天马CRM使用说明书.docx
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天马CRM使用说明书
天马CRM使用说明书
引言
华强软件是一家致力于为企业提供信息化解决方案的高新技术企业。
公司主要开发CRM客户关系管理系统。
公司拥有强大的技术团队，优质的服务标准，可为贵公司提供各种订制化的软件服务。
多年来在全体员工的共同努力下，一直保持快速,稳定的发展态势。
华强软件坚持“软件质量第一,服务质量第一”的发展战略。
华强软件提供给客户的不仅仅高质量的软件产品，更重要的是提供一种高优质的服务。
服务既包含产品培训指导服务，还包括售后技术支持服务，更具有企业订制服务，甚至于公司管理咨询等服务。
我们坚信：
服务将是今后软件发展的方向，因此华强不仅仅是软件，华强软件代表的更是高优质的服务。
华强软件宗旨：
“软件质量第一,服务质量第一”，自始至终全心全意服务于华强软件广大客户群，致力于引导国内中小型企业信息化建设，将华强产品立足于国内,走向国际。
华强软件经过多年的发展，相继推出更适应市场，更具特色，更易用的新产品，产品包括：
天马CRM.NET版、华强CRM企业版、华强CRM专业版、华强CRM精简版、华强CRM免费版等中小企业管理CRM软件。
广泛应用于工厂、超市、家电、汽配、机电、化妆品、建材、化工、医药、计算机、图书等多个行业。
现拥有大量中小企业客户，并得到各界的一致好评。
卓越的技术和管理团队才能造就卓越的产品。
华强软件公司在快速、稳定发展的同时，大力开展与各方面的技术合作，提升华强软件团队的技术力量。
“新创想，团队力”的企业理念保证了华强软件团队的战斗力和凝聚力。
华强软件将以务实创新的精神，与中国企业携手并进，为推进中国企业的信息化进程而不懈努力。
湖北华强软件开发有限公司
目录
引言.......................................................................................1
目录.......................................................................................2
第1章天马客户关系管理系统–系统简介...................................................3
1.1系统设计思想
1.2系统特点
1.3系统功能概述
第2章天马客户关系管理系统–安装环境、步骤.............................................7
2.1安装环境
2.2安装步骤
第3章天马客户关系管理系统–初始化、基本操作演示.......................................9
3.1初始化
3.1.1登录系统
3.1.2用户、权限管理
3.1.3系统设置
3.1.4录入初始数据
3.2基本操作-新增、修改、删除、查询
3.3添加客户及联系人
3.4添加销售单
3.5销售一体化操作演示
3.6使用统计分析
第4章天马客户关系管理系统–二次开发平台的使用........................................21
4.1简介
4.2创建功能块
4.3创建功能项
4.4创建功能子项
4.5字段管理
第5章天马客户关系管理系统–远程访问解决方案..........................................21
5.1远程登录设置
5.2如何使用花生壳远程访问服务器端
5.3远程安全问题
第1章天马客户关系管理系统简介
1.1天马客户关系管理系统的设计思想
天马CRM-华强软件旗舰产品,B/S结构,通过浏览器打开,其于Web2.0技术开发,是华强软件专门针对中国中小型企业营销信息化管理而推出的CRM解决方案。
流程控制
天马CRM，基于三大对象，即客户对象、联系人对象、商机对象。
各对象之间都存在着关联。
然后围绕着这三大对象展开业务。
包括联系的情况、产品的报价、销售开单、发货、收款及开票等。
每一个业务过程都和这三大对象关联起来。
然后通过三大对象，可以轻松地查看业务的处理过程。
整个系统采用销售一体化操作,客户、报价、销售、发货、收款,各个环节都是紧密关联在一起的，销售开单审核后，通过发货，可以确定销售单的发货数量。
通过收款，可以掌握销售单的收款情况。
通过开票，可以了解销售单的开票情况，清晰直观的流程，给用户带来极大的便利，同时也能精准地控制数据的流向，数据一目了然，为企业带来最大的利益。
权限控制：
对于一个企业来说，数据安全性非常重要,好的权限管理，能充分保证数据安全，同时，也能更方便地管理好每个使用软件的操作员，天马CRM采用完美的一对多，多对一的网络式权限设计，充分保证数据的安全。
并且支持多级树型结构部门设置，超强的权限管理功能，能极大了发挥出软件的功能，准确地控制数据的显示，做到一切数据都在管理层的掌控之中。
模块控制:
天马CRM集成二次开发平台,无需懂开发语言,无需精通电脑,只要会使用软件,您就可以通过天马CRM模块管理功能,轻轻松松点几下,就可以开发出您想要的功能,开发出来的新功能,和系统中现有功能完全一样。
二次开发平台,将给您带来全新的体验,从此告别烦琐的软件定制。
通过二次开发平台,真正打造一款只属于您自己的CRM系统。
天马CRM软件主界面如下图所示：
企业成功实施CRM的关键因素我们分析为有以下两点：
第一能够在前端整合出一个可以实时获取、应用统一的交易数据和客户信息的信息平台.
