项目管理流程制度.docx
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项目管理流程制度
项目管理流程制度手册
广州市鹏龙计算机科技有限公司技术部
2016.7
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审核人
0.9
2016.7.1
初稿
周波
一、总则5
1、工作目标5
2、工作原则5
3、岗位职责5
二、项目实施活动5
1、标准活动定义6
2、项目启动阶段6
需求初步了解6
编制项目活动矩阵7
编写项目总体计划（需评审）7
3、联合设计阶段8
调研需求8
分析需求9
确认需求9
调研接口9
编写接口方案10
确认接口10
编写并提交需求报告（需评审）10
4、软件开发阶段11
开发任务提交11
开发任务确认11
任务开发12
开发任务完成确认12
项目基础资料收集13
基础数据配置13
设备接入实验室测试14
接口实验室测试14
出所验收15
5、现场实施阶段15
现场环境确认15
现场部署调试17
外场设备接入17
接口对接18
系统联调19
6、系统试运行阶段19
系统上线19
用户培训20
编写运维技术手册20
运维工作交接21
故障诊断和修复21
7、项目验收阶段22
验收资料编写22
配合验收22
验收完善23
系统交付24
三、项目管理活动24
1、成本管理24
2、进度管理25
3、质量管理26
4、沟通管理26
业主（用户）26
项目经理（项目部）27
中心开发部27
5、现场管理28
四、主要工作界面及协作流程30
1、事业部30
总体协作流程30
设备协议开发调试31
系统出所验收32
设备接入调试33
接口和系统联调试34
2、研究院、设计咨询中心35
软件技术方案协助35
情报板版面设计及发布段规划35
3、中心开发部36
开发任务安排及确认36
现场开发支持37
五、配套管理规定37
1、软件系统日常运维手册编写指南37
概述37
项目软件系统运维流程38
主要角色和职责39
项目资料要求41
巡检对象和基本要求45
系统与数据备份71
系统故障处置基本要求72
团队组织76
运维流程80
2、项目开发任务管理办法83
概述83
各阶段工作定义84
实施细则88
3、项目周报与项目简报98
4、软件中心项管费管理规定100
项管费组成及说明100
项管费预算审核办法101
项管费使用和报销规定101
5、软件系统基本集成环境要求103
网络103
数据库105
主机系统125
附、表单样式132
1、项管费管理132
季度项管费预（决）算表132
项管费支出明细表132
现场人员考勤表132
2、项目开发任务管理132
项目开发任务表（周）132
开发资源冲突表（周）132
3、项目活动和进度管理132
项目活动矩阵132
项目总体进度计划132
项目周报132
项目简报132
4、运维管理和质量评价132
运维巡检记录表132
故障报告132
系统缺陷统计表132
一、总则
1、工作目标
推进工程项目软件实施和管理工作，协助事业部顺利完成项目。
2、工作原则
A、有大局观，一切言行应有利于维护公司形象和利益；
B、现场工作遇到阻力或困难无法推进时，应及时向上级主管（组长、部门经理）报告、沟通以寻求处理办法。
C、项目工作特别是各类内、外部协调工作应留下过程痕迹，如：
会议纪要，沟通记录，如有必要可通过OA请示批复流程来固化。
D、听从项目经理的工作安排，当发生观点相左时，应先充分沟通，如无果则应及时向上级反映，但现场不得与项目经理争执或发生更激烈冲突；
E、项目经理拥有向用户的最终解释权，不论内部意见如何，对外统一表达口径。
3、岗位职责
A、负责工程项目的软件现场实施和管理工作；
B、协调开发资源，按时完成系统功能，并部署上线；
C、协助项目经理推动项目，为其提供软件方面的技术支持。
二、项目实施活动
参考软件项目管理过程，结合实际情况，将项目实施划分为项目启动、联合设计、软件开发、现场实施、系统试运行和项目验收六个阶段，并定义了34项标准活动。
1、标准活动定义
项目启动
联合设计
软件开发
现场实施
系统试运行
项目验收
需求初步了解
调研需求
开发任务提交
