土公司通过在某建设稀土荧光粉项目，获得某市政府对其稀土资源的优先配置权。
同时，该项目也是某稀土公司协同其现有的稀土分离业务，整合国内荧光粉稀土市场的良好契机。
某有色通过某稀土公司及江钨有限公司，已经控制了国内中重稀土约60%的产能。
因此，某有色有望通过市场运作控制稀土荧光粉关键原料氧化鋱和氧化镝的市场供应，达到打压国内其他荧光粉生产企业，并与优质的节能灯生产企业建立良好合作的目的。
某有色也有望通过控制日亚公司等国际著名稀土发光材料生产企业的原料供应链，促进日亚与某的技术合作，进一步提高某稀土公司在发光材料上的技术优势和市场竞争力。
该项目符合国家节能环保政策和某市政府所要求的促进稀土产业结构升级的要求，是我司延伸稀土产业链，并间接获取某市离子型稀土资源的必然选择，因此建议：
1、同意该项目立项；
2、同意我司联合某公司在某组建项目公司；
3、同意项目公司在某投资新建2000吨/年的稀土荧光粉生产线；
同意我司与某市开发区管委会签订480亩项目土地征用合同。
第一章项目概况7
1.1项目名称7
1.2项目内容7
1.3项目投资主体7
1.4项目提出及进展情况9
第二章项目必要性分析9
2.1三基色荧光粉市场情况9
2.2项目战略意义12
2.3项目优势15
2.4项目政策环境16
第三章项目公司设立方案18
3.1项目公司设立方案18
3.2出资额与出资方式18
3.3项目公司管控方案19
第四章项目建设方案20
4.1项目技术来源20
4.2三基色荧光粉生产工艺20
4.3主要技术经济指标22
4.4主要设备计算与选型22
4.5车间配置24
4.6分析检测25
第五章项目投资估算与融资安排25
5.1项目投资估算25
5.2项目融资安排26
第六章项目盈利预测27
第七章项目日程安排27
第八章项目风险与对策27
第九章结论和建议29
附件1：
某开发区征地主合同文本30
附件2：
某开发区项目征地补充合同书33
附件3：
某开发区征地项目代建合同书35
附件4：
某有色公司与某市政府协议书39
第一章项目概况
1.1项目名称
新建2000吨/年三基色荧光粉生产线项目
1.2项目内容
联合某荧光材料有限公司或某荧光粉材料有限公司（二者选一），在某市投资建设2000吨/年的灯用三基色荧光粉生产线
1.3项目投资主体
1）某稀土股份有限公司
某稀土股份有限公司成立于2008年10月30日，公司注册资本8.37亿元，是由某有色金属股份有限公司为主发起人（占总股份的40％），联合某县红金稀土有限公司股东刘丰志、刘丰生，定南大华新材料资源有限公司股东魏建中依照《公司法》共同出资组建的稀土企业集团，是中国某集团公司稀土大商品战略的实施平台。
某稀土股份有限公司成立后，其离子型稀土矿分离能力即达到8500吨/年，成为国内最大的离子型稀土分离企业集团。
某稀土公司将以此为基础，认真执行我国稀土资源的开发与保护战略，发挥国有企业的骨干作用，，对某市及其周边优质稀土资源进行整合。
同时，某稀土公司将按照依托其市场地位和客户网络，进行稀土下游产业链建设，通过合资或引资等方式在某投资稀土发光材料和稀土磁性材料项目，为优化某市稀土产品结构，推进某市稀土产业优化升级，以及提高我国稀土行业集中度和加强稀土战略资源的保护而贡献应有的力量。
2）某荧光材料有限公司
某荧光材料有限公司（下称“某”）位于江苏省某市虞山镇，公司成立于1989年12月，其前身为“某荧光材料厂”和“某市增耀荧光材料有限公司”，是我国最早生产三基色荧光粉的厂家之一。
某公司通过了ISO9001:
