上海银行同业公会金融信息服务平台项目电子教案.docx
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上海银行同业公会金融信息服务平台项目电子教案
上海市银行同业公会金融信息服务平台项目——
上海银税互动信息服务平台（二期）
项目采购标书
投标邀请
上海市银行同业公会就“上海市银行同业公会金融信息服务平台项目——上海银税互动信息服务平台（二期）”举办招标采购活动，诚邀感兴趣的国内外供应商投标。
一、招标简介：
（一）本次招标一个标的，详情见"招标需求及说明"；
（二）招标采取邀请招标，密封递交方式；
（三）定标方式为：
通过内部议标，专家推荐最适合的中标。
（四）评标标准：
根据技术、报价、商务条款综合评定。
二、标书公开发售。
三、标书领取：
免费发放。
四、投标截止时间：
2018年5月30日下午4点整
五、开标时间：
2018年6月上旬（具体时间待招标方通知）
开标地点：
上海市银行同业公会（上海市浦东新区杨高南路428号由由世纪广场2号楼20层）
六、招标单位：
上海市银行同业公会
地 址：
上海市浦东新区杨高南路428号由由世纪广场2号楼20层
联系人：
朱秋康，董侃，
电话：
68286918，68286925
投标须知
一、说明及注意事项
（1）参与本次招标的投标人要求：
1.在中华人民共和国境内正式登记注册，具备独立法人资格。
2.遵守国家法律、行政法规，在业界具有良好的信誉和诚实的商业道德。
3.具有履行合同的能力和良好的履行合同的记录。
4.生产或销售的产品符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准。
5.满足本招标文件规定的要求。
6.具备相应的软件开发资质，在银行业内具有大型软件系统的开发和运维经验。
7.投标人应具有按国家法律法规及相关办法规定的从事此类项目的所需具备的一切资质。
（2）投标有效期：
从投标截止起，投标报价的有效期为60天。
（3）投标人一旦中标，通过商务谈判签订合同后，不得私自转包，否则将视为违约并自动终止合同。
（4）投标人应保证，招标人在中华人民共和国接受投标人提供的产品和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权或其他知识产权的主张，因上述知识产权纠纷引起的法律责任及由此给招标人造成的损失，均由投标人承担。
（5）招标人接收投标人提交的投标书并不意味着招标人对下一步合作有任何的承诺或义务。
（6）招标人保留在项目实施过程中根据本地特性调整系统架构、业务功能和修改业务需求的权利。
二、投标文件的编写
（一）要求
1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效；
2.投标文件的书面内容不得涂抹或改写；
（二）投标文件按目录要求编制并单独成册，详见附件。
投标报价
一、投标人必须在满足本招标书所有要求的基础上进行报价，并承诺其报价所提供的应用软件必须在最终验收时满足本招标书所要求的全部相关功能。
二、投标人应根据招标书的要求，按照附件中相关报价表格式填写。
三、投标人应明确说明价格形成过程中的所有假设和前提，并说明哪些假设和前提的变化会引起价格的变动以及变动的程度。
四、除招标文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位，投标人在投标书中的所有报价均应以人民币报价。
五、投标报价包含履行合同所需的全部税费。
六、投标人提供的参考报价，不计入投标总报价。
七、投标报价必须与投标人投标文件中的设计方案保持一致。
八、投标人必须保证在投标报价表中所提供的软硬件系统完整可用，满足招标人的项目整体需求，否则由此增加的软硬件费用全部由投标人承担。
投标文件的递交
一、投标文件的密封和标记
（一）投标文件应用信封密封，封面注明招标编号、投标项目等，同时在密封处加盖骑缝章；
（二）投标文件要求：
正本壹份，电子文档壹份，副本柒份；
二、投标文件的递交、修改和撤回
（一）投标人应在投标截止时间前将密封合格的纸质投标文件送达上海市银行同业公会；电报、电子邮件、电话、传真的投标概不接受；
（二）投标人递交投标文件后，可修改或撤回投标文件，但必须在投标截止时间前书面通知招标人；投标截止后不得修改或撤回投标文件。
开标、评标和定标
一、开标
（一）招标人按投标邀请中规定的时间和地点开标；采用内部议标方式，投标人参与讲标；
