BJZC23G 04010设备开发与管理控制程序.docx
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BJZC23G04010设备开发与管理控制程序
江西昌河汽车有限责任公司
管理标准
BJZC23/G0401.0-2015
—————————————————————————————————
设备开发与管理控制程序
2015年11月1日发布2015年11月2日实施
江西昌河汽车有限责任公司
目录
1目的2
2适用范围2
3引用文件2
4术语和定义2
5职责3
6管理内容和规定3
7业务/管理流程7
8记录9
9附则9
10附件9
附加说明：
11
1目的
通过对设备有效地综合管理、使用和维护，使设备保持良好的技术状态，满足产品生产要求。
2适用范围
本程序适用于江西昌河汽车有限责任公司（以下简称公司）。
本程序适用于公司所有为实现产品的符合性所需的设备全过程管理。
3引用文件
《关键、重点设备管理办法》
《特种设备管理办法》
《设备固定资产管理办法》
《设备使用与维护管理办法》
《设备考核与评价管理办法》
《综采管理办法》
《固定投资管理办法（印发版）》
4术语和定义
4.1设备：
人们在生产和生活上所需的机械装置和设施等物质资料的总称。
它可供长期使用，并能在使用中基本保持原有实物状态。
设备包括机械设备、动力设备、传导设备、运输设备、计量设备等。
4.2设备开发与管理：
以公司生产经营目标为依据，通过一系列的技术、经济、组织措施，对设备的规划、设计、制造、选型、购置、安装调试、验收移交、监理、使用、维护、技改、大修、项修、调拨、封存直至报废的全过程进行科学地管理。
4.3设备前期管理:
是指设备的规划、设计、制造、选型、购置、安装调试、验收移交、监理管理。
4.4设备后期管理：
是指设备经终验收进入正常运行过程中的综合管理，包括设备的合理使用、维护、修理、改造、更新，以及设备故障管理等技术性内容和降低运行过程中各环节费用的经济性内容。
4.5自主维护：
指生产班组操作人员自行做好设备日常的清洁、润滑、紧固、点检等设备维护保养工作。
4.6定期维护：
以维修工为主，操作者配合进行的有计划性设备维护作业。
4.7关键设备：
是指那些一旦出现故障即会导致停产或造成不合格产品的设备。
4.8重点设备：
是指生产过程中的重要设备，且对全厂生产和安全影响较大的设备。
5职责
5.1生产技术部
5.1.1负责公司生产设备的归口管理。
5.1.2负责新产品开发SOP前涉及的新增设备的论证、选型、技术方案及实施。
5.1.3负责工厂中的设备技改项目（二十万以上技改费用）技术方案的审核。
5.1.4负责公司设备运行的监控、考核与评价。
5.1.5负责职能部门、机械公司设备的技改方案的制定，委外修理的技术方案制定、审核及实施。
5.2各工厂
5.2.1负责工厂内设备的运行、维护、保养工作，并对备件的需求申请进行审核。
5.2.2负责工厂设备的计划修理方案、技改方案的制定、实施和管理。
5.2.3配合新产品开发中涉及的设备修理的实施。
5.2.4负责各工厂的设备采购执行。
5.2.5负责工厂设备固定资产的管理。
5.2.6负责提出备件、技改大修的需求申请
5.3相关部门
5.3.1发展规划部：
负责投资预算审批并监控预算执行。
5.3.2经营管理部：
统管公司固定资产，审核设备的报废。
5.3.3采购部：
负责设备的寻源定点、定价。
6管理内容和规定
6.1设备的前期管理
6.1.1设备的前期策划管理
a）各工厂提出设备更新、改造、新增项目的初步需求，经过工厂审核后报生产技术部（见表2.1《需求报告及需求分析》）.
