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2013年汽车行业形势分析报告

2014年1月

2013年汽车行业形势分析报告

2013年，国民经济呈现稳中有进、稳中向好的发展态势，为我国汽车工业的健康发展提供了重要保障。

在汽车消费热情高涨、消费升级、城市限购预期等有利因素促进下，汽车产销增速总体呈现较快回升，汽车产销双双超过2000万辆。

汽车工业经济效益呈现较快增长态势，主要经济指标增速好于上年。

一．2013年度数据及运行形势

1.2013年汽车行业数据

2013年，汽车产销2211.68万辆和2198.41万辆，同比增长14.76%和13.87%，增幅高于上年10.13个百分点和9.54个百分点。

其中乘用车产销1808.52万辆和1792.89万辆，同比增长16.50%和15.71%，增幅高于上年9.33个百分点和8.64个百分点；商用车产销403.16万辆和405.52万辆，同比增长7.56%和6.40%。

从2013年各月汽车产销情况来看，2月同比下降，5月和7月增速略低，其它各月累计增速均超过10%。

2013年月均产销184.31万辆和183.21万辆，比上年分别多出23.71万辆和22.32万辆。

分季度来看，一季度产销同比较快增长，分别为539.69万辆和542.42万辆，同比增长12.70%和13.11%；二季度产销略低于一季度，分别为535.41万辆和535.73万辆，同比增长12.72%和11.40%；三季度由于7月和8月为传统销售淡季，分别为518.71万辆和510.10万辆，同比增长12.78%和13.56%；四季度产销为全年最高，分别达到618.82万辆和611.07万辆，同比增长20.55%和17.36%。

图12013年汽车月度销量

表12013年各类型汽车销量统计

类型

销量（万台）

环比增长

同比增长

同比累计增长

汽车

2198.41

4.4

17.9

13.9

乘用车

1792.89

4.8

21.5

15.7

轿车

1200.97

4.2

17.8

11.8

MPV

130.52

14.6

291.9

164.5

SUV

298.88

4.5

52.0

49.4

交叉性乘用车

162.52

-1.0

-42.1

-28.0

商用车

405.52

2.8

3.0

6.4

客车

47.71

21.9

21.6

12.1

货车

272.59

-5.9

-10.5

2.7

半挂牵引车

26.34

13.8

73.9

38.2

客车非完整车辆

8.18

3.4

2.1

0

汽车非完整车辆

50.70

24.4

36.8

10.3

从全年汽车产销累计增长速度看，逐月增速总体保持在10%以上，呈现两头高、中间低的走势。

扣除春节因素影响，前八个月累计增速最低，但仍高于上年同期7.7个百分点。

9月份累计产销开始回升，趋势持续到年底。

2.2013年行业运行形势特点

就全年运行形势来看，主要呈现以下几个特点：

⑴产销再创新高，增速大幅提升

⑵乘用车产销增长较快，国产品牌市占率下降

⑶商用车产销回升、汽车出口下降

⑷新能源汽车产销保持增长

⑸市场集中度有所提升

⑹经济效益良好，增速提高

二．行业分析及市场研究

1.2003-2013年汽车工业产销数据及分析

2013年国产汽车产销首次突破两千万辆大关，创全球历史新高，并连续5年蝉联全球第一。

近十年来汽车销量变化如下图2。

图2 2003-2013年汽车销量及同比增长变化情况

2.乘用车产销情况

2.1乘用车市场表现总体好于上年，中国品牌占有率同比下降

2013年，乘用车产销双双超过1700万辆，占汽车产销总量的81.77%和81.55%，比上年高出1.22个百分点和1.29个百分点。

进入2013年以来，乘用车市场总体保持较为活跃的态势，月均销量达到149.41万辆，比上年增加20.28万辆。

在四大类乘用车品种中，市场竞争更为激烈。

轿车继续稳居主导，且新产品不断推出；运动型多用途乘用车（SUV）延续了上年快速增长势头，日系品牌销量有所恢复；多功能乘用车（MPV）表现也十分抢眼，低价MPV进入这一市场，极大地激活了市场需求，使得MPV市场呈现迅猛增长。

