易助ERP系统操作培训教程.docx
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易助ERP系统操作培训教程
易助ERP系统-界面操作培训教程
为了减少培训时间,通过文档说明方式帮助大家尽快了解和熟悉系统,特做此文档,希望能帮助大学更好的学习系统操作。
大。
教程目录:
(可按cart键点击目录即可进入相应教程)
一、进入系统说明
二、共用模块说明
三、销管模块说明
四、采购模块说明
五、库存模块说明
注:
本文件所列出的信息在实际操作系统时,在当前的操作界面按F1键即可自动显示出来。
教程内容:
一、进入系统说明
1、系统联机
1.1操作目的:
系统联机就如服务器和客户短的一座桥梁,用来联接服务器和客户端。
1.2操作路径:
当系统安装好后,系统会自动在桌面上生成此图标
,双击此图标即可进入连机界面。
1.3操作界面/界面说明:
1.3.1双击安装系统时自动在桌面上生成的“易助工作站连线向导”,
或打开在电脑桌面右下角选择“易助-工作站联机向导”
或在易助ERP安装目录下找到StartUpWizard.exe双击(如C:
\ProgramFiles\TPA\StartUpWizard.exe),
即可得出联机界面
以上位置一般默认即可,直接按"下一步"
按上述提示进行服务器信息的设定,设好点击"联机测试",如果出现
测表示设定正确,然后再点击"下一步",否则需检查相关设定直至测试成功为止;
然后设置易助客户端更新位置,一定要改为"\\服务器名\TPA"(TPA为服务器共享出来的共用目录),这样当服务端有文件更新时,客户端可自动更新.
关闭此界面,联机设置完成,就可正常登录进入系统了。
备注:
1、此联机向导在系统安装好后,一般由系统管理员完成联机。
2、联机只是客户端在系统安装好后第一次使用时用到,以后直接登录系统即可,无需联机。
2、系统登录
2.1操作目的:
让系统授权人员通过系统管理员分配的用户名和密码进入系统。
2.2操作路径:
当系统安装好后,系统会在卓面自动生成此图标
,双击此图标即进入系统登录界面。
2.3操作界面:
分别录入公司、用户和口令后,点开启后就可正式进入系统了。
系统主界面如下图:
3、用户口令修改
3.1操作目的:
当用户第一次进入系统或是口令有泄漏时对原有口令进行修改。
3.2操作路径:
公用设置/用户口令变更
3.3操作界面:
3.4 操作说明:
当打开界面时,系统会自动带出用户编号与名称等数据,若是以「DS」来进入系统,才可挑选不同的用户来设置口令。
二、共用模块说明
1、界面和功能键说明。
以商品信息界面为例,说明系统界面按钮:
系统快捷键说明:
操作说明:
系统在不同状态下所能使用的快捷键是不同的。
2、商品资料查询
1、操作目的/作用
由于公司内的商品较多,因此,我们不但可以在此作业录入商品数据,还可以将每一项商品作分类和查询。
2、操作路径:
基本信息/商品信息
3、操作界面/界面说明:
基本信息档
2-1.单头字段说明
品号:
将已规划好的商品编号输入,共20码,不可空白。
品名:
可输入商品的名称,共60码。
库存单位:
为商品的计量单位,若同一商品有二种以上的单位时,请输入最小的单位,往后在使用上较方便,共4码,不可空白。
快捷码:
方便用户记忆的品号快捷输入方式
2-2.单身字段说明
商品分类:
按商品性质来设置其所属分类编号,可按
作「商品分类」的开窗。
会计分类:
须存在会计类别数据中,按会计分类来区分各个商品的性质,可按
作「会计分类」的开窗。
条形码编号:
商品的条形码编号,若在「共享参数设置-商品品号输入方式」中,选择「采条形码输入」者,本字段务必输入。
循环盘点码:
为商品盘点的「组码」,即将所有商品分成数个组,每次在盘点时可针对某一组或多个组进行盘点。
在进行「盘点精灵」时,循环盘点码为盘点商品筛选条件之一。
例如:
您的商品有10,000种,要分布于每周星期六进行盘点,您可针对这些商品进行循环盘点码的规划,一个月四周每周要盘2500件,所以您可定义A,B,C,D四个盘点码,属于第一周要盘点的商品请您输入A,最后一周要盘点的商品其盘点码就输入D。
存放位置:
为商品存放仓库的位置注明编号,由用户自行录入,可空白。
低阶码:
本字段由系统来更新及维护,无须人工输入,请于生管系统运行「生管成本计算」来更新。
税率:
为每一商品设置增值税率
主要仓库:
为商品的主要存放仓库,可按
