安防行业分析报告.docx

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安防行业分析报告

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一、行业监管体制5

1、行业划分5

2、行业监管体制5

3、主要法律法规及产业政策6

二、行业发展概况及趋势8

1、我国安防行业发展概况8

（1）我国安防行业发展历程8

（2）目前我国安防行业正处于全面发展期9

2、我国安防行业的发展趋势11

（1）行业继续保持高速增长11

（2）一些龙头企业将做大做强，产业集中度将逐步提高11

（3）科技创新将成为企业发展的主攻方向，在中高端产品方面将有所作为11

（4）企业在加快生产提高市场占有率的同时，更加注重品牌建设11

（5）产品出口将继续稳步增长12

（6）市场竞争将日趋理性化、规范化12

（7）国际合作步伐加快12

三、行业竞争状况13

1、竞争格局13

2、进入本行业的主要壁垒13

（1）技术研发壁垒13

（2）市场准入壁垒14

（3）销售服务网络壁垒14

3、市场容量与行业利润15

（1）全球市场容量15

（2）国内市场容量15

（3）行业利润水平17

四、影响行业发展的主要因素...............................................................18

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1、有利因素18

（1）国家产业政策支持18

（2）行业市场需求巨大18

（3）科技水平迅速提升19

（4）行业标准日趋规范19

2、不利因素19

（1）技术创新能力与核心竞争力不高19

（2）市场秩序不够规范20

（3）市场竞争进一步加剧20

五、行业技术水平20

1、行业技术发展现状20

（1）图像采集技术21

（2）光纤和网络传输控制技术21

（3）集成电路应用技术23

（4）计算机应用技术23

（5）视音频编解码技术24

（6）信息存储调用技术25

2、行业技术发展趋势25

（1）数字化25

（2）网络化26

（3）集成化27

（4）智能化27

六、行业的周期性、区域性和季节性特征27

1、行业的周期性特征27

2、行业的区域性特征28

3、行业的季节性特征29

七、安防行业与上下游行业之间的关联性29

1、安防行业与上游行业之间的关联性29

2、安防行业与下游行业之间的关联性29

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八、行业竞争情况30

1、矩阵市场竞争情况31

2、快球市场竞争情况31

3、光端机市场竞争情况32

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一、行业监管体制

1、行业划分

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，视频监控系统及门禁属于电子行业下的其它电子设备制造业，光端机属于信息技术业下的通信设备制造业。

从实际应用来看，上述产品主要用于安防领域，所处行业亦称为安防行业。

目前，我国安防行业参与者主要由以下几类企业构成：

一是生产类企业，包括安防产品制造商、软件开发商；二是中介销售企业，包括代理商、经销售；三是安装施工企业，包括系统集成商、工程商；四是相关安防服务企业，包括咨询、科研机构、培训机构和安防媒体等；五是以报警运营服务为主的运营商；最后是终端用户，包括行业用户和中小企业用户。

其中，安防产品又可大致分为视频监控、出入口控制、报警器、传输类、防爆安检等五大类。

2、行业监管体制

行政主管部门：

公安部及各省市级公安机关，主要负责产业政策

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的制定，并监督、检查其执行情况，研究制定行业发展规划，指导行业结构调整，实施行业管理，参与行业体制改革、技术进步和技术改造、质量管理等工作。

行业自律管理机构：

中国安全防范产品行业协会及各级地方安防

协会，主要负责开展调查研究，掌握行业情况，向政府提出行业规划

和制订有关经济政策、经济法规的建议；经政府主管部门同意和授权，

进行行业信息统计、收集、分析和发布；组织科技成果鉴定和推广应

用；开展国内外技术、贸易交流合作。

行业监管体制：

政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会实施自律规范，各企业面向市场自主经营，已充分实现市场化竞争。

