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互联网接入服务行业分析报告

2016年互联网接入服务行业分析报告

2016年9月

目录

一、行业所处的生命周期和行业规模5

1、互联网整体发展情况5

2、宽带接入发展情况6

二、行业上下游的关联性9

1、与上游行业的关联性及其影响9

2、与下游行业的关联性及其影响9

三、行业壁垒10

1、市场准入壁垒10

2、技术壁垒10

3、行业经验壁垒10

4、人才壁垒11

四、行业监管体制、主要法律法规及政策11

1、行业主管部门及监管体制11

2、行业主要法律法规及国家产业政策13

五、影响行业发展的因素14

1、有利因素14

（1）市场需求增加有效推动行业增长14

（2）互联网应用的多元化将持续推动市场需求的增长15

（3）政府的政策支持为行业发展提供了良好的宏观环境15

2、不利因素16

（1）新技术应用不断涌现，对企业技术能力要求较高16

（2）与基础运营商相比缺乏品牌影响力17

六、行业周期性、季节性、区域性特征等17

1、行业周期性特征17

2、行业季节性特征17

3、行业区域性特征17

七、行业风险18

1、市场竞争的风险18

2、技术革新较快的风险19

3、基础运营商依赖风险19

八、行业竞争格局20

1、网宿科技21

2、北京光环新网科技股份有限公司21

3、世纪互联21

4、鹏博士22

据《中华人民共和国电信条例》，电信业务分为基础电信业务和增值电信业务。

其中，基础电信业务是指提供公共网络基础设施、公共数据传送和基本话音通信服务的业务；增值电信业务是指利用公共网络基础设施提供的电信与信息服务的业务。

国际互联网始于1969年的美国，又称因特网，是全球性的，是由一些使用公用语言互相通信的计算机连接而成的网络。

互联网在我国的发展始于20世纪80年代后期，到如今已经经过了二十多年的发展历程。

随着国家鼓励加强基础网络设施建设、加快宽带网络优化升级，互联网基础环境得到持续改善，支撑了应用服务发展能力进一步提高，固定宽带从十年前的以拨号上网为主演进到今天，已经发展到20M或50M的光纤入户。

网络环境的持续改善激发了用户对高质量网络需求的进一步提升，为高效的互联网接入服务提供了更大的市场空间。

随着我国宽带市场的快速发展，未来另一个主要发展趋势是“三网融合”，三网融合是指电信网、广播电视网、互联网在向宽带通信网、数字电视网、下一代互联网演进过程中，三大网络通过技术改造，其技术功能趋于一致，业务范围趋于相同，网络互联互通、资源共享，能为用户提供语音、数据和广播电视等多种服务。

国务院办公厅2015年8月25日发布《三网融合推广方案》，方案提出要在全国范围推动广电、电信业务双向进入，广电、电信业务双向进入分期分批扩大至全国，中国广播电视网络有限公司可基于全国有线电视网络开展固定网的基础电信业务和增值电信业务。

