海通证券新三板业务介绍.ppt

海通证券新三板业务介绍.ppt

《海通证券新三板业务介绍.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《海通证券新三板业务介绍.ppt（42页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

海通证券新三板业务介绍海通证券新三板业务介绍崔宁崔宁1395329981113953299811挂牌工作流程及时间挂牌工作流程及时间挂牌工作流程及时间挂牌工作流程及时间海通证券简介及服务海通证券简介及服务海通证券简介及服务海通证券简介及服务目录目录1新三板市场概况新三板市场概况新三板市场概况新三板市场概况挂牌优势及条件挂牌优势及条件挂牌优势及条件挂牌优势及条件常见问题解答常见问题解答常见问题解答常见问题解答Q&AQ&A第一部分：

引言第一部分：

引言第一部分：

新三板市场概况第一部分：

新三板市场概况第一部分：

新三板市场概况第一部分：

新三板市场概况23多层次资本市场的基石多层次资本市场的基石新三板新三板创业板创业板中小中小板板主板主板构建多层次资本市场的意义构建多层次资本市场的意义l完善资本市场结构完善资本市场结构l有利于提供优化准入机制和退市机制有利于提供优化准入机制和退市机制l满足资本市场资金供求双方多层次要求满足资本市场资金供求双方多层次要求l加速产业升级和经济结构转型加速产业升级和经济结构转型证监会主席尚福林2010年12月表示，证监会将扎实有序地推进场外市场建设，抓紧制定扩大中关村待办股份转让系统（即“新三板”）试点具体方案，研究探索挂牌备案制度、投资者准入制度、交易制度等创新措施，稳步构建投资监管下的统一性场外市场新三板市场概况新三板市场概况4创立时间：

正式启动于2006年1月23日。

服务对象：

国家级高新技术园区的创新型企业新三板新三板创业板创业板资产规模较小资产规模较小盈利能力较弱盈利能力较弱资金需求旺盛资金需求旺盛门槛低门槛低定向增资定向增资创新型企业创新型企业新三板新三板中小板或主板中小板或主板截至2011年3月，新三板挂牌公司累计78家，定向募集资金总计11亿元，世纪瑞尔、久其软件、北陆药业三家挂牌企业成功转至中小板及创业板市场。

试点园区范围扩大后，新三板市场及企业规模将会成倍扩张。

新三板市场概况新三板市场概况发展历程发展历程截至2011年3月，共有78家企业在新三板挂牌交易，累计成交笔数达2829笔，总成交股数2.97亿股，累计成交金额15.43亿元。

新三板市场概况新三板市场概况挂牌交易挂牌交易新三板挂牌和交易情况新三板挂牌和交易情况200620072008200920102011年3月年度新增挂牌企业（家）10141718154累计挂牌企业（家）102441597478年度总交笔数（笔）194499479874635148累计成交笔数（笔）1946931172204626812829年度总成交股数（万股）1,332.634,324.835,380.6510,702.256,886.291,078.80累计成交股数（万股）1,332.635,657.4611,038.1121,740.3628,626.6529,705.45年度总成交金额（万元）6,49822,47229,25948,21641,6786,180累计成交金额（万元）6,49828,97058,229106,445148,123154,303平均单笔成交股数（万股）6.878.6711.2312.2510.847.29平均单笔成交金额（万元）33.545.0361.0855.1765.6341.76平均单股成交价格（元）4.885.25.444.516.055.73数据来源：

