微特电机用换向器行业分析报告.docx

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微特电机用换向器行业分析报告

2014年微特电机用换向器行业分析报告

2014年5月

目录

一、行业管理体制和行业政策4

1、行业主管部门及监管体制4

2、行业政策4

二、电机和电机零部件行业发展概况5

1、电机行业5

2、电机零部件行业5

三、换向器行业竞争状况6

四、换向器行业发展前景7

1、汽车行业7

2、家电行业9

3、电动工具行业10

4、办公设备行业12

五、换向器行业发展趋势13

1、与客户“一体化”融合度不断深化13

2、产业集中度将不断提高14

3、数控技术、精密加工技术和自动化设备将广泛应用于换向器生产14

4、换向器产品不断向节能、环保的方向发展14

六、换向器行业利润水平15

1、铜价波动的影响15

2、产品技术含量与企业竞争力的影响15

七、行业进入壁垒15

1、客户认证壁垒16

2、技术壁垒16

3、人才壁垒17

八、影响行业发展的有利和不利因素17

1、有利因素17

（1）产业政策扶持17

（2）市场空间广阔18

（3）电机零部件行业整体配套能力不断提高18

（4）国内企业研发和工艺水平不断提高18

2、不利因素19

九、行业技术水平、经营模式、特征19

1、行业技术水平19

2、行业特有的经营模式19

（1）高端客户认证许可19

（2）产品定制化程度高20

（3）模具、专用设备自制程度高20

3、行业的周期性、区域性或季节性特征20

十、本行业与上下游行业的关联性20

1、上游行业对本行业发展的影响20

2、下游行业发展状况对本行业的影响21

十一、行业主要企业简况21

1、Kolektor21

2、Kirkwood21

3、Nettelhoff21

4、MAM22

5、杉山22

6、安固电器22

7、浙江长城22

8、华瑞电器22

9、苏州科固23

10、浙江利丰23

一、行业管理体制和行业政策

1、行业主管部门及监管体制

国家发改委承担电机零部件制造业的宏观管理职能，主要负责制定宏观产业政策、指导固定资产投资和技术改造等。

电机零部件制造业作为“电机制造业”下的一个细分行业，由中国电器工业协会微特电机分会行使行业自律管理职能。

电机零部件制造业是国家宏观指导及协会自律管理下的自由竞争行业，企业在遵守国家法律和法规的前提下，可根据市场需求自行安排生产。

2、行业政策

与本行业有关的国家政策：

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划（纲要）》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年）》、《汽车电子电器行业“十二五”发展规划》（修订版）、《节能中长期专项规划》、《节能产品惠民工程高效电机推广实施细则》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》和《电机能效提升计划（2013-2015年）》等。

二、电机和电机零部件行业发展概况

1、电机行业

电机作为机电能量转换的重要装置，是电气传动的基础部件，2011年我国电机耗电量占全社会总用电量的64%，对能源利用、环境保护和人们生活质量的提高起着关键作用。

随着全球工业自动化、智能化程度和人们生活水平的提高，微特电机在信息处理设备产业、汽车产业、家用电器产业、电子音像产业、工业自动化等领域的应用越来越广泛。

据统计，发达国家每个家庭平均拥有80-130台微特电机，而我国大城市家庭平均拥有量大约在20-40台，远低于发达国家平均水平，因此国内微特电机行业的市场容量较大，市场需求将保持较快增长。

由于我国电机市场需求庞大、劳动力成本较低以及电机配套产业的成熟，全球电机生产逐步向我国转移，全球著名电机企业博世集团、大陆集团、法雷奥、德昌电机、万宝至等纷纷在我国大陆设厂，我国已经成为电机的主要生产基地和出口基地。

2、电机零部件行业

电机零部件是指组成电机各个部分的基本单元。

在全球经济一体化及社会专业化分工的格局下，国际电机企业将其产品设计、总装以及市场品牌作为核心竞争力，相关配套部件均由专业配套企业提供，自身一般只保留部分产品的试制能力。

