建筑防水材料行业研究报告.docx

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建筑防水材料行业研究报告

建筑防水材料行业研究报告

第一章研究概述

一、细分行业

本文研究的细分行业主要是建筑防水材料行业，建筑防水材料行业是专用化学产品制造行业的重要子行业。

随着我国建筑业及铁路、公路、桥梁等基础建设工程的快速发展及其对建筑防水材料的巨大需求，建筑防水材料行业近年得到快速的发展，产品品种逐步增多，性能逐渐强化和优化，其应用范围也越来越广泛，逐步受到工程界的青睐和推介。

二、行业概况

建筑防水材料是建筑功能材料的组成部分。

建筑防水材料经过施工，在建筑物表面形成整体防水层，以达到防水的目的或增强抗渗透水的能力，所以其质量和应用效果对建筑工程的结构安全和寿命起着十分重要的作用。

最初的现代建筑防水材料是起源于欧洲的沥青油毡，我国的生产应用始于20世纪40年代，并在相当长一段时期内几乎是唯一的建筑防水材料。

20世纪80年代以来，我国开始引进国外先进设备与技术，开发出改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、防水涂料等多种新型建筑防水材料。

进入20世纪90年代，建筑防水材料的品种进一步扩大，到目前为止，我国建筑防水材料的产品已形成了六大门类，即：

沥青基防水卷材、高分子防水卷材、防水涂料、建筑密封材料、刚性防水材料和止水堵漏材料、瓦类和金属板类防水材料。

近年来，随着国民经济的发展和建筑业的持续增长，我国建筑防水材料行业得到了迅速发展，新材料、新工艺不断增加，生产能力显著提高，部分骨干企业的产品质量已接近或达到国际同类产品先进水平。

建筑防水材料的应用领域十分广泛，目前主要应用领域包括房屋建筑的屋面、地下、外墙和室内；城市道路桥梁和地下空间等市政工程；高速公路和高速铁路的桥梁、隧道；地下铁道等交通工程；引水渠、水库、坝体、水利发电站及水处理等水利工程，等等。

随着社会的进步和建筑技术的发展，建筑防水材料的应用还会向更多领域延伸。

三、主要产品及其用途

SBS/APP改性沥青卷材

主要适用于屋面和地下工程的防水，以及桥梁、停车场、地铁、隧道、地下空间等建筑物和构筑物防水、防潮、隔汽。

SBS改性沥青防水卷材尤其适用于寒冷地区、结构变形频繁的建筑防水工程，APP改性沥青防水卷材尤其适用于较炎热地区的建筑物防水工程。

自粘防水卷材

适用于建筑的屋面、地下室、隧道、人防等防水工程。

具有不透水性、低温柔度、抗变形性能及自愈性好等特点，而且易于施工，可以提高铺设速度,加快工程进度。

特种工程专用卷材

适用于道路桥梁、铁路桥梁、种植屋面等特殊功能的专项防水工程。

丙烯酸酯涂料

适用于卫生间、浴室、厨房、楼地面等室内及阳台的防水工程和木地板的防潮，纯丙烯酸酯为基料的涂料，适用于金属屋面、形状复杂的防水基面和墙面防水。

聚合物水泥涂料

适用于卫生间、浴室、厨房、楼地面、阳台、非暴露型屋面及外墙面的防水、防渗和防潮工程。

改性沥青涂料

适用于地下室、卫生间、浴室、厨房、楼地面、阳台、水池等防水、防潮工程。

也可用于非暴露屋面防水工程。

四、上游行业情况

本行业的上游行业为石油化工行业，本行业主要原材料沥青、聚酯胎基、SBS改性剂、乳液等均来自于该行业。

石油化工行业的产品供求变化和相关产品价格波动将对本行业所需原材料价格波动产生一定影响。

五、下游需求市场

近年来，伴随着我国经济的快速发展、国内固定资产投入的不断加大，建筑施工工程，水利及核电工程，铁路、公路、机场等交通工程，桥梁、港口等其他基础设施建设行业都实现了较好较快的发展，对建筑防水材料需求缺口越来越大，建筑防水材料价格也一直维持在较高的水平波动。