巨潮资讯，海通证券新三板业务部新三板市场概况新三板市场概况募集资金募集资金（11）公司名称公司名称增资市盈率增资市盈率增资价格（元增资价格（元/股）股）增资金额（万元）增资金额（万元）增资完成时间增资完成时间北京时代18.1845,000.002006.12北京时代9.084.052454.282009.2北京时代11.5466,000.002010.12中科软29.98260002007.1盖特佳29.293874.922007.12指南针7.51573152008.1现代农装14.085.55,500.002008.3现代农装9.686180002011.2合纵科技20.8933,000.002008.4恒业世纪26.172.320872008.5紫光华宇16.419.13,185.002009.4新三板市场概况新三板市场概况募集资金（续）募集资金（续）公司名称公司名称增资市盈率增资市盈率增资价格（元增资价格（元/股）股）增资金额（万元）增资金额（万元）增资完成时间增资完成时间建工华创12.5737802010.12金泰得生物27.55.51,665.122010凯英信业8.331.524752011.1彩讯科技10.8752,600.002010联飞翔22.863.23340.82010联飞翔21.155.54,950.002010东宝亿通630002011诺思兰德213,973.202011世纪瑞尔18.914.3587002010.1北陆药业11.325.336,662.502008.7中海阳23.0421.2212002011.1截至2011年3月，新三板已有18家挂牌公司完成22次定向增资，定向增资的最高/最低市盈率为30（中科软）/7.5（指南针），累计募集资金12.17亿元。

8新三板市场新三板市场新三板市场新三板市场未来发展未来发展试点扩大试点扩大试点扩大试点扩大个人投资者个人投资者个人投资者个人投资者转板机制转板机制转板机制转板机制做市商做市商做市商做市商中国的中国的纳斯达克纳斯达克新三板市场概况新三板市场概况历史性机遇历史性机遇第一部分：

引言第一部分：

引言第二部分：

挂牌优势及条件第二部分：

挂牌优势及条件第二部分：

挂牌优势及条件第二部分：

挂牌优势及条件910挂牌快挂牌快融资迅速融资迅速加快上市加快上市财政支持财政支持低成本低成本挂牌新三板特点挂牌新三板特点新三板优势新三板优势n股份流动性股份流动性佳佳n企业价值发现企业价值发现n规范公司治理规范公司治理n提升企业声誉提升企业声誉n融资能力增强融资能力增强新三板优势凸显新三板优势凸显1111、存续满两年（有限公司整体改制可以连续计算）；、存续满两年（有限公司整体改制可以连续计算）；22、主营业务突出，具有持续经营记录；、主营业务突出，具有持续经营记录；33、公司治理结构健全，运做规范；、公司治理结构健全，运做规范；44、股份发行和转让行为合法合规；、股份发行和转让行为合法合规；55、公司注册地址在试点国家高新园区；、公司注册地址在试点国家高新园区；66、地方政府出具挂牌试点资格确认函。

、地方政府出具挂牌试点资格确认函。

新三板挂牌条件新三板挂牌条件12新三板与其他市场上市条件比较新三板与其他市场上市条件比较指标指标代办系统代办系统创业板创业板主板和中小企业板主板和中小企业板股本要求股本要求挂牌前总股本500万发行后总股本3000万发行前总股本3000万；发行后总股本5000万财务指标要求财务指标要求

（1）无硬性财务指标要求；

（2）主营业务突出，具有2年持续经营记录

（1）最近2年连续盈利，净利润累计1000万元，且持续增长；或最近1年盈利，且净利润500万元，最近1年营业收入5000万元，最近2年营业收入增长率均30%；

（2）最近1期末无未弥补亏损

（1）最近三年净利润为正数且累计超过3000万元

（2）最近三年经营活动现金流量净额累计5000万元；或最近三年营业收入累计3亿元（3）最近一年期末无形资产占净资产的比例20%；（4）最近一期无未弥补亏损新三板挂牌条件新三板挂牌条件第一部分：

