中国通信行业季度分析报告.docx
《中国通信行业季度分析报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中国通信行业季度分析报告.docx（27页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
中国通信行业季度分析报告
12011年1季度通信行业发展环境分析
1.1宏观经济环境分析
2011年1季度，全球经济继续扩张，仍呈现“南高北低”双速发展的局面。
从全球形势来看，2011年1季度，世界经济继续缓慢复苏，其中发达经济体增长较慢，发展中经济体增长较快。
美国经济增长放缓。
2011年4月28日，美国商务部公布2011年1季度实际国内生产总值（GDP）首次预估值。
2011年1季度，美国实际国内生产总值经季节调整、按年率计算环比增长1.8%，低于上季度3.1%的增速，环比增速已经连续7个季度为正，但增长总体来看缓慢乏力。
欧元区经济继续温和复苏。
由于德国经济增长强劲，2011年4月14日公布的路透调查显示，欧元区2011年1季度经济复苏提速，估计环比增速达到0.5%，而之前两个季度环比增速均为0.3%。
2011年4月11日，德国国家经济研究所、意大利国家统计局和法国国家统计局三家机构共同宣布，将欧元区2011年第一季度GDP增速由1月份预测的0.3%上调至0.5%；第二、第三季度均为0.4%。
日本经济短期内下行压力较大。
受2011年3月11日发生的大地震影响，短期内日本经济可能处于下行通道。
2010年4季度日本GDP环比增速为负0.3%，考虑到大地震造成的零部件供应链断裂和电力短缺等影响，日本2011年1季度经济的环比增速可能继续为负。
新兴经济体已成为引领全球经济复苏的重要力量。
从2011年1季度情况来看，新兴经济体经济增长强劲，但面临经济过热、通胀压力加大等挑战。
如印度，印度央行2011年5月3日宣布加息0.5个百分点，以遏制持续高涨的通货膨胀势头。
自2010年3月以来，印度央行已9次上调利率。
图2008年1季度-2011年1季度美国、欧元区、日本季度GDP环比增长趋势
数据来源：
美国商务部经济分析局、欧盟统计局数据库、日本内阁府数据库，国研网行业研究部加工整理
从国内形势来看，中国经济保持平稳较快增长。
据国家统计局初步测算，2011年1季度国内生产总值96311亿元，按可比价格计算，比上年增长9.7%，与上季度增速基本持平，经济增长比较平稳。
世界经济持续复苏，尤其是国内经济平稳较快增长，对电信业务收入增长速度产生了积极的影响。
2011年1季度，全国电信主营业务收入较上年同期增长9.4%，增速同比提高4.1个百分点，虽然继续低于宏观经济增长速度，但两者之间的差距显着缩小。
图2008年1季度-2011年1季度电信业务收入和GDP季度累计增速走势比较
数据来源：
工业和信息化部、国家统计局，国研网行业研究部加工整理
1.2主要产业政策与监管动向解读
2011年1季度，为保护消费者合法权益，工信部和国家工商总局进一步整治手机“吸费”问题；为规范互联网信息服务市场秩序促进互联网发展，工信部公布《互联网信息服务市场秩序监督管理暂行办法（征求意见稿）》；为进一步加强农村通信基础设施建设，工信部提出2011年村村通电话工程实施意见；为有效惩治和预防电信诈骗犯罪活动，最高人民法院、最高人民检察院首次明确电信诈骗的定罪量刑标准。
1.2.1工信部和国家工商总局进一步整治手机“吸费”问题
2010年以来，手机“吸费”问题突出，不法分子通过手机中的内置软件，在用户不知情的情况下，或是手机自动点播或订制服务；或是在用户正常操作其他业务时，手机触发点播或订制服务；或是用户点击订制类服务后，未经二次确认，即被扣除相关费用，严重损害消费者合法权益。
针对手机“吸费”问题，工业和信息化部（简称工信部）、国家工商行政管理总局（简称国家工商总局）通过开展拨测检查、滚动抽查、专项整治行动以及强化证后监督等举措，规范手机内置业务，打击不法行为。
经过努力，手机“吸费”问题整体上得到一定程度遏制，但未获得进网许可证的非法手机“吸费”现象仍然比较严重。
为巩固已有成果、维护消费者合法权益，工信部、国家工商总局决定，进一步加大工作力度，继续推进手机“吸费”问题治理相关工作。
2011年1月12日，工信部网站公布了两部门《关于进一步整治手机“吸费”问题的通知》（简称《通知》）。
《通知》要求各地通信管理局及三大基础电信运营商要加强对相关增值电信业务的监督管理，各级工商行政管理部门要加大流通领域手机商品质量监督检查力度，手机生产企业、方案及芯片制造企业要严格规范手机内置软件。
值得关注的是，《通知》还明确要求，手机生产企业在申请进网许可时，要提交芯片供应商、软件开发商及软件版本等信息备查。
工信部将依据证后监督机制，对手机内置信息进行抽查，并结合市场情况调整抽查重点。