随着电机企业的发展策略由“大而全”向“专业化、集约化”转变，电机零部件的专业化生产已成为行业发展的必然趋势，未来电机零部件将更多地由专业化生产厂商供应。

伴随着电机行业应用领域的不断拓展，电机零部件行业面临难得的发展机遇。

同时，电机零部件行业作为电机产业链的关键环节，上下游产业的复杂性和规模生产的经济性，使有竞争力的专业生产企业从生产配套型向生产服务型转变，服务的内涵扩展至电机核心部件的设计、专有技术工艺的研发和改进、关键材料的研究以及专用设备的设计开发等。

随着我国技术水平的发展，我国电机零部件产业取得了长足的进步，呈现以下特点：

（1）制造水平提高较快，成本优势相对突出；

（2）生产集中度较高，形成了许多产业集群，如以深圳、广州为中心的珠三角集群，以上海为中心的长三角集群，以重庆、成都为中心的西南集群，以武汉为中心的华中集群，以及京津辽集群等；（3）产品全球竞争力不断提高。

三、换向器行业竞争状况

1、以斯洛文尼亚Kolektor、德国Nettelhoff、美国Kirkwood和日本杉山等为首的欧、美、日企业通过发挥研发设计优势、与电机企业长久合作获取的行业信息优势和生产设备自动化程度高，其产品技术水平和质量性能较高，在行业内具有较强的竞争优势。

2、国内大多数企业由于受技术研发能力和加工水平的限制，规模较小，与国外企业相比，存在较大的实力差距。

3、国内其他少数优势企业通过引进吸收和自主创新相结合，在产品设计、模具开发、工艺水平、生产设备和人才储备等方面进步明显，产品技术水平不断提高，逐渐成为全球行业强有力的竞争者。

四、换向器行业发展前景

随着全球工业自动化、智能化水平及人们生活水平的不断提高，微特电机应用领域越来越广，微特电机市场发展空间巨大，从而促使全球换向器市场需求空间进一步广阔。

换向器主要用于汽车电机、家用电器电机、电动工具电机、办公设备电机等领域，下游主要行业未来对换向器的需求情况如下：

1、汽车行业

汽车整车的零部件数量大约为3万只，按功能划分通常分为汽车发动机系统及零部件、车身系统及零部件、底盘系统及零部件、电气电子设备和通用件等五大类。

其中，汽车电机是汽车零部件的核心部件，按照用途差异，汽车电机分为汽车发电机和微特电机。

汽车微特电机是汽车中的关键配件，主要分布于汽车的发动机、底盘、车身三大部位及附件中，是汽车动力系统的重要组成部分。

其中，汽车发动机部件上的微特电机，主要应用在汽车起动机、电喷控制系统、水箱散热器及发电机中；汽车底盘车架上的微特电机，主要应用在汽车电子悬架控制系统、电动助力转向装置、汽车稳定性控制系统、汽车巡行控制系统、防抱死控制系统及驱动动力控制系统中；汽车车身部件上的微特电机，主要使用在中央门锁装置、电动后视镜、自动升降天线、电动天窗、自动前灯、电动汽车座椅调整器、电动玻璃升降器、电动刮水器、空调系统、电子车速里程表等；汽车附件上的微特电机，主要应用于吸尘器、充气机、气泵、抛光机、电动座椅按摩器等装置。

通常情况下，一部汽车配备一台汽车发电机，若干数量汽车微特电机，汽车微特电机使用数量多少与汽车档次成正比，乘用车需要的汽车电机数量较多，如每辆普通轿车至少配备20-30台，而豪华型轿车则需要配备60-70台甚至上百台。

随着人们对汽车使用性能的日益注重，特别是对汽车的舒适性、安全性、燃油经济性以及环境保护等要求越来越高，汽车上的电子控制装置和用电设备相应增加，各种电动装置的使用，使得汽车电机的装备数量上升。

