运维管理软件行业分析.docx
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运维管理软件行业分析
运维管理软件行业分析
一、运维管理概述
1、运维管理的含义
运维管理是企业信息化建设的重要组成部分，是指采用专业的信息技术和方法，对用户的软硬件环境、计算机网络与电信网络、应用系统及运维服务流程等进行的综合管理，其目的是保障系统与网络的可用性、安全性和业务持续性，尤其是保障企业关键业务IT系统7×24小时的稳定可靠运行，提高其运行效率和服务质量。
2、运维管理的产生与发展
企业的IT系统一般都会经历如下图所示的生命周期。
当IT系统搭建完成后，需要IT部门进行相应的维护管理，以保证IT系统的正常运作。
随着企业的业务日渐庞杂以及其对IT系统依赖程度的不断提高，如果IT部门的运维管理能力满足不了IT系统的运行需求，就会降低业务系统的运行效率，从而影响企业的业务运转。
近年来，网络的普及、企业信息化建设的推进、IT技术的发展与创新，使得人们的日常生活和工作对IT系统的使用不断增加，依赖性越来越高。
以电信运营商、金融企业为代表的大型客户的IT系统，尤其是其在线关键业务IT应用系统对运维管理的刚性需求持续快速增长，以保障其关键业务系统能够7×24小时持续、不间断地稳定运行。
当前，在企业的IT系统运维工作中，普遍存在着影响企业IT服务的效率和质量的一系列问题，诸如运维工作缺乏明确的角色定义和职责划分；IT系统出现问题后，难以快速、准确地找到根本原因，并及时地找到相应的人员进行修复和处理；发现问题后，缺乏流程化的故障处理机制；处理问题时，欠缺规范化的解决方案；对问题的发现及解决过程缺乏全面的跟踪记录；缺少自动化的IT运维管理模式等问题；更有的企业建设了IT系统，却缺乏稳定和高水平的维护管理团队无法保障系统的正常运行。
为了解决上述一系列问题，保障IT系统的安全稳定运行，更好地服务于用户的业务需求，专业化的运维管理产品及服务应运而生。
运维管理发展至今，其内容在网络及系统监控管理和安全防护的基础上，增加了对运维流程的规范化管理，并且强调从业务的角度出发来管理IT元素和服务，保障企业IT系统的可用性、安全性和持续性，使得对企业业务形成直接而有效的支持，全面提高企业的业务部门或广大用户对IT服务的满意度，进而提升企业核心业务系统的利用效率和整体价值。
二、运维管理软件行业概况
1、软件产业的发展概况
近年来，我国的软件产业保持着快速增长的态势，软件业务收入在国内生产总值（GDP）中的占比不断提升，如下图所示。
根据工业和信息化部公布的数据，2008年我国软件产业累计完成软件业务收入7,572.9亿元，同比增长29.8%，增速比上年同期高出8.3%。
2、运维管理软件行业的细分领域
运维管理软件行业可以细分为面向计算机网络的IT运维管理和面向电信网络的IT运维管理，两者管理的对象不同，但其解决方案的总体框架是一致的，其主要功能是为信息系统与网络的安全、稳定和高效运行提供技术保障。
下图从IT运维管理的对象和专业方向两个角度对IT运维管理领域进行了细分。
其中，业务服务管理（即BSM）相关产品与服务是面向计算机网络的IT运维管理市场的代表性组成部分；电信运维支撑系统（即OSS）相关产品与服务是面向电信网络的IT运维管理市场的主要组成部分。
近年来，兼具计算机网络和电信网络特色的各类电信数据业务的出现，以及电信运营商整合计算机网络管理和电信网络管理的需求的提出，使得BSM与OSS两类产品及服务呈现出相互融合的态势。
随着计算机网络和电信网络逐步走向融合，这一趋势将日益明显。
3、国际运维管理软件的市场概况
从全球范围来看，运维管理软件行业在近些年内得到了快速发展。
截至2008年末，全球已有超过2万多家在各行业处于领先地位的著名企业和多个政府机构成功实施了IT运维管理。
在美国、欧洲等发达国家和地区，运维管理软件市场已经比较成熟。
