年产21000吨水气用PE管材管件项目可行性研究报告.docx
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年产21000吨水气用PE管材管件项目可行性研究报告
某某股份公司项目贷款评估报告
第一章企业资信评估
河北某某股份有限公司1998年经河北省人民政府股份制领导小组办公室冀股办[1998]第**号文批准由河北**集团有限公司独家发起，以募集方式设立。
经中国证监会证监发字[1998]**号文批准，公司于1998年6月29日在上海证券交易所上网定价发行4500万股人民币普通股A股，另向公司职工配售500万股公司职工股，每股面值1元，发行价5元，募集资金24022.5万元。
公司于1998年7月21日在河北省工商行政管理局登记注册，1998年9月18日公司股票在上海证券交易所挂牌交易。
经过近几年的增资扩股，截止2001年底，该公司总股本41250万股，国有股29250万股，社会公众股12000万股。
借款人组织机构情况：
注册资本
母公司权益
经营范围
分
公
司
上海分公司
100%
负责该公司在华东地区的产品销售、市场开拓及投资管理
包装材料分公司
100%
负责以流延膜为主的塑料制品和复合包装材料的生产及销售
创业分公司
100%
PE农用薄膜生产销售
氯碱分公司
100%
氯碱产品
糖醇分公司
100%
木糖醇等产品
绿源分公司
100%
土工膜、PE管
子
公
司
该地区中产新型塑料包装材料有限公司
520万美元
75%
BOPP薄膜及其系列产品
该地区富太塑料包装材料有限公司
1800万美元
40%（控股）
BOPP薄膜及其系列产品
该地区德玛斯新型建筑材料有限公司
557.6万美元
75%
PVC异型材及塑钢门窗
该地区宝汇新型建筑材料有限公司
9960万元
75%
PVC异型材及塑钢门窗
河北某某管材有限公司
10000万元
70%
PVC管材管件
该地区宝源塑料包装材料有限公司
9960万元
75%
聚烯烃热收缩膜
该公司管理结构优化合理，公司领导班子具有丰富的管理经验，具备了较高的知识结构，管理层团结协作，有先进的经营理念，勇于创新，人力资源合理配置，有一大批能够胜任生产、技术和管理工作的合格人才。
主要领导
年龄
学历/职称
简历
**
58
大专、高工
现任公司董事长，曾任该地区赛片厂厂长、塑料厂厂长，某某集团董事长兼总经理。
97年获全国“五一”劳动奖章
**
47
大专、高工
现任公司董事、总经理，曾任该地区塑料厂副厂长、中产包装公司总经理、某某集团副总经理。
96年获河北杰出贡献的青年科学技术管理专家称号
***
40
大专、会计师
现任公司董事、副总经理、会计师，曾任集团副总经理、总会计师。
多年从事财务会计管理工作，有丰富企业理财经验
借款人生产经营情况：
该公司所处行业为塑料加工行业，同时生产经营部分化工产品，其产品主要有PVC管材管件、PE农地膜、BOPP薄膜、PVC塑料异型材及塑钢门窗、氯碱产品、木糖醇等。
其产品广泛应用于食品包装、农业、市政建设、水利工程、化纤、造纸等行业，销售以国内市场多为主，部分木糖醇产品出口南韩、东南亚等国家和地区，其塑料加工制品多以其质量优势占领市场，主要生产设备为国际九十年代先进技术水平，通过引进国外先进技术、设备，并消化吸收和改造，企业产品结构不断完善，生产能力、产品质量同时得到较大提高，该公司依靠现有技术指标的领先性和具有国际领先水平的装备，提高了市场竞争力，扩大了产品的市场占有率，保持了公司在同行业中的领先地位，椐中国轻工信息中心及中国塑料工业加工协会公布的资料显示，该公司在2001年度全国塑料工业重点企业排行榜中，其销售收入、利税、产品总产量等指标均居国内前列。
近三年主要产品产、销情况：
