人力资源服务业分析报告.docx

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人力资源服务业分析报告

2016年人力资源服务行业分析报告

2016年7月

一、行业管理体制及法规政策5

1、行业主管部门和监管体制5

2、行业主要法律法规6

（1）《中华人民共和国劳动法》6

（2）《人才市场管理规定》7

（3）《中外合资人才中介机构管理暂行规定》7

（4）《就业服务与就业管理规定》7

（5）《中华人民共和国劳动合同法》8

（6）《中华人民共和国就业促进法》8

（7）《中华人民共和国劳动争议协调仲裁法》8

（8）《中华人民共和国社会保险法》9

（9）《劳务派遣行政许可实施办法》9

（10）《劳务派遣暂行规定》9

3、产业政策10

（1）《关于加快发展人力资源服务业的意见》10

（2）《国务院关于加快发展生产性服务促进产业结构调整时机的指导意见》10

（3）《关于加快推进人力资源市场整合的意见》11

（4）《服务业发展“十二五”规划》11

（5）《人力资源和社会保障标准化规划（2011-2015年）》12

（6）《促进就业规划（2011-2015年）》12

（7）《人力资源和社会保障事业发展“十二五”规划纲要》12

（8）《产业结构调整指导目录（2011年本）》13

（9）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》13

（10）《国家中长期人才发展规划纲要（2010-2020年）》13

（11）《关于加快发展服务业的若干意见》14

二、人力资源服务业发展概况14

1、人力资源服务业发展历程14

（1）人力资源服务起步探索阶段（1978年至1991年）14

（2）人力资源服务业规范成形阶段（1992年至2000年）15

（3）人力资源服务业改革创新阶段（2001年至2006年）16

（4）人力资源服务业统筹发展阶段（2007年至今）16

2、人力资源服务业整体市场规模17

3、人力资源服务业发展前景18

（1）政策扶持有力推动人力资源服务行业快速发展18

（2）产业升级对中高端人才的需求快速增加18

（3）西部地区经济发展迅速，人员流动加大，人力资源需求持续扩大19

4、人力资源服务业发展趋势20

（1）行业规模将进一步增大20

（2）人力资源服务向高知识含量的专业化发展21

（3）人力资源服务业品牌建设受到重视21

（4）信息化水平进一步提升22

（5）市场细分和产业结构优化进一步升级23

（6）国际化步伐加快23

三、进入本行业的主要障碍24

1、品牌效应24

2、客户基础24

3、人才壁垒25

4、候选人资源25

四、行业利润水平的变动趋势及变动原因25

五、人力资源服务业主要特征26

1、行业经营模式26

（1）细分领域专注的业务模式26

（2）单一产品专注的业务模式26

（3）整体解决方案的业务模式27

2、行业周期性、区域性和季节性27

（1）行业周期性27

（2）行业区域性28

（3）行业季节性28

3、行业与上下游之间的关系28

（1）与上游的关联性及其影响29

（2）与下游的关联性及其影响30

六、行业竞争格局和市场化程度30

1、以整体解决方案为核心的企业32

（1）万宝盛华集团（ManpowerGroup）33

（2）任仕达集团（RandstadGroup）33

2、细分领域主要企业33

（1）米高蒲志33

（2）AlexanderMannSolutions（AMS）33

（3）外企德科34

七、影响行业发展的主要因素34

1、有利因素34

（1）人力资源服务行业市场潜力巨大34

（2）国家政策大力支持人力资源服务行业发展35

（3）人口红利消退，人才竞争激烈，中高端人才需求巨大35

（4）产业转型升级和区域发展为本行业创造发展机遇36

2、不利因素38

（1）起步较晚，行业集中度较低，整体实力有待提高38

（2）人才竞争加剧、专业人才储备不足40

一、行业管理体制及法规政策

1、行业主管部门和监管体制

行业的主管部门包括人社部以及商务部。

行业自律性组织包括中国人才交流协会、中国对外服务工作行业协会、中国就业促进会以及各地市的人力资源服务行业协会等。

人社部是人力资源服务业的主管部门，其职责包括拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障法律法规草案，制定部门规章，并组织实施和监督检查；拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策等。