同时提出要加快互联网骨干节点升级，提升网络流量疏通能力，骨干网全面支持IPv6。

加快业务应用平台建设，提高支持三网融合业务的能力。

在“三网融合”的背景下，广电凭借自身现有网络资源，有望在电信领域成为另一主要的基础电信运营商，通过宽带业务推动行业全面的转型和发展。

一、行业所处的生命周期和行业规模

1、互联网整体发展情况

我国运营商和各大厂商积极推动互联网应用的发展，互联网应用的领域在不断拓宽，由早期简单的信息浏览发展到信息获取，交流沟通，网络娱乐，商务交易等多元化形式。

互联网应用的深入和多样加快了网络应用对社会生活的渗透，也促使更多人使用互联网。

根据CNNIC《第37次中国互联网发展状况统计报告》，截至2015年12月，中国网民规模达到6.88亿，互联网普及率达到50.3%，中国居民上网人数刚刚过半。

其中，2015年新增网民3,951万人，增长率为6.1%，网民规模增速较2014年进一步提升。

根据CNNIC《第37次中国互联网发展状况统计报告》，截至2015年12月，我国IPv4地址数量为3.37亿个，拥有IPv6地址20,594块/32。

我国域名总数为3,102万个，其中“.CN”域名总数年增长为47.6%，达到1,636万个，在中国域名总数中占比为52.8%。

我国网站总数为423万个，年增长26.3%；“.CN”下网站数为213万个。

国际出口带宽为5,392,116Mbps，年增长30.9%。

2、宽带接入发展情况

随着互联网的快速发展，我国宽带接入市场发展迅速，宽带网民规模持续扩大。

根据工信部统计，截至2015年6月底，固定宽带接入用户累计达到2.1亿户，光纤接入用户总数达到9,007万户，8M以上接入速率宽带用户占比达到53.4%，20M及以上接入速率用户占比达到19.6%。

随着宽带接入用户的增多、互联网宽带业务种类的丰富，中国宽带接入市场规模不断提高。

同时由于我国庞大的人口基数以及相对于发达国家较低的网络普及率，预计我国宽带接入市场仍有很大的发展空间。

随着互联网应用的普及，互联网给人们的工作和生活带来了极大的便利，人们对互联网的依赖性增强，需求的提升使用户对互联网的服务品质和访问速度要求越来越高。

另外，随着网络能力的提升，为了满足用户多元化、个性化的需求，许多互联网服务商在原有服务的基础上，逐步向提供具有带宽质量保证的业务方向发展，例如IPTV业务，由于网络能力的提高，目前直播电视的网络可用性目标是平均99.95%，高峰期99.99%。

受益于互联网电视、网络视频直播、互联网视频社交等大流量应用的快速发展，宽带行业保持着较快速度的发展，同时用户对带宽质量的高要求，将促使运营商采用更加先进的接入技术，并开发相关的增值业务。

未来随着更多智能终端的普及、互联网用户的增长以及4K内容、VR等更多大流量应用的普及，将继续支撑全球包括宽带接入在内的流量业务维持高速增长。

根据思科VisualNetworkingIndex（可视网络指数，简称VNI）预测，全球互联网流量未来三年将以30%的年增速爆发式增长，月度流量将快速从50EB增长到100EB以上，其中视频流量占总流量的70%-80%，中国互联网月度流量达到两位数EB将成为常态，预计到2020年，包括中国在内的亚太地区国家将使用最多的流量，每月超过54EB，复合年均增长率将达到22%。

此外，本行业将继续受到政策的扶持与推动。

国务院2013年8月1日发布《“宽带中国”战略及实施方案》，旨在加强战略引导和系统部署，推动我国宽带基础设施快速健康发展。

该战略的发展目标是：

“到2020年，我国宽带网络基础设施发展水平与发达国家之间的差距大幅缩小，国民充分享受宽带带来的经济增长、服务便利和发展机遇。

宽带网络全面覆盖城乡，固定宽带家庭普及率达到70%，3G/LTE用户普及率达到85%，行政村通宽带比例超过98%。

城市和农村家庭宽带接入能力分别达到50Mbps和12Mbps，发达城市部分家庭用户可达1GB/秒。

宽带应用深度融入生产生活，移动互联网全面普及。

技术创新和产业竞争力达到国际先进水平，形成较为健全的网络与信息安全保障体系。

”国家层面的战略规划将给本行业带来广阔的市场空间。

二、行业上下游的关联性

1、与上游行业的关联性及其影响

上游为资源型服务商。

资源型服务商即传统电信基础运营商，目前主要是中国电信、中国联通、中国移动。

广电凭借自身现有网络资源优势，刚刚成为第四大基础电信运营商，在“三网融合”的背景下，多方充分竞争，基础电信运营商会将业务集中在其擅长的领域，更加明确自己在市场中的定位。

