新员工入职培训课程讲义变更管理流程.ppt

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分行信息科技部门。

ITSM平台变更平台变更管理管理的的范围范围生产系统变更的申请、生产系统变更的申请、评估、评估、审批、通告、实施、审批、通告、实施、复核、复核、回顾回顾、记录、记录和关闭的管理过程。

和关闭的管理过程。

变更管理的定义变更管理的定义n生产环境是指所有已投产的各类系统，包括所有总行统一生产环境是指所有已投产的各类系统，包括所有总行统一组织投产的和各分行自行开发投产的各类应用系统（含业务、组织投产的和各分行自行开发投产的各类应用系统（含业务、内部管理和办公等），以及支持其运行所需的相关基础设施。

内部管理和办公等），以及支持其运行所需的相关基础设施。

变更管理的定义变更管理的定义n生产变更是指导致生产环境发生变化的所有维护活动生产变更是指导致生产环境发生变化的所有维护活动,包括包括但不限于以下内容：

但不限于以下内容：

信息系统的应用版本在生产环境的投产、升级、调整；信息系统的应用版本在生产环境的投产、升级、调整；对机房设备设施、网络、存储、营业终端、基础软件等的安装部对机房设备设施、网络、存储、营业终端、基础软件等的安装部署、升级、扩容、迁移、拆除、维护；署、升级、扩容、迁移、拆除、维护；从业务操作界面无法获取，而采用技术手段对业务生产数据的修从业务操作界面无法获取，而采用技术手段对业务生产数据的修改；改；生产变更不包含业务人员通过业务界面发起的业务参数调整；办生产变更不包含业务人员通过业务界面发起的业务参数调整；办公所用的桌面设备和操作系统的变更；日常运行中对设备性能、容公所用的桌面设备和操作系统的变更；日常运行中对设备性能、容量、配置文件等数据的采集和查询。

量、配置文件等数据的采集和查询。

变更管理的类型变更管理的类型生产变更分为重大变更、常规变更、标准变更及应急变更。

生产变更分为重大变更、常规变更、标准变更及应急变更。

重大变更重大变更：

包括重大应用版本变更和重大基础设施变更包括重大应用版本变更和重大基础设施变更重大应用版本变更是指：

重要信息系统新建，或涉及重要信息系统的重大应用版本变更是指：

重要信息系统新建，或涉及重要信息系统的公用模块、数据库结构以及系统架构修改或新增，或其他可能影响重公用模块、数据库结构以及系统架构修改或新增，或其他可能影响重要信息系统正常运行的应用版本变更；要信息系统正常运行的应用版本变更；重大基础设施变更是指重大基础设施变更是指：

重要基础设施的新建、改造、重大升级，以重要基础设施的新建、改造、重大升级，以及其他可能对重要信息系统正常运行产生风险的变更。

及其他可能对重要信息系统正常运行产生风险的变更。

常规变更常规变更：

包括常规应用版本变更和常规基础设施变更包括常规应用版本变更和常规基础设施变更常规应用版本变更是指除重大、应急应用版本变更外的应用版本变更；常规应用版本变更是指除重大、应急应用版本变更外的应用版本变更；常规基础设施变更是指支撑非重要信息系统且不对重要基础设施正常常规基础设施变更是指支撑非重要信息系统且不对重要基础设施正常运行产生关联影响的硬件设备、基础软件、网络、机房等的基础设施运行产生关联影响的硬件设备、基础软件、网络、机房等的基础设施变更，或经评估不影响重要信息系统正常运行的重要基础设施变更。

变更，或经评估不影响重要信息系统正常运行的重要基础设施变更。

变更管理的类型变更管理的类型标准变更标准变更指实施风险可控、实施频率高、有标准变更方案及实施工艺、可以通指实施风险可控、实施频率高、有标准变更方案及实施工艺、可以通过预授权审批方式管理的变更。