商务部负责牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设等。

中国人才交流协会是经民政部批准登记的，隶属于人社部的全国性社会团体，由从事人才交流服务业务有关的机构、团体和个人自愿组成。

主要职能包括：

发挥桥梁和纽带作用。

加强政府人力资源和社会劳动保障部门与会员单位之间的信息沟通和业务联系；协调会员之间的关系，促进共同发展；联系其他行业组织，促进人才市场同其他要素市场的相互贯通等。

中国对外服务工作行业协会是中国国际贸易促进会的直管社团法人，在民政部登记注册。

现有会员160多家，作为联系政府和会员单位的自律性服务组织，协会充分发挥协调、引领作用，促进中国人力资源服务产业的健康和谐发展。

中国就业促进会的业务主管单位是人社部，登记管理机关是民政部，是以促进就业为宗旨的全国性社团组织。

中国就业促进会在国务院确定的人社部的职责范围之内，受其委托承担促进就业的各项服务工作。

2、行业主要法律法规

（1）《中华人民共和国劳动法》

《中华人民共和国劳动法》于1995年1月1日开始施行。

《中华人民共和国劳动法》适用于在中华人民共和国境内的企业、个体经济组织和与之形成劳动关系的劳动者，对促进就业、劳动合同和集体合同、工作时间和休息休假、工资、劳动安全卫生、女职工和未成年工特殊保

护、职业培训、社会保险和福利、劳动争议、监督检查以及法律责任等方面作出相关规定。

（2）《人才市场管理规定》

《人才市场管理规定》于2001年10月1日开始施行。

《人才市场管理规定》适用于用人单位和人才提供中介服务及其他相关服务的专营或兼营的组织，对其从事人才中介服务、用人单位招聘和个人应聘以及与之相关活动进行管理。

（3）《中外合资人才中介机构管理暂行规定》

《中外合资人才中介机构管理暂行规定》于2003年11月1日开始施行。

《中外合资人才中介机构管理暂行规定》适用于外国开展人才中介服务的公司、企业和其他经济组织与中国开展人才中介服务的公司、企业和其他经济组织在中国境内依法合资成立的人才中介机构，以及香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区投资者投资设立的合资人才中介机构，对机构的设立与登记、经营范围与管理等方面作出相关规定。

（4）《就业服务与就业管理规定》

《就业服务与就业管理规定》于2008年1月1日开始施行。

《就业服务与就业管理规定》适用于劳动者、用人单位、劳动保障行政部门举办的公共就业服务机构和经劳动保障行政部门审批的职业中介机构，

对求职与就业、招用人员、公共就业服务、就业援助、职业中介服务以及就业与失业管理等方面作出相关规定。

（5）《中华人民共和国劳动合同法》

《中华人民共和国劳动合同法》于2008年1月1日开始施行。

《中华人民共和国劳动合同法》适用于中华人民共和国境内的企业、个体经济组织、民办非企业单位等组织（以下称用人单位）与劳动者建立劳动关系，订立、履行、变更、解除或者终止劳动合同的行为，对劳动合同的订立、劳动合同的履行和变更、劳动合同的解除和终止、集体合同、劳务派遣以及非全日制用工等方面作出相关规定。

（6）《中华人民共和国就业促进法》

《中华人民共和国就业促进法》于2008年1月1日开始施行。

《中华人民共和国就业促进法》对政策支持、公平就业、就业服务和管理、职业教育和培训以及就业援助等方面作出相关规定。

（7）《中华人民共和国劳动争议协调仲裁法》

《中华人民共和国劳动争议协调仲裁法》于2008年5月1日开始施行。

《中华人民共和国劳动争议协调仲裁法》对劳动争议的调解和仲裁作出相关规定，适用于下列的劳动争议：

因确认劳动关系发生的争议；因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议；因除名、辞退

和辞职、离职发生的争议；因工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护发生的争议；因劳动报酬、工伤疗、经补或者赔金等发生的争议；法律、法规规定的其他劳动争议。

