第二章 旅游景区规划的方法和技术1讲解.docx
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第二章旅游景区规划的方法和技术1讲解
教学内容：
第一节国外旅游规划的主要思想方法概述
一、综合法
二、系统规划法
三、社区法
四、门槛分析法
第二节旅游景区规划的主要方法和技术
一、旅游资源调查与评价方法
（一）旅游资源的定义
旅游资源与旅游业：
旅游资源是一个国家或地区发展旅游业的基础。
旅游资源与景区：
构成景区的基础是当地的旅游资源。
关于旅游资源的概念至今尚未形成统一定义，仍存在不少分歧。
国外学者：
旅游地吸引旅游者的所有因素的总和，包括旅游资源、接待设施和优良的服务，甚至也涵盖旅游交通。
国外一般用旅游吸引物来涵盖旅游资源的概念。
（tourisattractions）
国内学者之间的不同观点。
1、旅游资源除了旅游吸引要素外，也包括劳务，甚至包括客源市场、旅游地资源及旅游服务设施等。
广义的旅游资源观，等同于国外学者旅游吸引物的观点。
2、旅游资源指凡是对旅游者具有吸引力的要素，包括自然、社会和其他要素，人工创造物也包括在内。
从旅游者（需求）的角度来界定旅游资源。
认为只要是吸引旅游者的事物都是旅游资源。
3、旅游资源既要能够吸引旅游者，也要能够为旅游业所利用并产生效益。
从旅游产业的角度来界定旅游资源。
或是从旅游需求和旅游供给结合的角度来界定旅游资源。
认为吸引吸引游客的因素必须被旅游业所利用并产生经济效益才是旅游资源，而那些仅仅能够吸引旅游者，而不能为旅游业所利用的因素，只能是“潜在旅游资源”。
虽然关于旅游资源的定义不一，目前比较规范的，普遍被接受的定义是2003年颁布的国家标准《旅游资源分类、调查与评价》（GB/T18972-2003）对旅游资源的界定：
“自然界和人类社会凡能对旅游者产生吸引力，可以为旅游业所开发利用，并可产生经济效益、社会效益和环境效益的各种事物和因素，都可以视为旅游资源。
”
（二）旅游资源的特征
旅游资源与世界上其他旅游资源一样，也有自身的特性。
1、基本特征
这是旅游资源区别于其他资源的特征。
（1）能对旅游者产生吸引力。
这是旅游资源与其它旅游资源相区别的本质特征。
也是判断某事物或因素是否为旅游资源的首要标准。
一事物或因素，若不能对旅游者产生吸引力，即便它有许多功能，也不是旅游资源。
按照功能的不同，它可能是农业资源、林业资源、工业资源或其他资源，但不能是旅游资源。
另一方面，我们也应该注意到这些资源与旅游资源之间没有不可逾越的鸿沟，只要这些资源能对旅游者产生吸引力，他们便可能转化为或可成为建有原属性的旅游资源。
如现在一些地方的工业旅游正在悄然兴起。
一部分工业旅游资源就由工业废弃资源转化而来。
由于生产技术的进步或其他原因，一些工业资源逐渐被时代所淘汰，退出工业生产的舞台，但他们吸引了一些对工业发展史感兴趣或有怀旧情结的游客，因此，这些废弃的工业资源成为潜在的工业旅游资源。
另一部分工业旅游资源现在还在工业生产中发挥作用，但由于它的一些特质对旅游者产生吸引力，经过旅游开发利用，他们成为现实的旅游资源，于此同时，仍保有工业资源的性质。
案例
（1）——工业遗产旅游：
英国的铁桥峡谷和德国的鲁尔工业区最为有名。
铁桥峡谷以铁桥和鼓风炉最为著名，是采矿区、铸造厂、工厂、车间和仓库的罕见汇集区，还密布着由巷道、轨道、坡路、运河和铁路编织成的古老运输网络，还与一些由传统景致和房屋建筑组成的遗留物相共存。
铁桥峡谷主要是通过对原有的工业遗产进行保护，恢复遭受破坏的生态环境和建造主题博物馆的形式来发展旅游业。
案例
（2）——工厂观光旅游：
1999年海尔集团推出了工业旅游项目。
他们专门成立了海尔国际旅行社，投资1亿元兴建了海尔科技馆，在园区、车间内规划了专门的参观路线，配备了专门的讲解员，培养了一支优秀的导游讲解队伍。