这是工信部首次提出芯片和软件信息的备查制度。
《通知》显示了监管部门治理手机“吸费”问题的决心。
但是，目前国内对非法移动增值服务提供商（SP）的惩治存在相关立法缺失、欺诈认定过程复杂，同时服务商违规成本过低等一系列问题，形成用户不易察觉、维权流程复杂、相关服务提供商违规后利益所得远大于受损等现象，这是顽疾难以根治的主要原因之一。
两部门的整治新政，是否能使手机“吸费”问题得到彻底改观，还有待观察。
1.2.2工信部就互联网市场秩序监督管理办法征求意见
我国互联网行业由于发展速度很快，而法治建设相对落后，网络用户的合法权益已往往难以得到保证。
在2010年爆发的滕讯QQ和360的不兼容大战中，互联网信息服务提供者一些不为人知的潜规则得到了曝光，网民的权利则遭到了侵害。
为促进我国互联网发展，规范互联网信息服务市场秩序，维护用户合法权益，工信部组织拟定了《互联网信息服务市场秩序监督管理暂行办法（征求意见稿）》（简称《征求意见稿》）。
2011年1月14日，工信部网站公布了《征求意见稿》全文，公开向社会各界征求意见，截止日期为2011年2月14日。
《征求意见稿》明确界定了互联网信息服务提供者不正当竞争行为和侵犯用户合法权益行为，并提出了争议处理机制和处罚措施。
根据《征求意见稿》，互联网信息服务提供者不正当竞争行为包括：
捏造、散布虚假事实，或者恶意诋毁竞争对手提供的合法产品或服务，损害竞争对手的商业信誉或商品声誉；无正当理由，擅自对其他经营者提供的合法产品或服务实施不兼容；干扰用户终端上其他经营者提供的合法产品或服务的运行；通过任何方式误导、欺骗、强迫用户卸载或关闭其他合法产品或服务等。
互联网信息服务提供者对其他互联网信息服务提供者产品或服务的安全、隐私保护、质量等存在异议的，应提交第三方权威机构进行检测，不得自行组织测评并发布测评结果。
另外，《征求意见稿》还对互联网用户隐私和个人信息安全的维护做出相关规定。
除法律另有规定外，任何组织或个人不得以任何理由向第三方提供用户个人信息，也不得以任何理由对用户信息内容进行检查。
《征求意见稿》引起了社会广泛的关注。
虽然一些人质疑主管部门制定的规范互联网市场秩序的规则太细、担心执行与落实等问题，但主流的意见认为，互联网以后将有法可依。
电信运营商作为重要的互联网信息服务提供者，建议密切关注互联网法治变化，研究互联网市场秩序管理办法，依法经营。
1.2.3工信部提出
为贯彻落实《中共中央关于制定“十二五”规划的建议》精神，进一步加强农村通信基础设施建设，提升农村信息服务能力，推进通信基本公共服务均等化，在全面实现农村通信“十一五”规划“村村通电话，乡乡能上网”目标的基础上，工信部提出2011年村村通电话工程实施意见。
2011年2月12日，工信部电信管理局公布了《工业和信息化部关于实施2011年通信村村通工程的意见》（简称《意见》）全文。
《意见》提出，村村通电话工程2011年主要目标和任务包括：
行政村通宽带比例达到83%；自然村通电话比例达到94.5%；全国70%以上乡镇开展信息下乡活动。
《意见》还把具体任务分配到了相关省份和运营商。
《意见》要求，各省（区、市）通信管理局要高度重视，制定具体实施计划，认真组织落实，确保完成年度的目标任务。
《意见》将有力地指导全国各地区、各相关运营商村村通电话工程的推进，进一步提高农村信息化水平。
1.2.4两高明确电信诈骗的定罪量刑标准
2011年3月1日，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（简称《解释》）公布，自2011年4月8日起施行。
其中值得关注的是，《解释》明确了电信诈骗的定罪量刑标准。
一方面，《解释》将电信诈骗行为规定为可予酌情从严惩处的情节之一；另一方面，针对电信诈骗行为查处难、取证难，诈骗数额往往难以查清的实际，根据刑法总则有关犯罪未遂的规定，《解释》专门明确规定：
对电信诈骗数额难以查证，但发送诈骗信息五千条以上的，拨打诈骗电话五百人次以上的，或者诈骗手段恶劣、危害严重的，即可以诈骗罪（未遂）追究刑事责任。
此外，《解释》还规定，明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。
近年来，电信诈骗犯罪活动日趋猖獗，对人民群众的财产安全构成严重威胁。
从严惩处电信诈骗行为，有助于威慑和预防电信诈骗行为，有效遏制电信诈骗高发的势头。
明确电信诈骗罪量刑标准，将为各级司法机关有效打击和惩治电信诈骗犯罪活动提供有力的法律武器，有利于更好地维护电信市场秩序和电信用户的权益。
22011年1季度通信行业运行情况分析
2.1企业景气情况
2011年1季度，电信和其他信息传输服务业企业景气指数达到154.8点，比上季度回落13.7点，比上年同期回落2.9点，但继续处于较强景气区间。