2007年，CA、BMC、IBM、HP四大国际IT厂商的IT运维管理相关软件销售收入达到了66.9亿美元，较2006年增15.2%（资料来源：
ForresterResearch,Inc.，MarketOverview:
TheITManagementSoftwareMarketIn2008）。
2007年，全球的OSS产品与服务的市场规模已达到423.1亿美元，预计到2012年，该市场的销售收入将达到627.5亿美元，年均复合增长率达到8.2%（资料来源：
TheInsightResearchCorporation，OperationsSupportSystems2007-2012）。
4、国内运维管理软件的市场概况
（1）国内BSM市场概况
2005年至2008年我国的BSM解决方案市场的年均复合增长率达到24.4%。
2009年至2013年我国的BSM市场容量将以19.4%的年均复合增长率保持高速增长，至2013年达到47.9亿元的市场规模（资料来源：
IDC，《中国业务服务管理（BSM）
国内BSM的主要应用领域为IT成熟度较高的电信、金融和政府等领域，根据IDC市场研究报告，2008年上述三个领域内的BSM解决方案市场收入占总体市场份额的86.9%。
（2）国内OSS市场概况
国内OSS的应用领域主要包括电信运营商，广电、电力、公安等建有专用通信网络的行业以及电信设备制造商三大类。
其中，电信设备制造商的OSS市场需求主要集中于面向设备的网络管理系统，且一般由电信设备制造商自主开发；建有专用通信网络的行业对OSS的市场需求相对较小；OSS市场的主要应用领域为国内的电信运营商。
国内电信运营商为了适应全业务竞争的市场格局，逐步加大了支撑系统方面的投资力度，以形成良好的运营管理能力。
同时，3G网络建设对OSS市场发展起到了较强的推动作用，由于3G网络对电信运营支撑系统的需求体现在3G业务的多样性，不断创新的业务类型将对电信运营支撑系统提出源源不断的需求。
3G网络建设的重点资本支出期，电信运营商基站数量的增长提升了对OSS的需求，预计2009-2011年OSS的需求将处于持续高增长段，增长率分别为30%、25%、20%，至2011年达到45.05亿元的市场规模（资料来源：
中信证券股份有限公司，《增长趋势明确，渐入收获期——亿阳信通调研报告》）。
以中国移动为例，其于2007年度、2008年度在支撑系统方面的投资规模分别为73.6亿元和95.4亿元，且计划在2009年投资120.5亿元，其投资增长率将达到26.3%其中，OSS作为电信运营商支撑系统的重要组成部分，是实现高质量通信服务的技术保障，其市场需求规模较为可观。
三、运维管理软件行业的竞争格局
1、国内BSM市场
（1）国际主流厂商
国际主流IT厂商如IBM、HP、BMC、CA等主要通过销售平台软件产品参与到IT运维管理领域的市场竞争中。
IBM是全球最大的信息技术和业务解决方案公司，其在IT运维管理领域的软件产品主要包括Tivoli系列产品；HP是面向个人用户、大中小型企业和研究机构的全球技术解决方案提供商，其在I运维管理领域的软件产品主要包括OpenView系列产品；BMC软件公司是全球领先的企业管理解决方案供应商，使得企业能够自动化它们的IT服务，并使之能够满足业务的需求，通过发布业务服务管理（BSM）策略，BMC软件公司的解决方案涵盖了企业系统、应用软件、数据库和服务管理等领域，其在IT运维管理领域的软件产品主要包括Remedy系列产品和Patrol系列产品；CA是全球最大的IT管理软件供应商之一，其在IT运维管理领域的软件产品主要为Unicenter系列产品。
这些国际主流IT厂商具备强大的产品研发能力，领先的咨询能力和雄厚的资金实力，但是对我国市场环境的适应能力相对一般，对我国用户的本土化需求支持不足，在技术服务人员规模和服务成本等方面也不占优势。