现场环境确认
系统上线
验收资料编写
编制项目活动矩阵
分析需求
开发任务确认
现场部署调试
用户培训
配合验收
编写项目总体计划
确认需求
任务开发
外场设备接入
编写运维技术手册
验收完善
调研接口
任务完成确认
接口对接
运维工作交接
系统交付
编写接口方案
项目基础资料收集
系统联调
故障诊断和修复
确认接口
图层制作
编写并提交需求报告（需评审）
基础数据配置
设备接入实验室测试
接口实验室测试
出所验收
2、项目启动阶段
本阶段从项目中标，公司内部移交会后开始计算直至提交软件项目整体计划。
在本阶段中，软件项目经理需要在初步了解项目需求的情况下，编制活动矩阵和项目总体计划（软件实施）。
需求初步了解
Ø目标
了解项目基本需求，为编制项目活动矩阵和总体计划作准备。
Ø要求
1、阅读招投标文件，了解项目建设系统的组成、基本功能要求、接口、数据来源、外场设备等重要信息。
2、在有条件的情况下，与业主（用户）、前期设计人员等了解项目背景和情况的人接触，沟通了解项目目标、时间节点、以及初步的功能需求。
3、评估项目规模和实际可能的工作量。
4、将已知的需求组织成需求清单，并对照产品功能列表来标明哪些是新增用户需求。
编制项目活动矩阵
Ø目标
通过项目活动矩阵编写，梳理并形成了项目实施内容大纲，作为后续项目实施和管理工作的依据，保证项目工作有序展开。
Ø要求
1、根据了解到的需求，填写项目活动矩阵（样式见下表），其中子活动根据对需求的初步理解，结合实际情况来填写。
2、对于尚未明确的活动，可填写较粗，以后再行细化，但尽量不要遗漏工作。
阶段
系统
活动
系统1
系统2
……
系统n
项目启动
标准活动1
子活动1
子活动2
标准活动2
子活动3
子活动4
标准活动3
……
联合设计
标准活动4
……
……
子活动n-1
子活动n
子活动n+1
……
编写项目总体计划（需评审）
Ø目标
编制软件实施的总体计划，作为项目整体计划的一部分，是后续项目执行的依据。
Ø要求
1、总体计划中罗列的项目任务就是项目活动矩阵中的子任务。
2、需要根据项目整体推进情况和每项活动自身工作量设置进度节点，如项目有明确时间要求而导致“倒排”进度计划的，则还需有一份实际反映进度的内部计划。
3、需通过由软件中心组织的评审。
3、联合设计阶段
本阶段从业主召集的项目启动会或监理开工令发出后开始，按照排定的进度计划，开展需求和接口的调研、方案编写和确认工作，阶段性产物是需求报告，需提交评审。
调研需求
Ø目标
通过向用户（业主）调研，明确本工程软件工作的目标、系统范围以及相关用户向功能性需求。
Ø要求
1、协调业主（用户）方确定一名需求接口人，所有来自业主（用户）方的需求都应由该接口人汇总和整理后提出。
2、针对产品化功能列表内的功能需求，如无特殊情况，应尽可能引导用户不提出严重背离该功能设计。
3、针对新功能模块，应充分深入沟通，了解用户真实意图，可采用原型页面等辅助手段帮助用户明确需求。
4、用户需求的调研和细化可分阶段进行，先将能明确的需求明确下来并尽快开展分析和确认工作；当前还不能明确的需求与用户（业主）约定后续讨论需满足的条件或时间。
5、将调研结果组织形成调研报告并通过项目部提交业主。
Ø工具
✓调研大纲或问卷
✓原型界面
✓用户调研报告
分析需求
Ø目标
协调开发部门对调研获得的需求进行分析，形成软件功能模块的需求，并评估实现该需求所需的外部资源和条件。
Ø要求
1、与研发部门对口人等针对上述需求进行分析，形成对现有软件模块调整以及新模块的开发需求，并初步评估工作量。
2、评估实现软件功能所依赖的外部资源和条件，并评估由此带来的协调工作量。
确认需求
Ø目标
与用户确认其提出需求的开发安排及需要协调解决的外部条件。
Ø要求
1、与用户明确其提出需求的开发进度安排。
2、向用户阐述要完成某些需求要达成的外部环境条件要求，并商定谁来协调推动该外部条件的达成。
Ø工具
✓软件需求汇总表（含外部条件要求）
✓项目活动矩阵
调研接口
Ø目标
根据需求调研的结果以及招投标文件的要求，通过项目部协调摸清系统各个外部接口的情况，并与接口方讨论可能的接口方式。
Ø要求
1、了解系统外部接口的种类和数量。
2、通过项目部协调与接口方集成商沟通，了解接口现状和对接条件并讨论可能的对接方式。