现代汽车尤其是高档轿车大量采用新机械、新设备，极大地促进了汽车微特电机的应用，相应地刺激了对换向器的需求。

全球汽车行业稳步增长，2010年全球汽车保有量已超过10亿辆。

在新兴市场尤其是中国为核心的亚洲市场汽车需求快速增长的带动下，2011年全球汽车产量约为8,011万辆。

根据美国汽车工业联盟预测，到2020年有望达到11,000万辆，未来全球汽车产量将保持3.6%的增长速度。

按一台汽车出厂时需要使用换向器的电机平均数量为30个，车辆寿命平均约15年，在使用寿命内，油泵、雨刮、起动电机等零部件电机更换需要的换向器数量约8个测算，2011年全球汽车领域对于换向器的潜在需求量达到29.65亿只，随着汽车产量的不断增长，到2015年预计达到34.26亿只。

2、家电行业

家电制造行业对换向器的需求主要来自于洗衣机和吸尘器、豆浆机、果汁机、打蛋器、搅肉机等电动小家电，以及吹风机、剃须刀等个人护理电器。

随着家电智能化、节能化的不断发展，家电产品不断的升级换代，以及新兴市场消费者购买能力提升带来的需求和小家电产品的不断普及，成为推动家电行业增长的主要驱动因素，进而带动电机及换向器行业的发展。

我国已经成为名副其实的全球家电生产中心。

中国家用电器协会的数据表明，目前我国彩电、冰箱和洗衣机产品分别占全球产能的80%、50%和40%，绝大多数小家电产品80%以上的产能也在我国，我国制造的45类家电产品销量稳居全球第一。

根据中国电子元件行业协会数据，2011年全球来自包括洗衣机、吸尘器及电动小家电在内的家电行业的换向器需求量达到18.39亿只，到2015年将达到24.15亿只，复合增长率7%。

3、电动工具行业

电动工具是应用最广泛的五金机电产品之一，因其结构轻盈、携带使用便利、出产效率较高、能耗低等特点，广泛应用于建筑、装饰装潢、木业加工、金属加工以及其他制造业等各应用行业的钻、切、磨等加工环节。

随着技术的不断发展以及DIY观念逐渐被人们接受，电动工具的应用范围也在不断扩展，许多传统手动工具作业的领域开始更多的被电动工具所取代，电动工具也正在从产业应用拓展到家庭生活中，电动工具的需求量正在逐年增加。

2011年我国电动工具产量达到2.36亿台。

据中国电器工业协会电动工具分会的统计，我国电动工具的产量占到了全球产量的85%以上。

电动工具由电机作为动力，通过传动机构驱动工作头进行作业。

其核心部件之一就是其电机部分。

电机是专业电动工具的心脏，电机制造技术体现厂家的核心技术水平，电机制造技术是专业电动工具厂商必须具备的核心技术。

同时，电动工具的性能受到整体系统集成的影响，因此，不同性能和功能的电动工具对电机及电机组件包括换向器的性能要求也有所不同。

随着电动工具性能和要求的不断提高，对电机各组件特别是换向器性能的改进也提出了更高的要求。

按照一台电动工具配备一台使用换向器的电机测算，至2015年全球电动工具市场的换向器需求量将达到约3.30亿只。

4、办公设备行业

办公自动化设备，主要由打印机、复印机、传真机、投影仪、碎纸机、考勤机等组成。

随着办公自动化的发展，办公设备作为办公自动化系统的硬件基础，未来将拥有庞大的市场容量和广阔的发展前景。

办公设备对电机和换向器的需求也具有广阔的市场前景。

2011年全球办公设备总产量为13,729万套。

据中国模具工业协会预测，2012-2015年间全球办公设备产量有望保持稳定增长，至2015年达到14,861万套。

按照一套办公设备配备两台使用换向器的电机测算，2015年全球来自办公设备市场的换向器需求量将达到2.97亿只。

换向器产品主要用于汽车电机、家用电器电机、电动工具电机和办公设备电机等领域。

上述主要应用领域换向器全球需求量在2011年达到53.56亿只，到2015年预计稳定增长到64.67亿只。

综上所述，上述主要应用领域未来几年对换向器的需求综合如下：

除上述主要应用领域外，随着微特电机应用领域的不断拓展，如自助消费、金融终端、航空航天和医疗器械等领域，换向器市场空间将进一步广阔。