贵州减水剂项目申报材料.docx
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贵州减水剂项目申报材料
贵州减水剂项目申报材料
申报材料
XX
MACRO
报告说明—
减水剂行业工业化起源于20世纪10年代，当时主要是疏水剂和塑化剂；30年代美国研制出引气剂，解决了公路路面的抗冻问题，随后第一代木质素类减水剂应运而生，我国在50年代左右开始木质素类减水剂的研究和应用；20世纪60年代，日本研制出第二代高效减水剂，随后在混凝土工程中高效减水剂作为最主要的外加剂被大量运用；20世纪90年代，日本又研制出第三代高性能减水剂，聚羧酸系，相较第二代产品减水率更高、掺量更低，并且更加环保。
该聚羧酸减水剂项目计划总投资15162.36万元，其中：
固定资产投资11806.08万元，占项目总投资的77.86%；流动资金3356.28万元，占项目总投资的22.14%。
达产年营业收入27166.00万元，总成本费用20706.20万元，税金及附加302.83万元，利润总额6459.80万元，利税总额7653.64万元，税后净利润4844.85万元，达产年纳税总额2808.79万元；达产年投资利润率42.60%，投资利税率50.48%，投资回报率31.95%，全部投资回收期4.63年，提供就业职位537个。
我国从2000年开始对聚羧酸减水剂的研究和应用，近年来得益于高铁事业的发展，聚羧酸减水剂应用得到飞速推广。
随着高性能和低成本化的并行发展，目前聚羧酸减水剂逐渐从高铁、大坝、核电站等领域向民用领
域推广。
2021年聚羧酸减水剂产量仅为239.11万吨，到了2021年就达到了621.95万吨（按20%浓度计算）。
与之相对的是萘系减水剂的境遇，尽管因为价格低廉而一直在民用市场保有市占率，但是萘系减水剂近年受到的环保压力大增。
2021年萘系减水剂产量仅有180.62万吨，相比2021年的357.59万吨减少了接近一半。
此消彼长之下，聚羧酸减水剂市占率从2021年的14.6%快速上升至2021年72.9%，而高效减水剂（以萘系减水剂为主）的市占率从2021年的79.3%下降至2021年的26.4%。
第一章
项目概论
第二章
项目承办单位
第三章
投资背景和必要性分析
第四章
市场调研
第五章
产品及建设方案
第六章
选址方案评估
第七章
土建工程说明
第八章
工艺方案说明
第九章
环境影响分析
第十章
项目安全规范管理
第十一章
项目风险应对说明
第十二章
项目节能方案分析
第十三章
实施进度计划
第十四章
投资分析
第十五章
项目经济评价
第十六章
综合结论
第十七章
项目招投标方案
第一章
项目概论
一、项目提出的理由
减水剂行业上游是环氧乙烷（EO），目前国内EO下游最大的消费领域仍是乙二醇（EG），此时EO作为生产环节中的一环、不作产品销售，而从可流通商品来看，EO下游包括聚羧酸减水剂单体、非离子表面活性剂、乙醇胺等下游产品，用量最大的是聚羧酸减水剂聚醚单体，占比达到52%左右。
国内单体产能自2021年的50万吨飞速扩展至今，年均增长率保持在20%的高增速，2021-2021年间，下游需求的快速增长使得聚羧酸减水剂单体产能快速增长。
预期未来五年聚羧酸减水剂单体产能增速将大幅放缓，在下游需求推动的作用下，聚羧酸减水剂单体的开工率将显著提升。
二、项目概况
（一）项目名称
贵州减水剂项目
（二）项目选址
xx高新技术产业示范基地
贵州，简称黔或贵，是中华人民共和国省级行政区。
省会贵阳，地处中国西南内陆地区腹地。
是中国西南地区交通枢纽，长江经济带重要组成部分。
全国首个国家级大数据综合试验区，世界知名山地旅游目的地和山地旅游大省，国家生态文明试验区，内陆开放型经济试验区。
界于北纬
24°37′～29°13′，东经103°36′～109°35′，北接四川和重庆，东毗湖南、南邻广西、西连云南。
贵州境内地势西高东低，自中部向北、东、南三面倾斜，素有八山一水一分田之说。
全省地貌可概括分为高原、山地、丘陵和盆地四种基本类型，其中92.5%的面积为山地和丘陵。
总面积17.62万平方千米，属亚热带季风气候，地跨长江和珠江两大水系。
截至2021年末，贵州省辖6个地级市，3个自治州，52个县，11个自治县，9个县级市，15个市辖区，1特区。
常住人口3622.95万人，地区生产总值16769.34亿元，其中第一产业增加值2280.56亿元，第二产业增加值6058.45亿元，第三产业增加值8430.33亿元。