因此，上述国际厂商通常选择与国内企业合作的方式为我国用户提供服务，或进行产品的本地化工作。
（2）国内厂商
国内BSM厂商在为客户提供服务的过程中，对行业的理解和对客户需求的把握日益深刻，逐渐从以国外产品为平台，面向行业和业务进行二次开发，发展到自主开发形成具有自主知识产权的产品，其BSM相关的产品和服务在国内市场的应用日益广泛。
国内厂商以神州泰岳公司、亿阳信通股份有限公司（以下简称“亿阳信通”）、北京直真科技股份有限公司（以下简称“直真科技”）、北京游龙网网络科技有限公司（以下简称“游龙科技”）等企业为代表，具有相对成熟的产品和服务，在国内BSM市场中拥有较高的市场份额。
神州泰岳是创业板上市公司，主要从事运维管理、移动互联网平台支撑、互联网应用领域。
在运维管理领域，神州泰岳为电信、金融、能源等行业的大中型企业和政府部门提供运维管理的整体解决方案，包括软件产品开发和技术服务；在移动互联网平台支撑领域，神州泰岳提供互联网平台的开发及运营支撑服务，为中国移动的飞信、农网做全面支撑；在互联网应用领域，神州泰岳着力于打造飞信、农网平台上的垂直应用，积极拓展包括电子商务在内的互联网业务。
亿阳信通是中国A股上市公司，主要从事电信管理软件、信息安全、增值业务、智能交通等方面的行业应用软件开发、解决方案提供和技术服务，在电信运营支撑系统、安全产品与解决方案集成、增值业务平台、智能交通控制等产品及解决方案领域处于同行业的领先地位。
天元网络是专业从事通信和IT网络管理及OSS领域的技术咨询、产品研发及系统集成工作的高新技术企业，其产品包括各类网管系统、OSS系统、系统开发工具、系统测试工具、IT综合管理服务平台、网管接口适配器、IT服务咨询外包等，能够独立为最终用户提供完整的网管及OSS系统工程解决方案，是国内外网络管理及OSS产品领域的主流提供商。
直真科技是中国香港上市公司，从事电信领域的高技术产品开发、系统集成及相关的服务，主要为电信运营商提供网络管理产品。
游龙科技主要从事IT运维领域相关软件的研发和市场营销，在客户需求把握、系统架构设计、项目管理、程序编码、质量控制、前沿技术的研究和追踪、软件产品市场化等方面积累了丰富的经验（上述企业资料来源：
各公司网站）。
这些公司在电信、金融等领域的BSM项目实施过程中，深入理解了客户的运维管理需求和业务特点，并将这些理解融入产品和服务，开发了一系列具有自主知识产权的产品，培育了稳定的客户群，逐步形成了较强的竞争优势，占据了较大的市场份额。
随着这些公司的BSM产品日益完善、品牌日益成熟、团队实力日益增强，其竞争优势将日趋明显。
同时，行业内的领先企业将凭借其雄厚的综合实力，通过购并或引进高层次技术人才等方式，优化和完备其产品线，拓展业务渠道，进一步提高其市场份额与市场地位。
2、国内OSS市场
国内OSS市场中，本土厂商占据着市场主导地位，国际厂商的市场份额较68小，其主要原因是国际厂商的OSS产品未能较好地适应我国电信行业的特点，而国内的OSS厂商具有完整的自主研发能力和丰富的电信运维管理经验，且在人力成本方面占据较大的优势。
国内的OSS厂商主要面向电信运营商提供OSS产品和服务。
电信运营商为了保证OSS系统的兼容性和稳定性，大多采用由单一厂商承接其OSS特定子系统的多期建设的模式，因此，经过多年的技术发展和各厂商的市场开拓之后，国内OSS存量市场的竞争格局已相对稳定。
目前，国内的OSS主流厂商包括亿阳信通、北京市天元网络技术股份有限公司、公司、浪潮乐金信息系统有限公司和直真科技等CCID对国内OSS市场的重点厂商进行了评价分析，通过对重点厂商的竞争能力、运行机制、品牌信誉、市场份额、财务状况制、内部运作有效性等因素进行评价得分，认为2008年中国OSS市场主要厂商竞争格局如下：
3G网络建设的逐步开展、各种新业务的不断推出以及电信运营商对精细化69管理的需求加强，都将促使电信运营商对OSS市场提出新的需求，如3G网络管理系统、服务保障系统、网络优化系统与网络优化服务等。