现在海尔的工业旅游已形成了以集团样品室为龙头、生产线为依托、科技馆为重点的旅游产品链条。
此外，开发区工业园、海尔现代物流、特种冰箱公司、商用空调公司等也已开辟为工业旅游参观点。
（2）能为旅游业所开发利用。
能对旅游者产生吸引力，并不一定能为旅游业所开发利用。
①未成规模，吸引力范围有限。
有些事物或因素未成规模或因特殊原因，只能对个别或少数旅游者产生吸引力，-特别是一些属于私人性质的，只能吸引个别或特定少数旅游者出游的目的物和因素。
如探亲旅游中，吸引某人或少数相关人物出游的亲友，我们还不能把他或她作为旅游资源。
②不可开放
有些事物或因素，如国家重点保护文物或一些科学技术，尖端产品的生产过程等，为了保护或防止泄密的需要，不能对外开放，这些事物或因素尽管对旅游者有吸引力，但不能为旅游业开发利用，也就不能称其为旅游资源。
③其他情况
如由于科学技术的限制，即使在将来很长的一段时间内仍不能开发利用，也不能作为旅游资源，如Spacetourism。
（3）能产生经济、社会和环境效益。
能产生经济、社会、环境效益是对旅游资源的再一步限定。
它是以第一、第二基本特征为基础形成的第三基本特征。
能产生经济、社会、环境效益的事物或因素并非只有旅游资源，但这里所说的事物或因素是指符合第一、二两个基本特征的，第三基本特征在这一层面上，主要是区分能吸引旅游者并为旅游业所利用的事物或因素中有效益和无效益的部分。
能吸引旅游者并未旅游业所利用的事物或因素中有一些并未具备经济、社会和环境效益，或者只是部分地具有其中的个别效益。
如一些现象，虽可能有短期的高经济收入，但败坏社会风气，污染精神文明，为社会所不容，从根本上说，他们不可能为旅游业所利用，也就不宜作为旅游资源。
2、一般特征
这是各种类型旅游资源所具有的共同特征。
（1）广泛性、多样性
类型多样、形式众多、内容丰富。
如“恒山如行，岱山如坐、华山如立、嵩山如卧、唯南岳独如飞。
”
（2）地域性
不同地域空间上的旅游资源具有不同的特点。
如“北雄南秀”；黄土高原的窑洞、草原的帐篷、东北林区的“木格楞”、南方湿热地区的高脚屋等。
（3）变化性
首先是季节性，如洛阳牡丹、香山红叶、苏堤春晓、曲院风荷、平湖秋月、断桥残雪。
其次是时代性，原本不是旅游资源的事物或因素变成旅游资源，一些旅游资源却可能失去吸引力。
如帝王陵墓、民俗民居、太空遨游、海底观光、产业旅游。
（4）组合性
孤立的景物要素难以形成具吸引力的旅游资源，在特定的地域中，总是复杂多样、相互联系、相互依存的各个要素共同构成一个旅游资源整体。
（5）文化性
美学观赏性及民族文化性。
（三）旅游资源的分类
1、分类的概念
根据其存在的同质性和异质性，按照一定的目的、需要、将其进行合并归类的一个科学区分过程。
2、分类的目的和意义
（1）认识评价旅游资源、开发利用旅游资源的客观需要
（2）旅游管理者、旅游开发者和旅游决策者制定旅游规划、保护旅游资源和旅游环境所必不可少的科学资料和重要依据。
3、分类的原则
（1）整合性原则
即从不同的角度将旅游资源的基本架构分解为几大部类，而这几大部类整合在一起能够保持旅游资源基本架构的整体性和完整性。
（2）独立性原则
就是所划分的几大部类相互之间应该是独立的，不会出现相互包容或重叠的情况；
（3）实效性原则
就是对旅游资源的分类是建立在一定意义基础之上的，它可以从选定的角度更加清楚地认识旅游资源的内容与特性，从而更能有效地对之予以开发利用与保护。
每种分类都是具有一定的目的，若是所划分出来的旅游资源的类型并不能为你的目的所服务，那么这种划分就是失败的。
4、分类的方法
目前，国内外对旅游资源的分类没有统一的分类标准和分类方法。
西班牙国家旅游资源普查与分类系统——属性——3个一级、7个二级、44个三级。
（1）按旅游资源的成因或科学属性分类
夏林根（1999）：
