蓄电池行业分析报告.docx
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蓄电池行业分析报告
蓄电池行业分析报告201106
4、铅酸蓄电池的环保与治理9
（1）全续存周期的环保治理9
（2）国外对铅酸蓄电池环保治理的先进经验1.0
.1..1.
、行业管理体制与主要法律法规
1、行业管理体制1.1
2、行业主要法律法规及政策1..1
三、行业市场容量与竞争格局1..2
1、汽车起动电池的市场容量和发展前景1..2..
（1）汽车起动铅酸电池与新车产量和汽车保有量之间的关系1..3..
（2）新车产量和汽车保有量增长分析1..3..
（3）汽车起动电池市场容量分析1..4.
2、行业的竞争格局1..4..
1）行业市场化程度高、竞争充分1..5
2）行业的集中度有待提高1..5
3）国内企业的技术水平和市场地位不断提高1..6
2）汽车行业高速增长，为行业提供了巨大的市场空间2..0...
3）新技术的应用，使行业具有持续发展的潜力2.0
2、行业的一般经营模式2..2
3、行业的周期性、区域性和季节性2..2
1）行业的周期性2..2..
2）行业的区域性2..3..
3）行业的季节性2..3..
一、行业概述
1、电池概述
电池是一种直接把化学能转变成电能的装置，属于化学电源。
电池按是否可以循环使用划分为两大类：
一次电池和二次电池。
一次电池是活性物质仅能使用一次的电池，又称原电池，如锌锰电池，碱锰电池等；二次电池可充电、循环使用，又称蓄电池。
蓄电池按电极材料和工作原理的不同，应用最广泛的包括铅酸蓄电池、镍镉电池、镍氢电池、锂离子电池等四类。
这四类电池的性能和优缺点比较如下:
性能等掛标
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低
低
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一般
低
较低
4
铅酸蓄电池的主要优点是技术成熟、成本低、容量大、大电流放电性能好、使用温度范围广、安全性高，并且能够做到完全回收和再生利用，缺点是重量大、比能量低。
而镍镉电池、镍氢电池、锂离子电池目前都存在大容量制造技术不成熟的问题，只能实现中小容量电池的规模化生产，不能满足大功率动力的需求。
各种主要类型蓄电池在性能、技术特点和成本价格方面的不同优势和劣势，决定了它们的不同应用领域，各类蓄电池在一定范围内也存在相互替代性。
下图是各主要类型蓄电池的应用领域：
根据工业和信息化部及中国电池工业协会公布的数据，2009年国
内电池行业中，原电池产量为290.4乙只（折R2（标准只），实现产值约580乙元；铅酸蓄电池产量为1.2亿kVAh，产值约54（0乙元；锂离子电池产量为18.75乙只，产值约205亿元；镍镉、镍氢等其他蓄电池产量3.8亿只，产值约80乙元。
各类电池的市场份额如下图所示：
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2、铅酸蓄电池概述
铅酸蓄电池自1859年由普兰特（Plante发明以来，至今已有150年的历史，技术十分成熟，是世界上使用最广泛的化学电源。
尽管近年来镍镉电池、镍氢电池、锂离子电池等新型电池相继问世并得以应用，但铅酸蓄电池仍然凭借大电流放电性能强、电压特性平稳、温度适用范围广、单体电池容量大、安全性高和原材料丰富且可再生利用、价格低廉等一系列优势，在绝大多数传统领域和一些新兴的应用领域，占据着牢固的地位。
2009年，铅酸蓄电池产量达到1.2亿kVAh，产值约540乙元，在整个电池行业中占据38%的市场份额，在蓄电池行业中占比达到65%,保持着较高的市场占有率。
近年来，随着汽车、电动自行车和通讯等几个主要应用领域的快速增长，铅酸蓄电池行业一直处在高速增长阶段。
根据工业和信息化部及中国电池工业协会的统计，2008~2009年，
铅酸蓄电池产量同比增幅分别达到19.04%和38.66%年均增幅达到28.85%。
下图是2006~2009年铅酸蓄电池的产量和增速:
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随着科学技术的进步和发展，铅酸蓄电池产品的相关技术和产业也在经历着不断的进步和升级，一些过去相对落后的性能指标由于新技术、新工艺的应用而持续得到改进。
