红豆杉行业分析报告.docx

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红豆杉行业分析报告

2016年红豆杉行业分析报告

2016年9月

目录

一、行业管理4

1、行业主管部门及监管体制4

2、行业主要法律、法规及政策5

二、行业发展概况7

1、行业发展现状7

（1）红豆杉行业发展现状7

（2）核桃行业的发展现状10

2、红豆杉行业发展趋势11

（1）国内市场11

（2）国际市场竞争激烈12

（3）紫杉醇原料竞争日益激烈12

三、影响行业发展的因素13

1、有利因素13

（1）国家政策的支持13

（2）市场前景广阔14

（3）消费者的消费水平提高14

2、不利因素15

（1）红豆杉种植业的行业集中度不高15

（2）行业专业高端技术人才稀缺15

（3）红豆杉生长周期长15

四、行业风险特征16

1、自然灾害风险16

2、新型抗癌药物替代风险16

3、产业链风险16

4、政策风险17

五、行业主要企业简况17

1、四川祥光农业科技开发有限公司17

2、宝鸡惠丰生态农业开发有限公司17

一、行业管理

1、行业主管部门及监管体制

红豆杉又名紫杉、赤柏松，是历经约250万年前的第四纪大冰川时期而遗留下来的古老树种。

国家林业局是红豆杉种植培育业务的主管部门。

中国野生植物保护协会红豆杉保育委员会是本行业的自律管理机构。

国家林业局是主管林业工作的国务院直属机构。

在积极保护天然红豆杉资源的基础上，国家林业产业发展政策鼓励集体和个人投资者开展红豆杉的人工种植和产业化开发，提倡保护与开发并举。

国家林业局明确指出：

“红豆杉为我国一级保护植物，兼有很好的生态效益和极高的经济价值，国家支持在适当范围内大力营造红豆杉林，社会各界以承包、租赁、拍卖、股份制合作等多种形式参与营造绿化事业，应予以提倡和鼓励”。

中国野生植物保护协会是由野生植物保护管理、科研教育、驯养繁殖、引种栽培、自然保护和热心于野生动植物保护的人士自愿组成的专业性、非赢利性、具有独立法人资格的全市性社会团体，是发展野生动植物保护事业的重要社会力量。

协会的宗旨加强同国内外保护组织的交流与合作，促进野生植物保护科学技术的发展，拯救珍稀濒危物种，保护生物多样性，全面发挥其生态效益、社会效益和经济效益，推进野生植物保护事业的协调发展。

