工程Microsoft Dynamics CRM 40规划指南82p.docx

工程Microsoft Dynamics CRM 40规划指南82p.docx

《工程Microsoft Dynamics CRM 40规划指南82p.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程Microsoft Dynamics CRM 40规划指南82p.docx（97页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

工程MicrosoftDynamicsCRM40规划指南82p

MicrosoftDynamicsCRM4.0规划指南

【最新资料，WORD文档，可编辑修改】

MicrosoftDynamicsCRM4.0

规划指南

中文4.0.1修订版

本文档中的信息（包括引用的URL和其他Internet网站）如有更改，恕不另行通知。

除非另行说明，否则本文示例中描述的公司、组织、产品、域名、电子邮件地址、徽标、人物、地点和事件纯属虚构。

无意与任何真实的公司、组织、产品、域名、电子邮件地址、徽标、人物、地点或事件发生任何关联，也不应有此方面的推断。

用户有责任遵守一切适用的版权法。

未经MicrosoftCorporation书面明确许可，不得出于任何目的、以任何形式或通过任何手段（电子、机械、影印、录制或其他手段）复制本文档的任何内容、将其存入或引入检索系统或者进行传播；但此规定并不限制版权所赋予的各项权利。

Microsoft可能拥有涉及本文档主题的专利、专利申请、商标、版权或其他知识产权。

除非Microsoft提供的书面许可协议中有明文规定，否则提供本文档并不表示赋予您使用这些专利、商标、版权或其他知识产权的许可。

©2007MicrosoftCorporation。

保留所有权利。

您复制本文档的权利受版权法/著作权法和软件许可协议条款的限制。

对于软件许可证，您可以制作合理数量的副本或打印版本供自己使用。

XX擅自制作副本、改编、汇编或进行衍生性工作用于商业发行都是法律禁止的行为，违者将受到惩罚。

Microsoft、MS-DOS、Windows、WindowsServer、WindowsVista、MicrosoftDynamics、ActiveDirectory、BizTalk和Outlook是Microsoft旗下各公司的商标。

所有其他商标均归其各自所有者所有。

概述

欢迎使用《MicrosoftDynamicsCRM4.0规划指南》。

本指南是《MicrosoftDynamicsCRM 4.0实施指南》综合文档集的一部分。

通过本指南，您可以了解如何规划、实施和操作组织内安装和维护的MicrosoftDynamicsCRM版本（内部部署版本）。

《MicrosoftDynamicsCRM4.0实施指南》由以下三个文档组成：

∙规划指南：

该指南为您提供了有助于贵组织做好MicrosoftDynamicsCRM4.0的各项准备工作的所需的信息及工具。

其中主要涉及到CRM系统规划的以下两个方面的内容：

o技术：

这些主题着重介绍了各种支持的拓扑结构、系统要求以及安装前所需注意的技术问题等。

o实施方法：

这些主题涵盖了部署CRM系统时需要了解的业务管理、CRM要求以及项目管理等方面的内容。

此外，还包括几个可用作MicrosoftDynamicsCRM4.0的规划实施工具的文档。

这些工具均位于《MicrosoftDynamicsCRM4.0实施指南》所在的planningtools文件夹中。

∙安装指南：

该指南提供了安装MicrosoftDynamicsCRM4.0所需的信息，例如运行安装程序的步骤说明、有关静默安装的命令行安装说明以及如何删除MicrosoftDynamicsCRM4.0的指导准则。

∙操作和维护指南：

通过该指南可以了解如何备份、还原以及恢复MicrosoftDynamicsCRM4.0的数据。

此外，该指南还介绍了解决已知问题的步骤。

规划MicrosoftDynamicsCRM4.0

和任何其他企业范围的软件一样，规划MicrosoftDynamicsCRM4.0是组织的一项非常重要的任务。

该指南是针对负责规划MicrosoftDynamicsCRM4.0的团队成员编写的，其中提供了设置成功实施方案所需的信息及工具。

在规模较小的组织中，一个人可能会承担几个角色。

但在较大的组织中，每个角色可能由几个人来分担。

这些角色包括：

∙业务经理：

负责确定贵公司使用MicrosoftDynamicsCRM4.0的方式。

其中包括在MicrosoftDynamicsCRM4.0中建立流程映射关系、确定默认值以及明确所有必备的自定义项。

∙自定义技术人员：

负责按计划实施自定义。

∙网络技术人员：

负责确定在网络上安装MicrosoftDynamicsCRM4.0的方式。

∙项目经理：

负责管理企业范围的项目实施工作。

本指南还假定实施MicrosoftDynamicsCRM4.0软件的组织可能使用独立软件供应商（ISV）或增值经销商、顾问或者其他帮助您完成实施和维护MicrosoftDynamicsCRM安装的整个过程的Microsoft合作组织所提供的服务。

