综合系统讲解手册.docx

资源描述

综合系统讲解手册.docx

《综合系统讲解手册.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《综合系统讲解手册.docx（20页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

综合系统讲解手册.docx

综合系统讲解手册

企业综合管理系统讲解手册

制作人：

2012-11-30

（内容尚待修改中）

第一部分saas平台系统操作3

第一节关于企业管理员操作3

1.1登录企业管理员账号3

1.2购买服务3

1.3平台管理员付款确认。

1.4配置服务3

1.5用户授权3

第二节个人用户使用3

第二部分企业综合管理系统的使用4

第一章系统设置4

1.1部门管理4

1.2职位管理4

1.3人员管理4

1.4岗位权限设置4

1.5个人权限微调4

1.6工作流环节设置4

1.7工作流配置5

1.8人力部分的人事管理5

第二章人力资源5

2.1招聘管理5

2.2考勤管理5

2.3档案管理5

2.4绩效管理5

2.5薪酬管理6

第三章客户管理部分7

3.1基础信息设置7

3.2销售团队及交接管理7

3.3客户关系管理7

3.4渠道管理7

3.5竞争对手7

3.6销售管理7

3.7合同管理8

3.8服务管理8

3.9客户报表8

第四章进销存管理8

4.1基本信息设置8

4.2采购管理8

4.3销售管理9

4.4库存管理9

4.5财务管理10

4.6报表统计10

第五章企业资产10

5.1基本信息10

5.2资产管理11

5.3租借管理11

5.4运行管理11

5.5报废管理11

第六章运维管理12

6.1基础信息设置12

6.2报修申请12

6.3报修处理12

6.4报修回访12

6.5报修记录修改13

6.6报修查询13

6.7报修统计13

第七章行政管理13

7.1办公用管理13

7.2车辆管理13

7.3会议管理13

第八章任务管理14

8.1例行日程14

8.2定制任务计划14

8.3个人任务管理14

8.4查看下属任务14

8.5查看下属日志14

8.6个人日志14

第九章我的桌面14

9.1我的邮箱14

9.2公文管理14

9.3印章管理15

9.4通讯录15

9.5审批管理15

第一部分saas平台系统操作

第一节关于企业管理员操作

1.1登录企业管理员账号

1.2购买服务

1、首先要点击服务中心购买服务，上面显示的是saas平台上所有可以购买的服务

2、选择一个服务，点击购买，进入购买界面，选择需要定制的套餐。

3、平台上付款、余额付款属于线上付款，自动进入支付宝界面

4、平台下付款属于线下付款，付款后需要到企业订单管理进行线下付款确认。

1.3平台管理员付款确认。

1.4配置服务

1、根据操作流程，点击服务中心，查看已购买服务。

2、点击配置服务，自动跳转至添加部门界面，添加好部门信息。

3、可以继续添加，也可以给部门添加用户。

4、给部门添加用户时自动跳到添加用户界面。

用户的登陆账号及密码统一由企业管理员设定，用户信息设置成功后，企业员工可凭该账号密码登陆saas平台个人用户。

●注：

可以选择下载excel表格模版，下载后里面信息必须填全，否则无法导入。

1.5用户授权

授权后的用户有使用该服务的权限。

平台上的个人用户分为管理员和普通用户两种角色。

管理员有使用这个服务并可以操作该服务所有菜单功能的职权；而普通用户的权限则是部分的，能够使用的功能菜单统一由该服务的管理员设定。

第二节个人用户使用

1、个人用户可凭借个人账号在平台中企业个人用户一项登陆。

2、登陆后点击左上角进入工作区，进入后台管理界面。

3、点击服务使用，进入所要使用的服务中。

第二部分企业综合管理系统的使用

第一章系统设置

1.1部门管理

添加部门的时候，必须每一项都填全，否则添加不上。

还要注意部门的上级机构。

1.2职位管理

●添加职位是要先添加高级别的职位，添加时注意上级人员及是否有审核权限。

●这里的职位是为人力部分提供的基础信息资料，跟岗位设置无关。

1.3人员管理

●系统自带过来的人员机构默认为总公司，将人员修改为所在机构，并将其他信息补全。

1.4岗位权限设置

●该设置的目的是按照岗位的划分，每个岗位有自己的使用权限。

1、点击左面一栏的添加岗位，添加所需的岗位，并选择所在机构。

2、选择岗位，点击设置岗位权限，右面一栏就会出现系统里所有的菜单，选择该岗位可以使用的菜单，确认即可。

1.5个人权限微调

●我们有两种方式可以给个人设置权限

1、选择左面的人员，及右面所要分配的岗位，点击分配岗位，这样这个人就拥有了这个岗位的权限，可以看到这个岗位所能操作的菜单功能。

2、针对同一岗位需要有不同权限的，我们还可以对个人权限进行微调。

选择左边的人员，点击修改个人权限，即可针对这个人的具体权限进行调整设置。

1.6工作流环节设置

●工作流设置是对系统每一项审批需要审核的人员及流程的设置。

这里是工作流节点设置，设置的是系统中所需工作流的审批人员及审批范围。

1.7工作流配置

●左边一栏显示的是系统中所有需要审批的业务类型，选择后对这项审批所需的工作流环节进行设置，要注意工作流的顺序。

1.8人力部分的人事管理

●之所以把人事管理拿到前面提前设置，是因为要先到员工基本信息设置里补充好员工的基本资料，包括员工的职位和所在部门的填写都很重要，直接影响其他部分功能的使用，所以需要在完成系统设置后在这里将基本信息先补充好，做好准备工作。

