航空飞行培训行业分析报告.docx

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航空飞行培训行业分析报告

2018年航空飞行培训行业分析报告

2018年8月

目录

一、行业管理4

1、行业主管部门4

2、行业自律机构4

3、主要法律法规及政策4

二、行业概况5

1、民航业发展5

2、飞行培训行业发展概况6

三、航空飞行培训行业竞争格局7

四、行业市场供求状况及变动原因7

五、影响行业发展的因素8

1、有利因素8

（1）国家产业政策的大力支持8

（2）民航运输业的快速发展9

（3）人才储备10

2、不利因素10

（1）上游核心设备的研究、设计、生产为欧美企业所掌控，设备投资成本高10

（2）市场布局有待优化10

六、进入行业的壁垒11

1、资金壁垒11

2、资质壁垒11

3、客户壁垒12

七、行业技术水平、经营模式、周期性、区域性和季节性12

1、行业技术水平和特点12

2、行业经营模式12

3、行业周期性、区域性和季节性13

（1）周期性13

（2）区域性13

（3）季节性13

八、行业上下游之间的关联性14

1、与上下游关联性14

2、上、下游行业发展状况对本行业发展的有利影响14

3、上、下游行业发展状况对本行业发展的不利影响14

九、行业主要企业简况15

1、CAE15

2、FlightSafetyInternational15

3、BoeingFlightServices15

4、AmericanAirlinesFlightAcademy15

5、LufthansaFlightTraining16

一、行业管理

1、行业主管部门

飞行员培训行业的行政主管部门是中国民用航空局。

中国民用航空局的职责包括：

提出民航行业发展战略和中长期规划；与综合运输体系相关的专项规划建议；拟定民航有关规划和年度计划并组织实施和监督检查。

起草相关法律法规草案、规章草案、政策和标准，推进民航行业体制改革工作。

2、行业自律机构

飞行员培训行业的行业自律机构是中国航空运输协会。

中国航空运输协会以国际航协的国际标准为参照标杆，结合我国民航业的现状和未来需要，建立规范的行业规章制度和运行标准，协调各航空运输企业之间关于客货运输规章制度的重大修改。

3、主要法律法规及政策

日常生产经营活动中主要遵循《中华人民共和国民用航空法》、《民用航空安全信息管理规定》（CCAR396-R3）、《民用航空器事故和飞行事故征候调查规定》（CCAR395-R1）等法律法规。

飞行员培训发展符合国家产业政策导向，相关部门制定了各类产业政策，具体如下：

二、行业概况

1、民航业发展

2017年，在全球经济稳步复苏，中国经济运行稳中向好的态势下，民航运输行业呈现出平稳快速增长。

由于世界经济温和复苏，国际原油价格相对稳定等多方面因素的影响，世界航空业整体呈稳步发展态势，运营飞机总数量持续增加。

根据奥纬咨询（OliverWyman）预测，全球在运营飞机总量预计将由2018年的26,307架增长至2028年的约37,978架。

未来我国及全世界范围内民用航空飞机数量的快速增长将同步带动对飞机驾驶专业人才的需求。

航空飞行培训行业的市场需求将与民航业发展同步增长。

2、飞行培训行业发展概况

航空飞行培训行业具有市场前景良好、增长潜力大等特点。

根据民航总局发布的《2016年飞行模拟器行业发展现状》，截至2016年，中国航空飞行培训市场总规模约为500亿元。

航空飞行培训行业的发展很大程度上取决于航空运输业的发展形势。

我国航空运输行业正处于快速发展阶段，根据《中国民用航空发展第十三个五年规划》的预测，2015年至2020年间，我国的航空运输业航空运输总周转量将由852亿吨公里增长至1,420亿吨公里，年均增幅约为10.8%。

我国旅客运输量将由4.4亿人增长至7.2亿人，年均增幅为10.4%。

根据IATA的预测，2024年中国航空旅客需求将超过美国，成为全球最大的航空客运市场（根据飞抵、飞离该国及其国内客运量计算）。

随着航空运输业的稳步发展，航空飞行培训行业需求也将快速增长，行业发展前景广阔。

三、航空飞行培训行业竞争格局

航空飞行培训产业当前仍处于行业成长阶段，由于我国飞行员需求数量增长较快，同时国内飞行培训产业仍属于新兴产业，在飞行培训模拟机的制造、培训规模等方面与发达国家仍有较大差距。