因此，本指南中还提到这些可为您提供各种服务的“伙伴”。

MicrosoftDynamicsCRM4.0的版本和许可方式

MicrosoftDynamicsCRM4.0提供了好几种版本，可以满足小型、中型以及大型组织的实施要求。

版本

∙MicrosoftDynamicsCRM4.0WorkgroupEdition。

此版本仅限于5个（或更少的）用户使用。

它可以安装在MicrosoftWindowsSmallBusinessServer2003R2EnterpriseEdition、任意支持的WindowsServer2003版本或WindowsServer2008（如果可用）。

此版本仅能用于单个组织和运行MicrosoftDynamicsCRM服务器的单台计算机。

∙MicrosoftDynamicsCRM4.0ProfessionalEdition。

此版本没有用户限制，只能用于单个组织，不过MicrosoftDynamicsCRM4.0ProfessionalEdition服务器可以安装在同一部署中的多台计算上。

∙MicrosoftDynamicsCRM4.0EnterpriseEdition。

此版本没有用户限制。

除了以上功能外，还能支持多个组织、多个服务器实例和基于角色的服务安装。

基于角色的服务可让您在不同的计算机上安装组件服务，从而提高系统性能。

许可方式

MicrosoftDynamicsCRM4.0部署是利用单一许可证密钥来执行的。

与以往的版本不同，MicrosoftDynamicsCRM4.0不再需要在做出更改后增加许可证密钥，例如添加更多的客户端访问许可证（CAL）。

单一许可证密钥包含MicrosoftDynamicsCRM4.0版本、服务器许可证以及CAL。

您可以在“部署管理器”中查看和升级许可证。

客户端访问许可证类型

MicrosoftDynamicsCRM4.0具有以下CAL类型：

∙只读：

使用这种许可证类型的用户只能查看MicrosoftDynamicsCRM4.0中的记录和数据，而不能修改记录或数据。

配置这种许可证类型的用户占用MicrosoftDynamicsCRM的限制性CAL。

∙管理：

使用这种许可证类型的用户可以修改位于“设置”区域的记录和数据。

但是，这些用户不能查看或修改“销售”、“市场营销”或“服务”区域内的记录和数据。

配置这种许可证类型的用户不占用MicrosoftDynamicsCRM的CAL。

∙完全：

使用这种许可证类型的用户可以使用全部功能，而且仅受安全角色和权限的限制。

配置这种许可证类型的用户占用MicrosoftDynamicsCRM的CAL。

重要提示最多有五个用户可以同时访问MicrosoftDynamicsCRMWorkgroup，使用管理类型的客户端访问许可证的用户不受此限制。

在MicrosoftDynamicsCRMWeb客户端中“设置”区域的“用户”区域中，您可以查看和修改每个用户的客户端访问许可证。

MicrosoftDynamicsCRM服务器的新增功能

MicrosoftDynamicsCRM4.0包含了若干项有助于提高灵活性、可伸缩性以及简化操作的功能。

多币种

较早版本的MicrosoftDynamicsCRM服务器提供的是单个组织的解决方案。

MicrosoftDynamicsCRM4.0则可在单一MicrosoftDynamicsCRM部署中承载多个组织。

对于需要区分内部数据的组织而言，此功能特别有助于承载解决方案或业务。

MicrosoftDynamicsCRM 4.0目前实施以下两种类型的数据库：

∙单一配置数据库，用于存储所有组织的元数据和地点信息。

∙一个或多个组织数据库。

服务器角色

MicrosoftDynamicsCRM4.0EnterpriseEdition引入了两个新的服务器角色来提供有助于增强灵活性和伸缩性的服务。

您可以决定将某计算机专用于一个服务器角色，还是同时用于这两个角色。

服务器角色是在安装MicrosoftDynamicsCRM服务器过程中选取和安装的。

服务器的角色如下：

∙应用程序服务器角色：

此服务器角色可提供MicrosoftDynamicsCRM4.0Web用户界面和服务。

∙平台服务器角色：

此服务器角色可用于在独立的计算机上部署异步服务，如工作流程服务和批量电子邮件服务。

MicrosoftDynamicsCRM4.0ConnectorforSQLServerReportingServices

MicrosoftDynamicsCRM4.0ConnectorforSQLServerReportingServices是一项服务，

用于连接MicrosoftDynamicsCRM服务器和MicrosoftSQLServer报表服务器计算机。

MicrosoftDynamicsCRM4.0ConnectorforSQLServerReportingServices省去了MicrosoftDynamicsCRM3.0部署所需的Kerberosdouble-hop身份验证过程，在那种情况下MicrosoftSQLServerReportingServices安装在独立的计算机上。