（二）开标时,查验投标文件的密封状况,确认无误后拆封议标。
（三）招标人指定人员当众宣读投标书正本中的《投标价格一览表》，包括投标人名称、修改和撤回投标的通知（如果存在）、投标总报价以及其它认为必要的内容。
（四）开标程序结束后，招标人代表、投标人代表及其他相关人员现场签字确认开标记录。
（五）迟到者将被取消投标人的投标资格。
二、评标和定标
（一）评标工作的基本原则：
遵循国家有关法律、法规；保护采购人的合法利益；客观、公正地对待所有投标人；以招标文件作为评标的基本依据；凡涉及审查、评估和比较投标文件以及定标等意见，均不得向投标人及与评标无关的人员透露；
（二）投标人对标书有疑问的应及时指出，招标人在招标截止之前可通过现场、电话和邮件形式答疑；
（三）在确定符合标书要求的投标人对招标做到实质性响应后，确认第一中标人和其它中标人顺序，第一中标人无论是因何种原因退出，第二中标人升为中标人，以此类推；
（四）招标人不向投标人退还投标文件。
三、投标文件的澄清
（一）为了有助于投标文件的审查、评估和比较，招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。
投标人应当按照招标人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清；
（二）重要的澄清应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。
合同的签订与执行
一、合同签订
（一）中标人与招标人签订采购合同；
（二）招标文件、中标人的投标文件（含澄清文件）均为签订采购合同的依据；
（三）招标人在授予合同时有权对标的物的数量和服务予以适当的增加或减少；
（四）中标人不与招标人签订采购合同的，招标人可单方面取消其中标资格，并根据招标人的实际损失追究责任。
二、合同执行
（一）甲乙双方严格按合同条款执行；
（二）如需变更合同标的，甲乙双方须协商一致后确定，并修改合同；
（三）无不可抗力原因乙方拒不履行合同，招标人可单方面取消其中标资格，并追究违约责任（包括但不限于给甲方造成的直接经济损失等）。
招标需求及说明
一、标的：
上海市银行同业公会金融信息服务平台项目——上海银税互动信息服务平台（二期）
二、详细需求说明：
（一）采购背景：
上海市银行同业公会金融信息服务平台建设项目——上海银税互动信息服务平台（二期）是以上海建立国际金融中心计划为背景依托，借助行业协会有序性、专业性、集聚性优势，通过互联网安全数据交互通道，以企业的涉税数据为依据，实现纳税信用和金融信用互认，推动“互联网+税务+金融”创新，为沪上银行机构提供信贷、服务等业务支持，协助推介产品或服务信息，为诚信纳税人提供便捷、高效、安全的融资服务。
（二）投标人需提供完整的系统解决方案、软硬件配置方案、安全解决方案及建议，提供项目的实施和集成以及相应的咨询服务、培训服务、维护服务和技术支持解决方案。
（三）技术支持和维护描述：
1.第一时间提供最新的功能更新。
2.系统发生事故时，30分钟内提供最快的响应服务，2小时到达现场以最快的速度解决问题。
3.有能力提供新需求的开发。
4.有能力提供各类专业人员驻场服务。
5.上海有常设机构并配置足够的技术、服务人员。
6.有能力提供软、硬件维护。
投标人认为招标项目存在不完善或不清楚的地方，可在投标截止日前向投标人书面提出自己的意见及解决方案。
投标人如对需求有疑问，可以在投标截止前一周内，与公会招标联系人联系。
采购合同
甲乙双方严格依照《中华人民共和国合同法》制定和签署采购合同。
投标书格式及要求
第一部分商务方案
投标人需按以下顺序编制商务部分投标书。
一、投标人承诺
（一）投标价格一览表
（二）报价明细表
（三）投标函
（四）投标承诺书
（五）企业法定代表人授权书
（六）资格声明
（七）投标人项目经验表
（八）项目组成员一览表
（九）第三方软件推荐配置报价表
（一十）硬件推荐配置报价表
二、投标人资质
（一）基本情况
描述投标人的背景资料：
1.公司名称。
2.地址。
3.所有权形式及母公司。
4.公司组织结构。
5.公司成立日期，相关行业的从业年数。
6.在中国和上海的办公地点的数目。
7.公司近三年来的年收入和总资产。
8.目前的员工总数及在全国的分布。
9.咨询、实施、技术支持、研发、销售等各职能部门的员工数，及在全国的分布。
10.在上海本地的咨询、实施、技术支持、研发部门的员工数。
11.负责项目的机构和部门。
12.投标人的联系人姓名、职务/头衔、电话、传真、EMAIL地址。