当前，国际飞行培训行业被部分行业领先的欧美企业所掌控，较多国内飞行员仍需要到国外进行培训。

我国国内飞行培训行业整体呈需大于求的态势。

四、行业市场供求状况及变动原因

根据《2017中国民航驾驶员发展年度报告》，截至2017年底，我国境内的141部飞行学校一共有22家，另外，还有27家境外航校持有现行有效的CCAR-141部境外飞行学校认可证书。

境外航校主要分布在美国、法国、加拿大、澳大利亚、捷克等国家和地区。

截至2017年底，我国民航驾驶员执照总数达55,765本。

我国注册的在学飞行训练学员人数为5,053人，其中在境内注册的学员共计2,498人，在境外注册的学员共计2,555人。

尽管境内飞行训练机构针对国内飞行训练学员具有地区优势及一定的价格优势，我国超过一半的飞行培训学员仍需向境外飞行培训机构寻求培训服务，可见当前我国境内飞行培训行业服务机构未能满足飞行培训需求。

根据《中国民用航空发展第十三个五年规划》预测，2015年至2020年间，我国的航空运输业航空运输总周转量将由852亿吨公里增长至1,420亿吨公里，年均增幅约为10.8%。

我国旅客运输量将由4.4亿人增长至7.2亿人，年均增幅为10.4%。

根据IATA的预测，2024年中国航空旅客需求将超过美国，成为全球最大的航空客运市场。

伴随着航空行业的快速发展，中国航空运输业整体机队规模也将在2028年达到约7,090架的规模。

届时，航空运输业对能够驾驶飞机的专业技术人才培训的需求也将同步增长，其中包括新驾驶员技术培训及老驾驶员的职业复训等。

五、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家产业政策的大力支持

为促进民用航空运输业的规范发展，我国先后制定了各种法律法规和部门规章，搭建了一套适用民用航空及其配套产业发展的监管制度体系。

2016年5月，民航局出台的《关于进一步深化民航改革工作的意见》中明确提出“构建多元化的飞行员培训体系，进一步提高飞行院校培训质量，有效增加飞行员供给”。

2016年5月，国务院办公厅出台《国务院办公厅关于促进通用航空业发展的指导意见》（国办发〔2016〕38号），鼓励社会资本投资通用航空培训机，多层次、多渠道提升高层次人才的联合培养能力。

2017年2月，《中国民用航空发展第十三个五年规划》中提出，要加强专业人才培养，推动实施重大人才工程，实施“重点专业人才培养计划”，加强飞行、机务、空管、机场等紧缺专门人才培养，鼓励支持企业创办行业发展所需要的专业化培训机构。

同时，《中国民用航空飞行人员训练管理规定》（CCAR-62FS）、《飞行训练中心合格审定规则》、《飞行模拟设备鉴定和使用规则》（CCAR-60部）等规章的制定，规范并推动了飞行培训行业的健康发展。

此外，为了发展地方经济，我国主要城市当地政府重视民用航空运输业及配套产业的发展，对于飞行培训的配套产业落地当地临空产业区给予重大的政策支持。

（2）民航运输业的快速发展

随着我国深化改革开放、加快转变经济发展方式、调整经济结构，我国民航业发展迎来新的历史机遇。

国际方面，我国国际地位不断提升，国际经济文化交往频繁，国际航空运输市场发展空间广阔；国内方面，我国区域发展总体战略深入实施，民航产业保持快速增长，对我国航空业的持续发展提供了有利条件，并推动了飞行培训行业的发展。

根据《2017年民航行业发展统计公报》，2017年，我国航空行业完成运输总周转量1,083.08亿吨公里，较上年增长12.6%。

国内航线完成运输总周转量694.60亿吨公里，较上年增长11.7%，其中港澳台航线完成16.10亿吨公里，比上年增长4.3%；国际航线完成运输总周转量388.48亿吨公里，比上年增长14.3%。