第二章人力资源

2.1招聘管理

1、招聘申请。

●添加招聘申请时申请人不能修改，只能是登陆者本人，且申请职位的部门默认为登陆者的所在部门。

招聘申请由本部门经理提出，经审核通过后，申请人本人对该招聘信息进行发布。

2、招聘添加。

●这项功能应为人事经理或总经理权限，可直接添加招聘职位，没有部门限制，无需审核直接发布。

3、面试管理。

●面试之前必须先录入面试时间，然后才能写入面试成绩。

●若面试失败，信息自动跳转入人才储备库。

●若面试成功，办理入职，信息自动跳转入员工基本信息管理。

●此时可以给该人员添加用户账号。

（招聘管理流程如图1）

2.2考勤管理

●考勤管理分为两部分，一部分是请假、公出等考勤审批，一部分是考勤记录。

●通过员工的请假、公出等记录，可以生成上月的考勤数据，从而生成上月工资数据。

2.3档案管理

2.4绩效管理

1、360题库。

●360题库是针对公司所有部门都可以使用的，没有部门的区别。

首先添加好题库，此时状态是不可用。

需要点击查看详情，给题库添加问题方可使用。

问题添加时要注意所有问题的得分相加不能超过100。

2、岗位指标题库。

●只能对有上级岗位的职位进行添加，是该岗位上级对下级的考核。

3、考核方案

●360考核方案建立后，需要选择评估对象。

选择好后开始评估，查看成绩。

●而岗位指标考核方案建立后，无需选择评估对象，可以直接查看，系统自动默认考核者为该岗位的上级岗位。

4、开始评估

●考核方案开始时间的第二天评估人才可以开始评估。

2.5薪酬管理

1、工资核算。

需要考勤管理中生成上月考勤数据、生成上月工资数据，这里才会有数据。

2、工资审核。

●员工入职后，在员工基本信息里需要进行工资申请，审核通过后才会有该员工的工资数据。

3、基础信息设置

●这里分为补助参数设置、五险一金设置、及补助基础信息设置。

●关于补助基础信息设置。

这里添加好的补助项目在工资核算里添加其他补助金额那里用到。

（招聘管理流程如图1）

第三章客户管理部分

3.1基础信息设置

●首先要将客户管理部分将会使用到的一些基本的下拉信息填写好。

3.2销售团队及交接管理

●本模块试用公司较大，销售人员较多，团队划分明确的公司，利用开启团队消息隔离来保护团队隐私

3.3客户关系管理

1、客户资料。

自己的客户资料只有自己能看到，如果开启销售团队隔离，那么团队内的成员也能看到所在团队所有人客户信息。

2、联系人资料。

联系人资料添加的时候要注意他的归属客户，并且注意是否为主要联系人。

3、客户反馈

4、客户咨询

3.4渠道管理

●渠道是商品的销售路径，如网上、代理商、经销商等。

1、渠道管理。

添加一条渠道信息，可以对该信息上传资料，需要时可以下载。

2、渠道联系人资料

3、渠道联系记录

4、渠道活动

3.5竞争对手

3.6销售管理

1、添加销售机会

2、根据销售机会到销售任务中添加（这个供查询，不影响销售流程）

3、根据销售任务添加拜访记录（销售机会里的信息会随拜访记录而变化）

4、生成报价单（货品信息添加在进销存管理基本信息设置里）

5、生成销售单

6、生成合同

7、销售机会审核（销售机会在最后销售达成的时候审核，目的是销售完成后领导确认划分销售提成）

3.7合同管理

●在销售机会那里完成销售后可以添加合同，也可以直接在这里添加合同信息。

●合同会签的记录

3.8服务管理

1、在投诉管理中添加投诉信息。

2、在投诉受理中对投诉信息相关人员进行投诉受理。

3.9客户报表