13.注册资本金证明文件。
（二）项目实施经验
1.同类项目的实施案例，列出客户名称、实施内容、时间、客户联系人。
2.在以往项目实施中投标人担任的角色，是否独立完成整个项目。
（三）资质文件
投标人应提交招标人所要求的各项资格证明文件，如投标人就咨询服务寻找合作伙伴，则在以下要求中没有特别说明的，均指对投标人及其合作伙伴的共同要求：
1.证明有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。
2.资格证明文件应包括如下内容：
◆年检合格的营业执照副本复印件（加盖单位公章）；
◆年检合格的税务登记证副本复印件（加盖单位公章）；
◆组织机构代码证复印件（加盖单位公章）；
◆上市公司提供公司总部公开披露的最近两年的财务报表，非上市公司提供经过第三方审计的最近两年的财务报表；
◆所获得的专业认证（如ISO9001，CMM等）；
3.认为有必要提供的其他资质文件。
第二部分技术方案
投标人对招标人的金融信息服务平台——上海银税互动信息服务平台（二期）建设目标了解后，针对需求说明书的内容和要求，逐项做出实质性响应，按如下顺序编制详细的系统解决方案，包括但不限于以下部分：
一、对招标书的理解
简要描述对本次招标内容的理解。
二、技术要求满足程度
（一）对照需求说明书的技术要求部分，逐项做出详细说明。
（二）对未涉及的问题，投标人可以提出建设性意见和方案。
三、公会平台（二期）系统架构建议
请根据需求说明书要求，给出公会平台（二期）系统架构建议，包括逻辑、物理和网络架构及其功能部署。
（一）性能指标
1.系统解决方案应根据需求说明书对性能指标要求，提供投标人承诺的响应时间、日终批处理时间及最大用户并发数等。
2.说明系统解决方案对招标人未来业务量增长的支持情况。
3.详细说明满足招标人性能要求的实现方法、技术依据。
4.如果有基准测试数据，提供基准测试环境、负荷以及测试结果。
（二）软硬件配置
1.软硬件产品满足需求说明书的相关要求。
2.说明除应用系统外，解决方案中需要的所有硬件和软件的类型和版本，并标明哪些软件产品将会安装或运行在哪个硬件之上。
3.提供硬件系统的相关配置说明。
4.注明哪些支持软件需由第三方提供。
四、安全解决方案
系统解决方案中应提供满足需求说明书要求的安全解决方案，要针对其中的每一项详细阐述如何具体实现相应安全目标。
（一）业务需求满足程度
1.简要说明所选用产品平台的模块构成，以及各模块实现的功能。
2.对招标书中未涉及的功能，投标人可根据自己的经验补充适当内容。
五、项目实施方案
（一）实施内容
简要描述投标人的项目实施内容以及准备如何实施此项目。
1.资源计划
1）详细说明项目实施人力资源计划（人员类型和人数），其中包括：
◆满足需求说明书投标人实施人员要求的投标人人力资源计划（含人员简历）。
◆要求招标人在项目实施中投入的人力情况。
◆系统上线后维护支持阶段的人力资源计划。
2）描述项目实施的场地资源要求。
（二）时间计划
以周为单位列明项目实施的时间计划，要满足需求说明书的时间要求。
◆请详细列明项目各阶段所需要的时间（例如：
需求分析，客户化开发，系统测试，数据移植，用户测试等不同阶段）
◆在项目各阶段，招标人、投标人各方所需要投入的资源要求及各方的职责权限
（三）文档管理
描述项目实施过程中可以提供的文档清单。
（四）源码
1.列明可提供的源码清单，并逐项说明源码各部分的构成及作用。
2.如不能提供源码，详细阐述如何保证招标人未来功能的实现。
（五）系统验收方案
根据需求说明书的要求制定系统验收方案。
（六）技术转移
请投标人具体说明，将采用哪些方式向上海市银行同业公会转移知识和技能（相关要求见需求说明书），并结合项目实施的总体进度，给出具体的技术转移方案。
（七）项目管理方案
根据需求说明书要求制定项目管理方案。
（八）项目服务方案
1.描述投标人如何确保使用的应用系统与操作系统的升级相兼容。
2.描述系统的质量保证程序、问题管理情况、不同程度问题的服务水平，以及补救措施。
3.描述变更管理和版本控制的现有步骤，包括源代码管理、目标代码连接、多版本管理、变更管理和通知客户等。
4.对需求说明书各项维保服务要求的承诺。
（九）其他需要说明事项
投标人需要说明的其它事项。
附件
1.投标价格一览表
2.报价明细表
3.投标函
4.投标承诺书
5.企业法定代表人授权书
6.资格声明
7.投标人业绩表
8.项目组成员一览表
9.软件推荐配置报价表
10.硬件推荐配置报价表
1.