b）生产技术部、各工厂根据现场设备运行情况，为提高产品产量、质量、降低成本、改进工艺或增加品种等要求提出设备更新、改造、新增的建议及必要性论证（见表2.2《技术及经济可行性分析报告》）。
c）初步审核：
各工厂必须将上述建议项目（包括技术部门的工艺论证）于规定日前按级上报到公司生产技术部进行汇总。
公司生产技术部对建议项目进行初审（如公司内部有可调配的设备应进行适当调配），并提出初审意见，报发展规划部组织评审通过。
d）编制可行性报告：
公司同意建议项目实施后，生产技术部、各工厂共同编制详细的技术方案，设备选型要充分考虑设备的工艺性、可靠性、维修性、节能性、安全性、耐用性、环保性、配套性及灵活性。
要遵循生产上适用、技术上领先、经济上合理的原则。
发展规划部编制可行性研究报告（见表2.3《调研可行性分析报告》）。
e）设备调研考查：
如需调研、考查、论证，经生产技术部审核通过后，再报经主管副总经理批准，组织人员进行设备调研、考查，形成调研、考查报告后向主管副总经理汇报并存档。
f）可行性报告评审：
可行性论证于规定日前汇总到公司生产技术部，生产技术部负责组织公司设备主管部门、发展规划部、财务审计部、纪检监察部、律师、各工厂等相关单位对可行性报告进行评审。
评审要形成评审意见，评审认为可行性研究报告需要整改的，由生产技术部门在限期内负责对项目可行性研究报告进行修改、完善。
可行性报告和评审意见交公司生产技术部存档，作为设备采购的依据以备查用。
g）设备需求报批：
公司发展规划部将评审修改完善的项目进行汇总，根据《投资管理办法（印发版）》规定，给予公司下一年度固定资产（含设备）投资的权限，并征求公司财务部门下一年度可能筹集资金用于技改资金的数额意见，对项目进行初步平衡，进行优先排序后报主管副总经理同意后上公司总经理办公会讨论，形成专题会议决议，确定设备投资上报计划。
根据总经理办公会讨论通过的固定资产投资计划，起草公司下一年度固定资产的投资计划。
h）设备采购计划的编制与下达：
发展规划部编制公司年度设备技术改造项目计划，报公司领导审核批准，采购部按批准下达的公司年度设备技术改造项目计划实施设备的采购。
6.1.2设备的购置
设备购置按《综采管理办法》执行。
6.1.3设备安装工程监理
a）设备安装准备阶段的质量控制工作
1）审查安装单位提交的设备安装施工组织设计和安装施工方案，工程实施网络计划。
2）检查作业条件是否已满足设备安装要求，是否有相应的保证措施。
3）检查安装单位的质量管理体系是否建立及健全，督促其不断完善。
b）设备安装过程的质量控制
设备安装过程的质量控制主要包括：
设备基础检验、设备就位及组装、调平与找正等不同工序的质量控制。
c）设备安装过程的资料控制
1）设备安装单位应提供质量管理检查资料。
2）设备安装施工应有设备安装依据。
3）设备安装单位应提供设备、材料的质量证明资料。
4）设备安装单位应提供设备验收资料。
d）设备试运行的质量控制工作
1）设备安装单位认为达到试运行条件时，应向项目监理单位提出申请，经现场监理工程师检查并确认满足设备试运行条件时，由监理单位批准设备安装承包单位进行设备试运行。
试运行时，使用单位及设计单位应有代表参加。
2）监理工程师主要监督安装单位按规定的步骤和内容进行试运行。
3）监理工程师应参加试运行的全过程，督促安装单位做好各种检查和记录，如：
电气系统、润滑系统、液压系统、气动系统等的运行状况，如出现异常，应立即进行分析并指令安装单位采取相应措施。
e）设备监理工程师对资料的要求
1）安装的质量记录资料要真实、齐全完整，签字齐备。
2）所有资料结论要明确。
3）质量记录资料要与安装过程的各阶段同步。
6.1.4安装调试和验收移交
a）设备安装前，设备主管部门填写《设备安装通知单》（表2.4），通知设备供应商到厂进行设备安装。
设备到公司后，设备主管部门与设备供应商共同按装箱单核实，如发现有误，联系采购执行科协调解决。
