配电开关控制电力成套设备行业分析报告.docx

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配电开关控制电力成套设备行业分析报告

2010年配电开关控制电力成套设备行业分析报告

目录

一、行业主管部门、监管体制及主要法律法规和政策5

1、行业主管部门和监管体制5

2、行业主要法律法规和政策5

二、行业发展概况8

1、电力成套设备行业8

2、电力电子设备行业9

三、行业竞争格局和市场化程度12

1、电力成套设备行业12

2、电力电子设备行业13

四、行业进入障碍15

1、产业政策壁垒15

（1）需要取得产品资质认证15

（2）产品的市场验证期较长15

2、技术壁垒16

（1）产品技术壁垒16

（2）工程应用技术壁垒16

3、资金准入壁垒17

4、品牌壁垒17

五、市场供求状况与行业利润情况17

六、影响行业发展的有利及不利因素18

1、有利因素18

（1）宏观经济持续增长带动输配电设备行业快速发展18

（2）电力需求和电网投资的增长为行业发展带来了良好的发展机遇18

（3）基础设施投资建设拉动行业需求19

（4）节能降耗越来越得到政府和企业的重视20

（5）电力系统安全稳定与供电质量要求的提高推动电能质量改善行业的发展21

（6）公用电网谐波源的大量增加，谐波治理产品需求快速增长21

（7）智能电网建设对行业发展产生深远的影响21

2、不利因素22

（1）电力成套设备制造行业竞争激烈22

（2）电能质量改善类电力电子设备研发投入相对较少，技术基础较为薄弱22

（3）电能质量问题认识仍有待继续提高23

七、行业技术水平及技术特点23

1、电力成套设备行业23

2、电力电子设备行业24

（1）谐波治理技术24

（2）无功补偿技术25

（3）智能节电技术27

八、行业的经营模式27

九、行业的周期性、区域性和季节性特点28

十、行业的上下游行业发展状况及其对本行业发展前景的影响28

1、本行业与上游行业的关系29

2、本行业与下游行业的关系29

电力成套设备属于“配电开关控制设备”细分行业。

配电开关控制设备制造业是专门按配电系统要求将一个或多个开关设备和与之相关的控制、测量、信号、保护、调节等设备，用结构件完整地组装成电力成套设备的制造行业，设备安装于用电设备与输配电线路之间起接受、分配和转换电能之用，在行业内一般称为电力成套设备行业或高低压成套设备行业。

电力电子设备制造业是将电子技术与电力技术相结合，利用各种电力电子元器件或器件所构成的电路来完成电能的变换和控制装置的制造行业，根据不同的用电需求，通过电力电子设备转换成不同性质、不同用途的电能，可大幅度节约能源，降低原材料消耗，实现自动化控制，提高生产效率。

目前，电力电子设备已渗透到国民经济和社会生活的各个领域，成为弱电控制与强电运行之间、信息技术与先进制造技术之间、传统产业与先进制造技术之间的纽带；是传统产业实现自动化、智能化、节能化、机电一体化的桥梁，广泛应用于几乎所有工业、国防、能源、交通、环保、石化、市政工程等国民经济各个部门；是实现电能安全、高效、环保、节电、提高人民生活质量的重要手段；是缓解人类所面临的能源危机、资源危机和环境危机的重要技术支撑。

电能质量改善行业作为电力电子技术应用的新兴领域，最近几年在我国呈现爆炸式增长态势。

电能质量改善设备一方面能够解决节电设备、变频器、整流器等电力电子设备的大量使用以及新能源分布式电源并网所产生的电能质量问题，另一方面为电力电子设备的正常运行提供可靠的保障。

一、行业主管部门、监管体制及主要法律法规和政策

1、行业主管部门和监管体制

输配电及控制设备制造业属于竞争性行业，行业主管部门主要为国家发展和改革委员会。

国家发改委的主要相关职责是负责产业政策的制订、提出产业发展战略和规划；指导行业技术法规和行业标准的拟订；推动高新技术发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导；负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施，并协调实施等。

