中国水务行业市场分析报告.docx

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中国水务行业市场分析报告

2016年12月出版

文本目录

一、行业监管体系及相关法律法规4

1行业监管4

2、行业的相关法律法规及政策5

（1）行业的政策法规5

本行业管理相关的法律法规主要包括：

5

（2）行业的产业政策6

二、行业产业链情况及变动因素7

三、行业的周期性、季节性及区域性特征8

1、行业的周期性8

2、行业的季节性8

3、行业的区域性9

四、行业现状和趋势分析9

1、水务行业现状9

（1）我国水资源情况及全国用水情况9

（2）水务行业现状10

（3）哈密地区的工业发展、工业与城市居民用水、污水处理行业的现状12

哈密地区地方工业的发展历来较快，加上哈密地区的煤炭资源丰富，铁路、12

2、行业发展前景与趋势13

（1）投资主体呈现多元化趋势13

（2）市场化趋势加强13

五、行业壁垒14

1、准入壁垒14

水务行业关系国计民生和生态环境安全，进入该行业需要符合资质要求。

14

2、资金壁垒14

3、区域壁垒15

六、影响行业发展的有利和不利因素16

1、有利因素16

（1）国家政策扶持16

（2）经济和人口增长以及城市化水平进程加快16

（3）水价改革的不断推进17

2、不利因素18

（1）政策体系不完善18

（2）市场竞争激烈，效益低18

七、行业基本风险特征19

1、技术转型升级风险19

2、行业整合的风险19

3、行业管理体制及政策变化的风险20

八、行业竞争状况20

1、竞争特点20

（1）企业数量众多，行业集中度较低20

（2）水务企业市场化水平低，盈利低微21

（3）经营垄断性强21

2、相关公司22

水务行业是指由原水、供水、节水、排水、污水处理及水资源回收利用等形成的产业链。

水是生命之源，是人类生活和生产活动必不可少的战略性资源，水务行业随着社会的发展而不断发展，已经成为社会进步和经济发展的重要支柱。

水务行业目前是一个被严重低估的行业，由于水务服务定价和水资源的紧缺程度严重脱节，水务企业在向城市和工业提供服务的过程中，承担着相当多的政府职责，发展受限。

未来相当一段时间，随着城镇化和房地产建设的快速发展以及工业企业的经济效益的转好，城乡一体化、工农业一体化，水务服务很可能出现大幅增长。

特别是伴随着水价的提升，行业将迎来业务快速发展机遇期。

一、行业监管体系及相关法律法规

1行业监管

水务行业由于涉及领域较多，如经济发展、市政规划、环境保护等，因此属于多部门联合监管的行业，中央及地方发改委主要负责组织全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，协调能源资源节约和综合利用等重大问题。

水利局主要负责统一管理水资源，组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。

建设部门主要负责指导城市供水节水、燃气、热力、市政设施、公共客运、园林、市容和环卫等工作。

环保部门主要负责组织制定各类环境保护标准，拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

中国水处理协会是水务行业的自律管理机构，该协会由国家相关部门审议批准成立的全国专业性、非营利性的社会民间组织，承担业务主管单位及其它政府行政部门委托、授权的各项工作，积极宣传、贯彻执行国家有关水处理的方针、政策、法规、标准，制订并组织实施行业管理办法，规范我国水处理行业行为。