在产品结构方面，传统的铅酸蓄电池放置在开口容器中使用，电解液容易流失，需要定期加液维护，酸雾的外溢会对环境造成一定污染。
近年来，行业内技术、工艺先进的生产企业，正逐步将产品升级换代至普通免维护和全密封免维护结构，这类产品在使用过程中失水率低，寿命周期内不需要进行加液维护，消除了酸雾外溢对环境的不利影响。
在技术和工艺方面，传统的重力浇铸极板技术已经逐步被连铸连轧技术、连续扩展成网技术、连续双面涂板技术、高精度冲压技术等先进工艺所代替。
这些先进工艺技术的应用，在节能增效、降低铅耗和单位产品成本的同时，提高了产品的比能量、放电性能和循环寿命，从而进一步提高了铅酸蓄电池的性价比。
今后，随着技术、材料、结构的不断开发和创新，铅酸蓄电池将向高比能量、高性价比、宽温度适应性、长使用寿命方向发展，在原有性能弱点不断改善的同时，固有的优势继续得到加强。
可见，尽管
已经拥有了150年的历史，但铅酸蓄电池产业仍然在焕发着勃勃生机，在可以预见的未来，在主要的应用领域仍然具有不可替代的地位。
3、铅酸蓄电池的应用
铅酸蓄电池由于适用范围广、安全稳定和优良的性价比，被广泛应用于交通运输、通讯、电力、铁路、矿山、港口、国防、计算机、科研等国民经济的重要领域。
从应用领域的角度来看，主要可分为：
1汽车起动电池（包括汽车、摩托车、拖拉机、船舶、内燃机等点火、起动、照明用）；②动力电池（包括电动助力车、电动叉车、电动道路车等动力用）；③后备与储能（固定）电池三大类别。
各类电池的用途和性能特点如下：
用堆
故电滦瘦
放电性陡
汽牛起动电;口
起纳时卓吹和黑朋出电溝
大电诜故电特杵奸
动力砲池
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環目
电解滾-
汽车起动电池
电阻较低的PE陽槪
功力*虬池
脸猿电解液或it液蜡构
在汽车起动电池领域，蓄电池主要作为起动时点火和照明用电
源。
汽车在起动点火时要求电池能在短时间内提供较大电流，而且汽
车电池的使用环境比较复杂，要求即使在零下20度以下的低温时也能正常工作。
铅酸蓄电池恰好以其大电流放电性能好、环境适应能力强、安全稳定、性价比高的优势，满足了这一领域的需求。
而其他蓄电池产品，无论在容量、安全性还是环境适应性上均较铅酸蓄电池有一定的差距，加之比铅酸蓄电池高几倍的成本，在汽车起动电池领域难以与铅酸蓄电池形成实质性的竞争。
在动力电池领域，蓄电池主要作为电动车辆的动力电源。
电动车辆主要包括纯电动汽车、混合动力汽车、电动助力车、电动叉车和其他小型电动车辆。
纯电动汽车对蓄电池比能量要求高，因此纯电动汽车的动力电源以锂离子电池为主攻方向，但该方面研究至今还存在若干技术瓶颈，离大规模商业化还有较长的距离；混合动力汽车是当前商业应用比较成熟的产品，它将现有内燃机与一定的储能元器件通过先进控制系统相结合，可以大幅度降低油耗、减少污染物排放，由于其技术相对较成熟、对现有汽车动力系统改进要求较低且价格便宜，因此将在较长时间内成为新能源汽车的主要类型，目前混合动力汽车动力电源的主流发展方向即为铅酸蓄电池和镍氢电池；另外，以电动助力车为主的小型电动车辆目前也主要以铅酸蓄电池作为动力电源，在这一市场上，铅酸蓄电池由于具备突出的性价比优势，占据了95%以上的市场份额。
在后备与储能电池领域，蓄电池主要是作为通信基站的备用电源以及太阳能光伏电站和风能电站的储能电源，因此又称为固定用蓄电池。
备用电源和储能电源对蓄电池的要求是容量高、安全稳定性好。
锂离子电池和镍氢电池目前在大容量制造技术方面还不成熟，在相当长的时期内，铅酸蓄电池仍将是后备和储能领域的主要产品。
下图是2009年铅酸蓄电池主要应用领域的产量结构：
報摇札磔：
中叫电B工Jt协舍蜡皱玄社迄才仝
占整个
汽车起动电池是铅酸蓄电池最传统也是最大的应用领域,铅酸蓄电池市场的一半左右
汽车起动电池作为整车配件之一，其需求量将随着汽车工业的高速发展而持续快速增长。
2009年，我国汽车销量首次突破1,00（万辆，达到1,364万辆，同比增长45.42%我国也首次超越美国成为全球第一大新车销售市场。