交叉型乘用车表现依然低迷，降幅较上年明显加大。

图32013年乘用车月度销量同比增长变化情况

图42013年四大类乘用车品种市场占有率

2013年，中国品牌乘用车共销售722.20万辆，同比增长11.37%，高于上年5.27个百分点；占乘用车销售总量的40.28%，占有率比上年下降1.57个百分点，降幅又有所加大。

这一年，外国品牌对中国品牌的冲击较往年更大，共销售1070.31万辆，同比增长18.89%，高于乘用车行业增速3.18个百分点。

德系、美系品牌继续保持增长，日系市场需求也有所恢复。

此外，消费者对于品牌内在品质日益注重，相比较而言，外国品牌竞争力仍明显高于中国品牌。

图52013年中国品牌乘用车月度销量变化情况

图62013年乘用车分国别销量所占比重

   2.2轿车需求保持稳定增长，德系品牌表现依然突出

2013年，轿车产销1210.08万辆和1200.97万辆，同比增长12.38%和11.77%，增幅较上年提升6.16个百分点和5.62个百分点；占乘用车比重分别为66.91%和66.99%，较上年有所下降。

中国品牌轿车总体表现不佳，共销售330.61万辆，同比增长8.41%，增幅较上年有所提升，但低于同期轿车全行业；占轿车销售总量的27.53%，比上年同期低0.85个百分点。

德系品牌表现依然出色，共销售291.77万辆，同比增长16.52%，高于上年0.30个百分点；占轿车销售总量的24.29%，高于上年0.99个百分点。

日系品牌销量较上年有所增长，共销售217.80万辆，同比增长10.88%，占轿车销售总量的18.13%，占有率较上年下降0.15个百分点，降幅也较上年明显收窄。

美系和韩系轿车占有率较上年略有下降，分别销售189.53万辆和116.02万辆，同比分别增长10.41和10.35%，占轿车销售总量的15.78%和9.66%，占有率较上年下降0.19和0.12个百分点。

法系占有率同比略增，共销售50.02万辆，同比增长13.68%，占轿车销售总量的4.17%。

2013年，在销量排名前十位的品牌中，基本上被德系和美系品牌所占据，位列前两位的福克斯和朗逸销量都超过30万辆，分别达到40.36万辆和37.41万辆，分列三至十位的轿车品牌分别是：

凯越、赛欧、速腾、捷达、轩逸、科鲁兹、桑塔纳和宝来，分别销售29.62万辆、27.63万辆、27.12万辆、26.34万辆、25.95万辆、24.69万辆、24.33万辆和23.72万辆。

2013年，销量排名前十位的中国品牌轿车依次是：

帝豪、悦翔、长城C30、速锐、QQ3、R350、启辰、夏利、L3和逸动，分别销售20.35万辆、12.91万辆、12.60万辆、万辆、12.36万辆、11.69万辆、11.03万辆、10.56万辆、10.11万辆、9.95万辆和9.08万辆。

2013年，轿车销量排名前十家生产企业依次为：

上海通用、一汽大众、上海大众、东风日产、北京现代、长安福特、神龙、吉利、东风悦达和一汽丰田，分别销售137.32万辆、137.18万辆、128.58万辆、78.53万辆、74.68万辆、52.58万辆、49.77万辆、48.66万辆、41.35万辆和41.14万辆。

2013年，从轿车分排量细分品种市场表现来看，排量小于1升系列呈明显下降，共销售41.56万辆，同比下降18.38%；1升＜排量≤1.6升系列呈较快增长，共销售821.20万辆，同比增长15.38%；1.6升以上各系列品种中，3升以上大排量品种所占比重虽不大，但增长较为显著，2.5升＜排量≤3.0升系列下降较快，其它品种增速略低。

具体情况参见图7、图8。

图7 2013年轿车月度销量及同比增长情况

图82013年前十家轿车生产企业市场占有率

2.3运动型多用途乘用车（SUV）继续保持快速增长

2013年，运动型多用途乘用车（SUV）销量接近300万辆，达到298.88万辆，同比增长49.41%，增幅较上年提升23.91个百分点，总体继续保持快速增长势头。