3、主要法律法规及产业政策

本行业为国家鼓励发展的行业之一，有关产业政策与法律法规如

下：

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二、行业发展概况及趋势

1、我国安防行业发展概况

（1）我国安防行业发展历程

初创时期（1979年-1985年）：

这一阶段以国内公安系统为先导，社会上陆续出现一些小批量生产安全技术防范产品的工厂及研究机构。

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初步发展时期（1986年-1996年）：

这一阶段中国国内企业在安防产品的生产上渐具规模，年产值从1000万元逐步发展到1亿元以上。

国内安防产品的技术比较落后，应用领域很窄，市场容量有限，总体

增长率不高。

但由于安防厂家数量较少，竞争不激烈，单个企业的利润率很高。

有关专家估计，处于初步发展时期的安防企业，其利润率不低于50%。

快速发展时期（1997年-2004年）：

这一阶段中国安防市场迎来了快速发展，销量逐年增加，市场以不低于30%的增长率扩容。

但是，中小企业是产业的主体，投机性质的价格战加剧了竞争，产业整体毛利率逐渐降低到15%-25%。

全面发展时期（2005年-目前）：

这一阶段中国安防市场的需求发生了重大变化，以平安城市、应急指挥为代表的城市级需求出现并迅速扩大。

一批管理混乱、技术落后、缺乏研发能力和自主品牌的小企业逐步被淘汰，市场监管更加规范。

综上所述，我国安防行业发展历程如下图所示：

（2）目前我国安防行业正处于全面发展期

我国安防行业历经30年的发展，已经成长为国民经济行业中一

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个市场初具规模、产品种类齐全、应用领域宽泛、技术水平较高的新

兴行业。

“911事”件以后，国际恐怖活动日益猖獗，极大地刺激了对安

防产品的需求，尤其自2005年以来，随着科技强警战略的深度实施，

“3111试”点工程、“平安城市”等大型综合性安防项目在全国的深入开展，以及人们生活水平提高后对民用安防的需求增大，加上奥运会、世博会、亚运会等大型项目的安保，都为中国安防行业近几年的快速发展提供了契机。

自2005年以来，中国安防行业经历了一次爆发性增长的过程。

截至2008年底，我国已有安防产品生产、系统集成及工程、产品经销和安防报警服务等各类企业1.5万余家，行业从业人员100万人以

上。

经过2006年和2007年的飞速发展，市场总规模从2005年的

540亿元激增至1,500亿元左右。

我国安防行业2005年以来的市场规模变化情况如下图所示：

2008年我国安防市场的增长率在20%以上，较前两年高达

40%-50%的增长率而言，受国际金融危机的影响以及市场基数变大、

行业步入成长期后期等诸多因素的共同影响，增长率有所放缓，但仍

远高于同期国民经济增速，属于快速发展的行业。

如未出现外部环境

因素的重大改变，我国安防行业将逐步向产业的成熟期过渡，年增长

率将在15%-25%之间稳定发展较长时期。

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2、我国安防行业的发展趋势

（1）行业继续保持高速增长

根据国外调研机构IMSResearch预测，中国安防行业在未来几年将保持持续快速增长，其中视频监控行业在整个安防产业中发展最

快，市场销售额将以23.8%的年增长率快速上升，到2010年将超过30亿美元。

（2）一些龙头企业将做大做强，产业集中度将逐步提高

随着企业的快速发展及兼并、上市或其他资本的介入，在电子防

护产品领域将会有一些企业进入到大型企业的行列，同时也将会有一

批小型企业进入到中型企业的行列。

预计在“十一五”末期，全国安防

大中型企业产品的市场占有率将提高到60%-80%的水平，逐步进入较

为合理的区间。

（3）科技创新将成为企业发展的主攻方向，在中高端产品方面将有所作为

为实现创新型国家、创新型行业的要求，公安部、科技部将《人体个体识别与物证溯源关键技术研究》等7个项目列入了国家“十一五”国家科技支撑计划，不少企业也参加了相关技术的研究。