标准变更应尽可能通过自动化运维工过预授权审批方式管理的变更。

标准变更应尽可能通过自动化运维工具执行。

具执行。

应急变更应急变更指为解决生产事件或问题，以保证信息系统正常运行必须立即实施的指为解决生产事件或问题，以保证信息系统正常运行必须立即实施的变更，以及因特殊情况无法从业务操作界面执行，而采用技术手段对变更，以及因特殊情况无法从业务操作界面执行，而采用技术手段对业务生产数据的操作。

业务生产数据的操作。

05十一月十一月2022第第9页页变更管理的角色更管理的角色变更管理角色更管理角色主要主要职责变更分析员负责提交变更申请，确保变更单内容的合规性、完整性和准确性；负责取消被否决的变更申请；严格按照审核后的变更方案进行实施、复核及验证。

变更经理审核变更实施计划的正确性、技术方案的可行性，评估存在的风险以及相关资源配备等，并提出改进建议；将重大变更提交CAB评审；负责发布必要的变更公告；计划和协调变更的实施；负责牵头组织对实施完成的变更进行回顾；负责建立及维护标准变更目录。

变更审批人对变更进行分级审批；对应急变更，进行紧急变更审批；对本单位标准变更进行准入审批。

变更管理的流程图变更管理的流程图CAB变更咨询委员会变更咨询委员会CAB（变更咨询委员会变更咨询委员会）成员）成员数据中心变更咨询委员会由中心领导、各部门负责人及相关技术骨干数据中心变更咨询委员会由中心领导、各部门负责人及相关技术骨干组成。

组成。

分行变更咨询委员会由分行技术部领导和各部门负责人及相关技术分行变更咨询委员会由分行技术部领导和各部门负责人及相关技术、业务业务骨干组成。

骨干组成。

CAB（变更咨询委员会变更咨询委员会）职责）职责规定和协定重大变更风险评估标准；规定和协定重大变更风险评估标准；重点评估重大变更涉及的应用监控指标、应用技术参数、备份清理策重点评估重大变更涉及的应用监控指标、应用技术参数、备份清理策略、应急预案、运维移交文档、基础设施环境就绪报告、切换演练报略、应急预案、运维移交文档、基础设施环境就绪报告、切换演练报告、安装测试报告等内容，形成评估意见。

告、安装测试报告等内容，形成评估意见。

变更管理角色设定变更管理角色设定组设置及其与部门、变更经理、变更经理组的对应关系组设置及其与部门、变更经理、变更经理组的对应关系变更分析员组：

对应数据中心和各分行，根据所在部门变更分析员组：

对应数据中心和各分行，根据所在部门（数据中心为处数据中心为处室室,各分行为科室）不同，为每个部门创建一个变更分析员组，组的命各分行为科室）不同，为每个部门创建一个变更分析员组，组的命名规范为：

名规范为：

单位名称单位名称_变更变更_分析员分析员_部门部门变更经理：

变更经理为变更申请人的部门主管。

如果同一个部门可能变更经理：

变更经理为变更申请人的部门主管。

如果同一个部门可能存在多个变更经理，这些变更经理组成一个变更经理组。

每个变更分存在多个变更经理，这些变更经理组成一个变更经理组。

每个变更分析员组设置一个对应的变更经理或者一个变更经理组析员组设置一个对应的变更经理或者一个变更经理组追加审批人：

变更经理在评估完后，在分级审批前，如果需要其它变追加审批人：

变更经理在评估完后，在分级审批前，如果需要其它变更经理或审批人进行审批更经理或审批人进行审批，则可以通过增加变更审批任务，并选择审，则可以通过增加变更审批任务，并选择审批人批人分级审批北京数据中心分级审批北京数据中心北京数据中心北京数据中心分级审批缺省设置为四级审批，其中一至三级并行，四级与其他串行分级审批缺省设置为四级审批，其中一至三级并行，四级与其他串行进行。

在业务上，分别为风险部门、运行部门、生产部门和分管老总进行。

在业务上，分别为风险部门、运行部门、生产部门和分管老总审批审批。

对于一个具体的变更单，变更经理可根据业务需要，调整审批环节对于一个具体的变更单，变更经理可根据业务需要，调整审批环节，但一定需要通过第四级审批。

但一定需要通过第四级审批。

第一、二、三级审批的处理人是一个审批组，该组成员为多人，审批第一、二、三级审批的处理人是一个审批组，该组成员为多人，审批组中的任一个人可以给出审批意见，只要审批组中的其中一人给出了组中的任一个人可以给出审批意见，只要审批组中的其中一人给出了审批意见，则可以根据审批意见（否决、批准、退回修改）进入流程审批意见，则可以根据审批意见（否决、批准、退回修改）进入流程的下一步。