从国别销售情况来看，2013年，中国品牌占有率继续保持第一，共销售121.38万辆，同比增长40.80%，增幅低于上年同期3.15个百分点；占SUV销售总量的40.61%，占比较上年下降2.49个百分点。

在SUV销量排名前十位品牌中，哈弗、S6位居第一和第十位，分别销售41.74万辆和9.32万辆，其中哈弗同比增长近五成，市场表现更为出色。

日系品牌市场较上年有所恢复，共销售64.23万辆，同比增长25.88%，上年同期为负增长。

日系品牌中，本田CRV、逍客、RAV4和汉兰达共销售52.76万辆，占日系品牌销售总量的82.14%。

韩系品牌市场占有率较上年有所下降，其中iX35销量达到15.69万辆，同比增长52.20%，在韩系品牌中表现最为出色。

德系品牌占有率位居第四，其中途观和Q5销量继续领先。

美系品牌中，长安福特旗下2013年新上市的翼虎，销售9.59万辆，销量排名位居第八，市场表现也较为出色。

从驱动形式细分品种来看，在四驱SUV品种中，除3.0升以上大排量品种销量增速略低外，其它品种均呈较快增长；在两驱系列品种中，各系列销量同比增幅也呈快速增长势头，其中1.6升及以下品种增幅更为明显。

具体情况参见图9。

图9 2013年运动型多用途乘用车（SUV）月度销量及同比增长情况

2.4多功能乘用车（MPV）市场格局发生明显变化

2013，多功能乘用车（MPV）共销售130.52万辆，同比增长1.6倍。

中国品牌MPV共销售107.87万辆，同比增长2.4倍；占MPV销售总量的82.65%，占比较上年同期提升17.93个百分点。

日、美和德系品牌分别销售10.85万辆、7.15万辆和4.65万辆，同比增长67.58%、8.60%和6.90%，分别占MPV销售总量的8.31%、5.48%和3.56%。

与上年同期相比，日系市场明显恢复，特别是东风本田旗下杰德下半年上市以来，表现一直较好，自9月后连续4个月居单月MPV品牌销量前十，此外奥德赛销量较上年同期也呈一定增长。

2013年，销量排名前十位的MPV品牌依次为：

五菱宏光、菱智、欧诺、别克GL8、景逸、瑞风、森雅、途安、小康风光和帅客，分别销售53.01万辆、11.01万辆、10.61万辆、7.02万辆、7.01万辆、5.42万辆、4.04万辆、3.53万辆、3.17万辆和3.14万辆。

从MPV分排量细分品种来看，1.6升及以下MPV品种增速最为迅猛，共销售97.26万辆，同比增长2.9倍，占MPV销售总量的74.52%；1.6升＜排量≤2.0升系列共销售10.16万辆，同比增长62.67%；2.0升＜排量≤2.5升和2.5升＜排量≤3.0升两个系列也呈较快增长，分别销售19.82万辆和3.22万辆，同比增长26.48%和19.70%。

3.0升以上系列所占比重较小，仅销售572辆，同比下降37.49%。

具体情况参见图10。

图10 2013年多功能乘用车（MPV）月度销量及同比增长情况

2.5交叉型乘用车市场表现依旧低迷，北汽和力帆表现突出

2013年，交叉型乘用车共销售162.52万辆，同比下降27.98%，降幅较上年同期加大27.91个百分点。

在乘用车品种中，只有交叉型乘用车表现低迷，未来产品转型升级任务将会更加迫切。

从企业表现来看，销量排名前五家的企业分别是上汽通用五菱、重庆长安、东风公司、北汽股份和力帆，分别销售79.50万辆、30.68万辆、17.86万辆、8.53万辆和5.18万辆。

