墨西哥矿业投资环境.docx
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墨西哥矿业投资环境
墨西哥矿业投资环境（指南）
墨西哥位于北美洲南部。
北邻美国，南接危地马拉和伯利兹，东临墨西哥湾和加勒比海，西南濒太平洋。
海岸线长11122公里，其中太平洋海岸7828公里，墨西哥湾、加勒比海岸3294公里。
有300万平方公里经济专属区和35.8万平方公里大陆架。
人口1.06亿（2005年）。
2005年国内生产总值为6967亿美元，人均国内生产总值约6573美元。
一、地质和矿产资源
在大地构造上，墨西哥主要由南科迪勒拉褶皱带和墨西哥湾沿岸地斜两大构造单元组成。
前者构成墨西哥国土的主体，地貌上大多表现为雄伟的山脉与高原。
其中发育有多种多样的火成岩、沉积岩和变质岩，包括许多碱性和基性侵入岩体。
还存有一些大型蒸发岩盆地，盆地内有过强烈的火山喷发，并伴有热液活动；后者自中生代以来长期处于稳定大陆边缘的构造位置，接受了大量的陆相和海相沉积，地貌上表现为低平狭长平原和台地。
由于特殊的地质条件，赋予了墨西哥丰富的矿产资源。
在褶皱带中存在有大量的金属与非金属矿产资源，在地斜中蕴藏有丰富的油气资源。
目前墨西哥已发现矿种在50种以上，主要有石油、天然气、银、铅、锌、铜、汞、铁、铋、锶（天青石）、金、钼、镉、锑、硫、石墨、重晶石、萤石、石膏等。
其中银储量居世界第二位，石油、铋、镉、铅、锌、铜、汞、锑、硫、重晶石、萤石、锶、锰、砷、天然碱、硅灰石等矿种储量居世界前列（见表1）。
1.石油和天然气
据2005年年底统计，墨西哥剩余探明的石油储量约17.6亿吨，是西半球继加拿大、委内瑞拉和美国之后的第四大石油储量国。
天然气剩余探明储量为4526.5亿立方米。
墨西哥已探明的油气资源，主要分布在墨西哥湾沿岸和坎佩切湾。
位于墨西哥东南部的坎佩切湾有3大油田：
Cantarell油田、Ku-Maloob-Zaap油田和Ek-Balam油田。
Cantarell油田是墨西哥最大的油田，同时也是全球最大的油田之一，估计初始石油储量达350亿桶。
Cantarell油田位于坎佩切湾海岸90公里处，由4个子油田：
Akal、Nohoch、Chac和Kutz组成。
表1 2005年墨西哥主要矿产的储量及储量基础
矿种
单位
储量
储量基础
银
吨
37000
40000
铅（金属量）
万吨
150
200
锌（金属量）
万吨
800
2500
铜（金属量）
万吨
2700
4000
钼（金属量）
万吨
9
23
锰（金属量）
万吨
400
900
铁矿石（矿石量）
亿吨
7
15
铁（金属量）
亿吨
4
9
天然碱
亿吨
2
4.5
重晶石
万吨
700
850
石墨
万吨
310
310
资料来源：
MineralCommoditySummaries,2006
2.煤
截至2004年底，全国探明煤储量12.11亿吨，其中烟煤和无烟煤储量8.6亿吨。
主要分布在科阿韦拉州、索诺拉州、瓦哈卡州和普韦布拉州。
科阿韦拉州的煤田属晚白垩世，煤为烟煤。
瓦哈卡州的煤形成于中、下侏罗世，索诺拉州的煤形成于二叠纪末到侏罗纪初。
3.银
2005年储量3.7万吨，占世界总储量的13.3%，列世界第二位。
分布较广，主要集中在墨西哥高原中部和西马德雷山脉。
墨西哥银矿床主要有三种类型：
第一类是与中-新生代火山岩、次火山岩有关的浅成热液银矿床，主要分布在中部，如萨卡特卡斯州的Proano矿床。
第二类为中深热液银-钴-镍矿床，主要分布在墨西哥中北部，如奇瓦瓦州的巴托皮拉斯矿床。
第三类是交代型铅-锌-银矿床，主要矿床有普洛维登西亚和马皮米等矿床。
4.铜
2005年储量为2700万吨，主要分布在北部的索诺拉州。
此外，在下加利福尼亚半岛、萨卡特卡斯州、奇瓦瓦州和圣路易斯波多西州也有铜矿分布。