2、行业的相关法律法规及政策

（1）行业的政策法规

本行业管理相关的法律法规主要包括：

发布时间

发布单位

文件名称

文件编号

2015.04

环保部

《水污染防治行动计划》

国发〔2015〕17号

2013.01

国务院

《实行最严格水资源管理制度考核办法》

国办发〔2013〕2号

2011.11

环保部

《“十二五”全国环境保护法规和环境经济

政策建设规划》

环发〔2011〕129号

2010.05

国务院

《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》

国发〔2010〕13号

2008.02

全国人民代表大会

《中华人民共和国水污染防治法》

中华人民共和国主席令第87号

2007.11

环保总局、发改委

《国家环境保护“十一五”规划》

国发〔2007〕37号

2002.10

全国人民代表大会

《中华人民共和国水法》

中华人民共和国主席令第74号

（2）行业的产业政策

近年来我国加快水务行业市场化，推动水价改革以促进水资源保护，将水资源保护列为环境保护的重点领域，为此国务院连续颁布了鼓励扶持该产业发展的若干政策性文件。

国家鼓励本行业发展的产业政策主要包括：

发布时间

发布单位

文件名称

主要内容

2015.04

国务院

《关于加快推进生态文明建设的意见》

严格治理生态环境问题，持续提升水安全保障水平

2014.12

财政部、发改委、住建部

《污水处理费征收使用管理办法》

规范污水处理费征收使用管理，保障城镇污水处理设施运行和建设

2012.05

住建部、发改委

《关于印发全国城镇供水设

施改造与建设“十二五”规划及2020年远景目标的通知》

对水厂、管网工程与建设，水质监

测监管能力建设、供水应急能力建设提出具体的规划

2011.12

发改委、商务部

《外商投资产业指导目录

（2011年修订）》

鼓励供水厂和再生水厂建设、经营

2010.11

国务院

《全国水资源综合规划》

通过全面建设节水型社会，合理配置和有效保护水资源，为经济社会

可持续发展提供重要支撑

2009.07

发改委、住建部

《关于做好城市供水价格管理工作有关问题的通知》

明确水价调整的总体要求，严格履行水价调整程序

2005.02

水利部

《深化水务管理体制改革指导意见》

鼓励吸收社会资本参与城市供水等经营性项目

2004.04

国务院办公厅

《关于推进水价改革促进节约用水保护水资源通知》

确定水价改革的目标和原则，改革水价计价方式

2002.12

建设部

《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》

开放包括供水、污水处理在内的市

政公用行业市场，建立市政公用行业特许经营制度

2000.11

国务院

《关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知》

实施节水措施，进行水价改革，制定污水处理目标

二、行业产业链情况及变动因素

水务行业主要是以水资源为主体，排线管道等输送设备为载体，本行业上游行业主要包括一些工程承包商、设备运营商等，下游是工业企业或者终端居民消费者。

设备商和运营商通过管道等输送设备把水资源输送给工业企业或居民家中。

本行业的上游行业主要包括一些工程设备商和运营商，经过多年的发展，工程材料设备及其工程运营模式已日趋成熟，供应商数量众多，且大多较为分散，基本属于竞争性行业，水资源和运营设备等采购价格较为公允，成本波动较小，对本行业市场影响较小。

本行业的下游是工业企业或者终端居民消费者，本行业下游客户主要为工业企业或直饮水消费者，工业用水主要输送给工业企业进行生产之用，直饮水产品通常直接销售给消费者，消费者直接进行饮用或其他用途，水是人类赖以生存的关键资源，企业和居民都对公司产品有着硬性需求，随着工业企业的规模的扩大和人们收入水平提高等都将带动水务行业的稳步发展。

三、行业的周期性、季节性及区域性特征

1、行业的周期性

水务行业的周期性主要体现为前期水务设备投资建设的周期性和工矿企业发展的周期性。

水务行业作为一地区的基础设施，其建设规模要满足该地区一定时期经济发展的需要。

当一地区经济发展，人口及工业企业增长达到一定水平，使供水和污水处理能力出现饱和迹象时，当地市政部门通常会对现有产能进行改扩建或是建设新的供排水处理设施，以满足发展需要。