与防水行业紧密相关的基础设施建设和房屋建设是城镇固定资产投资的重要构成部分。

固定资产投资力度加大。

2011年上半年，固定资产投资（不含农户）124567亿元，同比增长25.6%。

全国建筑业总产值43111亿元，同比增长26.1%。

2011年下半年，我国将继续加大基础设施建设、保障性住房建设等方面的投资力度，这将进一步拉动防水市场。

房地产市场需求不减。

2011年上半年，全国房地产开发投资26250亿元，同比增长32.9%。

其中，住宅投资18641亿元，增长36.1%。

房屋施工面积40.57亿平方米，同比增长31.6%；其中住宅施工面积31.08亿平方米，同比增长30.0%。

6月份，全国房地产开发景气指数为101.75。

2011年上半年，全国商品房销售面积4.44亿平方米，同比增长12.9%。

其中，住宅销售面积3.98亿平方米，同比增长12.1%。

全国商品房销售额24589亿元，同比增长24.1%；其中住宅销售额20657亿元，同比增长22.3%。

2011年下半年，在1000万套保障性住房建设将全面开工，防水材料需求依然旺盛。

此外，南水北调等水利建设工程项目是改变我国洪涝与干旱问题的重要突破口，对此，2011年国家一号文件规划在未来10年中用4万亿的资金在全国各地开展水利建设项目。

以上这些，都为我国建筑防水材料行业创造了巨大的需求空间，营造了良好的发展环境。

此外，受宏观经济运行情况、国内房地产及水利建设等行业发展的影响，未来受巨量的基础设施建设和急速城市化发展的推动，预计2015年我国建筑防水材料产量将大幅提高，如此大的建筑防水材料需求空间和市场份额，势必会带动建筑防水材料行业的持续发展，我国建筑防水材料的需求量和产量将大幅度提高，建筑防水材料行业在未来有较大的发展潜力。

第二章建筑防水材料行业产业链分析

建筑防水材料广泛应用到建筑施工以及铁路、公路、桥梁等基础设施建设。

原材料的供求状况及价格变动情况直接影响本行业的利润水平，下游建筑业、铁路、公路、桥梁和水利等基础设施建设工程对建筑防水材料，尤其是建筑防水材料的需求状况及技术要求直接影响着市场对建筑防水材料产品的需求状况，决定了本行业的市场发展状况、市场发展趋势及前景。

因此，建筑防水材料上下游行业的发展状况对本行业及其发展有至关重要的影响，而本行业的发展状况及水平也直接影响着上下游行业的发展。

第1节建筑防水材料产业链概述

建筑防水材料行业的上游行业主要有：

沥青、聚酯胎基、布伦特原油、SBS改性剂、乳液等，属于石油化工产品，受国际原油市场的影响较大；下游行业主要有：

建筑施工工程，水利及核电工程，铁路、公路、机场等交通工程，桥梁、港口等其他基础设施建设行业等。

建筑防水材料行业通过与上下游行业协调互动，促进了上游化工原料行业及下游铁路、公路、桥梁等基础设施建设工程以及建筑施工等行业的发展。

一方面，通过充分吸收、应用与消化上游工业原材料及工业液、固体废弃物，为下游提供优质的、高效高性能产品，满足下游行业对建筑防水材料的各项性能及技术要求，提高下游行业的工程质量及整体升级；另一方面，本行业将下游需求传递到上游工业原材料等行业，为上游行业指出研发方向，推动绿色廉价工业新原材料的研究开发。

第2节上游行业与本行业的关联性分析及对其发展前景的影响

我国是世界最大建筑防水材料生产国，供应充足且稳定。

但是近年来随着国际大宗商品价格稳步上涨，国内石油价格高位运行，导致石油化工产品价格逐步上扬，压缩了本行业利润空间。

总的来说，原材料价格的影响因素较多，行业位于产业链中游，会受到上游石油涨价和生产能力的影响，也会受到下游基础建设工程建筑防水材料需求的影响，随着行业的整合，价格将会趋于稳定，然而目前来看，材料价格波动仍然较大。