与上年同期相比，上汽通用五菱、重庆长安和东风公司销量均呈明显下降，北汽和力帆则逆市上扬，呈较快增长。

具体情况参见图11。

图11 2013年交叉型乘用车月度销量及同比增长情况

3.商用车产销情况

3.1商用车市场需求有所恢复，十强企业贡献度较高

2013年，商用车产销分别完成403.16万辆和405.52万辆，比上年分别增长7.6%和6.4%，由上年的下降转为增长，结束上年下降趋势，产销率为100.59%，继续保持较高水平。

从全年商用车市场表现来看，上半年表现略好于下半年，上半年商用车月均销售35.28万辆，比下半年多出2.81万辆。

2013年，商用车销量排名前十家企业为：

北汽福田、东风、江淮、金杯、一汽、江铃、上汽通用五菱、重汽、南汽和重庆长安，分别销售65.66万辆、55.92万辆、30.32万辆、30.07万辆、26.95万辆、21.49万辆、17.50万辆、16.52万辆、13.20万辆和12.90万辆。

具体情况参见图12。

图122013年商用车月度销量及同比增长情况

3.2货车需求呈平稳增长，重型货车表现较为突出

  2013年货车（含货车非完整车辆、半挂牵引车）市场也结束上年下降趋势，呈小幅增长。

货车（含货车非完整车辆、半挂牵引车）产销分别完成346.85万辆和349.63万辆，比上年分别增长7%和5.8%。

在货车主要品种中，重型货车受环保政策等因素影响，增速最为明显，共销售77.41万辆，同比增长21.71%，高于货车行业增幅15.88个百分点；轻型货车也结束上年下降趋势，呈小幅增长，共销售190.83万辆，同比增长3.56%；中型和微型货车同比略有下降，分别销售28.68万辆和52.70万辆，同比分别下降1.21%和1.46%。

从产品类型分类，货车产销270.49万辆和272.59万辆，同比增长3.33%和2.73%；半挂牵引车产销26.22万辆和26.34万辆，同比增长42.11%和38.15%；货车非完整车辆（底盘）产销50.14万辆和50.70万辆，同比增长14.07%和10.28%。

具体情况参见图13、图14。

图13 2013年货车月度销量及同比增长情况

图14 2013年四大类货车品种市场占有率

   2013年，重卡市场共销车77万辆，比2012年的63.6万辆增长了21%，有如此增幅，恐怕要从2012年重卡市场的颓势谈起，在我国，重卡市场的表现一直被看作“国民经济的晴雨表和风向标”，而造成2012年重卡销量大幅下滑的主要原因是GDP增速放缓、投资减速等政策性原因。

而在2013年，轨道交通、房地产、旧城改造、城市化等的投资增加了对重卡需求，从政策的角度带动了全年的重卡销量。

其次，2013年也是重卡市场的更新年。

2007至2010年四年间，每年百万辆以上的销量决定了2013年要更新的重卡基数较大。

这对于2013年的重卡销量，也起到了一定的拉动作用。

第三个原因是由于国IV政策使然。

原来推迟到2013年7月1日正式实施商用车国IV排放标准，再次推迟到2014年实施。

于是在2013年一些重卡车企在加班加点生产国Ⅲ车，让经销商提前开承兑汇票和上各地车管所的牌证，以库存车的形式压向市场，推高了今年重型卡车的销量，但同时也透支了2014年的销量。

第四个原因是2013年下半年开始的降价促销推动全年销量增长。

从四季度开始，部分国IV排放标准车型也加入到降价促销冲量的行列中来，如东风天龙、一汽解放J6、福田欧曼GTL、重汽SITRAK、广汽日野700系、华菱星凯马等。

具体到重卡销量前十家的企业来看，东风继续以16.2万辆和24%的同比增幅蝉联全行业第一，一汽以13.3万辆和26%增幅居于第二，中国重汽以12.0万辆和10%增幅位列行业第三；第四名和第五名分别是福田和陕汽，2013年分别销售重卡11.5万和10万辆，同比增幅为31%和19%。

第三阵营中，红岩（2.8万辆）、华菱（2.3万辆）以65%和53%的增长率，分别位居行业增长率前两名；江淮重卡累计销售3.3万辆，同比增长27%；北奔是行业内唯一一家全年销量下降的企业，2013年累计销车1.9万辆，同比下降24%。