主要为斑岩型铜矿床，多产生中-新生代火山岩带中，如索诺拉州的卡纳内阿铜矿（Cananea）、拉卡里达德铜矿（LaCaridad）等。
5.铅-锌
2005年铅储量为150万吨，锌储量为800万吨。
主要分布在北部的奇瓦瓦州、索诺拉州及中部的萨卡特卡斯州。
主要矿床类型为脉型和矽卡岩型矿床。
这些矿床中多伴有铜、金、银等金属，赋存在晚侏罗（牛津阶）和早白垩地层中。
6.铁
2005年铁矿石储量为7亿吨，金属量约4亿吨，主要分布在太平洋沿岸和北部高原一带。
主要矿床有：
科利马州的PenaColorada铁矿、高原南部的LasTruchas铁矿等。
北部高原和西北部地区科阿韦拉州和奇瓦瓦州分布着一些中小型铁矿。
7.锰
2005年金属储量400万吨，主要分布在伊达尔戈州（莫兰戈锰矿）、下加利福尼亚半岛（卢西弗锰矿）和哈利斯科州（奥特兰锰矿）。
此外，在奇瓦瓦和杜兰戈等州也见有锰矿。
莫兰戈锰矿为沉积成因，矿体赋存在碳酸盐岩建造中；奥特兰和卢西弗锰矿则与火山作用有关，属火山-沉积矿床。
8.重晶石
2005年储量700万吨，主要分布在索诺拉州、科利马州、米却肯州、新莱昂州及科阿韦拉州。
矿床多是与火山和火山沉积建造有关的重晶石-多金属矿床。
9.石墨
2005年储量310万吨，主要是非晶质石墨，绝大部分分布在索诺拉州。
在埃莫西略东南不远，产有西半球最大的石墨矿床，面积近600平方英里，晶质石墨储量约500万吨。
该矿床是由煤及富碳沉积物变质形成的。
二、矿业与经济
矿业是墨西哥最古老的工业部门，早在殖民统治时期（16～19世纪初），墨西哥的采银业就享誉世界。
20世纪初“黄金巷”油区的开发，使墨西哥成为当时世界第二大石油生产国。
目前墨西哥仍然是世界主要的石油生产国之一。
除石油外，墨西哥还是世界第二大产银国，银的矿山产量约占世界总量的13%，铋产量列世界第二，占世界总量的17%，锶（天青石）产量列世界第三，占世界总量的19%。
其他的主要矿产包括：
天然气、煤、铅、锌、铜、锰、金、钼、铁、萤石、重晶石、石膏等（见表2）。
近几年墨西哥矿业产值增长很快，2004年和2005年矿业产值为405.0亿比索和521.3亿比索（不含油气），分别比前一年增长37.6%和28.7%（图1）。
两年的金属矿产品产值占矿业总值的比重分别为75%和78%。
墨西哥主要的矿业大州是科阿韦拉、奇瓦瓦、杜兰戈、圣路易斯波多西、索诺拉和萨卡特卡斯等州。
注：
1美元＝10.87比索（2005年7月）
图1 过去10年墨西哥矿业产值变化图（不含油气）
2004年矿产品出口总值为46亿美元（不含油气），约占全国出口总值的2.5%。
其中金属出口值为41亿美元，占矿产品出口总值的89%。
出口的主要产品有各种形式的铁（12亿美元）、银（8.12亿美元）、金（5.75亿美元）、铜（5.59亿美元）和萤石（4.99亿美元）等。
墨西哥是世界第七大原油出口国，2004年出口原油6.83亿桶，创汇233亿美元。
2004年矿业投资5.854亿美元，其中1.58亿美元用于新项目开发，1.054亿美元用于原有项目的扩大，9370万美元用于勘探。
2004年新注册的矿业公司105个，比2003年增长59%，创1998年以来注册公司数量的最高记录。
这一年政府发放了2195个矿权证，其中1608个是勘探许可证，587个是采矿许可证。
2004年统计，在墨西哥登记的矿权总计为21705个。
2005年矿业就业人数总计为264448人（不含油气业），比2004年增长2.8%。
约占全国就业总人数的1.6%。
表2 墨西哥主要矿产产量
矿种
单位
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年*
原油
亿桶
11.4
11.6
12.3
12.3
#
天然气
百万立方米
46623
45716
46509
47269
#
煤
万吨
1217.7
1140.5
1317.8
