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2009中国市场品牌消费指数测量数据报告
大|中|小
关键词:
市场品牌、消费指数、测量数据、报告
来源:
DCCI
发布时间:
2009-01-1410:
08
目 录
Ⅰ结论与发现 6
1报告结论 6
2关键发现 8
Ⅱ总体概述 10
1DCCIBCI指数与体系 10
2DCCIBCI指数与历程 11
Ⅲ报告正文 12
BCI:
1笔记本电脑市场分析 12
1.1笔记本电脑品类渗透率分析 12
1.2笔记本电脑品类预购度分析 12
1.3笔记本电脑品牌拥有度分析 12
1.4笔记本电脑品牌满意度分析 13
1.5笔记本电脑品牌预购度分析 13
1.6笔记本电脑品牌预算范围结构分布统计 14
BCI:
2台式机电脑市场分析 14
2.1台式机电脑品类渗透率分析 14
2.2台式机电脑品类预购度分析 14
2.3台式机电脑品牌拥有度分析 14
2.4台式机电脑品牌满意度分析 15
2.5台式机电脑品牌预购度分析 15
2.6台式机电脑品牌预算范围结构分布统计 16
BCI:
3手机市场分析 16
3.1手机品类渗透率分析 16
3.2手机品类预购度分析 16
3.3手机品牌拥有度分析 16
3.4手机品牌满意度分析 17
3.5手机品牌预购度分析 17
3.6手机品牌预算范围结构分布统计 18
BCI:
4MP3市场分析 18
4.1MP3品类渗透率分析 18
4.2MP3品类预购度分析 18
4.3MP3品牌拥有度分析 18
4.4MP3品牌满意度分析 19
4.5MP3品牌预购度分析 19
4.6MP3品牌预算范围结构分布统计 20
BCI:
5MP4市场分析 20
5.1MP4品类渗透率分析 20
5.2MP4品类预购度分析 20
5.3MP4品牌拥有度分析 20
5.4MP4品牌满意度分析 21
5.5MP4品牌预购度分析 21
5.6MP4品牌预算范围结构分布统计 22
BCI:
6数码相机市场分析 22
6.1数码相机品类渗透率分析 22
6.2数码相机品类预购度分析 22
6.3数码相机品牌拥有度分析 22
6.4数码相机品牌满意度分析 23
6.5数码相机品牌预购度分析 23
6.6数码相机品牌预算范围结构分布统计 24
BCI:
7数码摄像机市场分析 24
7.1数码摄像机品类渗透率分析 24
7.2数码摄像机品类预购度分析 24
7.3数码摄像机品牌拥有度分析 24
7.4数码摄像机品牌满意度分析 25
7.5数码摄像机品牌预购度分析 25
7.6数码摄像机品牌预算范围结构分布统计 26
BCI:
8电视机市场分析 26
8.1电视机品类渗透率分析 26
8.2电视机品类预购度分析 26
8.3电视机品牌拥有度分析 26
8.4电视机品牌满意度分析 27
8.5电视机品牌预购度分析 27
8.6电视机品牌预算范围结构分布统计 28
BCI:
9冰箱市场分析 28
9.1冰箱品类渗透率分析 28
9.2冰箱品类预购度分析 28
9.3冰箱品牌拥有度分析 28
9.4冰箱品牌满意度分析 29
9.5冰箱品牌预购度分析 29
9.6冰箱品牌预算范围结构分布统计 30
BCI:
10洗衣机市场分析 30
10.1洗衣机品类渗透率分析 30
10.2洗衣机品类预购度分析 30
10.3洗衣机品牌拥有度分析 30
10.4洗衣机品牌满意度分析 31
10.5洗衣机品牌预购度分析 31
10.6洗衣机品牌预算范围结构分布统计 32
BCI:
11空调市场分析 32
11.1空调品类渗透率分析 32
11.2空调品类预购度分析 32
11.3空调品牌拥有率分析 32
11.4空调品牌满意度分析 33
11.5空调品牌预购度分析 33
11.6空调品牌预算范围结构分布统计 34
BCI:
12汽车市场分析 34
12.1汽车品类渗透率分析 34