2010年，我国汽车产业仍然继续保持高速增长的态势，汽车产销双双超过180（万辆，分别达到1,826.4万辆和1,806.1万辆，同比分别增长32.44%^口32.37%稳居全球产销第一。
2009年我国汽车保有量已经达到7,619万辆，同比增长17.81%,公司预计2010年我国汽车保有量将达到8,838万辆，同比增长约16%。
汽车起动电池是汽车使用的消耗件，需要定期更换，汽车保有量的提升，也叠加了需求的增长。
在汽车产销量和保有量屡创新高的良好市场环境下，汽车起动电
池市场正在迎来一轮稳定的快速增长期，为行业带来巨大的发展机
4、铅酸蓄电池的环保与治理
（1）全续存周期的环保治理
铅酸蓄电池的物理存续周期由生产、使用和回收处理三个环节组成，若环保不到位，这三个环节都有可能对环境造成污染。
1生产环节。
铅酸蓄电池生产过程中产生的污染物主要是铅烟、铅尘、硫酸雾及含铅废水，在技术和方法上我国对这几种污染源的处理已十分成熟。
通过技术改造、更新工艺设备和专用环保处理设备，在技术上可以将各种污染物做到完全安全排放，不对环境造成影响。
2005年开始，我国对铅酸蓄电池行业实行生产许可证制度，2007年生效的《铅酸蓄电池产品生产许可证实施细则》（第二版）对环境设施提出明确要求，并规定地方环保部门对企业环境监测合格，作为企业通过生产许可证现场审查的先决条件，详细规定了环境监测报告所必须包括的内容，不符合规定者皆不能通过现场审核。
通过生产许可证制度的实施和环保部门的持续监管，国内目前大型的铅酸蓄电池生产企业均能严格按照环保要求进行治理，污染排放均已达到国家标准。
2使用环节。
近年来，行业中技术、工艺先进的生产企业，正逐步将产品升级换代至全密封免维护结构，这类产品完全消除了酸雾外溢对环境的不利影响。
3回收处理环节。
与原电池、镍镉电池、镍氢电池、锂离子电池等其他主要的电池产品相比，只有铅酸蓄电池能够做到接近完全的回收利用。
废旧铅酸蓄电池残值高，几乎所有材料都可以全部回收利用，不会随意丢弃，因此在市场上已经形成了废旧铅酸蓄电池的回收系统。
只要做到规范管理，废旧蓄电池在收集、运输、处理过程中，能够降低对环境的污染和从业人员的危害，从而使铅酸蓄电池不仅在整个生产和使用周期中对环境无危害，还能够做到充分的循环再利用，最大限度地降低资源的消耗和废旧电池对环境的长期性污染。
国家环保部已将废旧铅酸蓄电池回收再生的污染控制列入正式工作范围，《清洁生产标准——废铅酸蓄电池铅回收业（HJ510-2009）》和《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范（HJ519-2009）》已于2010年1月1日和3月1日分别实施。
相关政策措施的出台势必对废旧铅酸蓄电池回收产业的发展起到规范及促进作用，引导该产业的健康发展，从而使铅酸蓄电池真正成为高技术绿色电池。
（2）国外对铅酸蓄电池环保治理的先进经验
在发达国家，对铅酸蓄电池的生产、销售、使用、日常维护和保养、废旧电池复原技术处理、废旧电池的回收再利用等，都有一套极其严格和规范的管理体系。
经过严格的管理及法律法规的控制，铅酸蓄电池行业污染问题已经有了极大的改善。
铅酸蓄电池的污染是可治理的，铅酸蓄电池的污染与其它污染相比其污染总量相对较小。
二、行业管理体制与主要法律法规
1、行业管理体制
铅酸蓄电池行业的管理体制是在国家宏观指导之下的行业自律管理体制。
行业的宏观管理部门是工业和信息化部，行业的自律管理组织是中国电器工业协会铅酸蓄电池分会、中国电池工业协会铅酸蓄电池分会和中国化学与物理电源行业协会酸性蓄电池分会。
行业协会的主要职责是协助政府对电池行业进行管理与协调、参与制定行业标准、编制行业发展规划、制定行规行约、促进电池行业自律等。
2、行业主要法律法规及政策
《电池行业“十一五”发展规划》中指出，铅酸蓄电池重点发展密封免维护电池，提高和改进防酸隔爆型铅酸蓄电池的性能，减少与淘汰传统的开口式与排气式电池。
鼓励胶体铅酸蓄电池、圆柱型铅酸蓄电池和双极性等新型铅酸蓄电池的研究与发展，鼓励对36V/42V汽车体系电池的研究开发，提高铅酸蓄电池比能量和铅的利用率。
加快铅酸蓄电池企业的技术改造，采用先进的设备和工艺，有效控制生产过程的环境污染问题，实现清洁生产。