与此同时，全国总体企业景气指数达到133.8点，比上季度回落4.2点，比上年同期提高0.9点，继续处于较为景气状态。
从长期发展趋势来看，电信和其他信息传输服务业企业景气指数和全国企业总体景气指数走势大体相同。
这说明，该行业和其他行业一样都受到了宏观经济形势的影响。
但从景气水平上来看，电信和其他信息传输服务业企业景气程度一直远远高于同期全国企业总体景气水平。
这表明，作为国民经济发展基础性、先导性行业的电信和其他信息传输服务业，受技术驱动和需求拉动双重发展动力的影响，发展活力一直比较高。
图2007年1季度-2011年1季度全国企业景气指数、电信和其他信息传输服务业企业景气指数走势
注：
企业景气指数指国家统计局1998年以来通过调查，根据企业家对本企业外部市场经济环境与宏观政策认识、看法、判断与预期（通常为对“好”、“一般”、“不佳”的选择）而编制的季度指数，用以反映企业的生产经营状况。
企业景气指数的数值介于0-200之间，100为景气指数的临界值。
当景气指数大于100，表明经济状况趋于上升或改善，处于景气状态，越接近200状态越好；当景气指数小于100时，表明经济状况趋于下降或恶化，处于不景气状态，越接近0状态越差。
为更好地分析和理解企业景气指数，我们将景气区间作如下划分：
180以上为“非常景气”区间，[180-150]为“较强景气”区间，[150-120]为“较为景气”区间，[120-110]为“相对景气”区间，[110-100]为“微景气”区间，100为景气临界点，（100-90）为“微弱不景气”区间，（90-80）为“相对不景气”区间，（80-50）为“较为不景气”区间，（50-20）为“较重不景气”区间，20以下为“严重不景气”区间。
数据来源：
国家统计局，国研网行业研究部加工整理
2.2行业经济效益实现情况
2.2.1电信业务收入增长速度加快
2011年1季度，按照2010年电信业务不变单价测算，全国电信业务总量累计完成2654.4亿元，比上年同期增长14.7%，比上年同期增速回落7个百分点；电信营业收入累计完成2466.5亿元，比上年同期增长11.5%，比上年同期增速提高5.3个百分点，其中电信主营业务收入累计完成2272.3亿元，比上年同期增长9.4%，比上年同期增速提高4.1个百分点。
表2010年3月-2011年3月电信行业收入实现情况
单位：
亿元，%
时间
电信营业收入
其中：
电信主营业务收入
累计收入
累计增长
当月收入
累计收入
累计增长
当月收入
2010年3月
2211.6
6.2
805.3
2096.6
5.3
764.5
2010年4月
2997.7
6.5
786.1
2845.5
5.7
748.8
2010年5月
3783.6
6.6
785.9
3595.1
5.9
749.6
2010年6月
4575
6.5
791.5
4345.5
5.9
750.4
2010年7月
5391.4
6.7
816.3
5076.4
6.7
730.8
2010年8月
6241.6
6.8
850.2
5882.9
6.8
806.6
2010年9月
7081.9
6.7
840.3
6675.1
6.8
792.2
2010年10月
7912.5
6.8
830.6
7448.0
6.6
772.8
2010年11月
8713.7
7.0
801.2
8190.3
6.6
742.3
2010年12月
9580.5
7.6
866.7
8988.3
6.4
798.0
2011年1月
803.4
13.1
803.4
727.1
9.7
727.1
2011年2月
1569.7
11.6
766.3
1443.7
9.3
716.6
2011年3月
2466.5
11.5
896.8
2272.3
9.4
828.6
注：
收入增长率按可比口径计算。
数据来源：
工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理
图2009年3月-2011年3月电信业务总量和主营业务收入月度增长趋势
数据来源：
工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理
2.2.2移动通信是拉动电信主营业务收入增长的主要力量
2011年1季度，移动通信收入累计完成1591.7亿元，比上年同期增长13.3%，在电信主营业务收入中所占的比重从上年同期的67.61%上升到70.05%，其中移动话音业务收入增长10.1%；固定通信收入累计完成680.6亿元，比上年同期增长1.2%，在电信主营业务收入中所占的比重从上年同期的32.39%下降到29.95%，其中固定话音业务收入下降18.0%。
图2010年1季度电信主营业务收入构成情况
数据来源：
工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理
