快递开发快递物流市场策划书.docx

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快递开发快递物流市场策划书

顺丰速递开发天津快递物流市场策划书

小组成员

组长

杜雪

其他成员

刘沙沙、赵雪洁、杨丽平

2013年4月5日

一、项目背景

顺丰速运有限公司于1993年成立，总部设在深圳，是一家主要经营国内、国际快递及相关业务的综合服务性企业。

自成立以来，顺丰始终专注于服务质量的提升，不断满足市场的需求，在大中华地区建立了庞大的信息采集、市场开发、物流配送、快件收派等业务机构，建立服务客户的全国性网络，同时，也积极拓展国际件服务。

自我国物流业飞速发展以来，社会快递业也在迅猛的发展，越来越多的快递业介入市场。

社会快递已经从以前隐匿的地下从业转为面向全社会的公正营业。

同时，知名民营快递随着自身实力的不断加强，对物流市场的投入不断加强，在形象定位、业务推广、运营能力及售后服务方面均得到大幅提升。

社会快递主要以区域优势为宣传重点，以价格战为主要手段，占领市场份额。

顺丰快递物流的发展同样面临着严峻的考验，我们要以动态的眼光捕捉环境对顺丰快递公司发展的影响，关注快递物流市场需求，在观察竞争对手状况的基础上，以科学理性的分析制定企业发展战略，对顺丰快递物流公司未来发展提出建设性意见。

随着目前网购的盛行，快递物流市场的发展空间越来越大，公司决策层决定进入天津的快递市场，在此之前对天津市目前的快递业物流市场做了调研，对其有了一个清晰的认识，并对此次调研结果做了分析，为了顺利进入天津市快递物流市场，在对市场进行开发之前有必要做一个对天津市快递物流市场的开发方案。

二、项目目的

通过对天津市的地理位置、政府政策等方面做了调研；了解天津市快递物流市场的区位优势及其不足，了解天津市政府对天津市快递业有哪些优惠政策，熟悉天津市快递物流市场的基本状况及快递业同行的经营状况，掌握适应天津客户的经营方式和主营业务。

通过对顺丰进行SWOT分析和市场定位分析，了解目前要开发天津快递物流市场的各个形势，从而为公司在天津开发快递物流市场奠定良好的基础，成为天津快递物流市场的领头企业。

三、项目内容与组织

内容：

（一）环境分析

对天津市的地理环境、经济环境、政治环境和法律环境进行分析。

（二）五力分析

对顺丰快递公司开辟天津快递物流市场进行五力分析。

（三）顺丰快递的SWOT分析

对顺丰快递公司要开发天津快递物流市场做SWOT分析。

（四）对顺丰快递在天津快递物流市场做市场定位。

（五）制定顺丰快递在天津快递物流市场发展的目标和任务。

（六）对顺丰快递要开发天津快递物流市场做市场策略。

组织：

由开发小组组长组织开发工作，由组员收集各种市场开发资料，分析市场形势，再共同商讨及撰写开发策划书。

四、项目实施

（一）环境分析

1、地理环境

在地理位置上，天津市地处环渤海和东北亚的中心地区，东邻渤海，西邻北京，北接大连，与日本、韩国隔海相望，通过我国的出关通道还直接与蒙古、俄罗斯远东等国家相连，是亚欧大陆桥中国境内距离最短的东部起点，也是我国新疆、甘肃等西部内陆省份距离东部最近的港口城市。

天津地理区位的独特特点使天津的物流系统不仅可以为本地经济服务，而且肩负着为华北以及中西部广大地区提供国际物流服务的使命，并在东北亚物流体系中发挥重要的作用，这为天津发展成为区域性国际物流中心提供了先天条件。