项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。
场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。
（三）项目用地规模
项目总用地面积48977.81平方米（折合约73.43亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数50.08%，建筑容积率1.18，建设区域绿化覆盖率7.16%，固定资产投资强度160.78万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积48977.81平方米，建筑物基底占地面积24528.09平方米，总建筑面积57793.82平方米，其中：
规划建设主体工程44456.01平方米，项目规划绿化面积4138.59平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计142台（套），设备购置费6365.24万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量982494.45千瓦时，折合120.75吨标准煤。
2、项目年总用水量19247.33立方米，折合1.64吨标准煤。
3、“贵州减水剂项目投资建设项目”，年用电量982494.45千瓦时，年总用水量19247.33立方米，项目年综合总耗能量（当量值）122.39吨标准煤/年。
达产年综合节能量34.52吨标准煤/年，项目总节能率20.83%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xx高新技术产业示范基地发展规划，符合xx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资15162.36万元，其中：
固定资产投资11806.08万元，占项目总投资的77.86%；流动资金3356.28万元，占项目总投资的22.14%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入27166.00万元，总成本费用20706.20万元，税金及附加302.83万元，利润总额6459.80万元，利税总额7653.64万元，税后净利润4844.85万元，达产年纳税总额2808.79万元；达产年投资利润率42.60%，投资利税率50.48%，投资回报率31.95%，全部投资回收期4.63年，提供就业职位537个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx高新技术产业示范基地及xx高新技术产业示范基地聚羧酸减水剂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx高新技术产业示范基地聚羧酸减水剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“贵州减水剂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx高新技术产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位537个，达产年纳税总额2808.79万元，可以促进xx高新技
术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率42.60%，投资利税率50.48%，全部投资回报率31.95%，全部投资回收期4.63年，固定资产投资回收期4.63年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。
发挥市场机制，转变政府职能。
紧紧围绕使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用，着力加强供给侧改革，提高供给体系质量和效率，统筹使用经济、法律和政策手段，加强对产业的引导和规范，促进产业结构优化升级。
实施负面清单管理，进一步消除制约科学发展的体制性障碍，不断激发和提升市场主体的发展活力。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号项目单位指标备注