同时当经济发展较好时，工矿企业经营规模规模扩大，工业用水量增加，污水处理也会增加，反之则减少，行业发展具有一定的周期性。

2、行业的季节性

水务行业的季节性特征较为明显。

一般夏季供水需求量大，在全年形成高峰期，同时由于夏季用水量和降雨量的增加，使得污水处理量在同期也会达到全年峰值。

季节性特征可能使水务公司的经营业绩和盈利水平有所不同。

3、行业的区域性

水务行业中供水企业水资源产品直接面向城市和工矿企业，由于部分区域没有管道网覆盖，需通过配送等方式供应，运输成本较高，因此存在一定的区域性。

此外，由于水的供应涉及管道铺设、管道输送，运输成本较高，供水企业会选择工矿企业较多或者经济较发达的地方进行经营，提供企业的规模经济。

四、行业现状和趋势分析

1、水务行业现状

（1）我国水资源情况及全国用水情况

我国是一个水资源贫乏的国家，人均水资源量约为世界人均水平的四分之一，2015年的人均水资源量为2,069.15立方米，总体上属于中度缺水，并且我国水资源分布不均，呈现南多北少，东多西少的局面，全国三分之二的城市缺水，农村有近3亿人口饮水不安全。

随着经济、社会的不断发展，人口规模也呈现不断扩大的趋势，增大了对水资源的需求，2015年全年总用水量6180亿立方米，比上年增长1.4%。

其中，生活用水增长3.1%，工业用水增长1.8%，农业用水增长0.9%，生态补水增长1.7%。

（2）水务行业现状

根据Wind数据显示，截止2015年10月，中国水务行业规模以上企业1134家，同比增长8.31%；实现销售收入1,088.95亿元，同比增长7.13%；实现利润总额70.46亿元，同比增长39.89%。

从各项指标增长速度来看，水务行业发展速度有所加快，但行业内对成本的管理控制能力水平有待提高。

近几年来，中国水务产业并购活动频繁，而且有愈加活跃趋势，行业集中程度将不断提高。

我国的供水行业主要服务于城镇和工业区，为满足我国城市和工矿区自来水用户不断增长的用水需求，近十年来我国供水综合生产能力也稳步增长。

根据国家统计局公布的数据，截至2014年末，我国城市供水综合生产能力为2.87亿立方米/日，比上年增长1.1%。

截至2014年末，我国城市供水管道长度为67.7万公里，比2000年末增长超过一倍，年复合增长率为7.28%。

《全国城镇供水设施改造与建设“十二五”规划及2020年远景目标》中提出项目总投资4100亿元，其中：

水厂改造投资465亿元；管网改造投资835亿元；新建水厂投资940亿元；新建管网投资1843亿元；供水应急能力建设投资2亿元，至2020年，基本形成与全面建设小康社会要求相适应的城镇供水安全保障体系，实现城镇公共供水全面普及，供水能力协调发展，供水水质稳定达标。

随着供水管网的不断建设，我国供水服务的覆盖范围不断提升，将推动我国供水企业行业的持续发展。

图例：

2005年-2014年我国各领域用水量情况表单位：

立方米

我国污水处理行业规模较小，发展水平相对较低，“十二五”期间，全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划投资近4300亿元。

其中，各类设施建设投资4271亿元，设施监管能力建设投资27亿元。

截止2014年，在设市城市中，累计建成污水处理厂2051座，形成处理能力1.26亿立方米/日。

在县级及以下乡镇，累计建成污水处理厂1571座，形成处理能力2758万立方米/日。

全国各县城的污水处理厂数量和处理能力仍然较低，并且更多的是中小型污水处理厂，所以未来在县级、镇和乡等行政单位将会有污水处理厂的新建需求，污水处理的总体规模仍然有进一步提升的空间。

图例：

2005年-2014年我国废水排放量

（3）哈密地区的工业发展、工业与城市居民用水、污水处理行业的现状

哈密地区地方工业的发展历来较快，加上哈密地区的煤炭资源丰富，铁路、

公路畅通，为发展电力工业、化工工业、钢铁工业等地方工业提供了优越条件。

初步核算，2014年实现生产总值402亿，2015年由于宏观经济不景气，实现生产总值343.1