《产业结构调整指导目录（2005年本）》中规定，高技术绿色电池产品制造，包括无汞碱锰电池、氢镍电池、锂离子电池、高容量密封型免维护铅酸蓄电池、燃料电池、锌空气电池、太阳能电池等属于鼓励类，开口式普通铅酸蓄电池属于限制类。
外商投资产业指导目录（2007年修订）》中规定，包括高容量
全密封免维护铅酸蓄电池在内的高技术绿色电池制造属于鼓励外商投资的产业，开口式（即酸雾直接外排式）铅酸电池属于禁止外商投资的产业。
根据《工业产品生产许可证管理条例》的规定，全国工业产品生产许可证办公室2007年发布了《铅酸蓄电池产品生产许可证实施细则》（第二版），对铅酸蓄电池生产企业的环保设施提出明确要求，将铅酸蓄电池生产过程中的环保不达标列为否决项，任何设施不健全，或虽有设施，但环境监测不合格的企业均将被否决，从而失去生产该类产品的资格。
国家环保部颁布的《清洁生产标准——废铅酸蓄电池铅回收业
（HJ510-2009》和《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范（HJ519-2009）》已于2010年1月1日和3月1日分别实施。
这两项技术标准规范了废旧铅酸蓄电池收集和处理过程，为废旧铅酸酸蓄电池回收业开展清洁生产提供了技术支持和导向，为防止废旧铅酸蓄电池处理过程的环境污染制定了标准。
三、行业市场容量与竞争格局
1、汽车起动电池的市场容量和发展前景
汽车起动电池是铅酸蓄电池最传统也是最大的应用领域，公司目前的产品结构中90%以上是汽车起动电池，公司目前的产品市场前景
主要取决于汽车行业的发展前景
（1）汽车起动铅酸电池与新车产量和汽车保有量之间的关系
铅酸蓄电池是汽车使用中的消耗品，根据销售对象不同可以划分为配套市场和维护市场。
配套市场主要为汽车整车厂商的新车配套，每辆新车需配一只电池。
维护市场主要用于存量车维修和保养时更换起动电池，汽车起动电池的平均使用寿命为2年，每年有1/2的存量汽车需要更换起动电池，维护市场每年的对电池的需求量约为汽车保有量的一半。
因此，汽车起动电池年需求数量（只）约为每年的新车产量与汽车保有量一半之和，换算为电池容量kVAh，大约是数量（只）的1.2倍。
（2）新车产量和汽车保有量增长分析
2003年至今，随着经济的高速增长和人均GDP的不断提高，我国的汽车产量始终处在高速增长的通道中，平均增长率达到24.65%。
在增长较快的2003和2009年均超过了35%，而2004~2007年也保持了19%的平均增长率。
2010年，我国汽车产量1,826.47万辆，同比增长达到32.44%。
公司估计，未来5年我国的汽车产量可以保持16%左右的增长速度。
2006~2010年我国汽车保有量的平均增长率约为15.40%，谨慎估计，未来5年我国汽车保有量的平均增长率仍可保持13%以上。
从日本、韩国等国家汽车消费的历史经验来看，人均GDP达到
3,00（美元时，汽车消费进入普及阶段。
2008年，我国人均GDP达到
3,456美元，首次跨入3,000美元的门槛。
可以预见，在未来较长的一
段时间内，我国的产销将保持较快稳定的增长。
（3）汽车起动电池市场容量分析
根据新车产量和汽车保有量的历史数据和估算数据，预计
2011~201异汽车起动电池市场容量的及其增长趋势如下表：
戟车产量（万辆、
汽车
f万辆》
起勒电池
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727.97
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12,223
14.13.63%
可见，未来5年，汽车起动电池的市场需求量仍将保持平均每年
13%左右的增长。
在汽车产销量和保有量屡创新高的良好市场环境下，汽车起动电池市场正迎来一轮稳定的快速增长期，为行业和公司
带来巨大的发展机遇。
2、行业的竞争格局
我国汽车起动电池行业的竞争格局呈现出以下特点:
（1）行业市场化程度高、竞争充分
汽车起动电池行业的市场化程度很高，竞争十分激烈。
我国汽车
起动电池生产厂商近2,00（家（中国电器工业协会铅酸蓄电池分会统计），分布较为集中的地区是浙江长兴、河北保定、广东珠三角、福建泉州、河南济源、江苏苏北、山东胶东半岛等。
随着我国市场开放程度进一步加大，很多外资电池生产企业，如台湾统一、日本汤浅