的下一步。

第四级审批的处理人为各部门的分管老总。

第四级审批的处理人为各部门的分管老总。

变更准备工作变更准备工作变更分析员及变更经理在创建变更之前应充分分析变更原因、系统现变更分析员及变更经理在创建变更之前应充分分析变更原因、系统现状及目标、变更内容、变更影响范围、变更风险及应急措施，并从以下方状及目标、变更内容、变更影响范围、变更风险及应急措施，并从以下方面进行变更前的准备工作：

面进行变更前的准备工作：

n与开发人员、业务人员、厂商及第三方资源进行充分沟通，形成变更方与开发人员、业务人员、厂商及第三方资源进行充分沟通，形成变更方案；案；n与关联系统相关人员进行沟通，形成变更协同计划；与关联系统相关人员进行沟通，形成变更协同计划；n完成功能及非功能测试、实施工艺验证测试；完成功能及非功能测试、实施工艺验证测试；n协调及准备系统软硬件、机房环境、网络、存储等基础设施方面的资源；协调及准备系统软硬件、机房环境、网络、存储等基础设施方面的资源；n协调停业计划、业务验证计划、业务应急手段等业务准备；协调停业计划、业务验证计划、业务应急手段等业务准备；n协调变更实施过程中及变更完成后的技术及业务支持安排。

协调变更实施过程中及变更完成后的技术及业务支持安排。

变更方案的要素变更方案的要素变更方案是保证变更顺利实施的必要条件。

变更方案信息包括变更方案是保证变更顺利实施的必要条件。

变更方案信息包括n实施计划：

实施工艺、协同工作计划表等；实施计划：

实施工艺、协同工作计划表等；n测试报告：

相关测试部门提交的测试报告；测试报告：

相关测试部门提交的测试报告；n风险分析：

风险分析列表；风险分析：

风险分析列表；n应急预案：

针对每个风险点制定的应急和回退措施，并预留足够应急预案：

针对每个风险点制定的应急和回退措施，并预留足够的时间和资源保障应急预案的实施；的时间和资源保障应急预案的实施；n人员安排：

运维人员、开发人员、业务人员、厂商及第三方资源；人员安排：

运维人员、开发人员、业务人员、厂商及第三方资源；n验证方法：

通过技术及业务测试手段，对变更结果进行有效验证。

验证方法：

通过技术及业务测试手段，对变更结果进行有效验证。

变更管理时间要求变更管理时间要求变更单创建时间要求变更单创建时间要求常规变更提前二个工作日常规变更提前二个工作日提交；提交；总行重大变更提前八个工作日总行重大变更提前八个工作日提交提交，分行重大变更提前三个工作日，分行重大变更提前三个工作日提提交；交；标准变更提前一个工作日标准变更提前一个工作日提交；提交；紧急变更可当日创建紧急变更可当日创建或事后补单；或事后补单；对于需报总行审批的分行变更，分行须在实施变更日前对于需报总行审批的分行变更，分行须在实施变更日前五五个工作日将个工作日将变更单上报总行审批。

变更单上报总行审批。

变更单审批时间要求变更单审批时间要求变更经理及变更审批人应在变更经理及变更审批人应在收到变更通知后一个工作日内完成收到变更通知后一个工作日内完成评估和评估和审批审批工作。

工作。

变更单关闭时间要求变更单关闭时间要求变更经理应在变更实施后两周内关闭变更单变更经理应在变更实施后两周内关闭变更单。

变更管理操作要求变更管理操作要求变更实施过程要求双人操作，要对每一步实施步骤进行复核，变更实施过程要求双人操作，要对每一步实施步骤进行复核，实施完毕后要进行技术及业务验证。

实施完毕后要进行技术及业务验证。