MicrosoftDynamicsCRM4.0ConnectorforSQLServerReportingServices可以作为独立的组件进行安装。

MicrosoftDynamicsCRM4.0语言包

有了MicrosoftDynamicsCRM4.0语言包，用户便可利用基本语言以下的其他语言来显示MicrosoftDynamicsCRM4.0用户界面。

此外，用户还可以用除了基本语言和MicrosoftDynamicsCRM4.0用户界面显示语言以外的另一种语言来显示帮助内容。

多币种

现在，各种交易类记录均支持多种货币。

资源中心

“资源中心”为用户、管理员以及实施人员提供了信息源，他们可以通过这里找到各种有助于使用和配置MicrosoftDynamicsCRM4.0的信息。

“资源中心”不仅展示了大量的内容，还提供了获取各种宝贵资源的链接。

“资源中心”中的内容大多由MicrosoftDynamicsCRM社区的专家提供。

数据管理方面的新增功能

新增的数据管理功能不仅提供了向MicrosoftDynamicsCRM4.0的大多数实体中加载数据的工具，还提供了检测与合并重复记录以确保数据质量的方法。

这些功能可以起到以下辅助作用：

∙利用“数据迁移向导”，便可将不同数据源派生的，且采用逗号分隔（CSV）格式的数据迁移到MicrosoftDynamicsCRM4.0中。

此向导可安装在客户端计算机上。

∙如果源数据要求创建自定义实体、属性或列表值，“数据迁移向导”还可在迁移过程中自定义MicrosoftDynamicsCRM4.0。

∙有了“数据迁移向导”，您就可以重新利用以往迁移的数据映射。

这样一来，就不必在每次导入相似的数据时重新映射数据。

∙“数据迁移向导”可在您迁移数据时保留记录之间的关系。

∙新增的导入自动映射功能简化了映射源数据的操作。

如果记录使用的属性显示标签与CSV文件中的列标题相同，系统将自动将数据映射到适当的属性。

∙利用应用程序中新增的“导入”区域，可以将数据导入大多数的实体中。

用户可以查看每次导入的各条记录的状态。

∙用户可以在导入结束后收到电子邮件通知。

∙通过将数据导出到MicrosoftOfficeExcel工作表、添加数据以及导入记录等方式，可以浓缩数据。

∙重复检测可以在多种情况下自动运行。

例如：

o导入记录时；

o创建或更新记录时；

o当MicrosoftDynamicsCRMforMicrosoftOfficeOutlook从脱机状态转为联机状态时，或者因工作流程操作的原因。

∙系统管理员可以按照异步作业的方式，定期对某些实体运行重复检测。

∙用户可以通过包含实体中某些记录或所有记录的任何视图来运行重复检测功能。

∙系统管理员可以定义每个实体所采用的重复检测规则。

∙数据管理功能的访问控制不仅基于以下各种新实体的权限：

即，数据导入、导入映射和重复检测规则，而且基于新的全局重复检测设置（这些设置用于控制重复检测的启用位置）。

自定义方面的新增功能

在自定义方面增加了以下各项新功能：

∙在表单属性中设置“表单助理”选项。

您可以设置与每个实体相关的“表单助理”显示方式的选项。

∙启用重复检测。

在每个实体中，您都可以选择是否启用重复检测。

∙选择与各个属性相应的输入法编辑器（IME）模式。

对于接受文本或数字的属性，均可设置IME模式。

IME适用于诸如中文、日语、朝鲜语等东亚语言。

有了这种模式，便可以通过键盘输入这些语言中的数以千计的字符。

∙下载Web服务描述语言（WSDL）文件。

利用“自定义”区域中提供的各个链接，可以下载编程用的WSDL文件。

∙设置应用程序模式。

在“系统设置”中，您可以选择是否以应用程序模式来运行MicrosoftDynamicsCRM。