（单位：
万吨）
主要产品
设计
生产能力
99年
2000年
2001年
产量
销量
产量
销量
产量
销量
农地膜
55000吨
49754
49617
51935
50289
54435
55688
树脂
25000吨
9639
10359
17239
17911
28346
28561
烧碱
30000吨
24846
26852
31650
30115
32353
31226
盐酸
5000吨
4616
4948
4470
4835
5049
4700
木糖醇等
4500吨
3649
3491
2815
2977
2774
2181
CPP薄膜
5000吨
1208
994
2563
2552
PVC管材
25000吨
8042
9148
12473
12099
23631
22159
BOPP薄膜
17000吨
17984
18045
18382
18208
18730
19052
PVC型材
6000吨
5814
5849
5703
6085
5565
5038
塑钢门窗
50万M2
104438
125570
148102
146398
108250
104635
该公司主导产品符合国家产业政策导向，同时狠抓产品质量及营销，实施名牌战略，提高服务质量，并千方百计的加快新项目建设进度，在所处行业市场竞争日益激烈、PVC树脂价格大幅度波动的情况下，仍取得了较好的成果，有着较强的抗风险和持续发展能力。
2001年该公司实现主营业务收入111341万元，比上年同期增长5.79%，实现净利润7207万元，比上年同期减少16.31%。
由于该公司属石油产品下游加工企业，2001年由于国际原油价格的大幅波动,加上国内市场供求关系的影响,塑料原料价格也随之大幅波动,对该公司经营和成本控制造成一定困难。
该公司已制定了如原材料比价采购、内部挖潜降耗等一系列降低成本的措施，来最大限度的降低由于原材料价格波动对其经营的影响，另外该公司自2002年1月1日起不再享受税收先征33%再返还18%（实征15%）的优惠政策，一定程度的影响了该公司未来的利润指标，但随着该公司在建及配股投向项目的陆续投产，将给其带来新的利润增长点，预计其今后盈利水平仍将得到提高。
近三年主要财务数据：
（合并报表）单位：
万元
项目
1999年
2000年
2001年
2002年3月
总资产
140497.54
179568.23
205456.44
215612.46
流动资产
57399.08
74290.38
78483.94
86217.82
总负债
65631.61
77786.99
109778.54
111315.48
流动负债
45187.69
62968.94
75267.38
83805.29
短期借款
15370.78
13615.00
29308.00
35616.00
长期负债
20443.92
14818.06
34511.16
27510.20
长期借款
20442.41
8820.00
28027.79
21026.82
股东权益
59544.78
82422.32
78804.94
79869.07
销售收入
86448.29
105241.03
111340.80
23945.50
税后利润
8566.96
8289.07
7206.97
984.14
资产负债率
46.71%
43.32%
53.43%
51.63%
流动比率
127.02%
117.98%
104%
103%
经营现金净流量
8070.90
14710.95
14753.14
/
筹资现金净流量
5364.55
25936.63
4949.39
/
投资现金净流量
-13548.77
-29248.46
-21740.60
/