自然风景资源和人文风景资源
李天元（2000）自然旅游资源、人文旅游资源和其他旅游资源（表2-1）
（2）按旅游活动的性质分类
观赏型旅游资源、运动型旅游资源、休养型旅游资源、娱乐型旅游资源以及特殊型旅游资源。
1974年，科波克（英国）：
供陆上活动的旅游资源、以水体为基础的旅游资源、供欣赏风景的旅游资源。
（表2-2）
（3）以旅游资源特性为主，结合旅游活动性质的分类
克劳森和尼奇（1966）的分类系统：
利用者导向型游憩资源、资源基础型游憩资源。
（表2-3）
（4）按利用方式和效果分类
陈传康（1990）：
游览鉴赏型旅游资源、知识性旅游资源、体验型旅游资源、康乐型旅游资源。
（表2-4）
（5）按旅游资源的吸引级别分类
国家级旅游资源、省级旅游资源、市（县）级旅游资源
（6）按旅游资源的市场特性和开发现状分类
未经开发或潜在的旅游资源、已开发或即将开发的旅游资源、现代人工创造的旅游资源。
（表2-6）
（7）按旅游资源的动态分类
郭康（1999）：
稳定类旅游资源、可变类旅游资源。
（8）按旅游者的旅游动机分类
心理方面的旅游资源、精神方面的旅游资源、健身方面的旅游资源、经济方面的旅游资源、政治方面的旅游资源。
（9）按旅游资源变化特征分类
原生性旅游资源
萌生性旅游资源
总结：
上述分类方法各有特色。
西班牙国家旅游资源普查与分类系统及2003年中国国家标准旅游资源分类方案，可比较系统地把握旅游资源分布的总貌或对旅游资源的总体进行研究。
按旅游资源适宜开发的旅游活动进行分类，有利于根据旅游资源的类型和特征，开发出适合的旅游产品。
按成因、分布的变化特征分类，有利于把握旅游资源是否具有再生性，垄断性等特点，便于把握旅游资源的特色及旅游资源保护的重点。
必须指出的是，分类只是一种手段，它必须服从于一定的研究目的，不同的研究目的可有不同的分类方法。
目前，社会比较认可的分类方法是：
※2003年中国国家标准旅游资源分类方案——《旅游资源分类、调查与评价》（GB/T18972-2003）
分类依据：
资源的性状（即现存状况、形态、特性、特征）
分类对象：
稳定的、客观存在的实体旅游资源和不稳定的，客观存在的事物和现象。
分类类别：
主类（8）、亚类（31）、基本类型（188）
旅游资源分类表表2-10
旅游资源基本类型释义表2-11
（四）旅游市场调查目的
景区旅游资源调查是指运用科学的方法和手段，有目的、有系统地搜集、记录、整理、分析和总结景区旅游资源及其相关因素的信息与资料，以确定景区旅游资源的存量状况，并为景区旅游经营者提供客观决策依据的活动。
旅游资源调查的主要目的是根据旅游业发展的要求，查明可供开发利用的资源的状况，系统而全面地掌握旅游资源的数量、质量、性质、特点、级别、成因、时代、价值及所存在的环境状况等，为旅游资源的评价准备素材，为合理开发旅游资源提供决策依据。
（五）旅游资源调查的类型
景区旅游资源的调查可分为概查、普查和详查三种形式。
1、概查
在第二手资料分析整理的基础上，进行的一般状况的调查。
使用状况：
受时间、资金、人力、物力等因素的限制。
优点：
周期短、收效快
缺点：
信息损失量大，容易在进行旅游资源评价时造成偏差。
2、普查
基于一定的目的，在一定的空间范围内对旅游资源进行详细的、全面的调查。
优点：
适用范围广
缺点：
需要花费大量的人力、物力、财力和时间，是一个耗时长、耗资大、技术水平高的工作。
3、详查
即常有研究目的或规划任务的调查，通常调查的范围较小，对重点问题和地段进行专题研究和鉴定，对关键性问题提出规划性建议。
优点：
目标明确、调查深入
缺点：
要以概查、普查的资料为基础，避免孤立旅游资源。
（六）旅游资源调查的内容
1、旅游资源的环境状况
（1）自然环境
①调查区的概括。
被调查区的名称、地域范围、面积、所在的行政区划及其中心位置与依托的城市。