在应用程序模式下，浏览器上的地址、工具以及菜单栏均不显示。

∙设置ISV集成。

在“系统设置”中，您可以选择是显示自定义按钮，还是显示菜单。

工作流程的新增功能

在工作流程方面增加了以下各项新功能：

∙在较早版本的MicrosoftDynamicsCRM中，只有被授权访问用于运行MicrosoftDynamicsCRM的服务器的用户，才能创建工作流程。

现在，MicrosoftDynamicsCRMWeb客户端的所有用户都可以创建工作流程。

此外，现在管理类用户还可以通过Web应用程序新增的“系统作业”区域来监视各项工作流程作业。

∙系统作业是指各种在后台运行的流程，例如工作流程作业和批量导入。

当某人启动了系统作业后，便可以选择何人应在该作业完成后接到电子邮件通知。

∙基于Web的工作流程新系统可以完全集成到MicrosoftDynamicsCRM4.0Web客户端中，并且能够取代基于服务器的工作流程管理器工具。

对于在Web客户端以外，利用诸如MicrosoftVisualStudio等开发工具的大量活动，新的MicrosoftDynamicsCRM4.0工作流程系统也能够基于WindowsWorkflowFoundation提供支持。

MicrosoftDynamicsCRM电子邮件路由器的新增功能

MicrosoftDynamicsCRM电子邮件路由器中增加了以下各项新功能：

∙支持多台MicrosoftDynamicsCRM服务器计算机。

∙分别维护接收的和外发电子邮件服务器配置。

∙支持POP3接收电子邮件服务器。

∙现在，可以将电子邮件路由器安装在基于WindowsServer的计算机，该计算机上并没有运行MicrosoftExchange。

MicrosoftDynamicsCRMforOutlook的新增功能

MicrosoftDynamicsCRMforMicrosoftOfficeOutlook中增加以下各项新功能：

∙现在，再也无需借助电子邮件路由器来发送和接收MicrosoftDynamicsCRM4.0电子邮件了。

∙安装程序与配置程序相互独立。

∙Office用户界面的组件焕然一新，例如功能区。

功能区取代了传统的菜单和工具栏。

∙为了排查解决有关MicrosoftDynamicsCRMforOutlook的问题，提供了诊断向导。

∙Web应用程序中的邮件合并功能也得到了改进。

有了这些新功能，您便可以指定由邮件合并而创建的MicrosoftDynamicsCRM活动的详细信息。

∙在性能方面，也做了一些改进。

为了缩短脱机所需的时间，还在同步技术方面做了一些更改。

∙活动跟踪和同步改进也包括在内。

MicrosoftOfficeOutlook任务可以直接与MicrosoftDynamicsCRM中的信件、传真、任务以及电话联络相对应。

发送您对本章内容的反馈

我们期待得到您的反馈意见。

若要发送反馈，请单击以下链接，然后在消息正文框中键入您的建议和意见。

注意主题行内的信息可用于对您的反馈进行分类。

如果您删除或修改主题行，

我们可能无法处理您的反馈。

发送反馈

利用MicrosoftDynamicsCRM4.0进行业务管理

本章介绍了业务经理在实施过程中发挥的作用及其使用的规划工具。

在成功实施MicrosoftDynamicsCRM4.0的所有阶段中，无论是在规划、开发和部署阶段，还是在部署之后，业务经理所发挥的作用都是至关重要的。

每个组织都有其特有的一套业务流程。

若要使流程能够平稳地运行，组织应在整个组织范围内实现流程的标准化，并鼓励所有用户遵循这些标准。

您可以将自己的业务流程与MicrosoftDynamicsCRM相对应，以确定需要对流程进行哪些修改，或需要对MicrosoftDynamicsCRM进行哪些配置和自定义，才能使这二者保持一致。