2000标准质量管理体系认证，1996年被认定为江苏省高新技术企业，2008年底通过江苏省高新技术企业复审，依法享受10%所得税优惠政策。
公司现有员工80人，年生产能力约有800吨。
2007年，公司销售收入达到11643万元，净利润约400万元，净资产约3000万元，为江苏省最大的稀土发光材料生产企业，其三基色荧光粉年产销量居全国第四。
3）某荧光材料有限公司
某荧光材料有限公司（下称“某”）成立于1996年7月，公司位于某市萧山区。
某拥有省级稀土发光材料研发中心，为国家级高新技术企业，公司已通过ISO9001:
2000国际质量管理体系认证，通过ISO14000国际环境管理体系认证，目前正在通过ISO18000健康安全认证，其产品已通过国家火炬项目验收，是目前国内稀土三基色灯用荧光粉骨干生产企业，建有年产700吨三基色荧光粉的先进生产线和全套灯、粉测试设备。
某公司依托大学的科技力量研究稀土三基色荧光粉及其他各类发光材料。
公司产品主要供应国内大型节能灯制造企业，已有20%的产品销往国外，并已成为GE、松下电器等国际大型跨国公司的原料配套供应商之一。
公司属于工业生产型国家高新技术企业，享有国家规定的企业所得税优惠政策。
2007年，公司销售收入约1.1亿元，净资产约3500万元，净利润约400万元，为国内排名前三的灯用荧光粉生产企业。
1.4项目提出及进展情况
2008年7月25日，某有色金属股份有限公司与某市人民政府、某稀土矿业有限公司签署了《关于共同推进某市稀土产业发展的合作框架协议书》。
三方约定，某市政府引进某有色金属股份有限公司作为其稀土产业的战略投资者，并帮助其在某进行稀土发光材料、稀土磁性材料等深加工产业链建设，提高稀土产品附加值，推动某市稀土产业结构升级。
同时，某市政府和某市稀土矿业有限公司将根据某有色金属股份有限公司（或其在某的稀土投资企业）在以上深加工项目上的建设进度，逐步将某市稀土矿采矿权配给某有色公司。
2008年10月，在上述框架协议精神的指导下，某有色联合某县红金与定南大华公司注册组建了某稀土股份有限公司（下称“某稀土公司”）。
随后，某稀土公司与国内两家稀土荧光粉生产企业某和某进行了接触，两家公司均表示，愿意与某稀土合作，在某投资建设三基色荧光粉生产线。
2008年10月，某稀土公司与某市开发区管委会就荧光粉项目及磁性材料项目征地事宜进行了沟通，初步确定项目总用地规模约480亩（请见附件1-3），其中磁性材料项目用地45亩（附件4），荧光粉项目约150亩，后续其他项目用地约285亩。
第二章项目必要性分析
2.1三基色荧光粉市场情况
1）三基色节能灯简介
荧光粉是稀土应用领域重要的功能材料之一,是彩电和新一代光源——稀土节能灯的关键材料。
作为电光源行业的第三代照明光源，稀土节能灯以其节能和优异的发光特性受到世界各国政府的重视，许多国家也制定了以节能灯取代白炽灯的照明节能减排计划。
1997年，国家经贸委开始推行“绿色照明工程”，并重点推广使用稀土节能灯；2006年，国家发改委在“十一五”十大节能措施中将开展绿色照明工程列为节能措施之一。
2007年，欧盟春季首脑会议达成终结“白炽灯时代”协议，并计划在2009年以欧盟成员国家庭中逐步淘汰“白炽灯”。
据统计，2000年我国稀土节能灯产量为4.5亿支，2005年达到了17.6亿支（表2-1）,全球90%以上三基色节能灯产于中国，我国正成为世界三基色节能灯的最大出口国。
表2-12000年以来我国稀土荧光灯产量/亿支
年份
2000
2001
2002
2003
2004
2005
产量
4.5