②气候条件。
被调查区的气候类型，气温（年均温、极高温、极低温）、盛行风、年均降水量及降水量的时空分布、光照强度、温度及其变化、大气成分及污染状况。
③地质地貌条件。
调查区的地质构造、地形、地貌及岩石的分布和分异。
④水体环境。
调查区的主要水体类型、各类水体的水质、水量的变化情况以及利用情况。
⑤生物环境。
区内的动物及植物群落的数量特征与分布，具有观赏价值的动、植物群落数量及分布。
（2）人文环境调查
①历史沿革。
调查区的发展历史，包括建制形成，行政区划的历次调整、发生的历史事件、调查区内的名人及其活动。
②经济状况。
调查区内的经济水平及产业状况、国民经济发展状况、国内生产总值、居民收入水平、工农业生产总值、三次产业产值及其构成状况、物价水平、就业率与劳动力价格等。
③社会文化环境。
调查区内学校、邮政、电讯、医疗、环卫、安全、民族的分布状况，人们的职业构成、受教育状况、宗教信仰、风俗习惯、社会价值观念、审美观念等。
2、旅游资源赋存状况调查
（1）类型及其要素调查。
针对调查区内的旅游资源进行分类、调查，对各类旅游资源的类型分布予以汇总。
——03国标
（2）规模调查：
数量、面积、分布广度与密度等。
旅游资源的规模对旅游资源的吸引力和旅游资源的开发潜力有较大的影响。
因此，旅游资源规模的调查内容包括：
数量、分布范围和面积及分布密集程度。
（3）组合结构调查：
既指类型上的组合结构，也指空间上的组合结构。
因此，其调查内容包括自然旅游资源与人文旅游资源的组合结构、自然旅游资源内部组合结构及人文旅游资源内部组合结构，并要查明各类旅游资源在空间上的组合分布结构。
（4）开发现状调查
旅游资源需要被开发出来才能为旅游业所用。
因此，旅游资源按开发程度可分为已开发旅游资源、待开发旅游资源和潜在旅游资源，该项目调查就是要查明旅游资源的开发状况，项目、类型等内容。
七、旅游资源调查的程序
（一）调查准备阶段
该阶段是整个调查的基础。
1、成立调查小组
（1）本地专家与外地专家相结合
（2）旅游专家与相关学科专家相结合
（3）行政领导干部与企业管理干部相结合
2、收集整理基础性资料
（1）文字描述资料：
地方志书、乡土教材、旅游区与旅游点介绍、规划与专题报告
（2）图形资料，例如专题地图
（3）照片、影像资料。
3、明确调查目的
确定旅游资源的存量状况，为旅游开发决策提供客观科学的依据。
明确调查目的极为重要，只有调查小组的每个成员都明确了解了调查目的，才会有针对性地收集有效信息，提高调查小组的劳动效率，并以调查目标为依据制定合理的调查方案。
（二）实地调查阶段
1、旅游资源普查
对区域内所有的旅游资源进行全面的调查，形成对区域内旅游资源状况的一个大致认识，对那些旅游资源具备开发潜力、那些资源在当前不适宜开发形成初步印象，并把旅游资源的位置在地图上标识出来。
2、旅游资源详细勘查
在旅游资源普查的基础上需要对具有开发潜力的旅游资源进行详细勘查。
勘查的内容不仅有资源本身的成因、特色及旅游开发价值，还包括资源开发所需要的各项配套设施、如供电、供水、能源交通、污水处理等方面的内容，以确定该旅游资源的开发重点和方向。
（三）数据整理阶段
1、资料汇总分析
2、完成景区旅游资源地图的编制
3、编写景区旅游资源调查报告
景区旅游资源调查报告内容一般包括：
（1）前言
（2）区域地理与人文环境概括
（3）旅游资源状况
（4）旅游资源评价
（5）结论与建议
（6）报告附件的编写
八、旅游资源调查的方法
（1）文献查阅—首选方法
（2）实地勘察
（3）访问调查
（4）遥感调查
九、旅游资源评价
1、评价目的
（1）统一对旅游资源的认识
（2）明晰旅游资源的质量品质
（3）确定旅游资源的规模水平
（4）确定旅游资源的开发顺序
2、评价原则
（1）客观实际原则
（2）符合科学原则
（3）全面系统原则
（4）效益估算原则
