移动位置服务需求报告最终版.docx
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移动位置服务需求报告最终版
移动位置服务需求报告
一．研究问题
1.研究背景
随着互联网和移动互联网的迅速发展，用户对位置服务业务的需求迅速攀升。
在未来几年，移动定位服务将逐渐演变成基础信息服务。
中国移动通信集团公司自2006年开始在辽宁设立位置服务基地，主要负责位置服务专项产品和位置基础能力的研发、推广、支撑等工作。
但是，手机移动服务品种和品牌众多，市场推广投入较大，利润较为微薄。
随着新型手机导航业务功能的不断增强，市场逐步被切碎细分，因为位置服务的行业独特的特性，诸多问题都困扰着位置服务产业链的进一步发展。
移动该如何重新进行市场定位，找寻新的市场增长点，确立新的经济发展模式。
2.研究目的
产业趋势：
业务的市场有多大
用户需求：
如何创新和满足用户随时随地，精准，社交化，平台化的一站式位置服务需求。
用户分布：
不同的细分市场是一个什么情况。
竞争格局：
目前国内位置服务厂商竞争格局是怎样的？
哪些是移动没有的。
3调研方法
本次实验主要使用了问卷调查和访谈调研相结合的调研方法。
将移动位置服务细分成手机导航，12585，亲情通三大模块，以问卷调查的方式进行传统的数据搜集工作，通过前两个部分问题的设置，我们应该可以较为系统、全面地了解到移动位置服务的市场状况，并得以对消费者较为关注的服务内容进行梳理。
市场营销的最终追求是实现产品利益的最大化。
为了更加有效地对中国移动位置服务的市场状况与消费者的心理预期进行分析，我们决定采用调查问卷的方式进行数据搜集，并且问题的设置也着眼于市场与产品本身。
4调研流程
5调研范围
1调研范围
本研究的全部数据来源于本项目小组2014年1月-2月搜集的数据，样本来自小组成员在沈阳，北京等地街头拦访得到的数据，有效样本量为1400份。
问卷的数据字典（部分）如下表所示：
手机导航调查问卷编码字典
序号
变量名称
列数
编码说明
0
ID
1-3
问卷序列号，用实际值
1
4-9
您是通过什么途径知道中国移动的手机导航服务的[可多选]
A网络推广B移动营业点C电视、广播、报纸广告D亲友推荐
E业务绑定F其他
对于每个选项，若选择，则为1；若未选择，则为0.
2抽样方式
市场调研中实际随机抽样方法及抽样程序：
我们选取了沈阳，北京还有调查小组家乡作为调查地点，然后按城市各区行政人口资料，按比例确定各区层内样本，在个行政区内选出人较多的地方作为备选抽取地址，再在各区内随机选出两个地点，在各个地点按人流方向，每十个选一个进行街头拦截访问。
二．数据录入与基本分析
录入过程中我们分别按照手机导航，12585，亲情通三大模块进行分析录入，借此希望能了解移动位置服务下属业务的现阶段的市场需求情况。
1.手机导航
问卷输入字典编码
手机导航调查问卷编码字典
序号
变量名称
列数
编码说明
0
ID
1-3
问卷序列号，用实际值
1
4-9
您是通过什么途径知道中国移动的手机导航服务的[可多选]
A网络推广B移动营业点C电视、广播、报纸广告D亲友推荐
E业务绑定F其他
对于每个选项，若选择，则为1；若未选择，则为0.
2
10
请问您最常使用手机导航的以下哪种功能
1=A“一键通”2=B实时路况与智能导航3=C离线地图4=D查询亲友位置
5=E周边商户搜索
3
11-16
您认为中国移动手机导航业务的优势在哪[可多选]
A导航准确B操作方便C服务种类丰富D费用便宜
E速度快捷F服务个性化G其他
对于每个选项，若选择，则为1；若未选择，则为0.
4
17-23
您认为中国移动手机导航业务目前存在的不足之处是[可多选]
A定位不准/导航路线有误B操作不方便C服务种类不全
D速度不够快E服务态度不好F其他G费用不合理
对于每个选项，若选择，则为1；若未选择，则为0.
