精细化工芳香族酮行业分析报告.docx

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精细化工芳香族酮行业分析报告

2020年精细化工芳香族酮行业分析报告

2020年11月

一、行业监管情况及主要法律法规

1、行业主管部门与管理体制

（1）国内监管体制

精细化工行业监管体制为行业主管部门监管与行业协会自律规范相结合。

精细化工行业的主管部门包括：

1）国家发改委及工信部对化学工业（包括精细化工行业）进行直接行政性管理，主要负责产业政策的制定，提出高新技术产业发展和产业技术进步的战略、规划、政策、重点领域和相关建设项目，指导行业发展；2）国家食药监局主要负责起草化妆品监督管理的法律法规草案，制定化妆品监督管理办法并监督实施，质监局主要负责组织实施化妆品的安全、卫生、质量监督检验和监督管理，管理化妆品生产、加工单位的卫生注册登记；3）生态环境部主要承担从源头上预防、控制各类化工企业的环境污染和环境破坏的行为，负责环境污染防治的监督管理；4）国家安全生产监督管理总局主要负责安全生产的监察等工作。

中国石油和化学工业联合会及其他工业协会承担行业引导和服务职能，贯彻执行国家产业政策。

公司产品应用于特种工程塑料、光固化材料及化妆品等不同领域，不同应用领域的行业协会情况如下：

①特种工程塑料领域

特种工程塑料行业的全国性自律组织包括中国合成树脂供销协会、中国石油和化学工业联合会等。

各协会主要负责产业调查研究、标准制订、信息服务、咨询服务、行业自律、专业培训、国际交流、会展服务等发挥自律管理和服务作用，推动相关行业健康、持续发展。

②光固化材料领域

光固化材料行业的全国性自律组织为中国感光学会辐射固化专业委员会，其旨在支持与促进中国辐射固化事业，开展国内辐射固化科技的学术交流，组织重点学术专题讨论和举办相应的科技展览，促进辐射固化科学技术的发展和应用；开展和促进国际辐射固化科技的学术交流，加强同国外辐射固化科学技术团体和学者的联系和合作，举办国际展览会；向有关部门反映会员的意见和要求，举办为会员服务的各项事业和活动。

③化妆品领域

我国化妆品行业的行业自律管理机构是中国香料香精化妆品工业协会和各地方协会，主要负责起草行业发展规划，积极推动行业发展，在技术、产品、市场、信息、培训等方面开展协作和咨询服务，推动行业开展国际或地区间的交流等。

（2）国外监管体制

国外市场主要由行业协会进行自律管理、技术交流等，其中主要的特种工程塑料行业协会包括：

美国塑料工程师协会（SPE）、美国塑料工业协会（SPI）等；主要的光固化行业协会包括：

欧洲光固化协会（RadtechEurope）、亚洲光固化协会（RadtechAsia）、北美光固化协会（RadtechInternationalNorthAmerica）等；主要的化妆品行业协会包括：

国际化妆品化学家学会联盟（IFSCC）、美容化妆品香料协会（CTPA）、美国个人护理产品协会（PCPC）等。

2、行业法律法规及政策

（1）行业相关法律法规

目前，精细化工企业生产活动受到《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国产品质量法》等法律法规的约束，具体情况如下：

（2）行业产业政策

与精细化工行业相关的政策主要有：

注：

《化妆品监督管理条例》于2020年1月3日经国务院常务会议审议通过，2021年1月1日正式实施

二、芳香酮应用领域概况

芳香酮是一类重要的有机化工原材料，在特种工程塑料、光固化材料、化妆品、医药及农药等领域都有广泛的应用。

1、特种工程塑料：

聚醚醚酮（PEEK）

（1）聚醚醚酮（PEEK）产业链

特种工程塑料是指综合性能优异的结构型聚合物材料，PEEK是一种新型的半晶态芳香族热塑性工程塑料，上世纪80年代初由ICI（英国帝国化学工业集团）成功开发并商品化。