面对这块新兴的OSS市场，国内OSS软件厂商和运维服务提供商面临的竞争将逐步加剧。
3、小结
一线阵营的国际巨头，他们的产品虽然功能强大，但是价格昂贵，本土化的需求分析、技术支持和客户服务做的不够细致，性价比不高；二线阵营的国内企业的产品相对价格便宜，本土化服务好，但是存在技术瓶颈，无法真正做到电信级应用，对于特大型业务或关键业务无能为力；至于那些由全国近百家不知名的相关软件厂商所组成三线阵营企业，他们的产品功能单一化，依靠价格优势与其他企业竞争，主要满足较小企业的IT运维管理需求。
四、影响运维管理软件行业发展的利弊因素
1、有利因素
（1）信息化建设的推进决定了IT运维管理的刚性需求不断扩张
IT运维管理是企业信息化建设的重要内容。
网络的普及和企业信息化建设的推进，使得现代社会的高效运转越来越不能脱离IT系统的协助。
IT系统的运行维护作为保障IT系统服务质量的主要方式，其重要性日益显出。
随着IT系统所承担的业务量不断增加，尤其是大量在线关键业务系统7×24小时稳定可靠运行的刚性要求，对IT运维管理产品及相应服务的需求会更多，质量要求会更高，其市场容量将不断地扩张。
目前，信息化建设水平较高的电信、金融、政府和能源等领域是应用IT运维管理的重点领域。
这些行业和部门的IT系统的更新节奏相对较快，对IT运维管理的需求保持持续增长。
同时，其他领域的大中型企业以及部分小企业的信息化进程也已由基础架构搭建逐步转向IT系统的运维管理，着眼于充分利用已经建成的应用系统和业务系统，更好地为业务部门和广大客户服务。
此外，随着互联网的迅速普及和网上业务的大力推广，互联网公司对后台业务系统的监控和流程管理的需求量迅速增加，成为了IT运维管理的新兴行业市场。
（2）对IT运维管理接受程度的提高促使市场发展潜力不断提升
随着研究组织、咨询机构和国内外IT运维管理厂商对IT运维管理的价值与成功案例的持续宣传，社会对IT运维管理的认识和接受程度不断提高。
电信、金融领域内的大型企业在实施IT运维管理之后进一步提高了对IT运维管理的认可程度，加大了IT运维管理的投资规模及其在IT投资中的比例。
同时，随着对IT运维管理的认识程度加深，很多中小型企业或信息化建设起步较晚的行业的需求也逐步得到释放。
此外，对IT运维管理接受程度的提升促使越来越多的行业和企业针对IT运维管理提出技术规范。
2008年，北京信息化协会发布了《北京市电子政务IT运维服务支撑系统系列规范》，中国IT治理研究中心研究制订了《中国服务型政府电子72政务运维管理规范》，反映出政府机构提升电子政务科学管理水平的意愿正在不断增强，政府机构已意识到运维管理的重要性。
电信、金融等领域内一些大型企业也制定了企业内部的IT运维管理规范，促进了IT运维管理系统及服务在企业内的推广应用。
随着这些技术规范的出台，IT运维管理市场将实现运作的规范化和服务的标准化，从而加快其推广的步伐。
（3）信息技术的不断升级推动了行业的持续发展
信息产业具有技术更新快、产品生命周期短、技术继承性较强等特点。
系统软件、数据库技术与网络技术的不断升级，将促使IT运维管理系统进行持续更新，以实现对各种技术应用的有效支持，使得其功能和性能更加完善，其服务更加柔性化和个性化，从而更好的去创造和满足市场需求，推动了行业的持续发展。
如3G牌照发放后，国内三大电信运营商计划于2009年投资1,700亿元用于3G网络建设，自2009至2011年3G建设投资规模预计达到约4,000亿元，其中用于IT运维管理（如网络优化等）方面的投资将占据一定的比例，为行业发展提供了良好的机遇。
（4）产业政策的扶持为我国软件行业创造了良好的发展环境
软件产业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业。
