锂电池精密安全结构件行业分析报告.docx

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锂电池精密安全结构件行业分析报告

2019年锂电池精密安全结构件行业分析报告

2019年6月

精密安全结构件是圆柱动力电池的重要组成部分，需要满足动力锂电池高能量密度、安全性和可靠性等要求。

由于关系到电池的安全使用，锂电池客户对安全组件的认证周期较长，需要公司拥有较强的工艺积累、技术储备和客户拓展能力。

圆柱锂电池主要由卷芯以及结构件盖帽、外壳等部分组成，圆柱锂电池图示如下：

锂电池组合盖帽作为锂电池的精密安全结构件，主要具有以下作用：

1）连接电池正极与外部电路；

2）隔离电池正极与负极；

3）密封电池，防止电解液泄漏；

4）保护电池，防止电池在滥用、过充和短路情况下起火爆炸。

产品主要分为两大类：

动力型锂电池组合盖帽和容量型锂电池组合盖帽。

动力型锂电池组合盖帽

动力型组合盖帽主要由钢帽、密封圈、隔离圈、防爆铝片和连接铝片等部分组成，其中防爆铝片、连接铝片和隔离圈构成CID组件。

钢帽：

位于组合盖帽顶端，属于组合盖帽裸露在电池外部的部分，较大的强度可以在受外力时不易变形，从而起到保护防爆铝片的作用。

同时，钢帽还是电池之间Pack连接的部件。

密封圈：

位于组合盖帽最外围，将组合盖帽内部金属件与电池钢壳隔离，起到绝缘作用，防止电池内部短路。

同时，在电池封口后起到密封的作用。

CID组件：

由防爆铝片、连接铝片和隔离圈构成，在电池内部压力达到危险值时及时切断电流、泄放内部压力，从而起到防止电池爆炸、保护电池安全的作用。

防爆铝片位于组合盖帽中间部位，是决定组合盖帽爆破值的核心部件，在电池内压到达一定值时自动爆破泄压，从而保障电池的使用安全；连接铝片位于组合盖帽底端，通过特殊焊接与防爆铝片连接，在电池处于危险状态时与防爆铝片断开连接；隔离圈位于连接铝片与防爆铝片中间部位，在防爆铝片与连接铝片断开后起到隔离、绝缘作用。

容量型锂电池组合盖帽

容量型组合盖帽主要由钢帽、PPTC、密封圈、隔离圈、连接铝片和防爆铝片等部分组成。

PPTC：

当电池工作电流过大时，PPTC会发热，在其达到一定温度后，PPTC阻值将呈几何倍数上升以降低电路中的电流，近似断开电路起到保护电池的作用。

其他组成部分的作用与动力型盖帽一致。

一、行业管理

行业属于精密结构件制造业，主要是面向锂电池行业，包括以新能源汽车、电动工具、电动自行车等为代表的动力锂电池领域和以手机、平板电脑、移动电源等为代表的容量锂电池领域。

锂电池制造业管理体制主要为国家宏观指导及协会自律管理下的市场竞争体制，各企业面向市场自主经营。

1、行业主管部门

主管部门是发改委和工信部。

发改委的主要职责包括：

拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行等。

工信部的主要职责包括：

提出新型工业化发展战略和政策；制定并组织实施工业的行业规划、计划和产业政策，包括锂离子电池、动力电池行业规范等；监测分析工业运行态势，统计并发布相关信息；拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策等。

2、自律组织

锂电池制造业的全国性行业自律组织主要是中国电池工业协会和中国化学与物理电源行业协会。

中国电池工业协会的主要职能有：

对电池工业的政策提出建议，起草电池工业的发展规划和电池产品标准，组织有关科研项目和技术改造项目的鉴定，开展技术咨询、信息统计、信息交流、人才培训，为行业培育市场，组织国际国内电池展览会，协调企业生产、销售和出口工作中的问题。

中国化学与物理电源行业协会是由电池行业企（事）业单位自愿组成的全国性、行业性、非营利性的社会组织，其主要职能包括开展行业调查，向政府部门提出制定电池行业政策和法规等方面的建议，组织制定、修订电池行业的协会标准，参与国家标准、行业标准的起草和修订工作，协助政府组织编制电池行业发展规划和产业政策等。