自1993年起，ICI的PEEK业务由子公司VICTREX（威格斯）独家生产经营。

DFBP作为PEEK的关键原材料，按照一般化学反应原理及行业生产经验计算，每生产1吨PEEK需要消耗0.8吨DFBP单体。

产品产业链如下图所示：

（2）PEEK的特点

PEEK具有耐热等级（以热变形温度衡量）高、耐辐射、耐化学药品、抗冲击强度（以Izod冲击强度衡量）高、耐磨性和耐疲劳性好、阻燃（以燃烧状态下烟尘排放量衡量）、介电性能优异等特点，是当今最热门的高性能工程塑料之一。

部分代表性参数对比如下：

（3）PEEK市场应用

随着航空航天、IT制造、生物医学、能源工业的发展及各大生产商对应用研究的深入，PEEK作为一种新型的特种工程塑料，其应用领域从单一的军工领域（主要为航空航天）扩展到汽车制造、IT制造、医疗及工业等领域。

（4）PEEK市场容量

包括核心原料生产、合成及加工在内的PEEK产业属于国内外新兴的材料产业，并且获得了众多应用厂商及政府部门的支持与认可。

未来随着产业链的不断壮大成熟，以及应用研发的不断突破，PEEK的应用范围及市场规模也将进一步扩大。

据前瞻产业研究院统计，2013年全球PEEK材料市场规模为5.60亿美元，2018年该市场规模已增长至8.31亿美元，复合年增长率为8.21%。

根据咨询公司RadiantInsightsanalysts预测，2017-2022年全球PEEK市场将继续以每年10.43%的年复合增长率发展。

PEEK国际市场的快速发展，一方面得益于各国对PEEK产品研究与开发的不断深入，其应用领域也从早期的军工领域，扩散到航空航天、汽车零部件、医疗等民用领域；例如2017年欧洲航天局（ESA）推出利用PEEK来3D打印立方体卫星主体的计划，都是PEEK应用领域不断扩大的结果。

另一方面，随着发展中国家对PEEK的需求不断增加，未来几年中国、印度、东南亚等新兴市场有望成为推动全球PEEK需求增长的主要驱动力。

例如在国内，我国特种工程塑料将持续受益于“以塑代钢”规划，即以塑料替代金属材料应用于制造行业。

由于PEEK优良的性能，在我国被视为战略性国防军工材料，一直列入“七五-十五”国家重点科技攻关项目和“863计划”。

在工业和信息化部关于2017年9月、2019年12月发布的《重点新材料首批次应用示范指导名录（2017年版）》、《重点新材料首批次应用示范指导名录（2019年版）》中，将PEEK作为先进化工材料中的工程塑料列出，并提倡PEEK在航空航天、环保及新能源汽车等领域的使用。

我国的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》明确阐述：

战略性新兴产业规模年均增长率保持在20%以上，到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。

随着中研股份、吉大特塑及鹏孚隆等国内PEEK生产厂商的技术水平提高及生产成本下降，PEEK在国内的应用领域将进一步拓展。

国家产业政策的扶持及国内企业的发展都将为国内PEEK产业提供巨大的行业机遇。

（5）PEEK行业主要生产企业

国内外PEEK的主要生产商包括VICTREX（威格斯）、SOLVAY（索尔维）、EVONIK（赢创）、中研股份、吉大特塑及鹏孚隆等企业。

①VICTREX（威格斯）

威格斯（VCT.L）是一家总部位于英国的世界顶级的高性能聚酮解决方案提供商，在伦敦证券交易所挂牌上市，2019年底总市值为21.50亿英镑；威格斯主要从事各种聚合物的生产和销售，产品范围涵盖能源、航天、医疗、汽车、工业制造等各个板块，2019年销售收入2.94亿英镑；其主要产品包括VICTREX™PEEK聚合物和PEEKAPTIV™薄膜及VICOTE™涂料。

②SOLVAY（索尔维）

索尔维（0NZR.L）集团是一家总部位于比利时的跨国化工集团，在伦敦证券交易所挂牌上市，2019年底总市值为93.77亿英镑；索尔维集团在稀土、白炭黑、工程塑料、聚酰胺和中间体、香料及功能化学品、基础化学品、特种化学品、特种聚合物、新兴生物化学等业务领域占据重要地位，2018年实现销售收入102.19亿英镑。