作「仓库数据」的开窗选定,不可空白。
主要来源:
可分为「采购件」、「厂内生产件」、「委外生产件」,不可空白。
当选择「采购件」与「委外生产件」时,「主供货商」栏不可空白。
主供货商:
商品采购的主要供应商编号。
可按
作「供应商信息」的开窗选定。
采购单位:
商品采购时的单位,默认为库存单位,可按
作「换算单位」的开窗选定,不可空白。
工艺路线编号:
商品生产时主要的工艺路线编号。
可按
作「工艺路线」的开窗选定,可空白。
指定BOM:
商品没有BOM时,可以根据指定BOM来下展材料做生产。
前置天数:
若商品为「采购件」则为下采购单至商品进料验收入库的天数,若为「厂内生产件」则为领料投料生产至完工入库的天数。
安全存量:
商品的安全存量,一般以「前置天数×每日平均耗用数量」来估算。
最低补量:
在采购时,供货商可接受的最小订购量。
例如:
购买PE塑料袋特殊规格时,供货商要求最小进货量必须为5000PCS,我们称为最低补量。
补货倍量:
在采购时,因受限于商品包装,采购数量必须为此数量的整数倍数。
按需求补货:
若为勾选,则于采购底稿中,便可选择按实际需求量来计算需补货的数量。
人工分摊权数:
计算生产成本时该商品的人工分摊所占的比重,默认为1。
制费分摊权数:
计算生产成本时该商品的制费分摊所占的比重,默认为1。
批号管理:
当共用参数中的批号管理勾选时,才能维护这个字段,若有勾选,则表示此此品号是作批号管理的,于单据中要录入批号资料。
注销:
若有勾选,则表示此商品不再做任何异动的动作,于单据中,作品号开窗时,此失效商品也不会显示。
备注:
可以输入一些备注信息,如商品的面积等等。
价格档
3-1.单身字段说明
进价数据(标准数据/最近进价):
标准进价:
商品的标准进货单价,为进项单据单价赋值来源的一,为未税单价,不可空白。
最近进价(含税):
记录最近进价是否含税。
最近进价:
由系统根据最近一次的进货单单价来作更新,不可更改。
售价等级(零售价/定价一/定价二/定价三/定价四):
售价(含税):
记录所有的售价是否含税。
进价控制:
对于进项单据是否做价格控管。
单价上限:
如果做进价控制,则进价的单价的最高上限。
单价上限(含税):
记录单价上限是否含税。
售价控制:
对于销项单据是否做价格控管。
单价下限:
如果做售价控制,则售价的单价的最低下限。
可定义此项商品五种不同的销售价格。
在客户数据中,也可设置客户的适用价格,以便日后打单时,不需再手动输入
3、 供应商资料查询
1、操作目的/作用
采购的供货商均由本作业进行基本数据的录入。
可以输入、查询、更改、删除各供应商基本数据的类型、法人,交易数据的常用币种、发票种类、结账方式…等数据。
2、操作路径:
基本资料/供应商信息
3、操作界面/界面说明:
基本数据档
2-1.单头字段说明
供应商编号:
输入保存后不得再加以更改,不可空白。
快捷码:
便于记忆的供应商编号,比如供应商名称的拼音
供应商简称:
输入供应商的简称,不可空白。
税号:
供应商的税号。
供应商全称:
系统将自动先带出供应商简称,可更改,不可空白。
2-2基本数据栏位说明
类型:
可于此字段将供应商作分类,可空白。
法人:
输入供应商的负责人,可空白。
联系人:
有关交易事项的联系人,可空白。
联系电话:
有关交易事项要与供应商联系时的电话,可空白。
会计:
输入该供应商的会计人员,以便日后的联系,可空白。
会计电话:
输入该供应商的会计人员的电话与分机号码,可空白。
采购人:
输入负责与此供应商采购商品的人员编号,也可按
作「用户数据」的查询窗口。
传真号码:
输入供应商的传真号码,可空白。
E-MAIL:
输入供应商的E-MAIL,可空白。
网址:
输入供应商的网址,可空白。
营业地址:
输入供应商的营业地址,可按
作地址的开窗输入,可空白。
新增时,当输入完营业地址,将光标移至下一字段时,系统将自动将营业地址带入「账单地址」。
账单地址:
为将款项寄给供应商时的账单地址,可空白。
备注:
备注字段,可空白。
交易信息档
常用币种:
可设置供应商较常用的交易币种,所输入的币种须存在币种数据中,不可空白。
若「共享参数设置」中设置为不做多币管理,则此字段不可输入,且自动显示「共享参数设置」的记账本位币。
税率:
系统先自动带出「共享参数设置」的税率,可更改。
结账方式:
结账方式分「货到天数」与「月结」二种。
例1.结账方式为「货到20天」。