3、行业主要法律法规及政策

锂电池和新能源汽车是国家重点扶持的高新技术行业之一，国家已将其作为优先发展的鼓励项目并制定了一系列行业扶持政策：

（1）锂电池行业相关法律、法规与政策

（2）新能源汽车行业相关政策

二、行业发展概况

1、锂电池及其安全组件行业发展情况

锂电池组合盖帽作为锂电池最后一道保护装置，用于保障电池的使用安全。

锂电池在完成组装后集成进入电动汽车、电动工具、数码电子等消费类产品中，为其提供稳定安全的动力输出。

20世纪90年代初，锂电池实现产业化，凭借其工作电压高、能量密度高、循环寿命长、充电速度快、放电功率高、自放电率小、无记忆效应和绿色环保等突出优势，实现迅猛发展。

进入21世纪后，锂电池在手机电池领域逐渐占据主导地位，并基本实现垄断。

同时，在笔记本电脑、数码相机、电动工具等领域也得到广泛应用，并逐步向新能源汽车等领域拓展。

根据应用场景的不同，全球锂电池可分为动力、消费和储能三大细分市场。

其中，动力锂电池主要应用于新能源汽车、电动自行车、电动工具、专用车等，是当前锂电池的主要应用场景；消费锂电池主要应用于手机、笔记本电脑、移动电源等3C数码产品，因市场趋于饱和，所占比重正逐年下滑；储能锂电池作为新兴应用场景，尚处于起步阶段。

全球锂电池应用场景分类情况如下：

2015年之前消费锂电池在我国锂电池市场长期占据绝对主导地位，从2015年起，我国锂电池产业结构出现显著变化，动力型锂电池的需求迅猛增长，2016年动力锂电池市场占比达到52%，首次突破50%并超过消费锂电池，而消费锂电池市场占比持续下滑，2016年降至42%。

储能锂电池在光伏分布式应用和移动通信基站储能领域的应用不断扩大，市场占比逐渐提升。

中商产业研究院发布的《2017-2022年全球及中国锂行业深度调研及投资前景咨询报告》显示，2017年全球锂离子电池市场规模达2,060.62亿元，随着产业链的良好拉动，锂电池市场进一步增长，到2018年全球锂电池市场规模达到2,313.26亿元。

EVTank联合伊维经济研究院发布的《锂离子电池产业发展白皮书（2018）》中显示，2017年全球锂离子电池的出货量达到143.5GWh，其中，汽车动力锂电池的出货量达到58.1GWh，储能锂电池出货量达到11.0GWh，其他领域锂电池出货量达到74.4GWh。

全球锂电池出货量及预测情况如下：

近年来，随着国内外新能源汽车、可再生能源设备领域的快速发展，对其核心组成部分动力及储能锂电池的需求亦呈爆发式增长。

新型高效能量转换与储存技术在满足现代社会对新能源的需求中占有重要地位，动力锂电池在军事、电信、电力等多个领域快速发展，增长空间巨大。

2018年全球动力电池出货量为106GWh，是动力、消费和储能领域中增长最快的板块。

从市场份额看，2018年全球动力电池前五大企业产量为86.11GWh，占全球总量的81.24%，市场集中度较高。

GGII预测在2022年全球电动汽车锂电池需求量将超过325GWh，较2018年增长3.07倍。

2013年至2018年全球动力锂电池需求量分析情况如下：

在电动汽车产量高速增长的带动下，全球及我国锂电池产业继续保持快速增长态势，行业创新加速，新产品、新技术不断涌现，各种新电池技术相继问世。

全球锂电池市场主要集中在中日韩，三国合计市场份额超过90%，美国和欧洲市场均不突出，美国的特斯拉汽车也不得不依靠日本松下的电池技术。

而中国的锂电池市场又是三个国家中规模最大和发展速度最快的，2011年至2018年，我国的锂电池产量从12GWh增长至102GWh，增长了8.5倍，复合年增长率高达30.67%。

我国锂电池市场增长情况如下图所示：

随着消费电子和新能源汽车行业全球化采购和资源配置的格局正在逐渐形成，锂电池产业也正在向中国等发展中国家转移，中国在全球锂电池产业的地位迅速提升。

在动力锂电池方面，受益于我国政府政策的大力支持、市场发展前景广阔、上下游行业配套等因素的共同影响，我国的动力锂电池企业在全球锂电池产业的地位进一步提升，市场份额增长迅速。

