中国在线旅行预订市场研究报告.docx

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中国在线旅行预订市场研究报告

第五章机票预订市场

5.1预订目的

2014年由于公务出差原因预订机票的人群较2013年提升10个百分点，达到54.7%。

而基于休闲旅游和家庭/个人事务预订机票的人群较2013年分别下降3.9和5.6个百分点。

高铁对飞机的替代作用是影响以个人原因出行用户减少机票预订的主要原因。

2013-2014年持不同目的预订机票的用户分布对比

0%10%20%30%40%50%60%70%

公务出差

44.7%

54.7%

休闲旅游

56.8%

60.7%

家庭/个人事务

43.2%

48.8%

2014年2013年

来源：

中国在线旅行预订市场统计调查2014.12

图8：

2013-2014年持不同目的预订机票的用户分布对比

5.2品牌粘性

携程网机票预订用户的规模较大，去哪儿网机票预订的深度用户较多。

2014年携程网机票预订次数在3-5次和3次以内的用户分别占比44.3%和28.2%，双双高于去哪儿网。

去哪儿网机票预订次数在6-10次和10次以上的用户分别占比25.1%和5.5%，高于携程网。

2014年携程、去哪儿用户成功预订机票的次数

10次以上

6-10次

3-5次

0%10%20%30%40%50%

4.8%

5.5%

22.7%

25.1%

44.3%

43.1%

3次以内

28.2%

26.3%

携程去哪儿

来源：

中国在线旅行预订市场统计调查2014.12

图9：

2014年携程、去哪儿用户成功预订机票的次数

比较携程网和去哪儿网的机票预订决策因素，携程网运营“内功”深厚，“用户体验”和“机票折扣力度”获得较多用户的认可；去哪儿网对用户“痛点”的把握到位，“退改签服务体验”和“积分或奖励系数”的认可度较高。

二者在“网站信誉度”和“附加服务”方面的表现旗鼓相当。

2014年携程、去哪儿用户在其各自网站预订机票的原因

习惯性的使用该网站

0%10%20%30%40%50%60%70%80%

64.6%

67.6%

网站的用户体验好，操作方便

机票折扣力度更大网站的信誉度更高有更多附加服务

退改签服务体验更好

22.1%

21.8%

17.7%

52.9%

49.5%

41.3%

39.3%

38.9%

38.2%

积分或奖励系数更高

13.7%

27.6%

其他

1.0%

2.7%

20.9%

携程去哪儿

来源：

中国在线旅行预订市场统计调查2014.12

图10：

2014年携程、去哪儿用户在其各自网站预订机票的原因

5.3手机预订频度

电脑仍为在线旅行预订用户机票预订的主要终端，“电脑预订多”的用户占比46.3%，“只用电脑预订用户”占比15.8%；随着旅游APP下载量的增多，手机预订赢得用户越来越多的青睐，“手机预定多”的用户占比22.2%，“只用手机预订”的用户占比3.1%。

