触摸屏行业分析.pptx

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触摸屏行业分析触摸屏行业分析目录u触摸屏行业基本情况u触摸屏行业分析u触摸屏行业特点及发展趋势u国内主要触摸屏企业分析触摸屏行业基本情况触摸屏行业发展历程及变化触摸屏产品的研究和开发始于60年代的美国，而该技术的成熟和壮大主要应归功于日本的业者开发出适合量产化的触摸屏生产工艺，控制了全球80%以上的触摸屏生产能力,直到90年代，韩国和台湾的厂商先后在触摸屏的工艺攻关上有所突破，开始在触摸屏市场上有了一席之地，但他们的量产能力和技术水准和日本有较大差距。

进入21世纪以来，随着信息技术和平面显示技术在中国的迅速发展，国内许多企业也开始对触摸屏技术产生了兴趣，改变了过去触摸屏只能依赖进口的局面。

触摸屏产品种类中低端手机平板电脑机械设备电阻式电阻式1手机平板电脑公共设备电容式电容式2公共服务设备自助服务设备电子白板视频会议红外线式红外线式3POS机自动售货亭表面声波式表面声波式4触摸屏其他多种相关联行业触摸屏应用领域及发展手机平板电脑笔记本电脑玩具游艺教育教学大尺寸触摸屏产品触摸屏行业分析触摸屏产业分析u市场规模与增长率u各产品的规模与增长率u产业的组织状况与格局u产业的SCP分析u产业的五力分析市场规模与增长率2008200920102011201220132014201505101520254.967.512141617.619.5触控面板出触控面板出货量量触控面板出货量（亿片）市场规模与增长率20082009201020112012201320142015050100150200250404875110140155175192触控面板触控面板营业收入收入触控面板营收（亿元）产品规模与增长率2010年2011年2012年2013年2014年05101520254.324.264.354.54.82.987.1410.9312130.20.61.31.92.6平板电脑触摸屏手机触摸屏其他（亿片）全球触摸面板出货量产品规模与增长率2011年，中国大陆、台湾、韩国在内的主要电容式触控面板市场成长幅度都超过60%。

根据DisplaySearch数据显示，2011年全球智能手机面板市场与2010年相比将实现90%以上的迅猛增长，并且预测在2015年之前还将以年均43%的速度增长。

DisplaySearch预测，全球平板终端用面板市场20112015年将以年均47%的增长率增长。

触摸屏行业市场基本状况u市场份额最大急剧成长但收益性下降u掌握关键材料掌握关键材料进军ITO薄膜市场u技术领先提升产能并发展相关零组件自制化国内触摸屏市场发展现状日韩业者38%台厂34%大陆业者28%2011年手机用触控面板年手机用触控面板总总出出货货量量8.87亿亿片片日韩业者43%台厂25%大陆业者32%2011年非苹果年非苹果总总出出货货量量7.85亿亿片片国内触摸屏市场发展现状DIGITIMESResearch预估国内厂商在手机用触控面板的出货比重将从2012年第一季的32.7%，在第四季度提升至39.4%。

国内厂商在全球平板电脑用触控面板出货量比重仍停留在10%左右。

国内触控面板主要以手机应用为主，比重超过八成。

国内触摸屏市场发展现状积极智能手机、平板电脑引爆国产触摸屏需求原材料采购转移触控面板产业渐入正轨，成为全球触控面板产业的新兴生力军。

消极竞争加剧普遍业绩不佳中低端触摸屏产能过剩触摸屏产品供过于求27%全球成长力道迟滞、消费者对平板电脑需求渐趋回稳国内主要触摸屏企业表现国内出货量前四大的触控面板业者分别是欧菲光、信利、牧东及中华意力。

行为：

以扩大投资金额及生产成本较低的薄膜式电容触控面板为主。

国内主要上市厂商投资动态触摸屏产业SCP分析S结构C行为P绩效中国大陆与台湾地区占据大部分市场份额，日韩企业有绝对的技术优势智能机和平板电脑的市场地位不断上升触摸屏市场发展初期，由于利润丰厚，我国企业纷纷跟进生产。