这种变化会有利于专业和服务上与之展开紧密的合作，充分发挥各自的长处，扬长补短，也有利于提升互联网的传输效果及其稳定性。

2、与下游行业的关联性及其影响

下游客户为面向最终互联网用户的宽带运营商。

首先，随着信息化的发展，社区宽带接入的渗透率（上网普及率）逐年升高，需求量在稳步攀升。

同时，我国各行各业正在加快实现信息化的进程，各行各业对互联网的依赖逐渐增强，对宽带接入的强烈需求将继续带动行业的增长，进一步促进宽带接入业务的发展。

三、行业壁垒

1、市场准入壁垒

根据《中华人民共和国电信条例》的规定，从事增值电信业务的企业必须取得所在省、自治区、直辖市通信管理局批准颁发的《增值电信业务经营许可证》，在两个以上省、自治区、直辖市开展业务的需取得工业和信息化部批准颁发的《跨地区增值电信业务经营许可证》。

行业进入许可制度构成进入本行业的主要障碍。

2、技术壁垒

本行业属于技术密集型行业，技术含量高、更新速度快，特别是随着云计算、大数据等技术的出现，对整个行业影响深远，技术推陈出新的速度加快。

对于专业宽带服务商而言，一方面要对通信技术的发展趋势有较好的把握，另一方面要投入资金引进高科技人才和设备用于技术创新、业务创新，才能满足日益发展的市场需求。

3、行业经验壁垒

宽带接入服务提供商通过长期的技术服务和市场推广形成了稳定的客户群，客户的忠诚度较高。

市场新进入者短期内一方面难以通过业务实践积累丰富的行业经验，另一方面也较难获得客户足够的信任，这都为市场新进入者设置了较难克服的障碍。

行业经验和客户资源是在为客户长期服务中不断总结和积累形成的，是有效开展服务的关键因素。

4、人才壁垒

核心技术的开发、互联网接入方案的设计与实施、节点的管理、带宽流量的监控管理等工作都要求从业人员具有高水平的计算机科学知识、硬件知识、软件知识以及网络知识，同时还要对电信行业的信息化建设及技术演变过程有深刻的了解，具备丰富的研究开发经验，只有这样才能设计出既能满足客户需求，又符合电信网络建设要求的方案。

我国互联网络应用专业方面的教育起步较晚，网络应用方面的专业技术人员缺乏，高端技术人员的稀缺构成进入本行业的障碍之一。

四、行业监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门及监管体制

电信行业的主管部门是中华人民共和国工业和信息化部以及各省、自治区、直辖市设的通信管理局，实行以工业和信息化部为主的部省双重管理体制。

工业和信息化部下设信息通信管理局，主要负责依法对电信和互联网等信息通信服务实行监管，承担互联网行业管理；拟订市场准入、监管政策、标准并组织实施；推进电信、广播电视和计算机网络融合；承担市场秩序、设备进网、服务质量、用户权益和个人信息保护等监管工作；指导电信和互联网相关行业自律和相关行业组织发展；承担通信网码号、互联网域名和IP地址、网站备案、接入服务等基础管理及国际协调；承担移动互联网及智能终端的管理；拟订网络有关数据采集、传输、存储、使用管理政策，规范信息通信服务市场；拟订网络架构与运行管理、互联互通与结算政策并监督执行；承担管理国家通信出入口局的工作；承担通信业应急体系建设及管理，组织协调国家应急通信及重要通信保障，承担国防通信信息动员和战备通信相关工作。

各省、自治区、直辖市通信管理局是对辖区电信业实施监管的法定机构，在国务院信息产业主管部门的领导下，依照《中华人民共和国电信条例》的规定对本行政区域内的电信业实施监督管理，其主要职责包括：

对本地区公用电信网、专用电信网实行统筹规划与行业管理；负责受理、核发本地区电信业务经营许可证和电信设备进网管理，负责受理核发本地区电信业务经营许可证、分配本地区的频谱及码号资源、监督管理本地区的电信服务价格与服务质量。

2、行业主要法律法规及国家产业政策

国家有关支持政策如下：

五、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）市场需求增加有效推动行业增长

我国网民数量快速增多，IP地址、域名等基础资源保持增长，此外个人互联网应用发展整体呈现上升态势。

随着信息化的不断普及，宽带接入越来越成为家庭、企事业单位不可或缺的基础设施。

由于中国人口基数大、不论是家庭宽带用户还是政企宽带用户都是一个巨大的市场，为宽带接入市场的蓬勃发展奠定了坚实的基础。

（2）互联网应用的多元