5
24
您认为中国移动手机导航服务还需添加哪些功能？
还需做出哪些改进？
（先把答案内容写在录入表格中）
6
25
您一般使用何种手机导航软件
1=AGoogle地图2=BXX地图3=C高德地图
4=D手机自带地图软件5=E其他________
7
26-30
您未使用中国移动手机导航业务的原因是[可多选]
A．操作不方便B导航不准确C市场上的同类产品更易于使用
D.未听说过此业务，不了解E.费用不合理
8
31-35
8.您最看重手机导航服务的哪些功能[可多选]A准确定位B实时路况C智能导航D商户搜寻E网络社交
9
36
您将来会不会使用中国移动手机导航业务
1=A会2=B可能会尝试3=C不会
21
48
您的性别是：
1=A.男2=B.女
22
49
请问您的年龄是：
1=A.18岁以下2=B.18-25岁3=C.25-35岁
4=D.35-45岁5=E.45-55岁6=F.55岁以上
23
50
请问您每月话费大约为：
1=A.小于50元2=B.50-100元
3=C.100-200元4=D.200元以上
1非量表类题目数据统计
1
2
3
4
选项
人数
选项
人数
选项
人数
选项
人数
A
42
A
27
A
49
A
50
B
48
B
76
B
78
B
26
C
25
C
27
C
24
C
29
D
22
D
4
D
17
D
27
E
27
E
10
E
40
E
8
F
29
F
13
F
20
G
13
14
总数
193
总数
144
总数
234
总数
174
6
7
8
9
选项
人数
选项
人数
选项
人数
选项
人数
A
41
A
53
A
183
A
59
B
159
B
32
B
135
B
203
C
49
C
92
C
171
C
64
D
30
D
190
D
75
E
39
E
25
E
57
总数
318
总数
392
总数
621
总数
326
21
22
23
选项
人数
选项
人数
选项
人数
A
271
A
28
A
82
B
198
B
318
B
183
C
44
C
141
D
25
D
63
E
34
F
20
总数
469
总数
469
总数
469
2非量表类题目数据分析
问题1如何知道手机导航业务
A网络推广B移动营业点C电视、广播、报纸广告D亲友推荐
E业务绑定F其他
调查显示大多数人了解到手机导航是依靠网络推广和移动营业点，而从亲友推荐这部分了解到的人数较少，仅占11%。
问题2关于最常使用哪个功能
A“一键通”B实时路况与智能导航C离线地图D查询亲友位置E周边商户搜索
通过调研显示手机导航业务使用率最高的是实时路况查询占到一半以上，这是手机导航的优势，而收费部分的一键通使用率仅仅只有18%
问题3用户心中手机导航的优势
A导航准确B操作方便C服务种类丰富D费用便宜
E速度快捷F服务个性化G其他
问题4用户心中手机导航的劣势
A定位不准/导航路线有误B操作不方便C服务种类不全
D速度不够快E服务态度不好F其他G费用不合理
通过调研，用户并不是特别在意业务的收费，他们在意的是操作是否方便以及定位是否精准，在定位方面认为不好的有29%而认为好的只有21%。
问题6用户常用手机导航软件调查
AGoogle地图BXX地图C高德地图
D手机自带地图软件E其他
通过调研发现手机地图XX占有半壁江山，而手机导航在与剩下其他竞争者的市场占有率相差无几，市场潜力很大。
问题7未使用手机导航的原因
A．操作不方便B导航不准确C市场上的同类产品更易于使用
D.未听说过此业务，不了解E.费用不合理
从上图可以明显的反映出手机导航市场占有率不高的主要原因的大多数人并不知道有这个业务，移动手机导航若想提高占有率可以从宣传方面入手。
问题9对于未使用的用户会不会使用的调查
A会B可能会尝试C不会
通过调研可以发现，移动有自己的消费群体，市场潜力大，80%的人会选择使用手机导航
问题10关于调查用户信息的统计
A.小于50元B.50-100元
C.100-200元D.200元以上
A.18岁以下B.18-25岁C.25-35岁
D.35-45岁E.45-55岁F.55岁以上
A．男B女
3手机导航业务交叉变量分析
如何了解手机导航与话费
100元及以下：
100元以上：
如上两图所示：