当前产能过剩，有价格下调的压力，企业即将整合与淘汰。

厂商不断寻求技术与产品差异化以因应市场的需求。

随着生产企业的不断增多，产能扩张过快，相关触摸屏企业竞争剧烈，致使市场利润持续下降。

外部冲击触摸屏行业的五力分析供应者力量触摸屏原材料价格提升潜在进入者受智能手机和平板电脑发展影响，有一部分准备进入的未来竞争者替代品对于电阻/电容触摸屏，暂时不存在有实用价值的替代者客户客户议价能力逐步提升业内竞争者从当前技术和前瞻技术两方面确定优势企业毛利润降低，成本控制更加苛刻潜在竞争加剧关注新兴技术进一步缩减触摸屏企业利润空间技术是触摸屏企业的关键因素状况后果触摸屏行业特点及发展趋势触摸屏产业特点和发展趋势u技术更新快，成本控制更加重要u市场需求多元化u供给产地相应集中u未来触控技术的两个方向触摸屏产业特点和发展趋势技术更新快，成本控制更加重要市场规模扩大（新兴企业增多）市场竞争加剧成本控制重要性提升技术创新周期性降低技术产品创新要求增强寻求技术和产品差异化触摸屏产业特点和发展趋势尺寸要求环境要求外观要求新关联产品客制化性市场需求多元化触摸屏产业特点和发展趋势供应产地相对集中台湾触控面板产量约占全球的50%In-cell技术的进步日韩厂商In-cell技术的要求和日韩厂商的扩大生产将对台湾的触控面板行业以巨大冲击。

触摸屏产业特点和发展趋势未来触控技术两个阵营对垒传统贴合工艺TFT-LCDIn-cellOn-cellu成本高成本高u显示屏较厚显示屏较厚u成本低成本低u技术成熟技术成熟u发展极限发展极限u触控效果差触控效果差u三星占主导三星占主导技术优势技术优势u使触摸屏较使触摸屏较轻薄轻薄u良品率低良品率低u触控准确性触控准确性仍需提高仍需提高u技术尚不成技术尚不成熟熟行业信息国内主要触摸屏企业表现国内触摸屏龙头欧菲光发布了2012年三季度财务报告，公司业绩实现了大幅增长。

前三季度欧菲光实现营业收入24.68亿元，同比增长280.52%。

原因：

公司电容屏销售额随着产能的释放大幅增加，营收占比更是达到公司总收入的80%以上，成为公司业绩增长的主动力。

评论：

国产智能机需求超预期是主要原因。

欧菲光的主力客户华为、联想、酷派、金立等自8月以来订单与出货持续超预期。

另外，由于三季度以来行业出货增长迅速、产品价格平稳，毛利率与净利率较前季有望小幅提升。

公司三季度靓丽业绩与近期联发科智能机芯片出货量不断超预期可以得到印证。

除了国产智能机外，三星智能机与平板自三季度中下旬开始放量，亦是公司业绩超预期因素。

欧菲光国内主要触摸屏企业表现前三季度业绩持续增长。

2012年第三季度公司营收2.78亿元,同比增长39%。

原因：

1-9月主营业务收入增长25%,主要源自于ITO导电玻璃和2.5代线TP-Sensor的稳定增长。

评论：

未来Win8助推市场快速放量。

长信科技国内主要触摸屏企业表现超声电子2012年度第三季度业绩低于预期。

公司实现营业总收入8.78亿元,同比增长1.96%;归属于上市公司股东的净利润为3308.06万元,同比下降19.06%。

原因：

除了三季度营收成长性不足的原因之外,毛利率意外下滑是主因之一。

由于新产品的引入,公司研发费用加大,今年以来的管理费用率上升较快。

超声电子评论：

触控面板供过于求，企业利润率下降。

国内主要触摸屏企业表现公司触摸屏产品价格下降幅度较大，触摸屏产品销售毛利呈较大幅度下降，影响公司的盈利能力。

公司3季度实现净利润2861万元，同比下降66%，环比下降37%。

原因：

公司称，受市场竞争加剧、部分主要客户业务向产业链上游延伸并加大自制比例、释放自身产能等因素综合影响，与上年度比较，电容式触摸屏产品来自原主要客户的订单量及售价有较大幅度下降，该产品的销售收入大幅下降；同时，受销售订单大幅下降影响，设备产能利用率较低、触摸屏产品单位成本上升。

莱宝高科评论：

成本上升，供大于求。

2012年供给大于需求27%是可信的。

国内主要触摸屏企业表现总结：

市场竞争加剧，国内触摸屏企业表现差距较大，即将面临触摸屏行业内企业的分化整合与淘汰。

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