该公司资产结构较为理想,资产负债率优于行业满意值；近三年该公司销售收入逐年增加,是因为其募、配资金及其他投资项目的陆续投产，该公司有很强的发展能力，保持了公司的持续经营和经济实力的不断增强；该公司流动比率、速动比率等指标同比有所下降，不十分理想，主要原因是部分固定资产类借款反映在短期借款科目，随着到期贷款的归还，上述指标将更趋于合理；该公司现金流充足，经营活动产生的现金流量净额达到每股0.36元；筹资现金流增加，主要原因为银行借款增加，说明其融资能力较强；投资现金流出较大，主要原因是其对配股项目的投入；另外该公司2001年度加大了销售回款力度，应收帐款的清理较为理想，同2000年相比下降18%。
借款人与各家银行合作情况单位：
万元
建设银行
工商银行
中国银行
其他金融机构
存款户开立情况
基本户
一般户
一般户
一般户
销售收入结算率
56%
20%
18%
6%
月均存款余额
3500
2000
3000
4000
固定资产贷款余额
17000
/
/
/
流动资金贷款余额
19200
14433
13000
10630
票据承兑
7500
1090
500
/
各类信用余额合计
43700
16513
13500
10630
其中：
逾期、垫款合计
/
/
/
/
欠息合计
/
/
/
/
上表为截止2002年3月末数据。
截止目前，某某股份（合并财务报表）在我行各类信用余额43700万元。
贷款情况见下表：
单位：
万元
合同借款人
小计
流动资金
固定资产
承兑
某某股份
24000
12700
7000
4300
富太包装公司（股份）
3900
2500
/
1400
宝汇建材公司（股份）
14000
4000
10000
/
德玛斯建材公司（股份）
800
/
/
800
某某管材公司（股份）
1000
/
/
1000
合计
43700
19200
17000
7500
该公司在我行贷款不欠息，2001年度被**分行评为AAA级信用企业。
借款人发展前景：
该公司所处行业为完全竞争性行业，同时做为加工企业，获取的原材料与产品之间的差额利润，原材料和产品价格的变化及外来竞争者的加入者会直接影响行业的利润。
该公司主要产品在质量、市场、技术、品牌和规模上均具有一定优势，在中国入世后，不会受到较大影响。
但如何进一步加强科研开发、技术改造、完善健全销售体系和搞高服务质量，以提高市场占有率和盈利水平，而真正发展成为专业化、规模化、高效益的上市公司，企业有待解决的问题与困难还很多也较为艰巨。
第二章项目概况
一、项目基本情况
1、项目名称：
年产21000吨水、气用PE管材管件项目。
2、建设内容
项目厂址位于该地区市高开区化纤北路33号，河北某某管材有限公司院内，占地面积15000M2。
新建原料库、生产车间、管件库及其它配套工程，总计建筑面积8928M2。
项目共有4条PE管材挤出生产线，其中引进国外生产线3条，采用国内生产线1条。
引进国外管件注塑机2台及其它配套设备、模具28台（套）（含相应的生产技术）；采用国内管件注塑机8台，配套设备、模具131台（套）。
3、总投资：
24879.93元，其中固定资产16309.63万元。
4、项目建设期：
1年
5、申请建行固定资产贷款：
11000万元；配套流动资金贷款6000万元。
6、贷款方式：
保证
7、贷款期限：
4.08年
8、贷款利率：
5.58%
9、设计单位：
中国**设计院，具有甲级设计资格。
二、项目进展情况
1、2001年11月，国家经贸委以国经贸投资[2001]***号将该项目列入第二批国家重点技术改造项目“双高一优”项目导向计划，视同立项。
2、项目前期三通一平工作已经完成。
三、项目建设必要性评估