7.6
8
10
12
17.6
增长率%
68.89
5.26
25.00
20.00
46.67
2）三基色灯用荧光粉市场情况
伴随稀土节能灯产量的快速增长，市场对灯用三基色灯用荧光粉的需求也迅速增长。
2006年，我国稀土灯用荧光粉产量达到3800吨，为同年世界灯用荧光粉产量的60%～70%。
近年来我国灯用稀土三基色荧光粉产销量及年增长率如表2-2所示。
表2-2 近10年我国灯用稀土三基色荧光粉产销量及年增长率
年份
产销量（吨）
增长率（%）
1997
200
11.1
1998
200
0
1999
220
10.0
2000
300
45.5
2001
700
133.3
2002
900
14.3
2003
1400
75.0
2004
1900
35.7
2005
2500
31.6
2006
3800
52.0
目前，国内生产荧光粉的企业有几十家，总的生产能力从2002年底的800吨左右提高到2006年3800吨，其中2005年和2006年我国主要荧光粉企业的产量和市场份额如下表所示。
表2-3 2005年和2006年我国主要荧光粉企业的产量和市场份额
企业名称
2005年
2006年
产量（吨）
市场额（%）
产量（吨）
市场额（%）
江门科恒
350
15.2
520
13.6
咸阳彩虹
150
6.5
410
10.7
某
250
10.9
350
9.2
某
200
8.7
350
9.2
靖江天彩
150
6.5
250
6.5
衢州国光
150
6.5
320
9.2
上海跃龙
108
4.7
180
4.1
上虞阳光
150
6.5
180
4.1
无锡新威
125
5.4
165
4.3
苏州新纪元
80
3.5
120
2.8
在国内排名前四的荧光粉生产企业中，江门科恒公司和某公司主要依赖复旦大学在发光材料方面的研发成果，某公司依赖某大学化学系的研发队伍。
咸阳彩虹公司则是在原生产彩电粉基础上转型进入灯用荧光粉领域。
以上几家公司中，江门科恒公司在蓝绿粉方面有独特的技术，某公司绿粉生产技术更有优势，某公司生产的红粉质量则更胜一筹，但尽管如此，以上各公司并没有绝对的市场优势。
国内其他的灯用荧光粉厂也没有核心的技术优势，缺乏核心的技术竞争力。
3）三基色灯用荧光粉市场展望
2006年，我国出口稀土节能灯19.6亿支，耗费灯用稀土三基色荧光粉3000余吨。
而据复旦大学胡建国等人预测，在全球节能和环保政策的推动下，全球对稀土节能灯使用量需求预计将以20%～30%的速度递增，预测到2010年全球稀土节能灯产量可望达到40～55亿支，稀土灯用荧光粉的需求8000吨/年左右。
因此，从需求角度讲，三基色灯用荧光粉市场前景广阔。
但同时也必须重视，目前国内各生产企业都缺乏绝对的技术领先优势，相互压价等恶性竞争严重的现实。
2.2项目战略意义
1）响应国家节能减排的号召，为国家节约资源战略做贡献
我国是能源资源严重短缺的国家。
石油、天然气人均剩余可采储量仅有世界平均水平的7.7%和7.1%，储量比较丰富的煤炭也只有世界平均水平的58.6%。
自90年代以来，我国出台了一系列节能减排政策。
2004年6月，国务院讨论并原则通过《能源中长期发展规划纲要（2004—2020年）》。
该纲要指出，必须坚持把能源作为经济发展的战略重点，为全面建设小康社会提供稳定、经济、清洁、可靠、安全的能源保障，以能源的可持续发展和有效利用支持我国经济社会的可持续发展。
要从根本上解决中国能源问题，必须在全国形成有利于节约能源的生产模式和消费模式，发展节能型经济，建设节能型社会。