（Yuasa和松下（Matzushita、美国江森（Johsor）和德尔福（Delco）等也纷纷进入中国市场，并逐渐加快本土化的进程。
（2）行业的集中度有待提咼
本世纪初，由于环保监管宽松，汽车起动电池的生产厂家曾经达到近3,00（家，全国几乎每一个县都有铅酸蓄电池厂。
近年来，随着市场竞争的日趋激烈和环保监管趋严，通过关停并转等方式，汽车起动电池生产厂家已下降近2,00（家。
但是，目前整个行业的生产能力仍然相对分散，集中度有待进一步提高。
中国电器工业协会铅酸蓄电池分会统计数据整理的2007~2009年汽车起动电池行业市场集中度如下：
单僅：
7J1VA11
心口
MW7年
卢■含计
巾场占比
"會计
市塢占比
市扬占出
前5名厂崇
1C7141
2,081.34
4142%
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3跖0%
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3.6^38
5*6%
2.49456
阪40%
'紛汕名厂氟
4.363.92
70.0^
3,507.5?
<5966%
3.05471
67.S4%
可见，我国汽车起动电池行业的市场集中度目前还处于相对较低水平，但近年来逐步提高的趋势也非常显著。
国外铅酸蓄电池行业的集中度相当高，目前整个欧洲仅有4家大的蓄电池生产企业，美国的
情况也是如此
今后，随着行业环保治理的规范，工业生产许可证制度的严格执行，市场对产品技术和质量要求的提高，不规范、不环保的小型企业生存空间将被逐步压缩，而行业龙头企业将凭借技术、质量、规模和环保治理等优势逐步扩大市场份额，提高行业集中度，促进技术创新、产业升级能力和环保治理能力的整体提升。
（3）国内企业的技术水平和市场地位不断提高
上世纪末，一些国际知名的蓄电池生产企业先后进入中国市场，当时国内企业的产品还难以和国外品牌竞争。
经过10多年来对生产工艺、制造技术、产品质量、安全和环保性能等方面的不断改进，国内企业与国际水平的差距已逐渐缩小，特别是在免维护蓄电池技术方面取得了巨大进步。
目前，国内大型汽车起动电池制造企业的制造技术和制造装备已接近国际先进水平，产品相对于国外品牌具备更高的性价比，并逐步蚕食原由合资企业占据主导地位的配套市场。
3、行业内的主要企业及市场份额
目前，国内汽车起动电池生产企业中年产量超过300万kVAh的有风帆股份、骆驼股份、山东瑞宇、成都川西、天津统一、上海江森等。
根据中国电器工业协会铅酸蓄电池分会的统计数据，2007~2009年汽
车起动电池前5名企业的市场份额如下：
零/jkVAii
挥名
W08年
2007年
企业名称
产量
钿楓
企业帘称
产・
恃赫
僅业名称
产量
1
11.46%
60073
1193%
67212
2
嗨换份
720.00
11.55°.
443.69
881%
36S03
811%
lIj东端宇
540.00
8一拠
山东审宇
4S600
262.60
563%
4
嗨祁川两
S7!
.97
^.08%
幽■川西
3B.12
6.22%
成眾川丙
25991
5.77%
上梅江直
305.M
4_m
料i特
292.00
5刨忙
天津统一
21899
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丽场忖凝社議幡申问电韶工吐协普中锻苗尅也命爸统计昵it计耳面軋.
4、行业进入壁垒
铅酸蓄电池是最早出现并获得广泛应用的二次电池，技术和工艺
相对成熟，进入门槛低。
近年来，随着工业生产许可证制度的实施，行业环保治理的规范，在规模、品牌、技术、工艺、环保等各方面处于劣势的小企业正加速被淘汰，行业的进入壁垒正逐步形成，主要表现在以下几方面：
（1）政策壁垒
2005年开始，我国对铅酸蓄电池行业实行生产许可证制度，新开
办的企业需要经过严格的审批过程，一般较难获得生产许可证。
2007
年生效的《铅酸蓄电池产品生产许可证实施细则》（第二版）对环境
设施提出明确要求，规定地方环保部门对企业环境监测合格是企业
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