天津深入陆地的地理区位优势更能使天津的快递物流业可以得到更好的发展。

但其存在距离国际主航线较远，不便于货物中转，所以在快递服务过程中尽量避免中转，要注意扬长避短。

2、经济环境

天津是中国四个直辖市之一，也是北方最大的沿海开放城市，近些年经济发展态势良好，城市经济实力较强，从而自身能够创造一定比例的物流需求。

改革开放三十年来，天津市人均可支配收入日益增长，生活水平稳步提升，消费习惯也大为改变。

随着我国经济发展更趋多元化，资本市场的逐渐开放带来了制造业和零售业的繁荣，这些使得快递行业的发展需求进一步扩大。

随着新一波电子商务行业的迅速发展，物流配送的1/9需求呈现出几何级数的增长。

网上购物的快速发展，以前主要面向单位寄送商务快件的快递业务也开始走向天津百姓。

随着淘宝等网上购物平台的快速扩张，快递门对门服务已经为许多消费者的依赖。

3、政治和法律环境

“十二五”规划中提出：

“要在前一规划取得成果的基础上，继往开来大力推广快递服务”。

《快递业务经营许可管理办法》中规定了更加全面、更加具体的快递行业经营标准，提出了更高的发展目标。

政府政策上对民营快递企业服务、安全保障等能力的要求越来越高，民营企业进入行业的门槛越来越高，而且很多现有的小型企业已经被迫关闭，中小企业已经进入了被动挨打，被收购兼并的局面。

顺丰应该提升技术和管理经验，增强市场竞争中的实力。

（二）五力分析

1、行业内竞争的激烈程度

目前在天津快递市场有宅急送、圆通、中通、申通、韵达、天天快递、邮政EMS、等快递公司。

申通快递到目前为止还不能实现乡镇的派送无盲区，天天快递派送范围也大都不能通过乡镇，而邮政EMS的服务是门对门的，相对来说目前在天津快递物流市场上EMS对顺丰快递是一种威胁。

EMS是原国有邮政分离出的快递企业，是最初国内快递行业的标杆。

借助原中国邮政的发达营业网络和庞大的资金实力，在一定时间内还具有很强大的实力。

再加上近期EMS已经成功实现IPO，对于其他快递企业的竞争威胁又呈现出增大的迹象。

EMS在相当长的时间都是顺丰快递重点抢夺业务的对象，在天津的快递市场中实力相当，占有市场不少的份额。

在中低端的竞争中，随着圆通、申通和天地快递等二线快递企业发展的逐渐壮大，配送效率和服务质量的逐渐提高，都在天津快递业务上与顺丰速运进行着直接的争夺。

从以上的CPM矩阵中我们可以看出：

顺丰速运的竞争态势矩阵加权分数为3.02，其竞争对手申通快递和EMS的加权分数分别为2.14和3.00这反映出顺丰速运在快递市场的竞争中与这两个竞争对手相比，暂时处于比较强势的地位。

造成这一现象的主要原因是：

顺风输运在平均送货时间上明显高于竞争对手，网络的覆盖程度高，而且全部是自建自营的业务网点，因此公司对业务网点的管理控制能力强，整合能力高，总公司对市场的反应速度快，相对其他竞争对手采用加盟合作的方式受制于他人的限制少。

另外，从一线员工的管理控制上，较虽然有较高的人力成本，但是一线员工忠诚度高，避免了节假日等造成业务量激增时期员工的短缺率。

而且，从现有市场的角度看，顺丰速运发展势头良好。

2、潜在竞争者的威胁

目前行业进入的壁垒在逐渐增高，潜在的新加入者需要有高额成本。

下面就进入壁垒的来源分析新进入者对顺丰快递产生的威胁情况：

（1）品牌优势

天津现有的快递企业经过数年的市场培育，已经建立起一定的品牌优势，至少在各区主要市场获取了消费者的一定信赖，形成相当的商誉与顾客忠诚度。

虽然目前顺丰快递在国内快递行业中已经形成了少数主导市场的品牌之一，但也不能忽略当地原生快递企业的竞争力。

（2）资本需求

现在快递的发展越来越快，快递企业也越来越多，想要做大做强，必须拥有强大的经济实力来建设基础的业务网络和管理平台。

天津各大快递企业也有在加快融资步伐，圈地扩张自有物流中心等等提升竞争实力的行为都必须有强大的资本实力作为支撑。

天津作为一大港口城市，物流的发展十分迅速，顺丰若要开发天津的物流市场需要加大对天津市场的资金投入。

（3）成本障碍

过去在进入成本相对较低时已经进入运输行业，但是到现在还没发展起来的一些公司，在推行快递业务的上不具有规模化的成本优势，再加上近年来运输行业成本的高起，快递行业的利润在进一步地降低。