一、原料价格浮动导致产品价格的变化

建筑防水材料价格随着市场原材料涨跌来调整。

现在原料价格透明度很高，可以从网络、报刊等各种媒介来源获取。

由于客户对产品价格敏感，往往通过议价能力参考原料价格要求建筑防水材料供货商调整产品价格。

因此，建筑防水材料市场受原材料影响较大，根据当时原料价格情况来进行价格调整。

2010年原材料、燃料和动力的购进价格指数较2009年均有明显上升，2010年原材料、燃料和动力的购进价格指数均值为109.60，较上年同比上升19.00%。

2010年1-11月，我国重交沥青的出厂价格走势为先上升后下降而后转稳，部分地区的11月份价格略有提高；11月份的重交沥青出厂价格基本与1月份的价格持平。

与2008、2009年比，2010年我国重交沥青的出厂价格波动较小。

　　2010年1-11月份国际市场（WTI）原油价格和布伦特原油的价格走势基本趋同，我国重交沥青价格波动较国际原油价格滞后1-2月。

　　2010年1-11月，我国SBS改性剂的价格上涨幅度10%左右，聚酯胎的价格涨幅较大，约为80%-90%。

二、原料供应量情况造成替代资源的使用

2011年上半年以来，原油价格的宽幅震荡影响下游接货，建筑沥青市场需求持续低迷，炼厂检修停产居多，国内市场维持供需两淡局面。

从上游市场看，国内燃料油并未受到外盘的提振，市场延续疲弱的态势，市场观望心态浓厚，对后市恐慌悲观，需求量下降明显使得燃料油价格继续走跌。

燃料油价格走低虽然降低了生产成本，但是沥青价格并没有出现明显下滑，下游接货也显清淡。

供应来看，山东的建筑沥青厂家只有齐鲁石化尚有沥青产出，并且是间歇生产，并没有形成连续产出。

其他炼厂，京润化工拆除沥青装置，后期没有再做沥青计划。

华义工贸和龙源化工装置改装，后期可能加大产出。

清源集团继续生产渣油，并没有生产沥青计划，所以山东地区沥青维持一个低位产出状态。

河北等地建筑沥青厂家较多，报价居高不下，下游接货滞缓，库存压力下，炼厂也维持间歇性生产。

需求方面，虽然雨水天气增多，带动下游需求。

但是，整体的建筑沥青需求并没看出现明显好转，炼厂只有零星出货。

目前的高价也影响下游接货积极性，部分业者表示现在需求没有大范围展开，并不打算进行大范围的囤货。

同时，现在防水材料生产厂家开始寻求替代资源，部分厂商用石油树脂等来代替建筑沥青做防水材料。

替代产品的增多，也打压了下游需求，建筑沥青市场需求不断萎缩。

第3节下游行业与本行业的关联性分析及对其发展前景的影响

本行业下游产业的快速发展直接带动了建筑防水材料产品多项业务的发展。

国民经济的持续、健康发展和城市化率的不断提高促进了我国建筑工程，市政工程，水利及核电工程，铁路、公路、机场等交通工程、桥梁、港口等其他大型基础设施工程建设的发展，本行业的发展依赖于上述几大建筑及工程建设等行业的发展。

同时，建筑防水材料有利于环境保护，节约资源，这些都符合构建资源节约型、环境友好型社会的国家战略，促进了国民经济健康发展，并带动了下游产业的持续发展。

因此，建筑防水材料行业与下游产业关系密切。

一、下游行业的发展

自改革开放以来我国GDP保持快速稳定的增长，近年来始终维持10%左右的增长速度，在此基础上，我国固定资产投资总额一直高于GDP平均增长速度，近年来一直维持20%以上的增长，成为我国社会经济发展的强劲动力。

2010年中国固定资产投资总额达到27.81万亿元，占到GDP总值69.9%。

保障房建设占据社会固定资产投资的份额较大。

最近，国务院决定进一步加大对保障性安居工程的支持力度，追加对地方的补助资金，强化金融支持公共租赁住房建设的政策措施。

各地也积极创新体制机制，多措并举，全面推进保障性安居工程开工建设。

在各地区、各部门的共同努力下，在2010年中央安排保障性安居工程专项补助资金达802亿元的强烈推动下，全国各类保障性住房和棚户区改造住房开工590万套，超额完成年初国务院部署的任务。

来自住房城乡建设部的最新数据显示，“十一五”期间，中央累计安排保障性安居工程专项补助资金高达1,336亿元。

按照这种速度，到2011年11月底前，开工建设1,000万套保障性安居工程的目标任务，有望全面实现。

如此浩大的工程将有效缓解新产能释放带来的过剩冲击，下半年国内部分地区建筑防水材料市场需求增大。

另外，随着我国城市化的加速发展，城市交通量迅猛增加。

城市轨道交通成为许多大城市解决交通问题的首选。

城轨交通将成为继京津城际铁路、武广高铁、京沪高铁等之后的新一轮铁路投资热门领域。

在城轨建设初期，以大型工程机