三基色节能灯作为照明领域的新型节能材料，得到了政府的大力推广和支持。
2008年6月，北京市率先响应国家号召，在全市推行节能灯采购补贴计划。
因此，投资建设稀土灯用荧光粉生产线，符合国家的节能减排政策，有利于推动整个社会对资源的利用向节约型方向发展。
2）顺应某市政府要求，推动我司延伸稀土产业链和获取某稀土资源的步伐
近年来，某市政府开始加强对稀土等保护性开采特定矿种的管理，着力培植和壮大优势稀土产业集群。
为了引导某当地的稀土企业着力提升企业实力，优化产品结构，注重技术进步，某市政府明确要求，稀土资源整合和采矿区的配置应优先考虑那些产品附加值高，产业链完整的企业。
针对某离子型中重稀土中富含镨、钕（生产稀土磁性材料和储氢材料的关键元素），以及铕、钇、铽（生产稀土发光材料的关键元素）等元素的特点，某市政府要求，稀土行业的战略投资者在某应当优先发展磁性材料项目、发光材料项目、储氢材料项目以及其他稀土应用产品；并且只有战略投资者的稀土深加工项目进展到投产阶段时，某市政府才会将某市境内的稀土采矿权配给投资企业。
在上述背景下，某有色金属股份有限公司在2008年7月与某市政府签署了关于合作开发某市离子型稀土资源的框架协议。
协议约定，某有色公司通过在某市投资建设稀土发光材料和稀土磁性材料项目，增加某稀土产业产品的附加值，推动某市稀土产业结构调整和升级。
作为鼓励，某市政府在某稀土股份有限公司注册资本金到位后两个月内，允许某稀土公司参与联合开采某市某县和定南县的离子型稀土矿。
当某稀土公司荧光粉一期项目和节能灯项目投产后两个月内，某市政府将某市定南县和某县的稀土采矿权转让给某稀土公司。
目前，某市政府已经与某稀土公司及某其他稀土深加工企业进行了初步接触，邀请某稀土公司等投资者参与某县、定南和寻乌部分稀土采矿点的联合采矿。
同时，某市政府也希望某稀土公司落实某有色与某政府框架协议的条款内容，加快在某建设稀土发光材料和磁性材料项目的进度。
基于上述，本次报送的在某投资建设2000吨稀土灯用荧光粉项目，符合某有色公司与某市政府签署的框架协议的主要内容，
是某稀土公司顺应某市政府的要求，并推进其稀土资源战略，向稀土产业链上游发展的必要条件之一；该项目也是某有色在落实稀土大商品战略过程中所不得不采取的迂回战术；实施该项目对于落实某与某市政府框架协议的精神，抓住某政府对某稀土公司的优先稀土资源配置权具有至关重要的意义。
3）协同某稀土公司现有业务，整合国内荧光粉市场
某市具有得天独厚的离子型稀土资源优势，其中离子型中、重稀土储量居全国之首，约占全国离子型矿产储量的50%。
中重稀土中的铽、钇、铕等元素是生产稀土发光材料不可或缺的重要材料，在一定程度上，某市氧化鋱和氧化钇的价格直接影响着国内稀土发光材料的生产成本和盈利水平。
2008年10月，某稀土公司在某组建成立后，某稀土公司通过其旗下的某县红金稀土有限公司和定南大华新材料资源有限公司，离子型稀土氧化物的分离产能已达到8500吨/年。
而某有色通过控股江钨有限公司，间接控制了5000吨/年的离子型稀土分离产能。
整个某有色通过某稀土公司和江钨有限在离子型稀土分离环节的总产能已达到了13500吨/年，约占国内整个分离环节的60%。
即某有色通过贸易和旗下的分离工厂，对离子型稀土中的钇和铽等生产稀土发光材料等关键元素已形成垄断性优势，对于控制稀土荧光粉生产企业的原料供应并影响整个节能灯产业链，具有较强的市场话语权。
本次报送的在某投资建设荧光粉生产线项目实施后，将很好的将某有色在氧化钇、氧化鋱等稀土发光材料的市场优势与荧光粉项目生产联系起来，发挥极大的协同效应。
