并联机器人行业市场调研报告.pptx

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并联机器人行业市场调研报告目录1行业发展概述AnOverviewOfTheAnnualWork2行业发展环境WorkCompletion3行业市场分析SuccessfulProjectDisplay4行业现状分析NextYearsWorkPlan5行业前景分析NextYearsWorkPlan行业发展概述Professionalpresentationtemplate0101行业定义根据机器人与机器人装备词汇GB/T12643-2013国家标准，并联机器人是工业机器人的细分品类，指手臂含有组成闭环结构杆件的机器人。

并联机器人由动平台、静平台和至少两个独立的运动支链构成，具有两个或两个以上自由度。

每条运动支链分别由移动副、转动副、滚珠丝杆、连杆、滑鞍、支链体和伺服电机等部件组成。

各支链分别通过所属连杆一端布置的移动副与动平台相连，并由在支链体上滑动的球副和转动副与静平台相连。

与传统串联机器人的开发式结构不同，并联机器人其中一个轴的运动不会改变另一个轴的坐标原点，驱动单元与末端执行器之间用连杆等构件形成多闭环，驱动单元全部布置在一端，能量从驱动单元输入，经过支链传递到末端执行器，最终通过末端执行器如刀具、抓手等做功（2-1）。

并联机器人具有运动速度快、刚度大、精度高等优点，在应用上与串联机器人可形成互补，常用于集成机械设备及生产线中的高速分拣及包装环节。

美国工程师恩格尔伯格研究出世界上第一台工业机器人。

随后工业机器人开始在美国、日本推广应用，工业机器人技术逐渐成熟（2-3）。

1972年，中国开始研制工业机器人。

在工业机器人发展初期，串联机器人由于结构简单、运动空间大、工作方式灵活等特点，一直占据市场主流。

随着ABB公司Delta并联机器人专利解禁，大批机器人企业开始研制并联机器人。

中国并联机器人行业开始进行第一轮淘汰，规模较大的并联机器人企业开始成型，小规模企业由于缺乏核心技术被清出市场。

中国清华大学、北京航空航天大学、东北大学、天津大学、哈尔滨工业大学、大连理工大学、中国科学院沈阳自动化所等高等院校机构陆续开展了机器人技术方面的研究，研究内容包括位置正逆解求解、工作空间分析、运动控制器设计等。

随着核心零部件的技术难点被逐一攻克，进口零部件逐渐被国产件替代，并联机器人的国产化进程正不断加速。

产业链上游产业链中游何服电机、控制器、减速器、变频器、编码器、工业相机机器人本体制造商中国并联机器人行业产业链可分为上、中、下游三部分（2-4）。

产业链上游环节参与者主要为机器人零部件制造商；产业链中游主体为机器人本体制造商；产业链下游由系统集成及应用领域构成。

日化行业、3C电子行业、食品行业、制药行业产业链下游01产业链上游并联机器人产业链上游为机器人零部件制造，参与者为中国与国外零部件制造商。

并联机器人生产所需要的零部件包括伺服电机、控制器、减速器、变频器、编码器、工业相机及其他设备。

其中核心零部件为伺服电机、控制器和减速器，其性能直接决定了并联机器人的综合性能，具有技术含量高、利润高等特点。

伺服电机:

伺服电机是并联机器人的“心脏”，起到控制机械元件运转速度和精度的作用。

依托长期技术积累，日本、欧美品牌在中国伺服电机市场占据着主导地位，包括松下、三菱电机、安川等代表品牌。

中国发展势头较好的伺服电机品牌包括埃斯顿、汇川技术、华中数控等，受产业升级影响，国产伺服电机品牌近年来长期保持着稳定增长态头，技术实力得到逐步提升。

控制器:

并联机器人主要由控制器来控制传送带的工件。

基于视觉系统的并联机器人还带有工业相机，工业相机是用于捕获在传送带上移动的复杂工件，通过图像处理技术获取工件的形状和位置信息后将此类信息传递给控制器。

控制器的软件算法主要由中游机器人企业自主开发。

减速器:

减速器可分为谐波、RV减速器（即摆线针轮减速器）两种类型，起到提高并联机器人负载能力及运动速度等性能指标的作用。

谐波减速器可用于负载小的并联机器人，特点是体积小、重量轻、运动精度高、单级传动比大。

RV减速器可用于负载大的并联机器人，相比谐波减速器，其疲劳强度、刚度更高，寿命更长，没有累计误差。

据研究院统计，全球精密减速器市场70%的市场份额由日本HarmonicaDrive和Nabtesco两家企业占据。

相比日本，中国在机器人用精密减速器技术层面的积累还需要一定时间沉淀，国产减速器还未实现自给自足，对进口依赖较大。

核心零部件成本占到了并联机器人总成本的70%以上。

近年来，在国家政策的积极引导与企业自身努力下，机器人核心零部件关键技术不断取得突破，国产化率持续提升，进口的趋势加强。

相比进口零部件，国产02产业链中游并联机器人行业产业链中游为机器人本体制造，参与主体为机器人本体制造商，主要从事机器人机构设计和软件系统开发的工作。

现阶段，视觉系统应用需求增多，促使更多机器人本体制造商开始自主开发控制器算法。

在并联机器人轴数增多的趋势下，运动控制精度要求持续提高，拥有较强控制器算法开发能力的机器人制造商具备更大市场竞争优势。

机器人本体制造商的商业模式有两种类型:

（1）机器人的应用和集成由机器人本体制造商自己实施，这种商业模式利润高，但需要自行开辟销售渠道；

（2）机器人本体制造商将本体销售给系统集成商，借助系统集成商的销售渠道出货，利润较薄但出货量大，大多数机器人制造商会选择以该商业模式拓展市场。

机器人本体制造商在整个产业链中起到承上启下的作用，大型机器人本体制造商通常具备软硬件结合能力，可建立自身销售渠道，不通过下游系统集成商销售产品，议价能力较高。

03产业链下游并联机器人行业产业链下游为系统集成及应用领域，参与者为系统集成商及各应用领域的企业。

系统集成商向中游机器人本体制造商采购不同功能的工业机器人后，再根据行业终端客户需求，进行工业机器人应用二次开发和周边自动化配套设备集成，制定符合生产需求的解决方案。

系统集成商是并联机器人实现商业化、规模化的关键，在整个产业链中拥有最强的议价能力。

从下游应用领域来看，并联机器人主要用于日化、3C电子、食品、制药等轻工行业的装配、搬运、包装、分拣等环节。

从消费量上来看，3C电子行业对并联机器人的消费量最大。

此外，在劳动力成本逐步上涨趋势下，日化、食品行业对机器人替代人工的需求正逐渐上升。

行业发展环境Professionalpresentationtemplate中明确提出到到2020年形成较为完善的工业机器人产业体系的目标，同时还提出了具体发展目标。

关于推动机器人产业发展的指导意见提出将工业机器人列入大力推动突破发展十大重点领域之一，明确要求到2020年工业机器人销量达到15万台，这将有效促进工业机器人行业朝着产业化、规模化的方向发展。

中国制造2025十三五规划纲要提出要实施智能制造工程，构建新型制造体系，再一次强调了机器人的关键作用。

机器人机器人产业发展展规划（划（2016-2020）提出要实现机器人关键零部件和高端产品的重大突破，实现机器人质量可靠性、市场占有率和龙头企业竞争力的大幅提升，对机器人行业发展质量提出要求。

工工业机器人行机器人行业规范条件范条件指出加强工业机器人行业产品质量管理，进一步明确行业规范，维护行业秩序，保护行业各方合法权益，促进行业健康稳定发展。

提出要攻克机器人核心零部件技术瓶颈，提出研制智能工业机器人，提高工业机器人的智能化程度。

新一代人工智能新一代人工智能发展展规划划实现智能控制、智能传感、工业级芯片与网络通信模块的集成创新，形成一系列具备联网、计算、优化功能的新型智能装备。

关于深化关于深化“互互联网网+先先进制造制造业”发展展工工业互互联网的指网的指导意意见提到要研发推广关键智能网联装备，围绕数控机床、工业机器人、大型动力装备等关键领域，quaeabillo”quaeabillo”ipsaquaeabillo”行业经济环境我国工业机器人产量自2019年10月走出2018年9月以来的低迷负增长阶段，期间虽在2020年初受到新冠疫情影响，但不改行业整体复苏态势，行业自2019年10月以来，产量同比增速屡创新高，2021年3月工业机器人产量为3.3万台，同比增长80.8%。