12.2汽车品类预购度分析 34
12.3汽车品牌拥有率分析 34
12.4汽车品牌满意度分析 34
12.5汽车品牌预购度分析 34
12.6汽车品牌预算范围结构分布统计 34
BCI:
13住房市场分析 35
13.1住房品类渗透率分析 35
13.2住房品类预购度分析 35
13.3住房预算范围结构分布统计 35
BCI:
14信用卡市场分析 35
14.1信用卡品类渗透率分析 35
14.2信用卡品类预购度分析 35
14.3信用卡品牌拥有率分析 35
14.4信用卡品牌满意度分析 35
14.5信用卡品牌预购度分析 35
BCI:
15化妆品市场分析 36
15.1化妆品品类渗透率分析 36
15.2化妆品品类预购度分析 36
15.3化妆品品牌拥有率分析 36
15.4化妆品品牌满意度分析 36
15.5化妆品品牌预购度分析 36
15.6化妆品品牌预算范围结构分布统计 36
BCI:
16运动服装服饰市场分析 36
16.1运动服装服饰品类渗透率分析 36
16.2运动服装服饰品类预购度分析 37
16.3运动服装服饰品牌拥有率分析 37
16.4运动服装服饰品牌满意度分析 37
16.5运动服装服饰品牌预购度分析 37
16.6运动服装服饰品牌预算范围结构分布统计 37
附录1:
机构与合作 37
附录2:
范畴与价值 38
附录3:
方法与模型 38
3.1调查方法 38
3.1.1固定样本组监测 38
3.1.2网上联机问卷调查 39
3.2数据统计方法 40
3.2.1描述统计 40
3.2.2统计校验 40
3.2.3交叉分析 40
3.2.4多选项统计 41
3.2.5因子分析 41
3.2.6聚类分析 41
3.2.7市场规模统计及预测 41
3.3DCCI指数体系 43
附录4:
DCCI简介 44
Ⅰ结论与发现
1报告结论
凭借先进的技术优势,外资品牌基本垄断数码相机等产品技术发展快速的领域。
在数码摄像机等领域,产品依然处于技术的快速发展期,民族品牌仍处于模仿、跟进阶段,产品性能相对落后,在核心技术上具有较大差距。
伴随着外资品牌高、中、低端产品的陆续推出,市场基本被外资品牌所垄断。
尽管民族品牌在短期内无法完成技术上的超越,但是随着技术的逐步成熟,以及民族品牌技术能力的不断提升,这种垄断态势会逐步削弱。
尽管民族品牌冰箱、电视等产品核心技术相对成熟,但是外资品牌凭借更多的附加功能及专利技术占据相当份额的高端市场,博得消费者较高的满意度。
2008年中国大陆主流家电产品品牌调查发现,在电视机、冰箱、洗衣机等产品类别中,虽然民族品牌占据了较高的市场份额,但是满意度却往往低于外资品牌,其中很大一部分原因在于外资品牌功能和质量更胜一筹,这使得外资品牌在高端市场上更具竞争力。
民族品牌依靠高性价比优势占领了MP3、空调等多个产品类别较高的市场份额,这些领域的产品技术相对成熟、产品功能基本完善。
调查数据显示,在MP3、MP4、电视、冰箱等领域,产品技术相对成熟,国产品牌已经经历了模仿、吸收、掌握、创新等过程,基本掌握核心技术,并开发、创新了部分世界领先的新技术,再结合自身低价格优势,使得民族品牌在上述领域产品的性价比极高,在市场上极具竞争力。
依托性价比优势赢得市场份额,民族品牌在满意度方面依然具有较大上升空间,亟需提高品牌满意度。
调查数据显示,民族品牌仅在空调等个别领域同时拥有较高的拥有率和满意度,但是在更多的产品领域内,民族品牌无法兼得高拥有率和高满意度。
满意度是一个品牌立足的重要基石,民族品牌产品在此方面依然有较长的路要走。
2008年,在手机、数码相机、摄像机等技术成长领域,呈现拥有率集中度高、外资品牌垄断程度高双高特征。
2008年前4名手机品牌的拥有率集中度为62.5%,且皆为外资品牌。
2008年中国数码相机领域排名前四的品牌市场拥有率为63.2%,其中仅索尼与佳能就占据了市场42.7%的市场份额;数码相机拥有率TOP10品牌中,除明基外均为外资品牌。