1
占地面积
平方米
48977.81
73.43亩
1.1
容积率
1.18
1.2
建筑系数
50.08%
1.3
投资强度
万元/亩
160.78
1.4
基底面积
平方米
24528.09
1.5
总建筑面积
平方米
57793.82
1.6
绿化面积
平方米
4138.59
绿化率7.16%
2
总投资
万元
15162.36
2.1
固定资产投资
万元
11806.08
2.1.1
土建工程投资
万元
4376.59
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
28.86%
2.1.2
设备投资
万元
6365.24
2.1.2.1
设备投资占比
41.98%
2.1.3
其它投资
万元
1064.25
2.1.3.1
其它投资占比
7.02%
2.1.4
固定资产投资占比
77.86%
2.2
流动资金
万元
3356.28
2.2.1
流动资金占比
22.14%
3
收入
万元
27166.00
4
总成本
万元
20706.20
5
利润总额
万元
6459.80
6
净利润
万元
4844.85
7
所得税
万元
1.18
8
增值税
万元
891.01
9
税金及附加
万元
302.83
10
纳税总额
万元
2808.79
11
利税总额
万元
7653.64
12
投资利润率
42.60%
13
投资利税率
50.48%
14
投资回报率
31.95%
15
回收期
年
4.63
16
设备数量
台（套）
142
17
年用电量
千瓦时
982494.45
18
年用水量
立方米
19247.33
19
总能耗
吨标准煤
122.39
20
节能率
20.83%
21
节能量
吨标准煤
34.52
22
员工数量
人
537
第二章
项目承办单位
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx集团
（二）公司简介
公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。
公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。
公司是全球领先的产品提
供商。
我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。
公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx集团实现营业收入15169.98万元，同比增长20.43%（2573.65万元）。
其中，主营业业务聚羧酸减水剂生产及销售收入为13249.69万元，占营业总收入的87.34%。
上年度营收情况一览表
序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1
营业收入
3185.70
4247.59
3944.19
3792.49
15169.98
2
主营业务收入
2782.43
3709.91
3444.92
3312.42
13249.69
2.1
聚羧酸减水剂（A）
918.20
1224.27
1136.82
1093.10
4372.40
2.2
聚羧酸减水剂（B）
639.96
853.28
792.33
761.86
3047.43
2.3
聚羧酸减水剂（C）
473.01
630.69
585.64
563.11
2252.45
2.4
聚羧酸减水剂（D）
333.89
445.19
413.39
397.49
1589.96
2.5
聚羧酸减水剂（E）
222.59
296.79
275.59
264.99
1059.98
2.6
聚羧酸减水剂（F）
139.12
185.50
172.25
165.62
662.48
2.7
聚羧酸减水剂（...）
55.65
74.20
68.90
66.25
264.99
3
其他业务收入
403.26
537.68
499.28
480.07
1920.29
根据初步统计测算，公司实现利润总额4306.74万元，较去年同期相比增长665.79万元，增长率18.29%；实现净利润3230.05万元，较去年同
期相比增长397.21万元，增长率14.02%。
上年度主要经济指标
项目单位指标完成营业收入
万元
15169.98
完成主营业务收入
万元
13249.69
主营业务收入占比