除国家发改委等政府部门对行业发展实施宏观管理以外，国家有关行业协会、学会，如中国电力企业联合会、中国电机工程学会、中国电源学会电能质量专业委员会、中国电工技术学会电气节能专业委员会等在行业相关领域的规划和标准的制订，新技术和新产品的开发、应用和推广中也发挥着重要的作用。

2、行业主要法律法规和政策

我国输配电及控制设备制造行业的相关法律法规体系已经较为完善，形成了以《中华人民共和国电力法》为核心，《电力设施保护条例》和《电力供应与使用条例》为基础，相关配套行政规章和地方性法规为补充的法律框架。

其中，1996年开始实施的《中华人民共和国电力法》，对我国的电力建设、电力生产与电网管理、电力供应与使用等做出了原则性的规定。

输配电及控制设备制造业是国家鼓励发展的产业，其中，电力电子设备制造细分行业属于先进制造业和高新技术产业。

与本行业有关的发展规划、行业政策和国家标准主要包括：

（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》将“建设资源节约型、环境友好型社会”列入了基本国策，其中“电机系统节能”和“能量系统优化”属于10项重点节能工程之一。

（2）国家发改委《产业结构调整指导目录》，将“降低输、变、配电损耗技术开发及应用”、“电气化铁路牵引供电功率因数补偿技术开发”、“交流变频调速节能技术开发及应用”、“节能、节水、环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”等本行业所涉及的领域列为鼓励类产业。

（3）国家发改委和科学技术部联合制定的《中国节能技术政策大纲（2006版）》，在“发展、推广高效机电设备”部分明确指出“发展、推广变频调速技术与装置”。

（4）国家发改委、科学技术部、商务部、国家知识产权局联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》，将“能源重点领域中的电网输送及安全保障技术—无功补偿设备”以及“先进制造重点领域中的电力电子器件及变流装置—新型动态无功补偿及谐波治理装置”列为国家优先发展的产业化重点领域。

（5）1996年10月，原电力工业部发布的《供电营业规则》（电力工业部令第8号），对无功补偿做出了明确的规定。

无功电力应就地平衡；电力用户应在提高用电自然功率因数的基础上，按有关标准设计和安装无功补偿设备；凡功率因数不能达到规定的新用户，供电企业可拒绝接电，对已送电的用户，供电企业应督促和帮助用户采取措施，提高功率因数，对在规定期限内仍未采取措施达到上述要求的用户，供电企业可中止或限制供电。

（6）2009年11月，国家电力监督管理委员会发布的《供电监管办法》（电监会27号令），明确了供电企业应当审核用电设施产生谐波、冲击负荷的情况，对于未及时采取有效措施予以消除的电力用户，按照国家有关规定拒绝其用电设施接入电网。

（7）《国家发改委关于加强用电侧管理的通知》（发改能源[2003]469号）、《国家发改委、国家电监会关于印发〈加强电力需求侧管理工作的指导意见〉的通知》（发改能源[2004]939号）以及国家电网公司制订的《关于加强电力需求侧管理的实施办法》等相关文件对加强用电管理、保证电力供应、合理使用和节约电力等方面提出了明确要求。

（8）《电能质量公用电网谐波》（GB/T14549）、《电能质量—暂态过电压和瞬态过电压》（GB/T18481）和《国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则》（国家电网科〔2008〕1282号）等多个国家标准和技术规范对电力产品质量和电网电能质量作出了强制性规定。

此外，各地电力和政府相关部门，尤其是部分经济较发达地区，最近几年也相继出台了一些有关电能质量的地方标准和指导意见，如：

北京市规划委员会于2007年5月发布的《建筑物供配电系统谐波抑制设计规程》（DBJ/T11-626-2007），规定了公用电网谐波限值及谐波评估、测量和抑制措施；江苏省电力公司于2008年11月发布的《20KV用户业扩工程供电方案编制导则》和2009年12月发布的《配电网技术导则实施细则（试行）》，规定了无功补偿和谐波治理的标准。