一方面，某有色可以保证某稀土公司灯用荧光粉项目稳定的原料供应；另一方面，某有色将在恰当的时机，通过市场运作，垄断发光材料市场上氧化钇和氧化鋱的供应，从而达到打压国内现有的稀土灯用荧光粉生产企业，并促使优质的节能灯生产企业与某稀土公司建立稳定的合作关系。
第三，某有色通过控制对日亚公司氧化钇和氧化鋱等关键元素的供应，将促使其与某展开发光材料的技术合作，从而进一步提升某稀土公司荧光粉产品的技术含量和竞争力，稳定某公司在稀土发光材料行业的市场地位，并达到整合国内荧光粉市场的目的。
2.3项目优势
1）原料优势
生产灯用三基色荧光粉的主要原料为氧化铕，氧化鋱，氧化钇和氧化镝等稀土氧化物。
其中氧化铕和氧化钇为生产红粉的必要元素，氧化鋱是生产绿粉的必备原料。
某稀土公司作为目前国内最大的离子型稀土分离企业，拥有8500吨/年的离子型稀土分离产能，其对氧化铕和氧化鋱等生产三基色荧光粉的关键元素的控制已达到了20%左右。
因此，某稀土公司可以该项目有稳定的原料供应；同时，某稀土公司还可利用其已拥有的龙头优势，通过对氧化铕和氧化鋱等原料的控制来推动国内灯用荧光粉行业的洗牌和重组。
2）技术优势
某稀土公司下属全资子公司某县红金公司和定南大华公司为国内目前技术最先进的离子型稀土分离企业，能根据不同的牌号、规格的三基色要求提供不同规格的高纯度中重稀土氧化物原料，为生产灯用荧光粉提供了良好的条件。
此外，某公司与某公司都拥有稳定的研发队伍，在三基色荧光粉的红粉和绿粉的生产上具有独到的工艺，相对于同行业其他企业拥有一定的技术优势。
3）市场优势
某公司与某公司通过十多年的发展，与国内主要的节能灯生产企业如浙江阳光集团，浙江山蒲照明公司已建立了稳定的客户网络。
某稀土公司在投资新建三基色荧光粉项目后，将可以充分利用原某或某已有的客户群和市场品牌，在较短的时间内取得市场主动。
2.4项目政策环境
1）符合国家《节能中长期专项规划》和十一五规划
从1996年起,国家即开始实施绿色照明工程，照明节能已作为基本政策纳入了国家中长期发展规划。
国家发展改革委在《“十一五”十大重点节能工程实施方案》和“十一五”期间的分年度实施计划中,也将绿色照明工程包括在内。
从2006年起，国家将重点推进节约和替代石油、余热余压利用、热电联产、建筑节能、绿色照明、节能监测和技术服务体系建设工程等六项重点节能工程，并将重大项目列入国债投资（预算内资金）的支持重点，通过扎实工作，为在“十一五”期间具体落实《节能中长期专项规划》奠定坚实的基础。
2）江西省稀土产业发展指导意见
江西省稀土产业发展指导意见明确指出：
“到2010年，全省稀土产业的重心由矿山开采、分离冶炼转移到深度加工和产品应用”；“根据稀土产业发展方向和我省得天独厚的离子型中重稀土资源的实际情况，应以市场为导向，把我省进一步建成为全国性的稀土氧化物、稀土金属、稀土深加工产品的研发和生产基地，形成从矿山开采、冶炼加工、科研应用到贸易较为完整的产业体系，同时继续向下游延伸，发展相关产业。
重点打造五条产业链，形成五大产业集群。
”
五条产业链分别为：
“稀土永磁材料产业链、稀土发光材料产业链（中、重稀土氧化物－稀土荧光粉－照明电器、显示器等）、稀土储氢材料产业链、中重稀土合金产业链、稀土新材料产业链”；五大产业集群分别为：
“以稀土永磁材料和各种机电应用产业为核心的产业聚群、以稀土发光材料及应用元器件生产为核心的产业聚群、以稀土储氢材料及各种动力电池和电动车等应用产业为核心的产业聚群、以稀土—有色金属材料深加工及其元器件生产为核心的产业集群、以稀土催化及功能陶瓷等新材料及稀土在化工与建材领域应用为核心的产业集群。