按不同话费统计的手机导航用户通过何种方式了解到该业务时，我们发现，话费在100元以下的被调查者中，所占比重最大的方式是移动营业点，占30%，其次是网络推广，占23%，广告、亲友推荐和业务绑定分别占14%、13%、12%。
而在话费为100元以上的被调查者中，所占比重最大的方式是分别是网络推广和移动营业点，均为24%，广告、亲友推荐、业务绑定、其他方式所占比重比较平均，相差无几。
由此可知，手机导航业务的宣传与推广工作较为行之有效的方式是网络和移动客服推荐。
2.12585
问卷字典录入字典编码
12585调查问卷编码字典
序号
变量名称
列数
编码说明
0
ID
1-3
问卷序列号，用实际值
1
4-9
您使用过12585的哪些功能？
A.语音定位服务B.问路服务C.周边信息搜索服务D.导航E.无线旅游服务F.实时路况
2
10-13
对于您使用过的12585各项服务，您有哪些不满意的地方？
A.资费过高B.长时间无法接通
C.定位不清晰，指路不明确D.给予错误信息
3
14
3.您从哪里了解到的12585服务？
1=A.亲朋好友推荐2=B.电视广告宣传
3=C.移动客服推荐4=D.网络信息
5
16-20
您一般经常使用哪些定位服务：
A.路线导航B.网络社交C.寻找美食，电影院等娱乐场所
D.公共交通信息E.交通拥堵信息
6
21
您未使用12585的原因是什么：
1=A.操作繁琐2=B.资费过高
3=C.市场上有替代产品,更加方便使用4=D.根本没有听说过此类业务
7
22-25
您认为对于定位相关的服务哪些特色最重要？
A.答复速度快B.价格低廉C.相关优惠活动多D.信息丰富
24
42
您的性别是：
1=A.男2=B.女
25
43
请问您的年龄是：
1=A.15-18岁2=B.19-25岁3=C.26-35岁
4=D.36-45岁5=E.46-55岁6=F.56岁及以上
26
44
请问您每月的收入是：
1=A.小于1000元2=B.1000-3000元3=C.3001-5000元
4=D.5000-8000元5=E.8000-10000元6=F.10000-15000元
7=G.15000以上
27
45
请问您的学历是：
1=A.高中及高中以下2=B.专科3=C.本科4=D.硕士及以上
28
46
请问您的职业是：
1=A.机关事业单位人员2=B.专业人员/技术人员/教师/医生/律师
3=C.企业经营管理人员4=D.商业/服务业职工
5=E.工业/生产性企业职工6=F.个体户
7=G.离退休人员8=H.待业人员
9=I.学生10=K.其他__________
1录入数据分析
问题1使用过那些功能
A.语音定位服务B.问路服务C.周边信息搜索服务D.导航E.无线旅游服务F.实时路况
通过调研，我们发现12585使用最多的基本和12580业务相关联，而自己的特色业务不出众
问题2对12585不满意的地方
A.资费过高B.长时间无法接通
C.定位不清晰，指路不明确D.给予错误信息
从上表可以明显看出在收到的样本中最不满意的是定位不清晰，指路不明确，高达48%。
问题312585应有的特色
A.答复速度快B.价格低廉C.相关优惠活动多D.信息丰富问题
通过调研我们发现对于消费者来说，关于12585期望的特色分布比较均匀。
212585交叉变量分析
12585业务：
按不同年龄统计您是通过何种途径了解到该业务的
35岁以下：
35岁以上：
如上两张图所示，
针对用户是通过何种方式了解到12585业务的调查，在35岁以下年龄段的调查者中，移动客服推荐所占比重最大，为31%，亲朋好友推荐和广告宣传次之，但也占据一定比重，最少的是网络信息，仅占13%。
而类似的，在35岁以上年龄段的调查者中，比重最大的是亲朋好友推荐和移动客服推荐，其次是广告，最后是网络信息。
通过这两张图我们可知，用户更倾向于听取移动客服和亲朋友好有的意见。
12585业务：
按不同年龄统计为什么不使用该业务的
在未使用的人数中无论是35岁以上还是35岁以下主要原因都是没有听说过此类业务，因此移动可以加强12585的宣传。
12585业务：
按不同年龄统计最常使用该业务的哪些功能。
通过研究表明，35岁以上的人一般使用的都是问路服务，而35岁以下使用的业务较多，除实时路况和无线旅游使用较少以外，其余业务使用较多。
3.亲情通
经过我们调研我们发现亲情通的使用率只有1%因此我们调度的主要重点放在没有使用过亲情通的的原因上。