自2000年以来，国家出台了一系列法规和政策，从投融资体制、税收、产业技术、软件出口、收入分配、人才吸引与培养、知识产权保护、行业组织与管理等多方面为软件产业发展提供了政策保障和扶持，营造了良好的发展环境。
2009年4月，国务院办公厅发布了《电子信息产业调整和振兴规划》，加大了推动电子信息产业发展的政策的实施力度，为行业的持续稳定发展提供了保障。
2、不利因素
（1）高端人才的缺乏
IT运维管理行业对从业人员的综合素质要求较高。
技术人员需要对IT运维管理行业的多种协议、标准和规范有深入的研究，能熟练的掌握、快速地实施和调整相关产品，还需要对客户的系统现状、业务流程和管理模式有清晰的了解，能够准确理解和把握用户的需求，并遵守客户的相关制度和要求；项目管理人员还需要具备较强的综合管理能力，能够有效的组织、部署和实施项目工作；相关的业务人员则需要具备比较强的沟通能力、文档交付能力和快速反应能力。
高端人才的缺乏是影响IT运维管理行业发展的最大因素。
（2）客户对国内IT运维管理厂商的认同度有待提高
国内客户对本土软件厂商的产品质量和技术水平的认可程度普遍不高，是目前国内软件行业普遍存在的现象。
此外，国内客户为服务支付费用的观念尚未成熟，对本土软件厂商技术服务的价值认可程度较低。
这些均对国内IT运维管理行业的发展造成了一定的负面影响。
（3）下游主要客户议价能力相对较强，一定程度上制约行业企业的发展
IT运维管理行业面向的客户主要是对信息化程度较高的电信、金融、能源行业内的大型企业和政府部门，这些客户在各自领域内的市场集中度较高，处于相对强势地位，而IT运维管理厂商之间的相互竞争，又进一步提高了客户的话语权，降低了IT运维管理厂商的议价能力。
因此，面向下游行业，IT运维管理厂商相对处于弱势的议价能力是制约其发展的因素之一。
此外，还有诸如：
行业标准不明确、产品趋同，价格竞争激烈等不利因素。
五、运维管理软件行业特有的经营模式
IT运维管理行业内企业的经营模式与软件产业内其他细分行业相似，主要包括以下三类：
1、软件产品的开发与销售；
2、技术服务（包含外包方式的服务）；
3、相应的系统集成。
有时企业会根据客户的具体要求综合上述多种业务模式提供整体的解决方案。
近年来，随着市场竞争的日益激烈和社会专业分工的深入与细化，将IT运维等非核心业务外包已成为企业提高运营效率、降低业务成本的重要经营策略。
IT运维外包服务需求的日益增长，IT服务外包管理方法的日益完善，以及运维管理软件厂商技术实力与服务水平的日趋成熟，促使IT运维管理行业内呈现出IT运维支撑外包的新型经营模式：
IT运维管理厂商根据客户业务发展的需要向其提供长期的IT运维支撑外包服务，客户根据相关约定对IT运维管理厂商提供的服务进行量化考核与管理，并支付相应的服务费用。
六、运维管理软件行业的周期性、区域性或季节性特征
目前，国内IT运维管理行业的下游主要为电信、金融、能源、交通和政府等信息化程度相对较高的领域。
随着国内经济的快速发展、企业信息化水平的提升和市场竞争的加剧，企业将普遍加强内部控制并实施精细化管理。
作为企业信息化建设和精细化管理不可或缺的有机组成部分，IT运维管理将被越来越多的企业或机构采纳并实施，其刚性化的市场需求将得到持续增长。
依据IDC、CCID、中信证券等机构的相关研究，我国的BSM市场和OSS市场规模将保持持续性增长。
IT运维管理作为一个成长性行业，在发展过程中面临着多个良好发展机遇，如电信网络的升级换代使得电信运营商提出大量的IT运维管理需求，使得该行业呈现出高速发展的态势，在电信网络建设的重点资本支出期之后，该行业即进入一个稳步发展阶段。
总体上，IT运维管理行业的发展主要与下游多个产业的IT投资规模保持相关，并不存在明显的行业周期性。
不同地区的信息化程度和对IT运维管理的接受程度决定了该地区的IT运维管理市场需求。
由于目前我国大多数地区均已启动信息化建设，电信、金融等领域内的大中型企业的IT系统已分布于全国范围内，因而我国的IT运维管理行业并不存在明显的区域性。