（8）《中华人民共和国社会保险法》

《社会保险法》于2011年7月1日开始施行。

《社会保险法》对基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、社会保险费征缴、社会保险基金、社会保险经办以及社会保险监管等方面作出相关规定。

（9）《劳务派遣行政许可实施办法》

《劳务派遣行政许可实施办法》于2013年7月1日开始施行。

《劳务派遣行政许可实施办法》对劳务派遣行政许可的申请受理、审查批准以及相关的监督检查等方面作出相关规定。

（10）《劳务派遣暂行规定》

《劳务派遣暂行规定》于2014年3月1日开始施行。

《劳务派遣暂行规定》适用于劳务派遣单位以及使用被派遣劳动者的企业、依法成立的会计师事务所、律师事务所等合伙组织和基金会及民办非企业单位等组织，对用工范围和用工比例、劳动合同、劳务派遣协议的订立和履行、劳动合同的解除和终止以及跨地区劳务派遣的社会保险等方面作出

相关规定。

3、产业政策

我国政府对人力资源服务业的发展高度重视，为促进人力资源服务业快速发展，相关产业相关政策如下：

（1）《关于加快发展人力资源服务业的意见》

2014年12月25日，人社部与国家发改委、财政部联合下发《关于加快发展人力资源服务业的意见》（人社部发[2014]104号），首次对发展我国人力资源服务业作出全面部署，提出到2020年从业人员达到50万人、产业规模超过2万亿元，建立健全专业化、信息化、产业化、国际化的人力资源服务体系，培育形成20家左右在全国具有示范引领作用的龙头企业和行业领军企业，并给予相应的政策扶持措施，包括加大财政支持力度、落实税收优惠政策、拓宽投融资渠道、支持符合条件的人力资源服务企业上市、完善政府购买人力资源公共服务政策以及扩大对外开放与交流等。

（2）《国务院关于加快发展生产性服务促进产业结构调整时机的指导意见》

2014年9月12日，国务院发布《国务院关于加快发展生产性服务促进产业结构调整时机的指导意见》（国发[2014]26号），提出“以产

业引导、政策扶持和环境营造为重点，推进人力资源服务创新，大力开发能满足不同层次、不同群体需求的各类人力资源服务产品”、“提高人力资源服务水平，促进人力资源服务供求对接，引导各类企业通过专业化的人力资源服务提升人力资源管理开发和使用水平，提升劳动者素质和人力资源配置效率”、“加快形成一批具有国际竞争力的综合型、专业型人力资源服务机构”等发展任务。

（3）《关于加快推进人力资源市场整合的意见》

2013年3月6日，人社部发布《关于加快推进人力资源市场整合的意见》（人社部发[2013]18号），提出有效整合人才市场和劳动力市场资源，提高管理水平和服务效率，健全人力资源市场管理制度，提升公共就业和人才服务水平，促进人力资源服务产业健康发展，规范人力资源市场秩序，建立健全功能完善、机制健全、运行有序、服务规范的人力资源市场体系等目标。

（4）《服务业发展“十二五”规划》

2012年12月1日，国务院发布《服务业发展“十二五”规划》（国发[2012]62号），把人力资源服务业纳入“加快发展生产性服务业”之一，提出“十二五”时期，建立专业化、信息化、产业化、国际化的人力资源服务体系，实现公共服务充分保障、市场经营性服务逐步壮大、

高端服务业务快速发展，人力资源开发配置和服务就业的能力明显提升，在实施人才强国战略和就业优先战略中的作用进一步凸显。

（5）《人力资源和社会保障标准化规划（2011-2015年）》

2012年5月24日，人社部发布《人力资源和社会保障标准化规划（2011-2015年）》（人社部发[2012]6号），指出“十二五”时期人力资源和社会保障标准化工作的指导思想、基本原则、总体目标、主要任务、保障措施等，指导未来五年人力资源和社会保障标准化工作顺利开展。