1147.3
#
铜（矿山产量，铜含量）
吨
306799
260574
284653
333540
420000
铅（矿山产量，铅含量）
吨
136413
138707
139348
118484
143000
锌（矿山产量，锌含量）
吨
428828
446104
413991
426360
380000
钼（矿山产量，钼含量）
吨
5518
3428
3524
3731
3500
铁矿石
万吨
878.3
994.1
1126.5
1148.3
1200
金（矿山产量，金含量）
公斤
23543
21324
20406
21824
#
重晶石
万吨
14.2
16.4
28.7
30.7
29
石膏
万吨
623.7
674.0
698.6
700*
700
萤石
万吨
61.9
62.2
75.6
84.3
#
银（矿山产量，银含量）
公斤
2759985
2746989
2568877
2569478
2870000
锰（矿山产量，锰含量）
吨
10.0
8.8
11.5
13.6
13.6
注：
*为估计数据；#没有资料
资料来源：
1.《MineralsYearbook》2004，2.MineralCommoditySummaries,2006
三、主要矿产的开发现状
1.石油和天然气
墨西哥是世界上主要的非OPEC石油生产国。
国家三分之一的财政收入来自石油部门。
墨西哥是世界第五大原油生产国（不含中国），2005年原油产量约为1.66亿吨。
天然气产量列世界11位，2005年产量约497.97亿立方米。
主要经营者是国有的墨西哥石油公司。
墨西哥原油产量的55%供出口。
2004年全国共有产油井5286口，83%的原油产量来自海上油井。
位于墨西哥东南部的坎佩切湾是石油生产的主要基地，该区域有3大油田：
Cantarell、Ku-Maloob-Zaap和Ek-Balam。
该区域生产的大部分原油是一种命名为Maya-22的重质原油，约占墨西哥石油产量的近50%。
同时墨西哥还生产轻质低硫的Isthmus-34原油和特别轻质的Olmeca-39原油。
Cantarell油气田是墨西哥最大的油气田（也是世界第二大油田）,分别占全国原油和天然气产量的63%和21%。
近几年其产量有所下降，为弥补这一不足，墨西哥加大了石油项目的投入。
2006年墨西哥石油公司总裁拉米雷斯宣布，该石油公司计划明年投资１４０亿美元，用于石油的勘探和开采，拉米雷斯表示，墨石油公司将通过发行新债券、动用５０亿美元的石油利润和３０亿美元的财政结余，来迅速提高Ku-Maloob-Zaap和贝穆德斯等海底油田的产量，以弥补Cantarell油田的减产。
2．煤
2004年煤产量为1147万吨，其中578.6万吨为炼焦煤。
煤全部产科阿韦拉州，主要经营者是MineraCarboníferaRíoEscondido,S.A.公司。
包括两个露天矿和三个地下煤矿。
3. 银
墨西哥是世界第二大银生产国，银分别产自银矿山或作为金矿和贱金属矿山的副产品产出。
2005年银的矿山产量约为2870吨，比上一年增长11.7%，。
主要的生产地是萨卡特卡斯州、杜兰戈州、奇瓦瓦州、瓜纳华托州和克雷塔罗州，最大的银矿山是萨卡特卡斯州的Proano矿山，它也是世界第二大银矿山。
其他主要矿山还有Tayahua和Tizapa。
最大的生产商是IndustriasPenoles公司，也是世界第二大银生产商。
4. 金
国内最大的金矿经营商是Penoles公司，其产量约占全国产量的48%（2004年）。
国内最大的金矿山是LaHerradura，2005年产金5.7吨，其经营者是MineraPenmont公司（Penoles公司占56%，Newmont矿业公司占44%）。
第二大矿山是Penoles公司独资经营的LaCienega矿山，这是一个多金属矿山。
其他主要矿山有Fresnillo、Naica和Tizapa等矿山