第二在后台，来自于运营型CRM系统的数据，能够统一地存储到数据。
“用数据说话”几乎是所有企业营销决策的目标。
“用数据说话”就是企业营销体系的重塑。
企业发展只有一个目标，就是价值或利润最大化，而达成这个目标只有一个方法，那就是“开源节流”。
“开源”，其根本就是要保持“价值客户”的持续贡献，把“非价值客户“培育成为“价值客户”；“节流”，就是提高投入的有效性，而投入的有效性的根本就是企业行为对客户价值提升的影响。
不难看出，业务决策依赖客户价值的量化。
而今天，多数企业对赖以生存的客户几乎没有管理（没有专门的管理岗位、规则、角色等），所以业务组织必须变化！
换个角度思考，情况会大不一样。
当企业把资源聚焦于目标客户群，通过对目标客户的管理，掌握目标市场的规模与特征，根据目标市场的状况来配置相关业务职能。
这些职能机构可以自行建设，亦可通过组织社会资源建立。
在企业资源有限的情况下，市场、销售、服务、商务、物流、后勤等方面的业务也可以全部或部分外包。
当业务基于这样的出发点开展，企业的竞争力将从简单的企业资源竞争转变为由企业协同社会资源的综合实力竞争。
社会资源无穷，也就是我们常说的“价值链能力”最大化，由此，企业竞争力必然巨幅提升。
天马CRM提供了市场、销售、服务的功能，使企业在能够在整个营销活动中，有机的结合各方面的力量，提高企业的效率。
一切围绕客户为中心，全方位的记录了和客户之间发生的活动、销售、服务。
天马CRM帮助销售人员更好的把握机会，提高销售成功率。
1.2天马客户关系管理系统的特点
1.架构灵活，全面自定义
完全自定义功能能满足各行业、各类型公司和机构的需要，灵活运用在工作中的方方面面，并能随需所变。
2．集成二次开发平台
无需懂开发语言,无需精通电脑,只要会使用软件,您就可以通过天马CRM模块管理功能,轻轻松松点几下,就可以开发出您想要的功能,开发出来的新功能,和系统中现有功能完全一样。
二次开发平台,将给您带来全新的体验,从此告别烦琐的软件定制。
通过二次开发平台,真正打造一款只属于您自己的CRM系统
2.系统稳定·性能优越·数据安全·权限分明
通过我们技术部专门测试人员长期测试修正，系统已趋于稳定。
大量用户使用而形成的反馈信息的修改，使系统性能优化。
而且系统设置备份或自动备份，远程网络数据传输加密，保证了数据的完整、安全。
用户权限控制严密，有效防止越权操作。
3.部门管理更具严密性、有序性
以部门为基础，进行工作和权限的分配，企业内部各个部门的管理职能更加清晰完整，各部门之间通过严格的审核制度，形成紧密而连续的业务流,极大程度降低企业经营管理等方面的风险指数。
4.完整的销售流程
系统完全以客户为中心，严格按现代管理观念设计，贯彻“项目机会－项目过程－项目维护”这一思想，使用户能建立高效，反应迅速的销售网络。
5.数据信息的可靠性及良好的共享性
系统通过内部算法，对数据进行统计分析，如实反应公司的内部运作，自如地管理使用用户，便利的客户共享和移交使公司员工互联互通，体现资源科学合理利用。
6.系统的人性化
系统简洁易用，界面美观，贯穿管理概念，令你思路清晰，体现人性化的管理。
1.3天马客户关系管理系统功能概述
工作区
公告:
发布公司公告，可显示在主窗口导航界面中的公告窗口中。
日程安排:
可以添加工作行程，以日历的形式显示出来，查看非常方便，一目了然。
来电速记：
在来电速记中登记客户来电情况后，会显示在来电处理中，在来电处理模块中，可以对这些记录进行处理。