（6）《促进就业规划（2011-2015年）》

2012年2月8日，国务院发布《关于批转促进就业规划（2011-2015年）的通知》（国发[2012]6号），同意并批转各地、各部门贯彻执行人社部、国家发改委、教育部、工业和信息化部、财政部、农业部、商务部制定的《促进就业规划（2011-2015年）》。

《促进就业规划（2011-2015年）》提出加强人力资源市场建设，包括加快形成统一规范灵活的人力资源市场、加强公共就业和人才服务以及大力发展人力资源服务业等。

（7）《人力资源和社会保障事业发展“十二五”规划纲要》

2011年6月2日，人社部发布《人力资源和社会保障事业发展“十二五”规划纲要》（人社部发[2011]71号），提出建设人力资源服务产

业园区、培育人力资源服务品牌、发展行业性、专业性人力资源服务机构以及加快推进政府所属人力资源服务机构改革等发展推进计划。

（8）《产业结构调整指导目录（2011年本）》

2011年3月27日，国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2011年本）》（发展改革委令2011第9号），首次将“就业和创业指导、网络招聘、培训、人员派遣、高级人才访聘、人员测评、人力资源管理咨询、人力资源服务外包等人力资源服务业”、“人力资源市场及配套服务设施建设”列入鼓励类发展目录。

（9）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

2011年3月16日，第十一届全国人民代表大会第四次会议审议通过《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，首次在国民经济和社会发展五年规划中将人力资源服务业纳入，明确提出要规范发展人事代理、人才推荐、人才培训、劳务派遣等人力资源服务。

（10）《国家中长期人才发展规划纲要（2010-2020年）》

2010年4月1日，中共中央、国务院发布《国家中长期人才发展规划纲要（2010-2020年）》（中发[2010]6号），提出了到2020年我国人才发展的总体目标，即培养和造就规模宏大、结构优化、布局合理、素质优良的人才队伍，确立国家人才竞争比较优势，进入世界人才强国

行列，为在本世纪中叶基本实现社会主义现代化奠定人才基础。

主要任务包括：

“在建立统一规范、更加开放的人力资源市场基础上，发展专业性、行业性人才市场”；“健全专业化、信息化、产业化、国际化的人才市场服务体系”；“积极培育专业化人才服务机构，注重发挥人才服务行业协会作用”等。

（11）《关于加快发展服务业的若干意见》

2007年3月19日，国务院发布《关于加快发展服务业的若干意见》（国发[2007]7号），首次明确提出发展人才服务业，完善人才资源配置体系，扶持一批具有国际竞争力的人才服务机构，鼓励各类就业服务机构发展。

二、人力资源服务业发展概况

1、人力资源服务业发展历程

我国人力资源服务业发展的历程可分为四个发展阶段：

起步探索阶段（1978年至1991年）；规范成形阶段（1992年至2000年）；改革创新阶段（2001年至2006年）和统筹发展阶段（2007年至今）。

（1）人力资源服务起步探索阶段（1978年至1991年）

这一时期是行业的萌芽期，主要特征是打破了国家原来统包统配的人力资源配置制度，企业始自主用人，人力资源配置领域的服务开始

发端，人力资源服务业正式起步。

期间，国家出台一系列文件，规范发展人力资源服务业。

如1982年劳动人事部发出《关于劳动服务公司若干问题的意见》、1989年1月劳动部颁发《关于劳动服务公司发展和建设中若干问题的意见》、1990年1月劳动部颁发《职业介绍暂行规定》等。

（2）人力资源服务业规范成形阶段（1992年至2000年）

这一时期是行业的形成期，主要特征是劳动力市场和人才市场得以正式确立，国家出台了各种规范性法规，国内围绕就业、人才资源优化配置的各类服务机构涌现，外资人力资源服务机构进入，服务业态不断丰富。