二、行业发展概况

1、电力成套设备行业

近年来，随着我国电力建设的快速发展，电力成套设备市场规模增长迅速，中国已经逐渐成为电力成套设备的生产大国。

根据国际权威研究咨询机构ICTResearch的统计和预测数据，2005年-2007年，我国电力成套设备行业处于高速发展阶段，电力成套设备的市场规模年复合增长率高达31.51%；2008年受国际金融危机影响，行业增长速度有所减缓；2009年-2012年，电力成套设备行业则仍将保持快速增长的趋势，2012年市场规模预计将达到15,800亿元，年复合增长率为26.86%。

2、电力电子设备行业

电力电子在国民经济中具有十分重要的地位，为了合理高效地利用电能，目前国外发达国家电能的80%要运用电力电子技术进行变换或控制后使用，预计到2010年，发达国家电能运用电力电子技术将达到95%以上。

而目前我国绝大部分电能仍采用传统的输配方式，远未达应用电力电子技术才能实现的效果。

近几年，我国电力电子设备行业的发展非常迅速，已经迎来极佳的行业发展契机，一是源自国内电力电子及应用技术水平突飞猛进；二是受惠于节能减排、新能源、智能电网建设等产业政策的引导；三是得益于下游需求的拉动，电力电子设备不仅在输变电、发电的过程中应用日益广泛，并且在冶金、煤炭、基础设施建设等行业中的应用也不断拓展。

公用电网中应用的动态无功补偿装置和谐波治理等电能质量改善类产品作为重要的电力电子设备，最近几年的市场规模呈现快速增长态势。

1996年10月出台的《供电营业规则》对无功补偿做出了明确的规定，大大推动了无功补偿装置相关产品在我国电力建设领域的广泛应用。

最近几年，随着电力电子及应用技术水平的快速发展，动态无功补偿装置开始逐渐成为行业发展的主流方向，市场规模呈高速增长态势。

据统计，2006年-2008年，我国无功补偿装置市场规模稳定在250亿元左右，而动态无功补偿装置市场规模从2006年的1.07亿元上升到2008年的4.88亿元，增长超过了4.5倍，占无功补偿装置市场规模的比例也从2006年的0.4%上升到2008年的2.0%。

根据中国电力电气网的预测数据，到2012年，动态无功补偿装置市场规模将接近80亿元，比2008年增长16.2倍，占无功补偿装置市场规模的20%。

谐波治理作为改善电能质量的另一个重要领域，与无功补偿相比，发展相对较晚。

最近几年，江苏、北京、广东、浙江等经济相对发达、用电量较大的地区相继出台了一些谐波治理方面的地方标准和导则，使得谐波治理设备在我国电力建设领域的应用日趋广泛，市场规模迅速增长。

2009年11月出台的《供电监管办法》对电力用户的谐波治理做出了明确的规定，该办法的执行对于谐波治理设备市场的发展以及保障电网安全、提高电能利用效率具有里程碑式的意义。

据统计，2006年-2008年，我国谐波治理设备的市场规模从1.79亿元上升到12.52亿元，增长近7倍。

根据中国电力电气网的预测，未来3年谐波治理设备市场仍将持续高速增长，2012年市场规模将达到160.68亿元，较2008年增长12.8倍。

随着节能减排工作的推进和人们节电意识的提高，智能节电产品潜在需求很大，是一个待充分挖掘的市场。

近几年，迫于能源短缺和节约资源的双重压力，国家积极实施全社会节能降耗政策，建设节能型社会，促进经济社会可持续发展，因此，智能节电产品的应用得到迅速推广，行业也将迎来巨大的发展机遇。

三、行业竞争格局和市场化程度

1、电力成套设备行业

电力成套设备是输配电行业中重要的成套电气装置，主要起到接受、分配和控制电能的作用，行业产品种类繁多。

按产品电压等级划分，电力