引言第一部分：

引言第三部分：

挂牌工作流程及时间第三部分：

挂牌工作流程及时间第三部分：

挂牌工作流程及时间第三部分：

挂牌工作流程及时间1314项目立项项目立项券商内核券商内核监管部门审核监管部门审核备案备案项目挂牌项目挂牌选择券商，与主办报价券商签订推荐挂牌报价转让协议；召开董事会和股东大会就股份报价转让事项做出决议；向当地政府申请股份报价转让试点企业资格相关中介开始进行尽职调查和相关材料制作各中介出具相关申报材料所需报告（券商总体把关）完成项目在主办券商的内部审核，形成内核报告和内核底稿配合主办券商组织材料向证券监管部门报备监管部门审核通过进行备案，出具资格确认函向当地政府申请挂牌资格与主办券商共同办理股份登记手续和在交易所挂牌尽职调查及材料尽职调查及材料制作制作新三板挂牌流程新三板挂牌流程召开董事会和股东大会就股份报价转让事项做出决议召开董事会和股东大会就股份报价转让事项做出决议与主办报价券商签订推荐挂牌报价转让协议与主办报价券商签订推荐挂牌报价转让协议向当地政府申请股份报价转让试点企业资格向当地政府申请股份报价转让试点企业资格配合会计师事务所和律师事务所进行独立审计和调查配合会计师事务所和律师事务所进行独立审计和调查项目项目立项立项审计报告审计报告法律意见书法律意见书新三板挂牌流程新三板挂牌流程项目立项项目立项尽职调查尽职调查配合主办报价券商项目小组尽职调查配合主办报价券商项目小组尽职调查推荐报告推荐报告尽职调查报告尽职调查报告调查工作底稿调查工作底稿在主办券商指导下完成股份报价转让说明书在主办券商指导下完成股份报价转让说明书券商内核券商内核配合主办券商组织材料接受主办券商内部审核配合主办券商组织材料接受主办券商内部审核内核底稿内核底稿内核报告内核报告新三板挂牌流程新三板挂牌流程尽职调查尽职调查/券商内核券商内核报送备案报送备案与主办券商共同办理股份登记手续和在交易所挂牌与主办券商共同办理股份登记手续和在交易所挂牌股份开始报价转让股份开始报价转让中国证券业协会向主办报价券商出具备案确认函后，中国证券业协会向主办报价券商出具备案确认函后，到工商部门办理股份登记退出手续到工商部门办理股份登记退出手续配合主办报价券商组织材料向中国证券业协会报备配合主办报价券商组织材料向中国证券业协会报备公司挂牌公司挂牌新三板挂牌流程新三板挂牌流程报送备案报送备案/公司挂牌公司挂牌18完成并通过主办券商内核完成并通过主办券商内核获得监管部门审查并备案获得监管部门审查并备案T+110T+110日日T+60T+60日日完成股份化改制（若是股份公司即可略去）完成股份化改制（若是股份公司即可略去）TT日日确定券商和其他中介，各中介进场确定券商和其他中介，各中介进场完成企业的尽职调查完成企业的尽职调查T+80T+80日日T+100T+100日日完成申报材料制作，各中介出具相关报告完成申报材料制作，各中介出具相关报告T+150T+150日日T+160T+160日日股份登记，挂牌完成股份登记，挂牌完成n整体时间整体时间5-6个月左右个月左右新三板挂牌时间表新三板挂牌时间表第一部分：

引言第一部分：

引言第四部分：

海通证券简介及服务第四部分：

海通证券简介及服务第四部分：

海通证券简介及服务第四部分：

海通证券简介及服务191988年9月注册成立，成立时注册资本1000万元2001年改制为股份公司，注册资本为40.06亿元2002年11月公司注册资本增至87.34亿元2007年7月成功上市，2007年11月成功发行7.25亿股，募集资金260亿元2010年3月成为首批融资融券试点券商之一中国最具资本实力和市场竞争力的券商中国最具资本实力和市场竞争力的券商资本雄厚、业绩卓越资本雄厚、业绩卓越海通证券股份有限公司成立于海通证券股份有限公司成立于19881988年，年，是我国最早成立的证券公司之一。

公司现是我国最早成立的证券公司之一。

公司现有有66家子公司、家子公司、1010家分公司，家分公司，188188家证券营家证券营业部分布在全国业部分布在全国118118个城市，客户总数达个城市，客户总数达300300万，万，20102010年三季度末公司总资产年三季度末公司总资产1101.921101.92亿元，净资产亿元，净资产436.05436.05亿元。

亿元。

204.海通证券并购业务优势海通证券并购业务优势21n经营理念务实、开拓、