全国轨道交通机电设备市场中标情况简析.docx

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全国轨道交通机电设备市场中标情况简析

2011年全国轨道交通机电设备市场中标情况简析

1.2011年全国新开工轨道交通建设情况

2011年，全国共有北京、长春、南京、杭州、无锡、南宁、西安、成都等8个城市的17条线路开工，全长约350公里。

在这17条线路中，西安地铁三号线工程建设里程最长，为50.5公里，南京地铁机场线站间距最长，间隔4.47公里设置一个车站，站间距最短的是北京地铁西郊线，该线路为一条观光线路，间隔0.13公里就设一座车站。

而南宁轨道交通的开工最为引人注目，南宁是全国五个民族自治区里第一个开建轨道交通的城市，南宁轨道交通一号线一期工程被国家列为西部大开发新开工重大项目。

图1全国2011年新开工轨道交通建设里程（单位：

公里）

数据来源：

中国拟在建项目网

表12011年全国新开工轨道交通线路

省份

线路名称

建设规模

建设周期

北京

地铁昌平线二期

全长9.44公里，设站6座

2011-2013

地铁15号线一期西段

全长10公里，设7座车站

2011-2014

地铁6号线二期

全长12.44公里，共7座车站

2011-2014

8号线与昌平线联络线

全长约6公里，共设3座车站

2011-2013

地铁西郊线

全长9385米，设车站7座

2011-2013

地铁S1线西段

全长约10公里，全部为高架线路，共设高架车站8座

2011-2013

长春

地铁1号线

全长18.14公里，设置车站15座

2011-2015

南京

地铁机场线

全长35.8公里，共设置8座车站

2011-2014

4号线一期

全长33.75公里，设18座车站

2011-2015

杭州

地铁一号线下沙缓建段

总长约5.45公里，设三个站点

2011-2013

地铁2号线西北段

全长30.5公里，设站11座

2011-2016

无锡

地铁2号线

全长约26.6公里，共设车站22座

2011-2014

南宁

轨道交通一号线

全线总长32.1公里设站25座

2011=2016

西安

地铁三号线

全长50.5公里，共设车站31座

2011-2015

成都

地铁2号线东延线

全长10.8公里，设6个站

2011-2014

地铁1号线南延线

全长16.6公里，设车站12座

2011-2015

地铁4号线

全长约41.7公里，共设28座车站

2011-2015

数据来源：

中国拟在建项目网

2、2011年全国轨道交通机电设备市场中标情况

2.1地铁车辆总中标价最高

2011年全国共有53条轨道交通新建及改造线路对机电设备进行了采购。

我们重点监控了通信和信号系统、安全门和屏蔽门、电扶梯、综合监控系统、自动售检票系统、乘客信息系统、车辆、通风系统、及供电系统中的开关柜、变压器、电缆、电源等12大机电产品，共计191项，中标价达161亿元人民币。