同时，随着企业自主创新能力的进一步增强，将在数字监控、网络设备、入侵报警、集成平台等方面，研发出一批适应市场需求的高中端产品。

（4）企业在加快生产提高市场占有率的同时，更加注重品牌建设

在十几年的行业快速发展过程中，生存下来的企业往往是注重品

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牌建设的企业。

因此许多企业在经历了艰苦的初创阶段以后，将会更加注重品牌的建设和维护，行业中会不断涌现出更多的行业名牌、中国名牌乃至世界知名品牌。

（5）产品出口将继续稳步增长

随着产品质量的提高，中国制造产品将更加受到国际市场的青

睐，出口产品规模、品种将会继续增加。

同时，企业通过OEM模式出口的同时，将逐步建立自己的国际营销渠道，推出企业自有品牌产品。

（6）市场竞争将日趋理性化、规范化

建立全国统一、规范有序、适度竞争的市场体系不仅是国家市场

经济的总体要求，也是行业发展的必然结果。

随着行业整体利润水平

的下降，不少企业已清醒地认识到单纯依靠“价格战”占领和扩大市场

的做法已不可取，市场竞争的理念日趋理性化，今后竞争的热点将逐

步转向产品创新及性能、质量、服务的提高等方面。

（7）国际合作步伐加快

将有越来越多的国外知名品牌企业通过在中国建立分支机构，或与中国安防企业进行合作、合资、兼并等，开辟中国市场或扩大在中国市场的占有率。

中国安防企业为了做大做强，在引进国外资金、技术、管理的同时，也将大力发展拥有自主知识产权的中国民族品牌。

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三、行业竞争状况

1、竞争格局

全球电子安防产品市场竞争激烈，不同的供应商有着不同的市场定位。

欧美日厂商一般定位高端市场，优良的品质和及时的客户服务使其获得了许多客户的信任；台韩厂商主要定位于中端市场；低端市场主要由中国大陆厂商掌握。

我国电子安防产品市场竞争总体比较充分，目前的格局主要表现为：

行业品牌集中度低，低档产品之间趋向同质化竞争；中高端产品竞争环境相对宽松。

对于多数规模较小的企业，由于技术水平较低、缺乏自主创新能力和品牌知名度，主要集中于低端产品的生产，市场竞争主要依靠价格竞争，其发展速度有所放缓。

而随着消费者对产品质量、集成性要求的不断提高，具有高技术含量、能够提供完整产品解决方案的大型安防企业明显偏少，因此这类品牌安防企业在行业中则具备较强的整体竞争力。

通过近几年的快速发展，少数企业已具备参与国际竞争的实力。

根据中国安全防范产品行业协会的统计，截至2008年底，我国共有各类安防企业近1.5万家，平均每家企业的销售额约为800万元，年销售额超过1亿元的企业不到70家，97%以上的企业销售额在1,000万元以下。

2、进入本行业的主要壁垒

（1）技术研发壁垒

电子安防行业涉及计算机控制技术、集成电路应用技术、网络控

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制与传输技术、软件技术等多学科技术集成。

企业需要特别重视技术研究和开发，建立一支技术水平高、持续研发能力强的团队，不断推出适应市场技术发展水平与满足客户需求的新产品，因此企业需要大量的研发投入和一定时间的技术积累。

研发投入与设备投入不同，如果没有持续的新产品销售，就极有可能成为零回报。

因此，本行业对新进入者具有较高的技术研发壁垒，并且随着技术替代的加速，本行业的技术壁垒将越来越高。

（2）市场准入壁垒

安防产品涉及到社会稳定和群众安全，具有特殊性，因此生产、销售安防产品具有较为严格的准入和监管机制。

目前在我国，安防产品必须取得省级人民政府公安机关的生产登记批准证才能从事生产

和销售；被列入国家强制性产品认证目录的必须取得CCC认证后才能进行生产和销售；企业产品要进入国际市场销售，需先取得进口国的产品认证，如出口到欧洲各国，需取得RoHS认证和CE认证等一系列认证，出口到美国市场，需要取得FCC等相关认证。

同时，安防产品的主要客户如公安、金融、电信、煤矿等单位往往会组织行业内统一的检测、评比，以及集中采购，因此存在一定的市场准入壁垒。

（3）销售服务网络壁垒

安防产品的终端用户特征是：

不论是占终端客户主体的城市治安

防控、金融系统、交通管制、电信系统，还是近年来快速兴起的智能

住宅，安防产品都具有“购买者不消费，消费者不购买”的特殊性，其

直接购买者绝大部分是安防工程商。

对于本土企业来说，其遍布各地

的营销服务网络有能力将工程商发展为公司的渠道伙伴，或者与其保

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持长期、紧密的关系。

电子安防产品属于软硬件结合、相对复杂的产品，客户在选购和实施安装时，往往要求厂商能够提供技术咨询和相关的技术培训服务。

同时，客户在使用过程中，遇到问题也需要厂家

给予专业化的解决。

因此，和一般产品相比，客户在采购安防设备时，十分重视其销售服务网络是否健全，从而形成本行业较高的销售服务网络壁垒。

3、市场容量与行业利润

（1）全球市场容量

根据美国Frost&Sullivan《综合安全》调查研究，全球视频监控市场需求将在2008年至2014年间保持13%的年均复合增长率，至2014年预计需求将达到166亿美元。

全球视频监控市场2010-2014年增长情况如下图所示：

（2）国内市场容量

我国是全球安防领域增长速度最快的市场之一，随着国内经济高速增长，人们对安全的需求越来越大，未来我国安防市场有很大的发展空间。

根据《中国安防行业“十一五”发展规划》制定的产业发展目

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标，“十一五”期间我国安防视频监控市场预计将保持年均20%以上的