3、将存在技术或协调困难接口的调研结果组织成书面形式提交业主协调。
Ø工具
✓接口协调记录
编写接口方案
Ø目标
根据接口调研的结果，编写接口方案。
Ø要求
1、针对具备条件的接口，与研发接口人沟通确定接口方式。
2、编写接口方案，明确对接双方提供使用接口的方式，数据提供或功能访问的限制等，并制定交互协议或调用规则。
确认接口
Ø目标
与用户确认其提出需求的开发安排及需要协调解决的外部条件。
Ø要求
3、与用户明确其提出需求的开发进度安排。
4、向用户阐述要完成某些需求要达成的外部环境条件要求，并商定谁来协调推动该外部条件的达成。
Ø工具
✓软件需求汇总表（含外部条件要求）
✓项目活动矩阵
编写并提交需求报告（需评审）
4、软件开发阶段
本阶段从需求报告通过评审后开始，本阶段主要参与者是软件开发部的开发人员，软件项目经理从项目实施和管理的角度对过程有监控和协调的职责，同时也有提供必要环境和条件满足开发要求的义务。
开发任务提交
Ø目标
将满足开发内外部条件的任务通过任务系统提交，并与项目研发对口人沟通确认开发要求。
Ø要求
1、通过协调推进任务开发所需满足的条件的达成，如：
明确开发要求、接口方案、获得接口开发包等。
2、当上述条件达成后，与研发接口人沟通明确开发要求和进度要求。
3、通过任务系统在每周规定时间前提交开发任务。
4、任务要求的完成时间与提出时间之间要留有足够的时间差，以便研发根据实际情况统筹安排开发任务。
Ø工具
✓项目开发任务表
开发任务确认
Ø目标
对研发对口人给出的任务安排进行确认，如有问题及时沟通。
Ø要求
1、判断研发接口人计划中安排的资源和开发完成时间能否满足项目要求。
2、如根据现场情况应排入开发计划的任务未被安排，则应与研发对口人沟通要求其协调安排，如在此情况下，双方无法达成一致，则双方应分别提交协调请求，由中心来决策。
3、开发任务的确认由研发对口人和软件项目经理共同负责，经确认的任务，如无特殊情况，应按计划时间准时完成。
4、如进度发生延后，由软件项目经理负责向用户（业主）解释，并争取取得其谅解
Ø工具
✓项目开发任务表
任务开发
Ø目标
了解研发团队对所提任务开发的基本情况。
Ø要求
1、当任务被安排进开发任务系统后，经常关注任务执行情况，及时发现可能产生的偏离并提醒。
Ø工具
✓项目开发任务表
开发任务完成确认
Ø目标
对研发部门开发完成的功能进行测试和验证，确认功能准确并符合用户需求。
Ø要求
1、对集中开发阶段提出的任务的确认在出所验收环节进行，经测试验证确认后任务关闭。
如在现场环境部署时发现问题，则作为新的缺陷修正任务提出。
2、对于系统试运行和验收阶段提出的开发任务，则在现场环境部署并测试验证无误后关闭。
3、测试验证过程中发现问题，则视作该任务未完成，直至修改并通过相应环境的测试验证，方作为完成确认的标志。
4、对开发任务完成的最终确认职责属于软件项目经理。
Ø工具
✓项目开发任务表
项目基础资料收集
Ø目标
对软件开发、部署所需的各类资料按要求进行收集和整理，并提供给研发。
Ø要求
1、收集并提供GIS基础图层文件（或服务接口说明）。
2、收集并提供系统集成方案、网络方案、存储方案等环境资料。
3、收集并提供由研究院提供的情报板版面图、模组图（含发布段对应关系）、发布段划分图等与算法及诱导相关的资料。
4、收集并提供外场设备接入和展示相关的信息，包括设备类型、点位、通信地址、通信方式、协议等信息。
5、收集并提供系统各类外部接口相关开发资料，如：
接口类型、接口协议等。
6、收集用户提供的业务功能所需的基础信息，如职能架构、岗位、人员和资源信息等。
7、按研究院要求收集并提供各类算法所需的基础信息。
Ø工具
✓项目提供资料列表
基础数据配置
Ø目标
协助研发部门对部分基础数据进行配置。
Ø要求
1、在发布段图层、模组图、发布段划分图等基础上配置光带及发布段对应关系等信息。
2、配置和录入用户提供的各类业务相关的基础数据。
3、配置外场设备的通信参数。
注:
算法相关的基础配置由研究院负责制作。
设备接入实验室测试
Ø目标
对未经过接入认证的外场设备进行接入测试验证，确保其能按要求接入系统。
Ø要求
1、通过事业部项目部协调厂商提供样机或模拟测试程序。