（5）力求定量原则
3、评价内容
（1）旅游资源自身评价
（2）旅游资源外部环境评价
4、评价方法
（1）旅游资源的定性评价
（2）旅游资源的定量评价
①2003年《旅游资源分类、调查与评价》的评价方法
②旅游区质量等级评价法
二、旅游市场调查与预测方法
（一）旅游市场调查目的
1、确定旅游项目开发的可行性。
通过对旅游市场的客观调查评估，就可以分析出拟开发项目对旅游者吸引力的大小，从而确定出该项目的市场前景。
2、通过调查获得的可靠信息，可为旅游经济部门和旅游管理部门的决策者制定政策、进行预测、作出决策和制定计划提供重要依据。
3、通过对开发旅游区的构想评价，可提供发现问题的机会，为作进一步的调查并进行深度研究提供依据。
（二）旅游市场调查内容
1、市场环境调查
市场环境调查是指旅游有影响的政治环境、经济环境、社会文化环境和自然地理环境。
政治环境包括社会安定状况、政府政局变化、一定时期内政府对旅游业及相关行业的法令法规等。
2、市场需求调查
它主要包括以下几个因素：
一是旅游者对旅游地的印象，包括好的坏的方面。
二是旅游者家庭情况、同游情况以及消费习惯，划分出不同的层次，以便于日后的分析研究。
三是旅游者休闲时间及居住地。
四是旅游者对旅游设施的反映。
五是旅游者未来的期望，属于一种综合性的评价，有利于旅游部门进行市场分析与预测。
六是旅游者者的旅游目的或动机。
3、市场销售调查
市场销售调查可根据对营销组合的各个因素，分为产品、价格、促销和渠道四个子类（即4P's）。
（三）调查程序
旅游市场的调查，虽因时间、地点、费用、设备等条件的变化，在具体的做法上不可能强求统一，但一般来说都要经过以下九个过程（图2-2）。
（四）调查方法
1、旅游市场调查问卷制作的技术
一份完整的市场调查问卷通常由标题、说明信、填表指导、调查主题内容、编码、被调查者基本情况、调查过程记录等项构成。
下面结合一个具体的问卷表进行说明（案例2-1）。
（1）问卷的标题
（2）说明信
（3）填表指导
（4）被调查者基本情况
（5）调查内容
（6）编码
（7）调查过程记录
2、市场调查抽样方法
对市场进行调查主要有两种方法，即全面普查和抽样调查。
抽样方法根据对样本的选择情况，又可分为随机抽样方式和非随机抽样方式。
下面是旅游市场调查中应用较多的分层抽样方法的介绍。
分层抽样法是按调查对象的类型，即个体特征分层抽样分类，主要特点是将母体按主要指标分类编组，然后在各组中采用随机抽样方法进行抽样。
分层，既可以是按年龄结构层次来编排（如表2-5），也可以按文化程度来编排（如表2-6）。
表2-5按年龄分层抽样调查表
按年龄分层编排的类型
决定因素
持相同观点所占比例（%）
9-18岁
此地风景比别地好
85
18-27岁
了解当地风土人情
89
28-45岁
能学到更多的东西
74
46-55岁
为休假消闲而观赏风景
78
56岁以上
疗养休息
83
3、旅游市场调查收集资料的方法
旅游市场调查中资料的来源主要有两个途径，一是原始资料的收集，二是第二手资料的收集。
由于两种收集途径在实际的运用各有优缺点，因而总是将二者结合使用。
（1）原始资料的收集
①访谈调查法
②专家调查法
③观察调查法
④实验调查法
访谈调查有多种操作方式，较多采用的有个人访问、电话访问和邮寄问卷访问三种。
这三种问卷方式各有其优缺点（表2-7），需在具体实践过程中加以灵活运用。
表2-7三种调查方式的优缺点比较
评价标准
邮寄问卷
个人访问
电话访问
处理复杂问题的能力
差
很好
好
收集大量信息的能力
一般
很好
好
敏感问题答案的标准性
好
一般
一般
对调研员效应的控制
很好
差
一般
样本控制
一般
很好
好
时间
一般
一般
很好
灵活程度
差
很好
好
成本
低
较高
较低
湖南城步苗族自治县旅游客源市场调查
（2）第二手资料的收集