增长速度。

根据《中国公共安全》的调研数据，2010-2014年我国视

频监控行业市场容量年均复合增长率为23%，至2014年将达到470亿

元左右，市场容量和年增长率预测情况如下图所示：

产生这一巨大市场需求的市场拉动因素主要包括：

①公共安全建设

2004年，公安部确定北京等21个城市为第一批科技强警示范建设城市，拉开了国家平安城市建设的序幕，这些城市建成了集有线通信、无线数字集群通信、实时图像监控、GPS车辆定位于一体的现代化指挥通信系统，其中，实时图像监控的主要投入即在视频监控领域。

此后，公安部又确定了以重庆市等38个城市为第二批科技强警示范建设城市。

未来，公共安全监控系统建设将覆盖全国大部分县级以上城市。

②大型项目拉动

“911事”件后国际恐怖活动日益猖獗，极大地刺激了对安防产品的需求，一些重大国际性事件均将安保纳入重要组织工作之一，从而带动主办城市的安防产品需求。

2010年上海世博会仅在公共场所重

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点部位安装的摄像头就达30万个之多。

广州市政府为了确保2010广

州亚运会的安全，在公共场所安装的摄像头高达20万个，预计在安

全技术防范方面的投入达80亿元左右。

③生产安全投入

煤矿安全是近年来社会普遍关注的问题。

2005年国家财政拿出

30亿元支持国有重点煤矿的安全改造，这一示范行为，带动了更多

的企业关注安全生产，加大在安全防护方面的投资。

按照国家“三确定”的政策，每吨煤需提15元作为安全装备投入，全国每年将产生300亿的安全投入，其中视频监控将占据一定份额。

④民用安全应用

2005年3月教育部下达“关于做好2005年中小学幼儿园安全工作的意见”，强调各地要积极构建学校现代化的安全技术防范体系，提升人防、物防、技防水平，此后，部分学校已逐步通过安装视频监控设备

加强防范。

据统计，全国共有幼儿园、小学、初中、高中、中专、大学等各类院校约70万所，校园监控已从最初的监考功能，逐步扩展到包括门禁、安全监控、网络监控、防盗报警、巡更在内的多个应用领域。

此外，随着经济的发展，社区、家居安防的概念已逐渐被普通消费者所接受，城市新建住宅基本上都安装了视频监控系统。

根据国

务院发展研究中心《2006－2010中国房地产发展预测报告》，我国“十一五”期间城镇住宅需求的年平均增长率将达到7.35%，由此带动的社区安防市场发展空间将会十分巨大。

（3）行业利润水平

经过多年的激烈竞争与发展，我国安防行业逐渐步入全面发展

期，并向产业的成熟期过渡，安防行业的高利润时代已经结束，效益

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趋于合理与正常，但一些拥有高技术含量、高品牌知名度的企业产品