2002/01/10与供应商供货。
2002/01/30供应商与我们结账。
※若欲设置为月结一个月,请设30天。
例2:
结账方式为「月结:
每月15日前交易,在本月31日结账」。
2002/01/10与供应商供货。
2002/01/31供应商与我们结账。
例3:
结账方式为「月结:
每月15日前交易,在下一个月10日结账」。
2002/01/16与供应商供货。
2002/03/10供应商与我们结账。
※若欲设置为月结方式的每月月底结账,请将月结日设为31日。
付款日:
分为「付款天数」与「每月付款日」二种。
例1:
付款日为「结账后10天」。
2002/01/10结账。
2002/01/20付款。
※若欲设置为月结一个月,请设30天。
例2:
付款日为「每月20日」。
2002/01/10结账。
2002/01/20付款。
若欲设置为每月月底付款,请将付款日设为每月31日。
票期:
分为「票期」与「固定到期日」二种。
例1:
结账后30天到期票。
2002/01/05结账。
2002/02/05为支票到期日。
※若欲设置为月结一个月,请设30天。
例2:
结账后本月25日到期票。
2002/01/05结账。
2002/01/25为支票到期日。
例3:
结账后下一个月15日到期票。
2002/01/05结账。
2002/02/15为支票到期日。
※若欲将到期日设为每月月底,请于到期日输入31日。
4、客户资料查询
1、操作目的/作用
所有交易的客户均必须在交易前(受订或销货),先行编号并录入其客户基本信息,才可以进行受订及销货作业。
2、操作路径:
3、操作界面\界面说明:
基本信息档
2-1.单头字段说明
客户编号:
一经输入保存后即不能再进行更改,不可空白。
快捷码:
便于记忆的客户编码,如拼音
客户简称:
输入客户的简称,不可空白。
税号:
客户的税号。
客户全称:
系统将自动先带出客户简称,可更改,不可空白。
请款客户:
客户账单的结账对象,系统会先自动带出与客户编号相同的客户,用户可再作更改,不可空白。
2-2.基本数据栏位说明
类型:
可记录客户的公司类型,例如:
批发、自营。
等级:
为记录客户的等级数据,例如:
大盘、中盘、零售。
地区:
可将客户按地区不同来做区分,例如:
中部、南部。
注册资金:
记录客户的注册资金,为备注字段,可空白。
年营业额:
记录客户的年营业额,为备注字段,可空白。
开业日期:
输入客户的开业日,备注字段,可空白。
员工人数:
记录客户的员工人数,为备注字段,可空白。
法人:
为此客户的法人,可空白。
传真号码:
输入客户公司的传真号码,可空白。
联系人:
有关交易事项的联系人,可空白。
联系电话;有关交易事项要与客户联系时的电话,可空白。
会计:
输入该客户的会计人员,以便日后的联系,可空白。
会计电话:
输入该客户的会计人员的电话与分机号码,可空白。
E-MAIL:
输入客户的E-MAIL,可空白。
网址:
输入客户的网址,可空白。
发票地址/营业地址/送货地址:
客户的发票地址、注册地址、及送货地址。
只需输入发票地址后,光标移至下一列时,系统会自动带出「营业地址」与「送货地址」。
备注:
可页脚说明客户的一些相关数据。
交易信息档
业务员:
可按
来开窗,自「用户数据」中选定负责此客户的人员,不可空白。
常用币种:
客户常用的交易币种,不可空白。
若「共享参数设置」中设置为不做多币管理,则此字段不可输入,且自动显示「共享参数设置」的记账本位币。
客户价格:
可设置客户的商品售价是要取商品数据中的「零售价」、「定价一」、「定价二」、「定价三」、「定价四」与「客户计价」。
折扣率:
设置客户固定的商品折扣(针对全部的商品)。
例:
售价打8折,则请输入80%
售价则根据「客户价格」设置为主。
主要销售类型:
可设置该客户的默认销售类型。
分为一般销售和委托代销。
信用额度:
录入单据时,可作查询,不可空白。
已用额度:
由系统自动计算带出,不可更改。
额度不足:
可设置客户信用额度不足时的控制方式,分为「不警告」、「警告」与「禁止交易」三种选择。
付款银行
银行账号
结账方式:
结账方式分「货到天数」与「月结」二种。
例1:
结账方式为「货到20天」。
2002/01/10销货给此客户。
2002/01/30需与此客户结账。
※若欲设置为月结一个月(一个月后结账),请设30天。
例2:
结账方式为「月结:
每月15日前交易,在本月31日结账」。