b）设备供应商安装设备前，应对测量设备和设备中具有测量功能的部分进行校准和检定，并出具市级以上计量部门检定的合格证。
c）按合同要求，由公司自己承担安装的，设备主管部门根据安装要求，组织人员进行设备安装。
d）按合同要求，由设备供应厂商安装的，设备安装过程中，设备主管部门、安全环保部门、各工厂共同对设备安装质量、进度、安全（含安装材料、施工规范）进行监控，发现有不符合要求的及时要求其整改解决。
e）特种设备的安装需符合国家《特种设备安全监察条例》的相关规定。
f）设备调试和试运行前，应按技术要求和技术协议做好前期准备工作。
g）试运期间，设备供应商应做好试运行设备与运行或施工中设备的安全隔离措施。
h）设备调试和试运行应分空载和带载，手动和联动两部分逐步实施。
i）试运行结束后，生产技术部、各工厂设备主管部门和设备使用单位共同填写《设备安装调试记录表》（表2.5）、《工艺设备验证报告》（表2.6）。
j）设备调试、试运行合格后，设备供应商应对操作者及维修人员进行培训。
k）设备的验收
l）设备运行期间无技术、质量、安全问题，则设备主管部门组织相关部门根据技术协议的要求进行预验收及终验收，发现不符合要求的立即进行整改。
m）整改完毕合格后，设备主管部门组织相关单位填写《技改、投资项目完工验收移交单》（表2.8）。
n）特种设备验收前应先通过安装地质检部门验收，并出具安装地质检报告。
o）设备的移交
p）设备验收合格后（含竣工资料、随机备件、工具）由设备供应商移交至设备主管部门。
q）《技改、投资项目完工验收移交单》签字认可后设备移交至使用单位，使用部门负责日常设备的保养与维护，质保期内如遇质量问题由主管部门协调设备供应商负责解决。
r）设备资料由设备主管部门按档案管理部门规定移交至档案管理部门，相关部门到档案管理部门领取。
s）随机备件和工具由设备主管部门与设备使用单位办理移交，填写《随机备件及工具移交单》（表2.7），移交给使用单位管理。
t）各工厂进行标志管理，各种标志应置于设备明显处。
u）由设备主管部门建立公司、使用单位的设备台帐和设备卡片，进行统一编号、做到账、物、卡相符，按《设备固定资产管理办法》执行。
6.1.5设备转固可参见《设备固定资产管理办法》
6.2设备后期管理
6.2.1.设备使用、维护和考核管理按《设备运行管理办法》执行。
6.2.2.设备的大修、项修与检验
a）当设备精度、性能劣化，不能满足产品实现过程中的质量要求时，需对其进行大修或项修。
b）设备动力科负责各工厂设备年度大修计划的编制，上报生产技术部汇总审核，报公司批准后执行修理任务。
c）关键设备的修理由各工厂负责。
d）一般机械、电气设备的针对性修理和周末修理，原则上由各使用单位维修工段负责。
e）无维修能力单位的机械设备和室内电器修理由各工厂设备动力科负责。
f）设备修理单位严格按修理内容、要求和相关文件进行修理。
修理完工自检合格后，由设备主管部门组织相关单位，按修理内容、要求和相关文件进行验收。
g）修理的设备经相关单位验收合格后，相关单位填写《技改、投资项目完工验收移交单》签字认可，交付使用单位使用。
其中《技改、投资项目完工验收移交单》上不能满足特定设备性能的，可另附页说明。
h）经鉴定修理后不能满足标准和产品实现过程中的质量要求的设备，按6.3条款执行。
6.3封存设备的保管
6.3.1维修人员应对需封存的设备就地保养后罩上防护罩，贴上封存标志。
6.3.2封存设备的日常维护保管、定期换涂防锈油脂等工作，由使用单位负责，设备主管部门定期检查。
6.3.3封存设备的重新启用，要由使用单位会同设备主管部门对其精度、性能进行复查，确定能够满足产品实现过程中的质量要求后，再办理启用手续，投入生产使用。
（见表2.9《固定资产封存、启封申请单》）
6.4报废设备的控制及设备档案的管理
按《设备固定资产管理办法》执行。
7业务/管理流程
7.1设备开发与管理控制流程：
7.1.1流程图：
见附件1
7.1.2流程描述：
活动
序号
活动名称
详细描述
记录表单
备注
1
前期策划
