Mmfktm三网融合市场发展策略研究报告.docx

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Mmfktm三网融合市场发展策略研究报告

生命中，不断地有人离开或进入。

于是，看见的，看不见的；记住的，遗忘了。

生命中，不断地有得到和失落。

于是，看不见的，看见了；遗忘的，记住了。

然而，看不见的，是不是就等于不存在？

记住的，是不是永远不会消失？

三网融合市场发展策略研究报告

摘要

2010年1月13日国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，决定加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合。

会议提出，2010年至2012年重点开展广电和电信业务双向进入试点，探索形成保障三网融合规范有序开展的政策体系和体制机制。

2013年至2015年，总结推广试点经验，全面实现三网融合发展，普及应用融合业务，基本形成适度竞争的网络产业格局，基本建立适应三网融合的体制机制和职责清晰、协调顺畅、决策科学、管理高效的新型监管体系。

三网融合并不是一个新概念。

三网融合在国家规划中已经提了10多年。

“九五”、“十五”、“十一五”三个规划中都提出过三网融合。

目前，我国已基本具备进一步开展三网融合的技术条件、网络基础和市场空间，加快推进三网融合已进入关键时期。

三网融合政策的提出，将会加快广电网和电信网大规模的网络建设，其中，广电网络的全面改造需要约2000亿元，电信运营商提升带宽、扩大覆盖共计支出约1000亿元。

届时，在三网融合的网络建设投资中直接受益。

大规模网络建设，电信运营商与有线网络运营商的投资重点将会放在何处，政策的开放，将会引发电信运营商与广电体系的那些改革，将会有哪些新的业务衍生，他们会出现怎样的竞争格局？

内容方面的匮乏一直是困扰手机电视、IPTV等业务的阻碍因素，三网融合将会给内容提供商带来前所未有的机会，影视内容的制作与集成将会分享到不小的市场。

2010年三网融合国务院常务会议明确指出：

要充分利用三网融合有利条件，创新产业形态，推动移动多媒体广播电视（CMMB）、手机电视、数字电视宽带上网等业务的应用。

政策的开放，促进现有融合业务（如IPTV、CMMB、手机电视）的较快发展，同时也会衍生出更加丰富语音、视频以及数据服务。

业务的融合是三网融合的重点，我国IPTV的发展虽稳步想前，但也频频受阻，三网融合给IPTV带来的是机遇，是竞争？

本报告内容详细，分析透彻，不但横向上对国际上典型的构建三网融合的国家进行了全面的描述，并对其中具有借鉴意义的方法提出了适合于我国的改革性建议；同时对于如美国等发达国家的VOIP、IPTV、手机电视等业务的实践做了详解，并对国际上著名运营商的三网融合战略进行了分析并提出借鉴经验。

纵向上，报告从我国的产业链条、网络建设、业务融合发展等层面做了细致的详解并提出具有建设性、可操作性、科学性的建议与操作方案。

在网络建设投资结构方面，本报告对未来三网融合网络建设将要产生的投资规模与投资结构做了深入细致的调查分析，重点对机顶盒制造商、光通信设备商以及运维支撑系统（BOSS）等产业环节将会产生的利润率做了准确的预测。

产业链条方面，报告根据三网融合政策的提出内容，详细分析了国家未来几年扶持的重点，分别从电信产业链条、广电体系以及互联网方面做了深入具体的分析与详解。

报告对电信产业方面的电信运营商、通信设备厂商以及BOSS企业做了全面的现状描述与竞争分析，并根据现有情况进行了三网融合对各环节的影响分析；广电体系方面主要描述了有线网络运营商影视制作市场的发展现状及竞争格局，互联网业方面，主要以视频网站以及综合的门户网站作为切入点进行市场与竞争格局的分析。

终端厂商方面也将会迎来更激烈的竞争，三网融合后，现有的手机、电视功能将会面临挑战，未来的终端要能呈现丰富多彩的业务，不但要多媒体化还要网络化、智能化

网络建设方面，报告分别从三个方面描述了广电、电信的网络建设开展情况以及我国互联网基础资源状况，在此基础上分析其发展趋势以及在三网融合环境下的发展方向，如NGB的发展规划与实施，3G网络的建设及推广，FTTx国内外的建设与发展形势

业务融合方面，报告分别从语音业务、视频业务以及宽带接入业务的层面描绘了其市场的发展变化以及三网融合后的发展趋势，对于VOIP、IPTV、CMMB以及固定网络与移动网络的融合推进方面做了详解与具体操作分析，除此之外，报告集成了大量的国内外相关案例，并经分析后得出可行性建议。