国家大力推广应用化学建材，自1995年起相继出台了一系列文件和政策，其中建设部出台的国家化学建材行业《“十五”计划和2015年发展规划纲要》中指出：
到2005年，塑料管道在全国各类管道中市场占有率达到50%以上，塑料管道的推广应用主要以PVC－U和PE为主。
1999年全国化学建材工作会议也出台了《关于加强技术创新推进化学建材产业化的若干意见》、《推广应用化学建材和限制淘汰落后技术产品的管理办法》等文件。
PE管材管件也在推广应用之列，这一切为PE塑料管材的发展提供了极好的机遇。
PE管材具有独特的连接安全、可靠性、良好的柔韧性及铺设施工方便等优点，其应用领域不断扩大，尤其其独特的柔韧性，特别适于有地震危险的地区，成为震区的首选管材，同时项目的建设又适逢国家“西气东输”“南水北调”两个工程启动的历史机遇，推广引用PE管材管件具有较广阔的前景。
按照某某股份公司规划，将塑料管材产业作为拳头产品重点发展。
该公司管材管件产量在国内居第二位，且在大口径管材市场有一定的垄断性，该公司在充分掌握国家有关政策的前提下，结合在生产、技术、销售方面的优势，本着塑料管材发展系列化、规模化的原则，建设水、气用PE管材管件项目，使某某股份的管材产业成为行业龙头，进一步壮大企业自身实力。
项目产品将依靠现有的技术、质量、管理和市场优势，以质优价廉的产品满足市场需求，尤其PE管件产品将有效改变国内管材管件普遍配套困难的局面，促进相关行业的发展，项目产品具有较强的市场竞争力。
四、项目工艺技术设备评估
1、生产原理
PE管材：
生产PE管材的生产方法为挤出成型法，将原料经挤出机挤出，热后通过模具定型，然后经过冷却、切割即得成品管材。
PE热熔管件：
生产PE热熔管件为注射成型法，是将配制好的PE管件原料经注射机一次性注射成型。
PE电熔管件：
生产PE电熔管件的方法为注射成型和自动绕线相结合的方法。
是将已配制好的PE管件原料首先经过注射机注射成一个管胚，再经过全自动绕线系统在管件内部缠绕电阻线，最后确定管件尺寸，即得成品管件。
2、生产工艺
PE管材生产工艺简述如下：
已配制好的PE管原料经过全自动输配、干燥系统，送至挤出机主机料斗，再经挤出机挤出，并通过模头成型、真空定径、冷却牵引、定长切割等工序制成成品，从料台或收卷机卸下，即可得成品管材。
PE热熔管件的生产工艺简述如下：
已配制好的PE管件原料经过全自动输配干燥系统，送至注塑机料斗，在一定的工艺温度下，经注射机融熔射出，模具定型冷却、脱模，即得成品热熔管件。
PE电熔管件的生产工艺简述如下：
已配制好的PE管件原料经过全自动输送、干燥系统，送至注射机料斗，在一定的工艺温度下，经注射机射出，模具定型成为管件管胚；把管胚放在绕线机上绕线，放接线柱、检测电阻；而后通过特制车床确定管件内径。
这一系列过程都是全自动过程。
3、设备选型
PE管材管件生产设备，其技术水平以欧美国家居高，近年来，我国通过引进消化、吸收，已经能够生产，其中在小口径管材设备制造方面接近世界先进水平。
但从总体上来看，国内设备在加工精度、生产能力、对原材料的适应性及成品率、自动化程度等方面均与国外先进设备存在着较大差距，尤其不适宜生产大口径、高质量的产品。
该项目中主要设备国外引进，其PE管材挤出生产线拟引进德国巴登菲尔德和德国克劳斯玛菲等国外公司的设备，全部采用计算机控制，自动化程度较高，操作精度、产品稳定性都较好；管件生产线拟引进德国巴登菲尔得公司的注塑机及芬兰TOOLER公司的布线机设备及部分模具，用于生产国内紧缺的电热熔管件，操作简单，劳动强度低、用人少、产品合格率高。