5. 铜
最大的铜矿经营者是墨西哥集团公司，控制着墨西哥79%的铜矿产量。
墨西哥铜矿主要产于位于西部墨西哥铜矿带。
最大的两个矿山是位于索诺拉州的Cananea和LaCaridad矿山，墨西哥集团公司均控股90%。
Cananea铜矿在2005年生产了118741吨铜精矿，LaCaridad铜矿生产了122317吨铜精矿。
其他的主要矿山包括：
萨卡特卡斯州的Sabinas和SanMartin,奇瓦瓦州的SantaBarbara和SanFranciscodelOro，圣路易斯波多西州的Charcas。
6. 铁
墨西哥是拉美和加勒比海地区第三大铁矿石生产国。
仅次于巴西和委内瑞拉。
2005年产量约1200万吨。
最大的矿山是位于科利马州的PenaColorada铁矿，产量约占全国铁矿石产量的30%。
该矿山由Hylsamex,S.A.deC.V.（占51%投权）与IspatInternationalN.V.合资经营。
墨西哥是拉美和加勒比海地区第二大钢生产国，约占该地区钢产量的28%。
墨西哥全国大概有十家左右的大型钢铁公司，这些大型钢铁公司大多集中在蒙特雷市及其近郊如Guadalupe等地区。
2004年墨西哥原钢产量为1670万吨，最大的生产商是IspatMexicana,S.A.deC.V.（IMEXSA），约占全国原钢产量的24%.，其次是Hylsa和AltosHornosdeMéxico,S.A.deC.V.（AHMSA）分别占产总产量的20%和18%。
另外有370万吨产自本地区的小钢厂。
7. 铅
墨西哥最大的铅产地是萨卡特卡斯州，约占全国铅矿山产量的44%。
最大的铅生产商是Penoles公司，2004年铅的矿山产量为5.42万吨，约占全国产量的46%，该公司经营的最大矿山是奇瓦瓦州的Naica矿。
墨西哥工业矿产公司是另一重要生产商，2004年铅的矿山产量为2.35吨。
目前主要经营4个矿山，其中最大的是SantaBarbara矿山，该矿山也位于奇瓦瓦州，2004年铅的矿山产量为1.4万吨。
8．锌
2005年全国锌的矿山产量约38万吨，比2004年下降10.8%。
锌矿山产量最大产地是萨卡特卡斯州，占全国产量的49%，墨西哥工业矿产公司和Penoles公司的产量约占全国产量的80%，Penoles公司2004年锌的矿山产量为20.92万吨，约占全国产量的49%，FranciscoI.Madero是该公司经营的最大锌矿山，产量约占公司总产量的31%。
9.萤石
墨西哥是世界第二大萤石生产国，约占世界总产量的20%，最大的产地是圣路易斯波多西州，约占全国产量的80%。
最大的生产商是Cía.MineraLasCuevas公司。
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四、矿业立法与矿权管理
墨西哥经济部是固体矿产的政府主管部门,其下属的矿业协调总局负责矿权的授予工作。
墨西哥能源部负责全国的油气管理。
墨西哥现行的矿业法是1992年颁布的，并于该年的6月26日在联邦政府公报上发表，1996年和2005年对其中的某些条款进行了修改。
矿业法涉及矿产的勘探、开采和选冶等。
矿法规定允许私人资本（包括外国资本）持有矿山企业100%的股权。
放射性矿种、石油和天然气除外，适用专门的法律，由政府垄断经营，限制外资的参与。
墨西哥矿权主要有两种
1．勘探特许权
勘探特许权的有效期6年，不可延期。
特许权人依法享有从事矿产勘探权利。
特许权人可以保留在勘查工作中获得的矿产，但不可以将矿山投入生产过程。
在墨西哥要取得勘探特许权，首先应当向政府矿业管理部门提交勘探特许权申请书。
通常为先申请先受理。
如果同一时间对同一块地有多份申请，就通过抽签的方式决定选择申请人。
一个申请人对同一块地可以提交多份申请书，所以当某块地成为自由地块时，常常会出现每个申请人都会提交几百份甚至几千份的申请书，为的是在抽签时提高自己获选的机率。