设备主管部门根据实际情况提出购置新设备的方案
需求报告及需求分析
技术及经济可行性分析报告；
调研可行性分析报告
2
制定计划
发展规划部安排实施计划
3
审批计划
公司主管领导对项目计划进行审批
4
招标采购
采购部门组织招标确定中标单位及价格
5
采购执行
各工厂采购执行科执行采购
6
监理
设备主管部门对实施的项目的安装、调试验收进行监督
7
安装调试验收
设备主管单位参与设备的安装调试并组织验收
设备安装通知单；
设备安装调试记录单；工艺设备验证报告；
随机备件及工具移交单；
设备完工验收移交单
8
转固
设备主管单位对验收后的设备办理固定卡片
固定资产卡片
9
设备使用、保养
使用单位对设备使用及自主维护和专业维护
交接班记录；
自主点巡检表；
专业点巡检表
10
设备大修技改
各工厂设备动力科负责设备的技改大修的方案的编制及实施；生产技术部负责方案的审核
设备安装通知单；
设备安装调试记录单；工艺设备验证报告；
随机备件及工具移交单；
设备完工验收移交单
11
设备封存
设备主管部门鉴定修理后不能满足标准和产品实现过程中的质量要求的设备可进行封存
固定资产封存、启封单
12
设备报废
各设备主管单位对设备进行鉴定，使用单位提出申请，主管、监管、统管单位进行审批
设备报废审批表
8记录
序号
记录编号
记录名称
保存地点
保存期限
1
FD03-001A/23
需求报告及需求分析
各工厂
十年
2
FD03-002A/23
技术及经济可行性分析报告
生产技术部
十年
3
FD03-003A/23
调研可行性分析报告
发展规划部
十年
4
FD03-004A/23
设备安装通知单
主管部门
永久
5
FD03-005A/23
设备安装调试记录单
主管部门
永久
6
FD03-006A/23
工艺设备验证报告
主管部门
永久
7
FD03-007A/23
随机备件及工具移交单
主管部门
永久
8
FD03-008A/23
设备完工验收移交单
主管部门
永久
9
FD03-009A/23
固定资产封存启封单
主管部门
永久
9附则
9.1每年一次对本标准的充分性、有效性和适宜性进行评审，必要时组织修改并重新发布。
9.2本标准由生产技术部负责解释。
10附件
附件1：
设备开发与管理控制程序流程图
附件2：
“需求报告及需求分析”模板
附件3:
“技术及经济可行性分析报告”模板
附件4:
“调研可行性分析报告”模板
附件5:
“设备安装通知单”模板
附件6:
“设备安装调试记录表”模板
附件7:
“工艺设备验证报告”模板
附件8:
“随机备件及工具移交单”模板
附件9:
“技改、投资项目完工验收移交单”模板
附件10:
“固定资产封存、启封申请单”模板
（本页无正文）
附加说明：
本标准提出部门：
生产技术部
本标准归口部门：
生产技术部
本标准起草人：
王晖
本标准审核人：
徐剑梅
本标准会签人：
周明金、牛荣利、徐海滨
本标准专业审查人：
张双喜、韩梅
本标准综合审查人：
潘剑锋、刘红
本标准审定人：
谢晓林
本标准批准人：
旷光华
本标准使用范围：
各工厂；生产技术部；发展规划部；经营管理部；采购部
文件修改记录表
修订次数
发布时间
修改章节
修改摘要
备注
0
2015.11.1
附件1：
设备开发与管理控制程序流程图
附件2:
“需求报告及需求分析”模板
江西昌河汽车有限责任公司
需求报告及需求分析
表单号：
FD03-001A/23
顺序号：
项目名称
项目令号
项目主要建设内容
需求分析
项目实施的目的、背景及参考资料
项目（用户）的特点
假定和约束（经费限制、开发期限等）
功能说明
对功能、性能的一般性规定
其他专门要求
对安全性的要求
设备及分布（含辅助设施、设备）
项目预算
结论
附件3:
“技术及经济可行性分析报告”模板
江西昌河汽车有限责任公司
技术及经济可行性分析报告
表单号：
FD03-002A/23
顺序号：
项目名称
项目令号
项目主要建设内容
技术可行性分析
项目实施目的
技术可行性分析的前提
对现有技术的分析