2008年数码摄像机市场品牌拥有继续保持高集中度态势,拥有率TOP5品牌皆为日韩品牌,占据了整体市场的83.3%比例。
手机、数码相机、摄像机市场呈现出拥有率集中度高、外资品牌垄断程度高等特征。
2008年,在台式机、笔记本电脑市场,中外品牌平分秋色,民族品牌优势有望继续扩大。
尽管外资品牌台式机的满意度较高,但是民族品牌台式机已经占据大量市场份额,性价比优势显著。
在笔记本电脑拥有率方面,内、外资品牌同样竞争胶着,尤其华硕、神州笔记本拥有率提高迅速;另外,内、外资品牌笔记本的满意度已经十分接近,相关功能、质量不再成为民族品牌笔记本开拓市场的绊脚石,民族品牌优势有望继续扩大。
2008年,传统家电市场民族品牌拥有率表现优异,但满意度得分低于外资品牌,高端市场面临严峻挑战。
传统家电市场主要包括电视机、冰箱、洗衣机和空调,民族品牌凭借较高的性价比在以上四个市场获得较高的拥有率和预购度,并涌现出海尔、格力等国际名牌。
但总体来看,民族品牌的满意度要低于外资品牌,外资品牌在高端市场表现出色,具备较强的竞争力。
2008年,MP3、MP4品牌依然战国纷争,成熟技术降低进入门槛,市场竞争进入白热化。
2008年,MP3、MP4市场品牌杂乱且数量众多,绝对优势品牌尚未形成。
MP3已经是一种技术成熟、成本低的产品,由于MP3市场进入门槛不高,致使MP3存量市场品牌拥有率高度分散且产品的满意度整体偏低。
2关键发现
笔记本电脑市场
品牌拥有度:
笔记本品牌集中度下降,神舟、华硕表现出色
品牌预购度:
笔记本电脑购买倾向大幅波动,神舟、惠普成为增长领跑者
品牌满意度:
ThinkPad居满意度之首,中外笔记本品牌消费者满意度相当
台式机电脑市场
品牌拥有度:
组装机、品牌机平分秋色,民族品牌占据优势
品牌预购度:
台式机品牌预购倾向集中度下降,组装机需求走高
品牌满意度:
外资品牌满意度较高,民族品牌仍存差距
手机市场
品牌拥有度:
手机市场品牌集中度下降,山寨阵营略有壮大
品牌预购度:
手机品牌预购倾向集中度显著下降,商务、山寨双向走高
品牌满意度:
诺基亚品牌满意度最高,多普达手机表现突出
MP3市场
品牌拥有度:
MP3市场品牌拥有高度分散,CR4仅30%
品牌预购度:
消费者倾向购买民族品牌MP3,爱国者、OPPO预购度显著提升
品牌满意度:
中外MP3品牌满意度接近,民族品牌进步显著
MP4市场
品牌拥有度:
MP4品牌集中度再降,蓝魔等民族品牌拥有度稳中有升
品牌预购度:
MP4品牌预购倾向集中度居高不下,预购格局悄然变化
品牌满意度:
MP4品牌满意度OPPO位居榜首,各品牌满意度差距较大
数码相机市场
品牌拥有度:
外资品牌主导数码相机市场,品牌高集中度态势依旧
品牌预购度:
数码相机品牌购买倾向涨跌互现,竞争态势充满变数
品牌满意度:
数码相机品牌满意度较低,08年满意度普遍下滑
数码摄像机市场
品牌拥有度:
日韩品牌垄断中国数码摄像机市场,索尼份额仍占四成以上
品牌预购度:
日韩品牌依然为数码摄像机购机首选,但集中度有弱化趋势
品牌满意度:
数码摄像机品牌满意度普降,日系品牌间满意度差距缩小
电视机市场
品牌拥有度:
六大民族品牌占据近七成市场份额,除海信之外均有小幅下跌
品牌预购度:
电视机购买倾向出现较大波动,品牌选择多元化
品牌满意度:
夏普品牌满意度最高,多数电视机品牌呈下降走势
冰箱市场
品牌拥有度:
冰箱市场品牌拥有率格局基本稳定,海尔地位难撼动
品牌预购度:
中外巨头鏖战,冰箱预期购买品牌趋向分散
品牌满意度:
冰箱满意度整体下降,海尔表现抢眼不输洋品牌
洗衣机市场
品牌拥有度:
洗衣机品牌拥有度格局稳定,民族品牌占据主流
品牌预购度:
海尔、小天鹅品牌预购度领先,外资品牌优势渐进
品牌满意度:
洗衣机满意度整体下降,伊莱克斯成唯一增长的品牌
空调市场
品牌拥有度:
空调市场品牌集中度居高不下,民族品牌包揽前三
品牌预购度:
空调市场预期购买倾向集中度高,海尔面临严峻挑战
品牌满意度:
伊莱克斯空调品牌满意度夺魁,空调品牌满意度多数下降
本报告相关指标定义
• 品牌市场拥有度(BrandMarketshare)
– 某品牌的品牌拥有度,指在过去一年内(2008年)使用最多的产品品牌对应的统计样本数量占所有本次年度统计样本的比例。
• 品牌预购度(WillingnesstoBuy)
– 某品牌的品牌预购度,指在未来一年内打算并最想购买的品牌的产品品牌对应的统计样本数量占所有对该类型产品或服务有购买意愿的统计样本数量的比例。
• 品牌满意度(Brandsatisfaction)
– 某品牌的品牌满意度,指在过去一年内(2008年)用户对使用最多的产品品牌的满意度。
满意度从已经改成百分制,由低到高,“1”为非常不满意、“3”为一般、“5”为非常满意。
(注:
为了能客观、公正、直观地反映被调查者的评价结果,我们采用了5分制量化评价标准。
即先让被调查者按“非常满意”(5分)、“比较满意”(4分)、“一般”(3分)、“不太满意”(2分)和“很不满意”(1分)对评价项目做出选择回答。
在进行调查数据处理时,为与国际标准接轨,以满足不同项目调查结果的比较,我们将其换算成100分制。
换算公式为:
满意度得分=5分制得分/5*100。
)
Ⅱ总体概述
1DCCIBCI指数与体系
DCCI指数是DCCI互联网数据中心独创并拥有全部知识产权的中国互联网第一个全景式连续监测指数体系。
旨在反映中国互联网产业市场和用户/受众发展变化、动向和趋势。
DCCI指数体系包括两大方向:
产业/市场指数(Industry/MarketIndex)和用户/受众指数(User/AudienceIndex)。
其中:
产业/市场指数(Industry/MarketIndex),包括:
产业市场指数(NetindustryIndex)
产业投资指数(NetinvestmentIndex)
产业景气指数(NetprosperityIndex)
网络营销指数(NetmarketingIndex)
用户/受众指数(User/AudienceIndex),包括:
网络用户测量指数(InternetUserIndex)
奥运受众测量指数(OlympicAudienceIndex)
品牌消费测量指数(BrandandConsumptionIndex)
网站媒介监测指数(InternetMediaIndex)
品牌传播网络监测指数(BrandMonitoringIndex)
其中BCI指数是DCCI互联网数据中心从2004年开始研发,2005年正式推出的指数体系。
BCI品牌消费测量指数,是根据DCCI的品牌消费测量指标体系,通过技术手段,形成的连续性监测数据,反映了一定时期内中国市场品牌消费的现状、变化及趋势。
DCCI互联网数据中心从2005年以来一直利用BCI指数对中国互联网进行季度、半年度、年度测量。
年度测量从2005年为第一届,2007年为第四届。
在这四届的测量中,相关数据都分别反映在中国互联网年度调查报告中。
2008年为继2007年后,对中国互联网用户进行的又一次全面系统的BCI测量。
经过多年的反复锤炼,DCCI借本次根据指数测量的数据发布机会,首次正式向业界推出、公开BCI指数体系。
2008年中国互联网用户测量(BCI)时间:
2008年1月1日至2008年12月31日。
2008年中国互联网用户测量(BCI)范围:
中华人民共和国31省自治区直辖市(中国香港、中国台湾和中国澳门未涉及)。
2008年中国互联网用户测量(BCI)有效样本量:
115,745个用户样本。
2DCCIBCI指数与历程
DCCI互联网数据中心从2005年以来一直利用BCI指数对中国互联网进行季度、半年度、年度测量。
年度测量从2005年为第一届,2007年为第四届。