1亲情通交叉变量分析
亲情通业务：
按不同学历统计没使用亲情通业务的原因
1、没听说此类业务
2、了解过但不愿意使用
3、了解但不需要
4、已使用其他类似业务
5、资费过高
6、担心隐私
7、担心影响孩子学习和老人生活节奏
8、其他
专科及以下：
本科及以上：
如上两张图所示，针对不同学历的受访者没有使用亲情通业务的原因，专科以下学历中所占比重最大的是没听说此类业务，占34%，其次是其他原因以及已使用类似业务。
本科及以上学历的受访者中，所占比重最大的仍然是没听说过此类业务，占37%。
其次是了解但不愿使用。
由此可知，亲情通业务的宣传工作做得不到位是导致市场使用率低的最重要原因！
今后要加大在消费者中的宣传。
亲情通业务：
会不会使用亲情通
通过上图表明在了解到亲情通后还是有30%左右的人会选择使用。
4.使用率分析
112585:
北京地区使用率：
辽宁地区使用率：
外省使用率：
总（全国）使用率：
2亲情通：
北京地区使用率：
辽宁地区使用率：
外省使用率：
总（全国）使用率：
3手机导航：
北京地区使用率：
辽宁地区使用率：
外省使用率：
4总（全国）使用率：
通过调研我们可以看出移动位置服务的使用率都不高，12585，手机导航的使用率分别为33%和39%，而亲情通只有4%。
其中沈阳的12585的使用率达到47%。
三．位置服务的市场与建议
1.位置服务的市场
移动位置服务（LBS‐‐Location Based Service），是利用一定的技术手段通过移动网络获取移动终端用户的位置信息（经纬度坐标），在电子地图平台的支持下，为用户提供相应服务的一种增值业务。
它是移动互联网和定位服务的融合业务。
中国的移动位置/定位服务市场在2003年的市场规模为8200万元，并以基于短信的移动定位服务为主，90%的定位业务量都是用来找朋友和家人，而寻找自己和周边信息的用户业务量很少。
2004年中国的位置服务市场开始快速发展，特别是基于WAP、JAVA、BREW、MMS的位置服务与定位服务逐渐丰富，并成为推动市场增长的主要力量。
2004年非短信的位置/定位服务市场规模达到了1000万元，其中以基于WAP、Java/Brew的位置应用为主。
2004年中国移动的位置服务用户数为400万左右，而由于联通的位置服务手机的普及率不是很高，中国联通的位置服务用户数为50万。
2005年中国的位置服务市场首次以高于100%的年增长率增长，市场规模达到了2.4亿元。
2006年新年伊始，中国移动开始推广手机地图业务，这是一种更加完善、服务更加深化的LBS业务，虽然中国移动的态度比较低调，但仍昭示了位置服务杀手级身份对运营商强大的吸引力。
未来电信增值业务的发展趋势是：
运营商更加务实，充分利用现有资源提供业务；移动业务更加贴近生活，并向传统行业渗透 ；终端配合网络，移动业务娱乐化趋势明显。
其中LBS业务的发展方向也与之相契合：
信息娱乐将更加复杂化、趣味化、准确化
高精度定位信息将更加实用化，同时游戏、聊天、交友、聚会、社区、博客等，将通过WAP、JAVA/BREW等形式，提供更加丰富的互动服务。
行业应用前景广阔
随着移动定位精度的提高和终端成本的降低，未来移动位置服务终将成为最具竞争力的解决方案。
贴近生活，更加实用化
在海外，位置服务的最大市场是跟踪、导航服务，今后在位置导航、路线导航、交通导航、紧急求助等方面将涌现出大批新业务，活跃在安全救援、交通、旅游等贴近大众生活的行业。
与商务的结合更加紧密
基于位置的定向广告推送，为用户提供随时随身的服务。
2.手机地图用户使用现状
近一成的地图用户直接用手机浏览器使用地图服务;一年来手机地图用户规模增长了1.5倍多;三分之二的用户每次使用手机地图客户端软件少于5分钟;有65.93%用户认为手机地图属于生活服务类产品，手机地图作为生活服务类产品逐渐得到用户认可。
1仍有近一成的地图用户直接用手机浏览器使用地图
最新调研结果表明：
在通过手机使用过地图服务的用户中，仍有近一成的用户直接用手机浏览器使用地图，具体分布如下：
从上图可以看出，在通过手机使用过地图服务的用户中，使用手机地图客户端软件的占据绝大多数，占比达86.19%。
而直接通过手机浏览器使用地图服务的用户仍有近一成，达9.58%，这主要与在PC上使用地图的习惯有关，这些用户绝大多数为XX地图PC端老用户，而使用的地图仍为XX地图。