2013年重卡市场中，货车、牵引车、非完整车型（卡车底盘）都呈现出增长态势，但21%的增量并不能说明重卡市场的“回春”，因为该增量是建立在2012年的颓势上得来的。

而且国IV政策、降价冲量等增量因素，在一定程度上透支了2014年上半年的部分销量，所以2013年的增长反而要引起个重卡生产企业对于2014年重卡市场的“紧缩”预警。

轻卡方面，城市物流需求拉动明显轻卡增长3.6%。

2013年，我国轻卡的增量结构已发生明显变化，轻卡正向轻量化、舒适化、内饰乘用车化和人性化方向发展。

在动力配置和车型车身设计上，宽驾驶室、长车身、加强型底盘、大动力、高速重载将成为未来轻卡研发的趋势和主流产品。

从运输距离看，轻卡主要用于半径500公里以内的短途运输，因而作为短途运输工具，轻卡受益于城市化率的提升，农村和城镇居民收入提高，路网扩张等发展红利。

所以2013年我国轻卡销量增长受政策拉动也较为明显。

2013年低端轻卡约占50%以下。

中端轻卡约占35%左右。

高端轻卡约占15%左右，整体轻卡向中、高端切换趋势明显。

中、高端轻卡随着我国城市化进程加快在2012年保持增长。

从产品结构方面上看，整个轻卡市场仍然以中低档轻卡为主，高端轻卡份额变化明显，各市场结构仍相对稳定。

主流轻卡中宽体驾驶室车型增长趋势越发明显；而在标载市场，自重轻、高速节油，矮车架，小吨级车桥表现良好；超载市场的需求依旧是承载力强、中速节油、高车架，搭载大吨级车桥、大扭距变速箱。

同时，窄体、中体、宽体车身，双排、排半、单排座位布局，因市场需求不断增。

另外，轻卡市场区域特征明显。

在经济发达地区，相对中高端产品的需求上升较大，而经济欠发达的区域，低端产品仍然是主流需求。

当前的轻卡主导市场仍以东部沿海及中原腹地为主。

3.3客车市场表现总体稳定，轻型客车成为带动行业增长的主力

2013年，客车（含客车非完整车辆）共销售55.89万辆，同比增长10.16%，增幅高于同期6.15个百分点。

在客车主要品种中，随着城市物流业发展日益活跃，轻型客车表现较为出色，共销售38.78万辆，同比增长14.85%，增幅高于行业4.69个百分点；大型客车增幅有所减缓，共销售8.17万辆，同比增长3.13%；中型客车依旧呈一定下降，共销售8.94万辆，同比下降1.19%。

从客车主要企业市场表现来看，郑州宇通继续保持大型和中型客车销量第一，分别销售2.56万辆和2.50万辆，分别占大型和中型客车销售总量的31.33%和27.96%；在轻型客车生产企业中，金杯销量稳居第一，且首次超过10万辆，达到10.38万辆，同比增长11.88%，占轻型客车销售总量的26.77%，表现依然突出。

具体情况参见图15、图16。

图15 2013年客车月度销量及同比增长情况

图16 2013年三大类客车品种市场占有率

3.4新能源汽车产销保持增长

2013年中国新能源汽车产量1.75万辆，同比去年增长了39.7%，其中纯电动14243辆，插电式混合动力3290辆；新能源汽车销售1.76万辆，同期同比去年增长了37.9%，其中纯电动销售14604辆，插电式混合动力销售3038辆。

　　中国汽车工业协会副秘书长叶盛基在9日召开的2013全球新能源汽车大会上发表主题演讲时说，我国汽车大量普及，给环境和能源带来了越来越大的压力，节能减排是汽车产业发展面临的最大挑战。

