信用卡营销中心各岗位工作指引.docx

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信用卡营销中心各岗位工作指引

营销中心各岗位日常工作指引一览表

职位

职责要求

每天

每周

每月

1：

综合经理

1、对营销总经理负责，协助其完成各项计划任务；

2、及时传达总行各项政策措施，保证贯彻落实；

3、负责人事招聘、培训管理工作，组织团队文化建设，加强员工关系；

4、负责行政、物料、品管、初审、风险等后台业务处理，保证一线工作的顺利开展；

5、负责财务管理工作，控制营销中心成本费用；

6、及时向总行反映现行制度流程的问题，并协调沟通跟进；

7、完成上级交办的其他工作。

晨会：

1：

落实总行下发的各种文件，积极贯彻总行各项政策、文件精神。

对总行下发的各种文件进行主次分类，重要文件除宣读外，要落实和传达到相关层次及负责人。

每日工作安排

1：

制定每日计划，并为员工制定工作目标；

2：

按每日计划，指导员工工作；

3：

合理分配物料及办公设备等资源；

4：

倾听、收集员工对营销中心各项工作的意见及建议，并针对性地给予解决；

5：

时刻关注员工能力的培养，随时随地给予指引及培训；

日常管理

1：

监督各项制度落实情况，并及时向上级汇报；

2：

监控营销中心各业务流程，及时沟通反馈；

3：

协调各岗位的工作，将工作中的问题及时反馈给总经理；

4：

负责部门管理以及中心各部门间的协调工作；

5：

协调中心与总行各业务处工作；

6：

了解路演地点市场报价，审核路演地点上报价格的合理性；

7：

根据路演实际情况和相关资料，核对路演第三方开具的发票与实际情况是否相符；

配合协助总经理

1：

配合总经理的各项业务开发，及时跟进。

2：

汇总每天工作，及时上报总经理；

3：

完成上级交办的其他工作。

每周总结

1：

每周末总结一周工作并向上级汇报；

2：

每周召开一次内勤会议，传达精神，落实任务，审核后台支持工作；

与人事专员沟通

1：

管理人事招聘工作；

①对招聘人员综合素质进行把关，认真审核其能力是否适合岗位工作；

②根据中心人员流动情况，及时招聘补充相关人员。

招聘营销人员时需将拟招聘名单提交风险处核实是否有不良行为。

有不良行为记录的，不予以录用；

2：

指导加强员工之间的关系，组织开展团队文化建设活动；

3：

审核人事专员所上报的营销中心资料和数据的准确性。

与物料行政专员沟通

1：

检查物料、礼品出入库明细，确保帐实相符；

与财务专员沟通

1：

对一周的财务支出进行详细核对，检查费用合理性，控制中心的行政费用、成本费用；

2：

每周检查到账资金签收本；

与初审专员沟通

1：

监督数据统计情况及完成质量；

上级安排

1：

配合营销总经理工作；

2：

上级安排的其他工作。

每周计划和总结：

1：

每月末根据中心的目标和总体计划，制定工作计划；

2：

针对本月行政人员各项工作进行相关总结，找出问题所在，提出解决方案或建议。

3：

向营销总经理汇报本月各环节的状况。

每月工作安排

1：

与员工沟通，了解员工思想动态，协助解决生活上的问题，营造友爱、轻松氛围；

同时掌握员工的经济情况、消费情况以及是否有异常表现等，发现异常应及时将情况报告；

2：

每月定期召开全员工作会议，听取员工关于支持一线顺利开展业务工作的意见和建议，汇总后结合实际情况进行改进；

3：

与劳务公司保持良好的沟通和协调性，推进营销中心业务的顺利开展；

4：

指导并审核营销中心月度培训计划并做适时追踪；

5：

对现有工作流程提出改进意见并上报总经理和总行相关部门；

6：

定期参与固定资产盘点工作。

上级安排

1：

配合营销总经理工作；

2：

上级安排的其他工作。

职位

职责要求

每天

每周

每月

2：

推广经理

1、对营销总经理负责，协助其完成各项计划任务，如发卡量、活跃率等；

2、策划、实施路演设点等推广活动，合理控制营销成本，规避推卡风险；