在全球经济稳步复苏、中国经济运行稳中向好的态势下，民航业呈现出稳步增长的发展趋势。

根据IATA的预测，我国将在2024年超越美国，成为全球第一大航空旅客需求市场。

航空运输业的稳定快速发展，为航空飞行培训行业奠定了良好的发展基础。

（3）人才储备

随着航空运输业的发展，我国航空配套产业发展也取得了积极进展。

在飞行培训行业，一方面，大型航空公司通过引进模拟机，通过内部搭建培训中心的方式，积极探索飞行培训行业发展方向，为行业发展奠定了管理基础；另一方面，机队规模的增长，飞行员数量的增加，为飞行培训行业的发展，提供了大量优秀的教职人才。

2、不利因素

（1）上游核心设备的研究、设计、生产为欧美企业所掌控，设备投资成本高

在航空运输产业链上，民用航空飞机主要由波音公司和空客公司形成寡头竞争控制，而且在配套产业设备，如发动机、飞行培训模拟机等研究、设计、生产也主要有欧美企业所控制。

这使得我国企业开拓飞行培训市场，需要有较大的资本投入。

（2）市场布局有待优化

飞行培训行业受制于模拟机较低的可移动性，主要通过飞行员前往飞行培训公司进行训练。

而在航空行业中，飞行员是航空公司的重要生产要素，其时间所对应的直接经济价值较高。

若飞行培训公司距离较远，将显著增加飞行培训的资金成本及飞行员时间成本。

目前我国飞行培训中心健身整体地域分布不均，总体市场布局有待优化。

大型，全面布局的专业培训公司尚有待进一步培育。

六、进入行业的壁垒

1、资金壁垒

为开展飞行培训，航空飞行培训行业的新进入者在前期需要投入大量资金购买模拟机和建设基地，并聘请具有丰富培训经验的飞行培训教员开展业务。

此外，飞行培训企业还需购置通信系统等一系列辅助设备，并配备专业的技术人员进行操作以确保业务的稳定开展。

以上业务特点决定了飞行培训行业的重资产运营模式，潜在的行业进入者需要投入大量的资金获取上述资源，一定程度上构成了行业进入壁垒。

市场上，必须具备较强融资能力及拥有充裕资金支持的企业才有能力进入飞行培训行业并获得持续稳定的成长。

2、资质壁垒

中国对飞行培训行业制定了严格的管理制度，企业需获得国家认可的模拟机质量认证、《飞行训练中心合格证》等资质才可开展飞行培训业务，为取得上述资质，企业需要投入大量的资源获得资产、技术、人员来建立飞行培训管理体系，因此给潜在的竞争者造成了进入行业的障碍。

3、客户壁垒

如上所述，飞行培训业务投资涉及到的基地建设和模拟机采购等投资额较大，没有客户基础的企业新进入该行业，面临着经营和效益的重大风险。

鉴于国内航空公司和国外飞行培训企业已经建立了稳定及良好的合作关系，即使在国内飞行员数量增长的情况下，国内新建飞行培训基地仍需要向航空公司积极拓展业务来赢得飞行培训业务订单，在国内众多的飞行培训企业的竞争下，取得新业务具有一定压力，这也形成了行业外公司进入飞行培训行业的一道壁垒。

七、行业技术水平、经营模式、周期性、区域性和季节性

1、行业技术水平和特点

飞行培训行业最主要、技术密度最高的资产为模拟机，模拟机的研发、设计和生产目前主要由欧美公司所控制，我国尚无自主研发模拟机的能力。

我国飞行培训公司主要通过进口与主流机型向匹配的高端模拟机，开发课程体系，提供教练指导和后勤保障服务方式，向市场提供优质的飞行培训服务，并通过不断提升运营效率，改进服务质量来获得市场的认可。

2、行业经营模式

飞行培训行业主要通过对飞行员进行各类飞行培训获取收益，经营模式为提供各种类别的飞行培训服务获取收入。

3、行业周期性、区域性和季节性

（1）周期性

飞行培训行业针对飞行员提供飞行培训服务，与飞行员总量较为相关，