图2011年1季度电信主营业务收入构成情况
数据来源：
工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理
2.2.3西部电信收入增长最快广东电信收入最高
分地区来看，西部地区电信主营业务收入增长速度最高。
2011年1季度，东部、中部、西部地区电信主营业务收入分别达到1390亿元、555亿元、514亿元，分别比上年同期增长7.4%、9.6%、11.9%。
分省份来看，广东省电信主营业务收入最高。
2011年1季度，广东省电信主营业务收入累计达到337亿元。
图2010-2011年同期东、中、西部地区电信主营业务收入比较
数据来源：
工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理
图2011年1季度电信主营业务收入排名前十的省份
数据来源：
工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理
2.3固定资产投资完成情况
2.3.1电信固定资产投资完成额明显高于上年同期
2011年1季度，全国电信固定资产投资累计完成457.6亿元，比上年同期增长27.6%，而上年月度累计投资同比增速一直为负。
图2009年3月-2011年3月电信固定资产投资完成额增长趋势
数据来源：
工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理
2.3.2电信能力建设反映了市场需求发展趋势
市场需求最终引导了电信能力建设的方向。
随着固定电话用户规模萎缩，固定长途电话交换机容量、局用交换机容量持续负增长，而随着移动用户、宽带用户强劲增长，光缆线路长度、移动电话交换机容量、互联网宽带接入端口持续增加。
2011年1季度通信业主要通信能力建设情况见下表。
表2011年第1季度通信业主要通信能力
指?
?
标?
?
名?
?
称
单位
本季末到达
比上年末新增
比上年末增长
光缆线路长度
公里
465337
4.68%
?
其中：
长途光缆线路长度
公里
838169
20008
2.45%
固定长途电话交换机容量
万路端
1640.9
-3
-0.18%
局用交换机容量
万门
46379.1
-179.8
-0.39%
?
其中：
接入网设备容量
万门
22572.5
-33.5
-0.15%
移动电话交换机容量
万户
156011.1
5493.5
3.65%
互联网宽带接入端口
万个
19987.8
1228.3
6.55%
数据来源：
工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理
2.4电信用户发展情况
2.4.1电话用户规模持续扩张移动化趋势明显
电话用户增长加快。
2011年1季度，全国累计净增电话用户2961.5万户，总数达到118300.1万户，比上年同期增长9.0%，增速同比加快1.0个百分点。
电话用户移动化趋势明显。
2011年3月，固定电话用户达到2.93亿户，比上年同期下降5.2%，降幅同比缩小2.8个百分点，占电话用户总数比重仅为24.74%；移动电话用户达到8.90亿户，比上年同期增长14.6%，增速同比回落1.3个百分点，占电话用户总数的比重达到75.26%。
图2009年3月-2011年3月固定电话、移动电话和电话用户总数各月新增数量比较
数据来源：
工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理
图2011年3月全国电话用户总数构成情况
数据来源：
工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理
2.4.2固定电话用户减少
固定电话用户减少趋势不变。
2011年1季度，全国固定电话用户减少165.3万户，达到29273.0万户。
虽然2011年1月固定电话用户曾出现2.1万户微幅增长的情况，但这不会改变固定电话持续减少的趋势。
截至2010年12月，固定电话用户曾连续41个月减少。
无线市话用户在固定电话用户总数中的比重持续下降。
2011年1季度，全国无线市话用户减少281.3万户，达到2581.9万户，在固定电话用户中所占的比重从上年底的9.7%下降到8.8%。
根据工信部此前文件，无线市话（小灵通）用户将在2011年底彻底退网。
分地区看，2011年1季度与上年同期相比，东部地区固定电话用户减少数量大幅下降，西部地区固定电话用户规模基本保持稳定。
分省比较，截至2011年3月，固定电话用户数排名前十的省份依次为广东、江苏、浙江、山东、四川、河南、辽宁、河北、安徽、湖南。
表2011年3月各类固定电话用户增长情况比较
指标名称
单位
本月末到达
比上年末净增
本月净增
固定电话用户合计
万户
29273
-165.3
-73.4
?