87.34%
营业收入增长率（同比）
20.43%
营业收入增长量（同比）
万元
2573.65
利润总额
万元
4306.74
利润总额增长率
18.29%
利润总额增长量
万元
665.79
净利润
万元
3230.05
净利润增长率
14.02%
净利润增长量
万元
397.21
投资利润率
46.86%
投资回报率
35.15%
财务内部收益率
23.37%
企业总资产
万元
31498.03
流动资产总额占比
万元
36.71%
流动资产总额
万元
11563.41
资产负债率
39.24%
第三章
投资背景和必要性分析
一、聚羧酸减水剂项目背景分析
我国从2000年开始对聚羧酸减水剂的研究和应用，近年来得益于高铁事业的发展，聚羧酸减水剂应用得到飞速推广。
随着高性能和低成本化的并行发展，目前聚羧酸减水剂逐渐从高铁、大坝、核电站等领域向民用领域推广。
2021年聚羧酸减水剂产量仅为239.11万吨，到了2021年就达到了621.95万吨（按20%浓度计算）。
与之相对的是萘系减水剂的境遇，尽管因为价格低廉而一直在民用市场保有市占率，但是萘系减水剂近年受到的环保压力大增。
2021年萘系减水剂产量仅有180.62万吨，相比2021年的357.59万吨减少了接近一半。
此消彼长之下，聚羧酸减水剂市占率从2021年的14.6%快速上升至2021年72.9%，而高效减水剂（以萘系减水剂为主）的市占率从2021年的79.3%下降至2021年的26.4%。
2000年以来，我国聚羧酸减水剂的大规模推广主要得益于国家快速发展的基建项目，尤其是以高铁作为代表，拉动了聚羧酸减水剂的快速发展。
目前聚羧酸型减水剂也迅速地扩展到了民用建筑上包括城市建筑、住宅建筑等。
减水剂的需求与商品混凝土的消费直接相关，每立方商品混凝土需要加入减水剂3至4千克。
2021年我国的预扮商
品混凝土消费量在26.5亿立方，消费减水剂量863万吨，平均每立方混凝土消耗减水剂3.26千克。
2021年，中国基建固定资产投资增速为17.29%，相比2021年的20.29%和2021年的21.21%均有所下滑，而房地产开发投资完成额同比增长仅有1%，相比2021年的10.50%和2021年的19.80%大幅下跌，受此影响，中国水泥产量下降5.33%，为近10年来首次下跌，而商品混凝土产量同比仅增长5.59%，而2021年为同比增长32.88%。
需求弱势叠加价格受原油暴跌影响的快速下行，2021年成为减水剂行业的洗牌之年，大量厂家亏损，过剩和落后产能被淘汰。
2021年的水泥产量24.03亿吨，同比增长1.86%止跌回升，商品混凝土产量17.92亿立方，同比增长9.2%。
需求端复苏，而减水剂价格，2021年减水剂市场企稳回暖。
尽管2021年2月全国水泥产量同比下降0.3%，我们认为这主要是前段时间国家对水泥产能督查限产所致。
对于2021年的的判断，我们保持乐观态度，这一点从年后持续攀升的水泥价格可以得到印证。
2021年随着一路一带政策落地，政府固定资产投资加码，预计全年固定资产投资增速在9%左右。
数据数据方面，2021年3月基建投资额同比增长18.68%，较2021年全年的15.7%提升2.97个百分点；中国房
地产开发投资额累计同比增长9.1%，较2021年全年的6.9%提升2.2个百分点。
房地产和基建投资作为水泥和商品混凝土的先行指标，在2021年率先抬头，将会有助于水泥和商品混凝土产量提升，并拉动减水剂的消费。
奥克股份作为国内减水剂聚醚单体的主要提供商，有望充分受益。
目前市面上减水剂多以水剂形式出售，其中含固量仅20%-30%，因此运输不便，辐射半径小。
相比液体减水剂，粉体减水剂不仅具有存储稳定性好，在运输过程中高温条件下不容易变质的优点，还具备高减水率、高保坍性等优异的技术性能，而且包装费用少、运输成本低、可自动化精确计量，能够便捷出口并广泛应用于海外的港口、铁路、水利等基建项目。
粉剂聚羧酸的出现有望使得中国减水剂不仅可以满足国内100万吨左右的需求，还能辐射到全球近300万吨的市场空间，并可能充分受益于一带一路政策，走向中西亚。
二、聚羧酸减水剂项目建设必要性分析
减水剂行业工业化起源于20世纪10年代，当时主要是疏水剂和塑化剂；30年代美国研制出引气剂，解决了公路路面的抗冻问题，随后第一代木质素类减水剂应运而生，我国在50年代左右开始木质素类