在这四届的测量中,相关数据都分别反映在中国互联网年度调查报告中。
2008年为继2007年后,对中国互联网用户进行的又一次全面系统的BCI测量。
经过多年的反复锤炼,DCCI借本次根据指数测量的数据发布机会,首次正式向业界推出、公开BCI指数体系。
DCCIBCI指数从2005年开始正式使用到中国互联网调查。
中国互联网调查从2004开始每年进行一次,2004年的调查以用户对不同互联网服务的使用状况调查为主。
2005年度的调查经过调整和完善,扩展到互联网用户、互联网各个细分产业企业,总计50个典型细分领域。
2006年继续对50个典型细分进行深度的市场及用户调查,该调查300多家网站联合推介,最终形成了2006年度中国互联网调查报告。
2007年为第四届,扩展到互联网55个典型细分领域,利用专业调研手段对市场和受众两大层面进行深入的分析和挖掘。
2008年调查为继2007年年度调查后,对中国互联网用户进行的又一次全面系统的调查。
为中国国内规模最大的互联网用户、受众调查。
Ⅲ报告正文
BCI:
1笔记本电脑市场分析
1.1笔记本电脑品类渗透率分析
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1.2笔记本电脑品类预购度分析
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1.3笔记本电脑品牌拥有度分析
笔记本品牌集中度下降,神舟、华硕表现出色
DCCI2009年调查数据显示:
2007年前4名的笔记本电脑品牌按存量市场保有量计算的市场拥有度(CR4)为53.8%,2008年中国互联网用户对前4名品牌的市场拥有度为51.3%,笔记本电脑品牌拥有集中度有所下降。
联想依然占据笔记本电脑市场领先的地位,惠普和戴尔紧随其后。
神舟和华硕笔记本电脑的拥有度在2008年分别为8.4%和6.2%,是市场份额上升最为明显的品牌,分别较2007年上升了1.4和2.3个百分点。
1.4笔记本电脑品牌满意度分析
ThinkPad居满意度之首,中外笔记本品牌消费者满意度相当
DCCI2009年调查数据显示:
2008年笔记本电脑TOP10品牌满意度平均值为80.2分,较2007年低0.8分。
其中,联想/ThinkPad成为满意度最高的笔记本电脑品牌,总体满意度达84.8分,与2007年持平;苹果/Apple笔记本电脑品牌的满意度为83.7分,居第二位,比2007年下跌达6个百分点。
总体来看无论是内资品牌还是外资品牌,除了华硕和富士通品牌满意度有所增长外,苹果/Apple、索尼、三星、惠普和戴尔等品牌满意度都有不同程度的下降。
1.5笔记本电脑品牌预购度分析
笔记本电脑购买倾向大幅波动,神舟、惠普成为增长领跑者
DCCI2009年调查数据显示:
与2007年比较,2008年笔记本电脑市场的购买倾向大幅波动。
联想/Lenovo以18.0%的预购度稳居第一,是消费者购买意愿最为强烈的品牌,但预购度却较2007年下降3.3个百分点;神舟和惠普品牌购买倾向大幅上升,预购度分别上升了2.5和2个百分点,成为预购度增长的领跑者;而索尼和戴尔笔记本电脑品牌的预购度均有不同程度的下降。
总体来看,笔记本电脑购买倾向大幅波动,神舟、惠普成为增长领跑者。
1.6笔记本电脑品牌预算范围结构分布统计
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BCI:
2台式机电脑市场分析
2.1台式机电脑品类渗透率分析
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2.2台式机电脑品类预购度分析
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2.3台式机电脑品牌拥有度分析
组装机、品牌机平分秋色,民族品牌占据优势