集团KetaSpireTM系列PEEK具有业内领先的性能水平，体现了集团在该领域内的技术优势。

③EVONIK（赢创）

赢创（EVK.DF）是一家德国的特种化学品行业公司，在德国证券交易所挂牌上市，2019年底总市值为126.47亿欧元；赢创旗下资源效率部门为汽车、粘合剂和建筑行业等环保和节能产品提供物质解决方案，PEEK材料的生产销售主要由该部门负责，应用范围主要包括油气能源行业、汽车制造业、航空业、电气半导体行业、医疗特殊器械制造等，其2019年销售收入共131.08亿欧元，相关业务全球排名第三，为行业龙头企业。

④中研股份

中研股份主要从事聚醚醚酮（FD-PEEK）系列产品的研发、实验、生产及销售。

现有产品主要包括纯树脂粉末、颗粒以及增强型复合树脂，适用于注塑、挤出、模压成型等加工方式。

公司2019年实现销售收入11,319.01万元人民币，完成了REACH正式注册、通过了医用级PEEK材料的亚慢性毒性测试，在该领域实现了突破。

⑤吉大特塑

吉大特塑成立于2002年，是由吉林大学、长春吉大高科技股份有限公司合资组建的高新技术企业，主营业务为特种工程塑料聚醚醚酮（PEEK）和聚芳醚砜（PES）树脂生产、高性能改性专用料研发、生产和销售及二次制品生产和销售。

⑥鹏孚隆

鹏孚隆成立于2011年，注册资本4,000万元人民币。

公司主营业务包括新材料技术研发；硅树脂涂料、陶瓷涂料、聚醚砜涂料生产、乙醇回收；特种工程塑料树脂、水性涂料、PES水性分散液、PES/PEEK加工制品生产和销售等。

2、光固化材料

（1）光固化材料产业链

光固化材料主要包括UV涂料、UV油墨、UV胶粘剂等，主要由光引发剂、单体、低聚物和助剂混合而成。

光引发剂是光固化材料中的核心组成部分，其性能对光固化材料的固化速度和固化程度起关键性作用。

一般情况下，光引发剂的使用量在光固化材料中占比为3%-5%，成本一般占到光固化产品整体成本的10%-15%。

产品产业链具体如下图所示：

（2）光固化技术的特点

光固化是指单体、低聚体或聚合体基质在光（紫外光或可见光）的照射下，产生自由基或阳离子，引发单体和低聚物发生聚合和交联反应，在极短的时间里生成网状结构的高分子聚合物，进而实现固化。

相对于涂料及油墨行业传统使用的溶剂，光固化技术是一种高效、环保、节能、适用性广的材料处理和加工技术。

UV光固化技术是指通过紫外线引发的一种光固化技术，其应用过程具有环境友好、生产加工高效、相对节能、技术适应性好、经济效益优势等优势，在未来智能制造的发展趋势中，该技术能够匹配各类生产工艺、应对各类产品需求，实现低耗能、高效率的大规模自动化生产，进而替代传统溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等材料。

（3）行业现状

因为光固化技术的环保、高效及节能等特性，光固化技术广泛应用于装修建材涂装、电器/电子涂装、包装/纸张印刷、印刷线路板制造及3D打印等不同领域。

受益于环保观念在国内的加强，我国光引发剂产量保持快速增长态势。

中国感光学会辐射固化专业委员会统计数据显示，2012年-2018年我国光引发剂产量由1.89万吨增长至3.78万吨，实现增幅100.00%，年复合增长率达12.25%；对于UV涂料和UV油墨两大应用领域，2012年-2018年，我国UV涂料产量年复合增长率达12.74%，我国UV油墨产量年复合增长率达13.92%。

（4）市场容量

根据中国感光学会编著的《2016-2017感光影像学学科发展报告》显示，国际UV涂料产量占涂料总产量平均水平为2.8%-3.2%，我国UV涂料产量占涂料总产量的比例在2018年以前仍处在0.4%-0.5%之间，远低于国际平均水平。

对标国际平均水平，我国UV涂料市场空间巨大。

根据市场调研机构智研咨询预测，2022年全球UV油墨市场规模有望达到72.30亿美元，我国市场规模达