其中，1992年党的十四大提出建立社会主义市场经济的改革目标，1993年劳动部提出建立竞争公平、运行有序、调控有力、服务完善的现代劳动力市场，1996年人事部提出“把适应计划经济的人事管理体制调整到与市场经济相配套的人事管理体制上来，把传统人事管理调整到整体性的人才资源开发上来”的发展方针。

除此以外，劳动保障部和人事部分别于1995年和1996年出台了《职业介绍规定》和《人才市场管理暂行规定》，对规范行业发展有重大影响。

（3）人力资源服务业改革创新阶段（2001年至2006年）

这一时期的背景是因国企改革和政府转变职能，劳动部门和人事部门都进行了所属服务机构的体制改革，政府管理部门的职能开始从“办市场”向“管市场、为市场发展创造良好环境”转变，加快了人力资源服务市场化体系的建设。

2001年，国家人事部、工商行政管理总局发布《人才市场管理规定》。

2002年和2003年，劳动和社会保障部颁发了《境外就业中介管理规定》，人事部颁发了《中外合资人才中介机构管理暂行规定》。

与此同时，劳动部门所属服务机构开始向公共就业服务转变，人事部门先后提出了“管办分离”、“事企分开”、“公共服务与市场经营性服务分离”的改革要求，探索了多种发展模式。

（4）人力资源服务业统筹发展阶段（2007年至今）

随着人力资源服务业的快速发展，国内对人力资源服务业的认识也更加清晰。

2007年《中华人民共和国就业促进法》出台，首次在国家法律层面明确提出“人力资源市场”的概念，国家开始出台鼓励和扶持发展该行业的政策，并着手完善相关法规体系建设。

2007年《国务院关于加快发展服务业的若干意见》明确提出，发展人才服务业，完善人才资源配置体系，扶持一批具有国际竞争力的人才服务机构，鼓励各类

就业服务机构发展。

《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中明确提出规范发展人事代理、人才推荐、人员培训、劳务派遣等人力资源服务，这是我国首次在五年规划中明确将人力资源服务业纳入。

2011年，在人力资源服务业正式列入国家产业目录后，人力资源服务业正式成为国家重点发展的产业领域。

2014年出台的《关于加快发展人力资源服务业的意见》，明确提出培育形成20家左右在全国具有示范引领作用的龙头企业和行业领军企业，并给予相应的政策扶持措施，将能促进业内领先企业继续发展壮大。

虽然国内人力资源服务业已经有三十多年的历史，但行业真正意义上的全面开展则始于1992年。

在一轮改革创新后，当前属于制定行业标准、完善行业的法律法规和监管体系以及全力推动行业发展壮大的重要时期，行业内呈现出专业化、信息化、产业化、国际化和品牌化的趋势，将形成一批具有品牌影响力和国际竞争力的人才服务机构。

2、人力资源服务业整体市场规模

根据人社部主管的《中国劳动保障报》，截至2014年，我国人力资源服务行业共设立各类人力资源服务机构25万家，从业人员407万人，行业全年营业总收入达到8,058亿元，比上年增长了1603%。

3、人力资源服务业发展前景

（1）政策扶持有力推动人力资源服务行业快速发展

随着2007年国务院在《关于加快服务业的若干意见》中首次将人力资源服务业写入国务院文件后，各类促进人力资源服务业发展的政策规范等相继出台。

2014年12月25日，人社部与国家发改委、财政部联合下发《关于加快发展人力资源服务业的意见》（人社部发[2014]104号），其中明确提到在2020年从业人员达到50万人、产业规模超过2万亿元、形成20家左右的龙头企业和行业领军企业等目标。