新进入或者业务新转型的企业，缺乏熟练的营运经验导致效率不高，这些都将造成企业难以迅速发展，甚至经营难以维持，所以对顺丰快递来说，潜在的新进入者最大的阻碍应该是成本上的。

3、替代品的威胁

消费模式的改变产生了很多电子商务平台，这是目前使快递行业飞速发展的一大原因。

但目前京东商城、易迅网、苏宁电器等等电子商务企业都在发展自有的快递渠道，而且大有替代传统快递的势头。

另外，京东商城通过整合其他中小企业，开放自己的物流渠道，也开始渗透入快递行业。

虽然这些企业在建设自有物流渠道的过程中遇到了资金、成本、人才等瓶颈，但是也确实为顺丰快递在天津快递物流市场的发展带来了威胁。

4、顾客的谈判能力

（1）顾客的信息透明度

由于信息技术的进步，消费者已经很容易获得有关快递公司信息。

消费者了解快递公司情况的渠道有很多，因此顾客有很强的议价能力。

（2）顾客的价格敏感度

现阶段天津市快递同质情况严重，顾客很容易寻找到低价的替代品。

顾客对于价格的敏感度很高，具有很强的议价能力。

（3）顾客的转换成本

对于选择快递运输的顾客，通常每单交易都是一个单独进行的，而且一个快递周期很短，即使是国际快递，最长时间也不超过两周。

因此，顾客很少出现更换快递公司付出其他的代价。

况且，对于大客户，快递公司一般情况下都能给出比大客户现有合作者更优惠的条件，再合作时信息也透明，产品也同质，所以转换成本非常低。

5、供货商的谈判能力

天津市是港口城市，物流业发展迅速致于快递企业的供货商（仓库主、燃料提供商、运输设备提供商、运输工具停泊地、电子信息技术提供商等等）也是十分齐全。

由于在这些行业具有一定的垄断特性，而且供应商的产品化差异程度很小，而且提供的商品或者服务可替代性不高，这些都造成快递企业供货商的谈判能力很强。

（三）顺丰快递的SWOT分析

1、顺丰快递的内部优势

（1）快捷的速度：

顺丰快递对寄件封装、重量。

尺寸等速递要求没有过多的限制，却主要以经营区域业务为主，且具有良好的导航系统，与天津市其他快递公司相比，对线路很熟悉。

无论是同城快递，还是城际快递，顺丰快递比EMS约快50％。

（2）灵活性高：

从服务上看，民营快递实行门到门服务。

手对手交接，上门收件送件及收款，对大客户还可派驻专人到客户处提供收发快件服务。

充分发挥企业机制优势和本土化优势，大力推进门到门小件业务。

（3）安全：

顺丰的货物损坏率在同行业是最低的。

价值决定价格，虽然顺丰的价格高，但顺丰的速度快、货物安全、服务好这也是大家公认的。

（4）先进的信息技术：

较天津市其他快递物流企业相比，顺丰采用信息监控系统hht手持终端设备和GPRS技术全程监控快件运送过程，保证快件准时安全送达。

呼叫中心采用CTI综合信息服务系统，客户可以通过呼叫中心快速实现人工、自助式下单、快件查询等功能。

方便快捷的网上自助服务：

客户可以随时登录顺丰网站，享受网上自助下单和查询服务。

灵活的支付结算方式：

寄方支付、到方支付、第三方支付、现金结算、月度结算、转账结算、支票结算。

2、顺丰快递的内部劣势

（1）在技术水平方面，顺丰速运已经研发了一套具备行业领先水平的信息系统，实现了对快件流转全过程，全环节的信息监控，跟踪，查询及资源调度，但是还是存在着诸多的问题，比如由于信息不能实现即时有效的在各个部门之间共享，导致业务各个环节缺乏紧密衔接，各个部门之间反应比较迟钝，有时会出现查询答复不及时、投递延误及邮件丢失的现象，影响其服务质量。