2002/01/10销货给此客户。
2002/01/31需与此客户结账。
例3:
结账方式为「月结:
每月15日前交易,在下一个月10日结账」。
2002/01/16销货给此客户。
2002/03/10需与此客户结账。
若欲设置为月结方式的每月月底结账,请将月结日设为31
日。
收款日:
分为「收款天数」与「每月收款日」二种。
例1:
收款日为「结账后10天」。
2002/01/10结账。
2002/01/20收款。
※若欲设置为月结一个月(一个月后收款),请设30天。
例2:
收款日为「每月20日」。
2002/01/10结账。
2002/01/20收款。
※若欲设置为每月月底收款,请将收款日设为每月31日。
票期:
分为「票期」与「固定到期日」二种。
例1:
结账后30天到期票。
2002/01/05结账。
2002/02/05为支票到期日。
※若欲设置为月结一个月(一个月到期票),请设30天。
例2:
结账后本月25日到期票。
2002/01/05结账。
2002/01/25为支票到期日。
例3:
结账后下一个月15日到期票。
2002/01/05结账。
2002/02/15为支票到期日。
※若欲将到期日设为每月月底,请于到期日输入31日。
业务信息档
客户来源:
记录客户的来源,可空白。
行业别:
记录客户的行业别,可空白。
特质:
记录客户的特质,可空白。
客户分级:
记录客户的等级,可空白。
决定人:
记录客户的决定人,可空白。
最近联系日:
记录和客户的最近一次联系的日期,可空白。
下次联系日:
记录预估和客户的下次联系日,可空白。
销售状态:
记录和客户交易过程中所处的销售状态,有三种状态:
还需努力、成交和失败。
销售阶段:
记录和客户交易过程中所处的销售阶段,可空白。
结束日期:
当销售状态为成交或失败时,须记录结束日期,可空白。
成败关键:
记录成败的原因,可空白。
下次销售阶段:
记录预估下次的销售阶段,可空白。
经营项目:
记录客户的主营业务,可空白。
报价重点:
记录客户在本次交一种的关注点,例如品质、品牌或价格等方面,可空白。
报价金额:
记录客户的报价金额,可空白。
预计成交日:
如果销售状态不为失败,则需输入预计的成交日,可空白。
业务金额:
记录和客户活动中实际的交易金额。
把握度:
记录和客户活动中成交的把握程度。
销售活动总时数:
记录与客户活动的总时数,通过「业务活动记录」的时数来累计回写,不可修改。
三、销管模块说明
1、报价单
1.操作目的
针对与客户的报价过程及记录,可透过本作业得以保留,且本作业与订单有联机,当客户接受报价内容时,便可于订单中将报价数据转入,非常方便。
2、操作路径:
销售/报价单
3、操作界面
4、界面说明
2-1.单头字段说明
单号:
在进销存参数的单据编码中,若设置为「手动编号」,则必须自行输入;若为「自动编号」,则由系统自动生成,不可空白。
性质:
将此单据的主要性质输入,以节省日后查单的时间,也可按
作「单据性质」的开窗,可空白。
例如:
一般、85折…等。
签核状态:
与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态,不可更改。
例如:
N.不运行电子签核、0.待处理、1.签核中、2.退件、3.已签核、4.撤销签核
日期:
可按
作日期的开窗,不需手工输入。
系统会自动显示当天的系统日期,用户可再自行更改。
不可空白。
有效日期:
此报价单的截止有效期限,系统缺省为「单据日期+1」,也可按
作日期的开窗选定,不可空白。
输入的日期可不能小于单据日期喔!
正式客户/潜在客户:
可根据报价的对象来设置为正式或潜在的客户,不可空白。
客户:
可按
作「客户数据」的开窗,系统会根据所点选的目标客户(正式客户或潜在客户)来开窗,客户简称会自动由系统带出,不可空白。
币种:
为报价的交易币种,会先由系统根据所输入的客户来带出,用户也可再按
作「币种数据」的开窗来更改币种,不可空白。
汇率:
由所选定的「币种」自动带出,可再自行更改,不可空白。
系统自动先抓取「每日汇率」中日期最近的「记账汇率」,若没有符合的信息,则会改抓「币种信息」中的汇率。
业务员:
为报价的业务,若客户的基本数据中已设置业务人员,则系统会自动显示,也可按
作「用户」的开窗选定,不可空白。
业务员姓名会由所选定的编号显示于后。
部门:
由所选的业务员自动带出,只供显示,不可更改喔!