知识库:
把每一次为客户解决问题的方法记录到软件中，下次再碰到同样的问题，在软件中查询一下，马上就可以找到最好的解决办法。
业务日记：
记录当天的工作、业务等情况。
文档中心：
可将公司的各类文件存到数据库中，比如公司规章制度、合同等文件，并且支持文件分类管理，文件共享等，文档管理提供统一的文件管理平台，存取文件非常方便。
提醒中心：
记录待办事件，并且可以设置到期提醒。
合同管理：
处理公司与客户或供应商签订的协议.
客户管理
客户管理：
详细记录客户沟通情况，主要包括客户信息管理（分类自定义、字段自定义）、联系管理、联系人管理、客户反馈、服务记录、文档管理等。
客户快速查询，客户分析可以按月、季度、年来查询各个时间段的客户走势。
联系人：
登记客户的联系人资料，方便查询，并且支持多层结构。
联系记录：
记录每次与客户的沟通情况，通过查看联系记录，可随时了解客户的进程。
客户服务：
将客户的服务情况登记下来，以便查看客户的整个服务过程。
客户投诉：
记录客户的投诉，然后针对客户投诉作出相应的处理，迅速满足客户的需求，大大提高客户的满意度。
客户关怀：
针对不同的客户，公司可能会给了相应的鼓励，赠送礼品等，客户关怀，让服务更加人性化。
客户费用：
登记业务员与客户联系的各项费用开销，比如车费、差旅费等。
销售一体化
商机：
从客户资料中筛选出有成交意向的客户，单独对此客户进行分析，比如成交概率有多大，成交额大概有多少，预计什么时候成交等。
并且可记录客户相关的报价及竞争对手对客户的报价。
产品管理：
主要管理公司的产品资料，可设置产品类别、产品各项价格。
设置好产品资料后，可以在各项目业务单据中被引用，如产品报价、销售开单等。
产品报价：
针对客户建立的报价单，详细记录各项产品报价情况，当客户成交后，可在销售开单中将报价中直接引入，避免重复录入数据。
竞争对手：
详细记录同行竞争对手的各方面信息,包括对手基本资料信息、产品信息、竞争对手代理商信息、分支机构及市场活动等。
知已知彼,百战百胜。
销售开单：
针对客户建立的销售单，详细记录客户的名称和联系人，产品，价格等各项信息资料。
发货管理：
详细记录每个销售单据的发货，运输情况，以及每个物流公司的详细资料和费用等情况。
可根据销售单发货，这样便能很方便地了解某笔销售单中某某产品已经发了多少货，还有多少没有发货。
收款管理：
详细记录客户收款情况，可根据销售单据进行收款，开应收款单后，销售单中可反映某个单据总金额多少，已收款多少，还有多少款没有收，客户收款欠款情况一目了然。
开票管理：
记录销售单详细的开票过程。
财务管理
银行帐户：
显示各个帐户的金额。
银行存取款：
管理银行帐户的进入金额。
费用开支：
登记帐户的支出情况。
其它收入：
登记帐户的入帐金额。
统计分析
客户分析：
包括客户新增趋势、客户分布、客户数量分析等。
销售分析：
包括销售排行榜的分析、客户销售汇总，产品销售汇总、销售额走势等。
回款分析：
包括回款排行榜、回款走势等。
财务分析：
包括银行进出明细、费用开支、收入等分析。
合同分析：
包括合同金额走势、合同数量的分析。
售前售后分析：
包括商机分析、客户投诉分析及客户费用的分析。
系统维护
系统设置：
设置系统默认项，如发票类型，单据头等。
权限管理：
新建部门、用户及用户授权，用户权限控制严密，有效防止越权操作。
模块管理：
创建新的功能，并且通过模块中的字段管理，可以添加或修改字段。