投标价格一览表
投标价格一览表
项目名称：
上海市银行同业公会金融信息服务平台项目——上海银税互动信息服务平台（二期）
投标单位：
价格单位：
（人民币）元
模块名称
价格
产品报价
实施报价
其它报价
合计
总报价（小写）
￥
总报价（大写）
人民币
免费维护服务期（单位：
月）
维护服务报价
（每年）
报价（小写）
￥
报价（大写）
人民币
注：
1.本报价表及所属分项的报价均是折扣后的最终人民币报价；
2.实施报价包括需求分析、设计、编码、测试、部署、投产等的费用；
3.维护服务报价指免费维护服务期过后，投标方在用户现场提供系统开发和维护（含开发平台升级）的支持费用，以每年费用报价；
4.投标人在中标后不得在此价格外出现其他费用。
投标人名称：
企业公章：
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
日期：
2.报价明细表
报价明细表
项目名称：
上海市银行同业公会金融信息服务平台项目——上海银税互动信息服务平台（二期）
投标单位：
价格单位：
（人民币）元
模块名称
模块明细
金额
备注
合计
（小写）￥
（大写）人民币
注：
1.本次招标项目为一次性建设，请按模块明细填写本表；
投标人名称：
企业公章：
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
日期：
3.投标函
投标函
致：
上海市银行同业公会
我方确认收到贵方上海市银行同业公会金融信息服务平台项目——上海银税互动信息服务平台（二期）的招标书，（投标人名称）作为投标人已正式授权（被授权代理人全名、职务）代表我方提交投标书，正本壹份，副本柒份，及对应于投标书各册内容的电子文件壹份（光盘或U盘形式）。
投标书内容包括投标书、报价表和招标书要求提供的其他文件。
我方已完全明白招标书的所有条款要求，并重申以下几点：
（1）我方所提供的全部产品和相关服务的投标总价为（详见
投标价格一览表）；
（2）我方将按照招标书的规定履行义务；
（3）我方已详细研究了招标书的所有内容，包括修改文件（如果有）和所
有已收到的参考资料及有关附件，并完全明白。
我方放弃在此方面提
出不明或误解及法律追究的权利；
（4）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的一切数据
和资料，并承诺我方提供的数据和资料是真实无误的；
（5）我方理解贵方不一定接受最低投标价；
（6）我方同意在投标有效期内，投标书对我方具有约束力，在正式合
同签订前，本投标函及中标通知书将构成对双方有约束力的合同文件；
（7）我方如果中标，将保证履行招标书及附件中的全部责任和义务，保质、保量、按期完成合同
中的全部任务；
（8）所有与本投标有关的函件请按下列联系方式发送。
地址：
邮政编码：
投标人名称：
企业公章：
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
日期：
4.投标承诺书
投标承诺书
致：
上海市银行同业公会
我方对上海市银行同业公会金融信息服务平台项目——上海银税互动信息服务平台（二期）招标书的所有内容完全明了，并做如下承诺：
1.对招标书的内容完全响应，不作任何的偏离。
2.作为项目建设主体，不对项目进行转包。
3.投标书所包含的方案均能满足招标书的要求。
4.投标书所推荐的外购软件、安全产品及硬件参考配置能够满足需求说明书的相关要求。
5.不论投标成功与否，我方将对所获取的与该项目有关的招标书、技术资料、信息及其他有关文件信息严格保密，并保证不以任何形式（复印或扫描等）进行复制或传播；同时对参与本项目投标的所有有关人员在使用上述信息、资料文件时进行登记备案；未经招标人同意，保证不将与本项目有关的任何资料发表、对外公布或向任意第三方泄露。
6.一旦发现或有举报我方人员出现泄密或其他违约行为，经证实后我方除对有关责任人员及时予以内部处分外，自愿接受招标人的处理意见并承担由此产生的一切后果与法律责任。
特此承诺！
投标人名称：
企业公章：