建议的技术方案
可选择的其他技术方案
技术方案评价
已选技术方案的技术风险分析
结论
经济可行性分析
项目简介、背景及实施必要性
市场分析与建设规模
投资估算与资金筹措
财务和敏感性分析（成本、收益等）
风险分析和对策
结论
附件4:
“调研可行性分析报告”模板
江西昌河汽车有限责任公司
调研可行性分析报告
表单号：
FD03-003A/23
顺序号：
项目名称
项目令号
项目主要建设内容
可行性调研分析
项目拟办企业情况介绍（企业名称、性质、拟选地址、经营期限等）
项目投资各方（者）的基本情况
市场预测
生产技术和主要设备
生产工艺流程
主要原辅材料、配套件的名称、数量及其来源
土地、厂房、用水、用电、装机容量、燃料及运输工具（车辆）的需要量及其来源
企业组织及人员培训
环境保护影响及治理方案
投资概算
项目实施的综合计划及进度预测
经济效益分析
其他应着重说明的情况
综合评价结论
附件5:
“设备安装通知单”模板
江西昌河汽车有限责任公司
设备安装通知单
表单号：
FD03-004A/23
顺序号：
设备名称
安装地点
开始时间
完成时间
供货单位
安装单位
设备安装详细清单
序号
名称
规格型号
单位
数量
备注
其它问题说明：
设备主管部门
经办人：
年月日
负责人：
年月日
附件6:
“设备安装调试记录表”模板
江西昌河汽车有限责任公司
设备安装调试记录表
表单号：
FD03-005A/23
顺序号：
设备名称
设备编号
合同令号
设备型号
施工单位
使用单位
安装调试起止时间
设备主管部门
安装调试记录描述：
结论：
施工单位：
代表：
技术主管部门：
代表：
设备主管部门：
代表：
设备使用单位：
代表：
此表一式四份，施工单位、设备主管部门、技术主管部门、使用单位各一份
附件7:
“工艺设备验证报告”模板
江西昌河汽车有限责任公司
工艺设备验证报告
表单号：
FD03-006A/23
顺序号：
设备名称
设备编号/型号
验证时间
参加单位
验证内容
工艺参数
验证方法
基准值
实测值
结果判定
设备参数
验证方法
基准值
实测值
结果判定
产品质量指标
验证方法
基准值
实测值
结果判定
安全、环境要求和作业者能力
验证方法
基准值
实测值
结果判定
结论
编制
校对
验证单位
意见
技术主管部门
设备主管部门
使用单位
批准
发送
附件8:
“随机备件及工具移交单”模板
移交单号:
江西昌河汽车有限责任公司
随机备件及工具移交单
表单号:
FD03-007A/23
顺序号:
项目名称：
接收单位：
序号
名称
单位
数量
备注
注：
第一联移交单位保存；第二联接收单位保存。
移交单位：
接收单位：
移交人：
接收人：
移交时间：
接收时间：
附件9:
“技改、投资项目完工验收移交单”模板
江西昌河汽车有限责任公司
技改、投资项目完工验收移交单
表单号：
FD03-008A/23
顺序号：
项目名称
型号类别
计划令号
数量、工程量
使用单位
主要参数及说明：
附属设备、设施及备件：
质量评定：
验收意见：
承制单位公章
负责人：
经办人：
使用单位公章
负责人：
经办人：
设备动力科公章
负责人：
经办人：
资产主管单位公章
负责人
经办人：
技术主管单位公章
负责人：
经办人：
资产统管单位公章
负责人：
经办人：
注：
一式六份，承制单位、使用单位、设备动力科、主管单位、监管单位、统管单位各一份。
附件10:
“固定资产封存、启封申请单”模板
江西昌河汽车有限责任公司
技改、投资项目完工验收移交单
表单号：
FD03-009A/23
顺序号：
资产编号
资产名称
型号规格
规定使用年限
已使用年限
起用日期
原值
封存日期
启封日期
封存（启封）原因：
使用单位领导（签章）：
主管人员：
资产主管部门意见：
资产主管单位领导（签章）：
主管人员：
资产统管部门意见：
资产统管单位领导（签章）：
主管人员：
主管部长意见：
备注：
注：
一式四份，使用单位、主管单位、监管单位、统管单位各一份。
升级会员 