●分为月趋势分析报表及销售漏斗分析报表。

●有销售单的情况下才能生成销售报表。

第四章进销存管理

4.1基本信息设置

●包括仓库、货品、计量和客户档案信息

●客户档案信息分为客户信息和供应商信息两类。

4.2采购管理

1、采购进货

●添加采购订单——订单审核——采购确认（全部收货或部分收货）——库房入库——付款

●在进行采购确认的时候，添加好收获数量，选中该条信息，系统会自动根据数量提示全部收货还是部分收货。

●采购确认管理中几种操作进行的条件，如下表

可进行的操作

收货状态

库存确认状态

收付状态

确认

未收货

未操作

未收付

部分收货

已操作

已收付

修改

已收货/部分收货

未操作

未收付

作废

已收货未收货

未操作

未收付

退货

已收货

已操作

已收付

2、采购退货

●我们只能对采购货品处于已收货、库存已操作、财务已收付状态下的货品进行退货。

●首先在采购确认管理中对所要退货的商品点击退货，然后进入库存管理进行库存采购退货，最后到财务管理进行财务收付。

已退货的商品可以在采购退货管理中进行查询。

4.3销售管理

1、销售出货

●销售出货管理中，几种操作进行的条件，如下表

可进行的操作

出货状态

库存确认状态

收付状态

确认

未出货

未操作

未收付

修改

已出货/部分出货

未操作

未收付

已出货/部分出货

作废

未完全收付

作废

已出货

未操作/作废

未收付

未出货

退货

已出货

已操作

已收付

2、销售退货

●我们只能对销售货品处于已出货、库存已操作、财务已收付状态下的货品进行退货。

●首先在销售出货管理中对所要退货的商品点击退货，然后进入库存管理进行库存销售退回，最后到财务管理进行财务收付。

已退货的商品可以在销售退货管理中进行查询。

4.4库存管理

1、入库管理和出库管理。

2、货品报损。

●申请报损后，审核通过的货品自动出库。

3、库存盘点

●库存盘点流程如下图所示：

4、库存调拨。

5、库存货品查询。

（经过报损、盘点、调拨后更改的信息都会在这里体现）

6、库存票据查询（采购入库单、退货返厂单、销售出货单、销售退回单）

7、历史库存查询

4.5财务管理

1、销售收付和采购收付

2、红冲业务。

是将已付款的订单冲成未付款，重新进行付款操作。

3、红冲结算。

是将已付款订单中出现错误的金额信息财务人员直接进行数额修改。

4.6报表统计

第五章企业资产

5.1基本信息

●将所要用到的下拉框信息填写好。

仓库信息与进销存部分相同。

5.2资产管理

1、资产档案。

●首先要添加一个资产档案，若选择购置，则无存放仓库选项，资产状态为未购置。

若选择交换等其他方式，有仓库选项，此时资产状态为闲置。

2、资产采购。

●只能对资产档案中未购置部分的资产进行采购。

采购时商品入库。

3、资产出库。

●对已经入库的资产进行出库。

资产状态为使用中。

登录人为领用人，出库后的资产自动进入领用人所在部门仓库。

4、资产退库。

●对出库资产进行退库，可以不返回原仓库。

无需审核。

5、资产调拨。

●只能对闲置状态资产进行调拨。

先选择调出仓库，右面会出现调出仓库的货品，选择好货品后选择调入仓库，进行调入。

6、资产盘点。

●先添加一条盘点信息，然后进行盘点。

盘点时可选择按部门或按仓库盘点，盘点的目的是对丢失的货品进行统计。

7、折旧录入

●可以对本月之前采购的资产折损情况进行录入。

5.3租借管理

●借用及归还情况管理

●租出及收回情况管理

