联华会员系统操作手册.docx
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联华会员系统操作手册
上海同振信息技术有限公司
联华会员系统操作手册
同振信息客服部
2012/5/13
会员系统
前言
联华会员系统是一个协助门店快速推进业务和了解顾客需求的有效工具。
门店可以通过平台完成会员申请→审核→会员生效/终止的全流程，统计会员积分、了解到不同顾客的需求。
为使门店及管理人员可以在最短的时间内善用平台的主要功能，我们在本手册中，针对会员管理、会员查询、会员分析等基本操作做了简易陈述。
希望通过本手册的说明能帮助所有的使用者可以用最快的速度掌握并操作联华会员系统。
1.作业流程
1.1.上海市内门店
1.2.上海市外
【温馨提示】：
市外门店每月5号之前将卡申请数量需求提交给业态负责人，此申请无需通过系统。
2.平台操作
2.1.平台登录
2.1.1.打开平台
打开IE浏览器后，于浏览器地址栏的位置输入联华B2B供应链管理平台网址：
http:
//192.9.208.57/或,若使用“”登录则需要在本地电脑中加设HOSTS文件，添加方法：
将192.9.208.57直接添至C:
\Windows\System32\drivers\etc\hosts中。
2.1.2.登录平台
2.1.2.1.输入账号
打开联华会员系统平台后，通过使用者帐号及密码登录平台
w
输入“您的机构“、”您的账户“以及”您的密码“
【温馨提醒】：
Ø在登录会员平台时必须正确输入“您的机构“，“您的账号”以及“您的密码”信息方可登录平台进行操作。
Ø登录用户：
员工编号，系统初始密码为：
123456
2.1.2.2.登录后操作界面
当操作人员登录后，所看到的界面如下：
2.2.公告信息
用户成功登录平台后，平台最新公告会以列表的形式做以提醒：
若有公告在这里会以列表的形式展现出来
2.3.会员卡管理
2.3.1.卡申请
各门店通过【卡申请】功能向总部提出所需卡数量的申请，操作方法：
1【会员卡管理】à2【调拨管理】à3【卡调拨申请】à4输入调拨信息à5【执行】。
具体操作如图：
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2
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5
【温馨提示】：
当卡申请的状态由“录入”变为“确认”时，需将此申请单打印出来，由门店店长及财务经理签字并盖门店公章，凭此单据到总部财务处领卡。
2.3.2.卡调拨申请查询
查询调拨申请，操作方法：
1【会员卡管理】à2【调拨管理】à3【卡调拨申请查询】à4设定查询条件à5【查询】à6【入库确认】。
具体操作如图：
1
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【温馨提示】：
1）当门店领卡人员拿到实体会员卡回到门店后，需要通过CRM系统的【卡调拨申请查询】功能做【卡入库确认】，此时会员卡的相关信息才会正确分配到当前门店中。
2）会员申请会员卡时，发出的卡号必须在系统中已存在，若所发出的卡不在系统中则需通过【卡调拨申请查询】功能进行查询卡的状态或与相关人员取得联系。
2.4.会员管理
2.4.1.会员信息
会员信息分为会员信息管理、会员信息查询，仅针对会员的基础资料进行登记、查询及修改。
2.4.1.1.会员信息管理
会员信息管理简单理解就是将会员的基本资料进行登记，并将登录的资料与会员卡卡号相关联。
操作方法：
1【会员管理】à2【会员信息】à3【会员信息管理】à4【会员新增】à5登记相关信息à6【保存】。
具体操作如图：
1
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3
4
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6
活动管理兑奖管理是指活动开始后，将会员兑奖的相关信息记录下来，包括：
会员兑奖、会员兑奖查询、会员兑奖礼品查询三部分。
2.5.活动管理
2.5.1.礼品管理
对会员兑奖参加的礼品进行管理，操作方法：
1【品类查询】à2【礼品查询】à3【兑奖规则】à4【兑奖子活动】à5【会员兑奖】。
礼品管理-品类管理-品类查询，新增礼品品类。
点击工具条上新增、新增子类别、编辑、删除按钮即可新增品类或子品类，编辑或删除所选品类，如图1-5-1所示。
图1-5-1
点击新增按钮，弹出类别管理对话框，输入对应的类别编码、类别名称点击增加按钮，即可新增一条礼品类别信息。