我国汽车产业要实现可持续发展，必须走节能化、环保化道路，大力发展节能新能源汽车。

我国要实现2020年乘用车平均燃料消耗量降低至5.0升百公里、节能用车降至4.5升百公里指标，就要大力推进各种节能技术汽车普及使用。

新能源汽车是新兴战略产品和汽车行业的未来。

4.汽车出口情况

2013年，汽车出口未能延续上年良好发展态势，有所下降。

2013年，汽车企业共出口97.73万辆，同比下降7.46%。

出口下降的外因一方面由于一些主要出口目的国受战乱及国内政治危机影响导致本国经济环境恶化，另一方面，一些国家还特别针对中国采取了贸易保护措施；从出口企业自身因素分析，最重要的原因还是中国品牌转型升级未跟上国际市场发展节奏。

汽车出口由2012年的高速增长转为下降，也在一定程度上提醒汽车出口企业今后仍需苦练内功，只有自身的产品品质具有充分竞争力之后，我们才能在国际市场上有更多的话语权及更好的销路。

2013年，从整车细分出口品种表现来看，乘用车降幅略高于商用车，共出口59.63万辆，同比下降9.82%。

在四大类乘用车出口品种中，所占比重最大的基本型乘用车（轿车）降幅较明显，且为唯一下降的乘用车车型；其他三大类品种保持一定增长，其中多功能乘用车（MPV）和交叉型乘用车增速更快。

商用车共出口38.10万辆，同比下降3.51%。

在商用车主要出口品种中，客车、客车非完整车辆和货车非完整车辆依旧呈稳定增长，其它品种有所下降。

2013年，出口量位居前十位的企业依次是：

奇瑞、吉利、上汽、长城、华晨、东风、力帆、江淮、北汽和长安，分别销售13.26万辆、11.90万辆、10.75万辆、7.33万辆、7.03万辆、6.90万辆、6.32万辆、6.02万辆、5.66万辆和4.84万辆。

与上年同期相比，奇瑞保持第一，但下降较为明显；吉利、上汽、华晨和北汽呈较快增长，表现较为出色。

另外，据全国海关汽车商品进出口统计数据显示，截止2013年11月底，汽车商品进出口总额达到1458.72亿美元，同比增长4.14%，预计全年进出口总额将有望达到并超过1600亿美元。

1-11月，汽车整车共进口107.34万辆，同比增长1.82%，增幅较上年有所减缓，自2011年以来，连续三年进口量保持在百万辆规模。

具体情况参见图17、图18。

图172013年汽车月度出口量及同比增长情况

图18  2013年前十家企业汽车出口量所占比重

1-11月，汽车整车进口来源国前十位国家依次是：

德国、日本、美国、英国、韩国、墨西哥、比利时、斯洛伐克、加拿大和瑞典，分别进口22.29万辆、21.09万辆、20.01万辆、10.81万辆、8.02万辆、5.98万辆、4.52万辆、4.05万辆、1.95万辆和1.62万辆。

1-11月，上述十国共进口100.34万辆，占汽车进口总量的93.5%。

  1-11月，汽车整车出口目的国前十位国家依次是：

阿尔及利亚、俄罗斯、智利、伊朗、秘鲁、哥伦比亚、埃及、伊拉克、乌拉圭和乌克兰，分别出口11.21万辆、8.41万辆、7.16万辆、5.02万辆、3.73万辆、3.45万辆、3.22万辆、2.87万辆、2.85万辆和2.72万辆。

1-11月，上述十国共出口50.64万辆，占汽车出口总量的58.1%。

5.卡车行业产销情况

5.1卡车行业重点企业产销情况

中国重汽：

2014年1月11日，中国重汽集团济南卡车股份有限公司发布2013年四季度产销快报，公司2013年四季度生产重卡1.97万辆，销售2.15万辆。

具体情况参见表2。

表22013年中国重汽产销统计

项目

四季度（辆）

本年1至12月份累计（辆）

本年1直12月累计比上年同期累计增减（%）

产量

19,719

82,257

19.20

销量

21，526

84,037

12.54

数据显示，中国重汽集团济南卡车股份有限公司2013年全年累计生产重卡8.23万辆，本年累计比上年同期累计增长19.2%；销售8.4万辆，本年累计比上年同期累计增长12.54%。

北汽福田：

北汽福田汽车股份有限公司201