第二手资料的来源主要有以下两个方面：
①公开发表的资料。
各类报刊、杂志、书籍是资料的主要来源，如《中国旅游报》、《中国旅游年鉴》等。
另外，网上资料的获取在现代社会里也逐渐增强了它的地位，必要要引起高度的重视。
②内部资料。
这一资料来源在旅游规划中显得更为重要。
这些资料包括政府机关的内部工作文件、旅游局的统计数据等，由于某些数据存在一定的机密性，因此在收集过程中要注意保密性。
4、旅游市场调查资料整理分析的方法
（四）旅游市场预测方法
1、德尔菲法
2、类似项目比较法
3、移动平均法
三、景区环境容量的计算方法
（一）日空间容量
具体计算公式分别是：
1、面积法
C=×D
式中：
C—日游客容量，单位为人次；
A—可游览面积，单位为平方米；
a—每位游人应占有的合理面积，单位为平方米；
D—周转率，D=景点开放时间/游完景点所需时间。
2、卡口法
C=D×A=×A
式中：
C—日游客容量，单位为人次；t3—两批游客相距时间，单位为分；
D—日游客批数，D=t1/t3；H—每天开放时间，单位为分；
A—每批游客人数；t2—游完全程所需时间，单位为分。
t1—每天游览时间，单位为分；
3、游路法
（1）完全游道
C=×D
（2）不完全游道
C=×D
式中：
C—日游客容量，单位为人次；
M—游道全长，单位为m；
m—每位游客占用合理游道长度，单位为m；
D—周转率，D=游道全天开放时间/游完全游道所需时间；
F—游完全游道所需时间；
E—沿游道返回所需时间。
根据《风景名胜区规划规范》，游客容量计算宜采用下列指标。
●线路法：
以每个游人所占平均道路面积计，5～10m2／人。
●面积法：
以每个游人所占平均游览面积计。
其中：
主要景点：
50～100m2／人（景点面积）；
一般景点：
100～400m2／人（景点面积）；
浴场海域：
10～20m2／人（海拔0～－2m以内水面）；
浴场沙滩：
5～10m2／人（海拔0～＋2m以内沙滩）。
●卡口法：
实测卡口处单位时间内通过的合理游人量。
单位以“人次／单位时间”表示。
（二）日设施容量
日设施容量的计算方法是与日空间容量的计算方法基本类似。
例如：
假设一个影剧院的座位为Xi，日周转率为Yi，则日设施容量为：
Ci=Xi×Yi
旅游景区日设施总容量为：
C=∑Ci=∑Xi×Yi
其中旅游接待设施，如宾馆、休疗养院的日间系系数建议为0.4。
（三）生态环境容量
1、生态环境容量的测算是一个比较复杂的问题,但起码要考虑到如下因素:
2、土壤密度、土壤组成、植被温度、土壤冲蚀与径流。
3、植被：
植被覆盖率、植被组成、植被年龄结构、稀有植物的灭绝、植被的机械性损伤。
4、水：
水中病原体的数目与种类、水中的养分及水生植物的生长情况、污染物。
5、野生动物：
栖息地、种群改变、旅游活动对种群活动的影响。
6、空气。
生态环境容量的研究，常采用以下三种方法
●既成事实分析（After-the-FactAnalysis）：
在旅游行动与环境影响已达平衡的系统，选择游客量压力不同调查其容量，所得数据用于测算相似地区环境容量。
●模拟实验（SimulationExperiment）：
使用人工控制的破坏强度，观察其影响程度。
根据实验结果测算相似地区环境容量。
●长期监测（MonitoringofChangethroughTime）：
从旅游活动开始阶段作长期调查，分析使用强度逐年增加所引起的改变。
或在游客压力突增时，随时作短期调查。
所得数据用于测算相似地区的环境容量。
（四）社会心理容量
社会心理容量的主要影响因素是拥挤度。
对于它的测算也是一个比较复杂的问题。
目前主要有两个模型可以利用：
一是满意模型（HyporheticalDensity），二是拥挤认识
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