使用MicrosoftDynamicsCRM可以为日常业务运营中的一些例行事务和重复性任务创建工作流程规则，可作为内部业务流程自动化的解决方案。

这些流程经过专门设计可以确保在合适的时间将合适的信息传送给合适的人员。

另外，还可以帮助参与者对完成自己工作所必须采取的步骤进行跟踪。

您必须确定要自动化哪些流程。

在组织中部署MicrosoftDynamicsCRM之后，您的责任就是确保员工得到正确的培训，并确保所有人员都了解自己在数据管理方面的职责。

此外，因为可以通过MicrosoftDynamicsCRM的用户界面进行配置和自定义，所以在许多组织中，业务经理还负责添加和移除用户、更改安全角色以满足员工访问数据的需求、更改团队和队列成员，甚至还会自定义用户界面。

在员工开始使用MicrosoftDynamicsCRM后，您必须针对不断变化的业务需求建立一个决策流程，用于确定在什么情况下需要更改MicrosoftDynamicsCRM4.0。

帮助您规划的培训、工具和文档

本节介绍了可用于帮助您规划实施MicrosoftDynamicsCRM4.0的文档、培训和工具。

业务管理培训

业务管理培训由业务需求、流程分析和项目管理技能组成，它们对于成功实施CRM系统都是必需的。

本节介绍了可用于帮助规划和管理MicrosoftDynamicsCRM4.0实施的相关培训。

MicrosoftDynamicsSureStep方法

MicrosoftDynamicsSureStep向您提供完整的方法（包括项目管理原则和经过验证的最佳实践）和用户友好工具，可使您更成功地部署、迁移、配置和升级MicrosoftDynamics解决方案（包括MicrosoftDynamicsCRM）。

SureStep方法可用于Microsoft合作伙伴，从而帮助您降低风险，并使部署和配置MicrosoftDynamics解决方案的预测性大为增加。

有关MicrosoftDynamicsSureStep的详细信息（包括培训和SureStep方法以及SureStep工具下载），请访问以下合作伙伴源网站：

业务管理工具

下表列出并说明了一些用于确定如何将业务流程与MicrosoftDynamicsCRM4.0相对应的工具，您可以根据需要对这些工具进行修改。

可在Planningtools文件夹下找到这些工具。

业务流程工具

工具

说明

业务流程问题（.doc）

本文档包含的问题有助于您考虑如何将业务流程与MicrosoftDynamicsCRM相对应。

销售流程图示例（.vsd）

用作示例的销售流程图。

服务流程图示例（.vsd）

用作示例的服务流程图。

配置数据汇总（.xls）

用于汇总配置MicrosoftDynamicsCRM所需的所有业务数据的MicrosoftOfficeExcel工作表。

自定义需求摘要（.xls）

用于跟踪自定义更改的Excel工作表。

工作流程规划（.xls）

用于汇总所需工作流程规则的Excel工作表。

∙至少应使用“配置数据汇总”电子表格来汇总配置MicrosoftDynamicsCRM所需的数据。

∙如果希望自定义任何字段、表单、视图或报表，请使用“自定义要求摘要”。

∙如果希望创建工作流程规则来实现自动化的业务流程，请基于示例流程图创建自己的流程图，然后使用“工作流程规划”电子表格来记录所需的触发条件和操作。

帮助

对于MicrosoftDynamicsCRM4.0如何支持组织中的销售、服务和市场营销过程，MicrosoftDynamicsCRM4.0帮助中提供了相关的概念性信息，其中也包括了有关配置和自定义方面的信息。

规划实施MicrosoftDynamicsCRM4.0

以下各节介绍了如何规划实施MicrosoftDynamicsCRM4.0。

业务经理的规划任务

在规划期间，业务经理应执行以下任务：

1.规划如何将自己的业务结构与MicrosoftDynamicsCRM4.0相对应。

绘制自己所辖区域的组织结构图，并确定每个用户所需的安全角色。

指定团队和队列以及各自包含的成员。

2.确定是否需要自动化任意业务流程。

使用MicrosoftDynamicsCRM4.0可以为日常业务运营中的一些例行事务和重复性任务创建工作流程规则，可作为