为了解决这一问题，政府规定提交每份申请都必须缴纳申请费，这样申请人在使用多份申请的方法时就会进行成本效益分析。
最初申请必须显示矿地周界的位置，提交最初申请后，在60个工作日内必须提交专家准备的测量工作报告，但这些专家一定是经过国家矿业主管部门认可的。
有些地块不适用于先申请先受理原则，例如取消了矿业储备但还不是自由的地块；海岸或海床地区的地块。
这些地块是通过招投标程序授予矿业特许权的。
2.采矿特许权
如果勘探特许权人6年期满后希望投入采矿生产工作，可以在6年期满之前的任何时间申请采矿特许权，矿法规定，在一份勘探特许权范围内可申请多份采矿特许权。
采矿特许权的有效期限为50年，可以延期一次，期限50年。
矿法规定了矿业特许权证持有人应履行的义务。
特许权证持有人最重要的义务就是在其矿地上完成最低工作量。
开采特许权证可以通过费用支出或矿产品销售额来证明。
每年5月必须提交前一年工作量的报告。
如果没有完成最低工作量将会导致特许权的终止，并且不允许向政府付款来代替未完成的最低工作量。
迟交报告也会导致特许权终止，除非特许权人在收到未履行通知书的60天内能够证明他们的矿产品销售总额至少等于最低投资需求量。
矿业管理部门有权审核这些报告，视察矿地，核实最低工作量的完成情况。
这种规定也有一个不利方面，就是某些矿业特许权人将重点放在呈交报告这一事宜上，而不是切实做好工作。
此外，矿业特许权证持有人必须依法交纳相关的税费，每年1月和7月缴纳；不缴纳会导致矿业特许权的注销。
如果在收到未履行通知60天内缴清全部矿业税费和罚金，也可避免特许权注销。
五、矿业投资环境的国际评价
墨西哥矿产资源丰富，政局稳定，矿业管理制度比较完善，近年来是国际矿业投资者关注的地区之一。
加拿大Fraser研究所发布的2005/2006年度全球矿业公司调查结果中，墨西哥矿业投资环境的总体评价是比较好的，在调查的15项要素的排序中，有10项排在前10位（排位越靠前对矿业投资越有利）。
现行法规和土地限制条件下的矿产潜力指标排名第8位，政策潜力指数排名第6位，地质数据库和安全两项排位相对靠后（表3）。
在拉美国家中墨西哥的矿业投资环境评价仅次于智利居第二位。
表3 2006/2005年度有关要素对墨西哥矿业投资影响的有利排序
影响矿业投资的要素
墨西哥在全球64个主要国家或地区中的调查排位
在拉美地区8个主要国家的调查排位
政策潜力指数
6
2
现行法规和土地限制条件下的矿产潜力
8
2
矿产潜力（不考虑土地使用限制和政策影响）
18
3
有关法规的管理、解释和执行的不确定性
2
1
劳工法与雇佣协议
4
1
自然保护区的不确定性
1
1
环境法规
5
1（与委内瑞拉并列）
社会经济协议
7
1
税收制度
5
2
政治稳定性
6
1
地质数据库
39
3
基础设施
14
2
规章的重复和不一致性
1
1
原住居民土地所有权的不确定性
11
1
安全
42
3
资料来源：
FraserInstituteAnnualSurveyofMiningCompanies，2005/2006
六、中墨矿业合作现状
中国与墨西哥在矿业开发方面的合作目前还处于初始阶段。
具有实际意义的矿产开发合作并不多。
2006年中国江苏华西集团与锡那罗亚州当地公司就开发该州北部地区铜矿事宜签订了协议书。
这可能是中国企业到墨西哥进行固体矿业开发的第一项真正意义上合作。
据了解，这次华西集团在墨西哥所要开采的矿地总面积达到121平方公里，总投资1000万美元，年产铜金粉1万吨。
另外中国企业已经在承包墨西哥的石油工程,例如中国石油天然气总公司在墨西哥进行物探工作。
相信未来中墨两国在矿业开发方面会有更多合作。
（ 作者：
宋国明）
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