项目:
当共享参数中,有设置做项目管理时,此字段可按
作「项目」的开窗选定。
审核人:
报价单审核时,缺省为有审核权限的登录人员。
备注:
可将此单据的备注说明输入于此字段,也可按
作「词组」的查询窗口,可空白。
2-2.单身字段说明
序号:
由系统自动赋值,不可更改。
品号:
输入报价的商品编号,不需记熟,可按
作「商品信息」的开窗或按
作「客户商品」的开窗,不可空白。
系统将自动带回此商品的品名、单位、定价、折扣率、单价的数据。
商品信息开窗时,注销商品将不作显示。
品名:
由所输入的品号自动带出,用户可再自行更改,但不可空白。
单位:
由所输入的品号带出,也可按
作「换算单位」的开窗,不可空白。
当更改「单位」后,系统也会根据「单位换算率」来更改「定价」与「单价」。
数量:
输入报价商品的数量,系统会缺省为1,可按
作现有库存量的开窗,不可空白。
定价:
系统会根据「售价取价原则」将此价格带出,只供显示不可更改。
折扣率:
为此商品的报价折扣率,系统会根据「售价取价原则」将此折扣率带出,不可空白。
例如:
欲给客户85折的优惠,则直接输入「85」即可。
含税:
表示单价是否含税。
如果勾选,则含税单价可输入,单价不可输入,反之亦然。
单价:
为此商品的单价。
可按
作「单价数据」的查询窗口,不可空白。
当此商品为「赠品」时,「单价」一定为0。
输入后系统将自动计算出
金额=数量×单价,可再作更改。
税额=数量×单价×税率,可再作更改。
价税合计=金额+税额,不可再作更改。
含税单价=价税合计/数量,不可再作更改。
含税单价:
为此商品的含税单价。
可按
作「单价数据」的查询窗口,不可空白。
当此商品为「赠品」时,「含税单价」一定为0。
输入后系统将自动计算出
价税合计=数量×含税单价,可再作更改。
税额=含税单价/(1+税率)*数量*税率,可再作更改。
金额=价税合计-税额,不可再作更改。
单价=金额/数量,不可再作更改。
无税金额:
由系统根据「单价」栏自动计算出,可再作更改。
当此商品为「赠品」时,「无税金额」一定为0。
税额:
由系统根据「金额」栏自动计算出,可再作更改。
当此商品为「赠品」时,「税额」一定为0。
价税合计:
由系统自动计算出,可再作更改。
当此商品为「赠品」时,「价税合计」一定为0。
本币无税金额:
当使用外币金额交易时,系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额,不可更改。
当共享参数中,设置有「多币管理」时,此字段才会显示。
当此商品为赠品时,此字段一定为0。
本币税额:
当使用外币金额交易时,系统会自动根据此币种的汇率换算成本币税额,不可更改。
当共享参数中,设置有「多币管理」时,此字段才会显示。
本币价税合计:
当使用外币金额交易时,系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额,不可更改。
赠品:
若报价商品为赠品时,请勾选此字段。
勾选后,系统会自动将「含税单价」、「单价」、「无税金额」、「税额」、「本币无税金额」、「本币税额」、「价税合计」及「本币价税合计」字段更新为0。
2-3.单尾字段说明
数量合计:
单身数量的合计,不可更改。
税率:
此笔交易税率。
缺省为「客户信息档」的税率。
本币无税金额:
为单身「本币无税金额」的加总,不可更改。
当「共享参数」中,设置有「多币管理」时,此字段才会显示。
本币税额:
为单身「本币税额」的合计,可更改,不可空白。
当「共享参数」中,设置有「多币管理」时,此字段才会显示。
本币价税合计:
为「本币无税金额+本币税额」,不可更改。
当「共享参数」中,设置有「多币管理」时,此字段才会显示。
无税金额:
单身金额的合计,不可更改。
税额:
为单身税额的合计,可更改,不可空白。
价税合计:
为「无税金额+税额」,不可更改。
2-1.单头字段说明
单号:
在进销存参数的单据编码中,若设置为「手动编号」,则必须自行输入;若为「自动编号」,则由系统自动生成,不可空白。
性质:
将此单据的主要性质输入,以节省日后查单的时间,也可按
作「单据性质」的开窗,可空白。
例如:
一般、85折…等。
签核状态:
与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态,不可更改。
例如:
N.不运行电子签核、0.待处理、1.签核中、2.退件、3.已签核、4.撤销签核
日期:
可按
作日期的开窗,不需手工输入。
系统会自动显示当天的系统日期,用户可再自行更改。
不可空白。
有效日期:
此报价单的截止有效期限,系统缺省为「单据日期+1」,也可按