减水剂的研究和应用；20世纪60年代，日本研制出第二代高效减水剂，随后在混凝土工程中高效减水剂作为最主要的外加剂被大量运用；20世纪90年代，日本又研制出第三代高性能减水剂，聚羧酸系，相较第二代产品减水率更高、掺量更低，并且更加环保。
2000年，我国开始聚羧酸系减水剂的探索性生产和应用，21世纪初随着高铁建设的快速发展，聚羧酸系高性能减水剂迅猛发展；2021年以来，高性能减水剂在房地产等民用领域逐渐普及，开启了新一轮增长周期。
近年来在节能、环保、安全生产等压力下，高性能减水剂在有些地区快速替代高效减水剂成为主流。
2021年度我国混凝土外加剂总产量1399万吨，折合外加剂销售产值为478.6亿元，与2021年（1380.4万吨，552.1亿元）相比，增长1.4%和-13.3%。
总体看来，我国外加剂总产量持续上升，但由于聚羧酸减水剂和液体速凝剂等产品市场价格下降，行业总产值有所下降。
外加剂分为合成减水剂、膨胀剂、引气剂、速凝剂、缓凝剂，其中合成减水剂又包括木质素类、高效、高性能减水剂，分别是一至三代的减水剂。
数据显示，2021国内混凝土外加剂市场销售量640.09亿元，行业盈利毛利润率10.83%，到2021年我国混凝土外加剂市场销售量达614.88亿元，行业毛利润14.26%。
行业头部企业市占率正加速集中，整体市占率仍偏低。
2021年主要减水剂生产企业苏博特、建研集团和红墙股份的减水剂销量分别为91.23万吨、95万吨、56.93万吨，分别同比增长29.31%、28.38%和48.26%，行业头部企业的产品销量出现大幅上升。
2021年三家公司外加剂市占率分别为4.62%、3.90%和1.54%，减水剂行业CR3为10.06%，较2021年提升2.82个百分点；行业集中度在2021年出现拐点，并在2021年呈现加速上升的趋势，但就目前看行业集中度仍处于偏低的水平。
中小企业由于资金成本压力逐渐退出市场。
由于外加剂行业普遍存在垫资现象，中小企业由于融资渠道有限，资金成本压力大，很难做大规模；而上市公司则具有很大的融资优势，可以快速实现产能和市场的快速扩张。
基建自2021年以来保持较为平稳的增速，而房地产经历了2021、2021年的去库存调整后，新开工房屋增速出现回升，2021年新开工增速达17.2%。
整体而言，行业下游行业增长都较为稳定，不会出现大幅
的下滑风险。
减水剂行业预计也将保持平稳增长，更多的是存量市场博弈，而以苏博特为代表的龙头企业能以高于下游行业增长的速度发展，这主要是行业集中度提升的逻辑。
近年来大型建筑公司和施工单位也逐步实施集中采购和战略性合作，行业内领先企业依托自身研发、生产和服务优势，将挤占小企业的市场份额。
环保要求倒逼小厂关闭，份额向龙头企业集中。
2021年4月环保部印发《国家环境保护标准“十三五”发展规划》，根据规划，“十三五”期间，环境保护部将全力推动约900项环保标准制修订工作，同时将发布约800项环保标准，包括质量标准和污染物排放（控制）标准约100项，环境监测类标准约400项，环境基础类标准和管理规范类标准约300项。
环保收紧有利于提高行业门槛，加快淘汰落后工艺、技术、装备，为行业龙头企业提供了更大的发展空间。
砂石质量下降，导致减水剂用量提升，对外加剂企业配方的调整能力及产品的质量要求比过去更高，龙头企业更能适应市场的变化。
砂石是混凝土重要原材料之一，用量占比80%左右，长期以来我国基建和房地产所用的砂石大多是在江河湖泊中开采，但随着天然砂石（河砂、湖砂等）的不断开采，天然砂资源正迅速减少，部分地区天然砂
已接近枯竭，同时为了保护生态环境、江堤河坝、保证航运安全，越来越多的地区开始严禁开采天然砂石。
2021年6月，水利部办公厅发布《关于开展全国河湖采砂专项整治行动的通知》，严厉打击非法采砂行为，在全国范围内组织开展为期6个月的河湖采砂专项整治行动，小的河砂采挖户将被清理，进一步加剧河湖砂的供应紧张。
即使是用机制砂，机制砂的开采也开始收紧：
2021年5月自然资源部办公厅生态环境部发布《关于加快推进露天矿山综合整治工作实施意见的函》，严格控制新建露天矿山建设项目，重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目。
因此不论是河砂还是机制砂，供应都在趋紧，卖方市场会导致砂石质量下降，这就要求减水剂企业能够有配套的高性能产品来平衡行业的发展缺陷，龙头企业更能满足产业的变化需求。
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