中间件软件行业分析报告.docx

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中间件软件行业分析报告

2013年中间件软件行业分析报告

2013年12月

中间件是一种应用于分布式系统的基础软件，位于应用与操作系统、数据库之间，主要用于解决分布式环境下数据传输、数据访问、应用调度、系统构建和系统集成、流程管理等问题，是分布式环境下支撑应用开发、运行和集成的平台。

分布式系统是建立在网络之上的软件系统，其数据传输问题是中间件需解决的最基本问题，分布式系统对数据传输的特定要求一般包括屏蔽异构、大量并发、可靠性与容错性、安全性、可扩展性、易管理性等方面。

随着软件技术的发展，中间件的应用领域逐渐扩大，可用于分布式系统的应用调度、业务流程管理等方面，还可用于分布式环境下应用系统的快速构建、集成和有效管理，实现孤立信息系统的互联互通，并保证信息系统运行的高效性、可靠性和安全性。

中间件产品开发的核心思想是抽取分布式系统对于数据传输、信息系统构建与集成等问题的共性要求，封装共性问题的解决方法，对外提供简单统一的接口，从而减少开发人员面对上述共性问题时的难度和重复性工作量，提高系统的开发效率。

中间件从根本上解决了异构网络环境下软件互联和互操作等共性问题，而且提供标准接口、协议，具有较高的移植性，为应用软件在不同的技术之间共享资源提供了可复用的“标准件”，具有基础性支撑作用，因此被列为与操作系统、数据库并重的基础软件之一。

一、行业监管体制和有关政策

1、行业监管体制

中间件软件行业行政主管部门是国家工业和信息化部，其主要职能为：

研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划；拟定本行业的法律、法规，发布行政规章；组织制订本行业的技术政策、技术体制和技术标准等；负责会同国家发展改革委员会、科学技术部、国家税务总局等有关部门制定软件企业认证标准并管理软件企业认证。

中国软件行业协会是唯一代表中国软件产业界并具有全国性一级社团法人资格的行业组织，其主要职能是：

受工业和信息化部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；订立行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改软件行业的国家标准、专业标准以及推荐性标准等。

国家实施软件企业认定和软件产品登记备案的双软认定制度。

软件企业认定和软件产品登记的业务主管部门是国家工业和信息化部，软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心。

2、行业有关政策

（1）软件行业发展政策

2011年1月28日国务院印发《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2011]4号），延续了《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2000]18号）对软件行业的政策支持，在财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权以及市场方面加大了鼓励和支持力度，为我国软件行业的发展创造了更好的条件和平台。

2011年4月6日，工业和信息化部、科学技术部、财政部、商务部、国有资产监督管理委员会联合印发《关于加快推进信息化与工业化深度融合的若干意见》，提出要到2015年，信息化与工业化深度融合取得重大突破，信息技术在企业生产经营和管理的主要领域、主要环节得到充分有效应用，业务流程优化再造和产业链协同能力显著增强，重点骨干企业实现向综合集成应用的转变，研发设计创新能力、生产集约化和管理现代化水平大幅度提升；生产性服务业领域信息技术应用进一步深化，信息技术集成应用水平成为领军企业核心竞争优势；支撑“两化“深度融合的信息产业创新发展能力和服务水平明显提高，应用成本显著下降，信息化成为新型工业化的重要特征。

（2）国家关于软件行业的税收优惠政策

2000年6月，国务院发布《关于鼓励软件产业和集成电路产业若干政策的通知》（国发[2000]18号），实施了一系列软件企业税收优惠政策，包括：

对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，2010年前按17%的法定税率征收增值税，对实际税负超过3%的部分即征即退，由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产；新创办软件企业经认定后，自获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策；对国家规划布局内的重点软件企业，当年未享受免税优惠的减按10%的税率征收企业所得税；对软件企业进口所需的自用设备，以及按照合同随设备进口的技术（含软件）及配套件、备件，除列入《外商投资项目不予免税的进口商品目录》和《国内投资项目不予免税的进口商品目录》的商品外，均可免征关税和进口环节增值税；软件企业人员薪酬和培训费用可按实际发生额在企业所得税税前列支。

2008年2月，财政部、国家税务总局出台了《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号），对于软件产业和集成电路产业继续给予鼓励发展的优惠政策。

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）的相关规定，原《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2000]18号）规定的软件产业增值税优惠政策自2011年起继续实施。

根据《财政部、国家税务总局关于促进企业技术进步有关财务税收问题的通知》（财工字［1996］41号）、《国家税务总局关于促进企业技术进步有关税收问题的补充通知》（国税发［1996］152号）、《财政部、国家税务总局关于企业技术创新有关企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2006〕88号）以及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，企业研究开发新产品、新技术、新工艺所发生的技术开发费，在按规定实行100%扣除基础上，允许再按当年实际发生额的50%在企业所得税税前加计扣除。

（3）关于软件企业认定、软件产品管理的相关法规和政策

2000年10月，原信息产业部、教育部、科学技术部和国家税务总局联合印发《软件企业认定标准及管理办法》（试行），确定了软件企业的认定办法。

2000年10月，原信息产业部发布《软件产品管理办法》，确定了软件产品的认证和登记办法。

2001年12月20日，国务院公布《计算机软件保护条例》（国务院令2001年第339号），保护计算机软件著作权人的权益，鼓励计算机软件的开发与应用，促进软件产业和国民经济信息化的发展。