其中车辆设备的总中标价最高，为71亿元，其次为通信和信号系统，为18.7亿元，第三名为电缆，总中标价为17.7亿元。

图212种机电产品中标价占比

数据来源：

中国拟在建项目网

2.2各设备供应商市场占有情况

通过计算供应商在某机电设备市场中的中标价对应该设备总中标价的比值，我们得出了该设备的市场占有率。

在轨道交通通信及信号系统的采购中，卡斯柯信号及中兴通讯位列前两名。

卡斯柯信号有限公司，即是中国铁路通信信号公司为引进GRS的铁路信号技术，与后者于1986年合资成立，是中国铁路第一家中外合资企业。

由于7·23开车追尾事故，该公司信誉受到损害，但仍不影响其成为2011年轨道交通通号系统采购市场的大赢家。

表2通信及信号系统市场占有率前十名排名

供应商

应用线路

市场占有率（%）

卡斯柯信号有限公司

北京地铁2号线

33.40

北京地铁1号线信号系统改造

宁波市轨道交通1号线（一期）

中兴通讯股份有限公司

广州市轨道交通六号线

17.53

北京地铁7号线工程

苏州市轨道交通2号线

西安市地铁一号线工程

宁波市轨道交通1号线（一期）

中国电子科技集团公司第五十四研究所

无锡地铁1、2号线

16.88

南京地铁十号线

北京地铁14号线

中国铁路通信信号上海集团有限公司

哈尔滨轨道交通1号线一期

11.25

哈尔滨轨道交通1号线二期

北京地铁7号线

浙江浙大中控信息技术有限公司

杭州地铁1号线

5.94

深圳键桥通讯技术股份有限公司

苏州市轨道交通2号线

4.81

溯高美索克曼电气（上海）有限公司

广州市轨道交通六号线

3.36

石家庄通信测控技术研究所

无锡地铁1、2号线

1.66

爱立信（中国）通信有限公司

北京地铁6号线

1.43

深圳国人通信有限公司

北京地铁10号线二期

1.21

在轨道交通通屏蔽门及安全门设备的采购中，西屋月台屏蔽门（广州）有限公司市场占有率位列第一，该公司由广州广日集团有限公司和德国克诺尔远东有限公司合资，近五年中标了上海地铁10号线、广州四号线、上海一号线和北京五号线。

表3屏蔽门及安全门市场占有率前六名排名

供应商

应用线路

市场占有率（%）

西屋月台屏蔽门（广州）有限公司

昆明市轨道交通

18.26

北京京投亿雅捷交通科技有限公司

北京地铁14号线工程

17.39

南京康尼机电股份有限公司

南京地铁三号线

16.54

北京市城市建设开发材料设备公司

北京地铁7号线工程

11.07

沈阳远大铝业有限公司

哈尔滨市轨道交通1号线一期

9.38

哈尔滨市轨道交通1号线二期

重庆川仪自动化股份有限公司

重庆轨道交通六号线二期

6.28

在通风系统的采购中，南方风机市场占有率位列第一，该公司是创业板的上市企业，公司产品主要面向核电、地铁、隧道、风力发电和大型工业民用建筑五大应用领域，系华南地区规模最大的专业从事该领域的制造企业。