2、在公司搭建现场模拟环境进行接入测试。
3、除了功能上能接入系统，并按照协议进行通信交互外，为了保证设备接入的稳定性，还要进行。
4、通过测试的设备型号及协议版本将纳入监控，如通过项目验证证明无论数据、功能还有稳定性能达到要求的，即可作为经认证的设备，以后项目可直接使用。
注：
如厂商不能按要求提供样机或测试程序配合测试的，则无法承诺现场设备的接入调试时间。
Ø工具
✓已认证接入设备清单
接口实验室测试
Ø目标
对项目外部系统通信接口进行接入测试验证，确保能进行系统对接。
Ø要求
1、通过事业部项目部协调厂商提供接口相关资料。
2、在公司搭建现场模拟环境进行接入测试。
3、如对接接口是webservice或socket通信方式，按照通信协议定义的流程，逐个测试，直至每个协议流程都按要求实现无误。
4、如对方提供的是开发库或控件，则需同时提供对应的测试页面
5、通过“倒库”、前置库访问等方式对接的接口，可不进行本项测试。
注：
如厂商不能按要求提供测试程序配合测试，则无法承诺该接口现场调试时间。
出所验收
Ø目标
对集中开发阶段形成的系统，在公司内部搭建现场模拟环境进部署和全面测试，通过后方可在项目现场部署。
Ø要求
1、协调事业部将搭建环境必须的部分计算机设备、网络设备、存储设备等在公司内部搭建成现场模拟环境。
2、要求事业部协调厂商提供部分外场设备样机配合环境搭建。
3、搭建数据库、操作系统、虚拟化软件、gis服务等运行环境，部署软件系统、配置必要的数据。
4、组织出所验收组（成员可以是公司技术委员会专家、用户代表等组成）对系统各项菜单功能、地图功能等进行验收测试，并记录测试结果，提出验收意见。
5、现场实施阶段
本阶段始于出所验收通过且现场具备实施条件，完成软件系统在现场环境中的部署，实现系统各项功能正常运转。
现场环境确认
Ø目标
协调项目部对现场系统部署所依赖的机房软硬件条件、网络条件等进行确认，确保系统可实现部署和基本功能调试。
Ø要求
1、协调项目部逐项如实填写项目进场条件确认单和ip地址表。
2、初步核实填写内容，并判断根据已具备的条件是否可进入现场实施。
3、根据确认单和地址表选择相关系统软件版本（如java环境）和配置部分基础信息。
软件进场条件确认单
项目名称:
填写日期:
填写人:
网络
序号
项目
现场情况
备注
1
ip地址是否分配
□是□否
需提供ip地址分配表,并按照其分配好静态ip地址
2
外场设备连通总数
请在ip地址分配表中标明连通的设备
数据库
序号
项目
现场情况
备注
1
数据库主机是否上架
□是□否
2
数据库主机是否上电
□是□否
3
数据库存储是否上电
□是□否
4
数据库主机与存储设备是否连通
□是□否
5
服务器操作系统软件是否安装
□是□否
安装版本:
□windowsserver200864位
□AIX6.1
□其他请注明:
＿＿＿＿＿＿＿＿＿
6
数据库软件是否安装
□是□否
安装版本:
□Oracle10g
□Oracle11g
□sqlserver2008
□其他请注明:
＿＿＿＿＿＿＿＿＿
7
数据库是否要求RAC
□是□否
主机
序号
项目
现场情况
备注
1
服务器总数
2
已通电服务器数
3
已安装系统软件服务器数
安装版本:
□windowsserver200864位
□redhat5.464位
□其他请注明:
＿＿＿＿＿＿＿＿＿
1
客户端总数
2
已通电客户端数
3
已安装系统软件客户端数
安装版本:
□windows732位
□windows764位
□windows832位
□windows864位
□其他请注明:
＿＿＿＿＿＿＿＿＿
软件进场条件确认单
序号
设备类型（必填）
安装位置（必填）
IP地址（必填）
掩码（必填）
网关（必填）
MAC地址
连通情况（必填）
其他属性
1
线圈车检器/电子警察/车牌识别
已连通/未连通
2
3
4
5
6
7
项目IP地址分配表
现场部署调试
Ø目标
实现软件系统在现场部署和依赖环境的配置，确保系统功能能正常运行。
Ø要求
1、对照现场实际情况，进一步核对确认表和ip分配表。
2、安装系统运行所依赖的环境软件。
3、部署软件、导入数据库实例、安装GIS服务，并通过调试使在出所验收阶段验证过的功能正常运行。