最后，报告根据现有业务发展形势，提出具有建设性的新业务的设计与构想。

目录

1.基本概况1

1.1基本概念1

1.2发展历程3

1.3实现条件5

1.4现实意义7

2.国外三网融合发展路径分析9

2.1发展轨迹9

2.1.1美国9

2.1.2英国17

2.1.3日本18

2.1.4韩国22

2.1.5法国24

2.1.6德国26

2.1.7加拿大26

2.1.8新加坡28

2.2经验借鉴30

3.三网融合整体规划32

3.1三网融合政策规划32

3.2投资规模与投资结构35

3.3双向进入的趋势预测42

3.4三网融合的关键突破点44

3.4.1监管体制的改革44

3.4.2利益堡垒的破除48

3.5电信和广电竞争格局分析50

3.5.1三网融合后的竞争趋势50

3.5.2电信与广电的SWOT分析50

3.6三网融合业务切入模式分析54

3.6.1以电信网为主导融合广电网、互联网模式55

3.6.2以广电网为主导融合互联网、电信网模式55

3.6.3以移动网和互联网为主导的三网融合模式56

3.6政策扶持与推进58

4.试点工作开展情况66

4.1试点工作的进展66

4.1.1试点工作的开展66

4.1.2试点城市的选择66

4.2宁夏68

4.2.1三网融合的开展情况68

4.2.2推进三网融合的经验68

4.3山西69

4.3.1三网融合的开展情况70

4.3.2山西模式的重要意义71

4.4重庆71

5.产业链发展现状73

5.1电信产业73

5.1.1电信运营商73

5.1.1.1市场规模73

5.1.1.2竞争格局84

5.1.1.3三网融合的影响分析90

5.1.2通信设备商93

5.1.2.1发展现状93

5.1.2.2竞争格局96

5.1.2.3三网融合的影响分析100

5.1.3电信运营支撑系统101

5.1.3.1发展现状101

5.1.3.2竞争格局102

5.1.3.3三网融合的影响分析103

5.2广电体系104

5.2.1有线网络运营商104

5.2.1.1市场规模104

5.2.1.2竞争格局107

5.2.1.3三网融合的影响分析111

5.2.2影视制作与播出111

5.2.2.1市场规模111

5.2.2.2竞争格局115

5.2.2.3三网融合的影响分析120

5.3互联网行业122

5.3.1门户网站122

5.3.1.1市场规模122

5.3.1.2盈利模式123

5.3.1.3竞争格局125

5.3.2视频网站128

5.3.2.1市场规模128

5.3.2.2竞争格局131

5.3.3三网融合的影响分析135

5.4终端厂商137

5.4.1机顶盒市场137

5.4.1.1市场规模137

5.4.1.2竞争格局139

5.4.2平板电视市场142

5.4.2.1市场规模142

5.4.2.2竞争格局147

5.4.3移动电话市场150

5.4.3.1市场规模150

5.4.3.2竞争格局152

5.4.4三网融合的影响分析157

6.网络建设开展情况160

6.1电信网160

6.1.13G的建设与推广160

6.1.2FTTx的建设情况161

6.2广电网162

6.2.1基础建设162

6.2.2NGB建设163

6.2.2.1NGB建设的意义163

6.2.2.2NGB规划与实施164

6.2.3双向改造169

6.2.3.1双向改造势在必行169

6.2.3.2增值是改造之本170

6.2.3.3双向改造的进展170

6.2.4网络整合171

6.2.5地面数字电视开展172

6.3互联网174

6.3.1资源概述174

6.3.2基础资源175

6.3.2.1IP地址175

6.3.2.2域名176

6.3.2.3网站176

6.3.2.4网页177

6.3.2.5网络国际出口带宽179

7.网络安全与管理180

7.1信息安全的威胁180

7.2网络管理体系建设184

8.业务融合发展的推进188

8.1语音业务188

8.1.1发展现状188

8.1.2盈利模式191

8.1.3业务新例193

8.1.4VOIP的发展194

8.1.4.1发展现状194

8.1.4.2发展趋势196

8.1.4.3发展建议198

8.2视频业务203

8.2.1发展现状203

8.2.2盈利模式206

8.2.3CMMB的发展207

8.2.4IPTV的发展213

8.3宽带接入221

8.3.1发展现状221

8.3.2发展趋势239

8.3.3盈利模式240

8.3.4案例借鉴241

8.3.5家庭信息市场的发展248

9.三网融合的发展策略与建议253

9.1业务融合的构想与操作253

9.1.1支付方式渠道的创新开拓253

9.1.2电视节目内容——搜索254

9.2商业模式的构筑与优化255

9.3产业链合作模式的提升257

9.4国际著名运营商的三网融合战略266

9.4.1美国康卡斯特266

9.4.2美国时代华纳271

图表目录

图表1：

三网融合示意图1

图表2：

三网融合涉及的产业链条2

图表3：

我国三网融合的政策发展历程3

图表4：

三网融合的必备条件及相互作用示意图5

图表5：

美国广电和电信监管政策发展回顾11

图表6：

英国广电和电信监管政策发展回顾18

图表7：

韩国广播电视业政策发展历程22

图表8：