3、管理监督营销人员的日常工作，合理安排各小组的分工协作，提升人均产能和团队整体业绩；

4、协助营销总经理进行团队建设，增强团队凝聚力和员工的归属感；

5、加强营销人员的市场意识、风险意识，提高人员综合素质；

6、完成上级交办的其他工作。

中心晨会

1：

准时召开营销中心早会。

营销中心全体人员必须参加。

如有特殊情况需向总经理和综合经理请假。

2：

早会内容包括：

①、进行营销中心业绩点评，具体包括营销中心整体、营销小组、个别营销人员。

②、根据具体情况布置当日工作内容。

③、视情况组织营销员开展5分钟讲卡训练，然后由全体人员提问，最后由推广经理作点评并针对不足之处给出调整建议。

沟通和鼓励

1：

晨会，鼓舞员工士气。

2：

注意随时与营销组长和员工的沟通，看员工日志，及时了解一线员工的想法和问题，保证队伍的稳定良好发展。

同时参与营销组组织的各种活动，以此来增强团队凝聚力。

陪同拜访参加路演

1：

对路演活动的真实性负责。

2：

每周亲自陪同营销员拜访客户至少一次，示范并引导。

3：

大型路演现场亲自指挥和指导。

集团客户

1：

对各小组当天展业有困难的集团客户开发进行指导，或亲自协调。

2：

选择高端客户群，通过业务和各种关系渠道联系中高层管理人员。

交表

1：

收集并整理各营销组长上交的业务量。

掌握员工每天的交表情况，并抽查当天交表质量。

2：

帮助检查初审员的收表质量

日常管理

1：

到营销员办公区域检查各组业务会议情况及参与营销员讨论业务发展方向等问题；

2：

处理日常工作包括：

根据各营销小组的业务开展情况，针对性有效地指导营销组长及营销员制定营销方案等；

3：

制作营销中心市场方案、月度计划、月度总结、管理制度与办法、审批营销员、营销组长工作日志、外出谈判展业事宜、外出寻查各组展业开展情况；

4：

每天利用各时间段的间歇机动时间与综合部内勤、总行相关部门各岗位保持信息交流与沟通；

5：

对中心的所有路演宣传进行规划和部署。

晚会

1：

参加各营销组业务工作会议、对各小组工作情况进行检查，做好营销员思想工作；

2：

对营销组长进行业务、管理方法及管理技能等方面的培训。

总结

1：

针对中心每天出现的问题进行分析总结,制定相应的改进措施，并计划第二天的工作。

每周会议

1：

每周与各营销组长召开例会，了解各小组工作开展情况，由各组长介绍本组的情况（其中包括人员情况,交表量,办卡的单位及下周的工作安排），明确下周展业方向，对于他们反映的问题及时给出建议和解决方案。

与培训人员沟通:

1：

定期检查并听取相关培训人员的工作计划。

针对公司发布的新的营销信息，及时与培训人员沟通，确定员工的培训需求。

与营销组长沟通

1：

指导组长树立良好的团队风气，调动员工积极性；

2：

指导组长正确的选择目标客户，及时挽救拒批卡，提高批核率。

与问题员工沟通

1：

对业绩下降的员工进行原因分析和思想辅导；

每周工作总结

1：

分析上周推广工作,计划量与完成量的对比；

2：

总结本周工作中的不足，积累经验。

搜集其他银行的信息

月度会议

1：

月初组织营销组长参加营销中心月度会议，总结本月工作中值得推广的方法与应该注意改进的不足。

就本月出现的问题对于风险规避提出合理建议。

2：

向总经理汇报本月工作总结及下月工作计划，按照总经理指示实施计划与行动方案。

每月总结计划

1：

总结上月工作情况，计划当月工作内容。

2：

对现有工作流程进行总结，提出改进意见并上报总经理和总行相关部门；

每月培训

1：

至少每月组织一次不同内容的有利于提高营销能力、综合能力的培训工作，总结经验并作推广应用，由推广经理、培训专员主讲；并给营销组长、营销员创造讲演、辩论的机会；

2：

协助培训人员制定营销员及组长的在职培训计划。

沟通

1：

与综合经理沟通，根据中心的实际情况进行人才招聘；

2：

与每月业绩突出和落后的同事沟通，掌握员工所思所想，以帮助他们更好的开展今后的工作。

职位

职责要求

每天

每周

每月

2:

推广经理（电营适用）

1、对营销总经理负责，协助其完成各项计划任务，如发卡量、活跃率等；

2、策划、实施路演设点等推广活动，合理控制营销成本，规避推卡风险；

3、管理监督营销人员的日常工作，合理安排各小组的分工协作，提升人均产能和团队整体业绩；

4、协助营销总经理进行团队建设，增强团队凝聚力和员工的归属感；

5、加强营销人员的市场意识、风险意识，提高人员综合素质；

6、完成上级交办的其他工作

中心晨会

1：

准时召开营销中心早会。

营销中心全体人员必须参加。

如有特殊情况需向总经理和综合经理请假。

2：

早会内容包括：

①、进行营销中心业绩点评，具体包括营销中心整体、营销小组、个别营销人员；

②、根据具体情况布置当日工作内容；

③、对于在前一天由营销组长反映的问题在大会上公布。

沟通和鼓励

1：

晨会，鼓舞员工士气。

2：

注意随时与营销组长和员工的沟通，查看员工日志，及时了解一线员工的想法和问题，保证队伍的稳定良好发展。

同时参与营销组组织的各种活动，以此来增强团队凝聚力。

陪同监听

1：

听营销人员在外呼中存在的问题录音，和营销组长协商解决方案。

交表

1：

收集并整理各营销组长上交的业务量。

掌握员工每天的交表情况，并抽查当天交表质量；

2：

帮助检查各组的收表质量。

晚会

1：

参加各营销组业务工作会议、对各小组工作情况进行检查，做好营销员思想工作；

2：

对营销组长进行业务、管理方法及管理技能等方面的培训。

总结

1：

针对中心每天出现的问题进行分析总结,制定相应的改进措施，并计划第二天的工作。

每周会议

1：

每周与各营销组长召开例会，了解各小组工作开展情况，由各组长介绍本组的情况（其中包括人员情况,交表量,办卡的单位及下周的工作安排）；

2向营销总经理定时递交上周的工作总结与下周的工作计划；

3：

按月计划分解周业绩到各小组：

根据周业绩对外呼数据、如何调动工作气氛提出调整建议

4：

协助营销总经理进行团队建设，增强团队凝聚力和员工的归属感；

5：

加强营销人员的市场意识、风险意识，提高人员综合素质；

6：

完成上级交办的其他工作

与培训人员沟通:

1:

定期检查并听取相关培训人员的工作计划。

针对公司发布的新的营销信息，及时与培训人员沟通，确定员工的培训需求。

2：

指导组长正确的选择目标客户，及时挽救拒批卡，提高批核率。

与营销组长沟通

1：

指导组长树立良好的团队风气，调动员工积极性；

与问题员工沟通

1：

对业绩下降的员工进行原因分析和思想辅导。

每周工作总结

1:

分析上周推广工作,计划量与完成量的对比；

2:

总结本周工作中的不足，积累经验。

搜集其他银行的信息

月度会议

1：

月初组织营销组长参加营销中心月度会议，总结本月工作中值得推广的方法与应该注意改进的不足。

就本月出现的问题对于风险规避提出合理建议。

向总经理汇报本月工作总结及下月工作计划，按照总经理指示实施计划与行动方案；

2：

向营销总经理定时递交上月的工作总结与下月的工作计划；

3：

按年度计划分解月计划指标。

与总经理、综合部、项目部对如何完成年计划指标提出人员需求与外呼数据量的调整。

每月总结计划

1：

上月工作情况，并计划当月工作内容。

2：

对现有工作流程进行总结，提出改进意见并上报总经理和总行相关部门；

每月培训

1：

至少每月组织一次不同内容的有利于提高营销能力、综合能力的培训工作，总结经验并作推广应用，由推广经理、培训专员主讲；并给营销组长、营销员创造讲演、辩论的机会；

2：

协助培训人员制定营销员及组长的在职培训计划。

沟通

1：

与综合经理沟通，根据中心的实际情况进行人才招聘；

2：

与每月业绩突出和落后的同事沟通，掌握员工所思所想，以帮助他们更好的开展今后的工作。

职位

岗位职责

每天

每周

每月

3：

项目经理

1、对营销总经理负责，协助其完成各项计划任务；

2、配合总行的营销计划，策划、开发集团发卡；

3、组织进行路演设点等推广活动的开发、洽谈和开展事宜；

4、加强项目人员的市场意识和综合素质；

5、完成上级交办的其他工作。

路演：

1：

协助推广经理按发卡计划对本中心的所有路演活动进行规划、申报和部署。

2：

带领项目专员开发、洽谈路演活动地点，明确路演活动各环节，保证活动顺利完成。

3：

现场协助指挥路演活动：

①指导位置及物料摆设；

②及时协调、处理现场发生的突发事件；

4：

组织路演活动的报销工作，交接给财务专员跟进。

集团开发

1：

在晨会上讲解海报宣传、设点问题。

2：

指引项目专员跟进集团卡：

收齐资料、二次营销及售后服务。

3、初步审核集团申请表是否符合进件要求。

宣传点开发

1：

指导项目专员收集本地区高端写字楼、知名企业、各机关、事业单位家属院等路演点名单。

2：

地点洽谈成功后分配给各小组开展业务。

每日工作安排

1：

08:

30-09:

30参加营销中心早会及项目组每日例会，主要与员工沟通当天的业务进展状况与计划，落实当天各项目专员的工作行程并给予指引；

2：

09:

30-10:

30了解并收集当天属于项目组的交表情况与统计工作；

3：

10:

30-12:

00根据各业务状况的进展情况作出相应的计划或调整计划包括：

与合作部门的沟通、数据统计、行政工作的处理；

4：

13:

00-17:

00根据计划进行团单开发，有计划的与组员共同工作，了解员工的工作情况，并及时给予工作指引；

5：

17:

00-18:

00与员工沟通当天的工作情况进展，并针对出现的问题给予指引与解答。

每周会议

1：

每周一与营销中心总经理和推广经理等进行业务沟通，通报本周的工作重点与计划；

2：

每周五项目组会议汇报一周工作情况，各项工作进度，并对各个项目提出自己的看法和更好的合作方式，阐述自己的观点。

每周总结与数据统计：

1：

周五对各项情况进行总结并对下周作出计划及调整；

2：

每周对路演活动的开展情况作专项小结，统计数据；

3：

对各项目专员路演设点、集团卡等开发数据进行分析，并提出指导意见和改进措施。

每月总结与安排：

1：

汇总本月各个项目整体进度情况，分析各项指标完成情况并进行调整；

2：

对下月目标做出明确分析，上报各种数据情况，制定出本月计划及项目专员的工作安排情况；

3：

配合总行行销计划，策划、开展集团开发项目；

4：

月初总结上报上月的《营销中心路演活动绩效分析表》，月末规划上报下月的《营销中心路演活动方案》；

5：

对项目专员的综合考评指导和加强业务知识等综合素质的提高。

6：

对现有工作流程提出改进意见并上报总经理和总行相关部门；

职位

岗位职责

每天

每周

每月

3：

项目主任（电营适用）

1、对营销总经理负责，协助其完成各项计划任务；

2、配合总行的营销计划，策划、开发电营项目；

3、根据电营进度进行新项目的开发、洽谈和开展事宜；

4、加强项目人员的市场意识和综合素质；

5、完成上级交办的其他工作。

电营新项目的开拓

1：

协助推广经理按发卡计划对本中心的所有电营项目进行规划、申报和部署；

2：

收集市场信息；

3：

研究、制订电营项目的可行性方案；

对于新项目制定合理规范的项目流程和营销话述，并上报总行有关部门。

4：

根据项目与合作方进行洽谈，保证电营外呼数据的供给。

协助运营管理及培训

1：

在新项目上线前，对所有人员进行项目的讲解；

2：

收集电营项目外呼案例，并就出现的问题开展相关培训；

3：

针对运营中出现的问题与推广经理及培训专员沟通，加强运营质量的管理；

4：

根据项目进度安排人员和准备物料；

5：

及时协调、处理运营现场发生的突发事件。

沟通与协调

1：

对项目开发、运行中出现的问题与总行有关部门和中心其他部门沟通和协调，保证活动顺利完成；

2：

组织项目费用的报销工作，交接给财务专员跟进。

配合总行或分行电营项目

1：

接收总行或分行的电营项目，并进行协调，按相关需求开展项目；

2：

对参与项目的人员进行项目知识培训；

3：

与其他部门协调，及时安排人员保障项目的顺利开展；

4：

收集整理外呼数据，并上报项目总结报告。

每日工作安排

1：

08:

30-09:

30参加营销中心早会及项目组每日例会，主要与员工沟通当天的业务进展状况与计划，落实当天各项目专员的工作行程并给予指引；

2：

09:

30-10:

30了解并收集前一天交表情况与统计工作；

3：

10:

30-12:

00根据各业务状况的进展情况作出相应的计划或调整计划、与合作部门的沟通、数据统计、行政工作的处理；

4：

13:

00-17:

00根据计划进行新电营项目开发，有计划的与组员共同工作，了解员工的工作情况，并及时给予指引；

5：

17:

00-18:

00与员工沟通当天的工作情况进展，并针对出现的问题给予指引与解答。

每周会议

1：

每周一与营销中心总经理和推广经理等进行业务沟通，通报本周的工作重点与计划；

2：

每周五项目组会议汇报一周工作情况，各项工作进度，并对各个项目提出自己的看法和更好的合作方式，阐述自己的观点。

每周总结与数据统计：

1：

周五对各项情况进行总结并对下周作出计划及调整；

2：

每周对新开展电营项目的开展情况作专项小结，统计数据；

3：

对各电营项目成功率、拒绝率等开发数据进行分析，并提出指导意见和改进措施。

每月总结与安排：

1：

汇总本月各个项目整体进度情况，分析各项指标完成情况并进行调整；

2：

对下月目标做出明确分析，上报各种数据情况，制定出本月计划及项目专员的工作安排情况；

3：

配合总行行销计划，策划、开展电营项目开发；

4：

对项目专员的综合考评指导和加强业务知识等综合素质的提高。

5：

对现有工作流程提出改进意见并上报总经理和总行相关部门；

职位

岗位职责

每天

每周

每月

4：

项目专员

1、对营销总经理负责，协助其完成各项计划任务；

2、配合总行的营销计划，策划、开发集团卡项目；

3、协助项目经理开发、洽谈路演设点等推广活动；

4、加强自身的市场意识和综合素质；

5、完成上级交办的其他工作。

每日工作安排

1：

08:

30-09:

30参加营销中心早会及项目组的每日例会；

2：

09:

30-10:

00准备资料，根据当天的行程与客户再次电话联络，落实到访客户的具体时间等，避免出现客户不在的状况；

3：

10:

00-17:

00根据每周的计划行程开展工作；

4：

17:

00-18:

00与项目经理沟通当天进展与讨论出现的问题。

配合协助项目经理

1：

配合项目经理的各项业务开发，及时跟进；

2：

写出征表上报项目经理；

3：

汇总每天跟进集团卡的进度情况，整理相关资料，做好第二天的工作准备；

4：

根据项目经理安排进行谈判，确定中心路演活动地点的具体事宜；

5：

路演活动时现场参与并协调可能出现的问题。

每周计划与总结：

1：

每周一制定一周工作计划；

2：

每周末总结一周工作并向领导汇报；

3：

每周对负责的路演活动作专项小结和数据统计。

上级安排

1：

配合项目经理工作；

2：

上级安排的其他工作。

每月计划与总结

1：

本月工作计划；

2：

每月工作总结；

3：

协助项目经理完成《营销中心路演活动绩效分析表》和《营销中心路演活动方案》的上报工作。

上级安排

1：

配合项目经理工作；

2：

上级安排的其他工作。

职位

岗位职责

每天

每周

每月

5：

人事专员

1、制定并实施人员招聘计划，办理员工入离职手续，协助处理人事纠纷，每月及时上报《营销中心人员一览表》等人事报表，并负责人事资料的整理与归档；

2、每月及时与总行信用卡中心核对营销中心工资；

3、促进营销中心的文化建设，组织团队活动，加强与员工的沟通，分析员工离职原因，提出改进意见；

4、统计员工考勤情况，监督着装和仪表。

安排员工入职

1：

安排新员工入职工作,收集并整理入职资料；

每日计划

1：

制定每日计划；

2：

按每日计划安排工作。

每日工作安排

1：

收集、整理应聘简历；

2：

安排应聘人员进行初步面试；

3：

办理离职和调职手续；

4：

及时更新中心人员通讯录，并将经理级和后台人员变动的联系方式知会总行相关人员；

5：

人事资料整理与归档；

6：

统计和管理员工考勤情况；

7：

监督员工着装和仪表。

配合协助工作

1：

配合综合经理开展各项工作；

2：

上级安排的其他工作；

每周计划：

1：

每周末制定下周工作计划；

每周工作安排

1：

每周末总结一周工作并向综合经理汇报；

2：

整理营销中心人员每周业绩报表；

3：

统计每周的人事变动情况，并上报给综合经理和总经理；分析员工离职原因，提出改进意见；

4：

在职人员结构分析，上报综合经理和总经理；

上级安排

1：

配合综合经理工作；

2：

上级安排的其他工作。

每月计划和总结

1：

月末制定下月工作计划；

2：

月末提交本月工作总结；

每月工作安排

1：

每月须按时，按量，准确上报营销中心人员相关数据资料：

每月3号前上报总行

①营销人员考勤一览表；

②员工业绩评分表；

③营销人员变动一览表等数据。

2：

整理营销中心人员每月业绩报表（直销适用）；

3：

完成营销中心每月人事报表；

4：

每月与卡中心核对营销人员工资，与租赁公司联系开劳务发票。

上级安排

1：

配合综合经理工作；

2：

上级安排的其他工作。

职位

岗位职责

每天

每周

每月

6：

初审专员

1、进行初审工作，合格申请表交总行录入组，不合格的退回营销组长，问题申请表及时上报领导，并转风险专员；

2、针对交表出现的问题，及时向综合经理汇报;

3、统计当天交表数据，定期提出交表分析报告,根据总行反映的信审问题，改进初审工作。

晨会

1、公布前一天交表量等数据

每日工作安排

1：

将整理好的申请表盖章打包邮寄；

2：

汇总营销员填写的客户重审表。

1处理客户重审事宜：

对需要进行调表重审的客户在系统中查核拒批原因；

2将可以进行调表重审的客户资料发给总行相关负责人；

3：

根据《分行及营销中心初审岗操作指引》审理当天的申请表（严格按照总行进件标准审核，查看表况、附件、可以通过电话查询、网上查询相关信息）；

4：

出卡数据统计（过件统计表、客户群分类统计表）；

5：

登记营销员每日交表明细及退表数量。

退表登记包括申请人姓名、退表原因及营销员姓名。

配合协助综合经理

1：

配合综合经理的各项业务开展，及时跟进。

2：

上级安排其他工作

每周工作安排：

1：

每周末制定下周工作计划；

2：

对入职三个月以上员工日常培训；对新员工进行客户开发具体要求及填表规范性的培训和讲解；

3：

接收总行信审拒绝名单和退表，并针对拒绝的不同原因作分类说明，交予各营销小组重新处理。

每周总结

1：

每周末总结一周工作并向综合经理汇报；

上级安排

1：

配合综合经理工作；

2：

上级安排的其他工作。

每月工作安排

1：

月末制定下月工作计划；

2：

汇总拒绝名单、处理系统查询结果、处理客户重审等事宜；

3：

每月把出卡数据汇总，分类；查出外地卡的出卡数，把外地卡交表数据汇总发给总行；

4：

统计每个营销员的出卡排名及小组排名；

5：

每月末统计每个营销员的退件比率。

每月总结

1：

月末提交每月工作总结。

上级安排

1：

配合综合经理工作；

2：

上级安排的其他工作。

职位

岗位职责

每天

每周

每月

7：

财务行政专员

1、掌握备用金周转状况，定期将附件齐全的发票单据寄至总行财会处进行报销；

2、负责中心内部员工报销费用的发放；

3、管理营销中心的公用邮箱，及时传达各种信息，并做好与相关部门的协调沟通，分发、管理文件资料；