?
?
无线市话用户
万户
2581.9
-281.3
-108.7
?
?
?
公用电话用户
万部
2573.6
-11.2
-3.2
?
城市电话用户
万户
19541.7
-120.5
-22.3
?
?
?
住宅电话用户
万户
11802.9
-170.5
-23.1
?
农村电话用户
万户
9731.3
-44.8
-51.1
?
?
?
住宅电话用户
万户
8269.4
-55.6
-59.2
数据来源：
工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理
图2009年3月-2011年3月固定电话和无线市话用户各月净增数量比较
数据来源：
工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理
图2009-2011年同期东、中、西部地区净增固定电话用户数比较
数据来源：
工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理
图2011年3月固定电话用户排名前十的省份
数据来源：
工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理
2.4.3移动电话用户增长速度放缓用户渗透率持续提高
移动用户增长速度放缓。
2011年1季度，全国移动电话用户累计净增3126.7万户，3月末移动电话用户总数达到89027.0万户，比上年同期增长14.6%，增速同比回落1.3个百分点。
分地区看，2011年1季度与上年同期相比，东、中部地区净增移动电话用户进一步上升，西部地区有所下降。
分省比较，截至2011年3月，移动电话用户数排名前十的省区依次是广东、江苏、山东、浙江、河南、河北、四川、湖北、湖南、辽宁。
3G用户渗透率持续提高。
2011年1季度，3G用户累计增加1485.1万户，其中3月份净增加591.3万户，明显高于上月425.0万户的增幅，新增3G用户占新增移动用户的比重由上月46.67%提高到51.68%；3月末3G用户总数达到6190.2万户，占移动电话用户总数的比重达到6.95%，比上月末提高0.58个百分点。
图2009-2011年移动电话用户各月净增数量比较
数据来源：
工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理
图2009-2011年同期东、中、西部地区净增移动电话用户数比较
数据来源：
工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理
图2011年3月移动电话用户排名前十的省份
数据来源：
工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理
图2010年4月-2011年3月3G用户增长趋势
数据来源：
工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理
2.4.4互联网用户进一步趋向宽带化
基础电信企业互联网拨号接入用户降幅缩小，宽带用户保持较快增长，互联网用户进一步趋向宽带化。
2011年1季度，互联网拨号用户减少10.7万户，用户总数降至579.5万户，同比下降19.4%，比上年同期降幅缩小13.8个百分点；互联网宽带接入用户增加735万户，用户总数增至13368.7万户，同比增长22.3%，比上年同期增速回落1.8个百分点。
xDSL用户占宽带用户的比重总体呈下降趋势。
2011年1季度xDSL用户累计新增510.2万户，占同期新增宽带用户的69.4%；3月末xDSL用户总数达到10545.2万户，占宽带用户总数的比重为78.9%，比上月末比重下降0.8个百分点。
从同比增速比较来看，自2010年5月开始，xDSL用户增速开始低于宽带用户增速，而且两者之间的差距呈持续明显扩大的趋势。
2011年3月，xDSL用户同比增速为18.1%，比同期宽带用户增长速度低了4.2个百分点。
出现这种趋势的主要原因是，xDSL带宽难以满足三网融合等新业务发展的需要，电信运营商从2010年开始明显加大了光纤宽带建设力度和光纤到户业务的推广力度，光纤接入在宽带接入方式中的比重呈持续扩大的趋势。
表2011年3月互联网接入用户增长情况
指标名称
单位
本月末到达
比上年末净增
本月净增
互联网拨号用户
万户
579.5
-10.7
-3.3
互联网宽带接入用户
万户
13368.7
735
368.3
?
其中：
xDSL用户
万户
10545.2
510.2
185.8
数据来源：
工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理
图2007年3月-2011年3月互联网拨号、宽带、xDSL用户同比增长趋势比较
数据来源：
工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理
2.5电信业务使用情况
2.5.1话音业务移动化趋势继续
话音业务移动化趋势在继续。
2011年1季度，固定本地电话通话量累计达到912.8亿次，比上年同期下降18.6%，比上年同期降幅缩小0
升级会员 