如图1-5-2所示。
上级类别显示（顶级节点，全部）表示该礼品类别无上级，若有上级，则会显示上级类别编码。
图1-5-2
●礼品管理-品类管理-礼品查询，对类别下礼品进行查询、新增、编辑、删除操作。
如图1-5-3所示，选择类别90，输入礼品编码，点击查询按钮，即可查询出相应的礼品信息。
图1-5-3
选中查询出来的礼品信息，点击工具条上编辑
按钮，对礼品进行编辑。
礼品管理对话框如图1-5-4所示。
图1-5-4
礼品编码：
无法修改，新增时必须手动输入。
选择所属类别，输入礼品名称、采购价格、应用范围必选项，点击保存即可。
点击工具条上新增
、删除
按钮对礼品进行新增和删除操作。
2.5.2.兑奖管理
操作步骤：
新增兑奖规则->新增、审核兑奖子活动->审核兑奖子活动
●活动管理-兑奖管理-兑奖规则，双击兑奖规则，弹出对话框，如图1-5-2-1所示。
图1-5-2-1
活动编码：
按回车键，系统会自动导入。
发起机构：
创建该规则机构。
活动名称：
规则活动名称。
开始日期、结束日期：
规则开始、结束日期。
输入以上必选项后，点击保存按钮，即可新增兑奖规则。
兑奖规则查询界面，如图1-5-2-2所示。
在该模块中也可新增兑奖规则，并对兑奖规则进行编辑和删除的操作。
图1-5-2-2
●活动管理-兑奖管理-兑奖子活动查询，兑奖子活动查询界面，如图1-5-2-3所示。
图1-5-2-3
选择机构、输入查询条件，即可查询出兑奖规则，选择相应的兑奖规则，点击工具条上新增按钮，弹出兑奖子活动新增对话框，如图1-5-2-4所示。
图1-5-2-4
兑奖编号：
回车键（enter）键，系统自动导入。
活动编号：
选择相应兑奖规则，点新增后，系统自动抓入。
开始日期、结束日期：
子活动开始、结束日期。
开始时间、结束时间同。
等级要求：
会员需达到的等级。
积分要求：
会员最低要有的积分。
兑奖次数：
0表示不限，可随意兑奖。
需要审核：
若不选择此选项，则点击增加按钮后，不需审核即可使用，若选择此选项，则需要审核，此子活动才能上线。
选中子活动，点击工具条上编辑、删除、审核、终止按钮，可对子活动进行维护。
选中录入状态的子活动，点击审核按钮，弹出单据审核对话框，点击执行按钮，完成审核。
在界面右下窗口中，单击鼠标右键，选择兑奖机构管理，如图1-5-2-5，弹出兑奖活动机构管理对话框，勾选活动参与的机构，如图1-5-2-6，增加，保存。
图1-5-2-5
图1-5-2-6
●活动管理-兑奖管理-兑奖礼品查询，兑奖礼品查询界面，如图1-5-2-7所示。
图1-5-2-7
查询结果左下角窗口中单击鼠标右边，选择兑奖管理，新增，如图1-5-2-8。
弹出兑奖礼品维护对话框，如图1-5-2-9。
图1-5-2-8
图1-5-2-9
礼品编号：
选择参与兑奖的礼品编号。
可兑数量：
可兑换数量。
查询结果右下角窗口中单击鼠标右边，选择礼品规则，新增，如图1-5-2-10。
弹出兑奖礼品规则维护对话框，如图1-5-2-11。
图1-5-2-10
图1-5-2-11
扣减积分：
会员兑换礼品需扣除积分。
支付现金：
会员兑换礼品需支付的现金。
兑换数量：
一个会员可兑换礼品数量。
2.5.3.会员兑奖
门店人员将会员兑奖信息登记到系统中。
活动管理-兑奖管理-会员兑奖，双击会员兑奖，弹出会员兑奖对话框。
如图1-5-3-1所示。
图1-5-3-1
选择兑奖规则编号、兑奖子活动规则编号，输入参与兑奖会员卡号，选择兑奖编号。
点击保存
按钮，输入兑换数量。
2.6.报表分析
对于会员的消费以及活动的跟踪分析数据可以通过报表分析获取，报表类型主要分为会员分析、销售分析和积分积点。
2.6.1.会员分析
会员分析中包括异常会员查询和会员消费及积分查询两部分，通过报表可以直观的看出会员的消费类型以及其它情况。
2.6.1.1.异常会员查询
查询会员的异常情况，操作方法：
1【报表分析】à2【会员分析】à3【异常会员查询】à4设定查询条件à5【查询】。
具体操作如图：
1
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3
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5
2.6.2.销售分析
2.6.2.1.销售明细查询
分析活动中的销售情况，可查询到具体的销售日期，商品，金额及付款类型，操作方法：
1【报表分析】à2【销售分析】à3【销售明细查询】à4设定查询条件à5【查询】。
具体操作同【异常会员查询】
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