DCCI2009年调查数据显示:
2008年在台式机电脑存量市场,组装机和品牌机依旧平分秋色,民族品牌台式机占据品牌机中的绝对优势。
与2007年比较,台式机电脑品牌按存量市场保有量计算的拥有度变动很小,格局基本未变。
联想蝉联市场拥有度第一,占据品牌机市场近30%的市场份额,惠普次之,但拥有度与联想相比具有较大差距。
总体来看,凭借较高的性价比,组装机依然很有市场,民族品牌的台式机占据绝对优势。
2.4台式机电脑品牌满意度分析
外资品牌满意度较高,民族品牌仍存差距
DCCI2009年调查数据显示:
外资品牌台式机电脑的满意度领先,民族品牌仍然存在较大差距。
满意度前三名为苹果、IBM、戴尔,满意度分别达到90.3分,83.1分和79.9分。
苹果品牌台式机电脑凭借其优秀的产品设计和质量,获得消费者的好评,其品牌满意度再次蝉联第一,并高出第二名7.2分。
民族品牌台式机的满意度均低于80分,联想台式机电脑的满意度最高,达到78.5分。
综合比较,外资品牌台式机电脑满意度方面优势显著,部分民族品牌仍然存在较大差距。
2.5台式机电脑品牌预购度分析
台式机品牌预购倾向集中度下降,组装机需求走高
DCCI2009年调查数据显示:
2008年,台式机的品牌预购倾向集中度大幅下降,组装机需求突增近10个百分点。
2008年前4名品牌的预购度为35.2%,而2007年前4名品牌的预购度达到44.2%,两者的差距达到9个百分点。
这9个百分点并没有被其他的品牌台式机所占据,而是由于组装机的购买倾向迅速提高所致,受金融危机等多因素影响,性价比更高、更能满足特定需求的组装兼容机成为首选,预购度达到43.5%。
看来,品牌台式机正面临组装兼容机的更大挑战。
2.6台式机电脑品牌预算范围结构分布统计
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BCI:
3手机市场分析
3.1手机品类渗透率分析
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3.2手机品类预购度分析
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3.3手机品牌拥有度分析
手机市场品牌集中度下降,山寨阵营略有壮大
DCCI2009年调查数据显示:
2007年前4名的手机品牌拥有率集中度(CR4)为65.3%,2008年前4名品牌的拥有率集中度为62.5%,手机品牌集中度有所下降。
诺基亚稳坐第一把交椅,市场拥有率达31.8%;摩托罗拉和三星紧随其后,拥有率分别为14.1%和10.2%;民族手机品牌联想以4.6%的拥有率居第五位。
山寨手机阵营在2008年的存量市场略有壮大,已经成为低端手机的重要组成者。
3.4手机品牌满意度分析
诺基亚品牌满意度最高,多普达手机表现突出
DCCI2009年调查数据显示:
在2008年中国互联网用户对手机品牌满意度的调查中,诺基亚蝉联第一,满意度得分为85.6分;苹果得分为83.5分,蝉联满意度第二名,但与2007年相比,满意度有所下滑。
国产品牌多普达,由于其高性价比、多功能、实用性等特点,获得81.6分的满意度,满意度位居第三位。
满意度TOP10品牌中,仅前三名得分超过80分,部分国际大品牌和民族品牌手机满意度较低,仍存上升空间。
3.5手机品牌预购度分析
手机品牌预购倾向集中度显著下降,商务、山寨双向走高
DCCI2009年调查数据显示:
2008年,手机品牌预购倾向集中度显著下降,以多普达为代表的商务机及中小品牌需求均有所提高。
2008年前4名品牌的预购度为64.1%,而2007年前4名品牌的预购度达到73.3%,两者的差距达到9.2个百分点。
其中,2008年诺基亚手机预购度为40.7%,摩托罗拉预购度为9.3%,三星为7.3%,索尼爱立信6.8%。
与此同时,多普达、联想、飞利浦、海