系统日志：
记录软件的操作情况。
第2章天马客户关系管理系统的安装
2.1安装环境（推荐）
天马客户关系管理系统运行环境要求如下：
软件类型
硬件环境
软件环境
处理器
硬盘剩余空间
内存
操作系统
数据库环境
.Net框架
WEB服务器
天马CRM
.NET版
奔腾700以上
300M以上
256M以上
中文Windows2003以上服务器
SQLServer
2000/2005
.NetFramework3.5以上
iis6.0以上
正版软件使用时，请将与本软件配套的加密狗插在服务器主机的USB接口（注意：
只需要服务器端插加密狗，使用本软件时不能拨出）
2.2安装步骤
（1）安装数据库
安装完SQLServer2000/2005后，还要手动启用数据库服务,在下图中的“启动”项中可找到该数据库服务器的图标，如下图所示：
点击“启动”项中的"服务管理器",会在桌面右下角任务栏中多一个
这样的图标,双
击该图标会弹出如下画面:
在上图中，点击
即可运行数据库服务器。
运行后即可以任务栏看到
标志,数据库服务器已经在运行状态了。
（2）安装.NetFrameword3.5
（3）安装IIS6.0
（4）安装、配置天马CRM
第3章天马客户关系管理系统–初始化、基本操作演示
3.1初始化
3.1.1登录系统
进入天马CRM系统后,会看以以下画面:
系统管理员的默认密码是123，输入密码及验证码，即可进入系统。
3.1.2用户、权限管理
进入系统后，在左边会显示六大功能块：
工作区、客户管理、销售管理、财务管理、统计分析、系统维护。
在使用本系统之前。
系统默认只有一个部门及一个用户。
如果有多个业务员使用。
则需要在“权限管理”中创建部门及用户，并且给用户授权，接下来我们来演示如何创建部门、用户及授权。
（1）创建部门
打开“系统维护->权限管理->部门管理”,会看到以下画面：
在上图中，可以对部门进行维护,部门支持多级树型结构。
点“新建部门”，然后输入部门名称,及此部门的上级部门。
然后点保存，即可添加一个新部门。
选择上图左边的部门，在右边可以直接修改或删除。
（2）创建用户
打开“系统维护->权限管理->用户”,会看到以下画面：
上图中，显示的是系统中所有的操作员，点“新增”按钮。
弹出新增用户界面。
如下图：
在上图中，输入用户名及密码。
然后选择此用户所属部门，点保存，即可创建一个新用户。
“允许登录”如果消取的话，此用户则不能登录系统，反之而可以进入系统。
“系统管理员”标志如果打上勾。
则此用户为系统管理员，可以查看系统中所有数据，并且能修改或删除这些数据。
（3）用户授权
用户创建好后，默认是没有权限的。
接下来演示如何给用户授权。
进入“系统维护->权限管理->权限设置”,会看到以下画面：
在上图中。
左边显示的是部门和操作员，右边显示的操作员查看数据的权限。
首先，选择左边的部门，如果此部门有操作员，而在操作员那一栏会显示此部门所有用户。
选择某个用户。
在右边部门就会显示此用户的权限范围。
“查看数据范围”,指的是用户可以查看哪些操作员的数据。
如上图，表示“殷小燕”这个用户可以查看自己的，还有系统管理员、谢吉民、沈小平的数据。
并且在权限设置中可以细分到每一个功能项的权限。
如果“殷小燕”这个用户还需要看到其他人的数据。
那只需要点上图中的“新增”按钮，会弹出一个操作员选择窗口，选择操作员后，就会显示在“查看数据范围”中。