项目工艺技术成熟可靠，确定的技术方案先进，工艺技术和设备选型正确，引进设备的制造商均为国际知名公司，且与某某有良好的合作关系，该公司先后从德国引进大口径PVC管材生产线、从日本引进BOPP薄膜生产线、从奥地利引进PVC异型材及塑钢门窗生产线、从德国引进BOPP生产线、从德国引进流延膜生产线、从德国引进PVC型材生产线、从意大利引进热收缩膜生产线等，积累了丰富的与国外设备制造商的合作经验，公司的消化吸收能力较强。
五、项目建设和生产条件评估
1、厂址
该项目厂地位于该地区市高新区。
项目生产厂区采用联合厂房形式，既节约了厂区用地，又减少了工序间运输距离，成品管件库布置在联合厂房东侧，成品堆场布置在联合厂房的南面，使厂区分区合理，运输方便。
2、原材料
PE给水、燃气用管材、管件专用原料PE80、PE100，目前国内如上海石化、齐鲁石化等国内公司正在试销，待产品质量过关后，可以从上述厂家择优选择，该项目的原料暂考虑从国外（北欧化工）进口，国内有原料代理商。
3、水、电供应
项目所需用水由该地区市供水总公司的市政给水管网供给；项目用电拟利用原变电所进行改造。
由某某集团高开区开闭所统一供电，开闭所已同意供电。
五、环境保护
该项目属轻污染项目，生产过程中产生少量粉尘、噪声、生产和生活废水、废渣经处理后符合国家排放标准及环保要求。
第三章项目产品市场供求评估
一、产品特点
本项目产品聚乙烯管材管件，主要采用PE80、PE100原材料生产，是国家倡导推广的一种塑料管材，具有使用寿命长（50年）、重量轻、施工简单、抗腐蚀性及独特的柔韧性等优点，可用于建筑内给水管材及建筑外埋地给水管网；近年来由于PE管材对工程较强的适应性及良好的柔韧性、耐环境应力、良好的抗地震性，在燃气输送方面获得了广泛地应用。
建筑内给水及建筑外埋地给水管网主要应用PVC-U管和PE管、钢管，其中钢管占比越来越小。
城市燃气管网用管主要有铸铁管、钢管和PE管。
铸铁管将被淘汰，目前此领域中应用最广泛的是钢管，钢管分无缝钢管、螺旋焊管、直缝焊管，它是我国长输干线不可替代的产品。
PE管是一种新产品，它以独特的性能优势在城市燃气低压管网中占有一席之地。
现分别将PE管在给水领域与PVC-U管，在燃气领域与钢管在性能和价格上作以比较：
PE实壁管与PVC-U管性价比
项目
PE实壁管
PVC-U管
承压能力
在现有技术水平和国家标准中，采用标准尺寸比SDR为11的PE管最大公称压力可达16kg/cm2。
国际标准中，当公称外径大于90mm时，标准尺寸比为11的PVC-U管最大公称压力为25kg/cm2。
原料成分及产品外观
PE管是由100%纯原料粒料（即使在加入碳黑及抗氧化剂时，也是由原料中聚合而成）经挤压加工制成,不加入任何填充剂、增塑剂，管体表面光滑洁净、切口光洁均匀，且保证长期不发生龟裂现象。
PVC-U管由PVC粉渗入填充剂（如石粉）、稳定剂等经挤压加工制成。
石粉及稳定剂的加入量对管材的性能会发生影响。
密度
PE管为0.92—0.96g/cm2,较轻,仅为PVC重量的3/4。
PVC-U管为1.4g/cm2,较重。
耐冲击强度
PE管的耐冲击强度特别优异,为PVC-U管的8倍,重物直接压过管体时,管材也不会破裂。
PVC-U管耐冲击性不好,如遭受重物直接冲击会破裂。
常用温度极限
PE管的软化点在126°C，脆化点在-70～75°C，其常用温度在-20°C~40°C之间，又因其优秀的低温脆性，尤其适合在较寒冷的地区使用。
PVC-U管的维卡软化点为80°C，脆化点为-18°C其常用温度在0°C~40°C之间，冬天温度在0°C以下时，有脆裂的危险。
阻燃性
PE管在缺氧状况下，不会引起燃烧，故埋在地下的管线无论是输送燃气、水，还是做电缆套管，均可安全使用。
PVC管具有自熄性，在着火点燃烧一段时间后会自行熄灭，故可作为室内外给排水管线、电缆套管。
卫生性能
PE塑料为隋性无极性材料，在加工时不添加任何重金属盐稳定剂，无毒，且对一般酸碱均不发生作用，是输送饮水的最佳材料。