销售利润率仍将维持在较高的水平。

根据中国公共安全杂志社公布的

数据显示，各细类产品中矩阵、光端机、IP摄像机的利润率处于安防

行业的领先水平，分别为25%、22%、19%。

四、影响行业发展的主要因素

1、有利因素

（1）国家产业政策支持

“十一五”期间，各级政府及有关部门把“加强社会治安综合治理、

推进防控体系建设、开展创建平安社会”等活动列入到重要的工作日程

中，为我国安防产业的发展提供了良好的政策环境。

中国安全防范产

品行业协会也于2006年发布了《中国安防行业“十一五”发展规划》，

并就企业管理、科技创新、行业自律管理等问题提出了全面具体的建

议，很好的指导了国内安防行业的发展。

（2）行业市场需求巨大

随着经济高速发展、国际形势日益变化，不论发达国家，还是发展中国家，加强安全防范意识、提高自我保护水平，已成为社会发展的需要，全球安防行业的市值正逐年增长。

目前，我国安防市场受平

安城市建设、科技强警、突发公共事件的应急指挥、数字化城市改造、上海世博会和广州亚运会等一系列大项目的拉动，产生巨大的市场需

求；同时，以家居安防为代表的民用安防需求持续性增长，也将有力地拉动我国安防产业的发展。

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（3）科技水平迅速提升

通过引进国外产品、吸收先进技术及加强自主开发，国内安防业的科研水平获得了快速提升。

在中低端产品的研发与生产方面，许多技术都已经接近或达到了国际先进水平；数字化视频、卫星定位、生物特征识别等高新技术也有了较快的发展。

初步形成了安防实体防护、电子防护、生物技术防护等具有独立行业特点较为完整的技术体系，并向着数字化、网路化、集成化、智能化方向发展。

（4）行业标准日趋规范

截至2008年8月底，全国安全防范报警系统标准化技术委员会

（SAC/TC100）已完成的现行国家标准和行业标准共100项，涉及入侵和反劫报警、视频监控、出入口控制、实体防护、防爆安检、安防工程等多个专业技术领域。

此外，在产品及工程检测方面、认证业务方面也都有了积极的进展。

行业标准、认证、检测工作得到加强，并逐步走向制度化、规范化。

2、不利因素

（1）技术创新能力与核心竞争力不高

我国安防行业大部分企业科研投入少，自主创新能力相对薄弱，尤其缺乏对投入大、周期长的高技术及关键技术的研究。

科研项目缺乏统一的规划和组织协调，重复投资现象比较普遍，不少高端产品的关键器件和技术仍依赖进口，成为制约产业进一步发展的瓶颈。

由于在自主研发上与发达国家和地区相比存在一定差距，我国安防企业在产品与技术创新方面核心竞争力不高，国际竞争力整体不强。

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（2）市场秩序不够规范

行业竞争秩序有待进一步规范，各地不同程度的存在假冒伪劣现象；同时，我国安防行业整体集中度不高，绝大多数企业主要生产中低档产品，个别领域的无序竞争、竞相压价，造成市场混乱的现象也仍有发生，阻碍了安防市场的健康发展。

（3）市场竞争进一步加剧

一方面，由于看好安防行业的发展势头和前景，近几年来，家电、电信、IT等行业中的龙头企业开始进入安防业，给原有的安防企业带

来了较大的竞争压力；另一方面，国外安防企业看好中国市场，开始凭借其资本优势在国内抢占安防市场。

行业竞争日趋激烈。

五、行业技术水平

1、行业技术发展现状

安防产品属于电子信息产品的范畴，是现代计算机技术、集成电路应用技术、网络控制与传输技术和软件技术的综合利用。

近年来，随着计算机、网络以及图像处理、传输技术的飞速发展，安防视频监控制技术也有了长足发展。

视频监控系统主要包括视频采集、视频管理控制、视频存储和视

频显示环节，与之相对应产品主要包括：

摄像机等视频采集设备，矩

阵和软件管理平台等视频管理控制设备，DVR、NVR和磁盘阵列等

视频存储设备以及监视器等视频显示设备，此外，还有配合视频监控

系统用于远距离信号传输的光端机产品。

根据在信息流程的不同阶段

的特点划分，视频监控系统的实现主要依赖于视音频信号采集处理技

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术、光纤和网络传输技术、集成电路应用技术、计算机应用技术、视音频编解码技术、存储调用技术和视音频信息显示技术。

具体关系结构如下图所示：

（1）图像采集技术

图像采集主要由镜头、影像传感器（主要是CCD或者CMOS器件）、DSP等组成，被摄物体经过镜头聚焦至CCD上，CCD由多个X-Y纵横

排列的像素点组成，每个像素都由一个光电二极管及相关电路组成，

光电二极管将光线转变成电荷，收集到的电荷总量与光线强度成比例,所积累的电荷在相关电路的控制下，逐点移出，经滤波、放大，再经

过DSP处理后形成视频信号输出。

图像采集产品细分化多样化，固定摄像机、快球、一体化云台，应用的多样化，环境的千差万别，客户的需求多样化，所以在功能上有细分为低照度、宽动态、感红外等。

目前图像采集核心部件CCD、COMS主要被日、美企业所有，近年来韩国和中国台湾企业在DSP方面也逐渐发展起来，国内也有厂家开始在DSP方面的研究，海内外技术水平差距有所拉近。

视音频信号采集是视频监控系统发挥作用的源头，信号采集和处理能力的强弱直接影响整个监控系统的图像质量水平，其中视频采集处理技术由于其复杂性和难度成为该技术的关键。

（2）光纤和网络传输控制技术

光纤是一种新的传输介质，它相比于其他传输介质，光纤具有传

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输带宽大、成本低、传输距离远等优势。

监控光端机从功能上可分为

传输图像信号的视频监控光端机，传输数据的数据光端机，传输语音

的音频光端机等。

从传输方式上可分为模拟光端机和数字光端机，不

论哪种类型的光端机实质都是将所传输的图像、语音或数据信号进行

电光、光电转换，光端机实质上就是一个电信号到光信号、光信号到

电信号转换器。

转换的目的就是为了让各种信号在光纤中传输。

光端

机充分采用波分复用、时分复用技术，可以