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
日期：
5.企业法定代表人授权书
法定代表人授权书
致：
上海市银行同业公会
本授权书声明：
（法定代表人姓名）是注册于（省、市、县）的（投标人名称）的法定代表人，现任（法定代表人职务）。
在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的全权代理人，在上海市银行同业公会金融信息服务平台项目——上海银税互动信息服务平台（二期）的投标及其合同执行过程中，以我方的名义处理一切与之有关的事务，我方均予以承认。
本授权书于年月日签字生效，特此声明。
被授权人情况：
姓名：
年龄：
职务：
地址：
邮编：
电话：
传真：
身份证号：
（附被授权人身份证复印件）
投标人名称：
企业公章：
法定代表人（签字或盖章）：
被授权人（签字或盖章）：
日期：
6.资格声明
资格声明
致：
上海市银行同业公会
下述投标人愿响应贵方的上海市银行同业公会金融信息服务平台项目——上海银税互动信息服务平台（二期）投标邀请，参与投标，提供用于满足贵方需求书要求的（投标人产品名称），并按招标书要求提交所附资格文件且声明和保证如下：
1.我方为本次投标所提交的所有文件材料是真实的、有效的、完整的、合法的，我方愿为其真实性、有效性、完整性、合法性承担法律责任；
2.我方是依法注册的法人，在法律上、财务上和运作上完全独立于上海市银行同业公会。
投标人名称：
企业公章：
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
日期：
7.投标人项目经验表
投标人项目经验表
投标单位：
编号
客户名称
项目名称
使用范围
项目内容
项目起始日期
联系人及联系电话
1
…
1.（2008年-2016年）时间段完成或正在执行的相同或相似项目；
2.对于全国性的客户，请在使用范围中填写机构或区域范围（例如：
XX银行上海分行）；
3.在项目内容中，列明该项目所包含的所有客户正在使用的功能模块清单；
4.投标人应尽可能提供证明项目的评定证书和用户使用报告的复印件；
5.请选择与招标人项目类似的实施业绩，并对主要成功业绩在投标书中进行详细描述，如果上述表格不能体现成功业绩内容的，可以在该表格的基础上进行补充。
投标人名称：
企业公章：
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
日期：
8.项目组成员一览表
项目组成员一览表
投标单位：
序号
姓名
年龄
学历
本项目角色
主要项目经历
1
2
3
…
注：
上表所列人员包括但不限项目经理、应用开发核心人员、实施团队核心人员，请另设置表格提供主要成员的工作简历，并请提供相关的资格文件、工作履历证明材料文件等。
投标人名称：
企业公章：
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
日期：
9.第三方软件推荐配置报价表
第三方软件推荐配置报价表
投标单位：
价格单位：
（人民币）元
名称
版本
主要技术指标/配置
用途
列表价
折扣率
折扣后报价
合计
注：
1、本报价表及所属分项的报价均指现场到货价（含关税、进口环节增值税、运输费等）；
2、本报价表及所属分项的报价均是折扣后的最终人民币报价。
投标人名称：
企业公章：
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
日期：
10.硬件推荐配置报价表
硬件推荐配置报价表
投标单位：
价格单位：
（人民币）元
名称
品牌型号
主要技术指标/配置
用途
数量
列表价
折扣率
折扣后价格
合计
注：
1、本报价表及所属分项的报价均指现场到货价（含关税、进口环节增值税、运输费等）；
2、本报价表及所属分项的报价均是折扣后的最终人民币报价。
投标人名称：
企业公章：
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
日期：
上海市银行同业公会
年月
升级会员 