此外，90后、00后年轻劳动力整体受教育程度提高，对工作环境、待遇等要求随之提升，从事简单流水线工作的意愿较低，致使制造型企业面临严峻的招工难问题。

招工难问题带来的一大后果是制造型企业一线员工平均年龄不断上涨，年龄在40岁以上的一线员工人数占比甚至超过半数。

目前功能较简单的2轴并联机器人单价成本在10万元以下，随着并联机器人成本逐渐下降到人工成本平均水平，并联机器人将逐渐替代一线员工从事日常流水线工作，未来发展空间广阔。

根据国家统计局数据显示，中国制造业城镇单位就业人员平均工资由2013年的46,431元增至2017年的64,452元，年复合增长率达8.5%（3-1）。

中国制造业城镇单位就业人员平均工资现已全面超过拉美国家。

随着人口红利减退，20-24岁年轻劳动力规模急剧下滑，中国劳动力优势正在不断弱化。

03环社会境据中国国家工信部数据显示，2013年至2017年，中国电子信息制造业市场规模从9.3万亿元增长至13.6万亿元，年复合增长率达10.0%（5-1）。

近年来3C电子行业发展迅猛，随着人工成本逐步上升，自动化改造需求也将随之提高，3C电子行业将成为未来并联机器人市场主要增长点。

1234政策红利推动并联机器人应用规模提高自2012年以来，国家部委制定了一系列政策促进机器人产业发展。

2014年起，各级地方政府纷纷出台了针对机器人研发和应用的补贴政策。

2014至2015年间，共有77项地方政府机器人支持政策出台，全国超过36个城市将机器人产业作为发展重点，补贴不仅发放给机器人制造商还会按照一定比例发放给采购或租赁机器人的企业。

从补贴结构上来看，中央出台的补贴多为研发补助，地方政府出台的多为应用补贴，应用补贴比重大于研发补助，且一般补助规模在百万元以上。

驱动驱动力力政策支持、智能化转型被提升至战略地位、劳动力成本上升、市场需求热度高等是行业主要驱动因素智能化转型被提升至战略地位制造业是国民经济的主体，中国制造业自改革开放以来取得了瞩目成就，但与世界先进水平相比，中国制造业在自主创新能力、产业结构水平、信息化程度方面仍有不小差距。

当今在移动互联网、云计算、大数据等新一代信息技术不断进步的背景下，全球制造业发展形势和格局正面临新的变革。

2008年全球金融危机及欧债危机发生后，欧美、日本等发达国家和地区为转变经济发展方式，纷纷制“定再工业化”战略，旨在重振制造业，夯实实体经济基础。

与此同时，部分发展中国家也在积极参与国际产业分工，承接产业及资本转移，扩大发展空间。

劳动力成本上升，机器人发展空间广阔在劳动力人口逐渐减少和老龄化趋势下，传统制造业劳动力成本持续上涨。

根据国家统计局数据显示，中国制造业城镇单位就业人员平均工资由2013年的46,431元增至2017年的64,452元，年复合增长率达8.5%（3-1）。

中国制造业城镇单位就业人员平均工资现已全面超过拉美国家。

随着人口红利减退，20-24岁年轻劳动力规模急剧下滑，中国劳动力优势正在不断弱化。

工业机器人市场需求热度仍将持续工业机器人由汽车行业向3C电子、食品包装等一般工业领域覆盖的趋势不变，仍将带动并联机器人市场需求的增长。

如食品（糖果、巧克力、月饼等）以及医药、3C电子、日化、印刷以及其他轻工行业，由于其产品特性，产品数量多、体积小，生产能力强劲，并联机器人轻负载、高速、高精度的特点满足这类行业的需求，促使并联机器人市场高速增长。

行业市场分析Professionalpresentationtemplate03中国并联机器人市场主流的并联机器人为具备3个空间自由度和1个转动自由度的Delta机器人，业内通常称其为“3+1轴并联机器人”。

由于具有重量轻、精度高，灵活性强等特点，搭配视觉定