根据GGII调研数据显示，2018年中国动力锂电池出货量为65GWh，同比增长46%，主要受下游新能源汽车产量同比大幅增长带动，出货量继续保持高速增长态势。

2018年随着新能源汽车补贴门槛进一步提高，锂电池产业链盲目冲量、以信用账期获取订单的比例逐渐下行，使得产业链的配置比例逐渐良性。

随着新能源乘用车成为拉动动力电池需求的主要引擎，以及新能源汽车市场化程度提升，动力电池出货量及装机量将形成良性的比例关系。

2018年我国动力电池的市场规模为820亿元，同比增长13%，增速小于出货量增速，主要系2014年以来动力电池价格保持年均20%左右的降幅。

2015年至2018年我国动力电池市场规模和出货量变动情况如下：

2、广阔的锂电池应用领域

锂电池在新能源汽车、储能等领域的应用在不断被探索，这两个市场的逐步成熟，将为电池产业提供更大的成长空间。

据统计，我国锂电池主要应用于电动汽车、电动工具、电动自行车、3C数码产品等领域。

（1）电动汽车市场的应用

据公安部统计，截至2018年末，全国汽车保有量达2.4亿辆，其中，新能源汽车保有量达到261万辆，全年新增107万辆，增长70%。

其中，纯电动汽车保有量211万辆，占新能源汽车总量的81.06%。

随着国家新能源汽车推荐目录的发布、地方补贴政策的陆续出台以及双积分政策的落地，新能源汽车的产销量近几年一直保持较高的增长速度。

根据中国汽车工业协会的统计，2018年我国新能源汽车产销量分别达到127万辆和125.6万辆，分别较上年分别增长59.9%和61.7%，保持较快的增长速度。

其中，纯电动汽车产销分别完成98.6万辆和98.4万辆，比上年同期分别增长47.9%和50.8%。

2012年至2018年我国新能源汽车销量及增长情况如下图所示：

根据国务院在2018年7月发布的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，要“推广使用新能源汽车。

2020年新能源汽车产销量达到200万辆左右”。

长期以来，我国新能源汽车坚持纯电动为主的发展战略，随着国家政策的逐渐落地，以及未来锂电池生产技术提升、成本下降、新能源汽车及配套设施的普及度提高等，未来5年新能源汽车的动力电池需求将保持增长。

新能源汽车行业的快速发展，将带动上游锂电池及其精密结构件的同步迅速发展。

（2）电动工具市场的应用

电动工具小型化、轻型化、无绳化成为未来的发展趋势，这为锂电池在电动工具领域的应用和发展创造了条件，吸引了众多动力电池企业的关注。

2016至2021年，全球无绳电动工具增量空间达到53.1亿美元，复合年均增长率达到6.6%。

《中国电动工具市场白皮书》预测，2025年全球电动工具的市场规模可达464.7亿美元，且亚太地区是全球制造电动工具中成长最快速的地区，近年来，国内电动工具市场更是保持两位数的高速增长。

另外，锂电池在电动工具上的应用数量成倍增加，逐渐由3串发展到8-10串，因此，未来锂电池在电动工具市场的增长潜力巨大。

国际领先的电动工具厂商博世、TTI、百得等生产的无绳电动工具主要采用松下、LG和三星等日韩企业的圆柱锂电池，但随着国际电动工具巨头对锂电池的选择转向，国内动力电池企业已积极开发出符合主流电动工具巨头需求的电池技术和产品，并形成紧密战略合作关系，部分企业甚至已进入到国际电动工具巨头的供应链体系，电动工具逐渐为国内锂电池企业创造可观的市场需求空间。

（3）电动自行车市场的应用

随着技术的进步，锂电池凭借着环保、使用寿命长、质量相对较轻等优势，在电动自行车领域的应用愈发广泛。

在现有技术条件下，同样容量的锂电池重量仅为铅酸电池的五分之一，未来随着锂电池安全技术的提升、能量密度的提高，重量会更轻。

随着电动自行车新国标《电动自行车安全技术规范》的正式实施，锂电池在逐渐替代铅酸电池的过程中，市场需求将迎来进一步增长，“换电模式”也将成为电动自行车领域新的市场风口。