2、行业主要法律、法规及政策

目前，行业主要政策如下表：

二、行业发展概况

1、行业发展现状

（1）红豆杉行业发展现状

自上世纪90年代起，红豆杉人工种植产业已初露端倪。

国家林业局于2004年9月9日发布了“《关于促进野生动植物可持续发展的指导意见》的通知（林护发［2004］157号）”的文件。

这个《指导意见》对红豆杉人工培植产业和紫杉醇提取加工产业的阶段性发展起到了积极的推动作用。

许多省份将种植红豆杉和提取紫杉醇项目确立为高科技产业，并给予资金等各方面的支持，这对红豆杉产业的前期发展起到了良好的促进作用。

目前，我国红豆杉人工种植及相关企业全国约300多家，树龄6年以上并已形成规模的红豆杉人工种植面积约5万亩左右，基本发展状况呈逐年增长态势。

全国有近50%的省份开展了红豆杉人工种植项目，如黑龙江、吉林、辽宁、陕西、四川、重庆、湖南、湖北、江西、山东、山西、福建、广东、广西等。

据初步统计，全国百亩以上较成规模的人工培植场约有100多个，千亩以上初具产业规模的种植基地约有20多个，而实际规模在万亩以上的却极为少见。

其中四川洪雅、北川和山西晋中、陕西汉中、广西桂林、福建闽西、湖南新宁等地均有较大规模的红豆杉人工培植基地。

随着红豆杉进入中南海和上海世博会，红豆杉作为高级园林树种声名鹊起。

以养生和健康为理念的红豆杉养生园也应运而生。

作为市政园林、小区绿化和家庭高档盆景种植的红豆杉，身价也水涨船高。

然而，由于缺乏行业管理基础和资源整合条件，导致红豆杉种苗资源流失严重，市场竞争混乱无序。

我国红豆杉行业就目前的状况并不能令人满意，整体上表现为民营、个体、散户各自为战、单打独斗的经营局面，有规模、有技术、有实力的龙头企业寥寥无几。

整个红豆杉人工种植产业、紫杉醇提取加工产业几乎是一盘散沙，基本上处于无序发展状态。

从行业的发展周期来看，红豆杉行业是朝阳产业，其在国民经济中的比重也正逐步上升。

但是红豆杉行业还是一个小行业，因为它所从属的行业从整体上看，就是国民经济中的一个比较小的产业，在其规模性的指标如产值、资产总额、产品销售收入等，均占不到全国工业的1%，这些指标在全部37个产业中的排名基本上在18-20位，属于中等水平，因此红豆杉行业还谈不上是国民经济的支柱产业，红豆杉行业更不能构成国民经济的支柱产业。

但是红豆杉具有不可替代的药用价值，以及其独特的绿化观赏价值，红豆杉行业的发展能间接促进各个行业的发展，促进国民经济的发展。

在积极保护天然红豆杉资源的基础上，国家林业产业发展政策鼓励集体和个人投资者开展红豆杉的人工种植和产业化开发、提倡保护与开发并举。

国家林业局明确指出：

“红豆杉为我国一级保护植物，兼有很好的生态效益和极高的经济价值，国家支持在适当范围内大力营造红豆杉林，社会各界以承包、租赁、拍卖、股份制合作等多种经营形式参与营造绿化事业，应予以提倡和鼓励”。

当前全国已形成人工种植面积5万亩，有300多家红豆杉种植和加工企业。

2014年，我国红豆杉行业市场规模达到373.45亿元，同比增长18.9%。

2010-2015年我国红豆杉行业市场规模及增长率

（2）核桃行业的发展现状

近年来随着社会的发展，核桃的社会经济价值日益凸显。

核桃是属于经济价值较高的干果树种，在我国分布广泛，适应性强。

中国是核桃生产和消费大国，全国年核桃坚果生产总量超过50万吨，除少部分出口国际市场外，主要供国内消费。

特别是近几年来，随着我国经济的不断发展，人们生活水平的提高、城镇化的发展以及加工能力的提升，对高品质的核桃需求越来越多，使核桃面临新的发展机遇。

近期国家出台了系列优惠政策，大力发展木本油料作物，核桃就是其中之一。

钟祥市政府出台了《关于大力发展核桃产业的意见》（简称《意见》），《意见》就该市核桃产业发展出台了一系列优惠政策。

全市规划到2012年，发展核桃10万亩，到“十二五”期末，发展核桃20万亩。

2、红豆杉行业发展趋势

在我国红豆杉行业中，一方面由于紫杉醇市场需求量巨大，另一方面利用现存的天然资源基本上不可能，现有人工繁殖资源又十分有限，远远不能满足市场需求，因此，进行人工扦插快繁，进行定向培育扩大红豆杉可利用资源，是目前开发紫杉醇资源的有效途径。

但是，由于我国红豆杉品种生长十分缓慢，培育周期偏长，栽培的原料林一般需要20年以后方可提供原料，而且栽培规模小，分布零星，产量有限，我国人工培育的资源仍远远不能满足市场需求。

（1）国内市场

紫杉醇是目前治疗癌症所有药物中副作用最小的药物，同时因其疗效最显著，被列入治疗癌症的首选药物，但紫杉醇价格昂贵，绝大部分癌症患者不敢问津。

2005年，我国政府已将紫杉醇（英文名：

Paclitaxel）注射液纳入医疗保险准予支付费用的药品。

之后北京、四川省等数个省（市）政府也相继明确了紫杉醇注射液是准予支付费用的药品，并且这一范围仍然在逐步扩大，这点无疑增大了紫杉醇市场需求量。

目前我国仅卵巢癌、乳腺癌和黑色素癌患者达50万人以上，按每个病人需1.2~3.0克紫杉醇计算，每年约需紫杉醇600—1500公斤。

但是目前我国每年只能生产约50公斤紫杉醇。

由于野生红豆杉禁止采伐，紫杉醇产量呈逐年下降趋势。

所以在中国不断扩大内需的政策下，仅国内的紫杉醇生产和红豆杉基地建设，就蕴藏着巨大的市场商机，红豆杉行业前景广阔。

（2）国际市场竞争激烈

由于人口的快速增长和生存环境的日益恶化使癌症患者越来越多，全世界每年新增癌症患者3,000多万人，欧、美、日等发达国家年新增长的癌症患者达400万人左右，全世界癌症死亡人数每年达630万人。