另外有4.23%的用户在使用手机地图客户端时，偶尔也会通过手机浏览器使用地图，主要是各地图软件客户端目前提供的功能和服务存在差异性，正使用的手机地图客户端软件不能完全满足其服务需求。
随着各手机地图的功能及服务的不断完善，这类用户对手机地图客户端产品的最终选择仍存在变数，主要看哪款手机地图客户端更能满足其需求。
2一年来手机地图客户端用户增长了1.5倍多
随着智能手机的广泛普及，手机地图的渗透率持续上升，最近一年来手机地图累计用户规模更是呈现爆炸式增长，CNIT-Research（中国IT研究中心）于2013年10月份对手机地图用户调查的分析结果也充分验证了这一点，具体结果见下图：
从上图中数据可以计算出，在所有手机地图用户中，有61.11%是在一年内才开始使用手机地图客户端软件的，这些用户是使用超过一年以上占比38.89%的用户的1.57倍，也就是说，一年来手机地图客户端用户增长了1.5倍多。
而从平均每月新增长的用户来看最近一个月新增手机地图用户最多，是手机地图用户总数的8.89%，这与十一长假手机地图被广泛使用有很大关系。
相关旅游市场最新数据也显示，十一长假期间有一半的用户旅游使用手机地图。
互联网尤其是移动互联网的快速渗透，正在日益深刻地影响消费者选择旅游出行的方式，用户可借助智能手机应用，获取更多更好的本地生活服务以提高出行质量，同时也带热了手机地图等相关产品。
用户在选择旅游类手机应用时，往往更愿意选择一个涵盖吃、住、游等全方位信息及服务的应用，而XX地图除了交通规划、路线导航等基础功能外，还能帮助用户准确定位，并基于用户的地理位置推荐美食、酒店、银行、商场、电影院等生活类服务的完整信息，不仅让自身实现了由交通出行工具到智能生活服务平台的成功转型，同时也赢取了更多用户的认可和青睐。
智能手机低端市场的快速爆发，导致整体智能手机市场同比高速增长，是带动手机地图市场快速发展的一个重要因素。
随着智能手机的普及，移动互联网也比传统互联网以更快地的速度占领着社会的每个角落。
同时，BS、社交网站等基于位置的数据服务的兴起，使手机地图产业发展迅猛。
与此同时，手机地图也由过去单一的查询工具逐步升级为移动互联网的重要入口之一。
此外，“平台级”的竞争将是未来LBS行业的主流形式，能够提供全景化、一站式服务的平台级手机地图更能满足绝大部分用户的需求。
3多数用户通常每次使用手机地图客户端软件时间少于5分钟
分析结果表明，多数手机地图用户在使用手机地图客户端软件时通常所花时间少于5分钟，具体结果如下：
图中可以看出,有67%的用户认为自已通常每次使用手机地图的时间在5分钟之内，其中使用2-5分钟的居多，占36%，说明多数用户每次使用时只是根据自已的某个需求，做一次个别或少量功能的访问，手机地图尚不能提供大量吸引用户眼球的信息或服务。
4手机地图作为生活服务类产品逐渐得到用户认可
地图一开始只是作为工具类产品形式出现，手机地图如今能提供种类繁多的多个性化生活类服务，从而促进了手机地图市场的快速发展，CNIT-Research（中国IT研究中心）最新调研数据分析结果表明，手机地图作为生活服务类产品逐渐得到了用户的认可，具体调查分析结果如下：
从上图数据可以看出，只有34.07%的手机地图用户仍将手机地图只作为工具类产品使用，而有近66%的用户认可手机地图为生活服务类产品。
手机与位置信息有天然的关系，是最符合移动互联网本质的入口和平台。
手机地图不仅可以成为衣食住行，吃喝玩乐等一系列生活服务的入口，也可以衍生出众多移动应用，成为基于用户位置与线下商户之间关联的各种O2O应用的平台。
位置信息还是移动互联网社交关系的核心，社交关系也会因地理位置而变得更加真实和丰富，使用户与用户、线下厂商、互联网企业等之间的联系进一步深化。
3.移动位置服务发展方向
调研数据表明，手机地图用户中，使用查找地点的用户占67.90%，定位、路线导航和公交地铁查询的用户分别占58.96%、57.03%和47.03%，值得注意的是，已有42.58%的手机地图用户使用手机地图查找生活服务信息;在通过手机地图使用生活服务信息的用户中，用户用来查找餐饮、银行/ATM和娱乐/休闲三方面的信息服务的占比最高，分别为46%、37%和34%。
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