外场设备接入
Ø目标
对外场设备进行接入调试，确保将设备接入至系统，使得接入后的设备能通过系统进行数据通信和完成协议功能。
Ø要求
1、先针对接入设备的网络可联通性进行检查。
2、针对已认证设备和实验室已测试设备，可直接进行接入，并通过观察入库数据等方式判断接入是否正常；如接入不正常，可通过厂商提供的测试工具进行测试，如仍有问题，应通过项目部协调厂商人员配合排查。
3、针对未经过实验室测试的非认证设备，应要求项目部协调厂商技术人员到场，配合相关开发人员进行设备接入调试工作。
4、原则上，开发人员在现场只负责确保通过调试实现每类未验证设备正常接入一台，剩余的接入调试和配置工作应由项目实施人员完成。
接口对接
Ø目标
与外系统进行接口联调，确保按设计要求实现了数据共享或功能调用，并达到相应的性能要求。
Ø要求
1、先针对对接系统检查网络可联通性，如无法联通，则协调项目部解决。
2、针对实验室已测试的接口，可直接尝试对接，如对接不正常，可各自通过对方提供的接口测试工具来验证接口可用性，如仍有问题，应通过项目部协调对方技术人员配合排查。
3、针对未经过实验室测试的接口，应要求项目部协调对方技术人员到场，双方人员配合进行接口调试，直至调通。
4、原则上，开发人员已经测试的接口由项目实施人员在开发人员远程指导下进行调试和对接；未测试接口，可要求开发人员到场与对方人员配合共同调试。
系统联调
Ø目标
完成主要设备接入和全部接口调试工作后，对系统运行进行联调联试，检验和调试系统各项功能直至运行正常、数据完整准确，具备试运行条件。
Ø要求
1、对系统各项业务功能、地图功能逐项进行单一功能点测试。
2、面向系统实现的各类用户业务，进行完整流程测试。
3、通过系统的报表和数据查询功能，对系统数据的实时性、完整性进行检查，并通过一些工具对数据有效性进行分析。
4、配合研究院进行算法调试，通过其给出的数据质量情况，协助项目部一起进行问题排查和解决。
6、系统试运行阶段
本阶段从软件系统在现场环境中的完成部署，并确认系统各项功能正常运转，系统操作所需的用户（监控员）到位开始。
本阶段软件项目经理主要任务是通过用户培训帮助用户尽快熟悉系统的操作，与用户就软件功能进行逐项确认，是否达到设计要求或者符合用户需求，对用户在使用中所产生的问题予以解决。
同时编写系统操作手册、运维技术手册，为系统交付做好准备。
系统上线
Ø目标
为了系统能满足用户实际使用的需要，而进行的相关工作。
Ø要求
1、与事业部协调确认操作用户，尤其是监控员的到位。
2、与用户管理员确认使用系统的用户基础信息、用户权限等。
3、配置和录入系统操作用户、角色和角色权限等数据。
4、配置和录入用户提供的各类业务相关的基础数据。
用户培训
Ø目标
通过用户培训，使操作人员和管理人员更快熟悉系统的使用。
Ø要求
1、准备培训资料，内容应包括系统概况、软件功能说明、软件操作说明等。
2、协调事业部安排培训地点、培训时间、参加人员。
3、对于专业领域的培训，如“信号机配时”，应通过事业部与厂商技术人员进行协调，并对培训内容进行沟通和确认。
4、如业主有要求，应配合业主及事业部对参加的培训人员进行考核。
编写运维技术手册
Ø目标
根据软件系统运维指南，编写适用于本系统的运维技术手册。
Ø要求
1、由软件项目经理牵头，事业部负责协调厂商技术人员、交通工程小组共同完成运维技术手册的编写。
2、根据软件系统运维指南，整理系统运维所需的基础资料，如现场设备ip地址分配表、软件部署情况汇总表等。
3、根据运维指南，编写系统运维操作手册。
4、根据运维指南和系统运维操作手册，编制系统巡检表。
5、对运维操作手册和系统巡检表的内容进行验证。
确保其能指导后续运维人员进行操作。
Ø工具
✓软件系统运维指南
运维工作交接
Ø目标
通过与事业部指定的运维负责人进行工作交接，使其能具备运维技术手册中要求的系统巡检能力、常见故障诊断和修复能力。
Ø要求
1、提供运维负责人运维技术手册，并指导其了解软件系统相关的运维工作。
2、根据系统运维技术手册所要求的内容，对运维负责人进行培训，使其能独立完成系统巡检工作，并具备系
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