由于电信、金融等领域内企业的合同款项支付在年末相对集中，IT运维管理领域内企业的现金流量呈现出一定的季节性。
由于电信、金融等领域内客户的大部分IT系统需保持常年不间断运行，相应的IT运维管理业务并不存在季节性特征。
七、运维管理软件行业利润水平与变动趋势
考虑到国内IT运维管理行业内统计、分析资料相对有限，且专注于IT运维管理领域的国内上市公司较少，选择运维管理软件行业或所从事业务相近的七家上市公司对公司所处行业利润水平进行分析。
2007-2009年，上述七家上市公司的营业利润率平均值分别为13.57%、16.52%和16.45%。
年度
神州泰岳
亿阳通信
华胜天成
东华软件
三维通信
国脉科技
石基信息
平均值
2009
20.23%
8.03%
7.65%
14.87%
11.34%
20.48%
32.56%
16.45%
2008
15.31%
13.65%
8.79%
11.60%
13.22%
22.54%
30.55%
16.52%
2007
7.50
7.07%
8.61%
11.86%
10.12%
20.75%
25.59%
13.57%
八、运维管理软件企业所处行业与上下游行业的关系
1、IT运维管理行业与上游行业的关系
国内IT运维管理行业的上游企业主要为国际IT运维管理厂商、商业软件（包括数据库、中间件和安全软件等）提供商、硬件设备提供商以及软件开发服务提供商。
目前，上游行业中的软件、硬件设备更新较快，其技术水平的升级直接推动本行业产品的更新换代，上述各细分领域内市场竞争较为充分，行业格局比较稳定，各类软件厂商和IT硬件设备厂商通过产品的不断更新保持市场上主流产品的价格相对平稳。
近年来，国内软件开发服务提供商有了一定的发展，市场竞争日趋细化，专业化分工明显，已不存在能够提供所有软件的服务商，软件外包市场的竞争与发展有利于推动本行业的发展。
2、运维管理软件行业与下游行业的关系
IT运维管理行业的下游覆盖面较广。
目前，国内IT运维管理行业的下游主要为电信、金融、能源、交通和政府等信息化程度相对较高的领域。
近年来，这些领域在IT系统建设方面的投资保持着较高的增长率，对IT运维管理行业的发展具有较大的牵引和拉动作用。
随着国内企业信息化水平的普遍提升，以及企业对IT运维管理接受程度的提高，IT运维管理行业的下游覆盖面将日益拓宽，其对IT运维管理产品与服务的刚性需求将保持稳定增长。
九、运维管理软件行业发展趋势
1、整个行业稳定发展，前景良好
从我国IT运维管理的应用领域分布情况来看，行业的景气程度主要取决于电信、金融等行业的大型企业和政府部门的IT投资规模。
在电信领域，随着产业重组后全业务竞争格局的形成，运营商将面临着网络同质化、资费同质化、业务同质化的局面，最终竞争将集中到运营商的内部管理能力，使其经营理念由“以网络为中心”向“以用户为中心，以服务为导向”转变，促使其加大IT运维管理投资，提高整体运维管理水平，从而保证信息服务质量，提升客户的满意度，降低因系统问题造成的有效收入流失。
电信重组之后3G牌照的发放，使得电信运营商加大3G网络建设投资，作为电信网络建设的必要组成部分，IT运维管理产品及服务需求将大幅增长。
同时，IT运维管理系统的扩容和不断优化、升级，也已成为电信运营商控制系统建设投资规模和运维服务开支的重要技术手段。
在金融领域，企业经营的集约化趋势催生了大型金融数据中心的建设热潮。
为了确保数据中心的业务安全性和持续性，IT运维管理系统的建设与健全将成为金融领域的IT投资重点。
在政府领域，随着电子政务建设的推进，政府已意识到IT运维管理的重要性并为其开拓了广阔的市场。
由此，从下游产业的市场需求来看，IT运维管理行业将保持着稳定发展的态势。
从中长期来看，随着国内经济的快速发展、企业信息化水平的提升和市场竞
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