韩国电信业政策发展历程22

图表9：

国务院三网融合常务会议内容及点评32

图表10：

2010年三网融合政策实施前后业务形态变化对比34

图表11：

业务需求与广电、电信网络能力比较36

图表12：

三网融合相关投资预算

（1）36

图表13：

三网融合相关投资预算

（2）37

图表14：

广电骨干网与电信网络的对比38

图表15：

“三网融合”受益设备商潜在收入预测40

图表16：

各机顶盒厂商潜在收入40

图表17：

各通讯设备厂商潜在收入41

图表18：

运维支撑系统（BOSS）投资预计41

图表19：

广电总局近期开发项目与目标42

图表20：

广电和电信收入情况比较43

图表21：

三网融合环境下电信运营商的SWOT分析51

图表22：

三网融合环境下广电网络运营商的SWOT分析52

图表23：

有线运营商和电信运营商网络投入对比58

图表24：

中国制播分离的政策的发展历程59

图表25：

中国制播分离的实践情况60

图表26：

中国内容产业的分业监管职责划分63

图表27：

2009年第4季度我国通信业主要通信能力73

图表28：

2009年12月我国通信业主要指标完成情况74

图表29：

2009年我国通信用户规模情况75

图表30：

2006-2009年固定电话用户各月净增比较76

图表31：

2006-2009年移动电话用户各月净增比较76

图表32：

2006-2009年互联网用户各月净增比较77

图表33：

2008年电信主营业务收入构成78

图表34：

2009年电信主营业务收入构成78

图表35：

2009年固定本地与移动本地通话量比较79

图表36：

2007-2009年同期长途电话通话时长构成79

图表37：

2008-2009年同期东、中、西部电信主营业务收入80

图表38：

2007-2009年同期东、中、西部净增固定电话用户81

图表39：

2007-2009年同期东、中、西部净增移动电话用户82

图表40：

2007-2009年同期东、中、西部电信固定资产投资82

图表41：

2009年电信主营业务收入排名前十名的省份83

图表42：

2009年固定电话用户排名前十名的省份83

图表43：

2009年移动电话用户排名前十名的省份83

图表44：

2009年电信固定资产投资排名前十名的省份84

图表45：

三大运营商运营数据对比86

图表46：

移动用户渗透率91

图表47：

移动用户渗透率增长92

图表48：

十大通信设备商市场表现情况96

图表49：

主要通信设备商主营业务收入数据97

图表50：

主要通信设备商主营业务收入评比97

图表51：

主要通信设备商利润总额98

图表52：

主要通信设备商利润率99

图表53：

主要通信设备商利润与利润率评比99

图表54：

主要通信设备商市场开拓能力评比100

图表55：

2003-2008年我国电信运营支撑系统市场规模变化102

图表56：

全国广播电视行业总收入104

图表57：

2008年全国广播电视网络收入分省情况105

图表58：

歌华有线交互业务服务108

图表59：

2006-2011年中国电影市场发展规模与收益112

图表60：

2002-2008年国产电视剧交易金额及增长率113

图表61：

2008年全国广播电视收入情况113

图表62：

2008年全国广播电视广告收入分省情况114

图表63：

2009年中国内地电影票房排行榜118

图表64：

全国各级电台2008年与2007年市场份额比较120

图表65：

各国儿童人均玩具消费比较121

图表66：

中国儿童玩具市场发展空间121

图表67：

2006-2012年中国网络视频市场规模及增长率129

图表68：

2006-2012年中国网络视频企业付费市场规模及增长率130

图表69：

2006-2012年中国网络视频个人付费市场规模及增长率131

图表70：

国内视频网站分类情况132

图表71：

代表性视频网站资金对比133

图表72：

各类别视频网站流量状况对比134

图表73：

各类视频网站营销优劣势对比134

图表74：

各类视频网站内容资源对比135

图表75：

2005-2009年6月中国有线数字机顶盒市场规模138

图表76：

2009-2013中国有线数字机顶盒市场规模预测139

图表77：

中国有线数字机顶盒（基本型）市场竞争分析140

图表78：

中国有线数字机顶盒（双向型）市场竞争分析141

图表79：

中国有线数字机顶盒（高清型）市场竞争分析142

图表80：

中国数字电视设备市场规模与预测143

图表81：

全球平板电视和CRT电视销量变迁143

图表82：

2006-2010年中国消费者家庭平板电视保有量规模及预测146

图表83：

2004-2010年中国平板电视销量变化147

图表84：

2009年中国市场最受用户关注的十大液晶电视品牌148

图表85：

2009年第二季度中国市场最受用户关注的十大液晶电视品牌分布148

图表86：

2009年第二季度液晶电视厂商在中国七大区域市场关注度排名149

图表87：

2008Q3-2009Q4中国手机市场销量数据151

图表88：

2009-2012年3G手机销量预测152

图表89：

2008年全国广播电视覆盖情况162