（2）目前顺丰包括网购在内的个人消费业务只占总体业务的10%左右。

不利于其在电子商务方面的发展，并且可能会导致人才的匮乏以及将来的业务拓展。

（3）顺丰的营销水平不高，缺乏出色的营销人员，产品的市场定位、价格偏高但服务质量与价格并不匹配。

（4）由于顺丰是新兴发展的快递企业，在资金方面还不是十分成熟，融资渠道目前仍不通畅，天津是物流业发展十分迅速的城市，面对要开发天津快递物流市场这个问题，资金问题十分棘手。

（5）目前对于快递从业人员的要仍然没有一个规范的要求，目前大多从业人员的素质普遍较低，新开拓天津快递物流市场对于新员工的管理问题上需要更多投入。

3、顺丰快递的外部机遇

（1）经济方面：

目前国际上50家最大零售商业跨国采购集团当中，有三分之二已进入我国，到2010年，中国物流市场每年保持20%的增长速度；速递市场目前每年的增长在30%以上；而且中国的物流业也在2005年底向外资全面开放，2005年开始中国速递业市场将以至少33%的速度持续增长。

天津是中国货物流通十分频繁的一大港口城市这意味天津市在我国的快递市场上蕴藏着无限的商机。

（2）天津市物流发展：

物流规模的发展速度与快递市场规模的发展速度呈线性正向关系。

天津市物流总额目前仍保持快速增长的优势。

物流行业是和国民经济运行紧密吻合的，随着天津制造业的发展，工业生产在天津呈现不断扩大趋势，这势必会使物流业务飞速增长。

（3）电子商务的快速发展：

近几年来“网购”交易额的不断攀升与交易次数的日趋增加给快递配送提供了可持续地发展空间，而快递成为电子商务实现实物配送的主要渠道，“网购”逐渐成为消费者特别是年轻“一族”日常购物的主流方式，“网购”将给电子商务快件提供25000件至30000万件的市场空间。

随着天津市经济的蓬勃发展，人们的生活水平越来越高，生活质量要求越来越高，天津市的网民也在逐年增多，这使得天津市民网购的人数在大幅增加，这也为顺丰快递增加了十分可观的业务量。

4、顺丰快递的外部威胁

（1）邮政专营：

EMS附属于中国邮政，经营国内外快递业务能享受到与邮政同等的国家优惠政策。

现行法律法规对邮政专营业务的过于原则，导致了邮政部门从企业的利益出发，利用法律赋予的解释权和委托权，借维护通信安全和承担普遍服务之名，扩张行政垄断能力，将专营权延伸到了快递市场。

这在很大程度上阻碍了顺丰快递的发展，使顺丰可能会失去很多公平竞争的机会。

（2）本土同行竞争：

作为同行业的不同快递企业，肯定在业务上面是有竞争的，企业的公司规模、关系网、营销网络等方面肯定存在着差异性，顺丰要开发天津快递物流市场要面临被本土快递企业挖墙脚抢客户、低价抢客户等竞争行为。

从SWOT分析来看，天津快递市场空间是巨大的但是自身有很多不足，顺丰可以采取扭转型战略，在现有产品的市场定位上，提高我们的操作质量以提高我们的服务质量。

在销售上，设定专名的销售人员，掌握销售技巧，利用现有的产品组合加大销售力度。

管理上，加强组织架构的搭建，人员的招募及培训。

（四）市场定位

1、市场细分

（1）地理区域：

天津地处渤海和东北亚的中心地区，东邻渤海，西邻北京，北接大连，与日本、韩国隔海相望，通过我国的出关通道还直接与蒙古、俄罗斯远东等国家相连，是亚欧大陆桥中国境内距离最短的东部起点，也是我国新疆、甘肃等西部内陆省份距离东部最近的港口城市。