PVC—U管在加工过程中需要加入必要的稳定剂、填充剂等添加剂，其中含铅、镉、锡的化合物长期累积对健康不利。
PVC中含有氯元素，在焚烧过程中产生致癌物二恶因，会对人体健康和环境产生不利影响。
连接性能
PE管的连接通常采用热熔连接、电熔连接。
熔接安全可靠，熔接强度可高于本体强度。
其中以电熔连接法最为快捷，且安全可靠，不受人为因素影响，故在燃气管道中其它连接方法是无法代替的。
PVC管常使用粘接剂连接、胶圈连接、法兰连接，这几种连接方法都受一定的人为因素影响，要求施工人员有较高的专业素质。
耐候性
PE管由单纯原料制成，且加入可抗紫外线的碳黑，故其耐候性极佳。
PVC管长时间曝晒会发生裂解、硬脆、老化。
原材料
价格
PE80/10011000元/吨左右（进口）
PE637400元/吨左右（国产）
PVC树脂料6000元/吨左右。
（国产）
管材销售价格
18000元/吨左右,因价格较贵,现在占市场份额较小,但随着原料的国产化,价格会下降,市场份额会逐渐增加。
价格性能比适中,在10000元/吨左右,现在占市场份额较大。
加工成本
PE管不需要复杂的混配料工序，可节约混配料的设备费用和人工费用，据初步统计，加工成本比PVC管少大约80元/吨左右。
1500元/吨左右。
运输方面
具有较好的柔韧性和较小的弯曲半径，直径160mm以下的管材可盘绕运输、供货。
柔韧性不好，只能以直管形式运输。
通过以上比较可以看出，PE管虽价格高于PVC-U管，但在性能等许多方面优于PVC-U管，随着价格下降，竞争力的提升，将会在给水领域占据主导地位。
PE管与钢管性能比较
内容
PE管
钢管
密度
密度仅为0.95—0.96g/cm3,相同输水能力的管子单位米重与钢管相比仅约为后者的1/3。
重量轻，所以搬运轻便、快捷。
钢管密度约为7.85g/cm3,重量较重,搬运不方便。
耐腐蚀
性能
PE管不滋生细菌，沉淀污物，PE这种原料耐腐蚀性能极强，不需要采取任何防腐措施，使用寿命较长，可达50年。
钢管易氧化生锈，发生电腐蚀，如果不进行内外防腐，钢管很快就会发生渗漏。
柔韧性
PE管有较好的柔韧性，所以直径160以下可以盘绕运输。
抗震性增强。
钢管韧性较差，这就给运输带来不便，只能以直管运输，抗震性能也不如PE管。
流体流动性能
PE管内壁光滑，其当量绝对粗糙度K值只是钢管的1/20，输气能力比钢管提高30%
钢管内壁粗糙度较大且有防腐层，输气能力远远不如PE管。
连接
方式
PE管连接时采用电熔或热熔对接，这种方式操作简单、可靠，连接处强度等于或高于本体强度，连接后匆需作探伤和防腐，输气故障率极低。
钢管连接时采用对接和法兰连接，对接方式要求对接管管口误差较小，焊后还要作100%焊缝探伤，焊缝防腐。
法兰连接方式由于地势沉降容易发生泄露。
在我国四川螺旋焊缝管的故障率为2.608次/103km.a
施工
方面
PE管可以利用非开挖技术，衬管法修复城市旧管网。
利用长管沉入法穿越河流，还可以在沟槽外安装，再放入槽内。
施工费用较低。
钢管必须开沟槽施工，再回填，管线在现场还要进行防腐、探伤，从而施工费用大大提高。
PE管与钢管价格比较
在价格方面用SDR17.6系列PE管（原料为PE80料）与相同输送能力的钢管相比：
（注：
PE管以15000元/吨计算；钢管直径219.1以上以3600元/吨计算，以下以3200元/吨计算；钢管防腐层以160元/米计算。
）
PE管
钢管
外径
mm
壁厚
mm
米重Kg/m
米价
元/米
外径
mm
壁厚
mm
米重Kg/m
米价元/米
加防腐层后米价
63
3.6
0.425
6.37
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