图表90：

NGB参与机构关系图165

图表91：

国家科技部NGB工作图166

图表92：

国家广电总局NGB工作图167

图表93：

NGB资金来源分布图168

图表94：

NGB决策模式图169

图表95：

2008.12-2009.12年中国互联网基础资源对比175

图表96：

2006-2009中国IPv4地址资源变化情况175

图表97：

中国分类域名数176

图表98：

中国分类CN域名数176

图表99：

2006-2009中国网站规模变化177

图表100：

2003-2009年中国网页规模变化177

图表101：

2008-2009年中国网页数178

图表102：

2006-2009中国国际出口带宽变化情况179

图表103：

主要骨干网络国际出口带宽数179

图表104：

2008-2009年电信行业语音业务量发展情况188

图表105：

2007-2009年同期长途电话通话时长构成189

图表106：

2008-2009年中国固定电话用户数量189

图表107：

2008-2009年中国移动电话各运营商用户数量及市场占有率190

图表108：

2008-2009年中国VOIP潜在用户基础190

图表109：

2008-2009年中国即时通讯用户规模191

图表110：

中国语音业务针对个人用户盈利模式192

图表111：

2005-2010年美国VOIP住宅用户规模及预测195

图表112：

2007年日本传统电话、VOIP电话与SKYPE的话务量分布195

图表113：

2008年日本传统电话、VOIP电话与SKYPE的话务量分布196

图表114：

2008-2009年中国有线广播电视用户规模203

图表115：

2005-2009年付费数字电视收入及增长率204

图表116：

2008-2009年中国网络视频用户规模205

图表117：

中国视频运营商的主要盈利模式206

图表118：

国内部分手机电视发展概况及收费模式207

图表119：

手机电视用户与非手机电视用户地区比较208

图表120：

2009年中国3G网络手机电视潜在用户规模209

图表121：

IPTV产业链条成员构成214

图表122：

2006-2010年我国IPTV用户规模及中增长率215

图表123：

IPTV领域广电体系和电信运营商的竞争215

图表124：

全球宽带接入用户规模222

图表125：

全球宽带接入方式区域对比223

图表126：

不同宽带接入方式的用户份额223

图表127：

各类宽带接入用户的嫉妒增长率224

图表128：

2002-2009年美国宽带宽带市场规模情况225

图表129：

1998-2008年美国宽带用户渗透率情况226

图表130：

2000-2009年美国宽带用户规模226

图表131：

2005-2009年美国宽带用户结构对比227

图表132：

美国部分宽带推动政策228

图表133：

宽带接入用户发展情况230

图表134：

中国联通+中国电信宽带收入规模232

图表135：

2002-2009年中国宽带市场用户数及渗透率232

图表136：

2004-2009年中国电信与中国联通用户数占行业用户数比233

图表137：

2003-2009（E）中国电信与中国联通平均ARPU233

图表138：

2005-2011年中国宽带用户规模及预测234

图表139：

2009-2013年3G宽带资费水平预测235

图表140：

2009-2013年3G带宽消费市场预测235

图表141：

固定宽带业务收入分析与预测236

图表142：

移动宽带业务收入分析与预测236

图表143：

2007-2008年我国国际出口带宽资源的对比237

图表144：

移动宽带消费市场份额预测238

图表145：

2010-2013年三大运营商3G宽带消费收入预测238

图表146：

接入技术的发展演进239

图表147：

国外运营商的FMC业务发展概况244

图表148：

2005-2010年中国数字家庭市场规模248

图表149：

家庭信息化的发展阶段249

图表150：

国际家庭网络服务的发展趋势249

图表151：

家庭套餐使用情况250

图表152：

我国广电网络技术架构257

图表153：

我国电信网络技术架构257

图表154：

三网融合带来的新的机会258

图表155：

上海IPTV节目数量与上海数字电视节目数量259

图表156：

IPTV的实践合作案例259

图表157：

手机电视的合作实践案例261

图表158：

宽带业务的合作实践案例263

图表159：

有线互联网业务合作实践案例265

图表160：

Comcast的发展历程268

图表161：

Comcast的主要业务268

图表162：

Comcast业务收入结构269

图表163：

Comcast的用户规模及增长形势269

图表164：

美国前5位的ISP排名情况270

图表165：

时代华纳有线客户增长271

图表166：

时代华纳有线数字电视业务收入增长272

图表167：

时代华纳VOIP业务273

图表168：

时代华纳有线三网融合业务用户发展状况274

图表169：

时代华纳有线分类业务收入状况275

图表170：

时代华纳有线分类业务收入比重275