“电脑和手机预订一样多”的用户占比12.6%。

2014年用户使用电脑和手机预订机票的频度

只用手机预订,3.1%

电脑手机一样多,12.6%

用电脑预订的多,46.3%

只用电脑预订,15.8%

用手机预订的多,22.2%

来源：

中国在线旅行预订市场统计调查2014.12

图11：

2014年用户使用电脑和手机预订机票的频度

第六章酒店预订市场

6.1预订目的

因休闲旅游预订的人群仍然是在线酒店预订市场主流，占比56%。

其次是公务出差，以52.5%的比例紧随其后。

与2013年相比，因公务出差而在线预订酒店的人群提升15.2个百分点，达到52.5%。

2013-2014年持不同目的预订酒店的用户分布对比

0%10%20%30%40%50%60%70%80%

公务出差

37.3%

52.5%

休闲旅游

56.0%

71.7%

家庭/个人事务

31.3%

34.8%

2014年2013年

来源：

中国在线旅行预订市场统计调查2014.12

图12：

2013-2014年持不同目的预订酒店的用户分布对比

6.2预订类型

2014年用户在线预订酒店类型的首选仍然是连锁经济型酒店，占比83.4%。

其次是三星级酒店，占比27.8%。

再次是四星级酒店，占比22.0%。

与此同时，民宿客栈在线预订的比例大幅提升至21.3%。

公寓型酒店、精品特色酒店、五星级豪华酒店在线预订人群占比分别为18.5%、17.7%和16%。

由此可见，性价比仍然是用户在线选择酒店预订类型的主要考虑因素，高端、特色酒店寻求差异化竞争深耕细分市场。

2014年在线旅行预订用户预订酒店类型分布

0%20%40%60%80%100%

连锁经济型酒店

83.4%

三星级酒店

27.8%

四星级酒店

22.0%

民宿客栈

21.3%

公寓型酒店

18.5%

精品特色酒店

17.7%

五星级豪华酒店

16.0%

其他1.1%

来源：

中国在线旅行预订市场统计调查2014.12

图13：

2014年在线旅行预订用户预订酒店类型分布

6.3品牌粘性

去哪儿网酒店在线预订深度用户占比高于携程。

2014年在携程网预订酒店的次数在3-5次的用户占比达到41.9%，高于去哪儿网0.7个百分点。

在去哪儿网预订酒店次

数达10次以上的占比14.3%，高于携程网1.2个百分点。

2014年携程、去哪儿用户成功预订酒店的次数

0%10%20%30%40%50%

10次以上

13.1%

14.3%

6-10次

22.2%

21.7%

3-5次

41.9%

41.2%

3次以内

22.8%

22.8%

携程去哪儿

来源：

中国在线旅行预订市场统计调查2014.12

图14：

2014年携程、去哪儿用户成功预订酒店的次数

比较携程和去哪儿网用户在线预订酒店的原因发现：

去哪儿网的用户粘性相对较高，

习惯性的使用去哪儿网的用户占比59.3%；去哪儿网的用户体验较好，认为其操作方便

的用户占比29.7%；去哪儿网的信誉度较高，认为从去哪儿网可以查到更多用户评价的用户占比18.8%。

携程网的产品库建设较好，认为携程网方便比较不同酒店的用户占比35.8%，认为携程网产品介绍信息齐全的用户占比17.1%；携程网的营销服务较好，认为携程网上酒店优惠幅度更大的用户占比44.7%，认为携程网有更多附加增值服务的占比23.3%，认为携程网积分系数更高的用户占比6.3%。

2014年携程、去哪儿用户在其各自网站预订酒店的原因

0%10%20%30%40%50%60%70%80%

习惯性的使用该网站

50.3%

59.3%

酒店优惠幅度更大

44.7%

37.6%

方便比较查看不同酒店

35.8%

32.3%

网站的用户体验好，操作方便

25.8%

29.7%

有更多附加增值服务

23.3%

18.0%

网站的信誉度更高

19.2%

25.7%

网站产品介绍信息齐全

17.1%

15.1%

网站提供的酒店品牌丰富

13.8%

10.9%

可以查看更多用户评价

11.2%

18.8%

积分系数更高

其他

6.3%

2.9%

0.8%

0.4%

携程去哪儿

来源：

中国在线旅行预订市场统计调查2014.12

图15：

2014年携程、去哪儿用户在其各自网站预订酒店的原因

6.4手机预订频度

与机票在线预订市场不同，酒店在线预订市场“手机预订多”的用户占比较大，与“电脑预定多”的用户旗鼓相当，分别为32.6%和33.8%。

“电脑手机一样多”的用户占比18.5%。

酒店预订市场APP的使用率明显高于机票预订市场。

2014年用户使用电脑和手机预订酒店的频度

只用手机预订,6.6%

只用电脑预订,8.5%

用电脑预订的多,33.8%

电脑手机一样多,18.5%

用手机预订的多,32.6%

来源：

中国在线旅行预订市场统计调查2014.12

图16：

2014年用户使用电脑和手机预订酒店的频度

第七章旅游度假产品预订市场

7.1品牌粘性

比较携程和去哪儿网用户在线预订旅游度假产品的原因发现：

携程网赢得用户的主要原因是产品库建设、营销服务、客户服务和口碑评价较好，认为携程网产品介绍清晰的用户占比40.4%，认为携程网折扣力度更大的用户占比42.8%，认为携程网客户服务好的用户占比35.8%，认为携程网在熟人朋友中和网络用户中评价较高的用户分别占比23.9%和22.1%，上述比例均高于去哪儿网。

去哪儿网赢得用户的主要原因是“超出客户预期”，认为去哪儿网旅游度假产品中酒店安排符合心意的占比29.5%，认为去哪儿航空公司安排符合心意的占比25.5%，认为去哪儿网积分或奖励系数较高的用户占比8.4%，三者比例均高于携程网。

2014年携程、去哪儿用户在其各自网站预订旅游度假产品原因

折扣力度更大产品介绍清晰客户服务态度好产品价格合理在熟人朋友中的评价较高网络用户评价较高

产品安排的酒店我很喜欢

0%10%20%30%40%50%60%

42.8%

20.1%

40.4%

16.0%

35.8%

12.2%

28.1%

24.0%

23.9%

17.4%

22.1%

13.0%

10.8%

产品安排的航空公司我很喜欢会员积分/奖励系数较高

8.3%

4.0%

8.4%

29.5%

25.5%

其他2.6%

4.4%

携程去哪儿

来源：

中国在线旅行预订市场统计调查2014.12

图17：

2014年携程、去哪儿用户在其各自网站预订旅游度假产品原因

7.2信息获取

在网上预订旅游度假产品时，采用主动搜索方式获取信息的用户占多数。

其中，使用综合搜索引擎获取信息的用户占比65.7%；使用旅游搜索引擎获取信息的占比44.6%。

微博和旅游预订类网站的使用率占比相差不多，分别为39.5%和37.1%。

通过熟人介绍，电视广播广告宣传，向旅行社查询等传统方式获取信息的用户占比分别为31.8%、30.2%和29.4%。

2014年在线旅游度假产品预订用户信息获取渠道

0%10%20%30%40%50%60%70%

综合搜索引擎旅游搜索引擎

微博旅游预订类网站同事亲戚朋友介绍电视/广播节目或广告宣传

向旅行社查询旅游类社区看其他人的攻略

资源分享类网站

微信社交网站论坛，BBS

报纸/杂志/旅游类书籍

电子邮件广告

44.6%

39.5%

37.1%

31.8%

30.2%

29.4%

28.5%

23.3%

21.8%

18.9%

16.9%

11.3%

7.2%

65.7%

来源：

中国在线旅行预订市场统计调查2014.12

图18：

2014年在线旅游度假产品预订用户信息获取渠道

在线旅游预订用户搜索度假产品信息时，使用的网站主要是携程网，占比66.1%；其次是去哪儿网，占比50.8%；再次是