如是世界上5%癌症患者有能力使用紫杉醇，则紫杉醇年需求量可达3,600公斤以上。

2002年全球紫杉醇与半合成紫杉醇销售额合计已达23亿美元，约占全世界抗肿癌药市场（1,654亿美元）的1.4%。

随着经济的发展和紫杉醇成本的下降，以及紫杉醇治疗癌症范围的扩大，全世界癌症患者对紫杉醇的实际需求量还可能会成倍增加，促进了红豆杉行业的发展。

（3）紫杉醇原料竞争日益激烈

据国际医药市场分析家估计，各国对紫杉醇原料的需求量在今后很长时期内仍然保持快速增长。

其理由一是紫杉醇治疗晚期肿瘤疗效显著，其它化疗药物无法取代；二是采用细胞培养、化学合成、微生物生产、遗传转化、基因工程等手段生产紫杉醇目前仍然停留在实验阶段，仅仅取得了一定的阶段性成果，还有很多关键性技术未得到解决，这些技术运用到工业化生产阶段还有相当长的时间。

随着世界各国野生红豆杉资源的剧减和各国对红豆杉资源的保护政策的落实，在近20年内，紫杉醇供需矛盾将会更加突出。

三、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家政策的支持

2002和2005年，针对我国野生红豆杉资源遭受巨大破坏的现象，国家林业局发布《关于加强红豆杉资源管理工作的通知》和《关于进一步加强红豆杉资源管理的紧急通知》，通知中指出一要积极鼓励和扶持红豆杉资源的人工培育，二要积极引导规范加工经营出口行为，确保红豆杉资源培植与加工经营出口的协调发展。

2013年初，国务院出台了《生物产业发展“十二五”规划》，其中指出，到2015年，我国生物产业形成特色鲜明的产业发展能力，对经济社会发展的贡献作用显著增强，在全球产业竞争格局中占据有利位置。

到2020年，生物产业发展成为国民经济的支柱产业。

（2）市场前景广阔

红豆杉树不仅可以吸收一氧化碳、二氧化硫、尼古丁等有毒物质，还能吸收甲醛、苯、甲苯、二甲苯等致癌物质，能净化空气，起到防癌作用，全天24小时放氧，具有很好的净化空气的功效，是一种很好的绿化树种。

随着重点城市的空气质量问题加剧、环境污染严重以及国家对城市绿化建设的重视等因素，使得红豆杉绿化应用领域市场具有巨大的发展潜力。

近些年，绿化苗木业的销售额持续攀升，已成为整个花卉行业销售额的主要组成部分。

另外全球及国内的肿瘤病患者人数居高不下，红豆杉树皮、枝叶、根是提炼紫杉醇的必备原料，其药用价值早已被医药界认同，拉动了抗肿瘤药的需求，公司红豆杉产品未来市场需求前景广阔。

（3）消费者的消费水平提高

随着经济发展、消费能力提高以及居住环境改善，消费者对红豆杉的认知程度有所提升，但认知程度总体相对较低。

如今环境污染日益严重，空气源已成为影响人体健康的隐形杀手。

特别是最近几年来非典、禽流感等病毒来袭，加之许多室内装饰装修材料的污染，空气质量问题引起了越来越多人的关注。

消费意识的改变对红豆杉的市场规模具有巨大的推动作用，红豆杉产品开始逐步走进消费者生活，但对于大部分消费者而言，动则上千元甚至高达数万元的红豆杉尚属于生活奢侈品，远没有达到市场普及的程度。

目前市场上大众消费产品主要以南方红豆杉为主，价格是影响红豆杉产品市场规模的重要因素。

经济发展迅速，消费者消费能力提高，是拓展红豆杉产品的市场规模的根本动力。

2、不利因素

（1）红豆杉种植业的行业集中度不高

受制于土地规模、资金实力以及技术人才储备的约束，我国从事红豆杉种植的主体多是农户和小型苗圃企业，较为分散，行业集中度不高，采取科学化、集约化、规模化现代经营方式少。

受制于行业集中度不高和资金实力约束，大多数种植主体都采用粗放型种植模式，产业链延伸较短，产品科技含量低。

（2）行业专业高端技术人才稀缺

国内红豆杉种植业起步较晚，整体种植规模有限且处于粗放型发展阶段，专业人才匮乏、种植技术水平滞后，导致红豆杉种植规模迅速扩大、下游产业链新产品开发严重受限，从而制约整个红豆杉产业规模的迅速扩大。

（3）红豆杉生长周期长