5.4运行管理

1、添加缺陷资产资料

2、根据缺陷资产信息添加故障资产

3、对故障资产添加维修信息

4、故障维修需要相关领导审核

5、资产报警管理

●在添加资产类型管理的时候，我们给资产设置了一个安全库存。

当一个资产的库存量不足于这个安全库存时，会在资产报警信息中有提示信息。

5.5报废管理

1、对于故障维修失败的资产可以到到期资产查询中查看到。

2、在资产报废管理中，对需要报废的到期资产信息进行添加。

3、资产报废需要相关人员审批复核。

4、审批通过的报废资产我们可以对它进行处置。

●处置方式有两种，销毁和出售。

5、报废资产处置也需要相关领导审核。

第六章运维管理

6.1基础信息设置

●主要是设置一些报修的基础信息。

6.2报修申请

●在报修申请中可以添加新的申请。

如果是之前未添加过的客户，系统会自动提示不是老客户是否添加。

●申请的添加界面有个处理状态,状态分为派单与未派单。

●如果选择派单,则申请直接发送到相关人员的报修处理中。

●如果选择未派单则可以在报修派单中查询到，并由管理员进行手动派单。

6.3报修处理

●界面只有具有报修权限的人员才能看到。

6.4报修回访

●当报修处理完成后会在报修回访界面查询到已完成的报修单，回访人员根据报修单对报修客户回访。

●如果问题解决则报修流程完结。

●如果回访不成功则该报修单退回到报修处理中,由维修人员继续维修

●注：

报修申请中可以查询到提交的报修信息及报修状态，报修派单中只可以查询到已报修但未派单的单据，报修处理中只能可查询到已经派单给相关维修人员的单据，报修回访中只可能查询到维修结束的单据。

6.5报修记录修改

6.6报修查询

6.7报修统计

●报修统计也可以查询所有的单据,也可以查询指定企业报修次数及技术人员的维修次数及技术人员总维修次数，便于上级做工作的量化。

第七章行政管理

7.1办公用管理

1、办公用品基本信息管理。

添加办公用品的基本信息。

2、在我的桌面中，相关人员进行用品申请。

3、办公用品申请审批

4、办公用品申请发放

5、也可以在办公用品管理中直接对办公用品发放给相关人员。

7.2车辆管理

1、在车辆信息管理中添加车辆信息。

2、车辆申请。

申请车辆至少提前一个工作日申请。

3、车辆审批。

4、回程之后要填写申请反馈，准确填写行驶里程及各项费用登记。

7.3会议管理

1、会议室管理中添加会议室信息。

2、会议室申请。

●会议人数的最大值是8人。

●若申请的时间会议室已被占用一同回自动提醒

3、可以在会议信息管理中添加会议纪要，添加后的会议纪要会在会议信息中显示。

第八章任务管理

8.1例行日程

●可以给所有人安排任务，设置后会在设置人主页我的任务中出现（显示绿色）。

8.2定制任务计划

●这里可以是上级对下级的工作的安排，添加后的任务会在安排人我的任务中体现（显示红色）。

8.3个人任务管理

●例行日程会在这里显示绿框。

这里也可以选择某个日期，点击后定制任务计划。

8.4查看下属任务

8.5查看下属日志

8.6个人日志

●双击日期即可添加当日工作日志。

第九章我的桌面

●这一部分主要针对普通员工日常常用的各种事项。

9.1我的邮箱

●方便公司员工内部邮件的收发，便于日常办公。

●支持详尽word文档输入功能，支持google地图导入，比普通邮件更方便快捷。

9.2公文管理

1、模版管理。

首先要对公文模版进行添加，可以直接编辑，支持word编辑功能，也可直接粘贴导入现有word模版。

2、公文起草。

3、公文审批。