再展开此操作员，并且在右边的“权限设置”中为每一个功能项授权。
点保存即可以完成授权。
3.1.3系统设置
系统设置可以设置整个系统运行的参数。
比如小数位，单据编号规则等。
打开“系统维护->系统设置”，要看到以下画面:
“基本设置”项可以设置小数的位数、默认税率、重复客户检测、分页数量等。
“单据编号”项可以设置单据的编码规格。
“系统信息”项显示系统的版本。
并且可以设置网络验证信息（正版软件软加密时使用）。
3.1.4录入初始数据
在使用本系统之前。
建议将一些初始的类型数据录入到系统中，方便以后新增数据能够方便的选择。
比如客户类型、客户等级、产品资料、产品类别等。
3.2基本操作-新增、修改、删除、查询
在上面章节中，我们已经演示了如何创建部门、用户及用户授权。
接下来演示如何新增修改删除数据。
以客户资料为例，打开“客户管理->客户”,会看到以下画面:
（图3-2）
[新增客户]
在上图中。
操作新增按钮，或在数据显示栏中点右键选择新增。
会弹出一个窗口，如下图：
在上图中填入客户的基本信息，然后点保存，即可新增一个客户信息。
[修改客户]
在图3-2中，单击选择某个客户。
然后点右键。
选择编辑，则会弹出一个客户编辑界面。
修改客户信息后点保存按钮即可完成客户资料的修改。
[删除客户]
在图3-2中，选中某个客户，然后点右键。
会弹出一个菜单。
然后选择删除。
即全删除此客户。
还可以批量删除客户。
将客户资料前面的检查框打上勾。
然后点工具条上面的删除按钮
。
即可删除选择的客户。
[客户查询]
客户资料多。
那如何在这些资料中查出自己想要的客户呢。
在客户资料中，我们会看到如下截图：
如果要查询客户名称包含“天马”这两个字的客户，只要在查询按钮前面的框框中输入“天马”，然后点查询按钮。
就会查出客户名称中包含天马的客户。
另外，如果要查询电话、传真、地址等字段,也只要那那个框框中输进云，就会查到相关的客户。
另外，天马CRM还有一个特色功能-视图，视图支持多条件并列查询。
并且可以将组合的条件保存下来。
保存为一个视图，下次再进行同样的查询，只要点视图名就可以查询了，不需要重新输入组合条件。
在上图中，点
按钮。
会弹出一个小窗口，可对视图进行维护，如下图：
在上图中。
点添加条件。
会显示一行，然后选择条件。
点右下角的“查询”按钮。
会即时查询出符合条件的客户。
显示查询界面的下面。
在上图中，顶上有三个按钮，新增、删除、保存。
通过这三个按钮。
可以对视图进行维护。
视图保存后，刷新一下客户界面。
就会显示视图后面的下拉框中。
3.3添加客户及联系人
在3.2节中，我们已经以客户为例，演示了出何创建新客户，在本节中，我们来演示一下如何创建客户相关的联系人，首先双击打开客户资料，弹出如下界面:
上图中切换到联系人资料，可以看到此客户相关的联系人。
点上图中的新增按钮，会弹出新增联系人界面。
然后输入联系人资料，即可添加一个联系人。
3.4添加销售单
打开“销售管理->销售开单”，会看到以下画面：
在上图中，点击新增按钮，即可弹出新建销售开单界面，如下图：
在上图中，填写主题，然后选择客户名称，填写好后，再点“应用”，基本信息就保存下来了，接下来为销售开单添加产品明细。
点击基本信息下面的销售产品，即可看到如下界面:
上图中销售产品显示的是本销售单的产品明细，点新增可添加新的产品到销售单中。
点新增按钮后，弹出如下界面：
在上图中，先选择产品名称，然后再填写单价，数量等。