表4通风空调设备市场占有率前十名排名

供应商

应用线路

市场占有率

（%）

南方风机股份有限公司

昆明市轨道交通首期

12.31

青岛市地铁一期

上虞专用风机有限公司

宁波市轨道交通1号线一期

10.63

苏州市轨道交通2号线

无锡地铁1号线

浙江金盾风机风冷设备有限公司

北京地铁十号线二期

10.41

大连地铁

哈尔滨市轨道交通1号线一期

哈尔滨市轨道交通1号线二期

烟台顿汉布什工业有限公司

北京地铁14号线

9.87

北京地铁6号线工程

江苏华东正大空调设备有限公司

哈尔滨市轨道交通1号线一期

7.69

哈尔滨市轨道交通1号线二期

宁波市轨道交通1号线一期

无锡地铁1号线

浙江康泰空调有限公司

杭州地铁1号线

6.77

麦克维尔空调制冷（武汉）有限公司

广州市轨道交通六号线首期（浔峰岗～长湴段）

6.53

苏州市轨道交通2号线

铭基电子技术（北京）有限公司

北京地铁14号线

6.05

浙江樱杭空调有限公司

杭州地铁1号线

4.19

青岛海信日立空调系统有限公司

宁波市轨道交通1号线一期

3.87

在电扶梯设备的采购中，德国蒂森克虏伯电梯以中标七条地铁线路的战绩称霸继续中国市场。

该公司是世界最领先的电梯公司之一，是与奥的斯、蒂森、三菱齐名的三大巨头之一。

2011年奥的斯电梯深受北京地铁4号线事故遭受重创，蒂森公司则以市场占有率35.98%成为电挂梯市场的领头羊。

表5电扶梯市场占有率前十名排名

供应商

应用路线

市场占有率（%）

蒂森电梯有限公司

北京地铁15号线一期工程西段

36.98

郑州市轨道交通1号线（一期）

大连地铁

北京地铁14号线

北京地铁7号线

重庆轨道交通六号线（二期）

郑州市轨道交通1号线（一期）

上海华升富士达扶梯有限公司

南京地铁三号线

17.15

北京地铁7号线

上海三菱电梯有限公司

郑州市轨道交通1号线（一期）

13.75

南昌市轨道交通1号线（一期）

昆明市轨道交通首期

西子奥的斯电梯有限公司

昆明市轨道交通首期

12.84

通力电梯有限公司

哈尔滨轨道交通1号线一期

6.47

哈尔滨轨道交通1号线二期

北京地铁6号线二期

北京地铁14号线工程

北京地铁7号线工程

南京地铁三号线

迅达（中国）电梯有限公司

北京地铁6号线二期

4.72

沈阳博林特电梯股份有限公司

哈尔滨轨道交通1号线一期

3.27

哈尔滨轨道交通1号线二期

大连地铁

东芝电梯（中国）有限公司

哈尔滨轨道交通1号线一期

2.62

哈尔滨轨道交通1号线二期

宁波宏大电梯有限公司

宁波市轨道交通1号线（一期）

1.15

康力电梯股份有限公司

哈尔滨轨道交通1号线一期

0.87

哈尔滨轨道交通1号线二期

在开关柜设备的采购中，四川汉舟电气有限公司市场占有率位列第一。

该公司是是施耐德电气高低压成套开关设备制造商，产品主要有施耐德（授权生产）和CDCT（国产自主）两个品牌。

表6开关柜市场占有率前十名排名

供应商

应用线路

市场占有率（%）

四川汉舟电气有限公司

北京地铁14号线工程

14.97

北京地铁7号线工程

宁波天安（集团）股份有限公司

北京地铁14号线工程

13.88

镇江大全赛雪龙牵引电气有限公司

南京地铁三号线

12.26

郑州市轨道交通1号线（一期）

常州太平洋电力设备（集团）有限公司

南京地铁三号线

12.15

天津凯发电气股份有限公司

苏州市轨道交通2号线

6.99

哈尔滨九洲电气股份有限公司

哈尔滨轨道交通1号线一期

6.46

哈尔滨轨道交通1号线二期

施耐德开关（苏州）有限公司

武汉市轨道交通四号线（一期）

5.84

厦门ABB开关有限公司

大连地铁

5.37

安徽鑫龙电器股份有限公司

大连地铁

4.20

武汉长兴电器发展有限公司

武汉市轨道交通四号线（一期）

3.85

在变压器设备的采购中，江苏华鹏变压器有限公司市场占有率位列第一。

该公司为输变电行业公认的排头兵，近年为杭州地铁、广州地铁2号至6号线、8号线、广佛线等多条线路提供主变、动力变和整流变等各种类型的变压器

表7变压器设备市场占有率前六名排名

供应商

应用线路

市场占有率（%）

江苏华鹏变压器有限公司

南京地铁三号线

34.74

苏州市轨道交通2号线

无锡地铁一号线

海南金盘电气有限公司

北京地铁14号线

31.51

大连地铁

郑州市轨道交通1号线（一期）

保定天威顺达变压器有限公司

北京地铁7号线

14.98

中山ABB变压器有限公司

郑州市轨道交通1号线（一期）

8.66

特变电工股份有限公司

大连地铁

5.86

卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司

武汉市轨道交通四号线（一期）

4.25

在电缆设备的采购中，天津塑力线缆集团有限公司市场份额位列第一。

该公司是以超高压电线电缆制造为主导产品的中外合资企业集团。

近年来中标北京地铁四号线、天津地铁，市场覆盖区域为华北地区。

表8电缆市场占有率前十名排名

供应商

应用线路

市场占有率（%）

天津塑力线缆集团有限公司

北京地铁14号线工程

13.01

北京地铁6号线

北京地铁8号线二期

宝胜科技创新股份有限公司

北京地铁十号线二期

12.65

南京地铁三号线

浙江万马电缆股份有限公司

北京地铁7号线

9.14

北京地铁8号线二期

北京地铁十号线二期

珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段后通段（西朗至沥滘）

上海南大集团有限公司

北京地铁9号线

9.05

苏州市轨道交通2号线

乐星红旗电缆（湖北）有限公司

北京地铁6号线

8.12

北京地铁7号线

武汉市轨道交通四号线（一期）

远东电缆有限公司

北京地铁14号线

7.75

广州市轨道交通六号线（浔峰岗至香雪段）

兴乐集团有限公司

北京地铁6号线

6.89

焦作铁路电缆工厂

北京地铁6号线

6.77

武汉市轨道交通二号线（一期）

特变电工股份有限公司

北京地铁6号线

6.25

北京地铁9号线

江苏上上电缆集团有限公司

北京地铁6号线

5.87

北京地铁十号线二期

在电源设备的采购中，上海自动化仪表股份有限公司市场占有率位列第一。

该公司为上交所上市公司，是我国三大仪器仪表制造基地之一。

表9电源市场占有率前八名排名

供应商

应用路线

市场占有率（%）

上海自动化仪表股份有限公司

上海市轨道交通11号线北段（二期）

46.40

上海市轨道交通11号线南段

上海市轨道交通12号线

上海市轨道交通13号线（一期）

北京理工篮园科技发展有限责任公司

北京地铁14号线

16.07

北京鼎汉技术股份有限公司

大连地铁

13.79

北京地铁7号线

厦门科华恒盛股份有限公司

宁波市轨道交通1号线（一期）

12.37

江苏银佳企业集团有限公司

宁波市轨道交通1号线（一期）

4.07

武汉帕沃电源设备制造有限公司

武汉市轨道交通四号线（一期）

3.54

广东易事特电源股份有限公司

杭州地铁1号线

1.98

国电南京自动化股份有限公司

宁波市轨道交通1号线（一期）

1.78

在综合监控设备的采购中，南京南瑞集团公司市场占有率位列第一。

该公司旗下上市公司国电南瑞公司掌握轨道交通自动化领域中的综合监控、电力自动化监控、环境与设备监控等工程设计、实施技术,在国内轨道交通电气自动化领域的市场占有率排名前列。

公司近年中标北京地铁九号线、北京地铁5号线、西安地铁二号线综合监控系统、南京地铁二号线。

表10综合监控市场占有率前四名排名

供应商

应用路线

市场占有率（%）

南京南瑞集团公司

苏州市轨道交通2号线

55.43

昆明市轨道交通首期工程及6号线一期

同方股份有限公司

北京地铁7号线

20.94

武汉市轨道交通四号线

浙江浙大中控信息技术有限公司

武汉市轨道交通二号线（一期）

11.82

北京和利时系统有限公司

北京地铁14号线

11.80

在自动售检票设备的采购中，广州新科佳都科技有限公司市场占有率位列第一。

该公司是国内第一家专业从事轨道交通智能化的公司。

公司立足华南市场，近年中标了广州地铁广佛线、机场线、二八四号延长线。

表11自动售检票系统市场占有率前五名排名

供应商

应用路线

市场占有率（%）

广州新科佳都科技有限公司

广州市轨道交通六号线首期

28.15

上海华虹计通智能系统股份有限公司

哈尔滨轨道交通1号线一期

20.40

哈尔滨轨道交通1号线二期

中国软件与技术服务股份有限公司

哈尔滨轨道交通1号线一期

20.40

哈尔滨轨道交通1号线二期

新钶电子（上海）有限公司

无锡地铁1号线

16.00

上海华腾软件系统有限公司

无锡地铁1号线

15.04

在乘客信息系统设备的采购中，中信国安信息科技有限公司市场占有率位列第一。

该公司是中信国安信息产业股份有限公司控股子公司。

近年中标了南京轨道交通、广州市轨道交通项目。

表12乘客信息系统市场占有率前六名排名

供应商

应用路线

市场占有率（%）

中信国安信息科技有限公司

哈尔滨市轨道交通1号线一期

35.73

哈尔滨市轨道交通1号线二期

中兴通讯股份有限公司

武汉市轨道交通二号线一期

25.09

武汉市轨道交通四号线

深圳市赛为智能股份有限公司

南京地铁三号线

13.50

南京地铁三号线

上海鸣啸信息科技发展有限公司

重庆轨道交通二号线延伸段

11.49

重庆轨道交通三号线南延伸段

重庆轨道交通三号线（二期）

重庆轨道交通二号线延伸段

重庆轨道交通三号线南延伸段

重庆轨道交通三号线二期

重庆轨道交通三号线一期

重庆轨道交通一号线朝大段

重庆轨道交通六号线一期

重庆轨道交通六号线支线

无锡地铁1号线

广州从兴电子开发有限公司

广州市轨道交通六号线

8.20

中国普天信息产业股份有限公司

南京地铁十号线

4.16

在车辆设备的采购中，南车青岛四方机车市场占有率位居第一。

该公司是中国南车股份公司的核心企业，中国高速列车产业化制造基地，铁路高档客车的主导设计制造企业，国内地铁、轻轨车辆定点生产厂家和国家轨道交通装备产品重要出口制造基地。

表13车辆设备市场占有率前五名排名

供应商

应用路线

市场占有率（%）

南车青岛四方机车车辆股份有限公司

北京地铁1号线

34.90

北京地铁14号线

南车株洲电力机车有限公司

长沙市轨道交通2号线（一期）

29.06

昆明市轨道交通首期

长春轨道客车股份有限公司

北京地铁14号线

25.08

南京南车浦镇城轨车辆有限责任公司

苏州市轨道交通2号线

9.90

北京地铁车辆装备有限公司

北京地铁2号线

1.05

对上述12大设备市场占有率位列第一的企业进行统计，可以看出，这些企业半数为外资、合资公司，而内资企业多为大集团及上市公司，雄厚的资金背景及强大的技术力量正是这些企业成为领头羊的关键。