显然，顺丰速运开发天津快递物流市场可以由区域经营到跨区域经营直至跨国经营的发展。

（2）客户行业：

由于国内目前经济的飞速的发展带动了国内的物流业也在迅猛发展，天津市是中国一大港口城市，其货物流通量是不可小觑的。

天津的工业、商业和服务业等市场也在迅速的发展中。

所以开发天津快递物流市场顺丰速运可以专注于商业和服务业市场。

（3）客户业务规模：

若顺丰开发的主要市场是商业和服务业方面则致力于服务大客户、中等客户和中高端小客户。

（4）物品属性：

顺丰速运定位于“小件快递”，不做大件。

（5）服务方式：

顺丰速运针对不同的客户需求提供相应的服务方式，既有单一的，也有综合的。

2、目标顾客

快递行业发展迅速、竞争激烈，顺丰对于天津快递物流市场选择高价值的“小众市场”作为目标市场。

顺丰的目标客户锁定在月结客户，对象主要是：

天津市的企业；白领或者是金领；国外快递客户。

3、产品定位

在诸多的快递业务中，顺丰在开展天津快递物流市场中选择了小件快递作为属性定位，并专注于此，形成了产品的差异化。

顺丰把“快速、准确、安全、经济、便利、优质服务”作为利益定位点，在快速方面做到出色，超出其他竞争对手，在准确和安全方面努力做到高于行业水平；在便利，经济和优质服务方面不低于行业平均水平。

（五）市场目标

1、市场方面目标

做到在天津快递物流市场中占到60%以上的份额。

做到天津地区快递行业的领军企业。

2、利润方面目标

实现在5年之内利润率呈5%以上的趋势增长的目标。

（六）营销策略

1、产品策略

根据以上对顺丰速递在天津快递物流市场的定位分析可知，顺丰不做与四大国际快递重叠的高端，锁定中高端客户，坚持只做快递，只做小件不做重货，同时用提高价格来控制发展速度。

积极探索客户需求，强大后台支持系统，提升送货速度，推出新的服务项目，为客户的产品提供快速、安全的流通渠道。

提高设备和系统的科技含量，大力推行工作流程的标准化，调整策略，缩短贸易周期。

顺丰的核心竞争能力是速度。

顺丰有着自己的专运货机从配货的机动性上和输送快件的时效性上来看，富有相当的主动性。

2、渠道策略

顺丰自有庞大的服务网络，具有服务标准统一、服务质量稳定、安全性能高等显著优点，能最大程度地保障客户利益。

顺丰在中国大陆目前已建有2200多个营业网点，覆盖了32个省、自治区和直辖市，在香港；台湾的台北、桃园、新竹、台中、彰化、嘉义、台南、高雄等主要城市也建立了营业网点。

顺丰在韩国、新加坡、马来西亚、日本、美国等国家也开通了收派服务。

天津作为港口城市，更便于顺丰国际快递物流的顺利开展。

3、价格策略

顺丰的价格与天津目前的其他快递公司相比相对较高，标准的价格是15元，而EMS是22，其他的几家都差不多在10元左右，有的甚至更低。

由于顺丰的目标客户主要倾向于对于价格敏感度不高，但要求准确定位、快速、准确、安全、经济、便利，优质服务的客户群，顺丰的价格策略主要满足目标客户的特性服务。

4、促销策略

A．传统营销策略

通过电视、报纸、广告牌等进行品牌定位和产品及服务特色宣传，让新老客户及时快捷地了解到顺丰速递的动态，以及新的产品及服务的研发情况和特色；通过统一规格的运输车辆、统一的快件包装对品牌及企业文化进行推广。

B．网络营销策略

①建立完善的官网，并在XX、谷歌、新浪、搜狐、网易、有道等多家搜索引擎进行网站推广；

②在淘宝、当当等电子商务网站对产品及服务特色进行广告宣传；

③与天津市多家需要快递服务的企业进行联合，共同宣传，增强顺丰在天津市的知名度和信誉度。

五、总结

目前顺丰推出的高附加值的服务在华南市场已占了绝对优势，甚至超过EMS的份额。

开发天津快递物流市场，再根据客户对各项服务的关注发和本身的条件设计出适合的主打产品来不断增加市场份额，并且要加快与大型电子商务网展开合作，加强对天津市各行业快递客户的争夺。

当前，要通过提供差异化的服务来赢得新的市场，就要进行业务创新，收通过诸如代货款、签单返还、时效件产品等增值服务产品的运作，并优化完善配送网络来扩大天津的快递消费市场以达到顺丰速递开发天津快递物流市场的目的。