再点“保存”按钮，即可将此产品添加到销售单中。
并且能把产品金额自动累积到销售单中。
3.5销售一体化操作演示
在天马CRM软件，能实现销售一体化操作，各个环节都是密紧联系在一起的。
从客户到销售，再从销售到发货、收款、开票，各个环节紧密相扣。
一体化操作，流程更加清晰。
数据控制更加精准。
工作效率也会大幅度提高。
接下来演示一下如何实现销售一体化操作。
（1）录入客户资料
在客户资料中，点击“新增”按钮，录入一个客户。
（2）为客户添加商机
商机是天马CRM中一个重要的对象，商机即销售机会，围绕着这个商机。
然后展开跟踪分析，提供最有价值的客户，做到重要客户销售机会，一个不漏，那么在天马CRM中，如何来创建商标机呢，双击打开某个客户查看客户详细资料，然后在客户关联的商机中添加一个机会,如下图:
添加商机后，此商机就关联到客户资料中了。
并且会显示在“销售管理->商机”中。
商机创建后。
接下就可以对此商机进行跟踪，比如为商机添加联系记录、报价等。
而且还可以添加此商机有哪些竞争对手在联系。
通过商机，可以反映出这个机会处理的过程。
（3）给客户报价
点到“销售管理->商机”，可以刚到刚才创建的商机。
双击这个商机。
为此商机添加客户报价。
添加报价后，如下图所示：
（4）添加销售开单
客户成交后，这个时候就可以做销售单了，打开刚才创建的商机，然后新增一个销售单。
如下图所示：
（5）为销售单添加发货登记
销售单创建后，可以通过发货单来确定销售单的发货完成量。
在商机中选择发货。
然后新增一个发货单。
在发货明细中，点右建，选择引用销售，可将销售中的产品明细引入到发货单中,如下图:
上图显示的是此客户的销售单。
选择销售单，下面会显示此销售单的产品明细，然后在产品明细前面打勾，选择发货的产品，在本次发货数量填写发货的数量，点“保存”即可将产品添加取发货单中。
发货单保存后，在销售开单中可显示此单总数量，已发货数量。
（6）根据销售单进行收款
如果收到客户的货款，这个时候就要根据销售做收款单了。
在商机中选择收款。
然后新增一个收款单。
在收款明细中，点右建，选择新增，可弹出一个小窗口，显示此客户收款未完成的销售单,如下图:
上图显示的是此客户的销售单。
选择销售单，然后前面打勾，在本次收款金额填写收款的数量，点“保存”即可完成此次收款。
收款单保存后，在销售开单中可显示此单总金额、已收款金额、未结算金额。
（7）根据销售单开票
如果客户需要发票，还可以在开票管理中处理客户的开票情况。
在商机中选择开票。
然后新增一个开票单据。
在单据明细中，点右建，选择新增，可弹出一个小窗口，显示此客户开票未完成的销售单,如下图:
上图显示的是此客户的销售单。
选择销售单，然后前面打勾，在本次开票金额填写开票的金额，点“保存”即可完成此次开票。
开票单据保存后，在销售开单中可显示此单总金额、已开票金额。
报价、销售开单、发货、收款、开票完成后，在商机中就能看出整个过程。
打开商机，会看到以下画面：
总结：
天马CRM软件以商机为中心。
对商机进行跟踪,包括联系记录、报价、销售、发货、收款、开票。
通过商机，我们可以了解这个机会的整个过程的变化，管理层通过对这个过程的变化，对客户沟通做出快速的反应。
不错过每一个重要的机会客户，使之最终成为签约客户，为公司带来最大的利益。
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