2009年6月，国务院发布《国家知识产权战略纲要》，纲要激励全社会科学技术创新，特别是知识含量较高的软件领域的技术创新，促进新技术和新发明加快转化为现实生产力，加大知识产权保护执法力度，依法打击侵权盗版行为，维护正常的市场竞争秩序和权利人的合法权益，提高全社会知识产权意识，形成尊重知识、鼓励创新、诚信守法的社会环境。

（4）国家关于软件技术的发展规划和发展纲要

①2006年2月，国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006－2020年）》（国发[2005]44号），确定2006－2020年将现代服务业信息支撑技术及大型应用软件作为信息产业及现代服务业信息技术的优先发展主题之一。

《纲要》在重点领域中确定一批优先主题的同时，进一步突出重点，瞄准国家目标，实施若干重大专项，实现跨越式发展，填补空白，共筛选出核心电子器件、高端通用芯片及基础软件（简称“核高基”）等16个重大专项。

②2011年6月，国家发改委、科学技术部、工信部、商务部、知识产权局联合发布了《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011）年度》，《指南（2011年度）》确定了当前优先发展的信息、生物、新材料、高技术服务等十大产业中的137项高技术产业化重点领域。

《指南（2011年度）》中“一、信息”之“7、软件及应用系统”中列入了“基础中间件，云计算资源自动调度管理中间件，面向应用的中间件”。

③2011年12月，工信部印发了《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，《规划》指出“十二五”时期要推动安全可靠的基础软件进入自我良性发展阶段，加强基础软件核心技术研发，加快突破网络资源调度管理系统和移动互联环境下跨终端操作系统研发和产业化，着力打造新型计算模式和网络应用环境下的安全可靠基础软件平台。

《规划》指出将加快实施―核高基‖国家科技重大专项，在战略部署上强化应用导向，以重大信息化应用、系统整机为牵引，以重大产品为目标，突破重点领域关键技术，形成产业化和市场竞争能力。

加快安全可靠基础软件应用推广，加强军民结合、软硬件协同，组建基础软件应用联盟，搭建基础软件集成应用的验证和移植测试环境，在政府部门、公共领域率先开展应用试点，形成示范效应。

二、中间件软件概述

1、中间件软件的定义

中间件是一种应用于分布式系统的基础软件，位于应用与操作系统、数据库之间，主要用于解决分布式环境下数据传输、数据访问、应用调度、系统构建和系统集成、流程管理等问题，是分布式环境下支撑应用开发、运行和集成的平台。

2、中间件的分类和主要功能

中间件的功能特点及其自身定位，决定了中间件的多样性，从类别上看，中间件可以分为基础中间件、集成中间件和行业领域应用平台。

在各类中间件产品中，基础中间件是构建分布式应用的基础，也是集成中间件和行业领域应用平台的基础，主要基础中间件的功能如下：

3、中间件软件在行业中的定位

（1）基础软件在软件行业中的定位

计算机软件可以分为基础软件和应用软件两大类。

基础软件是计算机系统中最底层、与具体业务逻辑无关的一类软件，其主要作用是为应用软件对系统资源、数据和网络资源的访问和管理提供支撑，为应用软件的开发、部署和运行提供平台。

基础软件的特点可以概括为以下几点：

可利用计算机基础资源，提供公共服务；应用无关性；提供与应用交互的标准接口；平台特性，为众多应用提供支撑。

（2）中间件软件在基础软件中的定位

中间件从根本上解决了异构网络环境下软件互联和互操作等共性问题，而且提供标准接口、协议，具有较高的移植性，为应用软件在不同的技术之间共享资源提供了基础性作用，因此被列为与操作系统、数据库并重的基础软件之一。

（3）中间件在应用系统集成领域的定位

中间件作为基础构件，如由用户企业在应用系统建设中自行开发实现，将是费时、费力并难以达到预期效果的。

如果以中间件系列产品进行组合应用，同时配合可复用的商务对象构件，则应用开发费用可望得到大幅节省。

使用标准商业中间件，大部分应用系统软件的编程工作将得以节省，用户可以将注意力集中于个性化的增值应用方面，并大大缩短开发周期，从而更快地将产品投放市场。

三、上下游行业概况

1、中间件上游行业概况

中间件行业企业一般均自行研发中间件产品，部分中间件企业存在售后服务或非中间件技术开发服务外包的情形，除上述情形外，一般不存在规模采购的软件产品或服务，因此中间件行业无明显的上游行业。

2、中间件下游行业概况

（1）最终用户行业

中间件的下游客户具有明显的行业特征，以金融、电信、政府等为代表的系统用户构成了中间件的主要用户群体。

根据计世资讯研究报告，2012年中间件行业下游用户中，金融行业、电信行业、政府领域合计所占市场容量为68.0%；制造、能源、交通、医疗卫生、教育等其他行业所占市场容量为32.0%。

（2）应用系统集成行业

中间件厂商除向最终用户直接销售中间件产品外，还会通过系统集成商向最终用户销售中间件产品。

在中间件产品的销售过程中，最终用户一般除部分拥有自身的系统开发人员且要自行开发系统并自行决定购买某中间件厂商的产品外，还会通过系统集成商采购中间件产品，因此应用系统集成商拥有一定的中间件产品选择权限，应用系统集成行业也是中间件厂商重要的下游行业。

四、行业市场状况和竞争格局

1、行业市场规模

根据计世资讯的统计，2012年中国中间件市场销售额27.2亿元，年复合增值率达到12.9%，整体市场保持稳定增长态势。

计世资讯预计，2013国内中间件市场销售规模为30.8亿元，较2012年同比增长13.3%。