”
3）某市稀土产业发展的政策措施
近几年，某市委、市政府先后制定出台了《某市优势产业集群培植壮大工作方案》（某市发[2005]17号）、《某市稀土产业布局意见》（某市府发[2005]6号）、《关于加快某市有色产业基础建设工作的意见》（某市府发[2005]90号）等文件，培植壮大稀土优势产业集群。
《某市稀土产业布局意见》明确了以资源县为重点，展开稀土原矿和分离冶炼布局，以某中心城区和稀土特色工业园为核心，形成以高附加值的稀土深度加工、应用为主体的产业体系的目标。
某市将逐步形成一条协同、联动、共益的完整稀土产业链，最终使稀土开采、加工及应用产品达到年销售收入100亿元的产业发展目标。
某市中心城区发展的重点：
一是重点开发钕铁硼永磁合金快凝薄带和钐钴合金产业化项目，同时，引进技术资金，开发高磁能积和高耐热性的各向异性粘结钕铁硼和烧结钕铁硼生产项目；二是引进技术、资金重点开发产业化生产三基色荧光粉、彩色等离子体显示屏（PDP）用荧光粉、白光LED荧光粉等发光功能材料系列产品项目；三是重点开发高容量、高功率输出，低温、高温镍氢电池用储氢合金的配方及制备工艺技术，使产品达到系列化；四是引进资金、技术重点开发永磁电机、储氢电池及电动自行车、电光源产品等系列应用产品。
综上所述，本项目的建设符合国家的产业政策，符合江西省、某市的稀土发展规划。
随着高新技术产业的蓬勃发展，稀土元素的应用领域逐渐拓展，合理开发稀土资源，大力发展稀土精深加工及其应用产品，做大做强稀土产业，对优化某地区甚至江西省的产业结构调整，实现江西稀土工业可持续发展，变资源优势为产业优势具有重要的现实意义。
第三章项目公司设立方案
3.1项目公司设立方案
1）项目公司名称
某某某发光材料有限公司（暂定名，最后以经工商行政管理机关核准的名称为准）。
2）项目公司住所
公司注册地及公司住所：
某市
3）公司经营宗旨
公司作为某稀土公司深加工建设的平台，将通过发挥股东各方的优势，利用某地区的资源优势，使公司发展成为国内一流的灯用发光材料生产企业。
4）公司经营范围
主业：
灯用三基色荧光粉生产和研发（最后以经工商行政管理机关核准的经营范围为准）。
5）公司设立方式
某稀土与某和某约定，各方共同出资在某组建有限责任公司，以其认缴的出资额对公司承担有限责任。
3.2出资额与出资方式
1）公司注册资本
公司注册资本暂定为4900万元人民币（最终以尽职调查结果为依据）
2）出资方式
某稀土公司收购某公司（或某公司）约20%的股权，并以该部分股权、及其拥有的某市开发区的土地使用权和部分货币出资；某（或某公司）股东以其持有的80%的股权出资，在某共同组建某某某发光材料有限公司（下称“项目公司”）。
某稀土公司在项目公司中股比为51%。
3）资金来源
某稀土公司收购某股权（或某公司）及后续货币出资部分所需资金总额约2500万元，该笔资金为某稀土公司计划内投资，由某稀土公司自筹。
3.3项目公司管控方案
1）董事会
公司设董事会，由3人组成，其中某稀土派出2名董事；某（或某）派出一名董事；董事长由某稀土公司派出人员担任。
2）经理层
公司总经理由某（或某）派出，主管项目公司建设和生产，副总经理由某稀土公司派出，主管项目公司采购和销售；公司财务经理由项目公司对外聘任，或由某稀土公司派出。
3）技术来源
某（或某）现有研发团队继续留任，担任项目公
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