为了达到以上目标，相关扶持政策将陆续出台。

根据《中国人力资源服务业发展报告（2014）》，2014年我国的人力资源市场规模为8,058亿元。

如在2020年达到2万亿元的目标，年复合增长率将达到16%以上，人力资源服务业的发展前景非常乐观。

（2）产业升级对中高端人才的需求快速增加

人才是指具有一定的专业知识或专门技能，进行创造性劳动并对社会作出贡献的人，是人力资源中能力和素质较高的劳动者。

人才是我国

经济社会发展的第一资源。

随着我国产业升级，国家将逐步增加对高端人才的需求，通过自主培养及引进海外高层次人才和急需紧缺专门人才，完成人才建设工作，为实现全面建设小康社会奋斗目标提供坚实的人才保证和广泛的智力支持。

根据《国家中长期人才发展规划纲要（2010-2020年）》，到2020年，我国的人才发展总体目标是促使人才资源总量从2008年的114亿人增加到18亿人，增长58%，人才资源占人力资源总量的比重提高到16%。

具体国家人才发展主要指标如下表所示：

（3）西部地区经济发展迅速，人员流动加大，人力资源需求持续扩大

近年来，西部地区经济发展迅速，国内生产总值从2010年的81,40849亿元增至2014年的138,07350亿元，年复合增长率达1412%。

近五年来西部地区经济发展水平如下图所示：

2012年2月，国务院正式批复国家发改委编制的《西部大开发“十二五”规划》。

根据《西部大开发“十二五”规划》，国家将通过实行差别化的产业政策，在财税、金融、投资、土地等方面给予必要的政策支持，积极引导劳动密集型、资源加工型和资金技术密集型产业向西部地区有序转移。

西部地区经济发展迅速，将进一步加大人才流动，当地对人力资源服务的需求持续扩大，有利于人力资源服务业在当地的开展。

4、人力资源服务业发展趋势

（1）行业规模将进一步增大

十二五时期，国家提出的行业发展目标是建立专业化、信息化、产业化、国际化的人力资源服务体系，人力资源开发配置和服务就业的能力明显提升，在实施人才强国战略和就业优先战略中的作用进一步凸

显。

目前，相对于中国丰富的人力资源，人力资源服务领域的机构还比较少，普及率较低，各地经济发展的不平衡也造成人力资源服务机构的地域性分布存在不平衡的现象。

在国家鼓励政策的引导下，人力资源服务业将正式纳入国家服务经济体系。

随着产业引导、政策扶持和环境营造等的不断优化，通过不断的产业优化和结构调整，中国人力资源服务业具有很大的发展空间，行业规模将继续保持稳步增长态势。

（2）人力资源服务向高知识含量的专业化发展

随着中国人力资源市场的完善，人力资源服务产业由大众化向个性化需求的过渡基本完成，用人单位不再满足于接受批量式的服务，而提供服务的企业也及时向服务个性化的方向转变，尽可能创造差异化服务，满足来源于不同客户的不同需求。

为了满足企业个性化的需求，人力资源服务逐渐向高知识含量的专业化发展，通过服务对象的分化、服务产品的分工以及从业人员的专业化来体现人力资源服务机构所提供服务的专业性。

（3）人力资源服务业品牌建设受到重视

品牌是现代企业参与市场竞争的利器，是企业核心的无形资产。

品

牌化的根本是创造差别使自己与众不同，人力资源服务业的品牌化，有利于企业增强自身的核心竞争力和无形资产，并找到其行业定位。

随着中国人力资源服务市场的发展，人力资源服务企业的规模不断扩大，为了在竞争激烈的市场中获得一席之地，企业必须增强品牌意识，针对目前国内人力资源服务业存在的良莠不齐的情况，企业将迅速建立自己的品牌，加强自身的专业化建设，为客户树立良好的服务品牌形象。

（4）信息化水平进一步提升

2010年至今，IT行业的发展方向发生了深刻的变化，从苹果公司构建的移动生态圈、互联网经济模式到以《大数据时代》为标志的移动终端、互联网服务、大数据分析、云服